📊 3PL Аналитика

В рамках прошедшего 27 мая вебинара "Автоматизация и роботизация складов в 2025 году: теория и практика",
организованного сообществом TransRussia Connect, было представлено мини-исследование по автоматизации и роботизации в 3PL, о котором мы писали.

☝️ Но отдельное внимание организаторов привлекли тезисы и цифры, приведенные в упоминавшейся там же статье Коммерсанта

"Склады против роботов"
("Директор 3PL-оператора Гарольд Власов о том, как высокая ставка и дороговизна строительства мешают роботизации складов"),

которые просили прокомментировать (см. на приложенном слайде) в ходе вебинара.

Все цифры (допущения) на слайде взяты из статьи автора, а в дополнение была приблизительно рассчитана окупаемость проекта роботизированного склада с учетом более высокой стоимости строительства и последующей экономии на персонале в сравнении с классическим складом класса "А"

▶️Итог расчета окупаемости условного роботизированного склада:
🔘4,5 года без учета "стоимости денег" (DR - discount rate)
🔘7,7 лет при "стоимости денег", равной ключевой ставке в размере 20% на всем периоде окупаемости.

Таким образом можно подтвердить выводы разных экспертов о сроках окупаемости подобных решений >5 лет, и заключение Гарольда Власова в статье:

"несмотря на перспективы роботизации, в текущих экономических реалиях этот процесс в России, вероятно, будет развиваться медленно, уступая место более консервативным, но менее затратным решениям. Эпоха «дорогих» денег диктует свои условия. Тем не менее, как только первый игрок реализует масштабный роботизированный объект, этот пример послужит катализатором для других компаний, а роботизированные решения станут более доступными."

📝 Примечание:
Ссылки на упомянутые материалы:

⏺️пост с исследованием и ссылкой на статью

⏺️запись вебинара

⏺️статья в Коммерсанте

⏺️анонс вебинара на Pro3PL

@pro3pl #analytic3pl #technology3pl #nclogistic #tribune3pl #press3pl

🔔 3PL Мероприятие. Анонс.

Представитель крупнейшего 3PL оператора восточной части России, участника CLUB3PL, выступит:

📅 19 июня 2025
📱 Владивосток
🔖 Логистика Будущего🔖
👤 Константин Зуев,
региональный менеджер 3PL
© AP TRADE

В повестке:
🔘как работает 3PL в условиях дальневосточной специфики
🔘почему логистика — это не только про склады и транспорт, но и про стратегию

https://tttttt.me/logconf_rus/5763
@pro3pl #event3pl #aptrade

↗️ Расширение 3PL

Достаточно громкая новость по приложенной ссылке также и во многих каналах

🤔 Казалось бы, причём здесь 3PL?

Дело в том, что мы про эту сделку писали вот здесь ещё зимой.

И речь там действительно шла про логистов 3PL, хотя в узких кругах уже было известно, что реально сделку заключил Mars

ходили слухи, что эти площади рассматривали непосредственно производитель продуктов питания, а также два крупных 3PL оператора, за которыми не закрепилась указанная специализация...

Та трактовка, что арендует именно логистическая компания может быть простым завуалированием, а могла быть связана с тем, что существуют регуляторные ограничения при эксплуатации комплекса на профиль арендатора. Якобы арендодатель получает определённые преференции в случае, если арендатором является логистическая компания.

А Марс, как опытная и зрелая компания, и так всегда пользуется услугами 3PL в России, поэтому появление на площадке логистического оператора неизбежно. Когда это произойдёт и кто именно будет оперировать - время покажет, а наш канал напишет.

@pro3pl #expand3pl #customer3pl #press3pl https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2025/06/16/1117122-mars-u-level-group

🔔 3PL Мероприятие. Анонс

Ранее мы уже писали о мероприятии, организованным сообществами
🔘"Логистика без границ",
🔘Клуб Логистов выпускников Школы управления СКОЛКОВО,
🔘Комитет "Логистика" Ассоциации "Предприниматели Патриоты",
🔘CLUB 3PL

Ожидается продолжение серии:

🗓 1-2 июля 2025
📱 Сколково, Москва
🔖 Предпринимательская Форсайт-Игра: Цифровая компания в логистике. Магистральные перевозки.🔖

На предстоящее мероприятие уже зарегистрировались некоторые из 3PL-операторов

☝️ Регистрация в прикреплённом сообщении.

🤝 От имени 3PL хотим выразить личную благодарность Хакиму Ибрагимову за привлечение нашего сообщества к этому мероприятию.

https://tttttt.me/logisticsscm/10930
@pro3pl #event3pl

↗️ Расширение 3PL

Один из профессиональных 3PL операторов расширил свое присутствие на рынке, взяв в освоение дополнительный склад в районе города Чехов Московской области.

