Как мы падаем?
Всего второй раз за 40 лет как #облигации, так и #акции показали убытки в течение двух кварталов подряд. Более подробно см таблицу. В ней масса полезного… «без дураков»)
@ibd100
Всего второй раз за 40 лет как #облигации, так и #акции показали убытки в течение двух кварталов подряд. Более подробно см таблицу. В ней масса полезного… «без дураков»)
@ibd100
Золото: иметь или не иметь?
Именно в этом заключается один из главных вопросов для многих частных инвесторов, которые хотят защитить свои сбережения от инфляции и боятся грядущей рецессии. Да, именно сейчас this question важнее того, стоит ли покупать акции #Meta на пятилетнем минимуме или дальше держать #Apple, доверяя Баффету, в портфеля которого эта бумага занимает более 40%.
Важность золота в данный момент заключается еще и в том, что на рынке практически не осталось надёжных защитных активов. #Облигации падают и ещё долго, по всей видимости, будут это делать. Мифы о криптовалюте, как о цифровом золоте, развеялись, как туман на рассвете. Так что А упало, Б пропало, что осталось на трубе? Думаю, что все уже догадались, что без золота не обойтись.
Анализ годового графика этого драгоценного металла (см выше) не должен вводить вас в заблуждение, особенно его его пиковое значение в $2043 за унцию в начале марта 2022 г. Ни для кого не секрет, почему золото «взошло» на эту вершину и почему затем с неё «спустилось». Думаю, что пробив вчера уровень $1800, золото возвращается в своё нормальное русло и имеет все шансы на движение вверх, время от времени делая небольшие «отступления».
Американский #доллар и #золото - вот основные защитные рубежи для тех, кто обеспокоен тем, как сохранить то, что было заработано. Другой вопрос в том, сколько, чего, кому и в каком виде держать? Здесь уже заканчивается общая теория для всех и начинается детальный разбор ситуации конкретного человека: его активы, планы, возможности, предпочтения и т.д. Только на основе тщательного анализа этих и других условий задачи, можно найти правильный ответ.
Не ручаюсь за точность, но на сайте #Сбера есть очень понравившееся мне высказывание о том, что 5 грамм золота, купленные сегодня, останутся 5 граммами золота завтра, и послезавтра.
Удачи!)
@ibd100
Именно в этом заключается один из главных вопросов для многих частных инвесторов, которые хотят защитить свои сбережения от инфляции и боятся грядущей рецессии. Да, именно сейчас this question важнее того, стоит ли покупать акции #Meta на пятилетнем минимуме или дальше держать #Apple, доверяя Баффету, в портфеля которого эта бумага занимает более 40%.
Важность золота в данный момент заключается еще и в том, что на рынке практически не осталось надёжных защитных активов. #Облигации падают и ещё долго, по всей видимости, будут это делать. Мифы о криптовалюте, как о цифровом золоте, развеялись, как туман на рассвете. Так что А упало, Б пропало, что осталось на трубе? Думаю, что все уже догадались, что без золота не обойтись.
Анализ годового графика этого драгоценного металла (см выше) не должен вводить вас в заблуждение, особенно его его пиковое значение в $2043 за унцию в начале марта 2022 г. Ни для кого не секрет, почему золото «взошло» на эту вершину и почему затем с неё «спустилось». Думаю, что пробив вчера уровень $1800, золото возвращается в своё нормальное русло и имеет все шансы на движение вверх, время от времени делая небольшие «отступления».
Американский #доллар и #золото - вот основные защитные рубежи для тех, кто обеспокоен тем, как сохранить то, что было заработано. Другой вопрос в том, сколько, чего, кому и в каком виде держать? Здесь уже заканчивается общая теория для всех и начинается детальный разбор ситуации конкретного человека: его активы, планы, возможности, предпочтения и т.д. Только на основе тщательного анализа этих и других условий задачи, можно найти правильный ответ.
Не ручаюсь за точность, но на сайте #Сбера есть очень понравившееся мне высказывание о том, что 5 грамм золота, купленные сегодня, останутся 5 граммами золота завтра, и послезавтра.
Удачи!)
@ibd100
🔔 Сильный доллар сейчас является одной из главных проблем Уолл-стрит
Растущий #доллар повышает относительную покупательную способность американцев за счет удешевления импорта. Но доллар также находится в центре мировых финансовых рынков, и укрепление американской валюты может иметь непредвиденные последствия.
Инвесторы и политики вынуждены учитывать недобрые уроки истории. Валютные сдвиги были причиной азиатского финансового кризиса 1997 года и сыграли свою роль в российском финансовом кризисе 1998 года, который уничтожил гигантский американский хедж-фонд Long-Term Capital Management.
Этот год был довольно успешным для доллара. Поскольку #акции и #облигации падают, инвесторы, ищущие убежища, скупают американскую валюту. В этом году доллар прибавил 17% по отношению к фунту, и впервые за два десятилетия он поднялся выше уровня паритета с евро.
Правда, есть «места», где сила доллара может стать проблемой. Например, развивающиеся рынки. Более сильный доллар часто делает валюты развивающихся рынков менее ценными. Это, в свою очередь, усугубляет инфляцию в этих странах, делая более дорогим импорт товаров и услуг.
@ibd100
Растущий #доллар повышает относительную покупательную способность американцев за счет удешевления импорта. Но доллар также находится в центре мировых финансовых рынков, и укрепление американской валюты может иметь непредвиденные последствия.
Инвесторы и политики вынуждены учитывать недобрые уроки истории. Валютные сдвиги были причиной азиатского финансового кризиса 1997 года и сыграли свою роль в российском финансовом кризисе 1998 года, который уничтожил гигантский американский хедж-фонд Long-Term Capital Management.
Этот год был довольно успешным для доллара. Поскольку #акции и #облигации падают, инвесторы, ищущие убежища, скупают американскую валюту. В этом году доллар прибавил 17% по отношению к фунту, и впервые за два десятилетия он поднялся выше уровня паритета с евро.
Правда, есть «места», где сила доллара может стать проблемой. Например, развивающиеся рынки. Более сильный доллар часто делает валюты развивающихся рынков менее ценными. Это, в свою очередь, усугубляет инфляцию в этих странах, делая более дорогим импорт товаров и услуг.
@ibd100
Парадокс! На казначейских облигациях США можно потерять больше, чем на Nasdaq
🏦 Мы привыкли к тому, что самыми надёжными считаются государственные бумаги США. Чтобы не случилось в мире, Америка всегда останется Америкой и вашим деньгам ничего не угрожает: будут платить проценты в срок, вовремя погасят #облигации и вернут #деньги в целости и сохранности. «Плата» за такие гарантии, как обычно, заключается в относительно небольшой доходности подобных долговых бумаг.
❓ Как можно умудриться потерять свои кровные на казначейских облигациях США? Элементарно: в периоды повышения учётной ставки эти бумаги дешевеют, а доходность растёт, чтобы соответствовать новым экономическим реалиям. Чтобы не быть голословным приведу в качестве примера биржевой фонд Vanguard Long-Term Treasury ETF, который состоит из десятилетних и более длинных бумаг. С начала года этот фонд потерял в стоимости почти 28% (❗️).
И это не единичный случай. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF просел ещё больше - на 29%, а Vanguard Extended Duration Treasury ETF и вовсе обвалились на 36% в этом году. Чем более длинных бумаги, тем больше печали и потерь для подобных фондов. Так что и ETF не всегда спасает, если идея не та.
Для справки: Nasdaq упал с начала года на 31,6%.
🔔 Вывод из этой истории такой: в инвестициях нет ничего раз и навсегда данного. Каждый раз нужно думать! В этом и только в этом заключается вековая мудрость фондового рынка.
@ibd100
#казначейские_облигации #США #etf
🏦 Мы привыкли к тому, что самыми надёжными считаются государственные бумаги США. Чтобы не случилось в мире, Америка всегда останется Америкой и вашим деньгам ничего не угрожает: будут платить проценты в срок, вовремя погасят #облигации и вернут #деньги в целости и сохранности. «Плата» за такие гарантии, как обычно, заключается в относительно небольшой доходности подобных долговых бумаг.
И это не единичный случай. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF просел ещё больше - на 29%, а Vanguard Extended Duration Treasury ETF и вовсе обвалились на 36% в этом году. Чем более длинных бумаги, тем больше печали и потерь для подобных фондов. Так что и ETF не всегда спасает, если идея не та.
Для справки: Nasdaq упал с начала года на 31,6%.
🔔 Вывод из этой истории такой: в инвестициях нет ничего раз и навсегда данного. Каждый раз нужно думать! В этом и только в этом заключается вековая мудрость фондового рынка.
@ibd100
#казначейские_облигации #США #etf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ США ОБЪЯВЯТ ДЕФОЛТ
Государственные облигации #США лежат в основе глобальной финансовой системы, поэтому трудно полностью оценить ущерб, который нанесет #дефолт, но следует ожидать огромной волатильности на фондовых, долговых и других рынках.
«Капитаны» Уолл-стрит, которые консультируют долговые операции Казначейства, предупредили, что дисфункция казначейского рынка быстро распространится на рынки производных, ипотечных и сырьевых товаров, поскольку инвесторы будут подвергать сомнению обоснованность казначейских облигаций, широко используемых в качестве залога для обеспечения торговли и займов.
По словам аналитиков, финансовые учреждения могут попросить контрагентов заменить #облигации, пострадавшие от пропущенных платежей.
Даже кратковременное нарушение лимита задолженности может привести к резкому повышению процентных ставок, падению цен на #акции и сбоях в механизме привлечения заемных средств.
Рынки краткосрочного финансирования, скорее всего, также будут заморожены, считают аналитики Moody's.
@ibd100
Источник: Reuters
Государственные облигации #США лежат в основе глобальной финансовой системы, поэтому трудно полностью оценить ущерб, который нанесет #дефолт, но следует ожидать огромной волатильности на фондовых, долговых и других рынках.
«Капитаны» Уолл-стрит, которые консультируют долговые операции Казначейства, предупредили, что дисфункция казначейского рынка быстро распространится на рынки производных, ипотечных и сырьевых товаров, поскольку инвесторы будут подвергать сомнению обоснованность казначейских облигаций, широко используемых в качестве залога для обеспечения торговли и займов.
По словам аналитиков, финансовые учреждения могут попросить контрагентов заменить #облигации, пострадавшие от пропущенных платежей.
Даже кратковременное нарушение лимита задолженности может привести к резкому повышению процентных ставок, падению цен на #акции и сбоях в механизме привлечения заемных средств.
Рынки краткосрочного финансирования, скорее всего, также будут заморожены, считают аналитики Moody's.
@ibd100
Источник: Reuters
Как меняется в сентябре asset allocation в портфелях профи?
#для_продвинутых_инвесторов
Чтобы ответить на этот вопрос CNBC изучил управляемый биржевой фонд RAYMOND BRIDGES, BRIDGES CAPITAL TACTICAL ETF и также попросил высказать свое мнение RYAN PANNELL - управляющего компанией KAIJU WORLDWIDE, которая активно использует ИИ для принятия инвестиционных решений.
Результаты представлены в таблице. Для частного инвестора она о многом говорит. Например, вот на какие акции ставят в нашем ETF: #Apple, #Exxon, #Nvidia, #Alphabet, #Amazon, #Microsoft, #Meta, #PepsiCo. При этом 65% портфеля инвестирована в короткие #облигации.
А вот в другом портфеле большое внимание уделено полупроводникам и как следствие 15% инвестировано в VanEck Semiconductor ETF. Правда, здесь умный управляющий подкладывает «соломки» в свой портфель, имея более 30% для работы с опционами.
В общем, думаю, что материал весьма интересный и каждый найдет здесь что-нибудь полезное для себя.
@ibd100
#для_продвинутых_инвесторов
Чтобы ответить на этот вопрос CNBC изучил управляемый биржевой фонд RAYMOND BRIDGES, BRIDGES CAPITAL TACTICAL ETF и также попросил высказать свое мнение RYAN PANNELL - управляющего компанией KAIJU WORLDWIDE, которая активно использует ИИ для принятия инвестиционных решений.
Результаты представлены в таблице. Для частного инвестора она о многом говорит. Например, вот на какие акции ставят в нашем ETF: #Apple, #Exxon, #Nvidia, #Alphabet, #Amazon, #Microsoft, #Meta, #PepsiCo. При этом 65% портфеля инвестирована в короткие #облигации.
А вот в другом портфеле большое внимание уделено полупроводникам и как следствие 15% инвестировано в VanEck Semiconductor ETF. Правда, здесь умный управляющий подкладывает «соломки» в свой портфель, имея более 30% для работы с опционами.
В общем, думаю, что материал весьма интересный и каждый найдет здесь что-нибудь полезное для себя.
@ibd100