'
🏆 Рейтинг 3PL-операторов

К вопросу о площадях в управлении 3PL:

Ещё летом, по итогам первого полугодия 2024 года, компания NF Group в результате собственного прямого опроса 3PL-операторов выпустила обзор с рейтингом по площадям в управлении (рейтинг на изображении).

Исходный материал смотрите здесь

Примечание PRO3PL: c тех пор за несколько месяцев ситуация уже несколько поменялась как по площадям, так и по коммерческим условиям. Но пусть это останется здесь для истории...

🔄 В планах сообщества 3PL участвовать в создании расширенного рейтинга. Подписывайтесь и следите за публикациями.

@pro3pl #rating3pl #report3pl
https://tttttt.me/Pro3PL/24

💸 3PL Коммерция.
Изменение стоимости юнита продукции от инфляции и удорожания логистики за 2023-2024 гг.

Удорожание складских сервисов из-за роста ставок на склады (мы об этом писали), удорожания стоимости персонала за последнее время выглядит драматическим. Давайте посмотрим на это повнимательнее и рассмотрим факторы удорожания:

Существуют разные оценки того, как изменилась стоимость складской логистики за период 2023-2024 гг..
Давайте предположим, что все косты по складской логистике выросли вдвое, то есть на 100% (и это недалеко от правды, учитывая рост ставок аренды, а также рост стоимости персонала – показатели могут быть чуть меньше, но мы намеренно завысим и округлим).
Касаемо стоимости транспорта: если за прошлый год оценки роста расходов были около +40%, то в этом году рост расходов оценивается в пределах 10%.
Округлим до величины +50%, то есть в полтора раза.

Итак:
📌 Склад +100%
📌 Транспорт +50%
(причем инфляция внутри этих составляющих уже учтена в виде изменения конечной стоимости).

Доли расходов на склад и транспорт в стоимости юнита:

Эти величины могут очень сильно отличаться от компании к компании, и зависеть от многих факторов: оборачиваемости, особенности обработки, какой именно транспорт включается в оценку (только локальная дистрибуция, поставка от производства, импорт (если он есть))… Но для большинства клиентов 3PL оценки этих долей такие:
Расходы на склад: 2-3% стоимости юнита
Транспорт: 6-7% стоимости юнита.
Давайте также округлим и оценим такие доли:

✔️ Склад: 4%
✔️ Транспорт: 10%.
(взяли с запасом)

Инфляция.
Для простоты также возьмем округленные величины: 8% - «официальная» и 16% - неофициальная оценка роста ИПЦ на каждый из рассматриваемых годов.

Если свести все факторы воедино, то получается, что за рассматриваемый период себестоимость юнита увеличивается
от +23% до +39%
(в зависимости от выбранной величины инфляции).
И при этом доля подорожавшей логистики в таком увеличении составляет 9%, где косты на склад уже выросли вдвое…

@pro3pl #commerce3pl #finance3pl #report3pl
https://tttttt.me/Pro3PL/72

📊 3PL Обзор. Сегмент. Фарма.

За последние 3 месяца было некоторое количество разрозненных новостей о событиях в сегменте 3PL Pharma ("Фарма"). Решено объединить их в мини-обзор:

Сама по себе работа 3PL-оператора в сегменте "Фарма" является показателем соблюдения высоких стандартов, учитывая то, какие требования предъявляют регуляторы и компании-клиенты к условиям и качеству хранения и обработки фармпродукции - знаем не понаслышке.

Аналитическая компания RNC Pharma ведет ежегодный рейтинг 3PL-операторов, обслуживающих фармацевтическую продукцию. Еще в августе они опубликовали рейтинг по итогам 2023: https://tttttt.me/rncpharma/201
(картинка на превью к посту вверху)

Победители сообщили об этом в своих каналах:
NC Logistic: https://tttttt.me/farmpostavki/192
Сантенс: https://tttttt.me/santens_info/323

(К слову, по результатам 2022 года рейтинг имел почти тех же участников, но порядок был несколько иным: https://rncph.ru/news/21_08_2023 )

🏆 Конференции и премии 🎙

31 октября прошла Х Ежегодная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2024: https://rncph.ru/news/21_10_2024

В рамках этой конференции состоялось вручении премии «Нить Ариадны» - рейтинга российских логистических операторов по трём номинациям:
1. Лидер по выручке за 3PL услуги
2. Лидер по количеству клиентов из направления «фармацевтика»
3. Лидер по ёмкости складов в паллетоместах

О победе в номинации №1 заявил Tablogix: https://tttttt.me/tablogixpro/21
О победе в незаявленной изначально номинации «Лидер комплексной оценки фарм логистических операторов» заявила компания Santens: https://tttttt.me/santens_info/340

Полагаем, что в номинации 3 победу одержала NC Logistic, как и в рейтинге RNC Pharm. Тем более что о расширении на 21000 квм компания заявила в начале августа (https://tttttt.me/farmpostavki/177), и по сведениям PRO3PL эта площадь уже была учтена в июле при составлении рейтинга NF Group по площадям, где им приписывалось 120 тыс. квм в управлении.

Также о своем участии в конференции в качестве спонсора заявила компания из числа 3PL-операторов КСЭ (Курьер Сервис Экспресс): https://tttttt.me/cse_russia/2279

В этом сегменте есть и другие нишевые мероприятия, конференции и выставки, в которых принимают участие и представители профильных логистических операторов, например:
Scmpharm https://scmpharm.ru/
Pharmtech & Ingredients https://pharmtech-expo.ru/ru/

Если уважаемой аудитории интересно - будем наблюдать за "фармой"

Другие ссылки, использованные в обзоре:
https://rncph.ru/news/21_10_2024
https://nclogistic.ru/it-is-the-leader-in-the-area-and-capacity-of-warehouses/
https://rncph.ru/news/19_08_2024
https://logistic-community.ru/pharm#rec133163801
https://santens.ru/tpost/xi7mivv251-gk-santens-vozglavila-reiting-logistiche

@pro3pl #review3pl #rating3pl #report3pl #nclogistic #fmlogistics #santens #transservice #kse #tablogix
https://tttttt.me/Pro3PL/80

© 3PL Бренд. Обзор.
BG Logistic - итоги 2024

Иван Макарчук, руководитель BG Logistic, на недавнем мероприятии 🔗 показал презентацию о компании и ее деятельности, где ещё и приводит конкретные цифры, которые могут заинтересовать профессионалов (презентацию можете найти по ссылке выше).

🆕 Помимо этого специально для нас Иван дал короткое интервью, где обобщил итоги 2024 года

↗️ Важным итогом года является прирост площадей в управлении компанией на 35%

📌 Говоря об итогах 2024 г. для BG LOGISTIC, хочется сказать, что для нас он был важным, так как за этот год мы расширили не только объем складских площадей в управлении, но и свой портфель услуг.
Завершаем 2024 г. с хорошими результатами 🚀

Вкратце о результатах:

- Получили ценнейший опыт работы с ведущим маркетплейсом, реализовывая проект в формате 3pl через открытый нами в конце 2023 г. сортировочный центр мощностью 50 000 посылок в сутки.
- Запустили реализацию услуг по логистическому консалтингу, от аудита до оптимизации складских бизнес процессов.
- Вошли в новую для себя нишу фуд-ритейла и начали работать (3pl) в СПБ с новым крупным клиентом из этого сегмента.
- Продолжили расширять пулл своих клиентов в сфере услуги аутсорсинга складской логистики _на территории склада заказчика_ , которая для нас становится все более и более актуальной в связи с дефицитом складов.
- Открыли 3 новых 3pl склада (2 в СПБ / 1 в ЕКБ) общей площадью 35 тыс. м2.
Таким образом, имеем на сегодняшний день присутствие в 5 ФО / 8 городах, а именно :

г. Санкт-Петербург (СЗФО) - 35 000 м2
г. Всеволожск (СЗФО) - 15 000 м2
г. Ворсино (ЦФО) - 10 000 м2
г. Чехов (ЦФО) - 10 000 м2
г. Новосибирск (СФО) - 10 000 м2
г. Екатеринбург (УФО) - 10 000 м2
г. Челябинск (УФО) - 10 000 м2
г. Ардон (СКФО) - 5 000 м2
Общая площадь наших 3pl складов: 105 000м2

ps: для себя и уже не только для себя нашли возможность нивелировать проблемы с персоналом и с лета 24 г. (вахтовым методом на 2-3 мес.) привозим обученных сотрудников из одного из наших регионов присутствия с высоким ур. безработицы и низким ур. заработной платы на свои локации для доукомплектации и на локации партнёров, которые стали к нам обращаться

✅

@pro3pl #report3pl #bglogistic #expand3pl #brand3pl
https://tttttt.me/Pro3PL/93

🗞 3PL В Прессе

Наш коллега, Гарольд Власов (NC Logistic) также активно продвигает идею эффективности использования 3PL на фоне дефицита складов, сложившегося в стране за последнюю пару лет. К чему в итоге он приводит:

Большие площади сегодня можно получить только двумя способами:
➡️ строить собственные склады, что долго и в нынешних реалиях дорого
➡️ передавать логистику на аутсорсинг 3PL-операторам, которые умеют грамотно управлять большими складскими запасами и интенсивными отгрузками

https://lenta.ru/news/2024/12/11/nehvatku-skladov-v-rossii-ob-yasnili/

📝 Примечание PRO3PL:
Если в 2022 повышенный спрос на складские площади (в том числе и у 3PL-операторов) по большей части объясняли увеличением товарных запасов из-за нестабильных перенастраивавшихся цепочек поставок, то в 2023-2024 году сильно проявил себя фактор активного роста складских площадей под маркетплейсы, где, действительно, коэффициент использования площади для того же объема груза ниже чем у 3PL. Об этом мы писали ранее 🔗.
Кстати, третий фактор - это, собственно, "рост экономики и грузопотока" (спорное, но громкое утверждение, транслируемое в некоторых СМИ).
Какой из этих факторов сильнее влияет на спрос на складские площади - очень интересно было бы посчитать (👍🏻) и пишите свое мнение в комментариях.

@pro3pl #nclogistic #press3pl #report3pl

📈 3PL Обзор. Анонс.

Помимо точечных новостей из отрасли мы ещё до конца месяца будем подводить итоги ушедшего 2024 года. А возможно будут и интересные прогнозы на наступивший 2025 год. Ожидается прямая речь от участников рынка.

Следите за публикациями @Pro3PL

#report3pl

🔭 3PL Обзор. Сегмент. Фулфилмент.

В продолжение этого поста🔗

💬 Также опрашиваемым 3PL-компаниям был задан вопрос:
что они считают критериями , определяющими их операции с товаром клиента уже как "фулфилмент"❓

Среди почти очевидных ответов, например:
🔘1. когда клиентом оператора является интернет-магазин,
🔘2. когда есть трекинг статуса заказа через интеграцию с системой маркетплейса или курьерской службы

были названы и такие критерии (далее в соответствии с рейтингом по голосам:

🔘3. Наносится индивидуальная маркировка отправляемой посылки или единицы товара
🔘4. Осуществляется обработка и подготовка B2C-заказа
🔘5. Осуществляется отправка заказов через курьерскую службу.
🔘6. Осуществляется индивидуальная упаковка небольшого заказа

был и такой ответ:
🔘7. Осуществляется обработка заказа объемом от одной единицы товара.


📝 Примечание PRO3PL:
⏺️всё перечисленное давно входит в состав стандартных сервисов фулфилмент-операторов, а также многих 3PL-провайдеров.
⏺️объем таких операций у 3PL может превышать объемы большинства так называемых "фулов", но при этом 3PL операторы не часто позиционируют себя именно как ФФ-операторы
⏺️опрос не претендовал быть академическим исследованием, а был призван выявить простые и понятные в сообществе критерии
⏺️разночтения и споры о понятиях "3PL" и "Фулфилмент" можно найти и в интернете, и в комментариях нашего канала. Мы попытаемся найти суть в следующих публикациях.

@pro3pl #fulfillment #review3pl #report3pl #whats3pl

📊 3PL Аналитика

На прошлой неделе индексы грузоперевозок ATrucks и ATI.SU продолжили снижение и достигли редкого даже для данного сезона уровня (по данным Атракс - хуже, чем во время локдауна 2020).

Проще говоря: грузов мало, транспорт простаивает ☝️

Можно было бы предположить, что это сказывается и на складской обработке, то есть что грузится и разгружается на складах заметно меньше, чем в аналогичный сезон прошлых лет.

💬 Однако экспресс-опрос нескольких крупных операторов складов показал разницу в оценках:
⏺️кто-то вообще не чувствует снижения грузооборота,
⏺️кто-то видит его не столь значительным, считает сезонным и ожидает компенсации к концу квартала.

📝 Выводы и предположения:
🔘Конечно же, эти данные далеко не только про 3PL. В этой сфере много инхауса🔗, и на это нужно делать поправку.
🔘Указанные индексы относительные. То есть они показывают снижение количества груза по отношению к количеству имеющегося транспорта (абсолютные значения грузооборота в открытых источниках не найдены)
🔘Приведенные индексы уже свидетельствуют о снижении стоимости перевозок. Указывалось, что впервые за долгое время спотовые цены опустились ниже контрактных.
🔘Не исключено, что снижение грузоборота если и есть, то не в тех сегментах, в которых работают складские операторы
🔘Транспортные компании и 3PL-операторы с большой долей перевозок сейчас могут испытывать трудности. Об истории возникшей проблемы и текущей ситуации интересно почитать и посмотреть вот этот материал:🔗
🔘 Краткий прогноз эксперта из материала: рынок начнёт оживать и стабилизироваться во второй половине года, ставки будут увеличиваться.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика.

Интересно ещё раз посмотреть на индикаторы рынка перевозок, которые недавно показали существенное падение за долгое время.
Об этом явлении мы писали здесь 🔗

Два главных индекса грузоперевозок показывают разнонаправленные тренды:
🔘ATI.SU продолжил снижение
🔘ATRUCKS показал рост
- каждый из индексов не является всеобъемлющим, поэтому в целом это может свидетельствовать об общем стабильно низком за последние несколько недель уровне грузоперевозок.

Объемы грузооборота на складах 3PL:
🔘сравнимого по охвату индекса активности на складах, да и вообще какого-то общего и открытого, не существует
🔘при этом, у нескольких провайдеров, объемы февраля примерно на 8-10% удельно ниже, чем в январе, и в прошлые годы такого не наблюдалось.
🔘ожидаемо, что спад на том же периоде в грузоперевозках не мог совсем не затронуть грузообработку на складах.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика

Интересное сравнение можно привести по спросу на складские площади логистов ("3PL") в России и США.
Сделаем это на базе
🔘отчёта компании Nikoliers🔗 (см. скрин) и
🔘материала канала Onwire🔗*

Диаграмма от Nikoliers (см. скрин) показывает распределение сделок по приобретению и аренде складских площадей в России по годам, и отдает "логистам" по 9% общего спроса в 2023-24.

При этом в США на долю 3PL приходится по тем же годам 30% и 33% спроса соответственно, и "логисты" там являются лидерами по сделкам.

🟠 Иными словами: в США доля сделок по складам у 3PL в 3,5 раза выше, чем в России.

Обращаем внимание, что речь именно о спросе по годам, а не о доле занимаемых 3PL площадей, которая в России оценивается в 10%, а на западе 50%+.🔗

📝 Примечание: * - благодарим Onwire за дополнительный материал к данному посту

@pro3pl #report3pl #analytic3pl #nikoliers

📊 3PL Аналитика

Снова предлагаем взглянуть на индексы грузоперевозок. Ранее мы это уже делали🔗 в связи с серьезным кризисом падения грузоперевозок за несколько лет.

☝️ На графиках видно, что после небольшого отскока в конце февраля индексы снова находятся на низких значениях.

⚠️ Что говорят эксперты:

🎙 Вадим Филатов, "АвтоГрузЭкс" и "ПЭК":

"До конца первого квартала мы ожидаем стагнацию, дальнейшее снижение объемов и тарифов на внутрироссийском направлении. Если в этих условиях не будут запущены меры поддержки, по прогнозам ассоциации «АвтоГрузЭкс», рынок могут покинуть до 20% перевозчиков, в том числе и крупные компании."

"При развитии негативного сценария это может произойти уже во втором квартале, базового — растянется до конца года. Позитивный сценарий подразумевает развитие макроэкономических показателей и рост грузооборота, в этом случае — каждая компания будет обеспечена грузами. После этого восстановится баланс между объемом доступных отправлений и транспорта."

Источник🔗

"за январь-февраль 2025 года объем перевозок по России снизился на 30% год к году. Около 20% автопарков перевозчиков простаивают".

Источник🔗

🎙 Владимир Матягин, «Грузавтотранс»

"Я вам скажу: грядет очень серьезный кризис. Денег на перевозки у перевозчиков нет."

"То, что продажи упали, это только начало. Грузы будем возить на ослах и лошадях."

☝️ Рекомендуем подробную статью - Источник🔗


📝 Примечание: блиц-опрос крупных 3PL-операторов снова показал, что падения грузообработки на складах они не наблюдают, либо таковое находится в пределах сезонной погрешности.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика

Одной из аналитик, заинтересовавших аудиторию на сессии, стала динамика доли сделок со складами со стороны
3PL/Логистики.

🎓 Раскроем ее чуть подробнее:

в основе анализа лежит предположение, что из всех отраслей приобретателей складов (в аренду или в собственность) можно исключить маркетплейсы (как "отдельную статью") и посмотреть соотношение долей в %% в оставшихся отраслях:
🔘производственные компании
🔘ритейл,
🔘дистрибуторы,
🔘логистика/3PL
🔘и "прочие".

☝️На сессии было озвучено, что
доля 3PL составляла 28% в среднем за период 2021-2023 и поднялась до 31% в 2024 году
благодаря увеличившемуся спросу на данный вид сервиса (другой пример здесь)

Дополнив данные 2020-м годом и первым кварталом 2025-го мы видим:
🔘💡 доля 3PL в сделках наиболее стабильна по сравнению с другими отраслями, и составляет +/- 30%

🔘падение доли ритейла,
🔘рост доли дистрибуторов,
🔘рост доли производственных компаний
🔘существенные отклонения по всем отраслям дает 1q2025, но все понимают, что 1й квартал не может быть показательным, и его данные могут быть выровнены последующими кварталами. если интересно (👍), мы можем обновлять данные по мере поступления данных в течение года и внимательнее смотреть на динамику
🔘справочно, для индикатива, доля маркетплейсов в общем наборе отраслей показана отдельно в виде столбчатой диаграммы. её процент посчитан от общей массы и не подлежит сложению с приведёнными долями по остальным отраслям

📝 Примечание: данные для анализа взяты из отчета NF Group, выдержка из него использовалась в презентации

@pro3pl #analytic3pl #nfgroup #report3pl