📊 3PL Обзор. Сегмент. Фарма.

За последние 3 месяца было некоторое количество разрозненных новостей о событиях в сегменте 3PL Pharma ("Фарма"). Решено объединить их в мини-обзор:

Сама по себе работа 3PL-оператора в сегменте "Фарма" является показателем соблюдения высоких стандартов, учитывая то, какие требования предъявляют регуляторы и компании-клиенты к условиям и качеству хранения и обработки фармпродукции - знаем не понаслышке.

Аналитическая компания RNC Pharma ведет ежегодный рейтинг 3PL-операторов, обслуживающих фармацевтическую продукцию. Еще в августе они опубликовали рейтинг по итогам 2023: https://tttttt.me/rncpharma/201
(картинка на превью к посту вверху)

Победители сообщили об этом в своих каналах:
NC Logistic: https://tttttt.me/farmpostavki/192
Сантенс: https://tttttt.me/santens_info/323

(К слову, по результатам 2022 года рейтинг имел почти тех же участников, но порядок был несколько иным: https://rncph.ru/news/21_08_2023 )

🏆 Конференции и премии 🎙

31 октября прошла Х Ежегодная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2024: https://rncph.ru/news/21_10_2024

В рамках этой конференции состоялось вручении премии «Нить Ариадны» - рейтинга российских логистических операторов по трём номинациям:
1. Лидер по выручке за 3PL услуги
2. Лидер по количеству клиентов из направления «фармацевтика»
3. Лидер по ёмкости складов в паллетоместах

О победе в номинации №1 заявил Tablogix: https://tttttt.me/tablogixpro/21
О победе в незаявленной изначально номинации «Лидер комплексной оценки фарм логистических операторов» заявила компания Santens: https://tttttt.me/santens_info/340

Полагаем, что в номинации 3 победу одержала NC Logistic, как и в рейтинге RNC Pharm. Тем более что о расширении на 21000 квм компания заявила в начале августа (https://tttttt.me/farmpostavki/177), и по сведениям PRO3PL эта площадь уже была учтена в июле при составлении рейтинга NF Group по площадям, где им приписывалось 120 тыс. квм в управлении.

Также о своем участии в конференции в качестве спонсора заявила компания из числа 3PL-операторов КСЭ (Курьер Сервис Экспресс): https://tttttt.me/cse_russia/2279

В этом сегменте есть и другие нишевые мероприятия, конференции и выставки, в которых принимают участие и представители профильных логистических операторов, например:
Scmpharm https://scmpharm.ru/
Pharmtech & Ingredients https://pharmtech-expo.ru/ru/

Если уважаемой аудитории интересно - будем наблюдать за "фармой"

Другие ссылки, использованные в обзоре:
https://rncph.ru/news/21_10_2024
https://nclogistic.ru/it-is-the-leader-in-the-area-and-capacity-of-warehouses/
https://rncph.ru/news/19_08_2024
https://logistic-community.ru/pharm#rec133163801
https://santens.ru/tpost/xi7mivv251-gk-santens-vozglavila-reiting-logistiche

@pro3pl #review3pl #rating3pl #report3pl #nclogistic #fmlogistics #santens #transservice #kse #tablogix
https://tttttt.me/Pro3PL/80

🔭 3PL Обзор. Сегмент. Фулфилмент.

В продолжение этого поста🔗

💬 Также опрашиваемым 3PL-компаниям был задан вопрос:
что они считают критериями , определяющими их операции с товаром клиента уже как "фулфилмент"❓

Среди почти очевидных ответов, например:
🔘1. когда клиентом оператора является интернет-магазин,
🔘2. когда есть трекинг статуса заказа через интеграцию с системой маркетплейса или курьерской службы

были названы и такие критерии (далее в соответствии с рейтингом по голосам:

🔘3. Наносится индивидуальная маркировка отправляемой посылки или единицы товара
🔘4. Осуществляется обработка и подготовка B2C-заказа
🔘5. Осуществляется отправка заказов через курьерскую службу.
🔘6. Осуществляется индивидуальная упаковка небольшого заказа

был и такой ответ:
🔘7. Осуществляется обработка заказа объемом от одной единицы товара.


📝 Примечание PRO3PL:
⏺️всё перечисленное давно входит в состав стандартных сервисов фулфилмент-операторов, а также многих 3PL-провайдеров.
⏺️объем таких операций у 3PL может превышать объемы большинства так называемых "фулов", но при этом 3PL операторы не часто позиционируют себя именно как ФФ-операторы
⏺️опрос не претендовал быть академическим исследованием, а был призван выявить простые и понятные в сообществе критерии
⏺️разночтения и споры о понятиях "3PL" и "Фулфилмент" можно найти и в интернете, и в комментариях нашего канала. Мы попытаемся найти суть в следующих публикациях.

@pro3pl #fulfillment #review3pl #report3pl #whats3pl

© 3PL Бренд. Обзор.

3PL- компания RosLogistics (Рослоджистикс) предоставляет комплексные решения в области логистики с 2002 года. Склады класса А+ представлены в
⏺️Москве,
⏺️Санкт-Петербурге,
⏺️Ростове-на-Дону,
⏺️Новосибирске.
🔘площадь складов в управлении 150 000 м²,
🔘на которых обслуживается 58 клиентов,
🔘из них 60% это международные компании,
🔘40% это российский средний и малый бизнес.

Анна Усанова (на фото), исполнительный директор компании Рослоджистикс,
рассказала нам о том, как для компании прошёл 2024 год, и каким видится наступивший 2025-й:

🆕
(внимание: лонгрид!)

Новости компании RosLogistics за 2024.
Цифры и проекты.

Несмотря на многочисленные трудности и вызовы 2024 году было реализовано много интересных проектов:
• расширение объема оказываемых услуг и хранения для клиента «PepciCo» по направлению северо-западного региона Москвы.
• Запуск третьего склада в Новосибирске , на 5000м2
• Расширение складского комплекса в Лобне на 5000м2
• Запуск дополнительного направления на юге МО на 3000м2
• Расширение услуг по направлению дополнительной обработки товаров для мультитемпературных клиентов в МО, открытие 12 линий в зоной упаковки 15+-3t.
• Внедрили и успешно запустили 10 новых клиентов в разных регионах, включая компанию Bitmain (оборудование для майнинга) — наше стратегическое партнерство с Китаем.
• Продолжаем расширять услуги фулфилмента для текущих клиентов по обработке маркетплейсов
• Продлили контракт в Шушарах на следующие 5 лет и расширили объемы обслуживания ключевого табачного клиента на 30%
• Увеличен оборот ко-пакинговых проектов в МО и СПб на 40% относительно прошлого года
• В течение всего года были коллаборации с партнерами /конкурентами под буферных и долгосрочные проекты от 2000 до 8000 пм.
• Общий оборот компании вырос на 31% относительно 2023 года.

С точки зрения работы системы и новых проектов:
• компания активно продолжает популяризировать работу в ЭДО, как по бухгалтерским, так и по складским документам
• продолжаем работу по учету КМ с агрегацией в короб, короб в паллет. В Работе реализация учета промежуточной упаковки (мультипака) с его агрегацией;
• внедрили «Холд/Релиз процесс» – возможность клиентом через интеграцию управлять состоянием качества и партией блокируя выход и перемещения на складе;
• БП сборки заказов с возможностью консолидации части груза в зависимости от товарной принадлежности – пулл заказов объединяется по признаку получателя, далее часть идет общей пачкой без учета уникальных характеристик (КМ например), а вторая часть с учетом и привязкой к конкретному месту на паллете (физически выделенному);
• светофор контроля обмена сигналами – онлайн табло, по которому можно однозначно понять на чей стороне затык в интеграции в моменте;
• Канальный пикинг с возможностью лидирующего пополнения на основе статистики.
Многое было сделано в рамках стандартов системы менеджмента качества, в 2024 году:
• продлили соответствие требованиям стандарта ISO 9001-2015, и получили новый Сертификат, чтобы продолжать следовать высоким стандартам качества.
• для пищевых клиентов было проведено несколько глобального аудитов в Ростове и МО, с привлечением международного аудитора на соответствие требований стандарта FSSC 2200.
• неоднократное прохождение трехсторонних аудитов качества: Производитель - Склад - Розничная сеть. Аудитором выступала сторона розничной сети
• активно ведем проекты с клиентами, которым требуется государственная регистрация в реестре Таможенного союза и реестре экспортеров, что позволяет производить прямые отгрузки со складов ТМЦ в страны Таможенного союза.

2025 для RosLogistics будет годом больших вызовов и возможностей , будем стараться быть еще лучше и эффективнее.

✅

Желаем коллегам по 3PL успехов в бизнесе и дальнейшего развития!

@pro3pl #brand3pl #expand3pl #review3pl #roslogistics

📊 3PL Обзор. Прогнозы ставок аренды складов 2025.

В продолжение этого поста🔗 по просьбам читателей.

🎙 Nikoliers считает, что рост ставок может продолжится:

В основе этого роста лежат макроэкономическая ситуация и рыночные условия. В течение года ставки демонстрировали стабильный рост, и по прогнозам эта тенденция сохранится: к концу 2025 года возможен дополнительный рост на 10,5% до уровня 13885 ₽/м²/год.

https://tttttt.me/leaseandsale/1738

🎙 CoreXP разделяют новые и существующие объекты, и не дают оценок в отношение вторых:

среднее значение будет находиться в диапазоне 14000-16000 тыс. руб. за кв. м в год. Ставки по площадям в существующем фонде складских объектов могут остаться на текущем уровне или скорректироваться на понижение на фоне роста доли свободных площадей

https://tttttt.me/CORE_XP/3579

🎙 NF Group в своем прогнозе показывали стабилизацию ставки на уровне 12000 tpn - см. картинку и по ссылке: https://tttttt.me/NF_GROUP_Industrial/135

🎙 IBC Real Estate

Аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что за 2025 год ставки вырастут на 8%, до 13500 рублей за квадратный метр в год

https://www.forbes.ru/biznes/532999-geroi-vcerasnih-dnej-kak-sklady-drejfuut-ot-stabil-nosti-v-neopredelennost

🎙 Ricci пишут

В 2025 г. ожидается умеренный рост ставок аренды на
уровень индексации договоров аренды.

https://tttttt.me/ricci_ru/1197

🎙 Onwire считает, что учитывая возможную вакансию в 7%, ставки могут снижаться, но:

К концу года мы вряд ли пробьем психологическую отметку ниже 11 000 рублей за кв.м в год без опекса и НДС.

https://tttttt.me/warehousesrealestate/777

🎙 SkladExpert зафиксировал именно такой прогноз

Сохраню на память прогноз про 7% вакансии и снижение ставки до 11000 руб.

https://tttttt.me/skladexpert/9159

а за пару дней до этого писал:

Как будут вести себя ставки в 2025 году? Я считаю, что ставка будет расти и я прогнозирую рост на 20-40%.

https://tttttt.me/skladexpert/9144

🎙 Lobanov Logist за это его критиковал:

Саша, конечно оптимист. Ему очень хочется, как участнику рынка, риэлтору, брокеру, чтобы время подзаработать на росте ставок продлилось. Но, рост ставок на 20-40% - это фантастика! Будет очень хорошо, если ставки не начнут резкий обвал через 3-4 месяца!😎 Посмотрим!😀

https://tttttt.me/Lobanovlogistru/2535

а затем предрекал обвал рынка, не приводя конкретных цифр.

Ожидаем падения складского рынка, которое будет сравнимо с обрушением!😎 Такова жизнь: нельзя же всегда расти! Тот, кто не перевёл свой рост в период стабилизации с управляемой корректировкой, умрёт!😢

https://tttttt.me/Lobanovlogistru/2537

📝 Примечание:
⏺️Кому-то справедливо покажется, что мы много внимания уделяем рыночным условиям по складам. Да, это так, потому что аренда в 3PL бюджете расходов занимает от 40%, и любые колебания гораздо более заметны, чем в инхаус, где в обороте аренда склада занимает всего несколько процентов. Мы об этом писали🔗.
⏺️как зависят коммерческие условия от ставки аренды ещё раз напоминаем🔗
⏺️ при любых колебаниях для клиентов 3PL как раз является "демпфером" - сглаживает колебания, порой с потерями для себя. Так было всегда и в том числе в последние полтора года.

@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #nfgroup #ibc #ricci #corexp

📊 3PL Аналитика

Недавно мы последовали за трендом и затронули🔗 активно продвигаемый вопрос автоматизации и роботизации складской (и не только) логистики.

Часто решение о роботизации склада выглядит неоднозначным с экономической точки зрения. Об этом доступно написано в недавней публикации Коммерсанта🔗:

Склады против роботов

Директор 3PL-оператора Гарольд Власов о том, как высокая ставка и дороговизна строительства мешают роботизации складов

Стоит заметить, что рентабельность 3PL-компаний🔗 делает для них выбор еще более неоднозначным.Тем не менее, некоторые компании идут в такие проекты.

И сейчас мы решили выяснить долю использования ведущими 3PL-операторами различных опций по автоматизации и роботизации логистических процессов, особенно складских.

С результатами* блиц-опроса вы можете ознакомиться на приложенном слайде.

📝 Примечания: * - пока не даем оценки и комментариев по поводу самих результатов. При запросе читателей постараемся получить комментарии непосредственно от голосовавших.

@pro3pl #review3pl #technology3pl #nclogistics #press3pl #analytic3pl

🔭 3PL Обзор

Кстати, о Чехове. Это хорошо известная среди логистов локация, ведь в районе этого подмосковного города, по обе стороны симферопольской трассы находится довольно большая агломерация складов. На фото эти светлые прямоугольники хорошо видны. Общая площадь в разных комплексах составляет порядка 800 тысяч квм. И на этих площадях работает немалое количество 3PL операторов, например:
🔘FM Logistics
🔘ПЭК:3PL
🔘20А
🔘BG Logistic
🔘NC Logistic
🔘Деловые Линии
🔘LogixPRO
🔘Rulog
🔘SBS Logistics
🔘Аэросиб
🔘ДПР Лоджистикс

В сумме они занимают примерно треть всех комплексов. И это не считая инхаус-компаний, также предлагающих складскую услугу на избытке своих площадей.

@pro3pl #review3pl

📊 3PL Обзор. Прогнозы ставок аренды складов 2025

Чуть менее 3 месяцев назад мы делали обзор прогнозов ставок на склады.

В своём обзоре мы ссылались на разных экспертов, в том числе и в СМИ. И вот ровно через 3 месяца после публикации в Forbes, 24 июня, вышла публикация в Коммерсант, с обновлёнными мнениями.

В своих комментариях к этой статье в тг-посте IBC Real Estate делают чётко оцифрованную коррекцию прогноза ставок аренды на склады:
🔘если в марте компания IBC делала прогноз до конца 2026 года в размере 13.500 triplenet (tn),
🔘то сейчас они же прогнозируют коррекцию вниз до уровня 10-10.5 т.р. tn, то есть сразу на 22-26%%! 📉

🎙 Евгений Бумагин:

Ставки аренды в начале I квартала 2025 стабилизировались, а во II квартале стали постепенно снижаться. К концу года мы ожидаем, что арендные ставки аренды будут находиться на уровне 10 000-10 500 руб./кв. м в год, без учета операционных расходов и НДС.

☝️ Что это означает для рынка 3PL?
🔘По нашей модели мартовский уровень ставок аренды (12000 tn) соответствует ставке хранения в среднем 37.7 руб за СПЛМ в сутки.
🔘 Уровню аренды 10-10,5 т.р. tn будут соответствовать ставки 32-34 руб.
🔘 Но примерно такой уровень рынок 3PL может предложить крупным клиентам и сейчас, хотя заявляется средняя ставка текущего предложения в размере 35 руб (экв. 11000 tn).
🔘О причинах этого мы также писали со ссылкой на исследования того же IBC.
🔘 Иными словами: на предложение 3PL новый прогноз может никак не влиять в среднесрочной перспективе, так как рынок довольно инертный и не успел скорректироваться ещё к предыдущим прогнозам...

@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #ibc

📰 3PL в СМИ

В продолжении всех интересующей темы о рынке аренды складов:

Но даже при неблагоприятном развитии событий ставки не опустятся ниже 11000* руб. за кв. м в год.

- такую мысль высказывает по поводу меняющейся рыночной ситуации с арендой складов в статье РБК
🎙 Екатерина Трофимова, Tablogix

Интересно, что это совпадает с оценками на 2025 год экспертов Onwire и SkladExpert, которые мы упоминали ещё в конце марта вот в этом обзоре.

📝 Примечания:
⏺️* - имеется в виду ставка triplenet (tn): без учёта операционных расходов, коммунальных платежей и НДС
⏺️ полагаем, что при этом речь идёт о средней по рынку ставке, поскольку о прецеденте сделки по 10.000 tn уже было объявлено
⏺️в статье написано о "неблагоприятном развитии событий" - непонятно: неблагоприятном для кого именно?
⏺️также не вполне понятно, о каком временном горизонте для такого сценария идёт речь.

https://companies.rbc.ru/news/0PFWMFPhB5/tablogix-ryinok-skladov-pereshel-v-fazu-umerennogo-rosta/
@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #press3pl #tablogix

📊 3PL Аналитика

Доля аутсорсинга логистики (3PL, контрактной) в некоторых странах.

Ранее мы уже писали про доли 3PL. Сейчас более развернуто:

🔘США: 72%
🔘Германия: 60%
🔘Франция: 55%
🔘Испания: 50%
🔘Россия: 10%

Далее #лонгрид с некоторыми деталями из разных источников:

Доля аутсорсинга складской логистики (3PL) в разных странах значительно варьируется в зависимости от уровня развития логистической инфраструктуры, экономических условий и отраслевых особенностей.

Вот сравнительный анализ на основе данных из различных источников:

🔘1. РОССИЯ
- Доля 3PL-операторов: 10–15% от общего объема складских площадей.
- Рост спроса в 2024 году: +25%, но рынок остается недоразвитым из-за стереотипов о преимуществах собственной логистики и отсутствия единых стандартов
- Прогнозируемая доля аутсорсинга складской логистики (3PL) в России к 2030 году остается относительно низкой по сравнению с развитыми странами, но демонстрирует устойчивый рост. К 2030 году доля аутсорсинга в России может приблизиться к 20%, но для этого потребуется устранение системных барьеров и дальнейшая адаптация рынка к глобальным практикам.

A.. Текущая ситуация (2024–2025 гг.)
• Доля складов под управлением 3PL-операторов в России составляет около 10% от общего объема складских площадей, что в 4–6 раз ниже, чем в ЕС (40–60%)
• Основные клиенты аутсорсинга:
- Ритейл (28% занимаемых площадей),
- FMCG (19%),
- E-commerce (менее 9%)

B. Факторы роста
• Дефицит складских площадей стимулирует переход на 3PL для оптимизации затрат
• Экономия: Компании, переходящие на аутсорсинг, сокращают расходы на 15–35% за счет синергии ресурсов
• Рост e-commerce.

C. Прогноз на 2030 год
• Ожидается, что доля аутсорсинга вырастет до 15–20% при условии:
- Преодоления стереотипов о преимуществах собственной логистики.
- Развития стандартов сервиса (аналогично автопаркам, где аутсорсинг достиг 50%)
- Увеличения числа компаний, использующих 3PL для площадей 1–15 тыс. кв. м
• В нефтегазовом секторе доля аутсорсинга уже достигает 90–100%, что может стать драйвером для других отраслей

D. Ограничения
• Низкая информированность: Многие компании не знакомы с механизмами 3PL-услуг.
• Отсутствие единых стандартов: Разные бизнес-модели провайдеров усложняют интеграцию

🔘2. США
Доля аутсорсинга складской логистики в США составляет свыше 70% для крупных компаний и продолжает расти благодаря технологиям и экономической эффективности.

A. Доля аутсорсинга в складской логистике
• Согласно данным, 72% компаний предпочитают аутсорсинг складских операций вместо инсорсинга (внутреннего управления) из-за экономии затрат, гибкости и доступа к технологиям
• Основные услуги, передаваемые на аутсорсинг:
- Управление складами
- Доставка "последней мили"

B. Факторы роста
• Электронная коммерция: Доля онлайн-продаж в рознице США достигла 14,8% в 2022 году, что увеличило потребность в аутсорсинге складских мощностей
• Экономия: Компании сокращают затраты на 10–40%, передавая логистику третьим сторонам

C. Отраслевая специфика
Наибольшая доля аутсорсинга наблюдается в:
• Розничной торговле (31% рынка 3PL)
• Фармацевтике и здравоохранении (требования к точности и температурному режиму)
• Автомобильной промышленности (управление запчастями)

🔘3. ЕВРОСОЮЗ
- Германия: 60%
- Франция: 55%
- Испания: 50%

• Причины высокой доли: развитые стандарты сервиса, автоматизация и экономическая эффективность.

🔘4. СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
• В Швеции, Дании и Норвегии доля 3PL близка к европейскому уровню (40–50%), но точные цифры не указаны
• Ключевые драйверы: рост e-commerce (до $56 млрд к 2027 году) и государственные инвестиции в логистику

🔘5. АЗИЯ
• Данные по Китаю и Индии отсутствуют, но в целом рынок 3PL растет за счет автоматизации и экспорта

✏️ Авторское: глядя на разрыв возникает (риторический) вопрос: чего мы, Россия и Запад, не принимаем в подходах друг друга?...

📝 Другие примечания:
⏺️ссылки на источники приведены в первом комментарии.
⏺️ отдельные выводы и ответы на вопросы в комментариях будем приводить отдельно при интересе со стороны читателей (👍)

@pro3pl #review3pl