Число заказов готовой еды из кафе и ресторанов уменьшилось после 21 сентября 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а онлайн-обороты заведений на 17%. Исследование, проведенное совместно сервисом Работа.ру и аналитиками ЮKassa, показал, что уменьшилось и число плательщиков – на 30%. Средний чек за готовую еду, оплаченную через ЮKassa, вырос на 3%, до 1439 рублей.

Между тем, сравнение периодов 21 сентября–17 октября 2022 года и 21 июня-17 июля 2022 года показывает, что разница по числу плательщиков и оборотам ресторанов осталась на том же уровне, онлайн-заказов стало на 1% больше.

Хотя доля офисных работников, заказывающих доставку готовой еды, невелика – 4%, но этого оказалось достаточно, чтобы оказать существенное влияние на объем рынка, изменившийся после 21 сентября.

#food, #доставка

Уход из России крупных западных брендов привел к заметной фрагментации рынка FMCG-товаров. Как показывают расчеты аналитиков NielsenIQ, хотя тенденции рынков продовольственных и непродовольственных товаров схожи, но есть и различия.

Уровень концентрации рынка непродовольственных товаров изначально был выше, чем продовольственных почти в два раза: доли Топ-5 равна 42,3 и 25,0 соответственно. Но круче стало и падение – на 6 п. п. (продовольственный – на 2,5 п. п.). Бенефициарами изменений оказались в обоих случаях СТМ торговых сетей.

Кроме того, на непродовольственном рынке заметно выросла доля небольших и средних поставщиков (Топ 11 – 30+), на продовольственном в большей степени выиграли крупные и средние компании, входящие в Топ 6 - 30.

Похоже, что для небольших, новых и локальных брендов открылось стратегическое окно. Надолго ли?

#nielseniq, #food, #nonfood, #market

Современные форматы розничной сетевой торговли все глубже проникают в российскую глубинку. Одновременно падает собственное производство молока частниками.
Такой вывод мог бы сделать любой, кто хоть немного знаком с ситуацией в российских деревнях, но теперь это подтверждается статистическими данными NielsenIQ (см. диаграмму☝️).

Впрочем, аналитики NielsenIQ весьма осторожны в выводах, ограничиваясь констатацией очевидного: покупатели в сельской России активнее покупают молочную продукцию, чем жители городов.

Почему это происходит? Вот несколько соображений.
По данным Росстата РФ, доля сельского населения составляет 25% от общей численности. В то же время по данным NielsenIQ доля продаж (не потребления!) молочной продукции в рознице современных форматов, а именно такую аудирует NielsenIQ, составляет 15% от общих продаж категории. Таким образом, 10% приходится на продажи в неаудируемых каналах: сельских магазинах у дома, рынках, прямых продаж.

Таким образом, наблюдаемый NielsenIQ рост продаж в сетевых сельских магазинах означает снижение этой «невидимой» аналитиками части. Это может быть связано как с уменьшением частного производства молока, так и с ростом проникновения современных форматов торговли (скупка сетями частных магазинов). Сделать более определенный вывод по имеющимся данным сложно, требуется дополнительное исследование.

Из данных NielsenIQ следует и еще один вывод. Происходит упрощение ассортимента, снижается востребованность сложных, высокотехнологичных с точки зрения молочного производства продуктов. За счет этого растет доля простых: молока, масла, сметаны. Это можно считать признаком деградации категории.

#nielsenIQ, #молочная_продукция, #food, #fmcg

Возраст детей существенно влияет на потребительское поведение семьи. Как выяснили в Data Insight, граница проходит в районе трехлетнего возраста. В какую группу относятся семьи, имеющих нескольких детей - как младше, так и старше трех лет, исследователи не указывают.

Причина различий, как это следует из результатов исследования Data Insight ☝️, в том, что родители маленьких детей больше устают. Они пользуются онлайн-заказом продуктов, потому что им не хочется общения, да и просто нет времени ходить по магазинам. У родителей с детьми постарше другая проблема – тяжелые сумки.

Такие привычные для маркетологов факторы, как скидки и акции, наличие опыта онлайн заказов почти не влияют на выбор именно онлайн как канала покупки.

Обобщая, можно сказать, что в семьях с маленькими детьми больше «родительский вклад».
Родительский вклад — в эволюционной биологии — это любые затраты времени, энергии и других ресурсов родителей, которые благоприятствуют потомству, ограничивая при этом возможности родителей улучшать свою приспособленность.

В Data Insight сравнили особенности поведения обеих групп семей на примере онлайн-покупок продуктов. Вот некоторые из них.

Семьи с детьми до трех лет
🔸Чаще покупают на маркетплейсах и забирают продукты в ПВЗ.
🔸Совсем не заказывают в монобрендовых магазинах.
🔸Покупают бакалею чаще, чем молоко.
🔸Меньше готовят сами, покупают больше готовой еды.

Семьи с детьми старше трех лет
📌Чаще среднего покупают в дарксторах и монобрендовых магазинах.
📌Чаще среднего покупают онлайн чипсы, снеки и алкоголь.
📌Покупают меньше готовой еды, больше готовят сами.

#datainsight, #дети, #ecommerce, #food

Вдвое – всего за один месяц - увеличился вклад инфляции в рост продовольственного FMCG-рынка России. Правда, пока (сентябрь 2023 г.) речь идет только о 2%, в то время как еще год назад (сентябрь 2022 г.) аналогичный показатель был на порядок больше – 21,2%. Тем не менее, перелом тренда заметен – в июне 2023 года доля инфляции была исчезающе мала (0,1%). По данным ритейл-аудита NielsenIQ, начиная с апреля текущего года рост рынка обеспечивался увеличением реального спроса.

Аналитики NielsenIQ объясняют рост спроса и быстрое восстановление продовольственного FMCG-рынка расширением ассортимента производителей, в т. ч. за счет усиления локальных игроков. Таким образом, можно зафиксировать завершение адаптации рынка к изменениям, произошедшим после ухода части зарубежных игроков в прошлом году.

Свое слово сказали и покупатели. Они, по данным NielsenIQ, более уверенно тратили средства, пробовали новинки и премиальные товары во многих товарных категориях, чем, собственно, и был обусловлен рост спроса.

Вместе с тем, по данным Левада-центра (АНО «Аналитический центр Юрия Левады», включен в реестр иноагентов) «индексы экономического самочувствия россиян в последние шесть месяцев практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях".

Что касается сбережений, то здесь интересно. За прошедший год (сентябрь 2022/23) по данным «Левада-центра, в целом, люди стали жить скромнее. Доля тех, у кого нет сбережений выросла с 24% до 36%. Доли тех, у кого есть сбережения, падают, хотя и незначительно. Единственный сегмент, в котором наблюдается очень небольшой рост (+3 п.п. за год), это те, у кого сбережения равны доходу семьи за 2-3 месяца. Именно они, судя по всему, и обеспечивают рост спроса на продовольственном FMCG-рынке, а, возможно, и на других.

#nielseniq, #спрос, #fmcg, #food

Как определить реальные драйверы развития категории и не перепутать

Есть факт: устойчивый рост категории «Готовая еда» выше рынка в денежном выражении, причем, во всех подкатегориях (данные исследовательской компании NTech). Замечу в скобках – это факт, а не тренд, о различиях поговорим как-нибудь в вечерних постах.

Чем вызван этот рост? Попробуем разобраться.

Вот несколько реальных или живущих только в сознании людей трендов, стимулирующих рост категории или тормозящих конкурентов. Ими выступают, с одной стороны, кафе и рестораны, с другой, домашняя готовка. Но каждому тренду есть свой антитренд…

1️⃣Современный человек слишком занят.
А. Занятость не может расти непрерывно и три, и пять, и более лет. А категория растет.
Б. Все популярнее становятся совместные небыстрые (тренд slow food) завтраки, обеды и ужины как ритуал и форма общения.

2️⃣Люди ленятся готовить, особенно. молодежь.
Готовка особенно из т. н. здоровых продуктов («фермерская кухня») становится модной и прежде всего среди молодежи. Ее популяризируют блогеры и известные рестораторы (проект Novikov Space).

3️⃣Люди хотят разнообразия. Домашняя кухня тоже может быть разнообразной, на рынке есть любые ингредиенты. Но надо уметь готовить.

4️⃣Реклама имеет значение.
Но есть и другие источники роста, например развитие сервисов доставки. Такие сервисы сами себя продают, без рекламы.

5️⃣Домашняя еда слишком сложна и требует специального оборудования.
Выпуск кухонного оборудования, в том числе и любительского налажен. Мультиварки, блендеры и им подобные устройства делают домашнюю готовку проще и быстрее.

Как выбрать из этого разнообразия самый сильный тренд? Присмотримся к деталям. Вот что выявили аналитики NTech:
🔸Большинство домохозяйств пользуется набором из пары десятков продуктов, готовя одни и те же блюда.
🔸Широко практикуется «еда одного блюда»: суп или горячее + закуски, в т. ч. овощи.
🔸Многие блюда универсальны – их можно взять с собой в контейнере на работу.
🔸В репертуаре мало пряной и острой пищи.

Как считают в NTech, это свидетельствует о том, что люди хотят разнообразно питаться, но не умеют готовить, что тщательно скрывают.

Таким образом, ключевым можно считать тренд 3 - «разнообразие». Остальные имеют второстепенное, поддерживающее значение.
Развитие категории происходит как результат разработки новинок участниками рынка.

#ntech #готовые_блюда #food