Падение к прошлому году — примерно в 1,5 раза, но к июлю наблюдается небольшой рост (на 8% по количеству и на 5% по сумме) за счет рыночных программ.
Всего по итогам 8 месяцев 2024 г. банки предоставили 984 тыс. кредитов (-19% г/г) на 3,6 трлн руб. (-21%).
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дом РФ выпустил очередной Индекс цен на новостройки за август.
Из интересного:
Цены на первичном рынке жилья в целом по РФ стабилизировались:
Новостройки в августе в целом по РФ подорожали⬆️ всего на 0,1% (после +0,4% в июле и +1,4% в июне). Это минимальное месячное изменение с марта 2023.
Больше всего подорожали⬆️ новостройки в Курганской (+4,9%), Омской (+4,2%) и Курской (+3,1%) областях.
Цены на новостройки упали в 23 регионах. Лидерами по снижению⬇️ стали Ульяновская (-3,12%), Ивановская (-2,49%) и Тверская (-1,79%) области.
В Москве в августе Дом РФ также заметил снижение⬇️ цен -1,2% к июлю.
На замедление роста цен повлияло снижение спроса - по данным наш.дом.рф, продажи в новостройках за июль-август сократились на 43% г/г.
#статистика #домрф
Из интересного:
Цены на первичном рынке жилья в целом по РФ стабилизировались:
Новостройки в августе в целом по РФ подорожали
Больше всего подорожали
Цены на новостройки упали в 23 регионах. Лидерами по снижению
В Москве в августе Дом РФ также заметил снижение
На замедление роста цен повлияло снижение спроса - по данным наш.дом.рф, продажи в новостройках за июль-август сократились на 43% г/г.
#статистика #домрф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ РФ предварительно отчитался по ипотеке за август 2024
По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили
0,9% и в целом сопоставимы с июльскими (0,7%).
Выдачи немного выросли – до 375 млрд с 356 млрд руб. в июле.
Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6% (до ~196 млрд с ~185 млрд руб. в июле), при этом
доля Семейной ипотеки ожидаемо выросла – до ~90 c ~40% в июле.
В августе практически остановились выдачи
«ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (~2 млрд после ~30 млрд в июле).
Рыночная ипотека также умеренно выросла – на 6%
(до ~180 млрд с ~170 млрд руб. в июле). Вероятно (пишет и "удивляется" ЦБ), заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты
под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку
на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры.
#цбрф #статистика
По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили
0,9% и в целом сопоставимы с июльскими (0,7%).
Выдачи немного выросли – до 375 млрд с 356 млрд руб. в июле.
Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6% (до ~196 млрд с ~185 млрд руб. в июле), при этом
доля Семейной ипотеки ожидаемо выросла – до ~90 c ~40% в июле.
В августе практически остановились выдачи
«ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (~2 млрд после ~30 млрд в июле).
Рыночная ипотека также умеренно выросла – на 6%
(до ~180 млрд с ~170 млрд руб. в июле). Вероятно (пишет и "удивляется" ЦБ), заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты
под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку
на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры.
#цбрф #статистика
☑️Всего
Объемы выдач
После обрушения в июле ипотечный рынок встрепенулся. Практически все чуть росло (если сравнивать с шокированным июлем).
В августе месячные выдачи ипотечных кредитов в объеме подросли
Общий рост объемов выдач (м/м) опять же случился из-за программ с господдержкой, пишет ЦБ, которые встрепенулись и за месяц выросли
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита повысилась
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки в августе увеличился - 298,3 мес против 289,5 мес месяцем ранее. Годом ранее 294 мес. Т.е. в целом средний срок взятой ипотеки ~25 лет.
Средняя ставка
Средняя ставка в августе сизилась
А вот по ДДУ ставка чуть выросла
На рынке готового жилья средняя ставка августа неожиданно получилась ниже показателя июля: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.
🟢Самая дешевая ипотека в августе тут:
▪️Саха (Якутия) (5,33%
▪️Архангельская обл, без НАО (5,40%
▪️Бурятия (5,43%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (13,70%
▪️Ингушетия (12,1%
▪️Северная Осетия - Алания (10,99%
***
☑️ ИЖС
Тут в августе случилось очередное падение объемов.
На покупку готовых домов и на ИЖС было выдано 31,6 тыс кредитов на 90,3 млрд руб (в июле - 43,3 тыс кредитов на 106,8 млрд). По-прежнему большая доля идет на ИЖС, а не на покупку готового дома - 19,8 тыс на 46,1 млрд (в июле - 31,5 тыс на 65,7 млрд).
Средняя ставка по всем домам (ИЖС и готовое) в августе чуть снизилась - 8,36% против 8,73% в июле. В т.ч. ИЖС аналогично - 7,01% против 7,17% в июле.
Средняя сумма кредита выросла
***
☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.09.2024 за месяц чуть подрос
☑️ Доля ипотеки в общем объеме выданных физлицам кредитов в августе составила 16,4%
@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про ставки. Красивое от ЦБ РФ. Тут и ключевая ставка, и доходность ОФЗ, и ставки по ипотеке в разных вариациях.
#статистика
#статистика
🔝ТОП-20 ипотечных банков по итогам августа 2024 от Frank RG:
Из интересного - есть динамика по отношению к июлю и доли банков в объеме выдач.
***комментарий от коллег из Frank RG относительно того, почему отличаются цифры от данных ЦБ
#статистика
Из интересного - есть динамика по отношению к июлю и доли банков в объеме выдач.
***комментарий от коллег из Frank RG относительно того, почему отличаются цифры от данных ЦБ
#статистика
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Занимательные цифры от ЦБ РФ
3,6 млн человек - количество заемщиков-физ лиц в банках и МФО за год. Это +7,7 трлн рублей долгов за 12 месяцев.
50,3 млн человек - общее количество заемщиков-физ лиц на 01.07.24.
10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев) - количество ипотечных заемщиков достигло
2 кредита - среднее количество кредитов у заемщиков, взявших ипотечный кредит во 2-м квартале. Т.е. в среднем у каждого ипотечника есть еще один кредит.
13,2 млн человек - количество заемщиков с 3 и более кредитами на 01.07.024 года. На таких заемщиков приходится более половины (51%) всей задолженности по кредитам в стране.
452 тыс рублей - средняя задолженность заемщиков с одним кредитом; 795 тысяч - с двумя кредитами; 1,4 млн - с тремя кредитами и более.
5 млн рублей - остаток задолженности по ипотечному кредиту у 87% заемщиков не превышает данную сумму. Половина ипотечных заемщиков имеют задолженность от 1 до 4 млн рублей.
15 п.п. - настолько выросла доля заемщиков, которые на момент погашения ипотеки будут старше 60 лет (до 67%).
За год уровень одобрения заявок на новые кредиты у заемщиков, имеющих ипотеку, по всем категориям кредитоспособности снизился.
Источник: «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за 1-е полугодие 2024 года.
#статистика #цбрф
3,6 млн человек - количество заемщиков-физ лиц в банках и МФО за год. Это +7,7 трлн рублей долгов за 12 месяцев.
50,3 млн человек - общее количество заемщиков-физ лиц на 01.07.24.
10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев) - количество ипотечных заемщиков достигло
2 кредита - среднее количество кредитов у заемщиков, взявших ипотечный кредит во 2-м квартале. Т.е. в среднем у каждого ипотечника есть еще один кредит.
13,2 млн человек - количество заемщиков с 3 и более кредитами на 01.07.024 года. На таких заемщиков приходится более половины (51%) всей задолженности по кредитам в стране.
452 тыс рублей - средняя задолженность заемщиков с одним кредитом; 795 тысяч - с двумя кредитами; 1,4 млн - с тремя кредитами и более.
5 млн рублей - остаток задолженности по ипотечному кредиту у 87% заемщиков не превышает данную сумму. Половина ипотечных заемщиков имеют задолженность от 1 до 4 млн рублей.
15 п.п. - настолько выросла доля заемщиков, которые на момент погашения ипотеки будут старше 60 лет (до 67%).
За год уровень одобрения заявок на новые кредиты у заемщиков, имеющих ипотеку, по всем категориям кредитоспособности снизился.
Источник: «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за 1-е полугодие 2024 года.
#статистика #цбрф
По оценке ДОМ РФ
В сентябре
Выдача ипотеки сохранилась практически на уровне августа.
В сентябре, по предварительным оценкам,
выдано 99 тыс. кредитов (-59% к сентябрю
2023 г.) на 369 млрд руб. (-61% г/г).
В октябре
За первую неделю октября по предварительным данным Дом РФ банки выдали 15 тыс. кредитов (-67% г/г на 64 млрд руб. (-63% г/г).
#статистика
В сентябре
Выдача ипотеки сохранилась практически на уровне августа.
В сентябре, по предварительным оценкам,
выдано 99 тыс. кредитов (-59% к сентябрю
2023 г.) на 369 млрд руб. (-61% г/г).
В октябре
За первую неделю октября по предварительным данным Дом РФ банки выдали 15 тыс. кредитов (-67% г/г на 64 млрд руб. (-63% г/г).
#статистика
В российских городах-миллионниках восстанавливается спрос на новостройки, пишет РИА Недвижимость.
В сентябре по сравнению с августом количество зарегистрированных ДДУ по всем городам-миллионникам увеличилось на 18%.
При этом в некоторых мегаполисах зафиксирован значительный рост числа ДДУ:
Челябинск +196%
Самара +139%
Воронеж +84%
Казань +56%
Нижний Новгород +42%
Москва также показала положительную динамику - число ДДУ увеличилось на 25%.
Но, если сравнивать 3-й квартал год к году, то на рынке новостроек городов-миллионников присутствует падение числа сделок на 50%.
Эксперты говорят, что спрос восстанавливается и следующий квартал может показать рост.
#статистика
В сентябре по сравнению с августом количество зарегистрированных ДДУ по всем городам-миллионникам увеличилось на 18%.
При этом в некоторых мегаполисах зафиксирован значительный рост числа ДДУ:
Челябинск +196%
Самара +139%
Воронеж +84%
Казань +56%
Нижний Новгород +42%
Москва также показала положительную динамику - число ДДУ увеличилось на 25%.
Но, если сравнивать 3-й квартал год к году, то на рынке новостроек городов-миллионников присутствует падение числа сделок на 50%.
Эксперты говорят, что спрос восстанавливается и следующий квартал может показать рост.
#статистика
На какие цели россияне чаще брали ипотеку с января по август по мнению Банки.ру
Преобладающее число заявок на ипотеку, оставленных пользователями портала банки.ру, пришлось на рыночные программы банков. Доля заявок на рыночную ипотеку составила 84%, тогда как годом ранее она находилась на отметке 68%.
Второй по популярности была семейная ипотека, на нее пришлось почти 12% заявок. IT-ипотека занимала около 2% спроса.
72% заявок подавались на покупку квартиры на вторичном рынке, годом ранее доля таких заявок составляла 55%. Интерес к новостройкам, напротив, упал в два раза — с 36% до 19%.
#статистика
Преобладающее число заявок на ипотеку, оставленных пользователями портала банки.ру, пришлось на рыночные программы банков. Доля заявок на рыночную ипотеку составила 84%, тогда как годом ранее она находилась на отметке 68%.
Второй по популярности была семейная ипотека, на нее пришлось почти 12% заявок. IT-ипотека занимала около 2% спроса.
72% заявок подавались на покупку квартиры на вторичном рынке, годом ранее доля таких заявок составляла 55%. Интерес к новостройкам, напротив, упал в два раза — с 36% до 19%.
#статистика
☑️ Всего
Объемы выдач
В сентябре месячные выдачи по количеству ниже
В сентябре кредиты с господдержкой заняли бОльшую долю всех ипотечных выдач - свыше 70% против 52,2% месяцем ранее. Рыночные выдачи ожидаемо сократились
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита повысилась
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки в сентябре увеличился
Средняя ставка
Средняя ставка в сентябре снова снизилась
По ДДУ ставка тоже чуть снизилась
И на рынке готового жилья средняя ставка сентября сложилась чуть, но ниже, показателя августа: 11,8% против 11,9%.
🟢Самая дешевая ипотека в сентябре тут:
▪️Саха (Якутия) (5,11%
▪️Амурская обл (5,30%
▪️Приморский край (5,63%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Ингушетия (16,26%
▪️Чечня (14,83%
▪️Кабардино-Балкария (11,53%
***
☑️ ИЖС
В сентябре снова случилось падение
На покупку готовых домов и на ИЖС было выдано 27,4 тыс кредитов на 80,7 млрд руб (месяцем ранее - 31,6 тыс кредитов на 90,3 млрд руб). По-прежнему большая доля идет именно на ИЖС, а не на покупку готового дома, но тут тоже снижение выдач - 17,1 тыс на 41,4 млрд (месяцем ранее - 19,8 тыс на 46,1 млрд).
Средняя ставка по всем домам (ИЖС и готовое) в сентябре подросла
Средняя сумма кредита выросла
***
☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.10.2024 за месяц чуть снизился
☑️ Доля ипотеки в общем объеме выданных физлицам кредитов в сентябре выросла и составила 17,5%
@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔝ТОП-20 ипотечных банков по итогам сентября 2024 от Frank RG:
Из интересного - есть динамика по отношению к августу и доли банков в объеме выдач.
***комментарий от коллег из Frank RG относительно того, почему отличаются цифры от данных ЦБ
#статистика
Из интересного - есть динамика по отношению к августу и доли банков в объеме выдач.
***комментарий от коллег из Frank RG относительно того, почему отличаются цифры от данных ЦБ
#статистика
📶 Структура ипотечных кредитов в общем количестве выданных ипотечных кредитов в динамике за год от Frank RG
#статистика
#статистика
📶 Ну и еще от Frank RG: Структура накопленного портфеля* ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 октября 2024 года.
В годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 17%.
Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля – 44%.
*Кредитный портфель — это совокупность всех кредитных обязательств на балансе банка. Т.е. все, что выдано, но еще не погашено.
#статистика
В годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 17%.
Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля – 44%.
*Кредитный портфель — это совокупность всех кредитных обязательств на балансе банка. Т.е. все, что выдано, но еще не погашено.
#статистика
Кредитное бюро ОКБ (структура Сбера) подвело итоги льготного ипотечного кредитования за сентябрь и 9 мес.
За сентябрь банки выдали 38,09 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 217,35 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 48% от общего количества и 63% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. При этом за месяц количество льготных выдач сократилось на 5%, объем – на 2%.
За 9 месяцев было оформлено 530,90 тыс. льготных кредитов на 2,82 трлн руб. Это 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой сократилось на 15%, объем – на 9%.
#статистика
За сентябрь банки выдали 38,09 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 217,35 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 48% от общего количества и 63% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. При этом за месяц количество льготных выдач сократилось на 5%, объем – на 2%.
За 9 месяцев было оформлено 530,90 тыс. льготных кредитов на 2,82 трлн руб. Это 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой сократилось на 15%, объем – на 9%.
#статистика
ЦБ оценил финансовые активы и обязательства домашних хозяйств по состоянию на сентябрь 2024 года.
Финансовые активы
• За последние 12 месяцев прирост депозитов достиг 12,6 трлн рублей. В сентябре он замедлился по сравнению с предыдущим месяцем до 690 млрд рублей.
• На фоне снижения темпов ипотечного кредитования домашних хозяйств прирост средств на счетах эскроу продолжил замедляться (36 млрд рублей по сравнению с 56 млрд рублей в августе).
Финансовые обязательства
• За последние 12 месяцев прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов составил 3,7 трлн рублей, из них в сентябре 173 млрд рублей (+174 млрд рублей в прошлом месяце).
• Прирост потребительских ссуд за последние 12 месяцев составил 1,8 трлн рублей, в том числе за сентябрь – 107 млрд рублей (+185 млрд рублей в августе).
• За последние 12 месяцев прирост портфеля автокредитов составил почти 1 трлн рублей, достигнув в сентябре максимального месячного значения с начала 2018 года – 124 млрд рублей.
#статистика
Финансовые активы
• За последние 12 месяцев прирост депозитов достиг 12,6 трлн рублей. В сентябре он замедлился по сравнению с предыдущим месяцем до 690 млрд рублей.
• На фоне снижения темпов ипотечного кредитования домашних хозяйств прирост средств на счетах эскроу продолжил замедляться (36 млрд рублей по сравнению с 56 млрд рублей в августе).
Финансовые обязательства
• За последние 12 месяцев прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов составил 3,7 трлн рублей, из них в сентябре 173 млрд рублей (+174 млрд рублей в прошлом месяце).
• Прирост потребительских ссуд за последние 12 месяцев составил 1,8 трлн рублей, в том числе за сентябрь – 107 млрд рублей (+185 млрд рублей в августе).
• За последние 12 месяцев прирост портфеля автокредитов составил почти 1 трлн рублей, достигнув в сентябре максимального месячного значения с начала 2018 года – 124 млрд рублей.
#статистика
Рост в жилищном строительств сейчас обеспечен только индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), следует из ноябрьского мониторинга ДОМРФ.
За январь-сентябрь 2024 г. в России введено в эксплуатацию 81,1 млн кв. м жилья (+2% к 9 мес. 2023 г.).
Основной объём (68%) за 9 мес. 2024 г. пришелся на сегмент ИЖС (55,4 млн кв. м, +15% г/г).
Ввод МКД составил 25,7 млн кв. м, -19% г/г.
#статистика
За январь-сентябрь 2024 г. в России введено в эксплуатацию 81,1 млн кв. м жилья (+2% к 9 мес. 2023 г.).
Основной объём (68%) за 9 мес. 2024 г. пришелся на сегмент ИЖС (55,4 млн кв. м, +15% г/г).
Ввод МКД составил 25,7 млн кв. м, -19% г/г.
#статистика
В октябре банк оформил 50,7 тысяч кредитов на 203,6 млрд руб. По отношению к сентябрю количество кредитов выросло на 1,6%.
#статистика #домклик #сбербанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Количество выданных ипотечных кредитов за месяц упало на 14%, а объемы – на 22%. Если сравнивать год к году, то количество сократилось на 64%, а объемы – на 66%.
В октябре банки выдали 71,18 тыс. ипотечных кредитов на 279,53 млрд руб.
Всего по итогам 10 мес. 2024 г. россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на 4,33 трлн руб. Сокращение количества выдач составило 39%, объема – 35%
Новостройки
В октябре новое жильё заняло 32% от общего количества и 48% от общего объема ипотеки. Месяцем ранее доля таких была 37% от общего количества ипотек и 51% от их общего объема. Годом ранее доля первички была 38% по количеству и 47% по объему.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в октябре выросла до 13,66%, в сентябре этот показатель был равен 11,87%.
🔝ТОП-5 регионов по объемам в октябре (топ последние месяцы практически не меняется):
Москва
Московская обл
Санкт-Петербург
Татарстан
Краснодарский край
*Учитываются данные по кредитам от банков, передающих сведения в ОКБ, в т.ч. от Сбербанка, по которым заключены договоры и выданы кредиты в июле.
#статистика #окб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM