📊 Обзор рынка за 1 ноября

💵 Валютный рынок:
• USD/RUB: 97.50 руб. (+0.53%)
• EUR/RUB: 105.67 руб. (+0.16%)
• CNY/RUB: 13.66 руб. (+0.58%)

🛢 Нефть Brent: $72.94 (-1.56% за день, -3.35% за неделю)

💡 Ключевые факторы:
• ЦБ РФ связывает ослабление рубля со снижением экспорта при росте импорта
• Слабая статистика из США: ISM Manufacturing упал до 46.5 п., создано всего 12 тыс. рабочих мест (ожидалось 113 тыс.)

📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2574.71 п. (+0.57%)
• Индекс РТС: 832.40 п. (+0.14%)

🎯 Прогноз:
• Нефть Brent сохраняет потенциал роста до $78
• USD/RUB нацелен на 98 рублей
• Индекс Мосбиржи может упасть ниже 2500 п. до 7 ноября на фоне ожиданий повышения ключевой ставки

⚠️ Важно: Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на рынки, но ситуация остается нестабильной.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

Ситуация с ОПЕК+:

Основные моменты:
1. Крупнейшие производители нефти (включая Саудовскую Аравию, Россию и другие страны) решили продолжить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024.

2. Что это значит практически:
- Предложение нефти на мировом рынке останется ограниченным
- Это вероятно поддержит цены на нефть на относительно высоком уровне
- Страны-производители пытаются сохранить контроль над рынком

3. Особое внимание к нарушителям:
- Ирак, Казахстан и Россия должны компенсировать превышение добычи за первые 7-9 месяцев в 2024 года
- Они обязались дополнительно сократить добычу в будущем

К чему готовиться:
1. Цены на нефть вероятно останутся стабильно высокими
2. Это может привести к:
- Повышенным ценам на топливо
- Возможному росту инфляционного давления
- Сохранению высоких доходов нефтедобывающих стран

ОПЕК+ пытается демонстрировать единство в своих действиях, что делает их политику по контролю нефтяного рынка более эффективной.

Неделя по нефти открылась ростом и баррель Brent стоит $74,50. На дневном ТФ цель $76.00, после нее 80,70.

📊 Обзор рынка за 2-4 ноября

🔸 Рубль слегка ослаб в субботу:

USD/RUB: 97,52 (+0,02%)
EUR/RUB: 105,83 (+0,15%)
CNY/RUB: 13,67 (+0,07%)

💭 Торги проходили спокойно из-за выходных на мировых площадках. Диапазон движения доллара был в узком диапазоне: 97,21-97,62 руб.

🗳️ Главное внимание рынков приковано к двум событиям:
- Выборы в США (5 ноября)
- Решение ФРС по ставке (7 ноября)

❗️ Интересный момент: последние опросы показывают неожиданное лидерство Камалы Харрис в пяти из семи ключевых штатов. Это серьезно меняет расклад, ведь многие инвесторы ставили на победу Трампа. Как бы Трамп не оказался в ситуации 2020 года.

🛢️ Нефть Brent: $75,29 (+3,22%)

Причины роста:
- ОПЕК+ отложила увеличение добычи на декабрь
- Китай готовит новый пакет стимулов на 10 трлн юаней
- Ожидание снижения ставки ФРС (вероятность 99,5%)

Технически: цели $76,00 и $80,70 🎯

💵 По доллар/рублю: покупатели нацелились пройти 97,75 и закрепиться выше 98 руб. Это последний рубеж перед психологической отметкой 100 руб.

📈 Российский рынок: IMOEX: 2594,38 п. (+0,76%), РТС: 837,81 п. (+0,65%)

💭 Комментарий: Покупатели пытаются развить рост на фоне ралли цен на нефть, но отскок пока слабый. Высокие ставки по вкладам давят на рынок. Ожидаю падения индекса до 2500 п.

👉 Совет инвесторам: в периоды политической неопределенности лучше избегать эмоциональных решений и строго следовать торговому плану.

Читать обзор

#Доллар #Рубль #Нефть #Brent

Выборы в США и ФРС определяют настроения на рынках

Основные события дня:

🔹 Решающий день выборов президента США: Дональд Трамп против Камалы Харрис
🔹 Первые результаты экзит-полов показывают преимущество Трампа
🔹 ФРС готовится к снижению ставки на 25 б.п.
🔹 Ураган "Рафаэль" угрожает добыче в Мексиканском заливе

DXY: Индекс доллара демонстрирует волатильность на фоне выборов в США, торгуясь около 105 п после достижения минимума на уровне 103.37. Первые экзит-поллы показывают преимущество Трампа, что оказывает поддержку доллару. Также рынки ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на этой неделе, что может оказать давление на американскую валюту. На фьючерсах по индексу доллара зафиксировался гэп. Не забываем, что демократы у власти и контролируют ситуация в стране. Не удивлюсь, если к концу выборов Камала вырвется в лидеры.

EURUSD: Пара выросла более чем на полпроцента, достигнув трехнедельного максимума выше 1.0936. Основным драйвером роста стало общерыночное ослабление доллара перед выборами. На торгах в Азии евро обвалился на 1,7%, до 1,0746 на фоне ралли доллара. Платформы прогнозирования указывают на то, что бывший президент Дональд Трамп в настоящее время имеет преимущество над вице-президентом Камалой Харрис. Инвесторы ожидают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикацию данных по розничным продажам в ЕС в четверг. Курс евро достиг линии D3, что является сильной поддержкой. Поскольку на рынок влияют политические факторы, то цена может и ниже упасть.

AUDUSD: По итогам вторника, пара укрепилась на 0.8% до 0.6644 после того, как глава РБА Мишель Буллок подчеркнула необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В среду потенциальная победа Трампа оказала давление на австралийский доллар из-за его обещаний повысить тарифы на китайские товары. Курс австралийца упал на 1,56%, до 0,6536.

USDJPY: По итогам дня пара снизилась на 0,5%, до 151,33, но на торгах в Азии йена ослабла на 2%, до 154, 33. Повышенная волатильность наблюдается из-за выборов в США. Протокол заседания Банка Японии указывает на постепенное повышение процентных ставок с учетом неопределенности в мировой экономике, особенно в США. Цена находится в зоне зашкала, выше линии U3, поэтому считаю, что рынок сейчас будет откатываться, либо флэтовать. Трамп пока лидирует с большим отрывом.

XAUUSD: Золото растет на фоне неопределенности вокруг выборов в США и геополитической напряженности, торгуясь около $2,739. Затягивание подсчета голосов может привести к дальнейшему росту цен на драгоценный металл.

Brent: Нефть выросла почти на 1%, закрепившись около $76 за баррель на фоне угрозы тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе. Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала. Неопределенность вокруг выборов в США также влияет на нефтяные котировки.

Резюме: Рынки находятся под влиянием выборов в США и ожиданий снижения ставки ФРС. Первые результаты экзит-полов и возможное затягивание подсчета голосов могут привести к повышенной волатильности на всех рынках. Дополнительное влияние оказывают погодные условия в Мексиканском заливе и ожидания по монетарной политике ведущих центральных банков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков. Трамп может получить поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82% вероятности стать президентом США. Харрис может рассчитывать только на 242 выборщика из необходимых 270.

📊 Обзор рынка за 5 ноября

Доллар/рубль: 97,71 руб. (+0,19%) 📈
Евро/рубль: 106,87 руб. (+0,98%) 📈
Юань/рубль: 13,70 руб. (+0,21%) 📈
Brent: $74,75 (-1,1%) 📉
IMOEX: 2616,51 п. (+0,85%) 📈
РТС: 840,60 п. (+0,33%) 📈

👉 Рубль продолжает сдавать позиции. Главные факторы давления:

- Растущий импорт при падающем экспорте
- Сезонный рост спроса на валюту
- Минфин увеличивает закупки валюты на 35% (до 4,2 млрд руб. в день)
- Неопределенность из-за выборов в США

🛢️ Нефть снижается, несмотря на:
- Продление сокращения добычи ОПЕК+ на 2,2 млн б/с
- Остановку добычи в Мексиканском заливе (шторм "Рафаэль")

💡 Что дальше:
- Сопротивление по доллару на 98 руб., при пробое – путь к 100 руб.
- Возможна повышенная волатильность из-за подсчета голосов в США
- Минэкономразвития ждет $100 только к марту 2026, но рынок может прийти туда до конца года.

📈 Индекс Мосбиржи растет, но без энтузиазма. Ближайшая поддержка – 2587 п.

❗️ Следим за результатами выборов в США: по данным NYT, у Трампа 90% шансов на победу при поддержке 230 выборщиков.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

Победа Трампа на выборах спровоцировала ралли доллара и обвал золота

Основные события дня:

🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента

DXY: Индекс доллара показал мощный рост, поднявшись выше отметки 105.00, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 105,44. Основным драйвером роста стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее. 7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 104,80.

EURUSD: Пара резко снизилась до района 1.0682 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Давление на евро также оказывают ожидания более медленного смягчения политики ФРС из-за возможного роста инфляционного давления. На европейской сессии внимание будет направлено на данные по торговому балансу и промпроизводству Германии, а также выступления представителей ЕЦБ. Поскольку сегодня в центре внимания заседание ФРС США, то до выступления по евро ожидаю небольшого восстановления до 1.0775.

AUDUSD: Австралийский доллар упал в район 0.6500 под давлением укрепляющегося доллара США. Дополнительное давление оказали слабые данные по торговому балансу Австралии - профицит снизился до 4.61 млрд австралийских долларов против ожидаемых 5.3 млрд. Глава РБА Буллок заявила, что пока рано оценивать влияние результатов выборов в США и последствия возможного введения новых тарифов. Тем не менее падение австралийца было сдержанным по сравнению с другими валютами. Он смог вчера отыграть около 50% потерь и сегодня поднялся до 0,6620 почти полность перекрыв нисходящее движение.

USDJPY: Пара поднялась на 2%, до выше отметки 154.62, достигнув максимумов с конца июля на фоне общего укрепления доллара после победы Трампа. Рост доходности американских гособлигаций также оказывает поддержку паре. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 154.

XAUUSD: Золото обвалилось на 3%, до $2669 за унцию. Давление на котировки оказывает как укрепление доллара, так и рост реальных доходностей. Участники рынка опасаются, что политика Трампа может привести к более высокой инфляции и менее агрессивному снижению ставок ФРС. Я считаю, что по золоту наблюдается фиксинг после ралли на 21% с конца июня 2024 года. Следим за уровнем $2630. Для покупателей это важный уровень, после которого падение ускорится до $2565.

Резюме: Победа Трампа спровоцировала масштабные движения на рынках. Инвесторы закладывают в цены его экономическую программу, которая может привести к росту инфляции и более медленному смягчению монетарной политики ФРС. Ключевым событием станет сегодняшнее решение ФРС по ставке, где ожидается снижение на 25 б.п. Особое внимание будет уделено комментариям Пауэлла относительно дальнейшей траектории ставок.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка на 6 ноября

💰 Рубль показал смешанную динамику:
• USD/RUB: 98,26 руб. (+0,51%)
• EUR/RUB: 105,51 руб. (-1,21%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (-0,73%)

🗣 Что происходит?

Российский рубль укрепился к евро и юаню на фоне итогов выборов в США и их ослабления к доллару на рынке Форекс. Доллар достиг 4-месячного максимума (105,44 п.), так как рынки ожидают, что политика Трампа может привести к более длительному сохранению жесткой политики ФРС.

⚡️ Ключевые факторы давления на рубль:
• Смягчение требований по продаже валютной выручки
• Рост импорта и сезонное повышение спроса на валюту в конце года

🛢 Нефть Brent: $75,14 (-0,41%)

Причины снижения:
• Укрепление доллара
• Рост запасов нефти в США на 2,149 млн баррелей
⚡️ Важно: пробой $76,60 может открыть дорогу к $80

📈 Фондовый рынок:

• Индекс Мосбиржи: 2662,87 п. (+1,77%)
• Индекс РТС: 854,03 п. (+1,60%)

💡 Ожидания: Рынок воспринял итоги выборов в США как позитивный сигнал, надеясь на возможное ослабление санкций. Однако после резкого роста началась фиксация прибыли - многие инвесторы использовали момент для выхода из позиций.

📌 На что обратить внимание:

• 7 ноября - решение ФРС по ставке (ожидается снижение до 4,50-4,75%).
• Ключевой уровень поддержки индекса Мосбиржи - 2633 п.
• При удержании выше этого уровня до конца недели возможен рост до 2820 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #ФРС

Итоги заседания ФРС: регулятор продолжает смягчать монетарную политику

По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4.50-4.75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ключевые моменты из выступления главы ФРС Джерома Пауэлла:

- ФРС продолжает двигаться к более нейтральной денежно-кредитной политике
- Регулятор уверен в достижении целевого уровня инфляции в 2%
- Рынок труда остается стабильным, безработица сохраняется на низком уровне
- Рост заработных плат сейчас соответствует целевому уровню инфляции при текущей производительности
- Результаты прошедших выборов не окажут влияния на решения ФРС в ближайшей перспективе
- Регулятор готов корректировать темпы смягчения политики в зависимости от поступающих экономических данных

В обновленном заявлении ФРС отмечается, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сейчас примерно сбалансированы. Это изменение тона по сравнению с сентябрьским заседанием указывает на растущую уверенность регулятора в правильности выбранного курса.

Рынки позитивно восприняли решение ФРС и комментарии Пауэлла, что отразилось в обновлении исторических максимумов фондовыми индексами и ослаблении доллара США. Сейчас участники рынка оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне 71%, что может продолжить оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.

ФРС снизила ставку на 25 б.п., рынки отреагировали умеренным ростом

Основные события дня:

🔹 ФРС снизила ключевую ставку на 25 б.п. до диапазона 4.50-4.75%
🔹 Председатель ФРС Пауэлл подтвердил намерение двигаться к нейтральной позиции
🔹 Фондовые индексы обновили исторические максимумы на фоне смягчения политики ФРС
🔹 Трамп планирует сохранить Пауэлла на посту главы ФРС до 2026 года

DXY: Индекс доллара снизился к отметке 104.18 после решения ФРС о снижении ставки. Давление на доллар оказала фиксация прибыли после сильного роста на фоне победы Трампа. Пауэлл отметил прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% и подтвердил курс на постепенное смягчение политики. Риски для доллара связаны с ожиданиями еще одного снижения ставки в декабре, вероятность которого оценивается рынком в 71%.

EURUSD: Пара восстановила позиции после резкого падения в среду, приблизившись к уровню 1.0824. Поддержку евро оказало ослабление доллара после заседания ФРС. Внимание рынка направлено на предстоящие выступления представителей ЕЦБ МакКола и Чиполлоне, которые могут прояснить дальнейшие планы европейского регулятора. Поскольку цена превысила балансовую линию LB (SMA55), то перед выходными на слабости доллара можно рассмотреть умеренное восстановление до 1.0855.

AUDUSD: Австралийский доллар продемонстрировал уверенный рост, достигнув новых многодневных максимумов около 0.6687. Позитивную динамику поддержало общее ослабление доллара США и улучшение настроений на рынках риска. Трейдеры ожидают выступление представителя РБА Джонса для получения сигналов о дальнейшей монетарной политике. Если по евро ожидаю рост, то по австралийцу коррекцию до 0,6630. Если падать не будет и основные валюты продолжат ралли, то по австралийцу целевым уровнем выступит 0,6700.

USDJPY: Пара отступила от многонедельных максимумов 154.70 к середине диапазона 152.62 на фоне снижения доходностей US Treasuries и общего ослабления доллара. Внимание участников рынка направлено на публикацию данных по индексам экономической активности в Японии. В качестве цели на сегодня можно взять отметку 152,25

XAUUSD: Золото восстановилось после резкого снижения в среду, превысив $2700 за унцию. Поддержку оказало ослабление доллара и снижение доходностей гособлигаций США после решения ФРС. Серебро также продемонстрировало восстановление, поднявшись выше уровня $31.00.

Brent: Нефть марки WTI подорожала на 0.95% до уровня выше $76,08 за баррель на фоне ослабления доллара и роста фондовых рынков. Аналитики Citigroup предупреждают о возможном негативном влиянии президентства Трампа на нефтяной рынок из-за перспектив увеличения добычи и новых тарифов для Китая. Техническая картина $76,50, дальше как по маслу пойдут на стопах.

Резюме: Рынки позитивно отреагировали на ожидаемое снижение ставки ФРС и сигналы о продолжении курса на постепенное смягчение политики. Ключевыми факторами для наблюдения остаются вероятность дополнительного снижения ставки в декабре и влияние политики нового президента США на финансовые рынки. В краткосрочной перспективе возможно продолжение коррекции доллара и поддержка рисковых активов.

В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения повышенной волатильности на всех ключевых рынках. Доллар США, вероятно, продолжит находиться под давлением на фоне ожиданий дальнейшего смягчения политики ФРС, что может поддержать пару EURUSD в движении к уровню 1.0855. Золото имеет все шансы вернуться к $2735 при сохранении текущих условий на рынке, особенно учитывая снижение доходностей гособлигаций США. Нефтяной рынок останется чувствительным к новостям о политике Трампа в отношении добычи и торговых отношений с Китаем, но поддержку ценам может оказать слабый доллар. Японская иена может продолжить укрепление против доллара на фоне общего тренда на ослабление американской валюты, однако значительная разница в процентных ставках между США и Японией будет ограничивать потенциал снижения USDJPY.

Австралийский доллар может продолжить восстановление на фоне общего улучшения настроений на рынках риска, но многое будет зависеть от предстоящих комментариев представителей РБА относительно дальнейшей монетарной политики.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор рынка за 7 ноября:

🔸 Вчера рубль показал смешанную динамику: укрепился к доллару (-0,42%, до 97,84₽), но немного ослаб к евро (+0,06%, до 105,58₽) и юаню (+0,14%, до 13,62₽).

💭 На российскую валюту сейчас действуют разнонаправленные факторы:
- Поддержку оказывает жесткая политика ЦБ РФ и привлекательность рублевых активов
- Давление создают смягчение требований по продаже валютной выручки и сезонный рост спроса на валюту в конце года

🛢️ Нефть Brent торгуется около $75,16. Техническая картина указывает на возможность роста к $76,50, а при пробое – движение к $80.

⚡️ Важно: после победы Трампа рынки обеспокоены возможным введением пошлин на китайский импорт. Китай уже сократил импорт нефти на 8,7% (г/г) – шестой месяц падения подряд.

📈 Российский рынок акций в плюсе:
• Индекс Мосбиржи: +1,04% (2690,63 п.)
• РТС: +1,20% (864,26 п.)
Рост поддержали позитивные события на рынке ОФЗ.

🔮 Ожидания:

• По доллару возможно снижение к 97,30₽, но все еще сохраняются риски роста выше 98₽
• Следим за уровнем 2745 п. по индексу Мосбиржи – ключевое сопротивление

📌 На глобальных рынках фокус на последствиях решения ФРС по ставке (снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%) и риторике Пауэлла о дальнейшем смягчении политики. Вероятность еще одного снижения в декабре оценивается в 71%.

Читать обзор

#нефть #Brent #рубль #доллар

Победа Трампа и ястребиная риторика ФРС определяют настроения на рынках

DXY: Индекс доллара продемонстрировал отскок до 105.26. Основными драйверами укрепления остаются победа Трампа на выборах и ожидания менее голубиной политики ФРС. Несмотря на снижение ставки, риторика регулятора остается достаточно жесткой. Сильные данные по потребительскому доверию в США также поддерживают доллар. GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП в Q4 на уровне 2.4%. Сейчас индекс доллара торгуется около сопротивления 105,70 п. Если оно будет пройдено, то жду теста 106 п. Ожидания снижения ставки ЕЦБ будет стимулировать покупки доллара и продажи евро. 

EURUSD: Пара находится под давлением, торгуясь около 1,0720. Политическая неопределенность в Германии после роспуска правящей коалиции канцлером Шольцем оказывает дополнительное давление на евро. Возможное введение Трампом новых тарифов на импорт может негативно повлиять на экспортный сектор еврозоны. Член управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцман допустил возможность снижения ставок в декабре, хотя это не гарантировано. После пробоя 1,0760 по евро открылась дорога к 1,0500. 

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к отметке 0.6580 на фоне слабых данных по китайской экономике и опасений относительно новых тарифов Трампа на китайские товары. Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 4 месяца, а дефляция производителей усилилась. РБА сохраняет ястребиную позицию, что может ограничить падение пары. Ключевыми событиями недели станут данные по инфляции в США и занятости в Австралии. На дневном ТФ у покупателей есть возможность выйти в плюс, но надо помнить, что чаша весов склонилась на сторону продавцов. Если давление усилится, то цена двинется в сторону 0,6400. 

USDJPY: Банк Японии опубликовал протокол октябрьского заседания, где члены правления допустили возможность корректировки монетарной политики при достижении прогнозных показателей. Отмечается необходимость мониторинга глобальной экономики, особенно США. Регулятор предупреждает о возможном росте волатильности на рынках из-за исхода выборов в США. Доллар удерживает позиции в районе 153. На дневном ТФ пока видится ослабление йены до 157,50. 

XAUUSD: Золото снижается к $2675 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Ожидания более медленного снижения ставок ФРС также оказывают давление на драгоценный металл. На дневном ТФ покупатели отступают к  $2620 (трендовая линия). Если ее снесут, нисходящая коррекция усилится на фоне закрытия Лонгов. Однако глобальная экономическая неопределенность и геополитические риски на Ближнем Востоке могут поддержать спрос на защитные активы. 

Brent: Нефть завершила неделю снижением после разочаровывающих мер стимулирования в Китае. WTI торгуется около $70 за баррель, Brent - около $74. Поддержку ценам оказали отсрочка повышения добычи ОПЕК+, шторм в Мексиканском заливе и снижение ставки ФРС. Число активных буровых установок в США осталось неизменным на уровне 585 единиц. По ТА я жду пробоя сопротивления $76,50 и восстановление до $80 за баррель. 

Резюме: Рынки все еще находятся под влиянием победы Трампа на выборах и ожиданий менее голубиной политики ФРС. Доллар укрепляется на фоне сильных экономических данных США и возможного введения новых тарифов. Рисками остаются политическая неопределенность в Германии, замедление китайской экономики и геополитическая напряженность.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ожидания на ближайшие дни:

В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения укрепления доллара на фоне сильной экономики США и потенциальных протекционистских мер Трампа. Евро и австралийский доллар останутся под давлением из-за политической неопределенности в Европе и замедления китайской экономики соответственно. Золото может найти поддержку у трендовой линии на 2620 благодаря геополитическим рискам, однако сильный доллар будет давить на покупателей. если давление будет сильным, коррекция усилится. Нефть продолжит консолидацию в текущем диапазоне, реагируя на новости о спросе в Китае и ситуацию на Ближнем Востоке с последующим прорывом к 80 за баррель. Особое внимание следует уделить данным по инфляции в США и комментариям представителей ФРС, которые могут скорректировать ожидания по монетарной политике.

📊 Обзор рынка за 8 ноября

Курс доллара на 11.11.2024

USD/RUB: 97,85₽ (+0,82%)
EUR/RUB: 104,73₽ (-1,17%)
CNY/RUB: 13,57₽ (-0,44%)

💡 Ключевые моменты:

• Овернайт-ставки по юаню рухнули с 20% до 1-2% — это должно подтолкнуть экспортеров к продаже валюты
• Минфин увеличивает покупку валюты до 4,2 млрд₽/день, но это компенсируется продажами ЦБ (8,4 млрд₽/день)
• Экспортеры в октябре нарастили продажи валюты на 21% до $10,3 млрд
• Население продолжает поддерживать рубль — в октябре продано валюты на 55,9 млрд рублей

🛢 Нефть: $74,02 (-0,97%)
• ОПЕК+ отложил наращивание добычи
• Ураган "Рафаэль" затронул 22,4% добычи в Мексиканском заливе
• КНР одобрила пакет поддержки экономики на $1,4 трлн, но инвесторы не впечатлены.  

📈 Фондовый рынок:
IMOEX: 2734,56 п. (+1,63%)
RTS: 880,52 п. (+1,88%)

💭 Комментарий:
Рубль может продолжить умеренное укрепление к концу месяца. Этому способствуют низкие валютные ставки, активизация продаж экспортной выручки и повышение ключевой ставки до 21%.

⚡️ Техническая картина:
• По нефти жду пробоя $76,50 с целью $80
• Следим за уровнем 97,35₽ по доллару — пока цена выше него сохраняются риски роста к 98,50₽+
• По индексу Мосбиржи закрепление выше 2700 п. откроет дорогу к 2830 п.

Читать обзор 

#рубль #доллар #нефть #индексМосбиржи #Brent

Инфоповод: Минимальная ставка потребзаймов выросла до 25% за неделю после заседания ЦБ, а средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) уже достигает 32%. Эксперты ожидают дальнейшего роста ставки ЦБ до 23% в декабре, что может поднять средний ПСК до 35-36%.

Комментарий: Высокие процентные ставки по кредитам приведут к расслоению заемщиков. Граждане с хорошим доходом и финансовой грамотностью будут откладывать необязательные покупки и избегать высоких ставок. А те, кто уже находится в кредитной спирали или имеет низкую финансовую грамотность, продолжат брать займы даже под высокие проценты. Это неизбежно приведет к росту просрочек и банкротств среди второй группы.

Для экономики такая ситуация создает неоднозначные последствия. С одной стороны, высокие ставки помогают бороться с инфляцией, охлаждая потребительский спрос. Но с другой стороны, рост социального неравенства из-за увеличения числа проблемных заемщиков может потребовать дополнительных мер поддержки для предотвращения массовых банкротств.

На рынке лечат от жадности через кредитное плечо. Используйте с умом кредиты.

Полная стоимость кредита (ПСК) - это показатель, который отражает все расходы заемщика по кредиту, включая проценты, комиссии и другие платежи. Это позволяет более объективно оценить реальную стоимость займа для человека.

📊 Обзор рынка за 11 ноября

🔸 Рубль закрылся в плюсе, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара на мировых рынках. Доллар/рубль -0,45% (97,40₽), евро/рубль -0,92% (103,76₽), юань/рубль -0,44% (13,51₽).

💭 Рубль проигнорировал внешний негатив, поскольку в условиях санкций он живет своей жизнью и по своим правилам.

🛢 Нефть Brent рухнула на 2,59% до $72,10. Причины:
- Трамп пообещал новые тарифы на китайский импорт (до 60% на товары)
- Разочарование стимулами в Китае ($195,4 млрд оказалось мало для рынка)
- Слабая статистика из Китая (дефляция + падение цен производителей)

📈 Ожидания:
- По нефти следим за $71,30. Пробой – путь к $67
- По USD/RUB пробит уровень 97,60₽. Ближайшая цель – 95,95₽. Хватит ли смелости и сил у него добраться?
- Отскок от 96,60₽ может развернуть пару к 100₽ к концу года

🏛 Индексы: IMOEX +1,86% (2785,31), РТС +1,73% (895,75)
С 1 ноября индекс IMOEX отскочил на 9,5%. Для полноценного разворота и “двойного основания” нужно взять два уровня: 2830 и 2900 пунктов. Пока этого нет – возможно формирование симметричного треугольника.

💡 Главное: рубль показывает устойчивость к внешнему негативу. Поддержку оказывает сильная статистика по внешней торговле – профицит за 9 месяцев вырос на 11,6% до $114,9 млрд.

Читать обзор

#Рубль #нефть #доллар #Brent

📊 Доллар укрепляется на фоне снижения ожиданий по смягчению политики ФРС

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС дают осторожные комментарии по инфляции, намекая на возможную паузу в смягчении политики
🔹 Глава ЦБ Финляндии допускает снижение ставок ЕЦБ в декабре на фоне замедления экономики еврозоны
🔹 Ожидается рост годовой инфляции в США с 2.4% до 2.6% по данным CPI
🔹 ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2024 году до 1.82 млн баррелей в сутки

DXY: Индекс доллара уверенно держится около отметки 106.00. Укрепление происходит на фоне пересмотра рынком ожиданий по снижению ставок ФРС - вероятность снижения в декабре упала до 70%. Представители ФРС выражают осторожный оптимизм относительно экономики США, но предупреждают о рисках застревания инфляции выше целевого уровня.

Ожидания: Индекс пробил трендовую от вершины 4 октября 2023 года. В связи с этим доллар может даже еще и ускориться вверх. Сопротивление находится на 106,20 - уровень на котором покупатели могут завязнуть и с первого раза не пройти. В рамках коррекции просматривается уровень 105,75. 

EURUSD: Пара продолжает снижение третий день подряд, протестировав уровень 1.0600. Давление на евро оказывают ожидания снижения ставок ЕЦБ в декабре на фоне слабых экономических данных еврозоны. Ключевым событием станет публикация данных по ВВП еврозоны в четверг, где ожидается подтверждение роста на 0.4% кв/кв. Общее укрепление доллара также давит на единую валюту. 

Ожидания: На недельном ТФ ближайшая цель 1,0460. По волновой структуре падения пара евро/доллар готова к коррекции до  1,0660. При оптимистичном сценарии коррекция может расшириться до 1,0690. Посмотри как откроется Европа. 

AUDUSD: Австралийский доллар значительно снизился до 0.6512 под давлением укрепляющегося доллара США. РБА сохраняет нейтральную позицию, намекая на возможное снижение ставок в мае 2025 года. На торгах в Азии австралиец подешевел на данных по рынку труда Австралии, которые могут повлиять на решение РБА в декабре. 

Ожидания: На дневном ТФ цель 0,6400. На часовом ТФ пара готова к коррекции до 0,6550. 

XAUUSD: Золото упало ниже $2600 впервые с середины сентября на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. По данным World Gold Council, наблюдается значительный отток средств из золотых ETF, достигший $809 млн в первую неделю ноября. Геополитическая премия снижается, что делает цены на золото более уязвимыми к росту индекса доллара и доходности облигаций.

Ожидания: В рамках коррекции цена на золото может снижаться до 2560. Оно дорожает долго поэтому фаза консолидации тоже будет долгой. По золоту график похож на австралийца.  Поэтому в качестве цели на коррекцию можно рассмотреть цель 2625. Чем быстрее покупатели его достигнут, тем выше вероятность расширения коррекции до 2645. 

Brent: Нефть торгуется около $72 после того, как ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть в 2024 году. Давление на цены оказывает разочарование в отношении китайского стимулирующего пакета в 10 трлн юаней, который эксперты считают недостаточным для значительного стимулирования экономики. Укрепление доллара США также способствует снижению цен на нефть.

Ожидания:  На дневном ТФ по нефти пока все мрачно. Ценовая модель медвежья и намекает на падение котировок до $66 за баррель. Покупатели отказываются покупать, заняв выжидательную позицию перед важными событиями по инфляции в США. Дорожающий доллар давит на них. 

Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий относительно монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую динамику доллара и других активов.

Ожидания: В краткосрочной перспективе ожидается сохранение давления на рисковые активы на фоне сильного доллара и роста доходностей облигаций. Данные по инфляции в США станут ключевым фактором для определения дальнейшего направления движения. Если показатели окажутся выше прогнозов, это может усилить позиции доллара и оказать дополнительное давление на золото и сырьевые валюты. Евро останется под давлением из-за ожиданий снижения ставок ЕЦБ, а нефть будет чувствительна к новостям из Китая и данным по запасам. Возможно временное восстановление золота при коррекции доллара, но общий тренд остается нисходящим до прояснения ситуации с монетарной политикой ФРС.

#DXY #EURUSD #AUDUSD  #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders