🎉 ПЛЮС ОДИН ИНОСТРАННЫЙ БАНК?

По собственной информации @FINANCEkaz, которую нам подтвердило несколько источников, в самое ближайшее время будет объявлено о получении банковской лицензии одним из МФО с иностранным акционерным капиталом. Процесс длился по меньшей мере несколько последних месяцев, а у нового банка достаточно большие амбиции по созданию конкуренции на рынке.

Напомним, что президент ставил перед правительством и финансовым блоком задачу по привлечению трёх иностранных банков в Казахстан.

#Банки @FINANCEkaz

👉 ЧТО ПРОИСХОДИТ С АКЦИОНЕРАМИ ALTYN BANK?

Признаться и ваш покорный слуга пал жертвой неправильного прочтения релиза регулятора. Приношу свои глубокие извинения всем, кого ввёл в заблуждение.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разрешило супругам Кулибаевым приобрести статус крупного участника Altyn Bank. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Постановления были приняты 7 июня.

НА САМОМ ДЕЛЕ состав акционеров Altyn Bank не изменился, подтвердили @FINANCEkaz в пресс-службе банка. С января действует новый закон о банках, который подразумевает раскрытие конечных бенефициаров банков. 7 июня АРРФР приняло постановление о выдаче согласия на приобретение статуса косвенного крупного участника Altyn Bank Кулибаеву Тимуру Аскаровичу и Кулибаевой Динаре Нурсултановне, имеющим статус крупного участника Halyk Bank, который владеет 40% акционерного капитала Altyn Bank. Таким образом, соблюдены требования законодательства. Получение данного согласия не предполагает каких-либо изменений в составе акционеров. Сейчас он выглядит так: China CITIC Bank Corporation Ltd. — 50,1%, Halyk Bank — 40% и China Shuangwei Investment Co., Ltd — 9,9%.

#банки @FINANCEkaz

👍 BNK FINANCE KAZAKHSTAN СТАНЕТ БАНКОМ ВТОРОГО УРОВНЯ

А @FINANCEkaz же говорил! Плюс один иностранный банк (и это не Solva и КМФ, как нас журили некоторые коллеги, мол в чём секрет-то).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею сделать южнокорейскую финансовую организацию BNK Finance Kazakhstan банком второго уровня.

— В стране действует микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня, — сказал Токаев в ходе совместного с президентом Республики Корея заявления для медиа.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2024 года МФО занимает 13 место по активам, которые превышают 20 млрд тенге. Тогда как кредитный портфель BNK Finance Kazakhstan составляет 18,8 млрд тенге, собственный капитал по балансу — 7,3 млрд тенге.

@FINANCEkaz поздравляет регулятор с продолжением успешной реализации задачи по привлечению трёх иностранных банков в Казахстан!

#банки @FINANCEkaz

🎩 МАГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ!

Интересные результаты одного исследования от агентства из России. Результатами поделились коллеги из @bluescreenkz (обязательно подпишитесь на них — ребята большие молодцы!). К исследованию ребята подошли взявшись за список функций безотносительного того, работают ли эти функции и сколько людей ими пользуется.

— Утверждается, что оценка в рейтинге отражает качество цифрового опыта в приложениях банков для частных клиентов по шкале от 0 до 100, — пишут коллеги. — Авторы исследования отмечают, что если в 2022 году Банк ЦентрКредит уверенно лидировал за счет доступа к возможностям, которые были хуже реализованы в других банках — или совсем отсутствовали в них, то в этом году качество его цифрового опыта не так сильно выделяется на фоне ближайших конкурентов. Но при этом, Банк ЦентрКредит лучше других участников рейтинга реализовал оформление кредита и перевода по номеру счета.

@FINANCEkaz до публикации результатов проводил свой собственный опрос и столкнулся с недопониманием со стороны одного из банка. Просьба сотрудникам в рабочих чатах голосовать с нашей точки зрения накрутка. Огромное спасибо руководству банка, которое быстро вмешалось и расставило все точки над i. Сотрудники банка, удаленные из комментариев за агрессивность, возвращены. Спасибо всем за понимание, но пожалуйста, больше не надо просить друзей, коллег, клиентов голосовать. Опросы для аудитории канала.

#банки @FINANCEkaz

👉 ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ С ВОПРОСАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка выявили пять банков, чьи клиенты могли пострадать из-за небезопасных мобильных приложений — речь идёт о Halyk, ВТБ, Bereke, RBK и приложении Нурбанка, чьи мобильные приложения признали несоответствующими требованиям информационной безопасности. АРРФР уже выдало предписания финансовым организациям с требованием устранить нарушение.

P.S. Из-за наплыва ботов с однотипными комментариями — обсуждение этого поста закрыто. Поджигателей мы тут не допустим!

#банки @FINANCEkaz

👉 Банковский сектор — у БЦК и Freedom Bank самые низкие по сектору уровни плохих кредитов NPL 90+ в 1.6%. Самый низкий уровень качества портфеля у Jusan — 8,4%. Выше среднего уровня в Евразийского банка, Bereke и Jusan.

#Банки @FINANCEkaz

👉 АРРФР: KASPI ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТ ВСЕ САНКЦИИ

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по Kaspi:

— Банк один из системообразующих и стабильно развивающихся в стране. Он демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

— Это второй банк по состоянию на сентябрь 2024 года по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.

— Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.

— Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.

Отлично, когда регулятор держит руку на пульсе и поддерживает основных игроков в своей юрисдикции от беспочвенных нападок. Было бы замечательно, чтобы такая практика закрепилась относительно всех игроков отрасли!

#Kaspi #банки #санкции @FINANCEkaz

👍 BEREKE ПРОДАН. СДЕЛКА ЗАКРЫТА

Национальный холдинг Байтерек и катарский Lesha Bank завершили сделку по продаже 100% акций Bereke Bank за 65 млрд тенге. Сделка была одобрена казахстанскими регуляторами, в том числе Агенством по регулированию и развитию финансового рынка.

— Смена акционера не повлечет изменения для клиентов и партнеров банка, — заявили в банке. — Новый акционер продолжит развитие Bereke Bank согласно действующей стратегии с применением имеющегося опыта в области инвестиционного банкинга. Bereke Bank продолжит выполнение всех своих обязательств перед клиентами и сохранит текущие условия по продуктам.

Хочется отметить, что привлечение иностранного инвестора усилит конкуренцию среди банков второго уровня и привлечет в страну передовые технологии, способствуя развитию финансового сектора и экономики страны. Также это исполнение одного из поручений президента о привлечении иностранных банков в страну.
Идеальный инвестор всё-таки существует! Поздравляем Bereke и Байтерек с закрытием сделки!

#банки #Байтерек #Bereke @FINANCEkaz

👉 #АНТИХАЙП: РЕЙТИНГ BEREKE BANK «В+». ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

14 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Bereke Bank долгосрочный рейтинг эмитента «B+» с прогнозом «Стабильный». Банк больше не находится в списке для наблюдения Rating Watch Negative. Он был понижен после завершения сделки. Что это значит? Без лишнего #Хайпа @FINANCEkaz разбирается в вопросе.

📍 НА САМОМ ДЕЛЕ ничего страшного не произошло и это логичное снижение рейтинга после выхода из состава акционеров государства. Если у вас контрольный пакет принадлежит государству то и все рейтинги равны государственным. Если государство выходит из акционеров — рейтинги могут пересматриваться, но быть выше государственных не могут.

— Пересмотр оценки рейтингового агентства Fitch Ratings носит планомерный характер в связи со сменой акционера и не отражает каких-либо изменений в положении самого банка, — говорится в заявлении банка. — Рейтинг «B+» обусловлен собственной кредитоспособностью Bereke Bank и не привязан к поддержке государства или акционера. Стабильный прогноз Bereke Bank отражает ожидания агентства, что ключевые факторы кредитного профиля банка останутся стабильными. После завершения сделки по продаже 100% акций банка иностранному инвестору эксперты вывели его из списка для наблюдения «Rating Watch Negative».

@FINANCEkaz не видит никаких значительных проблем или рисков связанных с таким рейтингом. Это достаточно распространенный рейтинг среди банков Казахстана. И он не представляет собой никакой угрозы клиентам банка.

#банки #Bereke @FINANCEkaz

👉 Корпоративный сегмент депозитов за месяц увеличился на 0,5% или на ₸85,2 млрд, достигнув ₸16,7 трлн. Основной вклад в прирост корпоративных вкладов внесли валютные депозиты, а также перераспределение средств между банками. Наибольший отток средств наблюдался у Forte — минус ₸80,2 млрд, Шинхан — минус ₸115,6 млрд, Kaspi — минус ₸142,7 млрд и Халык — минус ₸157,9 млрд. При этом прирост в схожих объёмах зафиксирован у БЦК — плюс ₸196,2 млрд, RBK — плюс ₸109,3 млрд и Citibank — плюс ₸52,1 млрд.

#депозиты #банки @FINANCEkaz

🤫 ГОСПОМОЩЬ БАНКАМ

Какие банки и сколько должны государству. @kursivm систематизировал данные по банкам с оздоровительной господдержкой.

Оздоровительные госсредства выделялись на 15 лет под 4% годовых (за исключением Jusan у которого были спецусловия).

Пока на частичное досрочное погашение сподобились лишь два игрока из пяти. Bank RBK двумя траншами вернул государству 30 млрд тенге (из полученных 244 млрд), совмещая этот процесс с выплатой дивидендов акционерам. БЦК под самый занавес 2024 года досрочно вернул 20 млрд тенге гос­поддержки (уменьшив долг перед КФУ до 40 млрд). Пресс-релизов по этому поводу банк не выпускал, о факте погашения можно было узнать только из сообщения на KASE от 30 декабря, идентифицировав бумагу по ее торговому коду, поэтому новость прошла незамеченной для прессы.

Евразийский и Нурбанк, судя по их комментариям, намерены держать «оздоровительные» ресурсы до последнего, пишут коллеги из Курсива.

#банки @FINANCEkaz

👉 Качество портфеля по десяти крупнейшим банкам по объёму ссудного портфеля. Самые качественные портфели у БЦК и Freedom. Самое низкое качество у Евразийского и Jusan.

#Банки @FINANCEkaz

#АНТИХАЙП. BEREKE BANK И ПРАВДА СКОРО СНОВА ПРОДАДУТ?

Коллеги по телеграмму объявили, что катарский Lesha Bank не исключает продажи Bereke Bank для получения инвестдохода после интервью главы катарского банка, а многие прочли в этом прямое указание, что Bereke скоро снова будет продан. @FINANCEkaz, как обычно, без лишнего хайпа разбирается, где же здесь правда.

❗️ НА САМОМ ДЕЛЕ гендиректор Lesha Bank Мохаммед Исмаил Аль-Эмади в интервью и правда говорил про казахстанский Bereke Bank. Дословно он сказал:

— Приобретение Bereke Bank — это еще одна трансграничная сделка, завершённая банком. Мы также закрепились на рынке недвижимости США, приобретая ключевые объекты в последние несколько лет. Каждый из этих шагов был тщательно спланирован с целью получения денежных доходов в течение инвестиционного периода, а также с дополнительной целью получения прироста капитала при выходе. Помимо этого, мы наблюдаем растущий спрос со стороны наших клиентов на глобальные инвестиционные возможности. Наша команда в области прямых инвестиций, обладая глобальным взглядом, междисциплинарным подходом и широкой сетью контактов, позволяет нам использовать широкий спектр возможностей в различных отраслях, регионах и на разных этапах развития по всему миру.

То есть речь не идёт о какой-то продаже в ближайшее время. Бизнес инвестиционных банков и фондов заключается именно в том, чтобы купить дешевле — развить и продать подороже. Это и называется инвестиционным периодом — он может длиться годы и даже десятилетия, так например поступают крупные иностранные инвестиционные фонды, которые также представлены на банковском рынке Казахстана, они до сих пор не вышли из своих банковских бизнесов тут. Такова суть инвестиционного банкинга. Делать из таких заявлений хайп достаточно странно.

#банки #Bereke @FINANCEkaz

😬 ОБРАТНЫЙ ВЫКУП ВМЕСТО ДИВИДЕНДОВ?

Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение о выкупе 15,9 млн простых акций банка по цене ₸2,2 тысячи за 1 акцию. Таким образом, общая сумма выплаты составит около ₸35 млрд.

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), выкуп осуществляется в безналичном расчете на площадке KASE. Срок выкупа — с 15 апреля по 31 декабря 2025 года.

Ранее акционеры АО «Банк ЦентрКредит» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год по простым акциям. Нераспределенная чистая прибыль в размере около ₸194,5 млрд останется в распоряжении банка.

При этом для того, чтобы выплатить дивиденды и для обратного выкупа нужно по закону было погасить часть или полностью вернуть всю госпомощь. Что банк и сделал.

Однако рыночная цена акций сейчас на KASE 2 712 тенге за акцию. И кто продаст банку акции по 2 200 не очень понятно… или банк предполагает, что они могут подешеветь?

#банки #BCC @FINANCEkaz

👉 ДЕПОЗИТНЫЙ #АНТИХАЙП

Если где-то есть хайп, значит будет и #АнтиХайп!

Буря эмоций — в Казахстане собираются ограничить максимальную сумму по депозитам. Социальные сети возмущены и недоумевают зачем это надо. Тем более речь идёт о суммах до 10 млн тенге. @FINANCEkaz как обычно без лишнего хайпа разбирается, что же произошло и кого это коснется.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил о планах по введению ограничений для депозитов физических лиц, планируется ввести ограничения на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц — не более 10 миллионов тенге. Ограничение будет касаться банков с базовой лицензией, минимальный размер капитала у которых составляет 10 миллиардов тенге.

— Физлица — это наиболее уязвимые клиенты банков в социальном плане. Депозит — это, условно говоря, обязательства банка. Поэтому, мы предлагаем ограничить объем этих обязательств, — уточнил Кизатов на брифинге в Сенате.

❗️ НА САМОМ ДЕЛЕ речь идёт лишь о будущих банках с базовой лицензией, которая будет вводиться по новому закону о банках. Каких банков сейчас в Казахстане нет. Более того пока таких банков нет даже потенциально. Базовая лицензия позволит получить банковскую лицензию по условно упрошенной процедуре для того, чтобы в банковском секторе у нас стало больше банков и больше конкуренции. А ограничения вводятся для защиты вкладчиков.

❗️ ТАКИМ ОБРАЗОМ предлагаемые ограничения никак не коснутся текущих вкладов и текущих банков. Хайп полностью беспочвенный и базируется на том, что некоторые медиа очень любят вырывать из контекста и/или не понимают как работает финансовый рынок.

#банки #депозиты #законы @FINANCEkaz

👍 РЕЙТИНГ BEREKE BANK ОТ FITCH — «B+», ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Bereke Bank на уровне «B+» с прогнозом «Стабильный». Это решение отражает устойчивость банка и его способность эффективно работать в условиях сохраняющейся макроэкономической волатильности, считают в агентстве.

— На фоне роста ВВП Казахстана в 2024 году Fitch ожидает продолжения экономического подъёма благодаря высокому уровню нефтедобычи и инвестиционной активности. Это формирует позитивный макроэкономический фон, в котором банк продолжит реализацию своей стратегии. В 2024 году новым акционером банка стал катарский Lesha Bank LLC, что открывает возможности для международного партнёрства и стратегического роста. При этом Fitch отмечает, что банк сохраняет свою операционную независимость и стратегическую стабильность. Банк обладает стабильной финансовой позицией и активно расширяет розничное кредитование, все проблемные кредиты обеспечены резервами, а уровень ликвидности заметно повысился.

По мнению кредитного агентства положение Bereke Bank остаётся устойчивым: банк ежемесячно получает прибыль, соблюдает пруденциальные нормативы и улучшает ключевые финансовые показатели. Bereke Bank входит в число крупнейших банков Казахстана и демонстрирует рост объёмов вкладов населения и бизнеса.

Регулярные проверки кредитного портфеля подтверждают надёжность банка и его способность своевременно выполнять финансовые обязательства перед клиентами. Bereke Bank предлагает клиентам всё более выгодные решения и продолжит укрепление своих позиций.

#банки #рейтинги @FINANCEkaz

👉 #АНТИХАЙП. БУМАЖНЫЙ УБЫТОК У ЕНПФ И БАНКА

Freedom Bank снова получил убыток по итогам четырёх месяцев этого года... также как и ЕНПФ. Разбираемся почему это произошло и насколько это важно, потому, что, если с ЕНПФ всё более менее понятно — за него отдуваются и в Нацбанка и правительстве пытаясь объяснять, что такое «бумажный убыток» и почему это не страшно и не влияет на реальные накопления казахстанцев, то с банками не всё так просто. Почему-то, когда ровно такая же ситуация происходит в банке — риторика меняется и это уже не так «не страшно», что само по себе удивительно.

❗️ НА САМОМ ДЕЛЕ речь идёт и бумажном убытке, то есть нереализованном, а вызванном переоценкой. Никто никакие деньги не терял, ровно как в случае и с ЕНПФ. Нереализованный убыток Freedom Bank, по данным регулятора, составили около 35,4 млрд тенге и сократился на 1,8 млрд тенге. Причина – переоценка ценных бумаг в портфеле банка.

Что важно знать? При этом не стоит забывать, что речь идёт лишь о бумажном убытке, так как банк переоценивает свой портфель каждый день, но не фиксирует убыток, не продаёт ГЦБ, которые составляют основу его фондирования. Ситуация один в один с ЕНПФ и нереализованным инвестиционным убытком из-за укрепления тенге — на бумаге убыток был, а в реальности нет. По данным банка, без учёта переоценки портфеля ЦБ чистая прибыль банка выросла на 75% в сравнении со среднемесячным значением 2024 года.

Немаловажный фактор — если бы банк терпел убытки от высокой ставки они вскрылись бы в декабре, потому что ставку повысили в конце ноября. Но тогда расходы по переоценке были ниже доходов. А вообще, судя по данным, это один из самых высокрентабельных банков. Если посмотреть на собственный капитал и его рентабельность, то получается, что 134 млрд тенге собственного капитала в начале 2024 года — годовая прибыль составила 51 млрд тенге или 38%!

@FINANCEkaz уже обращал внимание на проблему переоценки, когда выданные кредиты банком, не подлежат переоценке, какими бы не были макроэкономические условия, а вот портфель ГЦБ, который априори надежнее любых выданных кредитов, переоценивается каждый день относительно рыночной цены на нашем неглубоком рынке. Просто интересно, что при аналогичных ситуациях за ЕНПФ горой все, а когда вопрос касается частного банка — начинается критика, хотя ситуации аналогичные.

#банки @FINANCEkaz

👉 БАНКОВСКИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ — ПРИЧЕМ ТУТ РЕГУЛЯТОРНЫЙ АРБИТРАЖ?

Home Credit Bank мог уйти с казахстанского рынка из-за ужесточения нормативов по потребительским кредитам, на которых этот банк специализируется, считает финансист Галим Хусаинов. Об этом он написал у себя на канале.

— Дело в том, что крупные БВУ значительную часть своей прибыли зарабатывают за счёт того, что основные держатели остатков на текущих счетах — это бюджетные организации и физические лица — хранят деньги именно в крупных банках. Эти средства достаются банкам практически бесплатно, а далее размещаются под рыночные ставки в 16,5%. У мелких БВУ такой возможности нет — бюджетные организации и население держат деньги в крупных банках. Соответственно, прибыль, которую могли бы получить бюджетные организации и физлица, достается крупнейшим банкам Казахстана. Это привело к тому, что крупнейшие банки становятся ещё крупнее, а небольшие вынуждены выживать и постоянно находятся под угрозой поглощения — что мы сейчас и наблюдаем.

Речь идёт про регуляторный арбитраж — запрет регулятора на начисление вознаграждения на остаток на счет. Галим приводит расчёты — за 5 месяцев 2025 года на ТОП-6 банков приходится 73,6% активов всего банковского сектора, а на их долю приходится 84,8% совокупной прибыли. Поэтому неудивительно, что эксперт констатирует концентрацию банковского сектора. Cредний возврат на активы (ROA) на 1 мая 2025 года в ТОП-6 составляет 1,66%, тогда как у остальных БВУ — всего 0,83%. Это в два раза меньше и вызывает серьёзную тревогу. В долгосрочной перспективе это негативный сигнал: высокая концентрация снижает конкуренцию, сокращает доступность фондирования и тормозит развитие сектора.

— Если, например, активы скорректировать на рост за счет базовой ставки и сравнить с активами год назад, станет видно, что большинство мелких и средних банков фактически сокращаются или стагнируют. Фактически — это сокращение активов.
Самое интересное —устранять корневые причины сверхдоходности крупных БВУ не планируют. Например, не отменяют запрет на начисление процентов на текущие счета, не пересматривают ограничения по ставкам на валютные депозиты. Вместо этого хотят решить проблему за счет повышения минимальных резервных требований (МРТ). Формально, это частично снизит доходность сектора, но так как требования будут одинаковы для всех, то для мелких и средних БВУ это окажется гораздо более болезненным ударом. Ведь у них нет такой высокой доходности, как у крупных. В итоге выиграют снова крупные, а концентрация усилится. Мне кажется, АЗРК следует обратить внимание на этот вопрос и дать оценку растущей концентрации сектора.

Если одной рукой выдавливать мелкие банки с рынка, а другой пытаться завести иностранные — то то на то и выйдет — как была низкая конкуренция, так и останется.

#банки @FINANCEkaz