Знание названий местных брендов существенно влияет на предпочтение этих товаров и на выбор точек продаж. Данные исследования OMI показывают, что 89% тех, кто знает местные бренды, хотели бы расширения их ассортимента. Этого же хотели бы лишь 75% тех, кто НЕ знает можно ли считать тот или иной продукт местным.

Отличаются и места продаж. В наибольшей степени заметны различия предпочтений групп «знающих» и «незнающих» по отношению к федеральным и региональным торговым сетям и фирменным магазинам. Во всех случаях «знающие» значительно чаще отмечают эти форматы как используемые для покупок местных брендов. Единственное исключение – рынки, где «незнающие» чаще покупают местные бренды. Примерно в одинаковой степени обе группы потребителей относятся к рынкам выходного дня и онлайн магазинам производителей.

Подробнее о формате опроса в предыдущем посте☝️.

#omi, #локальные_бренды, #ритейл, #поведение_людей

Продажи СТМ в России растут и будут расти. Аналитики NielsenIQ выявили целый ряд способствующих этому трендов. О них – в следующих постах, пока же о предпосылках. Их, как минимум, две.
🔸Пока доля продаж СТМ в нашей стране существенно уступает аналогичному показателю европейских стран. Но жизнь идет, экономика развивается, показатели будут сближаться.
🔸Потребители все более осознанно относятся к тому, что кладут в корзину. У СТМ есть «все козыри на руках», чтобы сделать выгодное предложение.

#nielseniq, #ритейл, #стм

Бренды чаще используют промоакции, чем СТМ. Данные NielsenIQ убедительно демонстрируют, что как бы ни менялась конъюнктура, доля продаж по промо брендов на 10 п. п. и более превышает аналогичный показатель СТМ. Всегда. Причем, в трудные времена (12 и 12 недели 2022 года) различие только растет. Почему СТМ менее чувствительны к продажам по промо?
В этом проявляются три актуальных тренда потребительского поведения.
📌Во многих категориях покупатели давно лояльны к СТМ среднего и премиального ценовых сегментов. Их качество и концепция которых не только не уступают брендам, но порой и превосходят их. Как следствие, фактор низких цен перестал быть определяющим. А раз так, то зачем промо?
📌Ритейлеры ставят на полку СТМ вместо ушедших из России брендов. А раз так, то зачем промо?
📌Покупатели легче переключаются между каналами продаж. Стремление экономить приводит их в дискаунтеры, в которых доля СТМ традиционно выше. А раз так, то зачем промо?

#nielseniq, #ритейл, #стм, #промо

Московский ритейл меняет формат. Вслед за зарубежными брендами ТЦ начали покидать и покупатели. Замеры компании Focus показывают, что летом 2022 года Mall Index упал на 24% по отношению к допандемийному 2019 году. Но покупатели уходят не только из-за отсутствия «брендов, которых они достойны».

Меняется стиль жизни и потребительского поведения. Как показывают наблюдения многих исследователей, среди которых достаточно назвать GfK Rus и NielsenIQ, люди стали гораздо более чувствительны к цене. Они в большей степени чем раньше руководствуются при выборе функциональными параметрами. Наконец, покупатели стали мобильнее, они готовы посещать больше магазинов в поисках лучшего предложения. Адаптируясь к изменениям, ритейлеры меняют принципы проектирования и формат своих магазинов.

Уменьшается интенсивность нового строительства. Аналитики Knight Frank Research подсчитали, что объем ввода в строй новых ТЦ в Москве до конца 2022 года составит 239,1 тыс. кв. м, что на 33,5% меньше, чем год назад.

Среди новых ТЦ преобладают малоформатные ТЦ районного масштаба. Это не простые торговые ряды, а инфраструктурные объекты. Они позволяют разместить внутри образовательные лектории, спортивные клубы, имиджевые лаборатории, гастропространства и т. п.

Компактность таких ТЦ импонирует посетителям тем, что не отнимает у них лишнего времени. Пул арендаторов ориентируется не на бренд, а функционал, учитывающий ценовую сегментацию ЦА.

#ритейл, #mall_index, #knight_frank

Уход с российского рынка пищевых продуктов крупных зарубежных брендов открыло окно возможностей для местных производителей. Правда, воспользоваться им удастся только, зная особенности любителей локальные марок. На диаграмме выше приведены данные исследования 2022 года компании Online Market Intelligence (OMI), сделанного при участии нашего канала. В данном случае это доли возрастных когорт, которые одновременно лояльны к местным маркам и хотели бы покупать их.

Как легко видеть, местным производителям лучше делать ставку не на молодежь, а на покупателей среднего и старшего возраста. Среди них больше женщин, чем мужчин (92% и 90% соответственно).

Самая высокая концентрация этой аудитории в Южном ФО, в Москве доля любителей локальных марок меньше всего, а самая большая - в городах-миллионниках.

Производители, безусловно, рассчитывают на высокодоходную аудиторию, но тут исследователи их разочаруют. Самая большая доля сторонников местных брендов среди людей небольшого достатка с доходом от 10 тыс. р. до 20 тыс. р на члена семьи, а самая маленькая – среди тех, у кого этот показатель превышает 100 тыс. р.

Детальные данные проекта можно купить. Это регулярное исследование, проводимое ежегодно с 2020 г. по одной и той же анкете. В каждой волне опрошено более 10 тыс. чел. 18+, живущих во всех ФО. В нем изучено знание респондентами местных брендов, их лояльность (любовь) к локальным маркам, места покупок и ряд других показателей. Большой объем выборки позволяет делать корректные кросс-пересечения.
Читателям нашего канала компания OMI предоставляет скидку 10%. Ее можно получить, добавив кодовое слово «промо502» в тему письма на [email protected].

#omi, #локальные_бренды, #ритейл, #поведение_людей

Отзывам, размещенным на сайте продавца верят больше, чем тем, что расположены на независимых площадках. Во всяком случае, по данным опроса компании RelailX, в этом случае больше вероятность покупки товара. Социальные сети в этом смысле довольно коварны: размещенные там отзывы слабо влияют на покупку или вовсе не влияют в 29% случаев (для отзывов на сайте продавца аналогичный параметр равен 15%. Другими словами, «нативность» отзыву придает не только (а может быть, и не столько) усилия копирайтера, но и сама площадка, на которой он расположен. Ну а с другой стороны, это означает необходимость более тщательно работать с отзывами в соцсетях и на сторонних площадках, чем на сайте продавца.

Есть и национальная специфика. Скажем, в Бразилии доля респондентов, которые готовы купить товар после того, как прочли отзыв на сайте продавца, составляет 81%. К слову, там же доля тех, у кого иммунитет к отзывам, где бы они ни были расположены – 3% независимо от вида площадки. Сегментирование аудитории и учет местной специфики может помочь маркетологам сделать работу с отзывами более эффективной.

#ритейл, #контент

Около половины пользователей покупателей США и Европы начинают процесс онлайн покупки с посещения «супермаркетплейса» типа Amazon, как это следует из данных исследования ChannelAdvisor. Можно предположить, что в России в отсутствие явного лидера в этой роли может выступать Wildberries, Ozon или лидер категории: apteka.ru, если речь идет о фармпрепаратах или detmir.ru, если о детской продукции.

Борьба за «право точки входа» - основной драйвер развития крупных интернет-проектов. Результаты опроса ChannelAdvisor свидетельствуют о том, что поисковики начали уступать лидерство, но их позиции все еще сильны. А вот социальные сети, на которые многие делали ставку еще лет 10-15 назад, не оправдывают ожиданий.

Цели потенциального покупателя – покупка или исследование - влияют на траекторию его «пути к товару», но не принципиально.

#ритейл, #ecommerce

Рассказывать о новинках сегодня надо на маркетплейсах, а не в СМИ. Во всяком случае, согласно данным исследования ChannelAdvisor, именно там находит новые для себя товары почти половина (42%) онлайн покупателей США, UK, Франции и Германии. Так что наблюдаемое уже несколько лет снижение объемов рекламы, размещаемой в журналах и на радио, находит свое объяснение: есть канал(ы) попритягательнее.

Эффективность маркетплейсов (а также сайтов производителей и продавцов) объясняется привычкой пользователей просматривать эти ресурсы «просто так», без намерения что-либо купить. Ровно половина опрошенных делает это «время от времени», а 39% - «часто». Другими словами, почти все.

А вот для молодых покупателей рейтинг каналов может выглядеть иначе. Так, почти половина (47%) молодых покупателей 18-25 лет находит новинки в соцсетях. Для сравнения: для людей в возрасте 26-34 года аналогичный показатель равен 37%. Во всех случаях речь идет не просто о новых товарах, а о купленных респондентами новых товарах.

#ритейл, #ecommerce

Основным поводом для беспокойства ритейлеров и производителей остается сокращение потребительских доходов. Опрос более 100 топ-менеджеров российских FMCG-компаний, проведенный NielsenIQ в октябре 2022 года, показал, что его отметили 88% опрошенных. Тренд на экономию вызывает трансформацию потребительских привычек. Она стала вторым по значимости риском, который выделяют как ритейлеры, так и производители.

А вот производственные риски для основных групп участников рынка различаются. Основные источники трудностей, как следует из приведенных на диаграмме данных, следующие:

☝️Смена поставщиков и, как следствие, изменение логистики доставки сырья и продуктов.
☝️Смещение потребительского спроса, и, как следствие, изменение ассортимента.
☝️Работа в условиях быстроменяющейся ситуации и, как следствие, дефицит производственных площадей, необходимого в данный момент оборудования и т.п.
☝️Изменение потребительского поведения и, как следствие, необходимость быстрой подстройки, включая каналы продаж, промополитика, рекламные концепции и т.п.

#nielseniq, #ритейл, #риски

Продукты с истекающим сроком годности нужно использовать, а не утилизировать. Согласно исследованию ЦСП «Платформа» при поддержке Х5 Retail Group так считают 90% участников опроса. Правда, использовать можно по-разному. Большинство (53%) хочет, чтобы такие продукты стояли на отдельной полке, чуть меньше людей полагают, что такие продукты надо отдавать бедным (социологи политкорректно назвали эту группу «находящиеся в сложной финансовой ситуации»).

Для общества в целом действует установка «выбрасывать еду грешно». Ее ценность складывается из представления о затраченных на её производство ресурсах, о вложенном труде. Такое восприятие чаще характерно для людей старшего возраста, а также для тех, кто имеет низкий доход.

#платформа, #ритейл, #поведение_покупателей

Социальная помощь должна быть дифференцирована, но между потребностями групп получателей есть и общее. Согласно исследованию ЦСП «Платформа» при поддержке Х5 Retail Group, наиболее востребованным продуктом у наиболее уязвимых групп – пенсионеров, многодетных, бедных – считается крупа.

Пенсионеры чаще демонстрируют запрос на более дорогие и скоропортящиеся продукты (мясо и рыба). Поиск возможностей расширения ассортимента в значительной мере зависит от снижения регуляторных барьеров, - отмечают социологи.

#платформа, #ритейл, #поведение_покупателей

Россияне в конце 2022 года чаще испытывают проблемы при покупке товаров, чем полгода назад. Результаты исследования, проведенного в ноябре 2022 года компаниями «Технологии доверия» и НАФИ, показывают что почти половина респондентов (43%) отметила, что в течение периода с мая по ноябрь 2022 года они часто или иногда испытывали трудности при выборе или оплате товаров. Исследователи отмечают, что это логично отражает изменения, происходящие розничной торговле. Инфляция, перестроение логистики, исчезновение ряда привычных товаров и брендов, появление новых, - вот факторы, повлиявшие на доступность товаров и ассортимент, а также на конкуренцию ритейлеров и брендов.

Вместе с тем были и «рукотворные» трудности, устранить которые было вполне под силу участникам рынка розничной торговли. Так, в целом по стране 42% россиян отметили неудовлетворительную доставку товара, 41% отмечали недостаток информации о товаре, 34% были не удовлетворены качеством обслуживания, а 29% не смогли оплатить товар удобным для них способом.

#тедо, #нафи, #ecommerce, #ритейл

Потребители относительно реже меняют привычный интернет-магазин, чем физический, столкнувшись с трудностями при покупке товаров. То же касается и распределения комплексной покупки по нескольким магазинам. В более привычной среде традиционных магазинов такого рода действия выполняются чаще.

Исследователи компаний «Технологии доверия» и НАФИ, получившие эти данные, отмечают следующие региональные особенности:
🔥Москвичи чаще других переходят на покупку товаров другого бренда(24% отметили этот результат).
🔥Жители Северо-Запада и Санкт-Петербурга значительно чаще других используют сервисы сравнения для неизвестных товаров или брендов (23% опрошенных).
🔥Жители южных регионов (33% опрошенных) чаще других прибегали к смене канала покупки, переходя из онлайна в офлайн.
🔥Каждый второй житель ДФО откладывает покупку, и каждый третий меняет привычный физический магазин(чаще чем жители остальных федеральных округов).

#тедо, #нафи, #ecommerce, #ритейл

Люди возвращаются к допандемийному стилю жизни, но есть и кое-что новое. Приобретя опыт пользования диджитал-сервисами, потребители ожидают, что теперь так будет всегда и везде. Ключевое слово здесь – ожидания. Они есть у 95% покупателей.

Отчет компании PYMNTS, опубликованный в январе 2023 года, приводит данные глобального исследования: более трех четвертей покупателей заявили, что частота посещения ими офлайновых магазинов уже достигла допандемийного уровня. Новое в том, что теперь люди все чаще сочетают офф-и онлайн покупки. Например, семь из десяти опрошенных предпочитают делать покупки у брендов, у которых есть как онлайновые, так и офлайновые точки продаж.

Вот только несколько изменений потребительского поведения, связанных с получением нового опыта пользования цифровыми услугами:

📌Люди хотят сделать покупки быстро, не зависая в магазинах надолго.
📌Покупатели ожидают, что в случае чего им удастся быстро без заморочек вернуть товар.
📌Опция доставки до дома/квартиры должна быть.
📌Многие хотят выбирать/оплачивать товар «в интернете», а получить его в магазине или специализированном пункте выдачи: потрогать, проверить, а лишь затем забрать или… не забрать.

#pymnts, #ритейл, #ecommerce, #финансовое_поведение

Похоже, что время ТРЦ проходит, развлекательный элемент уступает место прагматизму. По данным исследования «Академии ритейла» (есть в редакции ПП) больше половины активных покупателей почти никогда не заходят в магазины «просто так». При этом частота походов в магазин уменьшилась: 42% опрошенных утверждают, что они стали реже бывать в торговых центрах, чем год назад, а 25% - гораздо реже. Напротив, «чаще или гораздо чаще» лишь 11%.

Отметим, что в данном исследовании Академии выборка респондентов смещена относительно генеральной по России следующим образом:
☝️Выше среднего доля респондентов из двух столиц и крупных мегаполисов.
☝️Выше средней доля молодого населения (61% до 35 лет, вместо 43%).
☝️Больше доля респондентов женского пола (70% вместо 52%).
Всего в опросе участвовало свыше 300 человек.

#ритейл, #покупательское_поведение

Почему растет в доля промо в тех или других категориях FMCG рынка?

По данным NielsenIQ, в первом квартале 2023 года рейтинг категорий по доле промо существенно обновился, в Топ-10 появилось шесть новичков. При этом средняя доля промо в деньгах осталась +- прежней, выросла на 3 п. п. – до 44% (года назад, то есть, в 1 кв. 2022 года было 41%).

На диаграмму☝️ мы вынесли самые быстрорастущие категории по доле промо, входящие в Топ-10 в текущем году. Сам по себе перечень категорий (можно посмотреть здесь) никаких подсказок о причинах роста не дает: категории небольшие (исключение – «макаронные изделия»), их подбор кажется случайным.

Сопоставление с другими тенденциями розничного рынка дает следующие причины роста доли промо в категории:

📌Выделение бюджетов на промо одним или несколькими крупными поставщиками, имеющих значительную долю рынка данной категории. Другими словами, человеческий фактор.

📌Развитие дистрибуции, т. е. рост числа магазинов, в которых продается продукция данной категории и одновременное увеличение бюджетов на мерчандайзинг.

Если у вас есть другие гипотезы – выскажите в комментариях.

#nielseniq, #ритейл, #fmcg, #промо

Основным «локомотивом» рынка FMCG остаются дискаунтеры. Хотя рынок онлайн продаж лидирует по темпам роста, его объемы сравнительно невелики, как это следует из данных ритейл-аудита NielsenIQ.

В регионах FMCG-ритейл продолжает быстро развиваться как за счет роста спроса, так и инфраструктурного развития, главным образом, появления новых магазинов. Аналитики NielsenIQ отмечают, что в отдельных областях могут различаться не только наиболее популярные категории, но и предпочитаемый ассортимент внутри них.

При сопоставлении, как в данном случае, двух диаграмм структуры рынка – в абсолютных величинах и темпах роста - возможность несовпадения лидеров «левой» и «правой» частей кажется очевидной. Небольшие сегменты часто (хотя и не всегда) растут быстрее крупных.

Однако открытые данные с абсолютными величинами встречаются не так часто. Если же рассматривать структуру некоей системы по темпам роста ее составляющих, то создается искаженное впечатление о значимости небольших быстрорастущих сегментов. В данном случае, как мы видим, лидер по темпам роста – онлайн-рынок - в разы уступает по объемам медленно растущим дискаунтерам.

К тому же высокие темпы роста могут быть вызваны «техническими», а не «органическими» причинами. При небольших значениях предыдущего периода (т. н. «низкая база»), темпы роста, естественно, получаются высокими. Эффект не новый, но не теряющий свою актуальность, о чем нам со всей ясностью дал понять постпандемийный период. .

#nielseniq, #ритейл, #источники_информации

Направления развития бизнеса производителей и ритейлеров FMCG-рынка расходятся почти по всем позициям. Согласно данным NielsenIQ, набор основных векторов развития обоих групп почти совпадает – из восьми пунктов совпадают шесть – однако значимость многих из них с точки зрения производителей и ритейлеров различна.

Больше всего поставщики и продавцы расходятся во взглядах на важность запуска новых продуктов и использование аналитики для усиления конкурентоспособности. Новые продукты важнее для производителей (46%) , чем для ритейлеров (28%), аналитика – наоборот (29% и 38% соответственно). Данные по другим направлениям есть на диаграмме. Данные получены NielsenIQ методом опроса СЕО компаний-участников рынка.

Но есть у каждой группы две позиции, мнения по которым расходятся особенно сильно. Настолько, что данная позиция, присутствуя в Топ-8 одной группы, не попадает в аналогичный перечень другой. Причем, это может быть весьма важная позиция.

Самый яркий пример – «развитие собственных торговых марок» ритейлерами. Ее значимость отметили 52% респондентов, это наивысшая доля. Но, конечно, гораздо чаще в такие «несовпадающие» попадают позиции, занимающие нижние строчки в соответствующем «топе».

Для ритейлеров это «Использование Big Data и AI для поиска новых бизнес-возможностей» - 10%. Для производителей – «Переход на локальное производство/сырье» - 27% и «Пересмотр стратегии дистрибуции и RTM с фокусом на новые географии» - 14%

В текущем году приоритетные задачи бизнеса изменились по сравнению с 2022 годом. Тогда приоритет , когда больше внимания уделялось перераспределению мощностей и диверсификации цепочек поставок.

#nielseniq, #ритейл

Безудержный рост промоактивности участников FMCG-рынка, похоже, прекратился. По данным NielsenIQ, а последние 12 месяцев (до сентября 2023 г.) доля промо в офлайн-рознице в денежном выражении остается стабильной и составляет 46% (+0,8 п.п. к аналогичному периоду 2022 г.). Одновременно средняя скидка сократилась до 19,4% (-2,6 п.п.).

На онлайн-рынке доля промо и средняя скидка выше, чем в офлайне. За последние 12 месяцев до сентября 2023 доля продаж по акциям в интернете составила почти 68%, а средняя скидка — 23,6%. Среди непродовольственных категорий эти показатели еще выше и достигают 78% и 24,7% соответственно.

На диаграмме☝️ хорошо видно, что значения показателей нескольких кварталов текущего года ниже среднегодовых. Причина очевидна: конец прошлого года был очень непростым для участников рынка, поэтому они прибегли к более активной стимуляции продаж.

В 2023 году доля промо снизилась, значит, такой необходимости нет. Рост доли промо в той или иной категории аналитики NielsenIQ объясняют увеличением числа магазинов, в которых можно купить эти товары. Обратное, скорее всего, неверно. Наблюдаемое уменьшение доли промо может быть вызвано снижением скидки.

#nielsenIQ, #ритейл, #промо

Репертуар каналов продаж предметов роскоши у офлайн-покупателей заметно шире, чем онлайн. Другими словами, в офлайне «путь к покупке» более вариативен, чем в онлайне, хотя в первом случае основных каналов семь, а во втором – девять.

На диаграмме☝️, построенной по данным компании Globalwebindex, хорошо видно, что в реальном мире первые три канала имеют практически одинаковые доли, да и четвертый (бутик-магазин) уступает им не так много. А вот в мире виртуальном лидируют маркетплейсы, им не так много уступают официальные сайты, остальные гораздо ниже.

Тот факт, что бутики уступают универсальным магазинам, не говоря уж о маркетплейсах, свидетельствует о том, что возможность решения нескольких задач шопинга важнее эксклюзивной атмосферы. Скидка – она и в мире роскоши скидка.

#gwi, #luxure, #ритейл