💬 Расширение 3PL.

Обзор открытых данных и нестыковок в них.

Внимание: #лонгрид !

I. На дружественном канале @skladexpert вышла новость:

Совокупный объем заключенных сделок аренды и продажи складской недвижимости логистическими операторами по всей России в промежутке ближайших двух лет ожидается на уровне 450-550 тыс. кв.м, прогнозируют в Nikoliers.

Наш комментарий к ней был таков:

"Это средняя величина за три пост-ковидных года, не включая текущий. Всплеск был только в прошлом году: более 700.000 квм. Видимо эксперт ожидает, что спрос вернётся на уровень предыдущих лет..."

При этом мы базировались на данных компании IBC Real Estate, которая в своем отчете показывала это (см. картинку)
На ней показаны объемы поглощения площадей 3PL-операторами в объеме +/-400 тыс. квм в пост-ковидные годы, за исключением 2023 года с его выраженным "всплеском" в 700 тыс.
И при этом IBC показывают тенденцию 2024 года со снижением объема сделок по итогам 3-го квартала на 22% г/г.

II. В понедельник вышла статья в КоммерсантЪ,
в которой говорится следующее:

Операторы скупают профильную недвижимость
Рост грузопотока и дефицит кадров стимулировали интерес бизнеса к услугам ответственного хранения. Это способствует росту активности логистических операторов на складском рынке: объем их сделок в этом году может вырасти более чем на 20%. Но дефицит площадей и проблемы с прогнозированием грузопотоков в дальнейшем могут стать сдерживающими факторами.
Объем сделок аренды и покупки складских площадей логистическими компаниями в России в этом году может составить 504,7 тыс. кв. м, увеличившись на 22,2% год к году, подсчитали в Nikoliers. В 2025 году, по прогнозам аналитиков, поглощение сохранится на достигнутом уровне и может составить 511,5 тыс. кв. м. В CORE.XP говорят о появлении на складском рынке крупных сделок с логистическими операторами.

То есть, Nikoliers подтверждает новость, опубликованную у @skladexpert , но при этом говорят о росте объема сделок год к году на 20+%.

📝 Комментарии и гипотезы от PRO3PL:

1. Как будто бы два агентства говорят о прямо противоположных тенденциях динамики сделок 3PL со складами...

2. Логика повышения объема сделок может быть такой:
есть проблемы со складами, 3PL их помогает решать и способен инвестировать, инхаус идет к операторам, операторы берут площади, мы видим рост числа сделок....
(собственно, эта мысль видна в Коммерсанте)

3. Логика снижения спроса (а о нем говорят не только IBC, но и NFGroup) может быть такой:
цены на склады растут, операторы сами страдают сильнее остальных, дешевых свободных складов нет, клиенты 3PL не получают ожидаемой оптимизации, несмотря на собственные проблемы, к логистам не идут, и объем сделок 3PL снижается...

4. Возможно, обе компании правы, и IBC зафиксировали невысокую динамику за три квартала 2024 года, а в последнем квартале ожидается резкий рывок...

4. Но, возможно, есть просто неточности в оценке объёмов сделок либо прошлого, либо текущего года.

Мы не поможем прямо сейчас узнать правду за неимением собственной проверенной статистики по всем операторам. Мы лишь хотели обратить внимание на противоречия в публичной информации. И можем сослаться на ещё один косвенный источник:

III. NF Group в своем отчете показывала снижение доли сделок "логистов", причем как устоявшуюся тенденцию в течение нескольких лет.

IV. Ну а правду писали мы, когда конкретно посчитали все известные ожидающиеся сделки. Но нам известно, увы, пока не всё - будем к этому стремиться.

Сами мы уверены, что спрос на 3PL будет расти. А за динамикой этого роста будем наблюдать.

@pro3pl #expand3pl
#press3pl #ibc #nfgroup #nikoliers
https://tttttt.me/Pro3PL/48

📣 Трибуна 3PL. Анонс.

В Сочи проходит конференция MALLPIC для участников рынка недвижимости, включая складскую.

🔄
В рамках конференции компанией
Raven Russia была организована
насыщенная складская сессия,
которая модерировалась
ведущими консультантами рынка:
• NF group
• IBC Real Estate
• CORE.XP
• Nikoliers
• CMWP

От 3PL в деловой программе участвовали
✔️ Иван Масалов (ПЭК) и
✔️Дмитрий Попов {Refresh Logic).

Мы на канале разместим интересные тезисы из выступлений, касающихся 3PL.

📝 Примечание: партнёры CRE поспешили сообщить (ниже), как им не хватает 3PL... На это мы можем ответственно заявить, что 3PL не хватает не только им, но и всем!

https://tttttt.me/CRERussia/13853

@pro3pl #tribune3pl #event3pl #nfgroup #ibc #corexp #nikoliers #cmwp #pec3pl #rfl
https://tttttt.me/Pro3PL/70

⚙️ 3PL Инфраструктура. Классификация складов.

Уже все ТОП-5 агентств, начиная с IBC Real Estate, и включая NF Group, CMWP, CORE.XP и Nikoliers в составе Moscow Research Forum объявили в своих каналах о пересмотре классификации складских объектов.

🎙 Цитата BFM:

Как отмечают в MRF, процесс направлен на адаптацию существующих стандартов к текущим реалиям и требованиям рынка, включая технико-экономические параметры, инженерные характеристики зданий и параметры использования земельных участков. Новые документы будут представлены рынку в 2025 году.

📣 Один из инициаторов группы нам сообщил, что "добавиться что-то новое" в классификацию, но детали пока не раскрывает:

Топ-5 консультантов и крупнейшие игроки рынка складской недвижимости, включая лендлордов и девелоперов обсуждают обновление квалификации объектов складской недвижимости.
Цель: обновить, актуализировать параметры новых современных зданий к ранее уже построенным
Плюс мы желаем единую классификацию light industrial

Казалось бы, причём тут 3PL?
Как минимум придется адаптировать описания своих объектов на сайтах и в презентациях. А ещё есть возможность поучаствовать в исследовании 🔗

@pro3pl #ibc #nfgroup #corexp #nikoliers #cmwp

🔔 3PL Мероприятие.

6 февраля в Екатеринбурге 3PL компании

🔘RFL (ReFresh Logic🔗)*
🔘BG Logistic
🔘FM Logistics
🔘Газпромнефть-Снабжение

приняли участие в конференции
🔖Логистика Будущего🔖

По мнению некоторых коллег по рынку, Екатеринбург является интересным, но пока не самым простым для развития аутсорсинга логистики.
У местных игроков здесь выше приоритет на inhouse-склады, и в том числе поэтому меньше опыт оптимизации 3PL-провайдерами🔗

Здесь действуют средние по стране ставки аренды складов, но при относительно более высокой вакансии:
⏺️аренда 10-11 тыс. руб./квм/год triplenet,
⏺️вакансия 2.8% Екат vs 1.9% регионы страны
- следует из отчёта NFGroup, также выступавшей на мероприятии.

🔘Ссылка на отчёт NF и другие презентации с конференции здесь🔗.

Надеемся, что это мероприятие обратит дополнительное внимание грузовладельцев на эффективные решения 3PL для более активного и взаимовыгодного развития в этом регионе.

🔗В прикреплённом сообщении краткий отчёт FM Logistics об их участии в мероприятии:
https://tttttt.me/fmlogistic_rus/2010

📝 Примечание:
* - компания RFL выступила генеральным партнёром премии "Охотники за складами" данной конференции

@pro3pl #rfl #fmlogistics #bglogistic #gazpromneftsnab #event3pl #nfgroup #ekaterinburg

⚙️ 3PL Инфраструктура. Классификация складов.

В продолжение нашего поста от 11 декабря 2024🔗

Среди игроков 3PL и их клиентов есть много специалистов, которые могут внести свой голос в разрабатываемую классификацию.

🔔 Поэтому обращаем внимание, что
NF Group в составе Moscow Research Forum напомнила в своем канале о пересмотре классификации складских объектов.

https://tttttt.me/nfgroup_ru/6318
@pro3pl #ibc #nfgroup #corexp #nikoliers #cmwp

🪙 3PL коммерция и экономика

В продолжение нашего поста от 10 марта🔗

Свежим прогнозом по ставке аренды складов от NFGROUP на сессии TransRussia / SkladTech 2025 поделился с подробностями 3PL-оператор Молком в своем посте 🔗

Как мы конвертируем ставку аренды в ставку хранения читайте здесь 🔗

📝 Примечания (расширенные) читайте в следующем посте.

@pro3pl #commerce3pl #finance3pl #molcom #nfgroup

📊 3PL Обзор. Прогнозы ставок аренды складов 2025.

В продолжение этого поста🔗 по просьбам читателей.

🎙 Nikoliers считает, что рост ставок может продолжится:

В основе этого роста лежат макроэкономическая ситуация и рыночные условия. В течение года ставки демонстрировали стабильный рост, и по прогнозам эта тенденция сохранится: к концу 2025 года возможен дополнительный рост на 10,5% до уровня 13885 ₽/м²/год.

https://tttttt.me/leaseandsale/1738

🎙 CoreXP разделяют новые и существующие объекты, и не дают оценок в отношение вторых:

среднее значение будет находиться в диапазоне 14000-16000 тыс. руб. за кв. м в год. Ставки по площадям в существующем фонде складских объектов могут остаться на текущем уровне или скорректироваться на понижение на фоне роста доли свободных площадей

https://tttttt.me/CORE_XP/3579

🎙 NF Group в своем прогнозе показывали стабилизацию ставки на уровне 12000 tpn - см. картинку и по ссылке: https://tttttt.me/NF_GROUP_Industrial/135

🎙 IBC Real Estate

Аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что за 2025 год ставки вырастут на 8%, до 13500 рублей за квадратный метр в год

https://www.forbes.ru/biznes/532999-geroi-vcerasnih-dnej-kak-sklady-drejfuut-ot-stabil-nosti-v-neopredelennost

🎙 Ricci пишут

В 2025 г. ожидается умеренный рост ставок аренды на
уровень индексации договоров аренды.

https://tttttt.me/ricci_ru/1197

🎙 Onwire считает, что учитывая возможную вакансию в 7%, ставки могут снижаться, но:

К концу года мы вряд ли пробьем психологическую отметку ниже 11 000 рублей за кв.м в год без опекса и НДС.

https://tttttt.me/warehousesrealestate/777

🎙 SkladExpert зафиксировал именно такой прогноз

Сохраню на память прогноз про 7% вакансии и снижение ставки до 11000 руб.

https://tttttt.me/skladexpert/9159

а за пару дней до этого писал:

Как будут вести себя ставки в 2025 году? Я считаю, что ставка будет расти и я прогнозирую рост на 20-40%.

https://tttttt.me/skladexpert/9144

🎙 Lobanov Logist за это его критиковал:

Саша, конечно оптимист. Ему очень хочется, как участнику рынка, риэлтору, брокеру, чтобы время подзаработать на росте ставок продлилось. Но, рост ставок на 20-40% - это фантастика! Будет очень хорошо, если ставки не начнут резкий обвал через 3-4 месяца!😎 Посмотрим!😀

https://tttttt.me/Lobanovlogistru/2535

а затем предрекал обвал рынка, не приводя конкретных цифр.

Ожидаем падения складского рынка, которое будет сравнимо с обрушением!😎 Такова жизнь: нельзя же всегда расти! Тот, кто не перевёл свой рост в период стабилизации с управляемой корректировкой, умрёт!😢

https://tttttt.me/Lobanovlogistru/2537

📝 Примечание:
⏺️Кому-то справедливо покажется, что мы много внимания уделяем рыночным условиям по складам. Да, это так, потому что аренда в 3PL бюджете расходов занимает от 40%, и любые колебания гораздо более заметны, чем в инхаус, где в обороте аренда склада занимает всего несколько процентов. Мы об этом писали🔗.
⏺️как зависят коммерческие условия от ставки аренды ещё раз напоминаем🔗
⏺️ при любых колебаниях для клиентов 3PL как раз является "демпфером" - сглаживает колебания, порой с потерями для себя. Так было всегда и в том числе в последние полтора года.

@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #nfgroup #ibc #ricci #corexp

🏆 Рейтинг 3PL. Архив.

Кстати о Nikoliers и 3PL, вспомнилось:
без малого 3 года назад, в июле 2022, компания выпустила свой обзор 3PL-логитистики🔗

Даже беглый взгляд показывает, что за 3 года многое изменилось, в том числе в списке ТОП.
Будет интересно проанализировать динамику?

Напомним, что мы на канале публиковали🔗 рейтинг ещё от NFGroup середины 2024 года.
А вскоре с помощью сообщества CLUB3PL🔗 надеемся собрать наиболее актуальные данные.

@pro3pl #rating3pl #nikoliers #nfgroup

📊 3PL Аналитика

Одной из аналитик, заинтересовавших аудиторию на сессии, стала динамика доли сделок со складами со стороны
3PL/Логистики.

🎓 Раскроем ее чуть подробнее:

в основе анализа лежит предположение, что из всех отраслей приобретателей складов (в аренду или в собственность) можно исключить маркетплейсы (как "отдельную статью") и посмотреть соотношение долей в %% в оставшихся отраслях:
🔘производственные компании
🔘ритейл,
🔘дистрибуторы,
🔘логистика/3PL
🔘и "прочие".

☝️На сессии было озвучено, что
доля 3PL составляла 28% в среднем за период 2021-2023 и поднялась до 31% в 2024 году
благодаря увеличившемуся спросу на данный вид сервиса (другой пример здесь)

Дополнив данные 2020-м годом и первым кварталом 2025-го мы видим:
🔘💡 доля 3PL в сделках наиболее стабильна по сравнению с другими отраслями, и составляет +/- 30%

🔘падение доли ритейла,
🔘рост доли дистрибуторов,
🔘рост доли производственных компаний
🔘существенные отклонения по всем отраслям дает 1q2025, но все понимают, что 1й квартал не может быть показательным, и его данные могут быть выровнены последующими кварталами. если интересно (👍), мы можем обновлять данные по мере поступления данных в течение года и внимательнее смотреть на динамику
🔘справочно, для индикатива, доля маркетплейсов в общем наборе отраслей показана отдельно в виде столбчатой диаграммы. её процент посчитан от общей массы и не подлежит сложению с приведёнными долями по остальным отраслям

📝 Примечание: данные для анализа взяты из отчета NF Group, выдержка из него использовалась в презентации

@pro3pl #analytic3pl #nfgroup #report3pl