Гуру и «обезьянки»: инвестиции - это про будущее

Новость о том, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела депозитные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) на $4 миллиарда, молниеносно облетела весь земной «шарик».

Мало того, на Pre Market эти бумаги уже растут на 10%. В чем дело? Мы все хотим получить свою выгоду от предвидения гения: раз #Баффет покупает, то и остальным следует поторопиться. Да простят меня многоуважаемые инвесторы, но все это больше похоже на «обезьянничание» - подражание тому, кто является твоим героем или кумиром. Ничего плохого в этом нет, не самый худший «ход», но при этом следует себя спросить, что мешалка каждому из нас начать инвестировать в #Taiwan_Semiconductor раньше.

На мой взгляд, это был обыкновенный страх потерь. Никто не любит лузеров! Так можно точно назвать компанию, акции которой рухнули с начала года почти на 40%. А вот Баффет и его команда увидели здесь возможности (❗️) для роста. Насколько удачным окажется это вложение покажет время. Единственное, что можно повторить в очередной раз уже сейчас, так это то, что инвестиции - это всегда про будущее. Именно его следует учиться видеть.

🧐 Очередной урок, из которого нужно сделать правильные выводы. Всего-то)

@ibd100

❓ За что Уоррен Баффет так любит Apple

Краткий ответ: за деньги!

Конечно, я говорю про Баффета, которому в этом году исполнилось 92 года, больше по-привычке и давно заведённому ритуалу. На самом деле активами компании #Berkshire_Hathaway уже давно руководит команда современных и относительно молодых инвесторов. Правда, главное, что в ней имеется до сих пор - это имя легендарного гуру.

Но вернёмся к сути нашего разговора. Дело в том, что акции #Apple занимают в портфеле Баффета (продолжим нашу «игру») 42% (❗️). Никто не может себе такого позволить! Это «ломает» все известные правила построения инвестиционных портфелей. За такие «выкрутасы» вам могут, например, не выдать университетский диплом или просто выгнать с работы. Но в портфеле #Berkshire это считается своеобразной нормой. Там по-другому относятся к диверсификации, полагая, что она во многом отражает неуверенность инвестора в своём выборе.

С начала года акции холдинга Уоррена Баффета выросли на 4,37% (см фиолетовую линию на графике), это намного лучше, чем достижений, скажем, индекса широкого рынка S&P 500, который показал отрицательный «рост» в размере 15,5% (зелёный цвет). А что происходит с Apple? Должен, друзья мои, огорчить вас: -19% (густой вишневый цвет на графике). Единственное, что может служить утешением в этом случае, так это то, что #Nasdaq обвалился ещё круче - минус 28%.

❗️В результате получается, что такая крупная «ставка» на Apple в этом году была весьма и весьма проигрышной. Она негативно повлияла на результаты, которые показал портфель Berkshire. А ведь они могли быть гораздо лучше, если бы вместо бумаг «яблока» был обычный cash)

Нет сомнений, что команда Уоррена Баффета рассчитывает, что акции Apple сильно отскочат в 2023 году и портфель с лихвой отыграет свои потери. Думаю, что это вполне реальный сценарий, и вера в этот технологический гигант, которому сейчас нет равных, себя оправдает. Однако, нужно также иметь в виду, что на столе у судьбы есть и другие варианты…

@ibd100
#инвестиционный_портфель #диверсификация #Баффет

🧑‍🎓 Чего никогда не делает Уоррен Баффет?

#программное

Он ни при каких обстоятельствах не говорит, куда конкретно следует #инвестировать, когда и насколько вырастет та или иная #акция. Наверное, в этом, в том числе, и проявляется его #инвестиционная_мудрость. Почему? Вопрос не простой! Правильный ответ на него может показать, стали ли вы уже хорошим инвестором или только идёте к этой вершине.

Как известно, в 2022 году #фондовый_ рынок показал очень плохие результаты. Причину этого явления сегодня знают практически все!) Правда, совсем не обязательно, что она будет у всех одинакова… А почему акции #Tesla потеряли около 70%? И здесь никто не полезет в карман за ответом. Я уже не говорю о причинах падения цен на облигации, «неполадках» в секторе недвижимости и т.д. и т.п. Без обид, но «знатоков», желающих покопаться в прошлом хоть пруд пруди, и почти каждая «история» не лишена интереса.

Теперь резко меняем «оптику»» и смотрите не назад, а вперёд! На сколько вырастет в 2023 году американский/российский #рынок? Он вообще покажет рост или продолжит падать? Думаю, что тут уже начинаются трудности с ответом. Почему? Потому что мы входим в область неизведанного, которая зависит от множества факторов. Это с одной стороны, а с другой - без своей личной позиции невозможно построить успешную #инвестиционную_стратегию, составить эффективный #портфель и управлять им. Значит, может и не публично, но у каждого разумного инвестора должен быть свой личный прогноз/видение будущего.

Это и есть ОСНОВА/БАЗИС инвестиционной мудрости! Если это выражение вас смущает, то используйте вместо него два простых и всем понятных слова: Знания и Опыт. Их ничем ничем не заменишь: ни поиском «атасных» вложений, ни «чудо» - идеями, ни следованием за платным «поводырем», ни красивыми байками. К сожалению!)

❗️ Глубокие Знания + Многолетний Опыт = Успешные инвестиции на всю жизнь

Вот настоящая формула успеха - формула инвестиционной мудрости! Этим мы и будем заниматься в меру своих возможностей в 2023 году на нашем канале #Инвестиции_БЕЗ_дураков.

Вы с нами? Welcome!)

@ibd100
#инвестиционная_мудрость #Россия #США #Баффет

Неожиданный сюрприз в начале года

#пятничное

🧐 Иногда тянет подумать …

Люблю я слушать Уоррена Баффета. В прямом смысле этого слова: беру какое-нибудь его старое интервью и слушая в который раз… вместо Бетховена (и то и другое, к сожалению, не успеваю). А они все время соревнуются… Ну, так, не гласно! Я, конечно, не имею в виду, что #Баффет меряется умом и талантом с Бетховеном. Нет, он тягается с индексом… S&P 500.

Так вот, в одном интервью в конце прошлого года наш #гуру и говорит, что его #Berkshire_Hathaway, как правило, уступает S&P 500 на растущем рынке и аргументирует это своей инвестиционной стратегией. Ну, думаю, скромничает мужик, который просто в пух и прах разнёс знаменитый индекс в 2022 году. Он даже из минуса не сумел выкарабкаться.

Но пришел новый 2023 год, рынки начали расти, а Баффет, как он и предвидел, практически на нуле. Зато S&P 500 за неполные два месяца уже вырос на 7.7%.

Вывод такой: гуру нужно постоянно слушать и стараться понять, о чем идет речь в этот раз, чтобы соотнести с текущей ситуацией. К сожалению, многие частные #инвесторы этого не делают и боюсь, что они так и не поняли, как нужно инвестировать в этом году.

Как-нибудь поговорим и об этом)

Всем хороших выходных!

@ibd100

📸 Getty Images

❗️Баффет «бьет» рецессию

Более половины из 352 респондентов исследования, проведенного Bloomberg, уверены, что доходность компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в течение следующих пяти лет превзойдет индекс S&P 500. Оглушительный вотум доверия был вынесен в преддверии собрания акционеров #Berkshire, которое состоится на этой неделе. Это ежегодного мероприятия, более известного как Вудсток капиталистов.

Участники опроса по-прежнему верят в легендарное инвестиционное мастерство Баффета, поскольку экономисты оценивают в 65% вероятность того, что в следующем году США вступят в рецессию. Именно в это время ценностная дисциплина гуру может проявить себя во всей красе.

@ibd100
#Баффет #рецессия