🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 30 января по 3 февраля:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +13,8%
🔺 ММК +10,9%
🔺 Polymetal +8,5%
🔺 Yandex +7,9%
🔺 Сбер пр +6,2%
#CHMF, #MAGN: у металлургов случился ренессанс, о котором еще осенью и не помышляли. Северсталь поделилась неплохими цифрами производства и продаж, хотя и не раскрыла цены и выручку. Того же ждут и от ММК, ожидания и рекомендации инвестдомов улучшились. Апсайд еще есть, но он ограничен спросом со стороны открывающегося Китая. Санкции тоже никто не отменял.
#POLY продолжает ралли на золоте, планируемом переезде в дружественную юрисдикцию и возможных будущих дивидендах. Поскольку купил бумаги с дисконтом в Казахстане, просто наблюдаю за динамикой.
#YNDX 15 февраля должен опубликовать отчёт за 4 кв. и весь 2022 год. Обычно показатели выходят лучше ожиданий, но посмотрим. А "Алиса" нас тихо послушает)).
#SBERP и SBER продолжают рост на позитивных ожиданиях, на этот раз как прокси на весь рынок, но лучше индекса, что неудивительно при таком отчёте за 2022 год и прогнозах на 2023-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть об -2.3%
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Русал -0.4%
🔺 X5 Group +0.12%
🔺 Интер РАО +0.15%
#TATNP, #TATN: вторая неделя в антилидерах. Нефтянка в принципе сейчас не в фаворе, но Татнефть может пострадать от дисконта на российскую нефть больше других: она добывает только сорт Urals.
#RUAL: мировые цены на алюминий корректируются, ушли ниже $2600 за тонну. В этот момент инвесторы вспомнили о сокращении дивидендов от Норникеля, от которых зависят финансовые показатели Русала.
#FIVE просто в боковике, новых драйверов после недавнего отчёта нет.
#IRAO - новостей нет, и главное, что нет позитивного решения по дивидендам, которые по идее должны быть в размере 50% от ЧП.
😎 Зато в неликвиде жизнь бурлит, при любой динамике индекса Мосбиржи. Чтобы разогнать бумагу из 3 эшелона, нужен один/несколько крупных покупателей или небольшой шорт-сквиз. Один из героев этой недели - "Красный Октябрь" (KROT) +64%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +13,8%
🔺 ММК +10,9%
🔺 Polymetal +8,5%
🔺 Yandex +7,9%
🔺 Сбер пр +6,2%
#CHMF, #MAGN: у металлургов случился ренессанс, о котором еще осенью и не помышляли. Северсталь поделилась неплохими цифрами производства и продаж, хотя и не раскрыла цены и выручку. Того же ждут и от ММК, ожидания и рекомендации инвестдомов улучшились. Апсайд еще есть, но он ограничен спросом со стороны открывающегося Китая. Санкции тоже никто не отменял.
#POLY продолжает ралли на золоте, планируемом переезде в дружественную юрисдикцию и возможных будущих дивидендах. Поскольку купил бумаги с дисконтом в Казахстане, просто наблюдаю за динамикой.
#YNDX 15 февраля должен опубликовать отчёт за 4 кв. и весь 2022 год. Обычно показатели выходят лучше ожиданий, но посмотрим. А "Алиса" нас тихо послушает)).
#SBERP и SBER продолжают рост на позитивных ожиданиях, на этот раз как прокси на весь рынок, но лучше индекса, что неудивительно при таком отчёте за 2022 год и прогнозах на 2023-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть об -2.3%
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Русал -0.4%
🔺 X5 Group +0.12%
🔺 Интер РАО +0.15%
#TATNP, #TATN: вторая неделя в антилидерах. Нефтянка в принципе сейчас не в фаворе, но Татнефть может пострадать от дисконта на российскую нефть больше других: она добывает только сорт Urals.
#RUAL: мировые цены на алюминий корректируются, ушли ниже $2600 за тонну. В этот момент инвесторы вспомнили о сокращении дивидендов от Норникеля, от которых зависят финансовые показатели Русала.
#FIVE просто в боковике, новых драйверов после недавнего отчёта нет.
#IRAO - новостей нет, и главное, что нет позитивного решения по дивидендам, которые по идее должны быть в размере 50% от ЧП.
😎 Зато в неликвиде жизнь бурлит, при любой динамике индекса Мосбиржи. Чтобы разогнать бумагу из 3 эшелона, нужен один/несколько крупных покупателей или небольшой шорт-сквиз. Один из героев этой недели - "Красный Октябрь" (KROT) +64%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 6 по 10 февраля:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
🏆 Лидеры наименьшего и наибольшего падения в индексе Мосбиржи за неделю с 13 по 17 февраля: в этот раз в плюсе никого.
👍 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 Мосбиржа -0.7%
🔻Русгидро -1%
🔻 Глобалтранс -1.4%
🔻 Татнефть пр. -1.6%
🔻Роснефть -1.7%
#MOEX: Мосбиржа 7 марта публикует отчет МСФО за 2022 г., рынок ждёт хорошего комиссионного дохода. Кроме того, ЦБ считает правильным возврат финансовых организаций к выплате дивидендов.
#HYDR: чистая прибыль по РСБУ за 2022 год снизилась почти в 2 раза г/г, но акции падать не захотели - могло быть и хуже на фоне роста цен на уголь для дальневосточных ТЭЦ. Акции Русгидро вообще менее волатильны относительно рынка.
#GLTR - бенефициар логистических заторов, ставка аренды полувагонов на максимуме за полгода. На рынке относительно высоко оцениваются шансы на перерегистрацию и выплату дивидендов уже в 2023 году. Держу позицию в расчете на апсайд в среднесроке.
#TATNP, #ROSN - если коротко, то нефтянка вздохнула с облегчением: добровольный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -9,9%
🔻 Polymetal -8.2%
🔻 FIVE -7.9%
🔻 EN+ -7.5%
🔻 Русал -7.2%
#TCSG: в 10 пакете санкций ЕС, по информации из сливов, предусмотрено отключение 4-х банков от SWIFT, в т.ч. Тинькофф. По сути уже мало что меняет, но будут дополнительные проблемы с внешним периметром.
#POLY: золото в моменте опускалось до $1820 за унцию, на фоне роста доходностей 10-леток трежерис. Удвоивший стоимость за последние полгода, Полиметалл корректируется быстрее рынка.
#FIVE после стремительного роста осенью, залёг в боковик. Шансы на переезд и выплату дивидендов, несмотря на неплохие операционные показатели, отдаляются в связи с затягиванием СВО.
#RUAL, #ENPG: цены на алюминий просаживаются весь февраль, ниже $2400 за тонну. Складские запасы в Китае превысили 1 млн тонн. Вчера официально национализированы украинские активы Дерипаски на $237 млн , но это уже вишенка на торте. Фундаментально оба актива достаточно сильны, чтобы пережить сложные времена.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этой неделе летали: префы Лензолота #LNZLP (+53.4%), Калужская СК #KLSB +37.9%. Росбанк #ROSB -55%, вернулся ниже уровня, на котором он был до разгона.
👍 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 Мосбиржа -0.7%
🔻Русгидро -1%
🔻 Глобалтранс -1.4%
🔻 Татнефть пр. -1.6%
🔻Роснефть -1.7%
#MOEX: Мосбиржа 7 марта публикует отчет МСФО за 2022 г., рынок ждёт хорошего комиссионного дохода. Кроме того, ЦБ считает правильным возврат финансовых организаций к выплате дивидендов.
#HYDR: чистая прибыль по РСБУ за 2022 год снизилась почти в 2 раза г/г, но акции падать не захотели - могло быть и хуже на фоне роста цен на уголь для дальневосточных ТЭЦ. Акции Русгидро вообще менее волатильны относительно рынка.
#GLTR - бенефициар логистических заторов, ставка аренды полувагонов на максимуме за полгода. На рынке относительно высоко оцениваются шансы на перерегистрацию и выплату дивидендов уже в 2023 году. Держу позицию в расчете на апсайд в среднесроке.
#TATNP, #ROSN - если коротко, то нефтянка вздохнула с облегчением: добровольный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -9,9%
🔻 Polymetal -8.2%
🔻 FIVE -7.9%
🔻 EN+ -7.5%
🔻 Русал -7.2%
#TCSG: в 10 пакете санкций ЕС, по информации из сливов, предусмотрено отключение 4-х банков от SWIFT, в т.ч. Тинькофф. По сути уже мало что меняет, но будут дополнительные проблемы с внешним периметром.
#POLY: золото в моменте опускалось до $1820 за унцию, на фоне роста доходностей 10-леток трежерис. Удвоивший стоимость за последние полгода, Полиметалл корректируется быстрее рынка.
#FIVE после стремительного роста осенью, залёг в боковик. Шансы на переезд и выплату дивидендов, несмотря на неплохие операционные показатели, отдаляются в связи с затягиванием СВО.
#RUAL, #ENPG: цены на алюминий просаживаются весь февраль, ниже $2400 за тонну. Складские запасы в Китае превысили 1 млн тонн. Вчера официально национализированы украинские активы Дерипаски на $237 млн , но это уже вишенка на торте. Фундаментально оба актива достаточно сильны, чтобы пережить сложные времена.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этой неделе летали: префы Лензолота #LNZLP (+53.4%), Калужская СК #KLSB +37.9%. Росбанк #ROSB -55%, вернулся ниже уровня, на котором он был до разгона.
✈️ Куда теперь полетит "крылатый металл"?
⛔️ Сегодня в США вступила в силу запретительная пошлина 200% на российский алюминий и ряд изделий с его содержанием. Акции #RUAL не реагируют, торгуются лучше рынка. Понятно, что все уже в цене (санкции введены 24 февраля), но все же пройдемся по фактам и цифрам.
▪️ Доля США составляет порядка 10% в экспортных поставках Русала (ок. 400 тыс.т.). Для сравнения, в ЕС в 2022 году шло 37% экспорта.
▪️ У Русала есть опыт санкций 2018 года. Тогда несколько месяцев компанию поболтало, акции падали в моменте на 50%. Но в итоге ни один завод не остановил работу, востребованный металл нашёл себе путь.
▪️Никто не отменял обход санкций, в этом российские компании достигли 80-го уровня, и это не предел. Например, сбывать алюминий международным трейдерам через третьи страны, в т.ч. и в США.
▪️Совсем без проблем не обойдётся: придётся искать новых покупателей, увеличится логистическое плечо, при этом мировые цены вряд ли вырастут из-за дефицита - они в нисходящем тренде. Внутренний рынок слабоват, он выбывших объёмов не заменит - 3/4 продукции экспортируется.
📉 Что действительно серьёзно может надавить на котировки, так это падение цен на металл. Сегодняшние $2300 за тонну - ОК для Русала, но $1500 как в 2020-м - уже тяжеловато. Себестоимость выросла после потери украинского актива - Николаевского глинозёмного комбината.
👉 Вывод: пока ничего критичного Русалу не угрожает, иначе котировки просели бы еще в феврале, когда стало известно о решении американцев ввести пошлину. Но есть риски, которые должны ограничивать долю бумаги в портфеле.
⛔️ Сегодня в США вступила в силу запретительная пошлина 200% на российский алюминий и ряд изделий с его содержанием. Акции #RUAL не реагируют, торгуются лучше рынка. Понятно, что все уже в цене (санкции введены 24 февраля), но все же пройдемся по фактам и цифрам.
▪️ Доля США составляет порядка 10% в экспортных поставках Русала (ок. 400 тыс.т.). Для сравнения, в ЕС в 2022 году шло 37% экспорта.
▪️ У Русала есть опыт санкций 2018 года. Тогда несколько месяцев компанию поболтало, акции падали в моменте на 50%. Но в итоге ни один завод не остановил работу, востребованный металл нашёл себе путь.
▪️Никто не отменял обход санкций, в этом российские компании достигли 80-го уровня, и это не предел. Например, сбывать алюминий международным трейдерам через третьи страны, в т.ч. и в США.
▪️Совсем без проблем не обойдётся: придётся искать новых покупателей, увеличится логистическое плечо, при этом мировые цены вряд ли вырастут из-за дефицита - они в нисходящем тренде. Внутренний рынок слабоват, он выбывших объёмов не заменит - 3/4 продукции экспортируется.
📉 Что действительно серьёзно может надавить на котировки, так это падение цен на металл. Сегодняшние $2300 за тонну - ОК для Русала, но $1500 как в 2020-м - уже тяжеловато. Себестоимость выросла после потери украинского актива - Николаевского глинозёмного комбината.
👉 Вывод: пока ничего критичного Русалу не угрожает, иначе котировки просели бы еще в феврале, когда стало известно о решении американцев ввести пошлину. Но есть риски, которые должны ограничивать долю бумаги в портфеле.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи за неделю с 13 по 17 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +11.1%
🔺 Сбер об +10,8%
🔺 Globaltrans +10.3%
🔺 Полиметалл +6.6%
🔺 Транснефть пр +5.2%
#SBER+#SBERP - набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды, которые оказались неожиданностью для рынка (дд = 13%). Чтобы выплатить 545 млрд рублей (25 р./акцию), Сбер использовал нераспределенную прибыль 2021 года, чего банк никогда раньше не делал. ГОСА - 21 апреля, верить в сюрпризы в стиле Газпрома не хочется.
#GLTR - не Сбером единым. Globaltrans 27 марта опубликует финансовые и операционные результаты, рынок ждёт сильных показателей и заявлений о перспективах переезда в Россию.
#POLY: вышел отчет со снижением EBITDA на 31% г/г, дивидендов в этом году не будет. Но ралли в золоте в начале недели успело вытолкнуть бумагу наверх.
#TRNFP: ТГ каналы форсили идею (пока ничем не подкрепленную) о том, что Транснефть может направить 100% прибыли на дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 ММК -5.2%
🔻 МТС -4%
🔻 Русал -3.8%
🔻 Мосбиржа -3.4%
🔻 X5 Group -3.3%
#MAGN: глава ММК Рашников сообщил городу и миру, что дивидендов до конца года точно не будет.
#MTSS: у МТС-банка, попавшего под блокирующие санкции США, возникли сложности с валютными операциями. На этом фоне МТС увлекся приобретением сервисов и созданием собственного видеохостинга, что затратно, и может навредить возможностям платить дивиденды. В их отмену не верится, это не позволит сделать АФК Система, но на размере выплат может сказаться.
#RUAL отчитался о снижении скорр. чистой прибыли по МСФО на 53% г/г, во 2П - на 95.8%, хотя выручка подросла благодаря ценам на алюминий. Но это дело прошлое, сейчас Русал должен показать, как он перестроится в новых условиях, в т.ч. с учетом запретительной пошлины на поставки в США.
#MOEX: Мосбиржа переживает последствия разочарования от рекомендованных дивидендов, несмотря на рекордный рост чистой прибыли в 2022 году. Рынок закладывает риски того, что в пересмотр дивполитики в июне будет не в пользу инвесторов. В целом перспективы бизнеса выглядят относительно стабильными.
#FIVE: вышел неплохой отчет по МСФО с ростом выручки на 18% г/г - выше инфляции. Но рентабельность снизилась, что связано с расширением доли рынка за счет дискаунтеров. Продолжаю держать как лидера в секторе продуктового ритейла, с перспективой возвращения в будущем к выплате дивидендов.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +11.1%
🔺 Сбер об +10,8%
🔺 Globaltrans +10.3%
🔺 Полиметалл +6.6%
🔺 Транснефть пр +5.2%
#SBER+#SBERP - набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды, которые оказались неожиданностью для рынка (дд = 13%). Чтобы выплатить 545 млрд рублей (25 р./акцию), Сбер использовал нераспределенную прибыль 2021 года, чего банк никогда раньше не делал. ГОСА - 21 апреля, верить в сюрпризы в стиле Газпрома не хочется.
#GLTR - не Сбером единым. Globaltrans 27 марта опубликует финансовые и операционные результаты, рынок ждёт сильных показателей и заявлений о перспективах переезда в Россию.
#POLY: вышел отчет со снижением EBITDA на 31% г/г, дивидендов в этом году не будет. Но ралли в золоте в начале недели успело вытолкнуть бумагу наверх.
#TRNFP: ТГ каналы форсили идею (пока ничем не подкрепленную) о том, что Транснефть может направить 100% прибыли на дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 ММК -5.2%
🔻 МТС -4%
🔻 Русал -3.8%
🔻 Мосбиржа -3.4%
🔻 X5 Group -3.3%
#MAGN: глава ММК Рашников сообщил городу и миру, что дивидендов до конца года точно не будет.
#MTSS: у МТС-банка, попавшего под блокирующие санкции США, возникли сложности с валютными операциями. На этом фоне МТС увлекся приобретением сервисов и созданием собственного видеохостинга, что затратно, и может навредить возможностям платить дивиденды. В их отмену не верится, это не позволит сделать АФК Система, но на размере выплат может сказаться.
#RUAL отчитался о снижении скорр. чистой прибыли по МСФО на 53% г/г, во 2П - на 95.8%, хотя выручка подросла благодаря ценам на алюминий. Но это дело прошлое, сейчас Русал должен показать, как он перестроится в новых условиях, в т.ч. с учетом запретительной пошлины на поставки в США.
#MOEX: Мосбиржа переживает последствия разочарования от рекомендованных дивидендов, несмотря на рекордный рост чистой прибыли в 2022 году. Рынок закладывает риски того, что в пересмотр дивполитики в июне будет не в пользу инвесторов. В целом перспективы бизнеса выглядят относительно стабильными.
#FIVE: вышел неплохой отчет по МСФО с ростом выручки на 18% г/г - выше инфляции. Но рентабельность снизилась, что связано с расширением доли рынка за счет дискаунтеров. Продолжаю держать как лидера в секторе продуктового ритейла, с перспективой возвращения в будущем к выплате дивидендов.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +7.3%
🔺 Татнефть об +7.3%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.1%
🔺 Сбер +6,1%
🔺 OZON +6%
#AFLT: долго ржавевший в ангаре Аэрофлот неожиданно пошел на взлёт ✈️. Операционные результаты по пассажиропотоку оказались лучше ожиданий, госмонополия забирает себе львиную долю рынка. Рост в моменте был до 14%, но отказ платить дивиденды (их кто-то ждал?) скорректировал бумагу в пятницу.
#TATN: нефтянка воспряла вместе с ценами на нефть, Татнефть - один из фаворитов, операционные результаты вышли сильными, дивиденды могут быть жирными. Помогли также позитивные новости о покупке шинного бизнеса Nokian Tyres и перспективах разработки Ромашкинского месторождения.
#SNGSP: скоро должна быть опубликована годовая отчётность по РСБУ, из неё прояснится ситуация с итоговыми дивидендами за 2022 г. Но особенно народ ждёт инфу по денежной позиции в кубышке.
#SBER: без него не обходится ни один топ-5 за последние несколько недель. Рынок продолжает считать ставку на Сбер актуальной.
#OZON: объем продаж через интернет в феврале вырос на +13.4% г/г. Ozon - лидер роста, особенно на фоне недавнего корпоративного скандала в Wildberries. Решается проблема с долгом: компания завершает реструктуризацию облигаций на сумму $750 млн в апреле.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -2.7%
🔻 Транснефть пр -0.6%
🔻 Норникель -0.5%
🔻 Полюс -0.4%
🔻 Ростелеком об -0.3%
#RUAL: пока не видно свежих драйверов роста. Себестоимость растет (+32% за 2022 г. до $2190 за тонну), маржа сокращается, в основном из-за проблем с импортом глинозёма. Цены на алюминий при этом стагнируют вокруг $2300. 2023 год будет непростым для Русала.
#TRNFP - продолжение истории с ожидаемыми дивидендами госкомпаний. Многие продолжают верить в возможность выплаты 100% от чистой прибыли.
#GMKN: на акции давит неопределенность с дивидендами и претензии одного из ключевых акционеров (Русала) к эффективности управления. В пятницу Потанин дал не очень позитивное интервью, в котором сообщил о проблемах с поставками западной техники и о том, что Норникель пересматривает инвестпрограмму с учетом внешних вызовов
#PLZL: цены на золото перестали расти на этой неделе, в акциях Полюса прошла небольшая фиксация - с начала года рост +23%. Сказались также с относительно слабые результаты 2П 22 г. Фундаментально бумага не потеряла ценности, просто коррекция.
#RTKM - сложно комментировать предметно, поскольку отчётность не раскрывается. Ясно лишь, что Ростелеком будет пользоваться плюшками от импортозамещения и получать без конкурса костыли в виде господрядов.
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +7.3%
🔺 Татнефть об +7.3%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.1%
🔺 Сбер +6,1%
🔺 OZON +6%
#AFLT: долго ржавевший в ангаре Аэрофлот неожиданно пошел на взлёт ✈️. Операционные результаты по пассажиропотоку оказались лучше ожиданий, госмонополия забирает себе львиную долю рынка. Рост в моменте был до 14%, но отказ платить дивиденды (их кто-то ждал?) скорректировал бумагу в пятницу.
