Коллеги, сегодня мы хотим познакомить вас с прототипом нового информационного продукта. Пока это будет рубрика в канале #открытые_отчеты. В ней мы будем рассказывать о наиболее интересных маркетинговых материалах, созданных на основе исследований. Собственно, мы и посты пишем по этим данным, но источники – отчеты - гораздо информативнее. Поэтому здесь мы будем стараться очень коротко дать представление о содержании всего отчета, а не углубляться в конкретные данные.

Как прочесть отчет. У нас есть хранилище отчетов. Доступ к нему платный (условия тут), но есть и хорошие новости: оплачивается только доступ, дальше – хоть скачивать, хоть читать без ограничений.

Выше описание отчета в том виде, в каком это будет в новой рубрике. Замечания и предложения в реакциях и комментариях приветствуются.

Некоторые пояснения (источник тут).
Модель BNPL (Buy Now, Pay Later) – отсроченный платеж: покупай сейчас, плати потом.

Как устроены BNPL-сервисы
Со стороны покупателя алгоритм выглядит так:
1. покупатель покупает товар и выбирает оплату через BNPL;
2. система делит оплату на части – равные или не очень (иногда первая часть может быть больше);
3. покупатель вводит свои ФИО, номер телефона, данные своей карты и делает первый взнос;
4. далее система списывает с этой карты оставшиеся части по графику.

Основные отличия покупки по модели BNPL от покупки в рассрочку:
• Плательщиком по BNPL может быть кто угодно, его личность не проверяют и одобрение не требуется.
• Лимиты в BNPL обычно значимо меньше, они составляют десятки тысяч рублей (в случае займа в банке – сотни тысяч).
• Срок платежа в BNPL обычно составляют три недели (в случае займа – до года).
• При просрочке в BNPL могут быть штрафы, отказ от продолжения сотрудничества и взыскание долгов через суд (в случае займа можно еще дней пять тянуть с платежом безо всякого штрафа.

Для России эта услуга довольно новая, она начала развиваться в 2021 году. Так, например, свои BNPL запустили Совкомбанк – «Халва Частями», Тинькофф – «Долями» и Яндекс – «Сплит». Кроме того, несколько сервисов («Мокка» и «Дели на части») запустили микрофинансовые организации.

#финансовое_поведение

В Топ-3 брендов одежды и обуви, по которым в наибольшей степени скучают российские потребители, вошли H&M, Adidas и Zara. Согласно данным опроса ИОМ «Анкетолог», люди с высоким доходом (100 тыс. руб/мес. и выше) испытывают больше дискомфорта от отсутствия привычных для них марок, чем молодежь (18-35 лет) и, тем более, среднестатистический российский потребитель.

Эта зависимость справедлива для всех брендов, вошедших в Топ-12 за исключением Levi`s, Decatlon и Pull&Bear. По двум первым молодежь скучает меньше, чем в среднем по стране, по третьему (Pull&Bear) – наоборот, как это видно на диаграмме выше.

А вот реакция на возможное возвращение ушедших брендов у всех групп потребителей более-менее одинакова. Наиболее типичная мнение (чуть больше 40% в каждой группе) – «буду покупать их, если за время отсутствия не найду альтернативы».

Тех, кто «обиделся» и не будет покупать «возвращенцев» ни при каких обстоятельствах немного: 7% в среднем по стране, 5% среди молодежи и 4% среди высокодоходников.

#анкетолог, #бренды, #кризис

Отчет

Fintech & Finance.
Knowing your buyers and what they want
Финтех и финансы. Знание ваших покупателей и их желаний

Опубликовано: январь 2023
GlobalWebIndex, 50 стран, включая Россию (ядро – 12 стран), 58 стр.

Основные выводы

💥Финтех не используется в полной мере
Цифровые банки быстро растут, но многие пользователи не используют предоставляемые ими аналитические возможности.

💥Помощь клиентам в бюджетировании требует дифференцированного подхода
Многие потребители планируют расходы. Их задача в том, чтобы траты в целом и по статьям не превышали определенных ими же значений. Им необходима помощь в этом, однако разные сегменты потребителей требуют разных инструментов и методик. Между тем, возможности финансовых приложений (apps) в этой области малоизвестны. Например, малообеспеченные люди до сих пор считают, что подобные приложения доступны только технарям или айтишникам.

💥Уверенность пользователей в большей степени влияет на их решения, чем уровень их финансовой грамотности
Финансовая грамотность в различных странах и стратах населения варьирует в широких пределах. Однако, принимая решения о затратах или инвестициях, люди ориентируются по большей части не на свои знания в области финансов, часто очень небольшие, а на «уверенность в правильности своих решений». Банки и финтех-сервисы могут поработать с этой проблемой и изменить ситуацию.

💥Банкам есть куда расти в области популяризации финансовых знаний
Банкам и финансовым организациям доверяют больше, чем крупным брендам: 40% и 20% соответственно. Несмотря на это, они отстают от финансовых онлайн-инструментов, блогов и веб-сайтов в качестве источников информации.

💥«Finfluencers» привлекают молодых потребителей
Представители поколений Z и Y очень часто ссылаются на лидеров мнений в соцсетях как на идеальный источник информации о финансах. Аккаунты на финансовую тему имеют множество поклонников. Это должно вдохновлять банки на творческий подход к работе в соцсетях.

#открытые_отчеты, #gwi

О том, где прочесть отчет – в первом комментарии.

Женщины как покупатели обладают большей рыночной властью сравнительно с мужчинами, но меньше них вовлечены в «мир финансов». Как показывают данные опроса Globalwebindex, проведенного в 3 квартале 2022 года, женщины чаще идентифицируют себя как основные покупатели для своей семьи и еженедельно покупают товары в Интернете. Вместе с тем они реже используют инвестиционные инструменты, меньше интересуются экономикой не так часто по сравнению с мужчинами публикуют связанные с финансами материалы в соцсетях.
Аналитики GWI отмечают, что в ходе исследования женщины демонстрировали меньшее сравнительно с мужчинами понимание таких понятий, как NFT или криптовалюта и имели более низкие баллы по финансовой грамотности.

Зная это, финансовые организации не считали их «перспективным сегментом» и уделяли им меньше внимания. А зря. Ведь они нуждаются в этом. По данным GWI, в июле прошлого года женщины, живущие в развитых странах Запада, на 22% чаще мужчин говорили, что их нынешнее финансовое положение небезопасно и на 11% чаще о том, что стоимость их жизни значительно выросла за последние три месяца. Соответственно, есть основания полагать, что помощь в управлении личными финансами может быть воспринята женщинами с энтузиазмом.

#gwi, #гендер, #финансовое_поведение

Публикации в канале «Потребительское поведение» 16 января 2023 г. – 22 января 2023 г.

🔥Тренды рынка маркетинговых исследований от Рэя Пойнтера, репост из тг-канала компании OMI
https://tttttt.me/c_behavior/1325

🔥Изменения потребительского поведения, связанные с получением во время пандемии нового опыта пользования цифровыми услугами от компании PYMNTS.
https://tttttt.me/c_behavior/1327

🔥Основные выводы отчета «Как обеспечить удовлетворенность потребителей моделью BNPL в кросс-канальных продажах» компании PYMNTS
https://tttttt.me/c_behavior/1329

🔥Как устроены BNPL-сервисы, в чем их выгода для потребителей, примеры реализации этой модели в России
https://tttttt.me/c_behavior/1330

🔥Рейтинг ушедших из России брендов, по которым «скучают» потребители. Дифференциация отношения к ним различных групп населения.
https://tttttt.me/c_behavior/1331

🔥Основные выводы отчета «Финтех и финансы. Знание ваших покупателей и их желаний» компании Globalwebindex
https://tttttt.me/c_behavior/1332

🔥Женщины как покупатели обладают большей рыночной властью сравнительно с мужчинами, но меньше них вовлечены в «мир финансов». Здесь кроются большие возможности для банков, которую будут активно повышать финансовую грамотность своих клиентов.
https://tttttt.me/c_behavior/1333

#архив_публикаций

Самыми популярными жанрами подкастов среди женщин США в 2022 году были комедии, детективы и… ну да, любовь и отношения: 40%, 37% и 32% соответственно. Как это ни странно, такие «женские» темы как «красота и мода» (19%) и «дом и сад» (11%) занимают места лишь во второй половине списка за «новости/информация» (30%) и «политикой» (22%).

Данные по популярности тематик тем более актуальны, что исследование компаний Edison Research и SXM Media показало заметный рост доли женщин в аудитории подкастов. Если в 2017 году соотношение М:Ж было 56:44, то в 2022 уже 52:48. Среди женской аудитории за последние пять лет доля тех, кто хотя бы один раз слушал подкаст выросла с 37% в 2017 г. до 56% в 2022 г.

#подкаст, #медиапотребление

Описание «ситуации потребления» подкастов поражает не столько своей структурой, хотя и она дает пищу для размышлений, сколько наличием «белого пятна», отсутствием одного, но очень важного варианта ответа. Из данных исследования компаний Edison Research и SXM Media (см. диаграмму) следует, что подкасты всегда слушают фоном, одновременно занимаясь какими-то делами. Можно обсуждать уровень вовлеченности сознания женщины (речь, в данном случае, идет именно о них) в эти дела, но они есть.

А вот ситуации, на которую, возможно, рассчитывают авторы контента, когда слушатель полностью погружен в него, - нет. Отсюда, кстати, вытекают и специфические требования к построению контента, и особенности популярности жанров (см. наш пост выше).

Как вы думаете, возможна ли ситуация, когда человек полностью поглощен слушанием подкаста? Поставьте значок.
Да 🔥
Нет 👎
Не знаю, надо дополнительно исследовать 🤷‍♀️

#подкаст, #медиапотребление, #гендер

Отчет «The Women`s Podcast Report 2022
Отчет о женской аудитории подкастов
Январь 2023 г. (данные – август 2022 г.)
Edison Research, SXM Media, США, 35 стр.

Основные разделы и результаты

🔸Уровень проникновения подкастов. Женщины сокращают разрыв с мужчинами по этом показателю. В 2022 году 48% женщин хотя бы одн раз в месяц слушали хотя бы один подкаст.

🔸Профиль слушательниц подкастов: они моложе, богаче и лучше образованы, чем среднестатистические жительницы страны.

🔸Поведение слушательниц. Женщины слушают подкасты на самые разнообразные темы, для того, чтобы развлечь себя во время выполнения рутинных повседневных дел.

🔸Распространение и влиятельность. Женщин можно считать активными промоутерами подкастов и почерпнутых в них сведений, включая распространение их в соцсетях.

🔸Женский взгляд. Присутствие в подкасте женских голосов и «женского взгляда на мир» создает ценности и драйвит результаты с точки зрения брендов.

🔸Как достичь женской аудитории. С помощью рекламы, размещенной в подкастах, предназначенных женщинам.

#подкаст, #медиапотребление, #гендер, #открытые_отчеты

Удовлетворенность клиентов интересует банки далеко не в первую очередь. Приведенные на диаграмме количественные оценки получены компанией Frank RG на основании качественных исследований (экспертные интервью), они дают представление о соотношении важности задач участников рынка.

Интересно, что даже такой показатель как рост доходов не вошел в Топ-3 важнейших задач. В качестве таковых банки видят сегодня развитие собственной базы клиентов, причем, в первую очередь, не привлечение новых, а развитие отношений с имеющимися.

Довольно ясно просматривается стратегия банков: удержание и постепенный без рывков рост доли рынка. Разумеется, это «в среднем» по рынку, отклонения более чем вероятны.

Роль бренда в этом контексте не ясна. С одной стороны, он должен ассоциироваться с лояльностью клиентов, а это далеко не самый важный фактор. Но с другой, сила бренда очень важна для удержания клиентов, а это приоритетная задача.

В этом контексте особый интерес приобретают клиентские опросы. В них важны не только непосредственные ответы респондентов, но то, о чем их спрашивают. Об этом – в следующем посте.

#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты

Понятность модели грейс-периода – новый критерий оценки клиентами привлекательности банковской кредитной карты. Новый и сразу очень актуальный. По данным исследования Frank RG он возглавляет рейтинг привлекательности кредитки клиентов премиум сегмента и находится на второй позиции в масс-маркете. Обратная картина, то есть, второе/первое место, у длительности грейс-периода. Интересно, что комиссия по обслуживанию карты в этом году заняла третью строчку не только в масс-маркете, но и в премиум-сегменте. Другими словами, сумма имеет значение и для состоятельных клиентов.
Но!
Сопоставление рейтингов масс-и премиум сегментов показывает, что в первом предпочитают, скорее, обещания денег, а вот во втором больше обращают внимание на конкретику. Вот примеры.

📌Размер кредитного лимита занимает в рейтинге четвертое место в масс-маркете и только седьмое в премиум.

📌Наличие бонусов/кешбэка занимает почти одинаковые места в обоих рейтингах, а вот размер бонусов – разное: в масс-секторе девятое, а в премиум – пятое.

Вывод тот же: в первом случае обещание денег, во втором – конкретный размер.

#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты

Мнение молодежи о коммуникации российских брендов

Молодых людей (18-24 лет) раздражает, когда российские производители оглядываются на глобальных «братьев», копируют их продукты и стиль, присваивают чужой «вайб», играют на сравнении, обращаются к ностальгии, традиционности или говорят, что «ничего не изменилось».

Брендам нужно рассказывать о преимуществах продукта, а не казаться «доступными» и «родными», быть активными в соцсетях и общаться с аудиторией, устраивать коллаборации с блогерами. Молодежь ждёт от них смелости и индивидуальности, позитивного разговора о реальности.

Инсайты из онлайн-сообщества молодежи в Telegram (качественное исследование Tiburon Research).

🔵 Получить первый выпуск бесплатно →

На правах рекламы

Отчет «Кредитные карты: а мы крепчаем». Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2022 г.
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.

Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.

#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты

Банки зарабатывают на излишней самоуверенности клиентов. Вот цифры исследования Frank RG. Два из трех опрошенных респондентов (65%) полагали, что «всегда укладываются в грейс», причем, эта доля только растет. А вот руководители департаментов карточного бизнеса банков, имеющие, надо полагать, точные данные, утверждают, что таковых лишь 10%. Еще столько же делают это «почти всегда», а остальные, то есть, 70%, – платят.

Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?

#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост

Публикации в канале «Потребительское поведение» 23 января 2023 г. – 29 января 2023 г.

📌Что лучше: краткое описание зарубежного обзора с ключевыми выводами или одна-две диаграммы с конкретными данными из этого обзора? #опрос
https://tttttt.me/c_behavior/1335

📌Самыми популярными жанрами подкастов среди женщин США в 2022 году были комедии, детективы и… ну да, любовь и отношения.
https://tttttt.me/c_behavior/1336

📌Описание «ситуации потребления» подкастов поражает не столько своей структурой, сколько наличием «белого пятна». Никто не слушает подкасты, не занимаясь больше ничем другим. Мини-голосование в канале показало, что такая ситуация возможна.
https://tttttt.me/c_behavior/1337

📌Отчет «The Women`s Podcast Report 2022, Январь 2023 г., Edison Research, SXM Media, США #описание_отчета
https://tttttt.me/c_behavior/1339

📌Удовлетворенность клиентов интересует банки далеко не в первую очередь. даже такой показатель как рост доходов не вошел в Топ-3 важнейших задач.
https://tttttt.me/c_behavior/1340

📌Понятность модели грейс-периода – новый критерий оценки клиентами привлекательности банковской кредитной карты. Новый и сразу очень актуальный.
https://tttttt.me/c_behavior/1342

📌Отчет «Кредитные карты: а мы крепчаем». Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2022 г. Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г. #описание_отчета
https://tttttt.me/c_behavior/1344

📌Банки зарабатывают на излишней самоуверенности клиентов.
https://tttttt.me/c_behavior/1345

📌Нужен ли новый канал для описания приемов работы с источниками информации или можно обойтись рубрикой (хэштэгом)? #опрос
https://tttttt.me/c_behavior/1348

#архив_публикаций

Жизнь дорожает, но практика чаевых остается актуальной. Во всяком случае, как показывает исследование PYMNTS (США, декабрь 2022 г.) в ресторанах с официантами их оставляют свыше 95% посетителей любого возраста. А вот в ресторанах быстрого обслуживания (quick-service restaurants, QSR) – лишь половина (53%). При этом размер чаевых существенно зависит от впечатлений, полученных посетителем ресторана любого формата.

Исследователи PYMNTS проанализировали факторы, из которых складывается мнение людей о заведении. Наибольшее влияние оказывает качество сервиса, причем, обслуживание на столиком влияет сильнее, чем качество еды. Удобство сервиса для оплаты чаевых безналичным способом имеет значение для 38% посетителей. Это может показаться неожиданным, но каждый третий респондент (34%) отметил, что на него влияет «общественное мнение», сам факт ожидания чаевых имеет значение.

Это были результаты исследования, проведенного в США. Вам интересны аналогичные данные по России?

🔥Да, интересны
👎Нет, не интересны

#pymnts, #общественное_питание, #услуги

Отчет «Шесть мошеннических схем, которые мы увидим в 2023 году». Ekata, Mastercard, США, 17 стр.

Схема 1. Синтетическая идентификация
Преступники используют два способа. Они могут объединять данные двух реальных людей, например, ID соцстраха одного и электронную почту другого. В другом случае реальные данные дополняют выдуманными, создавая в обоих случаях как бы подлинную личность. Основой действий преступников служат утечки баз данных.
По мнению экспертов McKinsey это самый быстрорастущий вид финансовых преступлений. По оценке ФРС США ущерб от подобных преступлений составляет около $6 млрд/год.

Схема 2. Кража персональных данных конкретного человека (жертвы)
Преступник завладевает личной информацией другого человека, например номером банковского счета, чаще всего, для получения доступа к его активам. Но возможно и открытие нового финансового счета на имя жертвы. Для получения нужной информации преступники могут проводить «фишинговые атаки», в ходе которых в своих коммуникациях по электронной почте, телефону или мессенджерах выдают себя за представителей государственных учреждений. По данным Национального совета по защите от кражи личных данных, в 2020 году почти половина граждан США стали жертвами той или иной формы кражи личных данных.

Схема 3. Захват учетных записей
Преступники получают доступ к учетной записи жертвы, чтобы в дальнейшем использовать ее для онлайн-покупок, продажи данных, связанных с учетной записью. Сама учетная запись тоже может быть предметом продажи.
По утверждению авторов отчета, с точки зрения угроз кибербезопасности захват учетных записей занимал в 2022 году второе место после вредоносных программ. Ненадежные пароли и растущее распространение автозаполнения и автоматических приложений для оплаты облегчают преступникам использование захваченных учетных записей.
(продолжение в следующем посте)

#безопасность

Отчет «Шесть мошеннических схем, которые мы увидим в 2023 году». Ekata, Mastercard, США, 17 стр.
Часть 2. Начало здесь.

Схема 4. Мошенничество при реализации модели BNPL («купи сейчас — заплати позже»)
Цель преступника: использовать модель BNPL, но не платить за полученный товар. Для этого используют фальшивые данные покупателя. Таковыми могут быть данные, полученные при реализации Схем 1-3 (см. предыдущий пост). Однако преступник может использовать и собственные данные, отрицая при этом факт совершения им покупки.
Глобальный рынок BNPL быстро растет. По данным Frost & Sullivan в 2021 году его объем составлял $136,55 млрд, к 2026 году ожидается $656 млрд. Преступники в своих действиях используют тот факт, что при покупках по модели BNPL аутентификация покупателя менее строгая, чем в других случаях.

Схема 5. Мошенничество с платежными приложениями
Преступники могут использовать такие тактики, как подмена учетных данных или кража номеров кредитных карт для совершения мошеннических транзакций в приложениях. Почему приложениях? Они привлекают пользователей своим удобством, а где люди с кошельками, там и преступники, это вечная тема. А люди с кошельками там действительно есть. Insider Intelligence прогнозирует, что стоимость транзакций, совершенных в таких приложениях, как Venmo и Zelle, превысит $1 трлн в 2023 году.

Схема 6. Мошенничество с криптовалютой
Согласно отчету Crypto Crime Report (февраль 2022 г.), преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня. На «левые» электронные адреса в 2021 году были переведены $14 млрд (для сравнения: в 2020 году - $7,8 млрд). По данным FTC, с начала 2021 года более 46 000 человек сообщили о потере более $1 млрд в криптовалюте из-за мошенничества. FTC отмечает, что зарегистрированные убытки в 2021 году почти в шестьдесят раз превышали потери в 2018 году.
------------------
FTC, Federal Trade Commission — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей.

#безопасность, #финансовое_поведение

Недавние скандалы с криптобиржей FTX подорвали доверие людей к цифровой валюте. Исследование dentsu, проведенное в США в 2023 году, показало, что крипта начала уступать другим новшествам XXI века в темпах развития. Точнее, их нет. Во всяком случае, доля тех, кто понимает (или думает, что понимает) хоть что-то в методах использования новинки упала за прошедший год с 65% до 61%. Для сравнения: для NFT эта доля не изменилась (50%), для Метавселенной выросла (51% и 59% соответственно).

Больше всего скандалы с FTX подействовали на старшее поколение, это отметили 56% представителей этой страты, меньше всего – на миллениалов (28%).

Падение доверия приводит к снижению интереса и ожиданий. Это хорошо видно на приведенной выше диаграмме. В 2023 году значительно меньше потребителей, чем год назад, надеются, что криптовалютой можно будет расплатиться в маркетплейсах – 38% и 47% соответственно. Упали, хотя и в меньшей степени, ожидания людей использования крипты в других каналах продаж. Зато существенно больше стало тех, кто не ждет, что за известные бренды можно будет расплатиться криптовалютой.

#крипта, #dentsu, #nft