Часовой график фьючерса на #Brent:
 
• За последние 4 часа цена на нефть восстановилась примерно на 2%
• Текущая цена: около $75 за баррель
 
Сценарии развития:
 
Бычий сценарий:
   • Пробой уровня $75
   • Потенциальные цели:
     - $76
     - $77,50 (сильное сопротивление)
   • Движение выше $77,50 пока под вопросом
• При отсутствие отскока от уровня $77,50, можно рассмотреть восстановление до $80,60
 
Ключевые уровни для наблюдения:
• $75 - текущий уровень, критический для определения направления
• $76 и $77,50 - целевые уровни при пробое вверх
• $80,60 - потенциальный уровень восстановления при пробое 77,70.

Доллар тестирует 104.00, золото обновляет исторические максимумы

Основные события дня:

🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС

DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.

EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.

XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум  $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.

Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.

Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить. 

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ключевые события среды, 23 октября 2024 г. Время московское

🔹 16:00 — Выступление члена FOMC Боумен будет важным для понимания дальнейшей политики ФРС, особенно в контексте недавнего укрепления доллара и роста доходностей трежерис.

🔹 17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья в США за сентябрь. Прогноз: 3,88M против предыдущего значения 3,86M. Ожидается снижение на 2,5% м/м. Эти данные важны для оценки состояния рынка недвижимости и потребительской активности в США.

🔹 17:00 — Выступления представителей ЕЦБ Лагард и Лейна могут повлиять на динамику евро, особенно учитывая недавнее снижение EURUSD ниже 1.0800.

🔹 17:30 — Данные по запасам сырой нефти в США. Прогноз: +0,700M против предыдущего снижения на -2,191M. Важный показатель для нефтяного рынка, который сейчас находится под давлением.

🔹 19:00 — Объём промышленного производства России (г/г) за сентябрь. Прогноз: 3,2% против предыдущего значения 2,7%.

🔹 21:00 — Публикация "Бежевой книги" ФРС предоставит важную информацию о состоянии экономики США по регионам, что может повлиять на ожидания по ставкам.

🔹 23:30 — Выступление главы Банка Англии Бейли может повлиять на динамику фунта.

Особое внимание стоит уделить выступлениям представителей центральных банков и данным по рынку недвижимости США, так как эти события могут оказать значительное влияние на курсы основных валютных пар и общее направление рынка.

#forex #calendar 

Обзор валютного рынка за 22 октября
 
Текущая ситуация на валютном рынке
 
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
 
Ключевые факторы давления на рубль
 
1. Структурные изменения:
   * Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
   * Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
   * Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
 
2. Экономические факторы:

   * Рост бюджетных расходов
   * Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
   * Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
 
Регуляторные меры и прогнозы
 
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
 
Краткосрочные ожидания
 
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
 
Ситуация на нефтяном рынке
 
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
 
Факторы влияния:
1. Позитивные:
   * Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
   * Стимулирующие меры китайского правительства
 
2. Сдерживающие:
   * Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
   * Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
 
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent

Доллар растет на фоне сильной экономики США и ожиданий более "ястребиной" политики ФРС

Основные события дня:

🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум

DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение  роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п. 

Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103. 

EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до  1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.  

На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.

AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666. 

XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило. 

Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.

Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке. 

На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара. 

Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

 
📊 Итоги торгов 23 октября 
 
🔸 Рубль закрыл день укреплением против основных валют:
 
• USD/RUB -0,25% (96,25₽)  
• EUR/RUB -0,43% (103,81₽)
• CNY/RUB -0,07% (13,53₽)
 
💭 День выдался волатильным - доллар торговался в диапазоне 96,15-96,63₽. Сейчас рубль получает поддержку от налогового периода и дивидендных выплат. Этот эффект может сохраниться до конца недели. 
 
🎯 Следим за уровнем 95,75₽ - его пробой откроет дорогу к равновесному уровню 95₽. Рабочий диапазон на ближайшее время: 94,45-97,25₽.
 
🛢 Нефть Brent снизилась до $75,26 (-0,43%) после данных о росте запасов в США на 5,47 млн баррелей. Но сильному падению препятствует напряженность на Ближнем Востоке - Израиль нанес удары по южному Бейруту, что усиливает риски перебоев поставок.
 
📈 Сегодня утром Brent торгуется около $75,81. После быстрого отскока сохраняется цель $77,50.
 
📉 Индексы завершили день в минусе:
• Мосбиржи -0,78% (2734,93 п.)
• РТС -0,78% (891,54 п.)
 
⚠️ Технические сигналы указывают на риски снижения индекса Мосбиржи до 2610 п. Пробой поддержки по фьючерсу может спровоцировать агрессивные продажи на открытии торговой сессии.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть 

Инфоповод: МВФ пересмотрел показатели российской экономики, согласно которым доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году составляет 3,55%, что делает ее четвертой экономикой мира, обогнав Японию (3,38%).

Мой комментарий: Важно понимать, что рост доли России в мировом ВВП с 2,9% до 3,55% связан не только с текущим экономическим ростом, но и с методологическими изменениями в расчетах МВФ в рамках новой Программы международных сопоставлений (ICP).

Высокие темпы роста ВВП России в 2024 году (3,6%) поддерживаются в основном за счет масштабного государственного оборонного заказа и связанных с ним отраслей промышленности. Однако прогнозируемое замедление роста до 1,3% в 2025 году указывает на структурные ограничения экономики. Текущий рост во многом носит экстенсивный характер и требует качественной трансформации для поддержания устойчивой динамики в долгосрочной перспективе. Особенно важны инвестиции в человеческий капитал, технологическое развитие и повышение производительности труда в гражданских секторах экономики.

Доллар отступил от максимумов на фоне фиксации прибыли и улучшения рыночных настроений

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара DXY снизился с уровня 104.39 на фоне фиксации прибыли и некоторого улучшения аппетита к риску
🔹 Деловая активность в европейском регионе остается вялой, показывая слабые признаки восстановления
🔹 Нефть продолжает снижаться из-за опасений избыточного предложения, несмотря на геополитические риски
🔹 Золото восстанавливается выше $2736 на фоне снижения доходности трежерис

DXY: Индекс доллара отступил от недавних максимумов выше 104.39 на фоне фиксации прибыли и снижения доходности госбондов США. Композитный PMI США в октябре составил 54.3, превысив ожидания, при этом сектор услуг расширился до 55.3, а производственный сектор продолжает сокращаться третий месяц подряд. CME FedWatch Tool показывает 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 7 ноября. Доходность 10-летних трежерис остается ниже пика среды около 4.20%. Думаю дойдем до поддержки 103,85. 

EURUSD: Пара восстановилась выше ключевого уровня 1.0800 после достижения минимума 1.0760. Октябрьский PMI в производственном секторе еврозоны вырос до 45.9 с 45.0 в сентябре, превысив прогноз 45.1. PMI в секторе услуг снизился до 51.2 с 51.4, не дотянув до ожидаемых 51.6. В фокусе рынка индекс делового климата IFO Германии, ожидания потребительской инфляции от ЕЦБ и выступление члена ЕЦБ МакКола. Наблюдается попытка переломить ситуацию, поэтому следим за уровнем 1,0836. 

AUDUSD: Австралийский доллар удерживает позиции около 0.6625 благодаря коррекционному снижению доллара США и стабильной ситуации на фондовых рынках. Дивергенция в монетарной политике ФРС и РБА может поддержать австралийскую валюту - в то время как ФРС ожидает еще два снижения ставки в 2024 году, РБА сохраняет ястребиную позицию с ключевой ставкой на уровне 4.35%. Австралиец как-то себя плохо чувствует по сравнению с другими валютами. Технически есть временное окно вернуться к 0,6660. 

XAUUSD: Золото поднялось выше $2730 на фоне снижения доходности трежерис и ослабления доллара США. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перед выборами в США. Растущий госдолг США усиливает инвестиционную привлекательность золота. На сегодня стоит ожидать продолжения флэта. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть восстановление до $2750. 

Brent: Нефть снизилась почти на 1% до $74 за баррель на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Резюме: Рынки демонстрируют коррекционное движение после уверенного роста доллара на этой неделе. Ключевыми факторами остаются ожидания по монетарной политике ФРС, геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США. Сегодня в фокусе данные по заказам товаров длительного пользования в США и настроения потребителей от Мичиганского университета.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

🎯 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ | 25 октября 2024

Важные события в хронологическом порядке:

🔹 02:30 МСК - Базовый ИПЦ Токио (1.8% vs 1.7%)
📊 Факт превысил прогноз, но ниже предыдущего значения
💫 Умеренно позитивно для JPY в краткосрочной перспективе

🔹 11:00 МСК - Индексы IFO Германии
📈 Индикатор состояния крупнейшей экономики еврозоны
🎯 Прогноз показывает стабилизацию показателей
💡 Значительное влияние на динамику EUR

🔹 13:30 МСК - Решение ЦБ РФ по ставке (прогноз 20.00%)
🎯 Ожидается повышение на 100 б.п.
💫 Ключевой фактор для рубля
📢 В 15:00 МСК важная пресс-конференция

🔹 15:30 МСК - Заказы на товары длительного пользования в США
📉 Прогноз: -1.1% (общие), -0.1% (базовые)
🎯 Важный индикатор производственного сектора
💡 Влияние на ожидания по ставке ФРС

🔹 17:00 МСК - Индексы Мичиганского университета
📊 Фокус на инфляционных ожиданиях
💫 Ключевой показатель потребительских настроений
🎯 Значимое влияние на политику ФРС

🔹 20:00 МСК - Число буровых установок Baker Hughes
📈 Показатель активности нефтяного сектора США
💡 Прямое влияние на нефтяные котировки

ТОП-3 события дня:
🥇 Решение ЦБ РФ (13:30 МСК)
🥈 Данные по заказам в США (15:30 МСК)
🥉 Индексы Мичиганского университета (17:00 МСК)

⚠️ Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность во время публикации данных из-за возможных резких движений на рынке.

#ForexNews

📊 Обзор рынка за 24.10.2024

Рубль продолжает слабеть, несмотря на приближающийся налоговый период. За день доллар подорожал до 96,79₽ (+0,56%), евро взлетел до 104,79₽ (+0,94%), а юань скромно вырос до 13,55₽ (+0,14%).

🏦 Самое интересное впереди: сегодня решение ЦБ РФ по ставке. Рынок ждёт повышения на 100 б.п. до 20%, а некоторые аналитики говорят даже о 21%. Причина проста – растущая инфляция и высокие инфляционные ожидания населения.

⛽️ На нефтяном фронте без оптимизма: цена на Brent просела на 0,98% до $74,54. Давят опасения по поводу избыточного предложения, а геополитическая премия тает – появились сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС.

📈 Немного технического анализа:
- По доллару видится движение к 97,70₽, а затем коррекция к 95,35₽
- По нефти следим за уровнем $73,45, прорыв может привести к $72,50

💼 Российский рынок акций тоже в миноре: IMOEX -0,60% (2718,42 п.), РТС -0,71% (885,22 п.). Если ЦБ поднимет ставку до 20%, акции могут продолжить снижение – депозиты станут привлекательнее.

🔑 Ключевые факторы давления на рубль:
- Высокие расходы правительства
- Снижение цен на нефть
- Сезонный рост спроса на валюту от импортёров в конце года
- Низкая ликвидность (объемы торгов по фьючерсу USDRUBF упали до 3 млрд)

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #ЦБР

Ситуация с ночными ударами Израиля по военным объектам в Иране может существенно повлиять на открытие рынков в понедельник. Вот мои мысли:

На мой взгляд, ключевым фактором станет реакция Ирана в ближайшие 48 часов. То, что удары были точечными и затронули только военные объекты (не ядерные и не нефтяные), оставляет пространство для деэскалации. Это может смягчить реакцию рынков.

По золоту может быть гэп вверх на открытии. Уже находясь на исторических максимумах, металл может получить дополнительную поддержку как защитный актив. В пятницу золото закрылось ростом, поэтому в понедельник может улететь к 2770 и выше. 

На валютном рынке основное внимание на защитные валюты - швейцарский франк и японскую иену. Предполагаю усиление их позиций против евро и доллара в первые часы торгов. Особенно интересен франк, учитывая географическую удаленность Швейцарии от конфликта. Но не факт, что будет именно так как написал. За последние два года мир изменился, поэтому меняются правила игры, что вызывает трансформацию мировой финансовой системы. 

По нефти ситуация неоднозначная. С одной стороны, любая эскалация на Ближнем Востоке традиционно толкает цены вверх. С другой - рынок уже частично заложил военные риски в текущие котировки после иранской атаки 1 октября. Многое будет зависеть от того, останется ли конфликт локальным или втянет других региональных игроков.

На что обращаю особое внимание на выходных:
- Официальные заявления Ирана
- Позиция США и европейских стран
- Реакция других стран региона, особенно Саудовской Аравии
- Любые признаки мобилизации военных сил в регионе

Думаю, что умеренная реакция рынков более вероятна, чем паническая, учитывая ограниченный характер ударов и предварительное информирование США. Но держу в уме, что ситуация может быстро измениться за выходные.

Основной риск вижу в возможной жесткой реакции Ирана, что может спровоцировать более серьезное падение рисковых активов и резкий рост защитных инструментов. Крипта резко упала и более 50% падения отыграно. Может быть по ней можно будет отследить, каким будет открытие в понедельник на форекс. Буду держать Вас в курсе событий. 

Израиль нанес ответный удар по Ирану за массированную атаку 1 октября. Важно понимать несколько ключевых моментов:

1. Атака была точечной - только по военным объектам, без ударов по ядерным или нефтяным целям. Это можно рассматривать как сигнал о том, что Израиль не стремится к полномасштабной войне.

2. США были заранее предупреждены и серьезно усилили свое военное присутствие в регионе:
- Развернули систему противоракетной обороны THAAD в Израиле
- Перебросили истребители F-16 с базы в Германии
- Американские военные теперь могут непосредственно участвовать в защите Израиля

3. В Белом доме надеются, что ответ Ирана будет ограниченным и это позволит прервать цикл взаимных ударов. Главное опасение администрации Байдена - что серьезный ответ Ирана может привести к полномасштабной войне.

Интересный момент: за несколько дней до атаки произошла крупная утечка секретных документов США о подготовке Израиля к удару. ФБР начало расследование - это одна из самых серьезных утечек за последние годы, которая могла поставить под угрозу всю операцию.

Что это значит для рынков:
- Если Иран ответит умеренно или вообще воздержится от ответа - рынки могут достаточно спокойно пережить эти события
- Если начнется эскалация - готовимся к серьезной турбулентности на всех площадках
- Особое внимание на нефть и золото в понедельник

Важно следить за новостями выходных - любые признаки подготовки Ирана к ответному удару или, наоборот, сигналы о готовности к деэскалации могут серьезно повлиять на открытие рынков в понедельник.

Лично я считаю, что вероятность полномасштабной войны невысока - ни одна из сторон в ней не заинтересована, но готовиться нужно к любому сценарию. 

Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 21%, что стало ожидаемым шагом на фоне ускорения годовой инфляции до 9,8% в сентябре и роста инфляционных ожиданий. Это решение было продиктовано серьезным превышением внутреннего спроса над производственными возможностями, растущими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, а также увеличением дефицита федерального бюджета.

Повышение ставки уже оказывает заметное влияние на кредитный рынок. В сфере потребительского кредитования и ипотеки наблюдается существенное охлаждение после завершения программы безадресной льготной ипотеки. Ипотечные ставки достигли 25%, что значительно снижает доступность жилищных кредитов для большей части населения. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки, если инфляционные риски сохранятся.

Жесткая денежно-кредитная политика создает определенные риски для экономического роста. Во втором полугодии 2024 года уже наблюдается замедление темпов роста экономики, хотя это больше связано с ограничениями со стороны предложения и дефицитом трудовых ресурсов. По прогнозам ЦБ, к концу 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

В банковском секторе происходит активная корректировка процентных ставок. Ставки по вкладам уже достигли 20-22% годовых и могут вырасти до 23-24% в 2024-2025 годах. В текущих условиях эксперты рекомендуют обратить внимание на краткосрочные депозиты с максимальными ставками из-за неопределенности долгосрочной динамики.

Что касается влияния на валютный рынок, то решение по ключевой ставке оказывает ограниченное воздействие на курс рубля. Основными факторами влияния остаются дисбаланс между спросом и предложением валюты, а также переход торгов основными валютами на внебиржевой рынок после введения санкций.

Текущая реакция на крипторынке говорит о том, что инвесторы не ожидают серьезной эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Биткоин уже отыграл практически все потери, что является хорошим индикатором настроений. Золото, вероятно, покажет классическую реакцию на геополитические риски - первоначальный рост с последующей коррекцией, если не появится новых триггеров для беспокойства.

Что касается возможного ответа Ирана, наиболее вероятным выглядит сценарий отложенного, но ограниченного ответа. Тегеран может действовать через своих союзников - Хезболлу или хуситов, что позволит "сохранить лицо", избегая при этом прямой конфронтации с Израилем и США. Прямой военный ответ менее вероятен, так как это может спровоцировать масштабный конфликт с вовлечением американских сил.

Спокойствие рынков объясняется несколькими причинами. Во-первых, предыдущий обмен ударами между странами не перерос в полномасштабную войну. Во-вторых, существуют активные дипломатические каналы через посредников. В-третьих, обе стороны понимают катастрофические последствия открытого военного конфликта для региона.

Однако ситуация остается напряженной. Внутриполитическое давление в Иране может подтолкнуть руководство страны к более решительным действиям. Любое неверное движение с любой стороны способно спровоцировать серьезную эскалацию, что немедленно отразится на настроениях инвесторов и приведет к резкому росту цен на защитные активы.

Напряженность на Ближнем Востоке и данные по США поддерживают доллар

Основные события дня:

🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности

DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53

Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85

EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.


AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.

XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.

Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?

📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов

💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.

🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.

💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.

⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.

📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.

Читать обзор

#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Доллар консолидируется перед ключевыми данными и выборами в США

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану

DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.

EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.

AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.

XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.

Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.

Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📉 Обзор рынка за 28 октября

На рынке нефти произошел серьезный обвал - Brent рухнула на 5% до $71,6. Почему?

🔹 Ближневосточный фактор ослаб - Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а иранская нефтедобыча идет в обычном режиме. Угроза перебоев с поставками снизилась.

🔹 Китай продолжает разочаровывать - прибыли промышленных компаний в сентябре упали на 27% год к году. Это худшее падение со времен пандемии. МЭА уже прогнозирует вдвое более низкий рост спроса на нефть в 2024-25 годах.

🇷🇺 Рубль не смог устоять под двойным ударом:
- Обвал нефти
- Недостаточные продажи валюты экспортерами

Курс доллара поднялся до 97,6 рублей (+0,92%), евро до 105,4 (+0,97%), юань до 13,61 (+0,74%).

📊 Российские акции тоже под давлением:
- Индекс Мосбиржи -3,21% (2575 п.)
- РТС -3,77% (834 п.)

⚠️ Что дальше? Смотрим на уровень 98 рублей за доллар. Если пройдем его быстро - к середине ноября можем увидеть 100. ЦБ пока не беспокоится об ослаблении рубля, но предупреждает о возможном дальнейшем повышении ставки для борьбы с инфляцией.

👀 На этой неделе важные данные из США: ВВП за III квартал (среда) и отчет по занятости (пятница). Сильные цифры могут дать новый импульс доллару.

Читать обзор

#рубль #нефть #Brent #IMOEX #доллар

Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США

Основные события дня:

🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков

DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.

EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.

XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.

Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.

Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊Обзор рынка за 29 октября:

🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
 
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
 
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
 
Нефтяной рынок: 🛢️

Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
 
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
 
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
 
Технический взгляд:

📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
 
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
 
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.

 Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX