Социальная помощь должна быть дифференцирована, но между потребностями групп получателей есть и общее. Согласно исследованию ЦСП «Платформа» при поддержке Х5 Retail Group, наиболее востребованным продуктом у наиболее уязвимых групп – пенсионеров, многодетных, бедных – считается крупа.

Пенсионеры чаще демонстрируют запрос на более дорогие и скоропортящиеся продукты (мясо и рыба). Поиск возможностей расширения ассортимента в значительной мере зависит от снижения регуляторных барьеров, - отмечают социологи.

#платформа, #ритейл, #поведение_покупателей

Россияне в конце 2022 года чаще испытывают проблемы при покупке товаров, чем полгода назад. Результаты исследования, проведенного в ноябре 2022 года компаниями «Технологии доверия» и НАФИ, показывают что почти половина респондентов (43%) отметила, что в течение периода с мая по ноябрь 2022 года они часто или иногда испытывали трудности при выборе или оплате товаров. Исследователи отмечают, что это логично отражает изменения, происходящие розничной торговле. Инфляция, перестроение логистики, исчезновение ряда привычных товаров и брендов, появление новых, - вот факторы, повлиявшие на доступность товаров и ассортимент, а также на конкуренцию ритейлеров и брендов.

Вместе с тем были и «рукотворные» трудности, устранить которые было вполне под силу участникам рынка розничной торговли. Так, в целом по стране 42% россиян отметили неудовлетворительную доставку товара, 41% отмечали недостаток информации о товаре, 34% были не удовлетворены качеством обслуживания, а 29% не смогли оплатить товар удобным для них способом.

#тедо, #нафи, #ecommerce, #ритейл

Потребители относительно реже меняют привычный интернет-магазин, чем физический, столкнувшись с трудностями при покупке товаров. То же касается и распределения комплексной покупки по нескольким магазинам. В более привычной среде традиционных магазинов такого рода действия выполняются чаще.

Исследователи компаний «Технологии доверия» и НАФИ, получившие эти данные, отмечают следующие региональные особенности:
🔥Москвичи чаще других переходят на покупку товаров другого бренда(24% отметили этот результат).
🔥Жители Северо-Запада и Санкт-Петербурга значительно чаще других используют сервисы сравнения для неизвестных товаров или брендов (23% опрошенных).
🔥Жители южных регионов (33% опрошенных) чаще других прибегали к смене канала покупки, переходя из онлайна в офлайн.
🔥Каждый второй житель ДФО откладывает покупку, и каждый третий меняет привычный физический магазин(чаще чем жители остальных федеральных округов).

#тедо, #нафи, #ecommerce, #ритейл

Люди возвращаются к допандемийному стилю жизни, но есть и кое-что новое. Приобретя опыт пользования диджитал-сервисами, потребители ожидают, что теперь так будет всегда и везде. Ключевое слово здесь – ожидания. Они есть у 95% покупателей.

Отчет компании PYMNTS, опубликованный в январе 2023 года, приводит данные глобального исследования: более трех четвертей покупателей заявили, что частота посещения ими офлайновых магазинов уже достигла допандемийного уровня. Новое в том, что теперь люди все чаще сочетают офф-и онлайн покупки. Например, семь из десяти опрошенных предпочитают делать покупки у брендов, у которых есть как онлайновые, так и офлайновые точки продаж.

Вот только несколько изменений потребительского поведения, связанных с получением нового опыта пользования цифровыми услугами:

📌Люди хотят сделать покупки быстро, не зависая в магазинах надолго.
📌Покупатели ожидают, что в случае чего им удастся быстро без заморочек вернуть товар.
📌Опция доставки до дома/квартиры должна быть.
📌Многие хотят выбирать/оплачивать товар «в интернете», а получить его в магазине или специализированном пункте выдачи: потрогать, проверить, а лишь затем забрать или… не забрать.

#pymnts, #ритейл, #ecommerce, #финансовое_поведение

Похоже, что время ТРЦ проходит, развлекательный элемент уступает место прагматизму. По данным исследования «Академии ритейла» (есть в редакции ПП) больше половины активных покупателей почти никогда не заходят в магазины «просто так». При этом частота походов в магазин уменьшилась: 42% опрошенных утверждают, что они стали реже бывать в торговых центрах, чем год назад, а 25% - гораздо реже. Напротив, «чаще или гораздо чаще» лишь 11%.

Отметим, что в данном исследовании Академии выборка респондентов смещена относительно генеральной по России следующим образом:
☝️Выше среднего доля респондентов из двух столиц и крупных мегаполисов.
☝️Выше средней доля молодого населения (61% до 35 лет, вместо 43%).
☝️Больше доля респондентов женского пола (70% вместо 52%).
Всего в опросе участвовало свыше 300 человек.

#ритейл, #покупательское_поведение

Почему растет в доля промо в тех или других категориях FMCG рынка?

По данным NielsenIQ, в первом квартале 2023 года рейтинг категорий по доле промо существенно обновился, в Топ-10 появилось шесть новичков. При этом средняя доля промо в деньгах осталась +- прежней, выросла на 3 п. п. – до 44% (года назад, то есть, в 1 кв. 2022 года было 41%).

На диаграмму☝️ мы вынесли самые быстрорастущие категории по доле промо, входящие в Топ-10 в текущем году. Сам по себе перечень категорий (можно посмотреть здесь) никаких подсказок о причинах роста не дает: категории небольшие (исключение – «макаронные изделия»), их подбор кажется случайным.

Сопоставление с другими тенденциями розничного рынка дает следующие причины роста доли промо в категории:

📌Выделение бюджетов на промо одним или несколькими крупными поставщиками, имеющих значительную долю рынка данной категории. Другими словами, человеческий фактор.

📌Развитие дистрибуции, т. е. рост числа магазинов, в которых продается продукция данной категории и одновременное увеличение бюджетов на мерчандайзинг.

Если у вас есть другие гипотезы – выскажите в комментариях.

#nielseniq, #ритейл, #fmcg, #промо

Основным «локомотивом» рынка FMCG остаются дискаунтеры. Хотя рынок онлайн продаж лидирует по темпам роста, его объемы сравнительно невелики, как это следует из данных ритейл-аудита NielsenIQ.

В регионах FMCG-ритейл продолжает быстро развиваться как за счет роста спроса, так и инфраструктурного развития, главным образом, появления новых магазинов. Аналитики NielsenIQ отмечают, что в отдельных областях могут различаться не только наиболее популярные категории, но и предпочитаемый ассортимент внутри них.

При сопоставлении, как в данном случае, двух диаграмм структуры рынка – в абсолютных величинах и темпах роста - возможность несовпадения лидеров «левой» и «правой» частей кажется очевидной. Небольшие сегменты часто (хотя и не всегда) растут быстрее крупных.

Однако открытые данные с абсолютными величинами встречаются не так часто. Если же рассматривать структуру некоей системы по темпам роста ее составляющих, то создается искаженное впечатление о значимости небольших быстрорастущих сегментов. В данном случае, как мы видим, лидер по темпам роста – онлайн-рынок - в разы уступает по объемам медленно растущим дискаунтерам.

К тому же высокие темпы роста могут быть вызваны «техническими», а не «органическими» причинами. При небольших значениях предыдущего периода (т. н. «низкая база»), темпы роста, естественно, получаются высокими. Эффект не новый, но не теряющий свою актуальность, о чем нам со всей ясностью дал понять постпандемийный период. .

#nielseniq, #ритейл, #источники_информации

Направления развития бизнеса производителей и ритейлеров FMCG-рынка расходятся почти по всем позициям. Согласно данным NielsenIQ, набор основных векторов развития обоих групп почти совпадает – из восьми пунктов совпадают шесть – однако значимость многих из них с точки зрения производителей и ритейлеров различна.

Больше всего поставщики и продавцы расходятся во взглядах на важность запуска новых продуктов и использование аналитики для усиления конкурентоспособности. Новые продукты важнее для производителей (46%) , чем для ритейлеров (28%), аналитика – наоборот (29% и 38% соответственно). Данные по другим направлениям есть на диаграмме. Данные получены NielsenIQ методом опроса СЕО компаний-участников рынка.

Но есть у каждой группы две позиции, мнения по которым расходятся особенно сильно. Настолько, что данная позиция, присутствуя в Топ-8 одной группы, не попадает в аналогичный перечень другой. Причем, это может быть весьма важная позиция.

Самый яркий пример – «развитие собственных торговых марок» ритейлерами. Ее значимость отметили 52% респондентов, это наивысшая доля. Но, конечно, гораздо чаще в такие «несовпадающие» попадают позиции, занимающие нижние строчки в соответствующем «топе».

Для ритейлеров это «Использование Big Data и AI для поиска новых бизнес-возможностей» - 10%. Для производителей – «Переход на локальное производство/сырье» - 27% и «Пересмотр стратегии дистрибуции и RTM с фокусом на новые географии» - 14%

В текущем году приоритетные задачи бизнеса изменились по сравнению с 2022 годом. Тогда приоритет , когда больше внимания уделялось перераспределению мощностей и диверсификации цепочек поставок.

#nielseniq, #ритейл

Безудержный рост промоактивности участников FMCG-рынка, похоже, прекратился. По данным NielsenIQ, а последние 12 месяцев (до сентября 2023 г.) доля промо в офлайн-рознице в денежном выражении остается стабильной и составляет 46% (+0,8 п.п. к аналогичному периоду 2022 г.). Одновременно средняя скидка сократилась до 19,4% (-2,6 п.п.).

На онлайн-рынке доля промо и средняя скидка выше, чем в офлайне. За последние 12 месяцев до сентября 2023 доля продаж по акциям в интернете составила почти 68%, а средняя скидка — 23,6%. Среди непродовольственных категорий эти показатели еще выше и достигают 78% и 24,7% соответственно.

На диаграмме☝️ хорошо видно, что значения показателей нескольких кварталов текущего года ниже среднегодовых. Причина очевидна: конец прошлого года был очень непростым для участников рынка, поэтому они прибегли к более активной стимуляции продаж.

В 2023 году доля промо снизилась, значит, такой необходимости нет. Рост доли промо в той или иной категории аналитики NielsenIQ объясняют увеличением числа магазинов, в которых можно купить эти товары. Обратное, скорее всего, неверно. Наблюдаемое уменьшение доли промо может быть вызвано снижением скидки.

#nielsenIQ, #ритейл, #промо

Репертуар каналов продаж предметов роскоши у офлайн-покупателей заметно шире, чем онлайн. Другими словами, в офлайне «путь к покупке» более вариативен, чем в онлайне, хотя в первом случае основных каналов семь, а во втором – девять.

На диаграмме☝️, построенной по данным компании Globalwebindex, хорошо видно, что в реальном мире первые три канала имеют практически одинаковые доли, да и четвертый (бутик-магазин) уступает им не так много. А вот в мире виртуальном лидируют маркетплейсы, им не так много уступают официальные сайты, остальные гораздо ниже.

Тот факт, что бутики уступают универсальным магазинам, не говоря уж о маркетплейсах, свидетельствует о том, что возможность решения нескольких задач шопинга важнее эксклюзивной атмосферы. Скидка – она и в мире роскоши скидка.

#gwi, #luxure, #ритейл

Скажу важное. Исследования – это не про данные. И не про их получение. Они про правильно заданные вопросы. Ответы на них должны помочь решить бизнес-задачу.
То же касается и подзадач, получаемых в результате декомпозиции основной задачи.

Вернемся к предыдущему посту. Мы решали задачу «Как повысить эффективность промо-механик на маркетплейсах для селлеров».

После декомпозиции она разбилась на несколько более простых. Обобщая это описание промомеханик (виды, цели и т. п.). в контексте поведения селлеров (мотивы, барьеры, факторы лояльности и т. п. ) и поведения конечных покупателей.

Знание того, как использовать в дальнейшем результаты исследования подзадачи позволит точнее сформулировать исследовательские вопросы. Допустим, мы изучили поведение селлеров. Вот, что можно делать с этими знаниями:
🔸Персонализация промо-механик с учетом целей селлера, особенностей его категории отдачи (ROI) той или иной механики
🔸Создание комплексных промомеханик на основе знания ситуации селлеров
🔸Таргетированное обучение и поддержка селлеров
🔸Прозрачная аналитика и отчетность
🔸Повышение вовлеченности покупателей. Например, акции, направленные на создание запасов (скидки на количество), будут привлекать покупателей, ориентированных на экономию и планирование.
🔸Снижение риска каннибализации продаж за счет подбора промомеханик, учитывающих цели селлера.
🔸Организация совместных акций для группы селлеров
Для всех этих действий нужно: знание целей селлеров, особенностей категорий и специфики воздействия каждой промомеханики. Вот это-то и надо исследовать!

Так понимание целей исследования ведет к уточнению исследовательской задачи, конкретизирует ее.

Опрос селлеров был симулирован. Назначил ChatGPT роль опытного селлера Amazon. Далее, ИИ отвечал на вопросы о значимости той или иной промомеханики, ее целях и т. д. Результаты можно видеть на диаграмме предыдущего поста и выше👆. Проверка по контексту показала правдоподобность результатов.

#core_data #seller #ритейл

Тема импульсных покупок вновь оказалась в поле внимания исследователей. В 2020 ковидном году о ней вспомнили в связи с падением продаж и, прежде всего, импульсных, «необязательных», происходивших в прикассовой зоне.

Маркетологи ответили на вызов расширением границ использования методов, которые ранее не применялись для стимулирования импульсных продаж. И в онлайне тоже. Это низкие цены, лимитированные предложения, рекомендации на сайте и в процессе покупки. И маркетологов можно понять – доля импульсных покупок достаточно велика.

То, что тогда, два года назад, было слабым трендом, сегодня становится мейнстримом.

Летом 2024 года компания NielsenIQ зафиксировала переключение производителей на модель EDLP («Every Day Low Price», «низкие цены каждый день»). В этом случае покупатель узнает о товаре не из СМИ или рекламы, а в ходе участия в тех или иных акциях: дегустации, раздаче пробников и т. п.

Такая механика позволяет достичь долгосрочного эффекта, в отличие от акций типа «подарок за покупку», «3 по цене 2» и т.п. Такой тренд наблюдается как в дискаунтерах, сильно влияющих на рынок в силу своей значимости, так и в развивающемся опережающими темпами жестких дискаунтерах, где EDLP — базовая стратегия», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике NielsenIQ

Подобный подход изменил «категорийное поведение потребителей». По данным недавнего исследования СДЭК и сервиса «Сравни.ру», самыми популярными категориями, в которых совершаются импульсные покупки, стали «продукция для дома» и декор. Совсем недавно. По данным опроса "Росгосстрах Жизнь" и банка «Открытие» (2022 год), это были продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%).

Еще одна важная причина происходящих трансформаций – изменение образа жизни. Люди стали проводить больше времени дома, несмотря на снятие ковидных ограничений. К следствиям этого мы еще не раз вернемся.

#ритейл, #промо, #nielseniq

Мороженое стало самой быстрорастущей категорией в жестких дискаунтерах. По данным NielsenIQ его продажи выросли за год (март 2023/февраль 2024 г.) на 695% в денежном выражении и на 83% в упаковках. В итоге, мороженое обеспечило вклад в развитие канала жестких дискаунтеров, сопоставимый с самой крупной категорией – кондитерскими изделиями.

Казалось бы, посетители «дешевых магазинов» ориентированы на экономию и покупку товаров с длительным сроком хранения. Но мороженое? Почему так?

1️⃣Покупателям свойственны эмоции и… внеэкономическое поведение. Покупка мороженого часто связана с ощущением "маленького удовольствия". В условиях экономического стресса и ограниченных бюджетов потребителям приходиться воздерживаться от крупных затрат. Компенсируя это, они позволяют себе небольшие радости, такие как мороженое. Это еще одно выражение известного «эффекта губной помады» (спрос на нее парадоксально растет в период кризиса).
2️⃣Мороженое как товар-субститут это альтернатива более дорогим десертам. Ценовая доступность, подкрепленная агрессивными промоакциями, стимулирует спрос на эту категорию.
3️⃣Мороженое может храниться. Это исключает импульсные покупки, зато увеличивает средний чек, люди не покупают, а закупаются. Особенно, семейные.
4️⃣И немного маркетинга. Хотя жесткие дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров, мороженое – такая уж это категория - может быть представлена в разных вариантах вкусов и упаковок. Это создает ощущение разнообразия при ограниченном выборе в целом.

Таким образом, мороженое сочетает в себе классические характеристики «товара для хард-дискаунтера» с эмоциональной привлекательностью.
Какие еще категории могут обладать похожими свойствами и высоким потенциалом?

Об этом в следующем посте.

#nielseniq #ритейл

Категория молочных продуктов – одна из самых перспективных для продаж в жестких дискаунтерах. Пастеризованное молоко показывает самые большие темпы роста среди крупных FMCG-категорий. Небольшая подкатегория мороженого оказалась абсолютным лидером по темпам роста продаж. Присмотримся к категории молочных продуктов потенциально интересного для хард-дискаунтеров.

1️⃣Ультрапастеризованное (UHT) молоко. Его можно хранить в комнатной температуре и перевозить без холодильного оборудования. Это важно для жителей регионов с ограниченным доступом к свежим продуктам. Мировой опыт подтверждает высокий потенциал этого продукта: спрос на UHT молоко активно растет, например, в Индии и Китае.

Включение UHT молока в ассортимент жестких дискаунтеров будет привлекательным для ядра ЦА, тех, кто ценит доступные цены, возможность приобретения большими партиями и удобство хранения.

2️⃣Низкокалорийное и обезжиренное молоко. Цена примерно та же, что у обычного молока, но оно считается более здоровым питанием. Его включение в ассортимент жестких дискаунтеров поможет привлечь покупателей, заботящихся о здоровье.

3️⃣Органическое молоко. Оно не содержит химических добавок и антибиотиков, воспринимается как полезный и экологически безопасный продукт. Тренд на его потребление активно развивается в Европе и Северной Америке. В России он пока находится на ранней стадии, что открывает перспективы для привлечения новой аудитории.

Правда, оно заметно дороже обычного. Но если добавить скидки и акции, органическое молоко может стать органической частью ассортимента хард-дискаунтера. И привлекать более обеспеченных покупателей - тех, кто любит экономить, но не готов сидеть на одних макарошках.

4️⃣Обогащенное молоко с добавками пробиотиков и витаминов. Оно может привлечь людей, заботящихся о здоровье. Конечно, продукт недешевый, но добавим немного маркетинга: специальные предложения, ограниченные партии и все сложится.

5️⃣Растительные молочные продукты (миндальное, овсяное и соевое молоко). Оно набирает популярность в России среди молодых потребителей и людей, страдающих непереносимостью лактозы. Вряд ли продажи этих продукты станут значимой статьей доходов хард-дискаунтера. Их назначение – привлекать перспективный сегмент аудитории.

#ритейл, #молоко