📅 Пару месяцев назад писал о том, что в Тинькофф (теперь Т-Инвестиции) запущен новый инструмент - фьючерсы, интегрированные в стратегии автоследования. Обещал понаблюдать, как развивается сервис.
📱В приложении доступно уже 10 стратегий на фьючерсы, с разнообразными базовыми активами:
индексы, в т.ч. зарубежные;
▫️ товары (нефть, газ, металлы);
▫️ золото;
▫️ валютные пары;
▫️ ETF фонды и др.
📊 Акцент в них, в зависимости от бэкграунда автора, может делаться как на фундаментальный, так и на технический анализ. Также различается и риск-профиль и, соответственно, размер используемого плеча. Главное в этой идее, что инвестору не нужно использовать маржинальную торговлю, его риск ограничивается выбором стратегии.
Кстати, на что рекомендую обращать внимание в первую очередь, а что игнорировать.
✔️ Первое, что мы видим в описании стратегии - ожидаемая доходность в годовых (30%, 50%, 100% - не суть), а также возможная просадка. Это декларируемая, но не гарантированная трейдером величина, подверженная рыночным рискам.
✔️ Текущая доходность, тем более с учетом небольшого возраста фьючерсных стратегий, не показательна. Нужно быть готовым к волатильности на срочном рынке, не обольщаться прибылью здесь и сейчас, но и не закрывать окно при виде минуса.
✔️ Также преждевременно делать выводы по количеству подписчиков и общей сумме вложений - эти метрики изменяются со временем, в т.ч. в зависимости от успешности в долгосроке.
✔️ Стратегии, как и все наши инвестиции, нуждаются в диверсификации. Это снижает риск того, что единственный выбор окажется неудачным.
#стратегии #инвестции #фьючерсы
📱В приложении доступно уже 10 стратегий на фьючерсы, с разнообразными базовыми активами:
индексы, в т.ч. зарубежные;
▫️ товары (нефть, газ, металлы);
▫️ золото;
▫️ валютные пары;
▫️ ETF фонды и др.
📊 Акцент в них, в зависимости от бэкграунда автора, может делаться как на фундаментальный, так и на технический анализ. Также различается и риск-профиль и, соответственно, размер используемого плеча. Главное в этой идее, что инвестору не нужно использовать маржинальную торговлю, его риск ограничивается выбором стратегии.
Кстати, на что рекомендую обращать внимание в первую очередь, а что игнорировать.
✔️ Первое, что мы видим в описании стратегии - ожидаемая доходность в годовых (30%, 50%, 100% - не суть), а также возможная просадка. Это декларируемая, но не гарантированная трейдером величина, подверженная рыночным рискам.
✔️ Текущая доходность, тем более с учетом небольшого возраста фьючерсных стратегий, не показательна. Нужно быть готовым к волатильности на срочном рынке, не обольщаться прибылью здесь и сейчас, но и не закрывать окно при виде минуса.
✔️ Также преждевременно делать выводы по количеству подписчиков и общей сумме вложений - эти метрики изменяются со временем, в т.ч. в зависимости от успешности в долгосроке.
✔️ Стратегии, как и все наши инвестиции, нуждаются в диверсификации. Это снижает риск того, что единственный выбор окажется неудачным.
#стратегии #инвестции #фьючерсы
23 июля Мосбиржа запустила торги фьючерсом на индекс IPO
📋 В состав индекса входят 19 эмитентов, которые вышли на биржу в последние 2 года, в т.ч. хорошо известные инвесторам Совкомбанк, Whoosh, Генетико, Софтлайн, Астра, Henderson, ЮГК, Делимобиль, Диасофт, Европлан, МТС Банк, Промомед и др.
📊 Сам индекс с момента запуска 19 апреля просел на 21%. Но фьючерс на него интересен тем, что его можно шортить, в отличие от некоторых компаний из индекса. Кроме того, фьючерс отслеживает даты, когда заканчивается периоды стабилизации цены в рамках механизма IPO, что снижает волатильность инструмента.
➕ Один из плюсов нового инструмента - порог входа от 200 рублей. Есть разница и в цене контракта: гарантийное обеспечение обойдётся сильно дешевле, чем совокупные комиссии при покупке бумаг по отдельности.
🛍 Кстати, у Т-Инвестиций сейчас акция - бесплатные фьючерсы с нулевой брокерской комиссией. До конца этой недели разыгрывается 100 таких тарифов на 1 месяц (итого 500 победителей). Выиграть может клиент, совершивший любую сделку с фьючерсом!
📈Тикеры фьючерса на индекс IPO в Т-Инвестициях — IPZ4 и IPH5.
#фьючерсы #ipo #брокеры
📋 В состав индекса входят 19 эмитентов, которые вышли на биржу в последние 2 года, в т.ч. хорошо известные инвесторам Совкомбанк, Whoosh, Генетико, Софтлайн, Астра, Henderson, ЮГК, Делимобиль, Диасофт, Европлан, МТС Банк, Промомед и др.
📊 Сам индекс с момента запуска 19 апреля просел на 21%. Но фьючерс на него интересен тем, что его можно шортить, в отличие от некоторых компаний из индекса. Кроме того, фьючерс отслеживает даты, когда заканчивается периоды стабилизации цены в рамках механизма IPO, что снижает волатильность инструмента.
➕ Один из плюсов нового инструмента - порог входа от 200 рублей. Есть разница и в цене контракта: гарантийное обеспечение обойдётся сильно дешевле, чем совокупные комиссии при покупке бумаг по отдельности.
🛍 Кстати, у Т-Инвестиций сейчас акция - бесплатные фьючерсы с нулевой брокерской комиссией. До конца этой недели разыгрывается 100 таких тарифов на 1 месяц (итого 500 победителей). Выиграть может клиент, совершивший любую сделку с фьючерсом!
📈Тикеры фьючерса на индекс IPO в Т-Инвестициях — IPZ4 и IPH5.
#фьючерсы #ipo #брокеры
Брать взаймы становится дороже, но есть способ сэкономить
📊 В последнее время мы с вами наблюдаем растущую волатильность котировок. Один из способов захеджировать позиции на фондовом рынке - параллельное открытие на срочном. Однако стоимость гарантийного обеспечения (ГО) у брокеров растет вместе с ключевой ставкой. Маржинальная торговля становится дорогим удовольствием, и “пересиживать” возможный минус по позициям во фьючерсах все сложнее.
💡 Но есть возможность сэкономить. В случае использования активов на фондовом рынке под залог, перенос позиций может стать бесплатным. Т.е. инструменты на фондовой секции вы используете под ГО. Например, в БКС эта опция включается автоматически для всех клиентов с Единым брокерским счетом (ЕБС) при открытии позиций на срочном рынке FORTS.
При расчете доходности рекомендую учитывать:
👉 Маржинальное плечо, превышающее сумму залога, оплачивается по тарифу;
👉 При взимании НДФЛ убыток на фондовом и срочном рынках не сальдируется.
🏗 По такой схеме хеджирования можно строить сложные синтетические конструкции сразу на нескольких рынках. Но подобные эксперименты лучше подходят активным трейдерам, я лучше приведу более простой пример без использования шортов.
💼 Вы купили паи БПИФ ликвидности LQDT, и тут намечается снижение ставки и разворот на рынке акций, а свободных средств больше нет. Берете в долг у брокера под залог этих паёв, платы за кредит под обеспечение при этом нет. Или страхуетесь от девальвации рубля покупкой фьючерса на доллар (санкции не помеха). На мой взгляд, интересная опция, неквалам она доступна после тестирования.
#брокеры #фьючерсы #инвестиции #трейдинг
📊 В последнее время мы с вами наблюдаем растущую волатильность котировок. Один из способов захеджировать позиции на фондовом рынке - параллельное открытие на срочном. Однако стоимость гарантийного обеспечения (ГО) у брокеров растет вместе с ключевой ставкой. Маржинальная торговля становится дорогим удовольствием, и “пересиживать” возможный минус по позициям во фьючерсах все сложнее.
💡 Но есть возможность сэкономить. В случае использования активов на фондовом рынке под залог, перенос позиций может стать бесплатным. Т.е. инструменты на фондовой секции вы используете под ГО. Например, в БКС эта опция включается автоматически для всех клиентов с Единым брокерским счетом (ЕБС) при открытии позиций на срочном рынке FORTS.
При расчете доходности рекомендую учитывать:
👉 Маржинальное плечо, превышающее сумму залога, оплачивается по тарифу;
👉 При взимании НДФЛ убыток на фондовом и срочном рынках не сальдируется.
🏗 По такой схеме хеджирования можно строить сложные синтетические конструкции сразу на нескольких рынках. Но подобные эксперименты лучше подходят активным трейдерам, я лучше приведу более простой пример без использования шортов.
💼 Вы купили паи БПИФ ликвидности LQDT, и тут намечается снижение ставки и разворот на рынке акций, а свободных средств больше нет. Берете в долг у брокера под залог этих паёв, платы за кредит под обеспечение при этом нет. Или страхуетесь от девальвации рубля покупкой фьючерса на доллар (санкции не помеха). На мой взгляд, интересная опция, неквалам она доступна после тестирования.
#брокеры #фьючерсы #инвестиции #трейдинг