#TATN: нефтянка воспряла вместе с ценами на нефть, Татнефть - один из фаворитов, операционные результаты вышли сильными, дивиденды могут быть жирными. Помогли также позитивные новости о покупке шинного бизнеса Nokian Tyres и перспективах разработки Ромашкинского месторождения.
#SNGSP: скоро должна быть опубликована годовая отчётность по РСБУ, из неё прояснится ситуация с итоговыми дивидендами за 2022 г. Но особенно народ ждёт инфу по денежной позиции в кубышке.
#SBER: без него не обходится ни один топ-5 за последние несколько недель. Рынок продолжает считать ставку на Сбер актуальной.
#OZON: объем продаж через интернет в феврале вырос на +13.4% г/г. Ozon - лидер роста, особенно на фоне недавнего корпоративного скандала в Wildberries. Решается проблема с долгом: компания завершает реструктуризацию облигаций на сумму $750 млн в апреле.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -2.7%
🔻 Транснефть пр -0.6%
🔻 Норникель -0.5%
🔻 Полюс -0.4%
🔻 Ростелеком об -0.3%
#RUAL: пока не видно свежих драйверов роста. Себестоимость растет (+32% за 2022 г. до $2190 за тонну), маржа сокращается, в основном из-за проблем с импортом глинозёма. Цены на алюминий при этом стагнируют вокруг $2300. 2023 год будет непростым для Русала.
#TRNFP - продолжение истории с ожидаемыми дивидендами госкомпаний. Многие продолжают верить в возможность выплаты 100% от чистой прибыли.
#GMKN: на акции давит неопределенность с дивидендами и претензии одного из ключевых акционеров (Русала) к эффективности управления. В пятницу Потанин дал не очень позитивное интервью, в котором сообщил о проблемах с поставками западной техники и о том, что Норникель пересматривает инвестпрограмму с учетом внешних вызовов
#PLZL: цены на золото перестали расти на этой неделе, в акциях Полюса прошла небольшая фиксация - с начала года рост +23%. Сказались также с относительно слабые результаты 2П 22 г. Фундаментально бумага не потеряла ценности, просто коррекция.
#RTKM - сложно комментировать предметно, поскольку отчётность не раскрывается. Ясно лишь, что Ростелеком будет пользоваться плюшками от импортозамещения и получать без конкурса костыли в виде господрядов.
🏆 Итоги недели: кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 ВТБ +11%
🔺 АФК Система +6,7%
🔺 ПИК +4.1%
🔺 Ростелеком +4.1%
🔺 VK +3.2%
#VTBR: в 1 квартале прибыль по МСФО достигла рекордных 147 млрд рублей. ВТБ сильно отстал от Сбера и от индекса финансов Мосбиржи. Я сохраняю осторожный взгляд. 1. Прибыль показана уже с учетом “Открытия” и РНКБ, эффект консолидации не вечен; 2. Прибыль есть, но трогать её нельзя - дивов не жду до 2025 года. 3. Бесконечные допэмиссии - плохой фон для роста акционерного капитала.
#AFKS: по рынку пошли разговоры о скором IPO непубличных дочек, что для Системы - главный драйвер, за то и держу её в портфеле.
#PIKK - рынок немного оживился: количество ДДУ в Москве за март +77,4% м/м. Помогли и ТГ каналы, которые поочерёдно разгоняли застройщиков. Укрепление рубля тоже в плюс. В целом девелоперы в кризисы чувствуют себя хуже рынка.
#RTKM: вышли рекомендации “покупать”, в частности от Финама. Перспективы - в поглощении активов, в т.ч. ушедших иностранцев и в монопольных преимуществах. Есть серьезные риски из-за запрета на импорт оборудования и роста долга в процессе поглощения.
#VKCO: Выручка в 2022 г. выросла на 19% г/г, скорр. EBITDA на 8.9%. Скромно, но все же плюс. Вышло несколько позитивных новостей: запуск мобильного банка ВТБ в соцсети VK, идет активная раскрутка видеосервиса с прицелом на замену Ютубу,
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -4.5%
🔻 ММК -4%
🔻 Норникель -3.7%
🔻 Сургутнефтегаз -3.7%
🔻 Сургутнефтегаз пр -3.1%
#RUAL: Русал ждал решения по дивам Норникеля, и дождался - их не будет. А с них он гасил долг и финансировал инвестпрограмму. Алюминий стагнирует в коридоре $2300-2400 за тонну, что не намного выше себестоимости производства, которая в 2022 году заметно выросла. Жду подходящих уровней для перекладывания в более дешевый EN+.
#MAGN: все металлурги корректируются после отскока на прошлой неделе. Ценовая конъюнктура по стали улучшилась, но это скорее спекулятивная идея, учитывая риски глобальной рецессии. На ММК давит в т.ч. заявление Рашкникова, что дивидендов в 2023 году не будет.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. А ведь многие думали, что $1.5 млрд, на которые намекал Потанин, после $6.3 млрд в 2021 году - это безбожно мало.FCF сократился в 10 раз, чистый долг вырос вдвое. Решение не платить объясняется неясностью перспектив по прибыли в 2023 году. А тут еще windfall tax…
#SNGS, SNGSP: объявили, что ГОСА состоится 30 июня. Но это пока никак не проясняет ситуацию с дивидендами, а именно на их ожидании Сургут рос в последнее время. Кроме того, в пятницу окреп рубль, что негативно для префов.
👍 Лидеры роста:
🔺 ВТБ +11%
🔺 АФК Система +6,7%
🔺 ПИК +4.1%
🔺 Ростелеком +4.1%
🔺 VK +3.2%
#VTBR: в 1 квартале прибыль по МСФО достигла рекордных 147 млрд рублей. ВТБ сильно отстал от Сбера и от индекса финансов Мосбиржи. Я сохраняю осторожный взгляд. 1. Прибыль показана уже с учетом “Открытия” и РНКБ, эффект консолидации не вечен; 2. Прибыль есть, но трогать её нельзя - дивов не жду до 2025 года. 3. Бесконечные допэмиссии - плохой фон для роста акционерного капитала.
#AFKS: по рынку пошли разговоры о скором IPO непубличных дочек, что для Системы - главный драйвер, за то и держу её в портфеле.
#PIKK - рынок немного оживился: количество ДДУ в Москве за март +77,4% м/м. Помогли и ТГ каналы, которые поочерёдно разгоняли застройщиков. Укрепление рубля тоже в плюс. В целом девелоперы в кризисы чувствуют себя хуже рынка.
#RTKM: вышли рекомендации “покупать”, в частности от Финама. Перспективы - в поглощении активов, в т.ч. ушедших иностранцев и в монопольных преимуществах. Есть серьезные риски из-за запрета на импорт оборудования и роста долга в процессе поглощения.
#VKCO: Выручка в 2022 г. выросла на 19% г/г, скорр. EBITDA на 8.9%. Скромно, но все же плюс. Вышло несколько позитивных новостей: запуск мобильного банка ВТБ в соцсети VK, идет активная раскрутка видеосервиса с прицелом на замену Ютубу,
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -4.5%
🔻 ММК -4%
🔻 Норникель -3.7%
🔻 Сургутнефтегаз -3.7%
🔻 Сургутнефтегаз пр -3.1%
#RUAL: Русал ждал решения по дивам Норникеля, и дождался - их не будет. А с них он гасил долг и финансировал инвестпрограмму. Алюминий стагнирует в коридоре $2300-2400 за тонну, что не намного выше себестоимости производства, которая в 2022 году заметно выросла. Жду подходящих уровней для перекладывания в более дешевый EN+.
#MAGN: все металлурги корректируются после отскока на прошлой неделе. Ценовая конъюнктура по стали улучшилась, но это скорее спекулятивная идея, учитывая риски глобальной рецессии. На ММК давит в т.ч. заявление Рашкникова, что дивидендов в 2023 году не будет.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. А ведь многие думали, что $1.5 млрд, на которые намекал Потанин, после $6.3 млрд в 2021 году - это безбожно мало.FCF сократился в 10 раз, чистый долг вырос вдвое. Решение не платить объясняется неясностью перспектив по прибыли в 2023 году. А тут еще windfall tax…
#SNGS, SNGSP: объявили, что ГОСА состоится 30 июня. Но это пока никак не проясняет ситуацию с дивидендами, а именно на их ожидании Сургут рос в последнее время. Кроме того, в пятницу окреп рубль, что негативно для префов.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
📅 Важные события на предстоящей неделе
5 июня
📌 Татнефть (#TATN) - ожидаются финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Инарктика (#AQUA) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Qiwi (#QIWI) - ГОСА по дивидендам за 2022 год (СД рекомендовал не платить)
📌 Русал (#RUAL) - СД, в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 г.
📌 SFI (#SFIN) - СД по дивидендам за 2022 год.
6 июня
📌 Норникель (#GMKN) - ГОСА, в повестке вопрос по дивидендам
📌 Полюс (#PLZL) - ГОСА
7 июня
📌 Газпром (#GAZP) - СД по корпоративным вопросам.
📌 Росбанк (#ROSB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 июня
📌 Сбербанк (#SBER) - сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - ГОСА
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА
📌 Россети Центр (#MRKS) - ГОСА
📌 Россети Центр и Приволжье (#MRKP) - ГОСА
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 квартал завершен:
7 июня: GameStop (GME).
8 июня: DocuSign (DOCU).
9 июня: Nio (NIO).
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, попытки прорыва на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Диверсии, обстрелы и атаки беспилотников в приграничных регионах РФ. Ситуация вокруг Таqваня. Позиция Эрдогана после победы на выборах.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Смягчение некоторых экспортных ограничений. Анонсированные 31 мая, но пока не принятые, санкции США.
ЦБ РФ. Объем продаж юаней Центробанком, отчет по нефтегазовым доходам РФ - 5 июня. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - 9 июня 13:30мск, пресс-конф. главы ЦБ РФ - 15:00мск. Индекс потребительских цен ИПЦ - 9 июня 19:00мск. Подробности по условиям нового ИИС-3.
ФРС. Индекс деловой активности в секторе услуг США Service/Composite PMI - 5 июня 16:45мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 8 июня 15:30мск.
ЕЦБ. ВВП Еврозоны (1кв 2023г) - 8 июня 12:00мск.
Нефть. Результаты встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня - реакция нефтяных котировок и акций нефтедобывающих компаний. Запасы сырой нефти в США - 7 июня 23:30мск.
Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары. Индекс деловой активности Caixin Services/Composite PMI (май) - 5 июня 04:45мск. Экспорт/импорт КНР - 7 июня 06:00мск. Потребительская инфляция CPI (май) - 9 июня 04:30мск.
5 июня
📌 Татнефть (#TATN) - ожидаются финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Инарктика (#AQUA) - СД по дивидендам за 2022 год
📌 Qiwi (#QIWI) - ГОСА по дивидендам за 2022 год (СД рекомендовал не платить)
📌 Русал (#RUAL) - СД, в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 г.
📌 SFI (#SFIN) - СД по дивидендам за 2022 год.
6 июня
📌 Норникель (#GMKN) - ГОСА, в повестке вопрос по дивидендам
📌 Полюс (#PLZL) - ГОСА
7 июня
📌 Газпром (#GAZP) - СД по корпоративным вопросам.
📌 Росбанк (#ROSB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 июня
📌 Сбербанк (#SBER) - сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - ГОСА
📌 Акрон (#AKRN) - ГОСА
📌 Россети Центр (#MRKS) - ГОСА
📌 Россети Центр и Приволжье (#MRKP) - ГОСА
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 квартал завершен:
7 июня: GameStop (GME).
8 июня: DocuSign (DOCU).
9 июня: Nio (NIO).
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, попытки прорыва на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Диверсии, обстрелы и атаки беспилотников в приграничных регионах РФ. Ситуация вокруг Таqваня. Позиция Эрдогана после победы на выборах.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Смягчение некоторых экспортных ограничений. Анонсированные 31 мая, но пока не принятые, санкции США.
ЦБ РФ. Объем продаж юаней Центробанком, отчет по нефтегазовым доходам РФ - 5 июня. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - 9 июня 13:30мск, пресс-конф. главы ЦБ РФ - 15:00мск. Индекс потребительских цен ИПЦ - 9 июня 19:00мск. Подробности по условиям нового ИИС-3.
ФРС. Индекс деловой активности в секторе услуг США Service/Composite PMI - 5 июня 16:45мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 8 июня 15:30мск.
ЕЦБ. ВВП Еврозоны (1кв 2023г) - 8 июня 12:00мск.
Нефть. Результаты встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня - реакция нефтяных котировок и акций нефтедобывающих компаний. Запасы сырой нефти в США - 7 июня 23:30мск.
Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары. Индекс деловой активности Caixin Services/Composite PMI (май) - 5 июня 04:45мск. Экспорт/импорт КНР - 7 июня 06:00мск. Потребительская инфляция CPI (май) - 9 июня 04:30мск.
🇷🇺 С наступающим праздником! Подведем итоги недели: какие акции стали фаворитами в индексе Мосбиржи, а какие ушли в минус
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
📅 Важные события на предстоящей неделе
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
26 июня
📌 ПИК (#PIKK) - ГОСА
27 июня
📌 Юнипро (#UPRO) - ГОСА
📌 МТС (#MTSS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
28 июня
📌 Русал (#RUAL) - ГОСА
📌 СПБ биржа (#SPBE) - ГОСА
29 июня
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - ГОСА
📌 Лента (#LENT) - ГОСА
📌 ТГК-1 (#TGKA) - ГОСА
30 июня - большой день ГОСА:
Газпром (#GAZP), Алроса (#ALRS), АФК Система (#AFKS), ВТБ (#VTBR), Татнефть (#TATN), Аэрофлот (#AFLT), Мечел (MTLRP), ДВМП (#FESH), Инарктика (#AQUA), НКХП (#NKHP), Роснефть (ROSN), Русгидро (#HYDR), Сургутнефтегаз (#SNGSP), ФСК-Россети (#FEES), Детский мир (#DSKY), Самолет (#SMLT), Русагро (#AGRO), Ростелеком (#RTKM), Сегежа (#SGZH), Транснефть (#TRNFP).
Яндекс (#YNDX) - собрание владельцев обыкновенных акций класса А по вопросам корпоративной структуры.
🇺🇸 Иностранные акции:
26 июня: Carnival (#CCL).
28 июня: Micron (#MU), General Mills (#GIS).
29 июня: Nike (#NKE), Paychex (#PAYX).
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: в топе экспорт и логистика
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
🏆 Какие бумаги отличились в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
📅 Важные события на предстоящей неделе
6 ноября
📌 СПБ биржа (#SBBE) - возобновление торгов, допущены только 28 квазироссийских бумаг.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о первичном листинге на Мосбирже.
7 ноября
📌 Positive Technologies (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу о допэмиссии 12,5 млрд акций (9.3 руб/акц при текущей цене 83 руб. на 03.11.23).
8 ноября
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - по плану запуск торгов 37 новыми гонконгскими бумагами (но торги на Гонконге в целом под вопросом).
9 ноября
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты за 9 мес. 2023 г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - финансовые результаты за 3кв 2023 года по МСФО
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Fix Price (#FIXP) - ВОСА, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.
📌 Детский мир (#DSKY) - перевод из первого уровня листинга в третий на Мосбирже за нарушения в корпоративном управлении.
10 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по дивидендам (требование "Суал Партнерс").
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
6 ноября: Торги в США открываются в 16:30 (переход на зимнее время).
7 ноября: Gilead (#GILD), Uber (#UBER), UBS (#UBS), Occidental Petroleum (#OXY), eBay (#EBAY).
8 ноября: Walt Disney (#DIS), Take-Two (#TTWO).
9 ноября: Petrobras (#PBR), Merck (#MRK), Li Auto (#LI).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, вовлечение в конфликт Хесболлы и Ирана. Нефть, золото. Шансы на мирные переговоры в СВО.
🌐 Санкции. Последствия SDN листа США (2 ноября). Возобновление торгов на СПБ бирже. Подготовка 12 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Доклад Банка России о денежно-кредитной политике - 7 ноября 13:30мск. Потребинфляция ИПЦ (октябрь) - 10 ноября 19:00мск. Исполнение указа об обязательной продаже выручки экспортерами.
🇺🇸 ФРС. Речь Дж. Пауэлла - 8 ноября 17:15мск, 9 ноября 22:00мск. Риторика по ставке и инфляции.
🇨🇳 Китай. Стимулирование экономического роста, дефолты застройщиков. Международная торговля КНР (октябрь) - 7 ноября 06:00мск. Индексы потребительских и производственных цен CPI, PPI (октябрь) - 9 ноября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
6 ноября
📌 СПБ биржа (#SBBE) - возобновление торгов, допущены только 28 квазироссийских бумаг.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о первичном листинге на Мосбирже.
7 ноября
📌 Positive Technologies (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу о допэмиссии 12,5 млрд акций (9.3 руб/акц при текущей цене 83 руб. на 03.11.23).
8 ноября
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - по плану запуск торгов 37 новыми гонконгскими бумагами (но торги на Гонконге в целом под вопросом).
9 ноября
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты за 9 мес. 2023 г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - финансовые результаты за 3кв 2023 года по МСФО
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Fix Price (#FIXP) - ВОСА, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.
📌 Детский мир (#DSKY) - перевод из первого уровня листинга в третий на Мосбирже за нарушения в корпоративном управлении.
10 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по дивидендам (требование "Суал Партнерс").
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
6 ноября: Торги в США открываются в 16:30 (переход на зимнее время).
7 ноября: Gilead (#GILD), Uber (#UBER), UBS (#UBS), Occidental Petroleum (#OXY), eBay (#EBAY).
8 ноября: Walt Disney (#DIS), Take-Two (#TTWO).
9 ноября: Petrobras (#PBR), Merck (#MRK), Li Auto (#LI).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, вовлечение в конфликт Хесболлы и Ирана. Нефть, золото. Шансы на мирные переговоры в СВО.
🌐 Санкции. Последствия SDN листа США (2 ноября). Возобновление торгов на СПБ бирже. Подготовка 12 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Доклад Банка России о денежно-кредитной политике - 7 ноября 13:30мск. Потребинфляция ИПЦ (октябрь) - 10 ноября 19:00мск. Исполнение указа об обязательной продаже выручки экспортерами.
🇺🇸 ФРС. Речь Дж. Пауэлла - 8 ноября 17:15мск, 9 ноября 22:00мск. Риторика по ставке и инфляции.
🇨🇳 Китай. Стимулирование экономического роста, дефолты застройщиков. Международная торговля КНР (октябрь) - 7 ноября 06:00мск. Индексы потребительских и производственных цен CPI, PPI (октябрь) - 9 ноября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
📅 Важные события на предстоящей неделе
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
Впечатляющая диаграмма по рынку алюминия
🇨🇳 Доля Китая заполняет собой почти 60% круга, остальные - жмутся по краям. Отрыв от ближайшего конкурента - Индии - в 10 раз! И удивляться тут нечему: например, половина всей стали тоже выплавляется в Поднебесной.
🏭 Мы знаем, что Китай - глобальная фабрика, на которой делают почти всё, что нас окружает. А из алюминия производится масса всяких нужных вещей: от фольги и консервных банок до строительных конструкций и автомобилей.
🌐 Открыл для себя любопытный факт: алюминий - самый распространенный металл в мире, составляющий в виде бокситов более 8% земной коры. Проблем с его производством у человечества не будет еще долго, было бы дешевое электричество.
👉 Кстати, оно есть у Русала. Но есть и проблема: бокситы, после потери украинского завода, приходится возить из того же Китая - гораздо дороже, на грани рентабельности. Кстати, и поставки теперь тоже идут в первую очередь туда же, поскольку западные биржи металла для нас закрыты. Да, Китай еще и импортирует алюминий!
#инвестиции #алюминий #RUAL
🇨🇳 Доля Китая заполняет собой почти 60% круга, остальные - жмутся по краям. Отрыв от ближайшего конкурента - Индии - в 10 раз! И удивляться тут нечему: например, половина всей стали тоже выплавляется в Поднебесной.
🏭 Мы знаем, что Китай - глобальная фабрика, на которой делают почти всё, что нас окружает. А из алюминия производится масса всяких нужных вещей: от фольги и консервных банок до строительных конструкций и автомобилей.
🌐 Открыл для себя любопытный факт: алюминий - самый распространенный металл в мире, составляющий в виде бокситов более 8% земной коры. Проблем с его производством у человечества не будет еще долго, было бы дешевое электричество.
👉 Кстати, оно есть у Русала. Но есть и проблема: бокситы, после потери украинского завода, приходится возить из того же Китая - гораздо дороже, на грани рентабельности. Кстати, и поставки теперь тоже идут в первую очередь туда же, поскольку западные биржи металла для нас закрыты. Да, Китай еще и импортирует алюминий!
#инвестиции #алюминий #RUAL
📅 Важные события на этой неделе
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты