ЗАСЕДАНИЕ #ЦБ РФ

Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7.75% годовых

Обзор рынка на 13 сентября 2024
 
🇷🇺 Рубль завершил пятницу небольшим снижением:
• USD/RUB: 90,89 руб. (+0,19%)
• EUR/RUB: 100,07 руб. (+0,25%)
• CNY/RUB: 12,76 руб. (+0,23%)
 
🏦 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Возможно дальнейшее повышение.
 
🛢️ Нефть Brent: $71,52 за баррель
• Недельный рост: +0,87%
• Давление: восстановление добычи после урагана "Франсин", опасения по спросу в Китае
 
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2678,99 п. (+2,45%)
• Индекс РТС: 928,07 п. (+2,64%)
 
💡 Ожидания:
• USD может вырасти до 91,50 руб.
• Нефть: ключевая поддержка $71,15. Для продолжения роста она должна устоять.
• Индекс Мосбиржи: возможна новое падение, критический уровень - 2600 п. Факторов для роста нет.
 
Читать обзор
 
#доллар #Рубль #евро #ЦБ

Обзор валютного рынка за 22 октября
 
Текущая ситуация на валютном рынке
 
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
 
Ключевые факторы давления на рубль
 
1. Структурные изменения:
   * Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
   * Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
   * Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
 
2. Экономические факторы:

   * Рост бюджетных расходов
   * Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
   * Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
 
Регуляторные меры и прогнозы
 
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
 
Краткосрочные ожидания
 
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
 
Ситуация на нефтяном рынке
 
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
 
Факторы влияния:
1. Позитивные:
   * Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
   * Стимулирующие меры китайского правительства
 
2. Сдерживающие:
   * Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
   * Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
 
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent

🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?

📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов

💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.

🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.

💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.

⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.

📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.

Читать обзор

#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX