Можно смело констатировать, что ипотека с господдержкой плавно сходит на нет. В июле выдачи упали с 679 млрд. рублей (на графике это конечно экстремум перед отменой, но другие месяцы тоже видно) до 179 млрд. рублей. Хотя ЦБ уверен, что оценивать эффект "еще рано":

Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам, а с другой – измененная «Семейная ипотека» заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.

Другое дело, что рыночная ипотека сразу прибавила 61% до 177 млрд. рублей. Причины знают все (а ЦБ даже обещает бороться с ними) - сниженная ставка на первые 1-5 лет за счет завышения стоимости квартиры.

@MarketOverview

Квартиры бизнес-класса со ставкой 2,2% по семейной ипотеке

☑️ 2,2% на период строительства, далее - 6%

2Е-квартира 36,6 м2
• Подчистовая отделка
• Первоначальный взнос: 15 600 000₽
• Ежемесячный платеж: 45 336₽

4Е-квартира 92,6 м2
• Подчистовая отделка
• Первоначальный взнос: 14 000 000₽
• Ежемесячный платеж: 44 615 ₽

3Е-квартира 68,6 м2
• Подчистовая отделка
• Первоначальный взнос: 18 000 000₽
• Ежемесячный платеж: 45 450₽

Подробнее о комплексах и условиях читайте здесь
Получить индивидуальный подбор квартиры тут

71% россиян, опрошенных НАФИ, считают, что невозврат кредита является правонарушением.

Для сравнения, в 2015 году так считали только 55% опрошенных. Доля респондентов, допускающих невыплату кредита, за девять лет сократилась почти вдвое: с 37% до 20%. В числе причин, которые являются достаточно вескими для отказа от выплаты кредита, участники опроса чаще всего называли внезапно возникшие обстоятельства (экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и т. п.).

Опрос Аналитического центра НАФИ проводился в июне 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует молодое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

#кредиты

В июле средний размер ипотечного кредита вырос на 3%, до рекордных 4,6 млн рублей, сообщает Frank Media.

Всего за июль российские банки выдали 76,8 тыс. кредитов на приобретение недвижимости, что на 56% ниже показателей первого летнего месяца.

#ипотека

Банк России опубликовал отчет о проектном финансировании строительства жилья во 2 квартале 2024года. Несколько важных тезисов:

▪️Запуск новых проектов рос вплоть до отмены льготной ипотеки. Ранее мы публиковали статистику по стране и отдельным регионам. В 3-4 квартале 2024 года вывод новых проектов снизится, но не остановится.
▪️Доля проданных квартир в завершенных проектах снизилась до 75,2%.
▪️Качество портфеля проектного финансирования остается высоким. Но почти половина кредитов выдана за последние 12 месяцев, и эти проекты более зависимы от будущего спроса на жилье.
▪️Покрытие задолженности девелоперов средствами на эскроу составляет 88% (2 кв. 2023 – 81%).
▪️Средняя ставка по всему портфелю проектного финансирования составляет 6,9%. Доля кредитов со ставкой выше 12% за 2 кв. 24 выросла до 19% портфеля ПФ.

@REBURG

До традиционных медиа, наконец, дошла мысль, что власти за счет КРТ стали активными участниками земельного рынка, отъедая долю у крупных частных и нечастных лендлордов, продающих девелоперам площадки под застройку.

Правительство РФ: С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний на портале госуслуг.

❗️В России в будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

Об этом сообщил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Будущее рынка недвижимости - на форуме 1 октября.

На главном московском форуме «Девелопмент будущего» собираются 250 топ-менеджеров рынка недвижимости.

Как это будет? Помимо выступлений и дискуссий власти и бизнеса есть еще 6 специализированных профильных секций:

✅ власть и бизнес – участвуют первые лица девелоперских компаний и представители власти
✅ секция генеральных и коммерческих директоров крупнейших девелоперских компаний
✅секция директоров по продажам девелоперских компаний
✅ секция продуктологов, маркетологов, специалистов по рекламе и производителей
✅ секция банков и ипотечных подразделений девелоперов
✅ секция аналитиков, IT и digital-специалистов и специалистов цифровых платформ и продуктов

Кто звезды Форума? Евгений Дячкин (ВТБ), Марина Любельская («Крост»), Анна Боим («А101»), Алия Кирьянова (Сбербанк России), Ольга Тумайкина (ГК ФСК), Оксана Дивеева (Capital Group), Екатерина Батынкова (ГК «Галс-Девелопмент»), Любовь Цветкова (АИМ), Дарья Постникова ( Сити21), Ольга Кавжарадзе (ГК «КОРТРОС»), Виолетта Шамраева (Upside Development), Федор Ушкаков (Мангазея) и др.

На форуме будут презентованы новые проекты от ведущих застройщиков страны. В рамках мероприятия застройщик Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» представит востребованный формат своих проектов под брендом «Мой Адрес». КП «УГС» более 12 лет занимается строительством и входит в Градостроительный комплекс Москвы и подведомственно Департаменту строительства города Москвы. Вся недвижимость реализуется через систему электронных торгов. Под брендом «Мой Адрес» представлено более 10 готовых жилых комплексов уровня комфорт и бизнес, расположенных на территории Москвы.

О чем пойдет речь? О будущем: создание городских кварталов, планы развития Москвы и новых территорий, КРТ и стройки будущего, ипотечные перспективы и IT продукты на рынке недвижимости, цифровизация отрасли и создание новых покупательских потребностей, способных перевернуть мир недвижимости.

Регистрация – на сайте Форума

Эталон с Божьей помощью таки начал строить школу и садик в Летнем Саду - делятся подписчики 🙂 Говорят, ждали обещанной социалки 5 лет...

Фоновый трек - совпадение. Ничьи чувства не пострадали. Отдельное удовольствие коллективное фото с освященным кирпичом

Теперь за ребятами следят на самом верху ☝️ @iliilitop

Интересно, что в ТОП-10 застройщиков Москвы по объемам ввода жилья с 2016 по 2024 год на втором месте "Фонд реновации".

При этом задержек со сдачей проектов у компании практически нет. В отличие от MR Group, которая вводит свои объекты с опозданием на 66,1%.

Домклик24 - сервис посуточной аренды от профессионалов рынка недвижимости

Домклик24 – часть большой экосистемы Сбера. Это удобная, надежная и легальная платформа для сдачи жилья на короткий срок, с которой арендодатели всегда будут чувствовать заботу и поддержку.

На Домклик24:
· безопасный безналичный расчет
· чуткая поддержка 24/7
· возврат средств за отмену бронирования гостем
· "умные" алгоритмы, которые помогают активным хозяевам получать больше бронирований

Сдать жилье посуточно на Домклик24

Стройиндустрия — это разогнавшийся поезд, который не остановить?

Времена идут, эпохи меняются, но алармистские комментарии по рынку жилья всегда в фаворитах у журналистов.

Вот и на прошлой неделе в Коммерсанте вышло преинтересное интервью зампреда комитета Госдумы по вопросам собственности. Там все, как мы любим: и про пузырь, и про льготку, которая (внезапно) снизила доступность жилья, и про «турецкий» сценарий для российской экономики.

Но обо всем по порядку.

…наблюдался мало чем обоснованный рост цен на квартиры…цены на новостройки росли за счет действия льготных программ, ставки по которым субсидировались бюджетом…

Льготная ипотека подстегнула рост цен на новостройки – это очевидно. Но немало людей считают, что весь рост цен с 2020 года (в 2 раза) вызван льготными программами. Мол, не запустили бы льготку, цены были бы в два раза ниже – это ошибка.

С 2020 года полная себестоимость строительства (включая землю, зарплаты, топливо и т.д.) выросла в 2,3 раза. Индекс цен производителей на строительную продукцию вырос на 40%. Цены на вторичке выросли на 70%.

Так что и без льготки цены на новостройки бы выросли, но меньше. По нашим оценкам, цены сейчас на ~15-20% выше долгосрочного тренда.

…это привело к колоссальному разрыву цен между строящимися и готовыми объектами…покупая квартиру в новостройке за 10 млн руб., после завершения строительства можно продать ее, уступив в цене около 40%, т.е. за 6 млн…

Уж сколько раз твердили миру… Мы так часто писали о том, что львиная доля этих 40% – абсолютно «бумажная» разница, вызванная разным качеством квартир на первичке и вторичке, географией и т.д., что повторяться уже неприлично.

Отметим только, что и ЦБ долгое время говорил про эти мифические 40%, но вот наконец на Финансовом конгрессе в июле А. Данилов согласился, что реальная разница на сопоставимые квартиры ниже и скорее близка к 20%.

…кредитн(ым) организаци(ям) важно, чтобы застройщик распродал

все

квартиры в новостройке и выполнил перед ними свои финансовые обязательства…

Нет. Банку важно, чтобы застройщик погасил кредит по ПФ. Чтобы это сделать с минимальными процентными платежами к моменту ввода застройщику нужно успеть продать ~70-80% квартир (но в конкретном проекте все зависит от его LLCR, стратегии и т.д.).

Не успеет – после раскрытия эскроу будет платить повышенные проценты по оставшейся части кредита, что в целом не катастрофа, если остаток кредита не слишком большой.

…сложилась парадоксальная ситуация. Сегодня стройиндустрия — это разогнавшийся поезд, который остановить сейчас нельзя, но он уже начинает сбоить…

Почему это вдруг «нельзя остановить»? Снизится спрос, снизятся запуски новых проектов, и портфель строительства вернется куда-нибудь к 100 млн кв. м. Вполне себе нормальный и даже здоровый сценарий.

…может быть много разных сценариев дальнейшего развития событий, и многие из них неутешительны. Есть опыт Турции, где ключевая ставка ЦБ росла для удержания инфляции. В итоге она перевалила за 50%, фактически остановив выдачу всех кредитов, включая ипотеку. Это сценарий, по которому мы можем пойти…

Не понимаем, как государственный муж может всерьез говорить о турецком сценарии. В отличие от турецкого ЦБ наш делает все, что может, чтобы снизить инфляцию и инфляционные ожидания: повышает ставку (хотя пока это малоэффективно), ужесточает макронадбавки, занимается развитием финансовой грамотности, объясняет решения аналитикам, бизнесу, чиновникам, гражданам. Да и Минфин вроде бы осторожен в тратах. И даже Минстрой согласился на отмену массовой льготки.

В общем, никто не хочет, как в Турции, и делается все, чтобы этого избежать. Но как в таких условиях развиваться рынку – большой вопрос.

Что ж, подождем пару месяцев и посмотрим, на каком уровне стабилизируются продажи. Вполне возможно, что без дополнительного вмешательства рынок сам себя отрегулирует миксом льготной, рыночной ипотеки и рассрочек при относительной стабильности цен.

@DomusVerus

Продолжаем рассказывать о продажах
 
В последние месяцы продажи жилья поддерживают программы рассрочек, которые позволяют оплачивать квартиру частями – как правило, пока дом строится.

Первый платеж обычно ниже ПВ по ипотеке, а иногда его и вовсе нет. Основную сумму, как правило, необходимо внести перед вводом дома в эксплуатацию.
 
Программы популярны у покупателей, поскольку позволяют зафиксировать текущую стоимость квартиры, а оплату внести позже – это оправдано, если человек планирует взять ипотеку по более низким ставкам (в надежде на их снижение к концу рассрочки) или получить деньги от продажи другого жилья или пока положить свободные средства на депозит.
 
Правда, при покупке квартиры в рассрочку застройщик не предоставляет обычные скидки от объявленной цены, что увеличивает стоимость жилья.
 
▪️По нашим оценкам, в последние месяцы доля рассрочек и прочих похожих схем в продажах выросла до 15-20%. Так, в апреле-июне на эскроу притекало в среднем ~518 млрд руб. в месяц (часть от прошлых рассрочек), а продажи могли составлять до 600 млрд руб. Разница – то, что остается в рассрочках и прочих схемах.
 
▪️Мы также посчитали накопленную разницу в остатках эскроу по данным ЦБ и сумму продаж по ЕИСЖС (см. график выше). Доля рассрочек и других схем, в результате которых деньги полностью не дошли до эскроу, значимо выросла с лета 2023 г. – с 5% до 13% по РФ.

▪️Больше всего рассрочек в Санкт-Петербурге – около 20% от всех накопленных продаж. Вероятно, из-за этого продажи в СПб в июле сократились лишь на 20% м/м.
 
💡Цены на жилье в июле опять выросли +0,8% м/м, если считать среднюю по сопоставимым по размеру квартирам. Не исключаем, что в ближайшие месяцы, несмотря на падение продаж и скидки за 100% оплату, средняя цена может продолжить рост при увеличении доли рассрочек.
 
@DomusVerus

Бетонная пещера с централизованным водоснабжением и канализацией, между прочим☝️