Обзор рынка на 13 сентября 2024
🇷🇺 Рубль завершил пятницу небольшим снижением:
• USD/RUB: 90,89 руб. (+0,19%)
• EUR/RUB: 100,07 руб. (+0,25%)
• CNY/RUB: 12,76 руб. (+0,23%)
🏦 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Возможно дальнейшее повышение.
🛢️ Нефть Brent: $71,52 за баррель
• Недельный рост: +0,87%
• Давление: восстановление добычи после урагана "Франсин", опасения по спросу в Китае
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2678,99 п. (+2,45%)
• Индекс РТС: 928,07 п. (+2,64%)
💡 Ожидания:
• USD может вырасти до 91,50 руб.
• Нефть: ключевая поддержка $71,15. Для продолжения роста она должна устоять.
• Индекс Мосбиржи: возможна новое падение, критический уровень - 2600 п. Факторов для роста нет.
Читать обзор
#доллар #Рубль #евро #ЦБ
🇷🇺 Рубль завершил пятницу небольшим снижением:
• USD/RUB: 90,89 руб. (+0,19%)
• EUR/RUB: 100,07 руб. (+0,25%)
• CNY/RUB: 12,76 руб. (+0,23%)
🏦 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Возможно дальнейшее повышение.
🛢️ Нефть Brent: $71,52 за баррель
• Недельный рост: +0,87%
• Давление: восстановление добычи после урагана "Франсин", опасения по спросу в Китае
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2678,99 п. (+2,45%)
• Индекс РТС: 928,07 п. (+2,64%)
💡 Ожидания:
• USD может вырасти до 91,50 руб.
• Нефть: ключевая поддержка $71,15. Для продолжения роста она должна устоять.
• Индекс Мосбиржи: возможна новое падение, критический уровень - 2600 п. Факторов для роста нет.
Читать обзор
#доллар #Рубль #евро #ЦБ
👍4
Обзор валютного рынка за 22 октября
Текущая ситуация на валютном рынке
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
Ключевые факторы давления на рубль
1. Структурные изменения:
* Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
* Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
* Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
2. Экономические факторы:
* Рост бюджетных расходов
* Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
* Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
Регуляторные меры и прогнозы
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
Краткосрочные ожидания
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
Ситуация на нефтяном рынке
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
Факторы влияния:
1. Позитивные:
* Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
* Стимулирующие меры китайского правительства
2. Сдерживающие:
* Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
* Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
Читать обзор
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent
Текущая ситуация на валютном рынке
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
Ключевые факторы давления на рубль
1. Структурные изменения:
* Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
* Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
* Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
2. Экономические факторы:
* Рост бюджетных расходов
* Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
* Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
Регуляторные меры и прогнозы
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
Краткосрочные ожидания
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
Ситуация на нефтяном рынке
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
Факторы влияния:
1. Позитивные:
* Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
* Стимулирующие меры китайского правительства
2. Сдерживающие:
* Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
* Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
Читать обзор
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent
Teletype
Курс рубля: противоречивые сигналы и ожидания Центрального банка
Во вторник, 22 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 96,50 руб., евро/рубль...
5👍9🔥1
🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?
📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов
💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.
🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.
💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.
⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.
📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.
Читать обзор
#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX
📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов
💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.
🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.
💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.
⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.
📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.
Читать обзор
#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX
Teletype
Рубль сохраняет боковое движение около 96,70 руб
В пятницу, 25 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 96,73 руб., евро/рубль – на 0,39%, до 104,38 руб...
👍7
Обзор рынка за 27 декабря
🔹 Рубль укрепляется:
USD/RUB -1,03% до 100,87₽
EUR/RUB -0,42% до 100,87₽
CNY/RUB -0,66% до 13,40₽
💡 Ключевые моменты:
- Несмотря на завершение налогового периода, рубль продолжает укрепляться перед праздниками.
- С 9 января ЦБ РФ возобновляет валютные операции на рынке
- Рынок чувствителен к спросу и предложению – возможны колебания курса в 1,5-3%. Нет индикаторов для отслеживания спроса и предложения валюты на рынке.
🛢️ Нефть: Brent торгуется около $72,84
- Китай анонсировал программу стимулирования экономики на 3 трлн юаней
- Активность на рынке низкая из-за праздников
📊 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи +1,23% до 2766,57 п.
- Индекс РТС до 878,30 п.
₿ Криптовалюты:
BTC снизился на 3,66% до $95791
- Стагнация около $96000
- MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать BTC
- Ключевые уровни поддержки: $94900 и $92500
- Сопротивлением выступает $97600.
👀 Что дальше? При пробое уровня 100₽ за доллар возможно укрепление рубля до 99₽ в первой половине января. На крипторынке следим за уровнем $97600 как промежуточным сопротивлением и поддержкой $94900.
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #биткоин #ЦБ
@avladfx
🔹 Рубль укрепляется:
USD/RUB -1,03% до 100,87₽
EUR/RUB -0,42% до 100,87₽
CNY/RUB -0,66% до 13,40₽
💡 Ключевые моменты:
- Несмотря на завершение налогового периода, рубль продолжает укрепляться перед праздниками.
- С 9 января ЦБ РФ возобновляет валютные операции на рынке
- Рынок чувствителен к спросу и предложению – возможны колебания курса в 1,5-3%. Нет индикаторов для отслеживания спроса и предложения валюты на рынке.
🛢️ Нефть: Brent торгуется около $72,84
- Китай анонсировал программу стимулирования экономики на 3 трлн юаней
- Активность на рынке низкая из-за праздников
📊 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи +1,23% до 2766,57 п.
- Индекс РТС до 878,30 п.
₿ Криптовалюты:
BTC снизился на 3,66% до $95791
- Стагнация около $96000
- MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать BTC
- Ключевые уровни поддержки: $94900 и $92500
- Сопротивлением выступает $97600.
👀 Что дальше? При пробое уровня 100₽ за доллар возможно укрепление рубля до 99₽ в первой половине января. На крипторынке следим за уровнем $97600 как промежуточным сопротивлением и поддержкой $94900.
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #биткоин #ЦБ
@avladfx
Teletype
Рубль не сдается: доллар отступает к 100 руб.
В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 руб., евро/рубль...
👍7❤3
🏦 ЦБ 6 июня: Ставка 21% — точка невозврата пройдена?
Инфляция упала до 10.2%, но цены на услуги (+12.5%) и ожидания людей (13.4%) как шипы на пути снижения ставки. ЦБ не рискнет "отпускать поводья" — смягчение откладывается до устойчивого снижения.
➡️ Итог: Ставка останется на 21%. Следующее окно возможностей — июль-август, если данные подтвердят тренд.
#ЦБ #ставка #инфляция
@avladfx
Инфляция упала до 10.2%, но цены на услуги (+12.5%) и ожидания людей (13.4%) как шипы на пути снижения ставки. ЦБ не рискнет "отпускать поводья" — смягчение откладывается до устойчивого снижения.
➡️ Итог: Ставка останется на 21%. Следующее окно возможностей — июль-август, если данные подтвердят тренд.
#ЦБ #ставка #инфляция
@avladfx
👍2
📊 Анализ влияния: Жесткая денежно-кредитная политика и переоценка рубля
Инфоповод: Центральный банк России поддерживает ключевую ставку на высоком уровне 20% 📈 для борьбы с инфляцией, что создает каскад экономических эффектов, влияющих на валютный курс и реальную экономику.
Следствие высокой ставки:
↳ Снижение внутреннего спроса в экономике из-за дорогих кредитов 📉
↳ Уменьшение потребности в валютном финансировании импорта 🛍️
↳ Привлекательность рублевых активов для инвесторов 💰
↳ Искусственное укрепление рубля до 78,0 руб./долл. 🇷🇺💲
↳ Переоценка национальной валюты относительно фундаментальных показателей ⚖️
↳ Риск "переохлаждения" экономики и снижения конкурентоспособности экспорта 🥶
Вывод: Монетарная политика ЦБ, направленная на подавление инфляции, создает парадоксальную ситуацию искусственно сильного рубля при ослабевающих экономических фундаментальных показателях, что может привести к долгосрочному замедлению роста 🐌.
🤔 Ощущения бизнеса: На грани рецессии?
В четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию ⚠️, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Он полагает, что экономика России всё же не столкнется с рецессией, если власти всё сделают правильно.
#ЦБ #Рубль #Инфляция #Экономика #Рецессия #ПМЭФ
@avladfx
Инфоповод: Центральный банк России поддерживает ключевую ставку на высоком уровне 20% 📈 для борьбы с инфляцией, что создает каскад экономических эффектов, влияющих на валютный курс и реальную экономику.
Следствие высокой ставки:
↳ Снижение внутреннего спроса в экономике из-за дорогих кредитов 📉
↳ Уменьшение потребности в валютном финансировании импорта 🛍️
↳ Привлекательность рублевых активов для инвесторов 💰
↳ Искусственное укрепление рубля до 78,0 руб./долл. 🇷🇺💲
↳ Переоценка национальной валюты относительно фундаментальных показателей ⚖️
↳ Риск "переохлаждения" экономики и снижения конкурентоспособности экспорта 🥶
Вывод: Монетарная политика ЦБ, направленная на подавление инфляции, создает парадоксальную ситуацию искусственно сильного рубля при ослабевающих экономических фундаментальных показателях, что может привести к долгосрочному замедлению роста 🐌.
🤔 Ощущения бизнеса: На грани рецессии?
В четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию ⚠️, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Он полагает, что экономика России всё же не столкнется с рецессией, если власти всё сделают правильно.
#ЦБ #Рубль #Инфляция #Экономика #Рецессия #ПМЭФ
@avladfx
👍7