📊 Обзор рынка за 24.10.2024

Рубль продолжает слабеть, несмотря на приближающийся налоговый период. За день доллар подорожал до 96,79₽ (+0,56%), евро взлетел до 104,79₽ (+0,94%), а юань скромно вырос до 13,55₽ (+0,14%).

🏦 Самое интересное впереди: сегодня решение ЦБ РФ по ставке. Рынок ждёт повышения на 100 б.п. до 20%, а некоторые аналитики говорят даже о 21%. Причина проста – растущая инфляция и высокие инфляционные ожидания населения.

⛽️ На нефтяном фронте без оптимизма: цена на Brent просела на 0,98% до $74,54. Давят опасения по поводу избыточного предложения, а геополитическая премия тает – появились сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС.

📈 Немного технического анализа:
- По доллару видится движение к 97,70₽, а затем коррекция к 95,35₽
- По нефти следим за уровнем $73,45, прорыв может привести к $72,50

💼 Российский рынок акций тоже в миноре: IMOEX -0,60% (2718,42 п.), РТС -0,71% (885,22 п.). Если ЦБ поднимет ставку до 20%, акции могут продолжить снижение – депозиты станут привлекательнее.

🔑 Ключевые факторы давления на рубль:
- Высокие расходы правительства
- Снижение цен на нефть
- Сезонный рост спроса на валюту от импортёров в конце года
- Низкая ликвидность (объемы торгов по фьючерсу USDRUBF упали до 3 млрд)

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #ЦБР

Ситуация с ночными ударами Израиля по военным объектам в Иране может существенно повлиять на открытие рынков в понедельник. Вот мои мысли:

На мой взгляд, ключевым фактором станет реакция Ирана в ближайшие 48 часов. То, что удары были точечными и затронули только военные объекты (не ядерные и не нефтяные), оставляет пространство для деэскалации. Это может смягчить реакцию рынков.

По золоту может быть гэп вверх на открытии. Уже находясь на исторических максимумах, металл может получить дополнительную поддержку как защитный актив. В пятницу золото закрылось ростом, поэтому в понедельник может улететь к 2770 и выше. 

На валютном рынке основное внимание на защитные валюты - швейцарский франк и японскую иену. Предполагаю усиление их позиций против евро и доллара в первые часы торгов. Особенно интересен франк, учитывая географическую удаленность Швейцарии от конфликта. Но не факт, что будет именно так как написал. За последние два года мир изменился, поэтому меняются правила игры, что вызывает трансформацию мировой финансовой системы. 

По нефти ситуация неоднозначная. С одной стороны, любая эскалация на Ближнем Востоке традиционно толкает цены вверх. С другой - рынок уже частично заложил военные риски в текущие котировки после иранской атаки 1 октября. Многое будет зависеть от того, останется ли конфликт локальным или втянет других региональных игроков.

На что обращаю особое внимание на выходных:
- Официальные заявления Ирана
- Позиция США и европейских стран
- Реакция других стран региона, особенно Саудовской Аравии
- Любые признаки мобилизации военных сил в регионе

Думаю, что умеренная реакция рынков более вероятна, чем паническая, учитывая ограниченный характер ударов и предварительное информирование США. Но держу в уме, что ситуация может быстро измениться за выходные.

Основной риск вижу в возможной жесткой реакции Ирана, что может спровоцировать более серьезное падение рисковых активов и резкий рост защитных инструментов. Крипта резко упала и более 50% падения отыграно. Может быть по ней можно будет отследить, каким будет открытие в понедельник на форекс. Буду держать Вас в курсе событий. 

Израиль нанес ответный удар по Ирану за массированную атаку 1 октября. Важно понимать несколько ключевых моментов:

1. Атака была точечной - только по военным объектам, без ударов по ядерным или нефтяным целям. Это можно рассматривать как сигнал о том, что Израиль не стремится к полномасштабной войне.

2. США были заранее предупреждены и серьезно усилили свое военное присутствие в регионе:
- Развернули систему противоракетной обороны THAAD в Израиле
- Перебросили истребители F-16 с базы в Германии
- Американские военные теперь могут непосредственно участвовать в защите Израиля

3. В Белом доме надеются, что ответ Ирана будет ограниченным и это позволит прервать цикл взаимных ударов. Главное опасение администрации Байдена - что серьезный ответ Ирана может привести к полномасштабной войне.

Интересный момент: за несколько дней до атаки произошла крупная утечка секретных документов США о подготовке Израиля к удару. ФБР начало расследование - это одна из самых серьезных утечек за последние годы, которая могла поставить под угрозу всю операцию.

Что это значит для рынков:
- Если Иран ответит умеренно или вообще воздержится от ответа - рынки могут достаточно спокойно пережить эти события
- Если начнется эскалация - готовимся к серьезной турбулентности на всех площадках
- Особое внимание на нефть и золото в понедельник

Важно следить за новостями выходных - любые признаки подготовки Ирана к ответному удару или, наоборот, сигналы о готовности к деэскалации могут серьезно повлиять на открытие рынков в понедельник.

Лично я считаю, что вероятность полномасштабной войны невысока - ни одна из сторон в ней не заинтересована, но готовиться нужно к любому сценарию. 

Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 21%, что стало ожидаемым шагом на фоне ускорения годовой инфляции до 9,8% в сентябре и роста инфляционных ожиданий. Это решение было продиктовано серьезным превышением внутреннего спроса над производственными возможностями, растущими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, а также увеличением дефицита федерального бюджета.

Повышение ставки уже оказывает заметное влияние на кредитный рынок. В сфере потребительского кредитования и ипотеки наблюдается существенное охлаждение после завершения программы безадресной льготной ипотеки. Ипотечные ставки достигли 25%, что значительно снижает доступность жилищных кредитов для большей части населения. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки, если инфляционные риски сохранятся.

Жесткая денежно-кредитная политика создает определенные риски для экономического роста. Во втором полугодии 2024 года уже наблюдается замедление темпов роста экономики, хотя это больше связано с ограничениями со стороны предложения и дефицитом трудовых ресурсов. По прогнозам ЦБ, к концу 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

В банковском секторе происходит активная корректировка процентных ставок. Ставки по вкладам уже достигли 20-22% годовых и могут вырасти до 23-24% в 2024-2025 годах. В текущих условиях эксперты рекомендуют обратить внимание на краткосрочные депозиты с максимальными ставками из-за неопределенности долгосрочной динамики.

Что касается влияния на валютный рынок, то решение по ключевой ставке оказывает ограниченное воздействие на курс рубля. Основными факторами влияния остаются дисбаланс между спросом и предложением валюты, а также переход торгов основными валютами на внебиржевой рынок после введения санкций.

Текущая реакция на крипторынке говорит о том, что инвесторы не ожидают серьезной эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Биткоин уже отыграл практически все потери, что является хорошим индикатором настроений. Золото, вероятно, покажет классическую реакцию на геополитические риски - первоначальный рост с последующей коррекцией, если не появится новых триггеров для беспокойства.

Что касается возможного ответа Ирана, наиболее вероятным выглядит сценарий отложенного, но ограниченного ответа. Тегеран может действовать через своих союзников - Хезболлу или хуситов, что позволит "сохранить лицо", избегая при этом прямой конфронтации с Израилем и США. Прямой военный ответ менее вероятен, так как это может спровоцировать масштабный конфликт с вовлечением американских сил.

Спокойствие рынков объясняется несколькими причинами. Во-первых, предыдущий обмен ударами между странами не перерос в полномасштабную войну. Во-вторых, существуют активные дипломатические каналы через посредников. В-третьих, обе стороны понимают катастрофические последствия открытого военного конфликта для региона.

Однако ситуация остается напряженной. Внутриполитическое давление в Иране может подтолкнуть руководство страны к более решительным действиям. Любое неверное движение с любой стороны способно спровоцировать серьезную эскалацию, что немедленно отразится на настроениях инвесторов и приведет к резкому росту цен на защитные активы.

Напряженность на Ближнем Востоке и данные по США поддерживают доллар

Основные события дня:

🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности

DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53

Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85

EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.


AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.

XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.

Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?

📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов

💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.

🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.

💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.

⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.

📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.

Читать обзор

#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Доллар консолидируется перед ключевыми данными и выборами в США

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану

DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.

EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.

AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.

XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.

Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.

Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📉 Обзор рынка за 28 октября

На рынке нефти произошел серьезный обвал - Brent рухнула на 5% до $71,6. Почему?

🔹 Ближневосточный фактор ослаб - Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а иранская нефтедобыча идет в обычном режиме. Угроза перебоев с поставками снизилась.

🔹 Китай продолжает разочаровывать - прибыли промышленных компаний в сентябре упали на 27% год к году. Это худшее падение со времен пандемии. МЭА уже прогнозирует вдвое более низкий рост спроса на нефть в 2024-25 годах.

🇷🇺 Рубль не смог устоять под двойным ударом:
- Обвал нефти
- Недостаточные продажи валюты экспортерами

Курс доллара поднялся до 97,6 рублей (+0,92%), евро до 105,4 (+0,97%), юань до 13,61 (+0,74%).

📊 Российские акции тоже под давлением:
- Индекс Мосбиржи -3,21% (2575 п.)
- РТС -3,77% (834 п.)

⚠️ Что дальше? Смотрим на уровень 98 рублей за доллар. Если пройдем его быстро - к середине ноября можем увидеть 100. ЦБ пока не беспокоится об ослаблении рубля, но предупреждает о возможном дальнейшем повышении ставки для борьбы с инфляцией.

👀 На этой неделе важные данные из США: ВВП за III квартал (среда) и отчет по занятости (пятница). Сильные цифры могут дать новый импульс доллару.

Читать обзор

#рубль #нефть #Brent #IMOEX #доллар

Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США

Основные события дня:

🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков

DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.

EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.

XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.

Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.

Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊Обзор рынка за 29 октября:

🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
 
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
 
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
 
Нефтяной рынок: 🛢️

Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
 
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
 
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
 
Технический взгляд:

📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
 
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
 
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.

 Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Доллар снижается на фоне смешанной статистики, золото обновляет исторический максимум

Основные события дня:

🔹 ADP показал рост занятости в частном секторе США на 233 тыс против прогноза 115 тыс
🔹 ВВП США за 3 квартал вырос на 2.8%, что ниже ожиданий в 3.0%
🔹 Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2,790
🔹 ЕЦБ не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня

DXY: Индекс доллара закрылся снижением, протестировав 104,00 на фоне смешанной статистики из США. Несмотря на сильные данные по занятости ADP, более слабый рост ВВП за третий квартал оказал давление на американскую валюту. Рынки почти полностью заложили снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Ключевым событием остается публикация данных по инфляции PCE и еженедельных заявок по безработице. На часовках по ТА цель для коррекции 103,65 п.

EURUSD: Пара демонстрирует рост третий день подряд. Поддержку евро оказали комментарии члена ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что банк не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня, так как риски устойчивого снижения инфляции ниже целевого уровня 2% остаются низкими. Дополнительную поддержку евро получил от снижения индекса DXY. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в еврозоне. На горизонте появился уровень 1.0915.

AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается после трех дней снижения подряд, приближаясь к отметке 0.6600. Данные по розничным продажам в Австралии показали рост на 0.1% м/м в сентябре, что оказалось ниже прогноза 0.3%. Несмотря на замедление инфляции в третьем квартале до 2.8%, базовый показатель остается повышенным на уровне 3.5%, что не дает РБА оснований для смягчения политики. Отскок больше вызван ослаблением доллара. Целевая область для коррекции 0,6610.

USDJPY: Пара торговалась в узком диапазоне в ожидании решения Банка Японии по процентной ставке. ЦБ сохранил ставку на уровне 0,25% годовых. В фокусе также публикация квартального прогноза BoJ и данные по промышленному производству. Важным фактором остается динамика доходностей американских гособлигаций.

XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2801 на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке. С начала года цена выросла более чем на 35%, показав лучший результат с 1979 года. Поддержку оказывает также ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС. Внешний фон останется позитивным для продолжения роста, но есть мнение, что кто-то начинает фиксировать прибыль от роста.

Brent: Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до $72,74. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до $74.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанной статистики из США и ожиданий смягчения политики ФРС. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и решение Банка Японии. Геополитическая напряженность и предвыборная неопределенность в США продолжают поддерживать спрос на защитные активы.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📈 Обзор рынка за 29 октября

🔹 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:
• USD/RUB: 96,99 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 105,44 руб. (-0,14%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (+0,14%)

💡 Курсы ЦБ РФ на 31.10:
• USD: 97,053 руб.
• EUR: 105,2211 руб.

🗣 КОММЕНТАРИЙ:
Рубль укрепился на фоне восстановления нефти и ослабления доллара. Для меня главная причина – низкий спрос на валюту от импортеров. Продавцам удалось пробить уровень 97,20 и закрепиться ниже 97 руб.

⚡️ На ближайшие торги следим за уровнями:
• 96,35 руб.
• 95,53 руб.
Если доллар пробьет 95,53 руб., можно забыть про ослабление до 98 руб.

🛢 НЕФТЬ:
• Brent поднялась до $72,74
• Запасы нефти в США неожиданно снизились (-0,515 млн барр.)
• ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи
• Сохраняется напряженность на Ближнем Востоке

📊 ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
• Индекс Мосбиржи: 2615,38 п. (+0,60%)
• Индекс РТС: 848,92 п. (+0,89%)

⚠️ Восстановление индекса Мосбиржи похоже на коррекцию. Ожидаем продолжения падения. Банки предлагают 22-23% годовых без риска – это снижает интерес к подешевевшим акциям. Важная зона поддержки: 2500-2520 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

В связи с последним решением Центрального Банка России повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, у многих людей возникли актуальные вопросы об открытии банковских вкладов в конце 2024 года:

• Стоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?
• На какой срок это лучше сделать? Рассматривать ли вклады на три года?
• Как долго продлится период высоких ставок по вкладам?
• Как максимально эффективно сохранить сбережения в условиях экономической нестабильности и защитить их от обесценивания?

В постах ниже я постараюсь дать подробные ответы на эти важные вопросы, опираясь на свой опыт. Советы больше для начинающих инвесторов, кто только начинает свой путь в трейдинге.

Вопрос 1: Cтоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?

Открытие вклада в конце 2024 года может быть разумным решением, если у вас есть четкая финансовая цель, такая как накопление на крупную покупку или создание резервного фонда.

Важно учитывать текущую экономическую ситуацию и процентные ставки. Открывая вклад, вы получаете жизненный опыт управления финансами и учитесь терпению, ведь доход от вклада приходит постепенно.

Для тех, кто стремится сохранить сбережения, но не имеет опыта в сложных инвестициях, вклад — это один из самых надежных инструментов. Однако, если вы избегаете ответственности, возможно, стоит рассмотреть другие способы распоряжения деньгами, например, расходование на действительно необходимые вещи. Нет денег, нет проблем.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

Вопрос 2. На какой срок это лучше сделать? рассматривать ли вклады на три года?

Выбор срока вклада зависит от ваших финансовых целей и прогнозов на будущее. Если вы предполагаете, что инфляция будет высокой, а экономические условия изменчивыми, краткосрочные вклады могут быть лучше, так как они дают вам гибкость для пересмотра стратегии. Однако, если текущие ставки привлекательны и вы уверены в своем доходе, трехлетний вклад может зафиксировать выгодные условия на длительный срок.

Важно также учитывать возможность досрочного расторжения вклада, если условия изменятся. Можно разделить сумму на две части: одну использовать для краткосрочных вкладов, вторую для долгосрочных.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

Вопрос 3. Сколько продлится период высоких ставок по вкладам?

В настоящее время ставки остаются высокими в связи с инфляционными ожиданиями и мерами Центрального банка по их снижению. Высокие ставки продлятся до тех пор, пока не будет ясно, что инфляция стабильно снижается. Решения ЦБ, такие как возможное повышение ставки до 23%, будут зависеть от макроэкономических данных и эффективности текущей монетарной политики. Следите за еженедельными данными по инфляции, чтобы быть на шаг впереди.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Вклад

Вопрос 4. Как максимально эффективно сохранить сбережения в текущих условиях экономической нестабильности и защитить свои финансы от обесценивания?

Для защиты сбережений в нестабильные времена стоит рассмотреть несколько стратегий. Во-первых, диверсифицируйте свои вложения: вкладывайте часть средств в надежные банковские вклады с высокими ставками. Также можно инвестировать в обезличенное золото, но помните о его волатильности. Повышение финансовой грамотности позволит вам более уверенно выходить на финансовые рынки, заниматься инвестициями и трейдингом. Изучайте различные классы активов, такие как акции и облигации, и оценивайте валютные риски. Регулярное образование в области финансов снизит стресс от изменений рыночной ситуации и поможет принимать обоснованные решения. Бросьте все силы на изучение трейдинга и ОФЗ.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Сбережения

Инфоповод: В России растет спрос на ювелирные украшения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). Оказалось, что за полгода общий вес проданных в России ювелирных украшений составил 17,2 тонны. Это на четыре процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на данный товар растет несмотря на дорожающее золото и общемировую тенденцию сокращения продаж такой продукции. Почему?
 
Мое мнение: Рост спроса на ювелирные изделия в России действительно может показаться парадоксальным на фоне роста цен на золото. Однако если внимательно проанализировать ситуацию, становятся понятны основные причины этого явления.

Прежде всего, мы наблюдаем значительное увеличение доходов у определенных групп населения. В первую очередь это касается работников оборонно-промышленного комплекса и тех, кто связан с военной сферой. Существенные единовременные выплаты за заключение контрактов с Министерством обороны, которые могут достигать 2-3 миллионов рублей, дают людям возможность совершать крупные покупки, в том числе ювелирных изделий.

Интересно отметить и еще один фактор – перераспределение спроса из-за санкций. Состоятельные россияне, которые раньше предпочитали покупать украшения за границей, теперь вынуждены обращаться к отечественному рынку из-за сложностей с международными платежами и обменом валют. Это создает дополнительный приток клиентов в российские ювелирные магазины.

Важно понимать, что покупка ювелирных изделий часто носит эмоциональный характер. Люди приобретают украшения не столько как инвестицию (что действительно нерационально, учитывая большие потери при последующей продаже в ломбард или на лом), сколько как способ порадовать себя или близких. В условиях неопределенности многие стремятся к таким эмоциональным покупкам, которые дают ощущение стабильности и благополучия.

Нельзя не отметить и развитие онлайн-продаж в ювелирной сфере. Доля онлайн-торговли существенно выросла и достигла 28% рынка. Это делает покупку украшений более доступной и удобной для широкого круга потребителей.

Таким образом, мы видим, как сочетание экономических факторов, изменений в поведении потребителей и развития новых каналов продаж создает условия для роста ювелирного рынка, несмотря на, казалось бы, неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке золота.

#ЭкспертноеМнение #Золото #ЮвелирныеУкрашения

Доллар слабеет на фоне смешанной статистики США перед публикацией NFP

Основные события дня:

🔹 Базовый PCE в США остался на уровне 2.7% г/г, выше прогноза 2.6%
🔹 Количество заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тыс. против ожиданий 230 тыс.
🔹 Банк Японии сохранил ультрамягкую политику, но намекнул на возможное ужесточение
🔹 Рынки ждут данных по рынку труда США и решение ФРС на следующей неделе

DXY: Индекс доллара продолжает снижаться, тестируя поддержку на уровне 104, несмотря на устойчивую базовую инфляцию PCE. Давление на доллар оказывают ожидания смягчения политики ФРС - рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе. Сегодняшние данные по рынку труда США могут существенно повлиять на динамику индекса - консенсус-прогноз предполагает замедление роста новых рабочих мест до 113 тыс. против 254 тыс. в сентябре.

EURUSD: Пара укрепляется к отметке 1.0888 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ сохраняет жесткую риторику относительно инфляционных рисков, что поддерживает евро. Рынки уменьшили ожидания снижения ставок ЕЦБ - вероятность снижения на 50 б.п. снизилась. Сегодня внимание будет направлено на данные по занятости в США, которые могут определить краткосрочный тренд пары.

AUDUSD: Австралийский доллар снижался к 11-недельным минимумам на уровне 0.6539. Давление на валюту оказывают слабые данные по розничным продажам в Австралии, усиливающие ожидания более мягкой политики РБА. Дополнительным фактором давления выступает общая неопределенность на рынках перед важной статистикой по США. На американской сессии австралиец отыграл потери, вернувшись к уровню 0,6584.

USDJPY: Пара снижается к 151.83 после заседания Банка Японии. Хотя регулятор сохранил ультрамягкую политику, комментарии главы ЦБ Уэды о возможном повышении ставок в декабре оказали поддержку иене. Ключевым фактором дальнейшей динамики станут данные по рынку труда США.

XAUUSD: Золото корректируется от исторических максимумов к уровню $2742, потеряв 2.14%. Несмотря на снижение, драгметалл сохраняет месячный прирост более 4%. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставок ФРС. Риски связаны с возможным выходом более сильных данных по занятости в США.

Brent: Нефтяные котировки растут выше $74 на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к выборам в США 5 ноября. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь заявил о готовности нанести удар по любой точке Ирана. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания, что ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи в декабре.

Резюме: Рынки находятся в режиме ожидания ключевых данных по занятости в США, которые могут определить краткосрочную динамику основных активов. Доллар остается под давлением на фоне ожиданий смягчения политики ФРС (7 ноября). Геополитические риски на Ближнем Востоке вышли на первый план после сообщений о возможной атаке Ирана на Израиль, что оказывает существенную поддержку нефти и защитным активам.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка за 31 октября

🇷🇺 Рубль держится стабильно, несмотря на внешнюю турбулентность. Интересно, что при ослаблении доллара и росте нефти нацвалюта показала завидную устойчивость:

- USD/RUB: 97,02 ₽
- EUR/RUB: 105,52 ₽
- CNY/RUB: 13,57 ₽

🛢️ Нефть Brent взлетела на 1,92% до $74,06. Причина? Новости о возможной атаке Ирана на Израиль с территории Ирака. Если пробьем $74,35 – есть шанс увидеть $76,30 перед выходными.

💭 Мой взгляд на рубль: закрытие доллара ниже 97 руб. намекает на дальнейшее укрепление до 96,40 руб. Впечатляет, как рубль выстоял во время недавней просадки нефти.

📈 На фондовом рынке снова минус. Индекс Мосбиржи -2,11% (2560,20 п.), РТС -2,08% (831,27 п.). "Ястребиные" заявления главы ЦБ о жёсткой монетарной политике не добавили оптимизма инвесторам. Следим за зоной 2500-2520, но похоже, что к концу года IMOEX может сползти до 2250.

⚠️ Важно: впереди повышенная волатильность из-за выборов в США и заседания ФРС 7 ноября. CME Group оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 95%.

🔍 в пятницу ключевым фактором станут данные по занятости в США и развитие ситуации на Ближнем Востоке. Будьте осторожны – рынки сейчас особенно чувствительны к новостям.

Читать обзор

#доллар #нефть #рубль #Brent