📈 3PL Обзор. Анонс.

Помимо точечных новостей из отрасли мы ещё до конца месяца будем подводить итоги ушедшего 2024 года. А возможно будут и интересные прогнозы на наступивший 2025 год. Ожидается прямая речь от участников рынка.

Следите за публикациями @Pro3PL

#report3pl

🔭 3PL Обзор. Сегмент. Фулфилмент.

В продолжение этого поста🔗

💬 Также опрашиваемым 3PL-компаниям был задан вопрос:
что они считают критериями , определяющими их операции с товаром клиента уже как "фулфилмент"❓

Среди почти очевидных ответов, например:
🔘1. когда клиентом оператора является интернет-магазин,
🔘2. когда есть трекинг статуса заказа через интеграцию с системой маркетплейса или курьерской службы

были названы и такие критерии (далее в соответствии с рейтингом по голосам:

🔘3. Наносится индивидуальная маркировка отправляемой посылки или единицы товара
🔘4. Осуществляется обработка и подготовка B2C-заказа
🔘5. Осуществляется отправка заказов через курьерскую службу.
🔘6. Осуществляется индивидуальная упаковка небольшого заказа

был и такой ответ:
🔘7. Осуществляется обработка заказа объемом от одной единицы товара.


📝 Примечание PRO3PL:
⏺️всё перечисленное давно входит в состав стандартных сервисов фулфилмент-операторов, а также многих 3PL-провайдеров.
⏺️объем таких операций у 3PL может превышать объемы большинства так называемых "фулов", но при этом 3PL операторы не часто позиционируют себя именно как ФФ-операторы
⏺️опрос не претендовал быть академическим исследованием, а был призван выявить простые и понятные в сообществе критерии
⏺️разночтения и споры о понятиях "3PL" и "Фулфилмент" можно найти и в интернете, и в комментариях нашего канала. Мы попытаемся найти суть в следующих публикациях.

@pro3pl #fulfillment #review3pl #report3pl #whats3pl

📊 3PL Аналитика

На прошлой неделе индексы грузоперевозок ATrucks и ATI.SU продолжили снижение и достигли редкого даже для данного сезона уровня (по данным Атракс - хуже, чем во время локдауна 2020).

Проще говоря: грузов мало, транспорт простаивает ☝️

Можно было бы предположить, что это сказывается и на складской обработке, то есть что грузится и разгружается на складах заметно меньше, чем в аналогичный сезон прошлых лет.

💬 Однако экспресс-опрос нескольких крупных операторов складов показал разницу в оценках:
⏺️кто-то вообще не чувствует снижения грузооборота,
⏺️кто-то видит его не столь значительным, считает сезонным и ожидает компенсации к концу квартала.

📝 Выводы и предположения:
🔘Конечно же, эти данные далеко не только про 3PL. В этой сфере много инхауса🔗, и на это нужно делать поправку.
🔘Указанные индексы относительные. То есть они показывают снижение количества груза по отношению к количеству имеющегося транспорта (абсолютные значения грузооборота в открытых источниках не найдены)
🔘Приведенные индексы уже свидетельствуют о снижении стоимости перевозок. Указывалось, что впервые за долгое время спотовые цены опустились ниже контрактных.
🔘Не исключено, что снижение грузоборота если и есть, то не в тех сегментах, в которых работают складские операторы
🔘Транспортные компании и 3PL-операторы с большой долей перевозок сейчас могут испытывать трудности. Об истории возникшей проблемы и текущей ситуации интересно почитать и посмотреть вот этот материал:🔗
🔘 Краткий прогноз эксперта из материала: рынок начнёт оживать и стабилизироваться во второй половине года, ставки будут увеличиваться.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика.

Интересно ещё раз посмотреть на индикаторы рынка перевозок, которые недавно показали существенное падение за долгое время.
Об этом явлении мы писали здесь 🔗

Два главных индекса грузоперевозок показывают разнонаправленные тренды:
🔘ATI.SU продолжил снижение
🔘ATRUCKS показал рост
- каждый из индексов не является всеобъемлющим, поэтому в целом это может свидетельствовать об общем стабильно низком за последние несколько недель уровне грузоперевозок.

Объемы грузооборота на складах 3PL:
🔘сравнимого по охвату индекса активности на складах, да и вообще какого-то общего и открытого, не существует
🔘при этом, у нескольких провайдеров, объемы февраля примерно на 8-10% удельно ниже, чем в январе, и в прошлые годы такого не наблюдалось.
🔘ожидаемо, что спад на том же периоде в грузоперевозках не мог совсем не затронуть грузообработку на складах.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика

Интересное сравнение можно привести по спросу на складские площади логистов ("3PL") в России и США.
Сделаем это на базе
🔘отчёта компании Nikoliers🔗 (см. скрин) и
🔘материала канала Onwire🔗*

Диаграмма от Nikoliers (см. скрин) показывает распределение сделок по приобретению и аренде складских площадей в России по годам, и отдает "логистам" по 9% общего спроса в 2023-24.

При этом в США на долю 3PL приходится по тем же годам 30% и 33% спроса соответственно, и "логисты" там являются лидерами по сделкам.

🟠 Иными словами: в США доля сделок по складам у 3PL в 3,5 раза выше, чем в России.

Обращаем внимание, что речь именно о спросе по годам, а не о доле занимаемых 3PL площадей, которая в России оценивается в 10%, а на западе 50%+.🔗

📝 Примечание: * - благодарим Onwire за дополнительный материал к данному посту

@pro3pl #report3pl #analytic3pl #nikoliers

📊 3PL Аналитика

Снова предлагаем взглянуть на индексы грузоперевозок. Ранее мы это уже делали🔗 в связи с серьезным кризисом падения грузоперевозок за несколько лет.

☝️ На графиках видно, что после небольшого отскока в конце февраля индексы снова находятся на низких значениях.

⚠️ Что говорят эксперты:

🎙 Вадим Филатов, "АвтоГрузЭкс" и "ПЭК":

"До конца первого квартала мы ожидаем стагнацию, дальнейшее снижение объемов и тарифов на внутрироссийском направлении. Если в этих условиях не будут запущены меры поддержки, по прогнозам ассоциации «АвтоГрузЭкс», рынок могут покинуть до 20% перевозчиков, в том числе и крупные компании."

"При развитии негативного сценария это может произойти уже во втором квартале, базового — растянется до конца года. Позитивный сценарий подразумевает развитие макроэкономических показателей и рост грузооборота, в этом случае — каждая компания будет обеспечена грузами. После этого восстановится баланс между объемом доступных отправлений и транспорта."

Источник🔗

"за январь-февраль 2025 года объем перевозок по России снизился на 30% год к году. Около 20% автопарков перевозчиков простаивают".

Источник🔗

🎙 Владимир Матягин, «Грузавтотранс»

"Я вам скажу: грядет очень серьезный кризис. Денег на перевозки у перевозчиков нет."

"То, что продажи упали, это только начало. Грузы будем возить на ослах и лошадях."

☝️ Рекомендуем подробную статью - Источник🔗


📝 Примечание: блиц-опрос крупных 3PL-операторов снова показал, что падения грузообработки на складах они не наблюдают, либо таковое находится в пределах сезонной погрешности.

@pro3pl #report3pl #transport

📊 3PL Аналитика

Одной из аналитик, заинтересовавших аудиторию на сессии, стала динамика доли сделок со складами со стороны
3PL/Логистики.

🎓 Раскроем ее чуть подробнее:

в основе анализа лежит предположение, что из всех отраслей приобретателей складов (в аренду или в собственность) можно исключить маркетплейсы (как "отдельную статью") и посмотреть соотношение долей в %% в оставшихся отраслях:
🔘производственные компании
🔘ритейл,
🔘дистрибуторы,
🔘логистика/3PL
🔘и "прочие".

☝️На сессии было озвучено, что
доля 3PL составляла 28% в среднем за период 2021-2023 и поднялась до 31% в 2024 году
благодаря увеличившемуся спросу на данный вид сервиса (другой пример здесь)

Дополнив данные 2020-м годом и первым кварталом 2025-го мы видим:
🔘💡 доля 3PL в сделках наиболее стабильна по сравнению с другими отраслями, и составляет +/- 30%

🔘падение доли ритейла,
🔘рост доли дистрибуторов,
🔘рост доли производственных компаний
🔘существенные отклонения по всем отраслям дает 1q2025, но все понимают, что 1й квартал не может быть показательным, и его данные могут быть выровнены последующими кварталами. если интересно (👍), мы можем обновлять данные по мере поступления данных в течение года и внимательнее смотреть на динамику
🔘справочно, для индикатива, доля маркетплейсов в общем наборе отраслей показана отдельно в виде столбчатой диаграммы. её процент посчитан от общей массы и не подлежит сложению с приведёнными долями по остальным отраслям

📝 Примечание: данные для анализа взяты из отчета NF Group, выдержка из него использовалась в презентации

@pro3pl #analytic3pl #nfgroup #report3pl