Точки на карте. ЦФО
Компания Nielsen зафиксировала качественное изменение рынка FMCG. На смену двузначному росту пришли промовойны, падение прибыли и консервативные настроения потребителей. При этом в кратко- среднесрочной перспективе ничего хорошего не ожидается. Кто виноват неважно, но - что делать? И с чего начать?
Исследователи предлагают свое решение. Россия - большая страна, в каждом регионе есть свои особенности. Значит, надо сделать "свою карту" и работать с ней конкретно. Пример такой карты можно видеть в отчете "Регионы России, как двигатель роста FMCG", который составили эксперты Nielsen.
Вот, например, как они характеризуют Центральный Федеральный округ (см. также ниже).
"У жителей ЦФО самые высокие в стране доходы и расходы. Кроме того, здесь самый низкий уровень бедности. В то же время объемы сетевой торговли далеки от потенциально возможных,что оставляет небольшой потенциал экстенсивного роста".
А вот об особенностях потребления там же:
- Большой популярностью пользуются хлебцы. Почти 40% всех хлебцев в России потребляется в ЦФО.
- Здесь больше, чем в других округах, пьют нефильтрованное пиво, его доля составляет почти 10%.
- В ЦФО любят пить рассыпной чай, здесь его относительная доля в категории чая выше, чем в других округах.
- Популярность кофе «3 в 1» здесь самая низкая в России.
#макроэкономика, #FMCG
Компания Nielsen зафиксировала качественное изменение рынка FMCG. На смену двузначному росту пришли промовойны, падение прибыли и консервативные настроения потребителей. При этом в кратко- среднесрочной перспективе ничего хорошего не ожидается. Кто виноват неважно, но - что делать? И с чего начать?
Исследователи предлагают свое решение. Россия - большая страна, в каждом регионе есть свои особенности. Значит, надо сделать "свою карту" и работать с ней конкретно. Пример такой карты можно видеть в отчете "Регионы России, как двигатель роста FMCG", который составили эксперты Nielsen.
Вот, например, как они характеризуют Центральный Федеральный округ (см. также ниже).
"У жителей ЦФО самые высокие в стране доходы и расходы. Кроме того, здесь самый низкий уровень бедности. В то же время объемы сетевой торговли далеки от потенциально возможных,что оставляет небольшой потенциал экстенсивного роста".
А вот об особенностях потребления там же:
- Большой популярностью пользуются хлебцы. Почти 40% всех хлебцев в России потребляется в ЦФО.
- Здесь больше, чем в других округах, пьют нефильтрованное пиво, его доля составляет почти 10%.
- В ЦФО любят пить рассыпной чай, здесь его относительная доля в категории чая выше, чем в других округах.
- Популярность кофе «3 в 1» здесь самая низкая в России.
#макроэкономика, #FMCG
Знаете ли вы, что:
- в Сочи курят в два раза больше ароматизированных сигарет, чем в среднем по России.
- Краснодар — лидер по среднедушевому потреблению мороженого среди других городов России: его потребляют в 1,75 раз больше среднего по стране. А самый популярный вкус мороженого — шоколадное,в то время как в других городах — ванильное.
- В регионе происходит активная экспансия федеральных розничных сетей, как следствие, малый бизнес начинает ставить на полки «национальные» бренды (среди заметных примеров — белорусская косметика). Они привлекают потребителей своей «натуральностью» и невысокой стоимостью.
- В ЮФО самое высокое подушевое потребление воды среди всех федеральных округов России.
Из отчета Nielsen "Основные экономические показатели и индекс потенциала развития регионов России".
#макроэкономика, #FMCG
- в Сочи курят в два раза больше ароматизированных сигарет, чем в среднем по России.
- Краснодар — лидер по среднедушевому потреблению мороженого среди других городов России: его потребляют в 1,75 раз больше среднего по стране. А самый популярный вкус мороженого — шоколадное,в то время как в других городах — ванильное.
- В регионе происходит активная экспансия федеральных розничных сетей, как следствие, малый бизнес начинает ставить на полки «национальные» бренды (среди заметных примеров — белорусская косметика). Они привлекают потребителей своей «натуральностью» и невысокой стоимостью.
- В ЮФО самое высокое подушевое потребление воды среди всех федеральных округов России.
Из отчета Nielsen "Основные экономические показатели и индекс потенциала развития регионов России".
#макроэкономика, #FMCG
Шаверма-шаурма, хабарик-бычок, садик-сквер, пышка-пончик, поребрик-бордюр. Это известно. А чем еще петербуржцы отличаются от москвичей, рязанцев, нижегородцев и шире - жителей крупных российских городов? Вот, что говорят исследователи из Nielsen.
В Санкт-Петербурге высокий уровень доходов и расходов. При этом доля расходов, которая приходится на сетевую торговлю, хоть и небольшая, но почти в два раза выше, чем в Москве. Люди привыкли тратить на продукты в розничных сетях существенную часть своих доходов.
- В Санкт-Петербурге самое высокое среди крупных городов подушевое потребление кофе вообще и нерастворимого в частности.
- Санкт-Петербург - лидер по потреблению воды на душу населения среди крупных городов России.
- Безалкогольного пива здесь пьют меньше, чем в других крупных городах России.
#макроэкономика, #FMCG
В Санкт-Петербурге высокий уровень доходов и расходов. При этом доля расходов, которая приходится на сетевую торговлю, хоть и небольшая, но почти в два раза выше, чем в Москве. Люди привыкли тратить на продукты в розничных сетях существенную часть своих доходов.
- В Санкт-Петербурге самое высокое среди крупных городов подушевое потребление кофе вообще и нерастворимого в частности.
- Санкт-Петербург - лидер по потреблению воды на душу населения среди крупных городов России.
- Безалкогольного пива здесь пьют меньше, чем в других крупных городах России.
#макроэкономика, #FMCG
Концепция канала
Публикуются краткие результаты исследований, описания трендов. Мы находим малоизвестные в России материалы, преимущественно зарубежные.
Российские исследования, получившие широкую прессу, публикуются, если редакция считает их результаты важными.
Кроме того, мы проводим собственные исследования совместно с партнерами.
Путеводитель по каналу
(периодически обновляется).
В каждом посте 4-5 тэгов.
1. Формат материалов
#исследования,
#объявление
#тренды,
#эксклюзив
2. Исследуемый объект
#поведение_людей
#бизнес_модель,
#новые_технологии
#образование
#доверие
#B2B
(дополняется)
3. Отрасль
#финансы
#IT
#бытовая_электроника
#FMCG
#туризм
#ритейл
#маркетинговые_исследования
#фарма
#реклама
#ecommerce
(дополняется)
4. Важные факторы (подотрасль, соцдем, фичи)
Например:
#банки
#страхование
#возраст
#гендер
#регион
#оффлайновый_магазин
#доставка
#онлайн_курсы
#аудитория
(дополняется)
5. Компания (только для часто встречающихся)
Например,
#capgemini
#omi
#YouGov
#оиром
#edelman
(дополняется)
Публикуются краткие результаты исследований, описания трендов. Мы находим малоизвестные в России материалы, преимущественно зарубежные.
Российские исследования, получившие широкую прессу, публикуются, если редакция считает их результаты важными.
Кроме того, мы проводим собственные исследования совместно с партнерами.
Путеводитель по каналу
(периодически обновляется).
В каждом посте 4-5 тэгов.
1. Формат материалов
#исследования,
#объявление
#тренды,
#эксклюзив
2. Исследуемый объект
#поведение_людей
#бизнес_модель,
#новые_технологии
#образование
#доверие
#B2B
(дополняется)
3. Отрасль
#финансы
#IT
#бытовая_электроника
#FMCG
#туризм
#ритейл
#маркетинговые_исследования
#фарма
#реклама
#ecommerce
(дополняется)
4. Важные факторы (подотрасль, соцдем, фичи)
Например:
#банки
#страхование
#возраст
#гендер
#регион
#оффлайновый_магазин
#доставка
#онлайн_курсы
#аудитория
(дополняется)
5. Компания (только для часто встречающихся)
Например,
#capgemini
#omi
#YouGov
#оиром
#edelman
(дополняется)
Почему Россия стала мировым лидером по динамике онлайн-продаж FMCG (данные Nielsen)? И не просто стала, а стала с большим отрывом: 43,5% (Россия) и 15,1% (США, страна, занимающая вторую строчку рейтинга). Для сравнения, в среднем по миру темпы роста онлайн-продаж FMCG в 2022 году составляли 8,3%.
Самыми быстрорастущими категориями в России, по данным Nielsen, стали «средства для стирки» (+96,8%, то есть, вдвое) и «средства женской гигиены» (96,1%). Увеличение спроса на эти категории в онлайн-канале связано с уменьшением ассортимента непродовольственных товаров в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов, - делает вывод журналист Коммерсанта Анатолий Костырев.
Возможно. Но есть и другие причины столь бурного роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса.
Для начала заметим, что рост начался вовсе не в 2022 году, а раньше. Как показывают данные компании Data Insight (см. диаграмму☝️), во второй половине 2021 года он превышал 100%. Метрики обеих компаний различны (у Nielsen продажи в деньгах, у Data Insight число заказов), но общий тренд очевиден. Можно сказать, что в 2022 году рынок «приходил в себя» после взлета популярности онлайн продаж в пандемийном 2020 году.
Как считают аналитики Data Insight, начиная с 2020 года происходит быстрое развитие каналов онлайн-продаж, возрастание силы маркетплейсов и появление таких новых площадок как мессенджеры, соцсети и Р2Р-платформы. Всем им требуется доставка. Успех отечественным ритейлеров кроется в быстром создании разнообразных моделей доставки. Это позволяет удовлетворить ожидания людей, делающих покупки с существенно различными целями. О них в следующем посте.
#nielsen, #data_insight, #ecom, #fmcg
Самыми быстрорастущими категориями в России, по данным Nielsen, стали «средства для стирки» (+96,8%, то есть, вдвое) и «средства женской гигиены» (96,1%). Увеличение спроса на эти категории в онлайн-канале связано с уменьшением ассортимента непродовольственных товаров в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов, - делает вывод журналист Коммерсанта Анатолий Костырев.
Возможно. Но есть и другие причины столь бурного роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса.
Для начала заметим, что рост начался вовсе не в 2022 году, а раньше. Как показывают данные компании Data Insight (см. диаграмму☝️), во второй половине 2021 года он превышал 100%. Метрики обеих компаний различны (у Nielsen продажи в деньгах, у Data Insight число заказов), но общий тренд очевиден. Можно сказать, что в 2022 году рынок «приходил в себя» после взлета популярности онлайн продаж в пандемийном 2020 году.
Как считают аналитики Data Insight, начиная с 2020 года происходит быстрое развитие каналов онлайн-продаж, возрастание силы маркетплейсов и появление таких новых площадок как мессенджеры, соцсети и Р2Р-платформы. Всем им требуется доставка. Успех отечественным ритейлеров кроется в быстром создании разнообразных моделей доставки. Это позволяет удовлетворить ожидания людей, делающих покупки с существенно различными целями. О них в следующем посте.
#nielsen, #data_insight, #ecom, #fmcg
Современные форматы розничной сетевой торговли все глубже проникают в российскую глубинку. Одновременно падает собственное производство молока частниками.
Такой вывод мог бы сделать любой, кто хоть немного знаком с ситуацией в российских деревнях, но теперь это подтверждается статистическими данными NielsenIQ (см. диаграмму☝️).
Впрочем, аналитики NielsenIQ весьма осторожны в выводах, ограничиваясь констатацией очевидного: покупатели в сельской России активнее покупают молочную продукцию, чем жители городов.
Почему это происходит? Вот несколько соображений.
По данным Росстата РФ, доля сельского населения составляет 25% от общей численности. В то же время по данным NielsenIQ доля продаж (не потребления!) молочной продукции в рознице современных форматов, а именно такую аудирует NielsenIQ, составляет 15% от общих продаж категории. Таким образом, 10% приходится на продажи в неаудируемых каналах: сельских магазинах у дома, рынках, прямых продаж.
Таким образом, наблюдаемый NielsenIQ рост продаж в сетевых сельских магазинах означает снижение этой «невидимой» аналитиками части. Это может быть связано как с уменьшением частного производства молока, так и с ростом проникновения современных форматов торговли (скупка сетями частных магазинов). Сделать более определенный вывод по имеющимся данным сложно, требуется дополнительное исследование.
Из данных NielsenIQ следует и еще один вывод. Происходит упрощение ассортимента, снижается востребованность сложных, высокотехнологичных с точки зрения молочного производства продуктов. За счет этого растет доля простых: молока, масла, сметаны. Это можно считать признаком деградации категории.
#nielsenIQ, #молочная_продукция, #food, #fmcg
Такой вывод мог бы сделать любой, кто хоть немного знаком с ситуацией в российских деревнях, но теперь это подтверждается статистическими данными NielsenIQ (см. диаграмму☝️).
Впрочем, аналитики NielsenIQ весьма осторожны в выводах, ограничиваясь констатацией очевидного: покупатели в сельской России активнее покупают молочную продукцию, чем жители городов.
Почему это происходит? Вот несколько соображений.
По данным Росстата РФ, доля сельского населения составляет 25% от общей численности. В то же время по данным NielsenIQ доля продаж (не потребления!) молочной продукции в рознице современных форматов, а именно такую аудирует NielsenIQ, составляет 15% от общих продаж категории. Таким образом, 10% приходится на продажи в неаудируемых каналах: сельских магазинах у дома, рынках, прямых продаж.
Таким образом, наблюдаемый NielsenIQ рост продаж в сетевых сельских магазинах означает снижение этой «невидимой» аналитиками части. Это может быть связано как с уменьшением частного производства молока, так и с ростом проникновения современных форматов торговли (скупка сетями частных магазинов). Сделать более определенный вывод по имеющимся данным сложно, требуется дополнительное исследование.
Из данных NielsenIQ следует и еще один вывод. Происходит упрощение ассортимента, снижается востребованность сложных, высокотехнологичных с точки зрения молочного производства продуктов. За счет этого растет доля простых: молока, масла, сметаны. Это можно считать признаком деградации категории.
#nielsenIQ, #молочная_продукция, #food, #fmcg
Почему растет в доля промо в тех или других категориях FMCG рынка?
По данным NielsenIQ, в первом квартале 2023 года рейтинг категорий по доле промо существенно обновился, в Топ-10 появилось шесть новичков. При этом средняя доля промо в деньгах осталась +- прежней, выросла на 3 п. п. – до 44% (года назад, то есть, в 1 кв. 2022 года было 41%).
На диаграмму☝️ мы вынесли самые быстрорастущие категории по доле промо, входящие в Топ-10 в текущем году. Сам по себе перечень категорий (можно посмотреть здесь) никаких подсказок о причинах роста не дает: категории небольшие (исключение – «макаронные изделия»), их подбор кажется случайным.
Сопоставление с другими тенденциями розничного рынка дает следующие причины роста доли промо в категории:
📌Выделение бюджетов на промо одним или несколькими крупными поставщиками, имеющих значительную долю рынка данной категории. Другими словами, человеческий фактор.
📌Развитие дистрибуции, т. е. рост числа магазинов, в которых продается продукция данной категории и одновременное увеличение бюджетов на мерчандайзинг.
Если у вас есть другие гипотезы – выскажите в комментариях.
#nielseniq, #ритейл, #fmcg, #промо
По данным NielsenIQ, в первом квартале 2023 года рейтинг категорий по доле промо существенно обновился, в Топ-10 появилось шесть новичков. При этом средняя доля промо в деньгах осталась +- прежней, выросла на 3 п. п. – до 44% (года назад, то есть, в 1 кв. 2022 года было 41%).
На диаграмму☝️ мы вынесли самые быстрорастущие категории по доле промо, входящие в Топ-10 в текущем году. Сам по себе перечень категорий (можно посмотреть здесь) никаких подсказок о причинах роста не дает: категории небольшие (исключение – «макаронные изделия»), их подбор кажется случайным.
Сопоставление с другими тенденциями розничного рынка дает следующие причины роста доли промо в категории:
📌Выделение бюджетов на промо одним или несколькими крупными поставщиками, имеющих значительную долю рынка данной категории. Другими словами, человеческий фактор.
📌Развитие дистрибуции, т. е. рост числа магазинов, в которых продается продукция данной категории и одновременное увеличение бюджетов на мерчандайзинг.
Если у вас есть другие гипотезы – выскажите в комментариях.
#nielseniq, #ритейл, #fmcg, #промо
Основные тренды FMCG рынка в 2023 году по версии NielsenIQ – на диаграмме☝️. Детализируем.
💥Трансформация каналов
Ассортимент минимаркетов расширился (по числу SKU +5,1%, 2022/21 гг.). В наибольшей степени в них расширился ассортимент молочных продуктов и алкоголя. Сильнее других сузили ассортимент дискаунтеры – на 6%. В наибольшей степени пострадали категории молочных продуктов и непродовольственных товаров. Источник
💥Трансформация ассортимента
Почти во всех категориях ассортимент уменьшился. Незначительный рост показали лишь Табачные изделия +2,3% 2022/21 гг и алкогольная продукция +1,0%. В наибольшей степени уменьшился ассортимент в категориях непродовольственных товаров (-16,2%) и товаров для детей (=8%). Источник
💥Перераспределение спроса
Доля и продажи крупнейших производителей снижаются быстрее всего. В непродовольственных категориях увеличивается значимость менее крупных игроков. Одновременно с этим продолжается развитие СТМ. Источник
💥Стабилизация потребления
Данные Росстата о доходах населения и их использовании в I кв. 2023 года фиксируют восстановление потребления и возвращение его структуры к норме.
Это подтверждают и замеры Индекса потребительского оптимизма компанией NielsenIQ. В I кв. 2023 года он вырос до 104 п., что свидетельствует о преобладании оптимистичных настроений. Улучшались показатели всех трех составляющих Индекса:
🔸Перспективы трудоустройства,
🔸Личное материальное положение в ближайший год
🔸Время для покупки новых вещей.
#NielsenIQ, #тренды, #fmcg
💥Трансформация каналов
Ассортимент минимаркетов расширился (по числу SKU +5,1%, 2022/21 гг.). В наибольшей степени в них расширился ассортимент молочных продуктов и алкоголя. Сильнее других сузили ассортимент дискаунтеры – на 6%. В наибольшей степени пострадали категории молочных продуктов и непродовольственных товаров. Источник
💥Трансформация ассортимента
Почти во всех категориях ассортимент уменьшился. Незначительный рост показали лишь Табачные изделия +2,3% 2022/21 гг и алкогольная продукция +1,0%. В наибольшей степени уменьшился ассортимент в категориях непродовольственных товаров (-16,2%) и товаров для детей (=8%). Источник
💥Перераспределение спроса
Доля и продажи крупнейших производителей снижаются быстрее всего. В непродовольственных категориях увеличивается значимость менее крупных игроков. Одновременно с этим продолжается развитие СТМ. Источник
💥Стабилизация потребления
Данные Росстата о доходах населения и их использовании в I кв. 2023 года фиксируют восстановление потребления и возвращение его структуры к норме.
Это подтверждают и замеры Индекса потребительского оптимизма компанией NielsenIQ. В I кв. 2023 года он вырос до 104 п., что свидетельствует о преобладании оптимистичных настроений. Улучшались показатели всех трех составляющих Индекса:
🔸Перспективы трудоустройства,
🔸Личное материальное положение в ближайший год
🔸Время для покупки новых вещей.
#NielsenIQ, #тренды, #fmcg
Весь 2022 год основной вклад в динамику спроса на FMCG-рынке вносила инфляция. Но по наблюдениям аналитиков NielsenIQ в апреле 2023 года ситуация резко изменилась. Основной вклад в рост, точнее, в сохранение стабильности объема рынка вносит реальный спрос, как это видно на диаграмме☝️.
Правда, уже начинает раскручиваться новая спираль инфляции. По мнению Константина Локтева (директор по работе с ритейлом NielsenIQ), его влияние на спрос будет сильно отличаться от привычного.
Это различие, как считают исследователи, будет определяться существенно большим чем раньше разбросом показателей в регионах. Поэтому мы со своей стороны при описании результатов того или иного опроса будем уделять особое внимание именно региональным отличиям.
Есть и еще один интересный вывод из тех же данных. Очевидное и очень существенное различие вкладов инфляции и реального спроса затрудняет оперирование средними цифрами. Так, по состоянию на август 2022 года рынок FMCG вырос на 18% по отношению к предыдущему году, а в августе 2023 года – на 11%. Значит ли, что темпы роста падают? Да, конечно. Но экстраполировать этот тренд не стоит, ведь он определяется разнонаправленными факторами: инфляция падает, а реальный спрос растет. В условиях низкой инфляции именно последний определяет тренд.
#nielseniq, #fmcg, #объем_рынка
Правда, уже начинает раскручиваться новая спираль инфляции. По мнению Константина Локтева (директор по работе с ритейлом NielsenIQ), его влияние на спрос будет сильно отличаться от привычного.
Это различие, как считают исследователи, будет определяться существенно большим чем раньше разбросом показателей в регионах. Поэтому мы со своей стороны при описании результатов того или иного опроса будем уделять особое внимание именно региональным отличиям.
Есть и еще один интересный вывод из тех же данных. Очевидное и очень существенное различие вкладов инфляции и реального спроса затрудняет оперирование средними цифрами. Так, по состоянию на август 2022 года рынок FMCG вырос на 18% по отношению к предыдущему году, а в августе 2023 года – на 11%. Значит ли, что темпы роста падают? Да, конечно. Но экстраполировать этот тренд не стоит, ведь он определяется разнонаправленными факторами: инфляция падает, а реальный спрос растет. В условиях низкой инфляции именно последний определяет тренд.
#nielseniq, #fmcg, #объем_рынка
Вдвое – всего за один месяц - увеличился вклад инфляции в рост продовольственного FMCG-рынка России. Правда, пока (сентябрь 2023 г.) речь идет только о 2%, в то время как еще год назад (сентябрь 2022 г.) аналогичный показатель был на порядок больше – 21,2%. Тем не менее, перелом тренда заметен – в июне 2023 года доля инфляции была исчезающе мала (0,1%). По данным ритейл-аудита NielsenIQ, начиная с апреля текущего года рост рынка обеспечивался увеличением реального спроса.
Аналитики NielsenIQ объясняют рост спроса и быстрое восстановление продовольственного FMCG-рынка расширением ассортимента производителей, в т. ч. за счет усиления локальных игроков. Таким образом, можно зафиксировать завершение адаптации рынка к изменениям, произошедшим после ухода части зарубежных игроков в прошлом году.
Свое слово сказали и покупатели. Они, по данным NielsenIQ, более уверенно тратили средства, пробовали новинки и премиальные товары во многих товарных категориях, чем, собственно, и был обусловлен рост спроса.
Вместе с тем, по данным Левада-центра (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) «индексы экономического самочувствия россиян в последние шесть месяцев практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях".
Что касается сбережений, то здесь интересно. За прошедший год (сентябрь 2022/23) по данным «Левада-центра, в целом, люди стали жить скромнее. Доля тех, у кого нет сбережений выросла с 24% до 36%. Доли тех, у кого есть сбережения, падают, хотя и незначительно. Единственный сегмент, в котором наблюдается очень небольшой рост (+3 п.п. за год), это те, у кого сбережения равны доходу семьи за 2-3 месяца. Именно они, судя по всему, и обеспечивают рост спроса на продовольственном FMCG-рынке, а, возможно, и на других.
#nielseniq, #спрос, #fmcg, #food
Аналитики NielsenIQ объясняют рост спроса и быстрое восстановление продовольственного FMCG-рынка расширением ассортимента производителей, в т. ч. за счет усиления локальных игроков. Таким образом, можно зафиксировать завершение адаптации рынка к изменениям, произошедшим после ухода части зарубежных игроков в прошлом году.
Свое слово сказали и покупатели. Они, по данным NielsenIQ, более уверенно тратили средства, пробовали новинки и премиальные товары во многих товарных категориях, чем, собственно, и был обусловлен рост спроса.
Вместе с тем, по данным Левада-центра (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) «индексы экономического самочувствия россиян в последние шесть месяцев практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях".
Что касается сбережений, то здесь интересно. За прошедший год (сентябрь 2022/23) по данным «Левада-центра, в целом, люди стали жить скромнее. Доля тех, у кого нет сбережений выросла с 24% до 36%. Доли тех, у кого есть сбережения, падают, хотя и незначительно. Единственный сегмент, в котором наблюдается очень небольшой рост (+3 п.п. за год), это те, у кого сбережения равны доходу семьи за 2-3 месяца. Именно они, судя по всему, и обеспечивают рост спроса на продовольственном FMCG-рынке, а, возможно, и на других.
#nielseniq, #спрос, #fmcg, #food
Рост онлайн-покупок FMCG обусловлен тремя основными факторами:
🔸Экономия времени.
🔸Более низкие цены.
🔸Возможность доставки на дом тяжелых упаковок.
В результате, по данным NielsenIQ, в I квартале 2024 года доля онлайн-продаж FMCG достигла рекордных 10,6% в структуре рынка против 8,5% в аналогичный период 2023.
Все группы товаров повседневного спроса показали двузначный рост продаж, а основным драйвером развития рынка стал покупательский спрос на фоне небольшой дефляции.
"Одна из основных причин роста онлайн-канала и увеличения покупательского спроса — появление и развитие сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере выхода игроков в новые географии, - объясняют исследователи NielsenIQ. - Этот тренд затрагивает даже небольшие населенные пункты, в которых могут не присутствовать крупные сети, но за счет наличия пункта выдачи покупателям открывается доступ ко всему ассортименту товаров повседневного спроса"
#nielseniq, #fmcg, #онлайн
🔸Экономия времени.
🔸Более низкие цены.
🔸Возможность доставки на дом тяжелых упаковок.
В результате, по данным NielsenIQ, в I квартале 2024 года доля онлайн-продаж FMCG достигла рекордных 10,6% в структуре рынка против 8,5% в аналогичный период 2023.
Все группы товаров повседневного спроса показали двузначный рост продаж, а основным драйвером развития рынка стал покупательский спрос на фоне небольшой дефляции.
"Одна из основных причин роста онлайн-канала и увеличения покупательского спроса — появление и развитие сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере выхода игроков в новые географии, - объясняют исследователи NielsenIQ. - Этот тренд затрагивает даже небольшие населенные пункты, в которых могут не присутствовать крупные сети, но за счет наличия пункта выдачи покупателям открывается доступ ко всему ассортименту товаров повседневного спроса"
#nielseniq, #fmcg, #онлайн
Продажи горячих напитков начали восстанавливаться!
За последние 12 месяцев до июля 2024 года продажи горячих напитков на омниканальном рынке России (онлайн и офлайн) значительно изменились, как это следует из данных NielsenIQ. Особенно выделились кофе и какао, которые показывают рост в натуральном выражении:
❗️Молотый и зерновой кофе: +83%
❗️Какао: +31%
❗️Растворимый кофе: +4,1%
Единственной снижающейся категорий стал чай (-4,3%), за исключением сегмента фруктовых и травяных вкусов, который показал рост на +16,5%.
💡 Тренды, которые двигают рынок:
1️⃣Развитие онлайн-продаж. Доля интернет-продаж в категории горячих напитков превысила 10%, и продолжает расти. В категории молотого и зернового кофе доля онлайн-продаж уже почти 30%, что подчеркивает важность этого канала.
2️⃣Рост небольших сегментов. В то время как общий спрос на чай снижается, популярность травяных и фруктовых чаев растет. В категории кофе мы видим высокий спрос на вкусовые добавки — ваниль, ирландский крем, трюфель — рост продаж до +48,4%.
3️⃣Ребрендинги и запуски новых марок. Примеры – кофе Poetti, Monarch, Tibio.
📈 Прогноз и перспективы:
Текущие тренды указывают на то, что сегменты с уникальными вкусами и онлайн-канал будут продолжать лидировать в росте. Ожидаем, что в ближайшее время аналогичный рост может произойти в следующих сегментах:
🔥Ароматизированные чаи и кофе. Разнообразие вкусов становится ключевым драйвером роста.
🔥Онлайн-продажи чая и кофе. С расширением онлайн-платформ, особенно в регионах, этот канал продолжит набирать обороты.
🔥Премиальные сегменты. С ростом покупательной способности и интереса к более дорогим маркам.
🎯 Вывод. Развитие онлайн-канала и диверсификация ассортимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей являются ключевыми стратегиями для увеличения продаж на рынке горячих напитков.
Использованы материалы компании NielsenIQ
А что произойдет в смежных категориях при условии актуальности в них тех же трендов? Наши прогнозы в следующем посте.
#nielseniq #кофе #fmcg #тренды
За последние 12 месяцев до июля 2024 года продажи горячих напитков на омниканальном рынке России (онлайн и офлайн) значительно изменились, как это следует из данных NielsenIQ. Особенно выделились кофе и какао, которые показывают рост в натуральном выражении:
❗️Молотый и зерновой кофе: +83%
❗️Какао: +31%
❗️Растворимый кофе: +4,1%
Единственной снижающейся категорий стал чай (-4,3%), за исключением сегмента фруктовых и травяных вкусов, который показал рост на +16,5%.
💡 Тренды, которые двигают рынок:
1️⃣Развитие онлайн-продаж. Доля интернет-продаж в категории горячих напитков превысила 10%, и продолжает расти. В категории молотого и зернового кофе доля онлайн-продаж уже почти 30%, что подчеркивает важность этого канала.
2️⃣Рост небольших сегментов. В то время как общий спрос на чай снижается, популярность травяных и фруктовых чаев растет. В категории кофе мы видим высокий спрос на вкусовые добавки — ваниль, ирландский крем, трюфель — рост продаж до +48,4%.
3️⃣Ребрендинги и запуски новых марок. Примеры – кофе Poetti, Monarch, Tibio.
📈 Прогноз и перспективы:
Текущие тренды указывают на то, что сегменты с уникальными вкусами и онлайн-канал будут продолжать лидировать в росте. Ожидаем, что в ближайшее время аналогичный рост может произойти в следующих сегментах:
🔥Ароматизированные чаи и кофе. Разнообразие вкусов становится ключевым драйвером роста.
🔥Онлайн-продажи чая и кофе. С расширением онлайн-платформ, особенно в регионах, этот канал продолжит набирать обороты.
🔥Премиальные сегменты. С ростом покупательной способности и интереса к более дорогим маркам.
🎯 Вывод. Развитие онлайн-канала и диверсификация ассортимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей являются ключевыми стратегиями для увеличения продаж на рынке горячих напитков.
Использованы материалы компании NielsenIQ
А что произойдет в смежных категориях при условии актуальности в них тех же трендов? Наши прогнозы в следующем посте.
#nielseniq #кофе #fmcg #тренды
Текущие тренды продаж в категориях чая и кофе, обнаруженные аналитиками NielsenIQ, указывают на то, что сегменты с уникальными вкусами будут продолжать расти. А как обстоят дела в смежных категориях? Спойлер: тоже неплохо, как на мировом, так и российском рынке.
Смежными категориями к кофе и чаю будем считать те, которые так или иначе связаны с потреблением горячих напитков или дополняют их в повседневном рационе.
Какао и горячий шоколад
🧉Какао со вкусами (апельсин, мята, карамель). Российские потребители традиционно предпочитают классические вкусы, но есть спрос и на необычные ароматы, особенно в крупных городах. Ожидается рост на 10%-15%, что несколько ниже, чем на мировом рынке.
🧋Премиальный горячий шоколад. В России растет потребление качественных и премиальных продуктов, особенно среди среднего класса. Темп роста может составить 10%-15%, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Молочные продукты (сопровождающие потребление чая или кофе)
☕️Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое). Растительное молоко на российском рынке становится все более популярным, особенно в связи с трендом на здоровое питание и веганство. Прогнозируется рост на 25%-30%, особенно в крупных городах.
🥣Ароматизированные йогурты и молочные напитки (наполнители: ваниль, фрукты, орехи). Россияне ценят ароматизированные молочные продукты, и этот сегмент продолжит расти на 15%-20%, что совпадает с мировыми тенденциями.
Сладости и выпечка
🥮Функциональные сладости (с высоким содержанием белка, без сахара). В России этот сегмент также набирает популярность среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. Ожидаемый рост — 15-20%, что немного ниже, чем в других странах, из-за ограниченной доступности продукта и более высокой стоимости.
🧁Мини-выпечка и печенье. Российские потребители традиционно предпочитают сладости с чаем или кофе, и мини-выпечка остается популярной. Прогнозируемый рост на 10%-15% подтверждается устойчивым спросом на этот сегмент.
Окончание следует
#trends #напитки #fmcg
Смежными категориями к кофе и чаю будем считать те, которые так или иначе связаны с потреблением горячих напитков или дополняют их в повседневном рационе.
Какао и горячий шоколад
🧉Какао со вкусами (апельсин, мята, карамель). Российские потребители традиционно предпочитают классические вкусы, но есть спрос и на необычные ароматы, особенно в крупных городах. Ожидается рост на 10%-15%, что несколько ниже, чем на мировом рынке.
🧋Премиальный горячий шоколад. В России растет потребление качественных и премиальных продуктов, особенно среди среднего класса. Темп роста может составить 10%-15%, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Молочные продукты (сопровождающие потребление чая или кофе)
☕️Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое). Растительное молоко на российском рынке становится все более популярным, особенно в связи с трендом на здоровое питание и веганство. Прогнозируется рост на 25%-30%, особенно в крупных городах.
🥣Ароматизированные йогурты и молочные напитки (наполнители: ваниль, фрукты, орехи). Россияне ценят ароматизированные молочные продукты, и этот сегмент продолжит расти на 15%-20%, что совпадает с мировыми тенденциями.
Сладости и выпечка
🥮Функциональные сладости (с высоким содержанием белка, без сахара). В России этот сегмент также набирает популярность среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. Ожидаемый рост — 15-20%, что немного ниже, чем в других странах, из-за ограниченной доступности продукта и более высокой стоимости.
🧁Мини-выпечка и печенье. Российские потребители традиционно предпочитают сладости с чаем или кофе, и мини-выпечка остается популярной. Прогнозируемый рост на 10%-15% подтверждается устойчивым спросом на этот сегмент.
Окончание следует
#trends #напитки #fmcg
Продолжаем разговор о трендах рынков чая и кофе. Обнаруженные тенденции поведения потребителей проявляются и в смежных категориях (начало в предыдущем посте).
Функциональные напитки и супы
☕️Травяные и лечебные напитки (имбирь, куркума, шиповник). В России растет интерес к натуральным и лечебным напиткам, особенно в контексте зимних холодов и укрепления здоровья. Ожидаемый рост на 20%-25%.
☕️Протеиновые горячие напитки. Этот сегмент пока не так развит в России, но его потенциал есть среди спортивной и активной аудитории. Рост ожидается на уровне 10%-15% (в мире 15% - 20%).
Завтраки и снеки
🫙Мюсли и гранола. В крупных городах и среди молодежи есть устойчивый интерес к таким продуктам. Ожидается рост на 10%-15%, но в регионах спрос пока невелик.
🍯Орехи и сухофрукты в индивидуальной упаковке. Эти продукты популярны как здоровый перекус и удобства "на ходу", рост продаж прогнозируется на 10%-12%.
Алкогольные напитки
🍸Глинтвейн и горячий сидр. В России в холодное время года такие напитки становятся все более популярными, особенно в ресторанах и на сезонных ярмарках. Ожидается рост на 15-20%.
🍸Ароматизированные ликеры для кофе и чая: Небольшой, но устойчивый рост на 10-15% возможен за счет креативных маркетинговых стратегий и изменений в потребительских привычках.
Сиропы и ароматизаторы
🥤Сиропы для кофе и чая. Прогнозируется уверенный рост на 25-30% из-за увеличения числа домашних кофеен и интереса к экспериментам с напитками.
🥤Натуральные подсластители (агавы, стевии). Ожидается рост на 15-20%, особенно среди аудитории, заботящейся о своем здоровье.
Чайные и кофейные аксессуары
🍮Кофемашины и капсульные системы. Рост рынка домашнего потребления кофе продолжается. Ожидается увеличение на 10-15%, особенно в среде молодых семей и тех, кто работает из дома.
🍮Фильтры и аксессуары для чая (чайники, сеточки). Сегмент вырастет на 8-10% благодаря растущему интересу к завариванию чая дома.
#trends #напитки #fmcg
Функциональные напитки и супы
☕️Травяные и лечебные напитки (имбирь, куркума, шиповник). В России растет интерес к натуральным и лечебным напиткам, особенно в контексте зимних холодов и укрепления здоровья. Ожидаемый рост на 20%-25%.
☕️Протеиновые горячие напитки. Этот сегмент пока не так развит в России, но его потенциал есть среди спортивной и активной аудитории. Рост ожидается на уровне 10%-15% (в мире 15% - 20%).
Завтраки и снеки
🫙Мюсли и гранола. В крупных городах и среди молодежи есть устойчивый интерес к таким продуктам. Ожидается рост на 10%-15%, но в регионах спрос пока невелик.
🍯Орехи и сухофрукты в индивидуальной упаковке. Эти продукты популярны как здоровый перекус и удобства "на ходу", рост продаж прогнозируется на 10%-12%.
Алкогольные напитки
🍸Глинтвейн и горячий сидр. В России в холодное время года такие напитки становятся все более популярными, особенно в ресторанах и на сезонных ярмарках. Ожидается рост на 15-20%.
🍸Ароматизированные ликеры для кофе и чая: Небольшой, но устойчивый рост на 10-15% возможен за счет креативных маркетинговых стратегий и изменений в потребительских привычках.
Сиропы и ароматизаторы
🥤Сиропы для кофе и чая. Прогнозируется уверенный рост на 25-30% из-за увеличения числа домашних кофеен и интереса к экспериментам с напитками.
🥤Натуральные подсластители (агавы, стевии). Ожидается рост на 15-20%, особенно среди аудитории, заботящейся о своем здоровье.
Чайные и кофейные аксессуары
🍮Кофемашины и капсульные системы. Рост рынка домашнего потребления кофе продолжается. Ожидается увеличение на 10-15%, особенно в среде молодых семей и тех, кто работает из дома.
🍮Фильтры и аксессуары для чая (чайники, сеточки). Сегмент вырастет на 8-10% благодаря растущему интересу к завариванию чая дома.
#trends #напитки #fmcg
Возвращение частных марок на рынок оказалось неожиданным поворотом. По данным NielsenIQ, за январь — июнь 2024 года их доля на омниканальном рынке FMCG достигла 14,3%, обогнав известные бренды по темпам роста.
Этот факт опровергает привычное представление о том. что «в условиях экономической нестабильности потребители выбирают проверенные бренды». Да, выбирают. Но при этом ищут и способы сэкономить. Перед маркетологами трудная задача совместить эти кажущиеся противоречивыми критерии. Решение – частным марки.
Товары под СТМ сочетают относительно низкие цены и приемлемый уровень качества товаров, что, в сущности, определяет стиль жизни. Умение маркетологов «попадать в цвет», как выражаются полиграфисты, особенно ценно в изменчивых условиях инфляции.
Подтверждением того, что у них получается, может служить тот факт, что в секторе продуктов питания частные марки выросли на 32,8% в денежном выражении.
Еще один прием ведения бизнеса, нашедший отражение в данных NielsenIQ – омниканальный маркетинг. Доля онлайн-продаж СТМ продолжает расти и уже превышает 10% в продовольственном секторе. Это подчеркивает необходимость интеграции офлайн и онлайн-каналов, позволяющее проводить кросс-канальные акции и предлагать покупателям персонализированные предложения в самых неожиданных (для них) формах. Ритейлеры могут использовать такие данные для разработки стратегий, основанных на потребительском поведении.
И, наконец, еще одна неожиданность — категории, где СТМ показывают наибольший рост. Помимо продуктов питания, значительный рост наблюдается в таких категориях, как детские подгузники и бумажные полотенца. Это говорит о том, что потребители видят ценность частных марок не только в категориях «скоропорта», но и товаров длительного хранения.
#fmcg #nielseniq
Этот факт опровергает привычное представление о том. что «в условиях экономической нестабильности потребители выбирают проверенные бренды». Да, выбирают. Но при этом ищут и способы сэкономить. Перед маркетологами трудная задача совместить эти кажущиеся противоречивыми критерии. Решение – частным марки.
Товары под СТМ сочетают относительно низкие цены и приемлемый уровень качества товаров, что, в сущности, определяет стиль жизни. Умение маркетологов «попадать в цвет», как выражаются полиграфисты, особенно ценно в изменчивых условиях инфляции.
Подтверждением того, что у них получается, может служить тот факт, что в секторе продуктов питания частные марки выросли на 32,8% в денежном выражении.
Еще один прием ведения бизнеса, нашедший отражение в данных NielsenIQ – омниканальный маркетинг. Доля онлайн-продаж СТМ продолжает расти и уже превышает 10% в продовольственном секторе. Это подчеркивает необходимость интеграции офлайн и онлайн-каналов, позволяющее проводить кросс-канальные акции и предлагать покупателям персонализированные предложения в самых неожиданных (для них) формах. Ритейлеры могут использовать такие данные для разработки стратегий, основанных на потребительском поведении.
И, наконец, еще одна неожиданность — категории, где СТМ показывают наибольший рост. Помимо продуктов питания, значительный рост наблюдается в таких категориях, как детские подгузники и бумажные полотенца. Это говорит о том, что потребители видят ценность частных марок не только в категориях «скоропорта», но и товаров длительного хранения.
#fmcg #nielseniq