💬 Расширение 3PL.

Обзор открытых данных и нестыковок в них.

Внимание: #лонгрид !

I. На дружественном канале @skladexpert вышла новость:

Совокупный объем заключенных сделок аренды и продажи складской недвижимости логистическими операторами по всей России в промежутке ближайших двух лет ожидается на уровне 450-550 тыс. кв.м, прогнозируют в Nikoliers.

Наш комментарий к ней был таков:

"Это средняя величина за три пост-ковидных года, не включая текущий. Всплеск был только в прошлом году: более 700.000 квм. Видимо эксперт ожидает, что спрос вернётся на уровень предыдущих лет..."

При этом мы базировались на данных компании IBC Real Estate, которая в своем отчете показывала это (см. картинку)
На ней показаны объемы поглощения площадей 3PL-операторами в объеме +/-400 тыс. квм в пост-ковидные годы, за исключением 2023 года с его выраженным "всплеском" в 700 тыс.
И при этом IBC показывают тенденцию 2024 года со снижением объема сделок по итогам 3-го квартала на 22% г/г.

II. В понедельник вышла статья в КоммерсантЪ,
в которой говорится следующее:

Операторы скупают профильную недвижимость
Рост грузопотока и дефицит кадров стимулировали интерес бизнеса к услугам ответственного хранения. Это способствует росту активности логистических операторов на складском рынке: объем их сделок в этом году может вырасти более чем на 20%. Но дефицит площадей и проблемы с прогнозированием грузопотоков в дальнейшем могут стать сдерживающими факторами.
Объем сделок аренды и покупки складских площадей логистическими компаниями в России в этом году может составить 504,7 тыс. кв. м, увеличившись на 22,2% год к году, подсчитали в Nikoliers. В 2025 году, по прогнозам аналитиков, поглощение сохранится на достигнутом уровне и может составить 511,5 тыс. кв. м. В CORE.XP говорят о появлении на складском рынке крупных сделок с логистическими операторами.

То есть, Nikoliers подтверждает новость, опубликованную у @skladexpert , но при этом говорят о росте объема сделок год к году на 20+%.

📝 Комментарии и гипотезы от PRO3PL:

1. Как будто бы два агентства говорят о прямо противоположных тенденциях динамики сделок 3PL со складами...

2. Логика повышения объема сделок может быть такой:
есть проблемы со складами, 3PL их помогает решать и способен инвестировать, инхаус идет к операторам, операторы берут площади, мы видим рост числа сделок....
(собственно, эта мысль видна в Коммерсанте)

3. Логика снижения спроса (а о нем говорят не только IBC, но и NFGroup) может быть такой:
цены на склады растут, операторы сами страдают сильнее остальных, дешевых свободных складов нет, клиенты 3PL не получают ожидаемой оптимизации, несмотря на собственные проблемы, к логистам не идут, и объем сделок 3PL снижается...

4. Возможно, обе компании правы, и IBC зафиксировали невысокую динамику за три квартала 2024 года, а в последнем квартале ожидается резкий рывок...

4. Но, возможно, есть просто неточности в оценке объёмов сделок либо прошлого, либо текущего года.

Мы не поможем прямо сейчас узнать правду за неимением собственной проверенной статистики по всем операторам. Мы лишь хотели обратить внимание на противоречия в публичной информации. И можем сослаться на ещё один косвенный источник:

III. NF Group в своем отчете показывала снижение доли сделок "логистов", причем как устоявшуюся тенденцию в течение нескольких лет.

IV. Ну а правду писали мы, когда конкретно посчитали все известные ожидающиеся сделки. Но нам известно, увы, пока не всё - будем к этому стремиться.

Сами мы уверены, что спрос на 3PL будет расти. А за динамикой этого роста будем наблюдать.

@pro3pl #expand3pl
#press3pl #ibc #nfgroup #nikoliers
https://tttttt.me/Pro3PL/48

📣 Трибуна 3PL. Анонс.

В Сочи проходит конференция MALLPIC для участников рынка недвижимости, включая складскую.

🔄
В рамках конференции компанией
Raven Russia была организована
насыщенная складская сессия,
которая модерировалась
ведущими консультантами рынка:
• NF group
• IBC Real Estate
• CORE.XP
• Nikoliers
• CMWP

От 3PL в деловой программе участвовали
✔️ Иван Масалов (ПЭК) и
✔️Дмитрий Попов {Refresh Logic).

Мы на канале разместим интересные тезисы из выступлений, касающихся 3PL.

📝 Примечание: партнёры CRE поспешили сообщить (ниже), как им не хватает 3PL... На это мы можем ответственно заявить, что 3PL не хватает не только им, но и всем!

https://tttttt.me/CRERussia/13853

@pro3pl #tribune3pl #event3pl #nfgroup #ibc #corexp #nikoliers #cmwp #pec3pl #rfl
https://tttttt.me/Pro3PL/70

⚙️ 3PL Инфраструктура. Классификация складов.

Уже все ТОП-5 агентств, начиная с IBC Real Estate, и включая NF Group, CMWP, CORE.XP и Nikoliers в составе Moscow Research Forum объявили в своих каналах о пересмотре классификации складских объектов.

🎙 Цитата BFM:

Как отмечают в MRF, процесс направлен на адаптацию существующих стандартов к текущим реалиям и требованиям рынка, включая технико-экономические параметры, инженерные характеристики зданий и параметры использования земельных участков. Новые документы будут представлены рынку в 2025 году.

📣 Один из инициаторов группы нам сообщил, что "добавиться что-то новое" в классификацию, но детали пока не раскрывает:

Топ-5 консультантов и крупнейшие игроки рынка складской недвижимости, включая лендлордов и девелоперов обсуждают обновление квалификации объектов складской недвижимости.
Цель: обновить, актуализировать параметры новых современных зданий к ранее уже построенным
Плюс мы желаем единую классификацию light industrial

Казалось бы, причём тут 3PL?
Как минимум придется адаптировать описания своих объектов на сайтах и в презентациях. А ещё есть возможность поучаствовать в исследовании 🔗

@pro3pl #ibc #nfgroup #corexp #nikoliers #cmwp

⚙️ 3PL Инфраструктура. Классификация складов.

В продолжение нашего поста от 11 декабря 2024🔗

Среди игроков 3PL и их клиентов есть много специалистов, которые могут внести свой голос в разрабатываемую классификацию.

🔔 Поэтому обращаем внимание, что
NF Group в составе Moscow Research Forum напомнила в своем канале о пересмотре классификации складских объектов.

https://tttttt.me/nfgroup_ru/6318
@pro3pl #ibc #nfgroup #corexp #nikoliers #cmwp

📊 3PL Аналитика

Интересное сравнение можно привести по спросу на складские площади логистов ("3PL") в России и США.
Сделаем это на базе
🔘отчёта компании Nikoliers🔗 (см. скрин) и
🔘материала канала Onwire🔗*

Диаграмма от Nikoliers (см. скрин) показывает распределение сделок по приобретению и аренде складских площадей в России по годам, и отдает "логистам" по 9% общего спроса в 2023-24.

При этом в США на долю 3PL приходится по тем же годам 30% и 33% спроса соответственно, и "логисты" там являются лидерами по сделкам.

🟠 Иными словами: в США доля сделок по складам у 3PL в 3,5 раза выше, чем в России.

Обращаем внимание, что речь именно о спросе по годам, а не о доле занимаемых 3PL площадей, которая в России оценивается в 10%, а на западе 50%+.🔗

📝 Примечание: * - благодарим Onwire за дополнительный материал к данному посту

@pro3pl #report3pl #analytic3pl #nikoliers

📣 Трибуна 3PL

По следам деловой программы TransRussia 2025.

🎙 Виктор Афанасенко, Nikoliers:

"Интересная тенденция - постепенный рост доли логоператоров на рынке складской недвижимости. Это связано с тем, что компании выходят на новые региональные рынки и в вопросе складских мощностей им проще опираться на логистического оператора как на более гибкое и надёжное решение".

📝 Примечание:
Поддерживаем высказывания Виктора. Но также считаем, что логоператоры (3PL) являются комфортным и гибким решением не только на региональных рынках. Почему? - например, читайте здесь🔗

https://tttttt.me/skladtech_expo/1746
#tribune3pl #transrussia #nikoliers

🏆 Рейтинг 3PL. Архив.

Кстати о Nikoliers и 3PL, вспомнилось:
без малого 3 года назад, в июле 2022, компания выпустила свой обзор 3PL-логитистики🔗

Даже беглый взгляд показывает, что за 3 года многое изменилось, в том числе в списке ТОП.
Будет интересно проанализировать динамику?

Напомним, что мы на канале публиковали🔗 рейтинг ещё от NFGroup середины 2024 года.
А вскоре с помощью сообщества CLUB3PL🔗 надеемся собрать наиболее актуальные данные.

@pro3pl #rating3pl #nikoliers #nfgroup

📣 Трибуна 3PL

в рамках упомянутой ранее сессии,
"Ситуация на рынке складов: решать нельзя откладывать?"
которую вел Александр Перфильев, выступали спикеры
от 3PL:
🔘Иван Масалов, ПЭК
🔘Максим Федоров, Noytech

а также видные эксперты рынка складской недвижимости:
🔘Александр Перфильев (сам), Invest7/SkladExpert
🔘Виктор Афанасенко, Nikoliers
🔘Алексей Слепов, Bright Rich

🙏 Благодарим организаторов, и конкретно Александра, за интересную повестку,
а главное - всех слушателей за полный зал, непрерывную заинтересованность в ходе сессии и, в частности, последовавшее внимание к нашему каналу. По вашей просьбе прикрепляем все презентации спикеров в комментариях к данному посту.

@pro3pl #tribune3pl #reference3pl #pec3pl #noytech #nikoliers #brightrich #skladexpert #invest7