Как и в другом аналогичном посте, герои пока просят сохранить анонимность. Но вскоре, после официального объявления и торжественного открытия, мы раскроем детали.

@pro3pl #expand3pl

🔭 3PL Обзор

Кстати, о Чехове. Это хорошо известная среди логистов локация, ведь в районе этого подмосковного города, по обе стороны симферопольской трассы находится довольно большая агломерация складов. На фото эти светлые прямоугольники хорошо видны. Общая площадь в разных комплексах составляет порядка 800 тысяч квм. И на этих площадях работает немалое количество 3PL операторов, например:
🔘FM Logistics
🔘ПЭК:3PL
🔘20А
🔘BG Logistic
🔘NC Logistic
🔘Деловые Линии
🔘LogixPRO
🔘Rulog
🔘SBS Logistics
🔘Аэросиб
🔘ДПР Лоджистикс

В сумме они занимают примерно треть всех комплексов. И это не считая инхаус-компаний, также предлагающих складскую услугу на избытке своих площадей.

@pro3pl #review3pl

🔔 3PL Мероприятие

🗓 сегодня , 09 июля 2025
📱 на Москва-реке
состоится
🔖Логистический Пикник🔖,

в котором выступают партнёрами и спикерами 3PL-провайдеры
🔘RFL
🔘BG Logistic

Представители некоторых других провайдеров также будут гостями конференции.

В деловой программе будут обсуждаться вопросы автоматизации, роботизации и будущей географии складского рынка.

Об интересных тезисах сообщим

@pro3pl #event3pl #rfl #bglogistic
https://logpiknik.ru/

📊 3PL Обзор. Прогнозы ставок аренды складов 2025

Чуть менее 3 месяцев назад мы делали обзор прогнозов ставок на склады.

В своём обзоре мы ссылались на разных экспертов, в том числе и в СМИ. И вот ровно через 3 месяца после публикации в Forbes, 24 июня, вышла публикация в Коммерсант, с обновлёнными мнениями.

В своих комментариях к этой статье в тг-посте IBC Real Estate делают чётко оцифрованную коррекцию прогноза ставок аренды на склады:
🔘если в марте компания IBC делала прогноз до конца 2026 года в размере 13.500 triplenet (tn),
🔘то сейчас они же прогнозируют коррекцию вниз до уровня 10-10.5 т.р. tn, то есть сразу на 22-26%%! 📉

🎙 Евгений Бумагин:

Ставки аренды в начале I квартала 2025 стабилизировались, а во II квартале стали постепенно снижаться. К концу года мы ожидаем, что арендные ставки аренды будут находиться на уровне 10 000-10 500 руб./кв. м в год, без учета операционных расходов и НДС.

☝️ Что это означает для рынка 3PL?
🔘По нашей модели мартовский уровень ставок аренды (12000 tn) соответствует ставке хранения в среднем 37.7 руб за СПЛМ в сутки.
🔘 Уровню аренды 10-10,5 т.р. tn будут соответствовать ставки 32-34 руб.
🔘 Но примерно такой уровень рынок 3PL может предложить крупным клиентам и сейчас, хотя заявляется средняя ставка текущего предложения в размере 35 руб (экв. 11000 tn).
🔘О причинах этого мы также писали со ссылкой на исследования того же IBC.
🔘 Иными словами: на предложение 3PL новый прогноз может никак не влиять в среднесрочной перспективе, так как рынок довольно инертный и не успел скорректироваться ещё к предыдущим прогнозам...

@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #ibc

↗️ Расширение 3PL

© Quehenberger Logistics (Квенбергер Логистикс),
крупный международный 3PL- оператор со штаб-квартирой в Австрии, имеет несколько складов в России. Интернет считает, что их суммарная площадь составляет 16000 м², и за пару лет обновлённой информации не нашлось.

Если в приложенном сообщении речь идёт действительно о дополнительных площадях, а не имевшихся ранее, то это примерно +8000 квм.

Глобальные складские мощности Quehenberger Group составляют 800.000 м² – общая площадь складских и грузообрабатывающих помещений компании по всему миру.

Основная специализация оператора: автомобильная и шинная логистика (работа с такими брендами, как Pirelli, Continental, Nokian, Toyo и др.)

https://tttttt.me/skladexpert/9821
@pro3pl #expand3pl #brand3pl #customer3pl #quehenberger

🪙 3PL коммерция и экономика

Канал ONWIRE подвёл итоги ИЮНЯ 2025, отметив дальнейшее снижение ставки аренды складов класса А в московском регионе, в том числе по отношению к предыдущим прогнозам..

📝 Примечания:
⏺️Обзор по прогнозам ставок аренды на 2025 смотри здесь и здесь 🔗
⏺️Как мы моделируем ставку хранения смотри здесь🔗
⏺️Интересно, что нашу методику оценки ставки хранения никто не попытался опровергнуть, хотя некоторые эксперты утверждают, что рыночная ставка ниже. Что вы об этом думаете?

@pro3pl #commerce3pl #finance3pl

🪙 3PL Коммерция и Экономика

По следам недавнего ЛогПикника.

🎙 Максимом Загоруйко была представлена на мероприятии аналитика от NF Group по текущим (на конец 1 квартала 2025) ставкам на услуги 3PL-операторов. Представлена на приложенном слайде.

Ранее, в мае, подобный анализ по результатам опроса провайдеров представляла компания IBC Real Estate, а мы позже давали комментарии к нему.

Стоит напомнить, что есть разные источники аналитики по тарифам, которые мы рассматриваем и публикуем:
🔘NF Group
🔘IBC Real Estate
🔘ONWIRE
🔘PRO3PL
и данные в них могут несколько отличаться в зависимости от методик анализа.

Примечательно, что оценка стоимости хранения у нас и у NF Group достаточно близки. Смотрите наши последние данные здесь за июнь и здесь за март 2025.
Аналитику по стоимости других услуг мы как правило не приводим в виду их некоторой второстепенности. Почему мы так считаем - напишем чуть позднее.

@pro3pl #nfgroup #ibc #conmerce3pl #finance3pl

↗️ Расширение 3PL

Ещё один игрок с 30-летней историей объявил в июне 2025 о расширении своих складских мощностей.

Компания Тэнкард© оказывает:
🔘складские услуги в Саратове и Московском регионе:
🔘Львовский,
🔘Михайловская Слобода,
🔘+ Бритово 🆕,
🔘транспортные услуги, в том числе с использованием собственного автопарка, - по всей России.

С новым складом в Бритово на 10000 квм суммарная площадь складов под управлением компании составит 50000 квм.

@pro3pl #brand3pl @expand3pl #tankard
https://cre.ru/news/98598

✏️ 3PL Мероприятие. Референс.

Сложно написать краткие итоги прошедшего на прошлой неделе ЛогПикника лучше, чем это сделали сами организаторы на канале Логистика Будущего.

Мы пока только отметим, что помимо упомянутых ранее 3PL-партнёров мероприятия
🔘RFL
🔘BG Logistic

в качестве гостей присутствовали представители и других провайдеров:
🔘ПЭК:3PL
🔘СТА Карго
🔘Почта России
🔘Деловые Линии
🔘РБ Лоджистикс
🔘Газпромнефть-снабжение
🔘АРТ Лоджистик
и некоторых других.

Важные тезисы наших коллег в приложенном сообщении.
А другие интересные тезисы с мероприятия у нас ещё остались в запасе для последующего освещения...

https://tttttt.me/logconf_rus/6030?single
@pro3pl #ref3pl #rfl #bglogistic

🏆 3PL Рейтинг

По следам прошедшего "ЛогПикника"
Интересные тезисы мероприятия.

🎙 Иван Макарчук, глава BG Logistic,
в рамках своей презентации представил свою версию рейтинга 3PL-операторов.

Как утверждалось, данные о площадях брались из открытых источников - официальных сайтов.

Мы считаем, что это полезная для рынка информация, выявляющая для широкой аудитории интересных игроков. И благодарим за это Ивана. 👏

☝️ В то же самое время мы видим спорные цифры*, и понимаем, с чем это связано :
🔘открытые источники не всегда содержат актуальную информацию - часть компаний не обновляют ее или даже намеренно завышают
🔘для некоторых компаний логистические услуги не являются единственным бизнесом, и очистить площади, используемые только для услуг - это требует особых усилий
🔘данные о выручке также сложно указать точно: необходимо разделить в случае смешанных бизнесов и/или выявить все юрлица, участвующие в выручке - в этих данных есть явные неточности, если целью было показать выручку только от 3PL-бизнеса

👉 Ранее на нашем канале уже публиковались подобные рейтинги из других источников, и их можно посмотреть по хэштегу #rating3pl.

📝 Примечания:
⏺️* - выводы сделаны на примере очевидных несоответствий или спорных данных по компаниям RFL, ABL, Alidi, STS Logistics, Скиф-Карго и других.
⏺️мы изменили заголовок слайда. исходная презентация Ивана Макарчука по ссылке от организаторов
⏺️кстати, NF Group в своей презентации также представляли рейтинг операторов, но по сути прошлогодний, поэтому мы его по результатам мероприятия не приводили. Обновление от них ждём в ближайшее время

@pro3pl #bglogistic #rating3pl

🗳 3PL Опрос

Давайте поможем коллегам с опросом. Распределение голосов по предложенным формулировкам тоже любопытно. И может быть будет что прокомментировать при хорошей выборке.

👇👇👇

📰 3PL в СМИ

В продолжении всех интересующей темы о рынке аренды складов:

Но даже при неблагоприятном развитии событий ставки не опустятся ниже 11000* руб. за кв. м в год.

- такую мысль высказывает по поводу меняющейся рыночной ситуации с арендой складов в статье РБК
🎙 Екатерина Трофимова, Tablogix

Интересно, что это совпадает с оценками на 2025 год экспертов Onwire и SkladExpert, которые мы упоминали ещё в конце марта вот в этом обзоре.

📝 Примечания:
⏺️* - имеется в виду ставка triplenet (tn): без учёта операционных расходов, коммунальных платежей и НДС
⏺️ полагаем, что при этом речь идёт о средней по рынку ставке, поскольку о прецеденте сделки по 10.000 tn уже было объявлено
⏺️в статье написано о "неблагоприятном развитии событий" - непонятно: неблагоприятном для кого именно?
⏺️также не вполне понятно, о каком временном горизонте для такого сценария идёт речь.

https://companies.rbc.ru/news/0PFWMFPhB5/tablogix-ryinok-skladov-pereshel-v-fazu-umerennogo-rosta/
@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #press3pl #tablogix

📊 3PL Аналитика

Доля аутсорсинга логистики (3PL, контрактной) в некоторых странах.

Ранее мы уже писали про доли 3PL. Сейчас более развернуто:

🔘США: 72%
🔘Германия: 60%
🔘Франция: 55%
🔘Испания: 50%
🔘Россия: 10%

Далее #лонгрид с некоторыми деталями из разных источников:

Доля аутсорсинга складской логистики (3PL) в разных странах значительно варьируется в зависимости от уровня развития логистической инфраструктуры, экономических условий и отраслевых особенностей.

Вот сравнительный анализ на основе данных из различных источников:

🔘1. РОССИЯ
- Доля 3PL-операторов: 10–15% от общего объема складских площадей.
- Рост спроса в 2024 году: +25%, но рынок остается недоразвитым из-за стереотипов о преимуществах собственной логистики и отсутствия единых стандартов
- Прогнозируемая доля аутсорсинга складской логистики (3PL) в России к 2030 году остается относительно низкой по сравнению с развитыми странами, но демонстрирует устойчивый рост. К 2030 году доля аутсорсинга в России может приблизиться к 20%, но для этого потребуется устранение системных барьеров и дальнейшая адаптация рынка к глобальным практикам.

A.. Текущая ситуация (2024–2025 гг.)
• Доля складов под управлением 3PL-операторов в России составляет около 10% от общего объема складских площадей, что в 4–6 раз ниже, чем в ЕС (40–60%)
• Основные клиенты аутсорсинга:
- Ритейл (28% занимаемых площадей),
- FMCG (19%),
- E-commerce (менее 9%)

B. Факторы роста
• Дефицит складских площадей стимулирует переход на 3PL для оптимизации затрат
• Экономия: Компании, переходящие на аутсорсинг, сокращают расходы на 15–35% за счет синергии ресурсов
• Рост e-commerce.

C. Прогноз на 2030 год
• Ожидается, что доля аутсорсинга вырастет до 15–20% при условии:
- Преодоления стереотипов о преимуществах собственной логистики.
- Развития стандартов сервиса (аналогично автопаркам, где аутсорсинг достиг 50%)
- Увеличения числа компаний, использующих 3PL для площадей 1–15 тыс. кв. м
• В нефтегазовом секторе доля аутсорсинга уже достигает 90–100%, что может стать драйвером для других отраслей

D. Ограничения
• Низкая информированность: Многие компании не знакомы с механизмами 3PL-услуг.
• Отсутствие единых стандартов: Разные бизнес-модели провайдеров усложняют интеграцию

🔘2. США
Доля аутсорсинга складской логистики в США составляет свыше 70% для крупных компаний и продолжает расти благодаря технологиям и экономической эффективности.

A. Доля аутсорсинга в складской логистике
• Согласно данным, 72% компаний предпочитают аутсорсинг складских операций вместо инсорсинга (внутреннего управления) из-за экономии затрат, гибкости и доступа к технологиям
• Основные услуги, передаваемые на аутсорсинг:
- Управление складами
- Доставка "последней мили"

B. Факторы роста
• Электронная коммерция: Доля онлайн-продаж в рознице США достигла 14,8% в 2022 году, что увеличило потребность в аутсорсинге складских мощностей
• Экономия: Компании сокращают затраты на 10–40%, передавая логистику третьим сторонам

C. Отраслевая специфика
Наибольшая доля аутсорсинга наблюдается в:
• Розничной торговле (31% рынка 3PL)
• Фармацевтике и здравоохранении (требования к точности и температурному режиму)
• Автомобильной промышленности (управление запчастями)

🔘3. ЕВРОСОЮЗ
- Германия: 60%
- Франция: 55%
- Испания: 50%

• Причины высокой доли: развитые стандарты сервиса, автоматизация и экономическая эффективность.

🔘4. СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
• В Швеции, Дании и Норвегии доля 3PL близка к европейскому уровню (40–50%), но точные цифры не указаны
• Ключевые драйверы: рост e-commerce (до $56 млрд к 2027 году) и государственные инвестиции в логистику

🔘5. АЗИЯ
• Данные по Китаю и Индии отсутствуют, но в целом рынок 3PL растет за счет автоматизации и экспорта

✏️ Авторское: глядя на разрыв возникает (риторический) вопрос: чего мы, Россия и Запад, не принимаем в подходах друг друга?...

📝 Другие примечания:
⏺️ссылки на источники приведены в первом комментарии.
⏺️ отдельные выводы и ответы на вопросы в комментариях будем приводить отдельно при интересе со стороны читателей (👍)

@pro3pl #review3pl

↗️ Расширение 3PL

Конечно же, мы не могли пропустить очередную новость от 10 июля 2025 про расширение складских площадей в управлении компанией RFL:

📱МО, Томилино
🔘 Площадь: 12700 квм, "по полу" ~11200 квм
🔘Якобы, это 22-я по счету площадка у RFL
🔘Суммарная площадь RFL после ее открытия - 290000 квм.

🎉 Мы поздравляем самого крупного и самого быстрорастущего российского 3PL- оператора с очередной площадкой и желаем успешной работы на ней!

Об этом торжественном* открытии уже написали некоторые каналы:
🔘SkladExpert
🔘Union Brokers
🔘и сама RFL

Но почему Pro3PL не спешил с публикацией?...
Стараясь быть наиболее информативными, мы хотели устранить нестыковку:
🔘Предыдущее торжественное открытие было "17-й" по счету площадки с ростом площади до 230000 м².
🔘площадка в Томилино, площадью 12700 квм, оказалась уже 22-й по счету, с ростом площади до 290.000 квм.
🔘Отсюда вопрос: где ещё 4 площадки и "потерявшиеся" на них 48.000 квм, которые не были открыто анонсированы? -
- мы до сих пор разбираемся с Ольгой Муллаяровой, коммерческим директором RFL🙂...

📝 Примечания:
⏺️* - на фото видно, что склад уже заполнен. То есть фактический запуск произошел раньше "торжественного"
⏺️из предыдущего пункта следует, что могут быть фактически открытые площадки, но пока не анонсированные
⏺️фото взяты из постов упомянутых здесь каналов

@pro3pl #expand3pl #rfl

💼 3PL Кейс

В своём посте Логирус представили мини-интервью с главой
BG Logistic, Иваном Макарчуком,
в котором он рассказал об опыте консалтинга для крупного заказчика, компании Marvel - известного дистрибутора электроники, у которого в управлении порядка 60000 квм складских площадей.

На аналогичный заданному в этом интервью вопрос на том мероприятии, Иван Макарчук пояснял, что даже заказчику, у которого есть собственные крупные логистические мощности, порой важно услышать мнение внешнего компетентного наблюдателя во избежание "замыленности глаз".

🎙 сегодня Иван для нас добавил:

"они (Марвел) уже по итогам нашего аудита начали проводить оптимизацию и серьёзные деньги на своих объёмах начали экономить"

Дополним от себя, что 3PL-оператор, работающий со многими клиентами, часто обладает широким кругозором в отношении различных технологических решений - к этому его обязывает многообразие запросов со стороны собственных клиентов. И именно это позволяет компетентно оценивать технологии даже крупных заказчиков, у которых такой кругозор может быть сужен по естественным причинам или его просто хочется дополнить.

@pro3pl #case3pl #bglogistic #customer3pl #marvel