📈 Обзор рынка за 9 января 2025
 
USDRUB 102,65 ₽ (-0,10%)
EURRUB 105,69 ₽
CNYRUB 13,58 ₽ (+0,51%)
 
📊 Важное за день:
• Рублёвые пары торгуются разнонаправленно. Доллар/рубль держится около 103₽, ключевые уровни для отслеживания: 101,50₽ и 104,50₽
• ЦБ РФ возобновляет операции по бюджетному правилу. С 9 по 14 января будут продавать валюту на 3,41 млрд ₽ ежедневно
• Brent на $77,21 (+0,99%). Поддержку оказывают геополитика и спрос, но укрепление доллара сдерживает рост
 
📉 Российский рынок акций
IMOEX: 2773,12 п. (-2,38%)
РТС: 854,03 п. (-2,97%)
 
Комментарий: Рынок корректируется после бурного роста на 22% за 16 дней. Давление оказывают технические факторы и новости о возможных санкциях против российской нефти. Ближайшая поддержка — 2754 п., при пробое возможно снижение к 2640 п.
 
₿ Bitcoin: $92552 (-2,64%)
Ключевой уровень поддержки — $90500. Если восстановится до $100000 к 13 января, возможен выход на новые максимумы к концу месяца. Продавцы контролируют пока нисходящую коррекцию в рамках глобального восходящего тренда.
 
💡 Мысли:
• По доллар/рублю: пробой 101,50₽ → цель 99,80₽; пробой 104,50₽ → цель 105,50₽
• По нефти Brent покупатели нацелены на $79 к 16 января

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #IMOEX #BTC

@avladfx

Обзор рынков на 10 января 2025
 
💰 Рубль под давлением, но держится:
- USD/RUB: 103.25 (+0.58%)
- EUR/RUB: 105.80 (+0.10%)
- CNY/RUB: 13.72 (+1.03%)
 
🛢️ Нефть подорожала после новостей о санкциях:
- Brent поднялась до $81.03
- Новые санкции против "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз"
- "Теневой флот" под усиленным контролем
- Ждем сокращения предложения на рынке
 
📈 Российские фондовый рынок проигнорировал санкции:
- Мосбиржа: 2824.59 п. (+1.86%)
- РТС: 873.09 п. (+2.23%)
- Ключевая поддержка на 2795 п.
 
🤝 Инвесторы позитивно смотрят на возможные переговоры Путина и Трампа после инаугурации 20 января. Похоже, рынок закладывает в цены потенциальное смягчение санкций.
 
₿ Крипторынок штормит:
- Bitcoin: $94,350 (-4.08% за неделю)
- Ethereum: $3,267 (-10.14% за неделю)
- Ключевой уровень для BTC: $97500
- Поддержка: $93000
 
⚠️ Ожидания: до 25 января возможна повышенная волатильность на крипторынке. После 25 ждем более благоприятных условий для роста и обновления исторического максимума.
 
🎯 По рублевым парам торговые диапазоны на неделю:
- USD: 99-105.50 ₽
- EUR: 103.50-110 ₽
- CNY: 13.30-14.40 ₽

Читать обзор 

#Рубль #Доллар #нефть #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 13 января
 
📈 Валютные пары показали небольшой рост:
• USD/RUB: 103.86 (+0.59%)
• EUR/RUB: 106.03 (+0.22%)
• CNY/RUB: 13.81 (+0.65%)
 
Новые санкции против энергетического сектора РФ оказали умеренное влияние, так как рынок уже учел этот фактор в ценах. Поддержку рублю оказывают растущая нефть и возможное снижение геополитической напряженности в ожидании встречи Трампа с Путиным.
 
Интересно! Минфин сократил объем покупки валюты на 32% - теперь это 4.1 млрд руб/день. При этом ЦБ будет продавать 4.76 млрд руб/день. 
 
🛢 НЕФТЬ: Brent показывает уверенный рост до $80.84 (+1.31%)
 
Ключевые факторы:
- Санкции против РФ
- Сильная статистика по рынку труда США, повышает вероятность сохранения ставки ФРС США.
- Возможен рост до $85,50 в ближайшие дни на фоне технических факторов.
 
📊 ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
 
IMOEX: 2866.11 (+1.47%)
RTS: 879.08 (+0.69%)
 
Рост выглядит неуверенным, но техническая картина пока позитивная на дневном ТФ. Ждем преодоления уровня 2900 п. для движения к 3015 п. Важная поддержка - 2750 п.
 
₿ КРИПТОВАЛЮТЫ:
BTC восстановился после падения до $89256 и сейчас торгуется выше $95000 (+6.13%). Ключевой уровень сопротивления - $96500. Важно удержаться выше $90000.
 
За сутки ликвидировано длинных позиций на $598 млн, из них $120 млн по биткоину.
 
💡 Ожидания: 
• USD/RUB: вероятно движение к 105,50, при быстром росте возможно достижение 109 руб.
• НЕФТЬ: потенциал роста до $85,50
• BTC: формируются условия для прорыва $96500
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 14 января
 
🔹 Рубль: смешанная динамика
 
- USD/RUB: 103,72 (-0,13%)
- EUR/RUB: 106,66 (+0,59%)
 
Объем продаж валюты по бюджетному правилу увеличен до 4,8 млрд руб/день.
 
🛢 Нефть была под давлением: Brent торгуется около $79,90. Обычная коррекция после 13%-го роста
 
Поддержка рынку:
 
- Новые санкции США против российского нефтяного сектора 
- EIA прогнозирует стабильный спрос в США на 2025-26 гг. 
- API: запасы нефти -2,6 млн баррелей 
 
📈 Российский рынок
- Индекс Мосбиржи: 2859,51 п. (-0,23%)
- РТС: 870,87 п. (-0,93%)
Рынок консолидируется у 2860 п., но уверенности в продолжении роста пока нет.
 
₿ Криптовалюты
- Bitcoin: $96560 (+2,14%)
Покупатели закрепились выше сопротивления $96500. Ключевой фактор – данные по инфляции США.
 
👀 Важно сегодня:
- Публикация данных по инфляции в США (CPI)
Ожидания: 0,4% м/м, 2,9% г/г
Результаты отчета могут значительно повлиять на все рынки.
 
💭 Комментарий: Рынки замерли в ожидании данных по инфляции США. От этих цифр будет зависеть дальнейшее движение доллара, нефти и криптовалют. Российский рынок пока держится неплохо, но санкционное давление остается существенным фактором риска.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 15 января

📈 Рубль: разнонаправленное движение в узком диапазоне
$ = 103,74 руб (+0,02%)
€ = 106,48 руб (-0,16%)
¥ = 13,90 руб (-0,28%)
 
🔍 Что происходит:
- Рубль был устойчив несмотря на высокую волатильность на Форексе
- МЭА дает позитивный прогноз по доходам России от нефти в 2024
- В январе традиционно снижается спрос на валюту из-за низкой потребительской активности после праздников
 
💡 Интересный тренд: западные валюты стремительно теряют позиции в российской внешней торговле:

- Доля $ и € в импортных платежах упала до исторического минимума 17,8%
- В торговле с Азией доля западных валют всего 8,9%
- Рубль и валюты дружественных стран уверенно растут: сейчас это 47,6% и 34,6% соответственно
 
⚡️ Важно: новые санкции США от 10 января нацелены на нефтяной сектор.

Под ударом:
- Логистические цепочки
- Танкерный флот
- Страхование перевозок
- Нефтетрейдинг
 
🛢 Нефть Brent: $82,03 (+2,64%)
Рост после публикации данных по запасам в США (снижение на 1,96 млн баррелей) и инфляции.

💭 Мой комментарий: Рынок демонстрирует завидную устойчивость к санкционному давлению. Особенно впечатляет скорость дедолларизации внешней торговли. Если текущие тенденции сохранятся, к концу года доля западных валют может упасть ниже 15%. Что касается новых санкций - их эффективность пока под вопросом, особенно учитывая позитивный прогноз МЭА по нефтяным доходам России.

Читать обзор

#рубль #Brent #доллар #BTC #IMOEX

Обзор рынков за 16 января
 
💰 На валютном рынке вчера было затишье: 
• USD/RUB: 103.73 ₽ (-0.01%)
• EUR/RUB: 106.56 ₽ (+0.05%)
• CNY/RUB: 13.91 ₽ (+0.07%)
 
ЦБ на сегодня понизил курсы:
🔸 Доллар - 102.38 ₽
🔸 Евро - 105.81 ₽
 
Мой комментарий: Рубль нащупал равновесие между сезонными и санкционными факторами. Хотя санкции и ударили по экспорту, растущая с декабря нефть частично это компенсирует.
 
⛽️ Нефть Brent: $81.29 (-0.90%)
Причина снижения - возможное перемирие между Израилем и ХАМАС. Снижение напряженности = меньше геополитической премии в цене.
 
📈 Российский рынок акций на позитиве:
• Индекс Мосбиржи: 2911.29 п. (+2.40%)
• РТС: 895.83 п. (+2.84%)
Оптимизм вызван надеждами на смягчение ДКП и ослабление санкций.
 
₿ Bitcoin торгуется около $100K
Утром подрос до $102048. При снижении индекса доллара и росте фондовых индексов может быстро достигнуть $105000.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #IMOEX #BTC

@avladfx

Обзор рынков за 17 января
 
💵 Рубль закрыл неделю укреплением:
- USD/RUB: 102.99 (-0.71%)
- EUR/RUB: 105.79 (+0.18%)
- CNY/RUB: 13.87 (-0.28%)
 
🛢️ Нефть Brent торгуется около $80.76. Снижению цен способствовали сильные экономические данные из США и новости о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.
 
📊 Российский фондовый рынок на подъеме:
- Индекс Мосбиржи: 2950.42 (+1.60%)
- Индекс РТС: 906.03 (+1.14%)
Индекс IMOEX отыграл уже 50% падения!
 
₿ Криптовалюты:
- Bitcoin: цена снизилась до $99651 после достижения $106422
- Резкое падение на 6.5% в воскресенье перед инаугурацией Трампа
- Ethereum продолжает терять позиции относительно BTC
 
👀 На что обратить внимание:
- Сегодня в США выходной (День Мартина Лютера Кинга)
- Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа
- Налоговый период в РФ будет ежедневно усиливаться до 28 января
- 29 января – заседание ФРС
 
💡 Ожидания:
- По нефти настрой на рост до $86 за баррель
- Биткоин может достичь $130000 к концу Q1
- Рубль останется в текущем диапазоне с возможным укреплением до 28 января
 
Читать обзор
 
#доллар #нефть #рубль #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 20 января
 
🔷 Валютный рынок
- USD/RUB: 102.07₽ (-0.89%)
- EUR/RUB: 105.74₽ (-0.04%)
- CNY/RUB: 13.82₽ (-0.36%)
 
Рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть и приближения налогового периода. Дополнительную поддержку оказывают новости о возможном телефонном разговоре между Путиным и Трампом.
 
🛢️ Нефть
 
Brent торгуется около $80,11. Котировки снижаются после заявлений Трампа о планах ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе США и нарастить добычу. При этом позитивная статистика из Китая (+5.4% ВВП в Q4) оказывает поддержку ценам.
 
📊 Фондовый рынок
 
- Индекс Мосбиржи: 2906.03 п. (-1.50%)
- Индекс РТС: 905.15 п. (-0.10%)
 
 
Рынок под давлением на фоне укрепления рубля и снижения нефтяных котировок.
 
₿ Криптовалюты
 
BTC: $102466 (+0.92%)
- Обновлен исторический максимум на $109588
- Трамп готовит серию указов по криптовалютам
- В планах создание национального стратегического резерва биткоина
- Возможная отмена жестких регуляторных ограничений
 
💡 Мой комментарий: На рынках сохраняется повышенная волатильность. Рубль выглядит достаточно уверенно благодаря комбинации внутренних и внешних факторов. В биткоине после обновления максимума формируется потенциальная "двойная вершина" - будьте осторожны на текущих уровнях. Ключевые события ближайших дней: налоговый период в России (пик 28 января) и первые указы Трампа по энергетике и крипторынку.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX

@avladfx

Тарифные угрозы Трампа давят на доллар и поддерживают золото
 
Основные события дня:
 
🔹 Трамп рассматривает введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая
🔹 Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4.58%
🔹 Золото достигло двухмесячного максимума выше $2740
🔹 Индекс Dow Jones вырос на 500 пунктов несмотря на тарифные угрозы
 
DXY: Индекс доллара США продолжил снижение и закрылся около отметки 108 п. на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа. Давление на доллар также оказывают ожидания первого снижения ставки ФРС в июне этого года. 
 
Ожидания: Рынок закладывает вероятность сохранения ставок в январе на уровне 99,5%, в марте - 75,6%, в мае - 58,7%, что предполагает возможное снижение в июне при условии замедления инфляции. Внимание участников рынка будет сосредоточено на заявлениях Трампа по тарифам и предстоящем заседании ФРС 29 января.
 
EURUSD: Пара продолжила рост выше отметки 1.0400 на фоне ослабления доллара США. Движение происходит в узком диапазоне в ожидании выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и данных по деловой активности в еврозоне в конце недели.
 
Ожидания: Расширяющийся дифференциал процентных ставок между США и еврозоной оставляет евро в технически слабой позиции. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.0375 и 1.0325, сопротивление - около 1.0440. 
 
AUDUSD: После снижения к уровню 0.6207 австралийский доллар восстановился до 0.6275. Давление на валюту оказывают ожидания снижения ставки РБА в феврале и заявления Трампа о возможном введении тарифов на китайский импорт.
 
Ожидания: Вероятное смягчение монетарной политики РБА и риски эскалации торговой напряженности между США и Китаем могут ограничить потенциал роста австралийского доллара в краткосрочной перспективе. В целом на часовках австралиец стоит неплохо для продолжения роста в направлении 0,6310. 
 
USDJPY: Пара демонстрирует волатильную торговлю около уровня 155.75 в преддверии заседания Банка Японии. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании решения регулятора и публикации данных по торговому балансу Японии.
 
Ожидания: Фокус рынка направлен на заседание Банка Японии и возможные сигналы о будущей политике. Геополитическая напряженность может усилить спрос на иену как защитный актив. С 16 января формируется флэт, поэтому в ближайшие часы надо ожидать выхода. Больше склоняюсь к снижению курса доллара.
 
XAUUSD: Золото выросло до двухмесячного максимума выше $2740 на фоне роста неопределенности вокруг торговой политики США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Снижение доходности гособлигаций США также поддерживает котировки драгоценного металла.
 
Ожидания: При сохранении геополитической напряженности и неопределенности в торговой политике США золото может протестировать исторический максимум около $2790 и уровень $2800.
 
Brent: Нефть снижается к отметке $75.55 после заявлений Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США. Дополнительное давление оказывает прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса.
 
Ожидания: Риски увеличения добычи в США и потенциального замедления мировой экономики из-за торговых барьеров могут продолжить оказывать давление на нефтяные котировки. 
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием неопределенности вокруг торговой политики новой администрации США. Ослабление доллара и рост спроса на защитные активы могут продолжиться на фоне геополитической напряженности и ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами для наблюдения остаются развитие ситуации с тарифами, заседание ФРС и данные по деловой активности в конце недели.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Я бы дополнил обзор следующими важными моментами:
 
1. По торговым тарифам:
- Важно отметить, что первоначально Трамп планировал ввести универсальные тарифы на весь импорт сразу после инаугурации, но затем изменил подход.
- Сейчас обсуждаются точечные тарифы: 25% для Канады и Мексики, 10% для Китая, что может иметь разное влияние на различные секторы экономики.
 
2. По геополитике: 
- На Ближнем Востоке ситуация обострилась после того, как соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было нарушено из-за начала операции израильских сил в городе Дженин на Западном берегу.
- ХАМАС призвал к эскалации конфликта, что может привести к дальнейшему росту геополитических рисков.
 
4. По календарю событий:
- В ближайшие дни ожидаются важные данные: количество первичных заявок на пособие по безработице в США, индексы PMI от S&P Global и статистика по рынку жилья.
- Также стоит отметить, что начинается период тишины ФРС перед пресс-конференцией Пауэлла 29 января.
 
5. По энергетическому сектору:
- Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в энергетическом секторе и использовал эти полномочия для ускоренного одобрения новых проектов по добыче нефти, газа и электроэнергии.
- EIA прогнозирует снижение цен на нефть в этом и следующем году из-за слабой экономической активности и усилий по энергетическому переходу.
 
Особенно важно следить за развитием ситуации с тарифами, так как это может существенно повлиять на курсы валют и сырьевые товары.

@avladfx

Обзор рынка за 21 января
 
Рубль укрепляется: доллар -1,53% (100,50₽), евро -1,43% (104,24₽), юань -1,73% (13,58₽).
 
💰 Что поддерживает и давит на рубль?
• 28 января — крупные налоговые выплаты (НДС, НДПИ и другие)
• Высокие ставки ЦБ и продажи валюты поддерживают рубль
• Санкционные риски для экспорта создают давление
 
🏦 Бюджет-2024:
• Дефицит 3,485 трлн ₽ (1,7% ВВП) — выше планового 0,9%
• Доходы выросли на 26% до 36,7 трлн ₽
• Нефтегазовые доходы +26,2%
• НДС +16%
 
🛢️ Нефть Brent снизилась на 1,07% до $79,29
• Трамп обещает нарастить добычу в США
• EIA прогнозирует снижение цен в 2025
 
📊 Индексы:
• Мосбиржа +1,24% (2942,09)
• РТС +2,21% (925,16)
Покупатели нацелены на 3000 пунктов. 
 
₿ Bitcoin +3,80% ($106143)
• Ждем заседание ФРС 29 января и выступления Пауэлла
• Следим за уровнями: $104500 и $106500. Важно закрыть неделю выше  $106500
 
💡 Мой комментарий: Валютный и фондовый рынки показывает неплохую динамику несмотря на внешнее давление. Особенно интересна ситуация с рублем — налоговый период придал импульс к укреплению. По биткоину важно следить за уровнем $106500 — это может определить среднесрочный тренд. Что касается нефти, заявления Трампа создают неопределенность, но фундаментально рынок пока выглядит устойчиво.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #IMOEX #BTC #Brent
 
@avladfx

Торговые войны и экономическая неопределенность: Рынки в ожидании новых мер Трампа
 
Основные события дня:
 
🔹 Трамп анонсировал 10% пошлины на китайские товары с 1 февраля
🔹 Доллар удерживает позиции выше 108 пунктов по индексу DXY
🔹 Золото обновило максимумы 2025 года на фоне геополитической напряженности
 
DXY: Доллар США консолидируется в районе 108 пунктов, сохраняя устойчивость благодаря сильной экономике США. Рынки оценивают последствия новых торговых инициатив Трампа.
 
Ожидания: Участники рынка прогнозируют 29 января сохранение процентной ставки ФРС на текущем уровне. Ключевое внимание - на пятничных PMI, которые могут скорректировать настроения инвесторов. По МА каналам диапазон движения на сегодня 107.20-109.20. Индекс находится в точке баланса на 108,28 п. 
 
EURUSD: Пара торгуется в районе 1.0405, теряя восходящую динамику после обновления максимума на 1,0457. Европейская комиссия готовится опубликовать индекс потребительского доверия. 
 
Ожидания: Евро находится под небольшим давлением на фоне технической коррекции. Пятничные PMI станут индикатором экономической активности. Поскольку цена находится на балансовой линии (SMA55), то рынок готов к укреплению евро до 1.0470. Любое промедление покупателей грозит им отходом на 1,0345.
 
AUDUSD: Австралиец консолидируется около 0.6275, реагируя на смягченную версию торговых ограничений Трампа в отношении Китая.
 
Ожидания: Рынок ожидает квартальный отчет по инфляции в Австралии. РБА может начать снижение ставок уже в следующем месяце. Ключевой диапазон 0.6240-0.6320.
 
USDJPY: Пара восстановилась до 156.70 на фоне ожиданий заседания Банка Японии. 
 
Ожидания: цена вернулась к верхней границе диапазона 156,60. Я вчера ожидал снижения курса доллара, но на фоне его общего восстановления йена ослабла.  Инвесторы готовятся к решениям монетарных властей Японии. Диапазон 154.75-157.00 останется актуальным. Торговые противоречия могут усилить волатильность.
 
XAUUSD: Золото обновило максимумы 2025 года, поднявшись $2763, на фоне геополитической напряженности.
 
Ожидания: Цена ползет вверх по линии U3 (1% от SMA55). Сохраняется тренд на рост до психологической отметки $2800. Риски торговых войн и напряженность на Ближнем Востоке поддерживают спрос на защитные активы. Инфоагенства учат новчиков, что золото защитный актив при любых конфликтах и росте инфляции, что информация записалась на подкорке и в случае чего все бежали в золото, как бабушки бегут скупать гречку, соль, сахара и тушенку.
 января сохраНефть торгуется в боковом тренде со средней ценой $79,25 на фоне неопределенности торговой политики США.
 
Ожидания: Возможное снижение спроса из-за торговых ограничений может продолжить давление на нефтяные котировки. Если отскока сегодня не последует, то можем провалиться до 78 за баррель. Этот уровень уже интересен для покупок.
 
Резюме: Рынки находятся в напряжении из-за новых торговых инициатив США. Ключевые факторы - пятничные PMI, заседание Банка Японии и дальнейшая риторика Трампа.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Обзор рынков за 22 января
 
Валютный рынок:
- Доллар/рубль: колебания в районе 100,65 руб.
- Евро/рубль: незначительный рост до 104,38 руб.
- ЦБ РФ: курс доллара 98,2804 руб., евро 103,2419 руб.
 
Нефтяной рынок:
- Brent: снижение до $78,97 за баррель
- Факторы падения: планы США по увеличению добычи, торговые пошлины
- Прогноз: возможное падение до $78
 
Фондовые индексы:
- МосБиржи: -0,26% (2934,50 п.)
- РТС: +2,99% (952,82 п.)
- Риски: годовая инфляция превысила 10%, ожидается возможное повышение ставки ЦБ
 
Криптовалюты:
- Bitcoin: снижение до $101575
- Повысился риск усиления нисходящей коррекции при падении цены ниже $99400
 
Геополитика:
- Готовятся переговоры Путина и Трампа
- США планируют новые торговые пошлины
- Возможное влияние на мировую экономику
 
Фокус внимания направлен на: заседание ФРС США и пресс-конференцию Джерома Пауэлла 🔥
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent

@avladfx

Обзор рынков за 23 января

💵 Валютный рынок:
- Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 101,22 руб.
- Пара евро/рубль выросла на 0,78%, до 105,20 руб.
- ЦБ РФ установил официальные курсы на 24 января: доллар - 99,0978 руб., евро - 103,6612 руб.
 
Начало года ознаменовалось временным ослаблением доллара до 99,63 руб., но я ожидаю, что рубль может ослабнуть до 105,50 руб. к концу первого квартала. Если цены на нефть упадут ниже $70, курс может достигнуть 115-125 руб.
 
🛢️ Нефть:
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.
- Баррель Brent подешевел на 0,89%, до $78,29.
- Запасы сырой нефти в США сократились на 1,017 млн баррелей против прогноза на снижение на 2,1 млн баррелей.
 
Трамп также объявил о национальной энергетической чрезвычайной ситуации, что ускорит одобрение новых энергетических проектов. На торгах в Азии баррель стоит $78,22, но активность покупателей пока слабая.
 
📉 Инфляция и ставки:
- Инфляция в России с 14 по 20 января составила 0,25%.
- Годовая инфляция ускорилась до 10,04%.
- Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год - 4,5-5,0%.
 
Высокая инфляция может привести к повышению ключевой ставки на заседании 14 февраля. Цены на продукты питания продолжают расти, и эффекты от принимаемых мер пока не видны.
 
📈 Индексы:
- Индекс Мосбиржи вырос на 0,50%, до 2949,19 п.
- Индекс РТС упал на 2,38%, до 930,18 п.
- Индекс IMOEX остается в боковом тренде между 2885 и 2985 п.п.
 
Участники рынка ждут новостей по встрече Трампа и Путина, что может стать позитивным фактором для фондового рынка.
 
🪙 Биткоин:
- Пара BTC/USDT повысилась на 0,20%, до $103 910.
- Цена находится в боковом тренде шесть дней.
- Внешний фон для биткоина остается позитивным: фондовые индексы растут, а индекс доллара корректируется.
 
Покупатели заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (29 января) и пресс-конференцией Пауэлла. Если настроения не изменятся, жду роста до $107 000.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #BTC #Brent #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 24 января

Рубль укрепился в преддверии пика налоговых выплат: 
USD/RUB: 100,27 (-0,93%)EUR/RUB: 104,88 (-0,14%) CNY/RUB: 13,46 (-0,66%)
 
🔸 Нефть под давлением

Brent: $77,02 (-2%) 

• Трамп призвал ОПЕК+ снизить цены
• Напряженность в отношениях США-Колумбия
• Общее падение рисковых активов и рост индекса доллара
 
🔸 Фондовый рынок за 24 января

IMOEX2: 2953,65 (+0,01%)
РТС: 945,07 (+1,60%)
 
Ключевые моменты:

• 27 января - первые ранние торги с февраля 2022
• Рынок фокусируется на предстоящей встрече Путина и Трампа
• Целевая область по индексу - 3020 п.. потом можем просесть до 2775 п.
 
🔸 Криптовалюты

BTC: $100227 (-2,03%) 

• Массовая распродажа рисковых активов ближе к закрытию воскресенья и на азиатской сессии в понедельник.
• Инвесторы уходят в доллар и облигации
• Возрос риск формирования "двойной вершины" 
 
💭 Комментарий:

Рынки находятся под давлением из-за геополитической напряженности и действий Трампа. Особенно интересна ситуация с нефтью - призыв к снижению цен может существенно повлиять на глобальные рынки. Рубль пока держится благодаря налоговому периоду, но позиция остается уязвимой. Криптовалюты и другие рисковые активы синхронно падают, что говорит о серьезном снижении аппетита к риску.

Ждем открытия европейских торгов и следим за развитием ситуации. Ключевые события - предстоящая встреча Путина и Трампа, реакция ОПЕК+ на призыв США.

Читать обзор

#доллар #рубль #Brent #BTC #IMOEX

@avladfx

Обзор рынков за 27 января
 
Рубль начинает неделю со снижения:
 
USD/RUB: 99,72 руб. (-0,54%)
EUR/RUB: 104,10 руб. (-0,74%)
CNY/RUB: 13,46 руб. (-0,07%)
 
🔍 Что происходит:
- Завершился налоговый период, который поддерживал рубль последние дни
- Нефть Brent упала на 2,99% до $76,08 – реакция на заявления Трампа о возможных санкциях, торговых войнах и просьбы к ОПЕК снизить цены на нефть.
- Индекс Мосбиржи просел на 2,43% до 2881,53 п., РТС – на 0,78% до 937,74 п.
- Биткоин восстановился $103k после вчерашнего падения до $97,7k
 
💭 Мой комментарий:
Рубль держится около 100 руб., но давление растет. Жду ослабления после окончания налогового периода – целевой уровень 105,50 на конец I квартала. На рынке нервозность из-за геополитики и предстоящего заседания ФРС. Если индекс Мосбиржи не удержит 2850 п., возможно падение до 2730 п.
 
Для крипторынка ключевым событием станет завтрашняя пресс-конференция Пауэлла. Покупателям важно удержать BTC выше $100k.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
 
@avladfx

Обзор рынков за 28 января
 
💵 Рубль укрепился против основных валют:
- USD/RUB: 99.69 ₽ (-0.03%)
- EUR/RUB: 103.43 ₽ (-0.64%)
- CNY/RUB: 13.36 ₽ (-0.74%)
 
🛢️ Нефть Brent торгуется около $76.34. Рынок в напряжении из-за:
- Угрозы торговых войн США с Канадой, Китаем и Мексикой
- Слабых PMI данных из Китая
- Ожидания решения ФРС по ставке (вероятность сохранения 93.6%)
 
📈 Российский рынок:
- Индекс Мосбиржи: 2934.07 п. (+1.82%)
- РТС: 942.81 п. (+0.54%)
 
₿ Криптовалюты:
Текущйи курс BTC: $102300 
акции NVIDIA восстановились на 11% после недавнего падения
 
💭 Комментарий: Рынок сейчас находится в режиме ожидания решения ФРС. Рубль показывает устойчивость благодаря налоговому периоду, но дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных факторов и внутренней экономической политики.
 
Подробности в обзоре
 
#доллар #рубль #BTC #Brent #IMOEX

@avladfx

Доллар укрепляется перед FOMC на фоне роста торговых рисков  

Основные события дня:  
🔹 Рост доходности казначейских облигаций США поддержал доллар  
🔹 Потребительское доверие в США упало до 104.1, ниже прогнозов  
🔹 Трамп анонсировал планы по введению масштабных тарифов на импорт  
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась до 2.4% в годовом выражении  
🔹 Протоколы Банка Японии подтвердили осторожный подход к нормализации политики  
 
DXY: Индекс доллара США вырос до 108.05, достигнув двухдневного максимума, на фоне роста доходности 10-летних облигаций до 4.54% и опасений эскалации торговых войн. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования (-2.2% против ожиданий +0.8%) не смогли остановить укрепление валюты. Ключевым драйвером стали заявления Трампа о планах введения тарифов до 25% на сталь, алюминий и полупроводники. В первой половине дня доходность снизилась, при этом индекс доллара продолжает рост.
 
Ожидания: Фокус сместился на решение FOMC (22:00 МСК). Хотя ставки сохранятся на уровне 4,50%, тон комментариев Пауэлла определит краткосрочный тренд. Внутридневная целевая область находится на уровне 108.80. Риски: смягчение риторики ФРС или отказ Трампа от тарифных угроз могут спровоцировать коррекцию к 106.50.  
  риторики ФРС Пара опустилась до 1.0400, минимального уровня за неделю, под давлением сильного доллара и отсутствия позитивных триггеров для евро. Инвесторы ждут заседания ФРС США и ЕЦБ.
 
Ожидания: Цена падает с 1,0532 и движется к 1.0350. Для восстановления евро нужен позитивный сюрприз по ВВП или сдвиг в риторике ЕЦБ. До завтрашней статистики пара, вероятно, останется в диапазоне 1.0350-1.0450. Если ралли доллара усилится после выступления Пауэлла, то вполне увидеть  1,0270 до конца недели.
 
AUDUSD: Австралийский доллар торгуется по 0.6226 после публикации замедления инфляции до 2.4% (прогноз 2.5%). Это усилило ожидания смягчения политики RBA на февральском заседании. Дополнительное давление оказало снижение цен на железную руду (-1.8%) из-за опасений замедления спроса в Китае.  
 
Ожидания: Пара тестирует приближается к 0.6200. Пробой может привести к падению к 0.6165. Шансы на восстановление появятся только при пересмотре рыночных ставок по RBA или росте аппетита к риску.  
 
USDJPY: Пара торгуется 155.35. Рост поддерживается разницей в политике ФРС и Банка Японии, чьи протоколы подтвердили приверженность мягким мерам. Однако угроза валютных интервенций Минфина Японии ограничивает рост пары. 
 
Ожидания: Тест 156,70 вероятен при ястребиной риторики Дж.Пауэлла. Однако преодоление этого уровня маловероятно без новых фундаментальных драйверов. Коррекция к 154.50 возможна при фиксации прибыли перед выходом данных по промышленному производству Японии.
 
XAUUSD: Золото выросло до $2760, воспользовавшись спросом на хеджировании рисков. Ралли ограничивает укрепление доллара. Новые тарифные угрозы Трампа и волатильность на рынке акций создают поддержку для драгметалла.  
 
Ожидания: Преодоление $2770 откроет путь к ATH ($2790). Однако если ФРС сохранит ястребиный тон, давление на золото усилится с целью теста $2725. Ключевой фактор — динамика доходности 10 летних облигаций.
 
Резюме  
Доллар доминирует на фоне подготовки к FOMC и торговых рисков. Золото и нефть демонстрируют ограниченную реакцию, сохраняя зависимость от геополитики. Основные риски на завтра:  
- Тон Пауэлла (указания на сроки смягчения)  
- Реакция Трампа на решение ФРС  
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD

@avladfx

Обзор рынков за 29 января
 
🔹 Рубль начинает показывать слабость

- Доллар держится у 99,50₽
- Евро притормозил на 102,93₽
- А вот юань потихоньку растёт: 13,39₽
 
Налоговый период закончился, китайцы ушли на праздники — ждём снижения активности на валютном рынке. К тому же на горизонте маячит 16-й пакет санкций ЕС. Нефтяные котировки снижаются. По-моему, самое время готовиться к ослаблению рубля. 
 
⛽️ Цена на марку Brent скатилась до $75,48. Запасы в США растут, цены падают — для рубля и бюджета это совсем не праздник. Если по нефти пробьём $73, готовьтесь к веселью на валютном рынке.
 
📈 Биржевые индексы закрылись в небольшом плюсе:

IMOEX +0,14% (2938,87п)
РТС +2,37% (1037,33п)
 
Но честно говоря, рост какой-то вялый. Консолидация затянулась, новички нервничают. Следим за уровнем 2870 п по IMOEX — если пробьём вниз, возможна просадка до 2785 п.
 
₿ Bitcoin порадовал: $103733 (+2,37%)

На торговал в Азии доходил до $105595! Похоже, крипторынку очень понравились слова Пауэлла о том, что ФРС не против инноваций. Если по итогам недели закрепимся выше $105000, можем рвануть к $130000.
 
💭 Мысли вслух:
ФРС оставила ставку без изменений (4,25-4,5%), но важнее другое — регулятор настроен на снижение ставки во втором полугодии 2025. Рынок труда больше не пугает, инфляционные риски в балансе. По-моему, это отличный сигнал для рисковых активов.
 
👀 Что дальше:

- Рублю будет сложно удержаться на текущих уровнях
- В акциях сохраняется потенциал роста, но нужно следить за уровнями
- Крипта может показать отличный рост

Подробнее в обзоре

#доллар #рубль #BTC #IMOEX #Brent
 
@avladfx

Доллар забуксовал на фоне осторожной позиции ФРС 

Основные события за 29 января:
🔹 Администрация Трампа отменила климатическое правило Байдена по снижению выбросов на автотранспорте. 🔹 ФРС оставила ставку на уровне 4.25-4.50%, но исключила упоминание прогресса по инфляции, сигнализируя о паузе в смягчении. 🔹 Джером Пауэлл подчеркнул зависимость политики от данных, избегая прямых комментариев по срокам снижения ставок. 🔹 Индекс доллара (DXY) удерживается около 108.00, несмотря на коррекцию. 🔹 Запасы нефти в США выросли на 3.46 млн баррелей, усилив давление на Brent.
 

DXY: Индекс доллара сохраняет позиции около 108.00, несмотря на снижение доходностью казначейских облигаций (10-летние — 4.50%) и пересмотром ожиданий по ставкам ФРС. Рынки сократили вероятность снижения ставки в марте до 20%, фокусируясь на устойчивости экономики и жесткой риторике регулятора. Ключевой риск — данные по ВВП за IV квартал (прогноз: 2.6% против 3.1%) и PCE-инфляции в пятницу. 

Ожидания: Фундаментальный фон остается благоприятным для доллара: сильный рынок труда (NFP в пятницу) и сдержанность ФРС ограничивают пространство для коррекции. Технически уровень 109 — ближайшая цель, поддержка — 107.65. В краткосроке движение будет зависеть от данных по ВВП и инфляции.
 

EURUSD: Пара обновила минимумы недели  1.0382 на фоне укрепления доллара. Давление усиливает неопределенность перед заседанием ЕЦБ (25 января), где ожидают сохранения ставки на 4.5%. Слабые данные по ВВП Германии (прогноз: -0.3% кв/кв) и инфляции в еврозоне могут подтолкнуть пару к 1.0320.
 

XAUUSD: После заседания ФРС США цена снижалась до $2744, но в четверг золото подорожало до $2779. Поддержку ему оказывают геополитические риски. Инвесторы ждут данных по PCE-инфляции, которые могут пересмотреть прогнозы по монетарной политике.
Ожидания: Рост неплохой, поэтому можно рассмотреть продвижение в сторону $2786. Рост выше не рассматриваю из-за укрепления доллара.
 

Резюме: Рынки адаптируются к затяжной паузе ФРС, что поддерживает доллар и сдерживает рискованные активы. Ключевые факторы недели: данные по ВВП США, заседание ЕЦБ и PCE-инфляция. Нефть остается под давлением из-за избытка предложения, золото дорожает на геополитике. Инвесторы сохраняют осторожность перед выходом ключевой макростатистики.
 
#DXY #EURUSD #USDJPY #XAUUSD

@avladfx