Потребительское поведение
5.57K subscribers
1.02K photos
16 videos
1 file
1.02K links
Изменения поведения и стиля жизни потребителей. Уникальные данные. Для маркетологов, топ-менеджеров и собственников.
Админ @Dimitry_Frolov
Условия прямой рекламы в закрепе канала
Download Telegram
Доля тех, кто считает самым выгодным вложением денег недвижимость, уменьшается. Если еще пять лет назад, согласно данным НАФИ, так полагал примерно каждый второй (45%), то сейчас каждый третий (36%). Обратная картина в отношении к золоту: его доля выросла за пять лет почти вдвое: 15% в 2017 году и 26% в 2022. Примерно так же растет доля тех, кто считает выгодным накопление в наличных рублях – 11% и 19% соответственно. Заметим, «наличка» сегодня считается выгоднее депозитов в госбанке. Криптовалюта, появившаяся в этом рейтинге только в этом году, пока в середине списка - 11%.
Основной причиной изменений можно считать быстроту изменения ситуации. В сравнении с 2017 годом ситуация изменилась. Основное отличие в том, что сегодня все происходит динамичнее. Поэтому депозиты уступили место наличным, поэтому снизилась значимость недвижимости. Все надо делать быстро.
Но это выгодность. А что с надежностью? Об этом следующий пост.

#финансы, #поведение_людей, #исследования, #нафи
Надежность личных инвестиций в недвижимость за последние годы снизилась больше, чем их выгодность. По данным опросов НАФИ в 2017 году покупка недвижимости заметно опережала другие способы сохранения денег, но сегодня она – лишь «первая среди равных». Заметно существенное падение выгодности хранения личных средств в наличной валюте – с 17% в 2017 до 10% в 2022 – более, чем в полтора раза! Покупка акций находится в нижней половине таблицы, она так и не считается надежным делом, несмотря на рекламную активность банков. Криптовалюты появились в рейтинге в этом году, однако доля считающих их надежными невелика – 8%.

А как соотносятся надежность и выгодность? Об этом следующий пост

#финансы, #поведение_людей, #исследования, #нафи
Инструменты вложения денег за последние пять лет становятся все более и более рискованными. На диаграмме, построенной нами по данным НАФИ, выше хорошо видно, что ни один из входящих в Топ-4 способов частного инвестирования не показал положительную динамику. А это значит риски растут.
Выше мы публиковали отдельные диаграммы по выгодности и надежности вложения средств.

#финансы, #поведение_людей, #исследования, #нафи
Надежда на лучшую жизнь не угасла в душе части – пусть и небольшой - российских предпринимателей. Как показал опрос НАФИ, проведенный в марте 2022 года среди представителей малого и среднего бизнеса, в начале года настроения в начале года были, скорее, радужные, что подтверждают данные PMI компании IHS Markit за февраль 2022 г. Сейчас по понятным причинам доля пессимистов вдвое возросла с 22% до 40%. Она будет расти и дальше – до 51%. Но в ближнесрочной перспективе мы видим расщепление группы «середнячков». Часть из них становятся «оптимистами», соответствующая доля пусть и незначительно, но растет.

Почему это важно? Ближнесрочные ожидания – основа для принятия решений об инвестициях, найме новых сотрудников, разработке новых продуктов, - говорит Тимур Аймалетдинов, замгендиректора НАФИ.

#исследования, #нафи, #бизнес
После начала известных событий российские потребители, похоже, растерялись: одни (49%) кинулись экономить, другие (их 14% и это существенно больше, чем в пандемию) – закупаться. Среди тех, кто не принял никакого решения (затруднился с ответом) больше всех «низкодоходников».

Личная финансовая стратегия в период пандемии к началу 2021 года сформировалась. Согласно данным опроса SuperJob: большинство наших сограждан перешли на режим экономии или сумели к этому моменту сбалансировать свой бюджет. Эта линия поведения становится устойчивой по мере адаптации людей к условиям пандемии. Но вот в конце февраля 2022 года все резко поменялось.
Но это в среднем. О том, как это отразилось на продажах в разных категориях – в следующем посте.

Спойлер: Заметно выросли расходы на технику, одежду, косметику, товары для животных, товары для дома и ремонта — средний чек в некоторых категориях увеличился в 2 раза (данные Tinkoff Data.

#исследования, #финансовое_поведение, #superjob, #кризис
В марте 2022 года потребительское поведение жителей России существенно изменилось. Вот краткое резюме аналитического центра TinkoffData:

- Заметно выросли расходы на технику, одежду, косметику, товары для животных, товары для дома и ремонта — средний чек в некоторых категориях увеличился в 2 раза.

- Спрос на туры вырос на 50% — за счет направлений внутри России.

- Расходы на авиа и ж/д билеты выросли на 60% и 22%.

Ажиотажа в категории одежды в целом по стране не произошло, хотя в магазинах Zara количество покупок выросло на 50%, а траты — в 2,5 раза.
Понятно, что «кассу делали» те, кто выбрал в качестве личной финансовой стратегии – тратиться. Это хорошо видно на примере категории «Одежда» и, особенно, «Товары для дома». Ажиотажный спрос в магазинах Zara, Uniqlo, IKEA, OBI и ряда других, «уходящих» брендов увеличили средний чек, но количество покупок повысилось значительно слабее. В очередях в последний день продаж стояли далеко не все.

#исследования, #финансовое_поведение, #TinkoffData, #кризис
Большинство жителей России (66%), как это следует из данных исследования Tiburon Research, уже испытали проблемы с трудоустройством и снижением доходов семьи. Для сравнения: по результатам опросов той же компании в начале пандемии (апрель 2020 года) о падении доходов говорило лишь 39%. В общем, не ужас, а ужас-ужас.

И все еще только начинается. Аналитики Tiburon Research обращают внимание на относительно небольшую группу (8%) тех, кто приостановил работу с сохранением доходов. Весьма вероятно, что они в скором времени вольются число тех, чей доход уменьшился. Кстати, в Москве эта группа почти вдвое выше – 14%.

Использованы материалы доклада Нелли Мамян, гендиректора Tiburon Research на организованном ОИРОМ вэбинаре «Изменение потребительского поведения в период неопределенности», прошедшем 29 марта 2022 г.

#исследования, #работа, #tiburon
Смена модели потребительского поведения в начале любого кризиса искажает устоявшиеся параметры рынков, создает турбулентность. Параметры новой модели напрямую влияют на такие важные параметры, как например, объем рынка. Вот пример.
Согласно данным опроса Tiburon Research, каждый третий (33%) потребитель начал приобретать товары впрок. Лидером подобного «антикризисного» избыточного потребления стали продукты питания (их покупают 76% из тех, кто создает запасы) и лекарства (48%). С некоторым отрывом идут товары для животных (35%) и одежда, обувь, аксессуары (31%). А каждый десятый (11%), как и автор этих строк, делает ремонт - пока есть возможность.

#модель_поведения, #кризис, #исследования, #tiburon
Бренд все еще имеет значение: лишь половина тех, кто стал чаще экономить, начали пользоваться более дешевыми магазинами. Как же они тогда экономят?

Согласно данным опроса Tiburon Research (16-18 марта 2022 г.), люди стали уделять больше внимания цене. Большинство (82%) ищут низкие цены и акции. Многие (72%) сокращают потребление тех или иных категорий товаров. В Топ-3 таких направлений входят питание вне дома (рестораны, кафе), путешествия, культурно-развлекательные мероприятия (кино, театр, концерты). Заметим, стремление сокращать потребление не означает полный отказ, о котором в следующем посте.

В последнюю очередь россияне готовы экономить на телевидении и связи, товарах для детей и образовании. Доли по каждому из направлений приведены на диаграмме выше.

#модель_поведения, #кризис, #исследования, #tiburon
Изменение потребительского поведения проявляется не только в политике постоянной экономии, но и в отказе от определенных покупок. Согласно данным опроса Tiburon Research (16-18 марта 2022 г.) в Топ-3 категорий отложенного спроса вошли:
🔸Поездки и путешествия (66%)
🔸Покупка мебели и бытовой техники (57%)
🔸Ремонт (50%)
Заметим, что это не самые дорогостоящие покупки. Скажем, от отказе от приобретения автомобиля сказали 38% респондентов (четвертая строчка), о недвижимости – 30% (шестая строчка).

В этом своеобразном рейтинге, на наш взгляд, проявилась особенность нынешнего кризиса – его «политизированность». На первые строчки попали товары и услуги, среди которых преобладают импортные, а с ними проблемы. Ну и, конечно, сказывается общее снижение уровня жизни населения. Слишком уж часто в последнее время происходят кризисы, слишком маленькое время занимают передышки между ними.

#модель_поведения, #кризис, #исследования, #tiburon
Более половины россиян (61%) заметили, что жить стало труднее. По данным компании Online Market Intelligence (OMI), пока материальное положение большинства наших сограждан (41%) ухудшилось незначительно, но каждый пятый (20%) уже заметил появление проблем. А ведь речь идет только о первом месяце c начала спецоперации.

Опрос проводился 19-21 марта 2022 года, исследователи планируют сделать свой проект «Динамика изменений потребительского поведения, медиапотребления и восприятия ситуации» регулярным. Выборка квотная, 18+, репрезентирует интернет-аудиторию России.

#исследования, #доход, #omi
Топ-3 способа справиться со стрессом: больше гулять, смотреть фильмы, общаться с родными или друзьями.

Опрос, выполненный компанией Online Market Intelligence (OMI), показал, что наши сограждане используют разные, часто прямо противоположные способы справиться со стрессом (его сейчас испытывают многие). Так, 28% опрошенных (среди них значимо больше женщин) не читают новости, но 12%, напротив, для собственного спокойствия мониторят новостную ленту.
26% начинают больше работать, а 25% - больше спать (надеемся, что это не одни и те же люди).
Начинают больше общаться 36% (среди них тоже больше женщин), а замыкаются в себе 9%.
Мужчин больше лишь в одной группе, угадать ее несложно, - это употребление алкоголя.
Шоппинг занимает нижнюю строчку таблицы, им «заглушают печаль» лишь 5%. Что и неудивительно – денег становится меньше.
Подробнее об опросе в предыдущем посте.

#исследования, #кризис, #omi
Воодушевление, грусть и страх – вот основные чувства, которые испытывают россияне по поводу будущего своей страны. Порядок их следования зависит от того, чье мнение учитывается в первую очередь. В заголовке нами озвучен «мужской взгляд». Женский – прямо противоположный: в первую очередь страх (31%), потом грусть (28%) и лишь затем воодушевление (28%).

Цитируемый нами опрос компании Online Market Intelligence (OMI) показал, что есть другие чувства: опустошение, злость, отвращение. Совокупная доля тех, кто их испытывает, совсем не маленькая – 29%. Достататочно много (18%) и тех, кто ничего не испытывает, причем, мужчин значимо больше, чем женщин.
Подробнее о проекте в предыдущем посте.

#исследования, #кризис, #omi
Спустя месяц после начала известных событий, россияне начали адаптироваться к изменившейся реальности. По данным компании Ромир, заметная часть респондентов переквалифицировали экономическую ситуацию из «кризисной» в «некоторые проблемы экономического характера». Разница между четвертой и первой волнами (соответствуют неделям марта) составила 10 пп. Перелом в настроениях наступил после третьей недели марта. По оценкам исследователей, разница третьей и с четвертой недели статистически значима, она составила 7 пп.

Одновременно и тоже статистически значимо – вдвое(!) - выросла доля тех, кто считает, что «все хорошо, никаких экономических проблем нет». И не то чтобы их было очень много – пока 17% - но тенденция обозначена. Жизнь налаживается? Если бы это было так…
Давайте посмотрим на ожидания людей. Если ситуация улучшается, они должны быть в большинстве своем позитивны. Спойлер – нет. Об этом в следующем посте.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность
В российском обществе наметилась поляризация. В ходе проекта «М-Пульс» исследователи Ромир выявили рост групп людей, социально-экономические ожидания которых прямо противоположны. Посмотрим на диаграмму. Половина респондентов (51%) ожидает, что дела в экономике будут идти хуже, чем сейчас, причем, эта доля в сравнении данных четвертой недели марта 2022 года с предыдущей неделей растет.

Одновременно увеличивается и доля тех, кто полагает, что ситуация улучшится или, как минимум, останется прежней. В других областях жизни то же самое, разница лишь в величине групп с противоположными взглядами. В области политики 44% ждут ухудшений и 31 улучшений, в области отношений между людьми - 38% и 24% соответственно.

Что отличает эти группы? Пол, возраст, доход? Спойлер – нет.
Об этом в следующем посте.

«М-Пульс» – мониторинг влияния социально-экономической ситуации, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента. Дополнительно о проекте здесь.

#исследования, #кризис, #ромир
Телесмотрение существенно влияет на индекс экономической уверенности россиян: чем оно больше, тем больше и уверенность в завтрашнем дне. Исследователи Ромир в ходе своего проекта М-Пульс еженедельно замеряют Индекс экономической уверенности наших сограждан. Они зафиксировали рост этого показателя на четвертой неделе марта (15 – 30 числа) на 13 пп., тем не менее, Индекс продолжает оставаться отрицательным (-11). Впечатляет разница между группами тех, кто нет, не смотрит ТВ, а использует его в качестве источника информации, и теми кто ориентируется на другие каналы получения знаний о стране и мире.

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитывают как разницу между положительными и отрицательными ответами.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность
Покупать нельзя откладывать. Все больше людей затрудняются в том, как надо ставить запятую в этом предложении. Как следует из результатов опроса ФОМ, доля сомневающихся, «растерянных» в терминологии исследования Ipsos , в марте 2022 года составила 25%. Это наивысшее значение, начиная с «докризисного» января 2020 года.

Именно сюда, в группу «растерянных» перетекают люди как из числа тех, кто планировал дорогостоящие покупки, так и тех, что собирался делать сбережения. «Растерянных» не видно на диаграммах количественных исследований, они поступают нелогично и непоследовательно, сегодня так, завтра эдак, «портят статистику». Но размер этой группы, показывающей к тому же динамику роста, таков, что не учитывать ее становится невозможно.

Параметры опроса: 2008 человек, F2F по месту жительства, 105 населенных пунктов, территориальная трехступенчатая стратифицированная выборка домохозяйств, репрезентирует население РФ 18+.

#исследования, #ФОМ, #финансовое_поведение, #поведение_людей
Тревога, растерянность и страх остаются преобладающими чувствами, которые владеют профессиональными участниками исследовательского рынка (маркетинговые, социологические и UX/UI). Злость пусть и медленно, но сменяется грустью и надеждой.

Данные получены в ходе опроса, проведенного Miraculum research group в первых числа марта 2022 года и повторенного недавно, в начале апреля. Для рекрута были выбраны две профессиональные площадки – «Чат рисечеров» в телеграме и «Группа для рисечеров в VK. В каждом из опросов участвовало свыше 200 человек. Каждый респондент мог отметить не более пяти испытываемых им чувств. Подробный отчет об исследовании организаторы обещают сегодня вечером выложить бесплатно в «Чате для рисечеров».

Чувства профессионалов в чем-то схожи с переживаниями простых людей (см. наш пост с данными опроса OMI). Но есть и важные отличия. Профи почти не испытывают воодушевления. Нет у них и опустошения, зато заметны стыд и раздражение.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования
Для профессионалов исследовательского рынка надежда сильнее страха. Так можно интерпретировать результаты ответов на вопрос, в котором респондентов попросили назвать не пять, а одно чувство, которое доминирует у них в данный момент.

Опрос был проведен Miraculum research group в первых числах марта, а затем по той же анкете – апреля 2022 года (подробнее, здесь).
Если в ситуации широкого выбора, когда можно было выбрать пять вариантов ответа, «Страх» занимал третью позицию, то теперь он откатился на шестую. Обращает на себя внимание динамика роста «Надежды». Доля людей, отметивших это чувство как основное, увеличилось на прошедший месяц почти вдвое – с 9% до 17%. Но нельзя забывать, что доля «Тревоги», хотя и снизилась с 32% до 25%, остается самой высокой.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования
Лишь каждая четвертая (26%) исследовательская компания не испытала на себе замедления экономики. Месяц назад таких «нетронутых тлением» была на 12 пп. больше – 38%.

Замедление экономики проявляется в приостановке, а то и полном закрытии проектов, отмене не начатых, хотя и подтвержденных и прочих печальных событиях. Растет число компаний, у которых проекты отменяются полностью, все больше становится тех, у кого приостановлена часть проектов.

Радует сегодня то, что еще вчера было нормальным. Например, тот факт, что тех, у кого проекты полностью свернуты, в апреле почти нет (а в марте не было совсем), а тех, у кого бизнес приостановлен хотя и стало больше, но в числах - мало (4% в апреле и 3% в марте). Или вот еще: выросли доли тех, кто запустил подтвержденные проекты. Цифры - на диаграмме.

Эти данные получены в ходе опроса исследовательских компаний, проведенного Miraculum research group в марте-апреле 2022 года. Подробнее о проекте см выше☝️.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования