Отчет «Кредитные карты: а мы крепчаем». Результаты исследования кредитных карт и рассрочки в России в 2022 г.
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Frank RG, Россия 22 стр. Январь 2023 г.
Основные результаты
🔥Быстрое реагирование на вызовы внешней среды позволило рынку кредитных карт восстановиться до уровня 2021 г.
🔥Кредитные карты –единственный сегмент рынка, показавший прирост доли в 2022 г.
🔥Риски снижаются за счет перетока дефолтных клиентов в микрозаймы.
🔥Рынок высококонцентрирован. Пять крупнейших банков по объему портфеля занимают 85% рынка.
🔥Ключевые задачи развития кредитных карт в 2023 г.: работа с собственной базой, рост портфеля, привлечение новых клиентов «с улицы». Такие задачи, как «рост доходов», «качество портфеля» и «удовлетворенность клиента» менее важны.
🔥Уровень проникновения кредитных карт в России – 20% от активного населения, в 2-3 раза меньше, чем в ЕС и США.
🔥Длинный и прозрачный грейс-период – ключевая характеристика карты для клиентов.
🔥Бесплатная карта – новый стандарт рынка
🔥Банки предлагают льготы по снятию наличных, потому что это важно для клиентов, но не приводит к росту объемов cash-out.
🔥Банки не отказываются от лояльности по кредитным картам, но ухудшают условия.
🔥Активные клиенты пользуются только базовым функционалом мобильного приложения.
🔥BNPL и рассрочка –активно развивающиеся сегменты, которые могут составить конкуренцию кредитным картам.
#открытые_отчеты, #frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты
Банки зарабатывают на излишней самоуверенности клиентов. Вот цифры исследования Frank RG. Два из трех опрошенных респондентов (65%) полагали, что «всегда укладываются в грейс», причем, эта доля только растет. А вот руководители департаментов карточного бизнеса банков, имеющие, надо полагать, точные данные, утверждают, что таковых лишь 10%. Еще столько же делают это «почти всегда», а остальные, то есть, 70%, – платят.
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост
Бизнес-модель, построенная на этой особенности «потребительской психологии», выглядит примерно так. Банки, устанавливая выгодные условия (бесплатное обслуживание, большой лимит, снятие наличных) стимулируют рост проникновения кредитных карт. Дальше остается только ждать забывчивых клиентов. Для них проценты по кредиту могут превышать, например, 50%. Ничего не напоминает?
#frank_rg, #финансовое_поведение, #кредитные_карты, #пятничный_пост
Отчет «Шесть мошеннических схем, которые мы увидим в 2023 году». Ekata, Mastercard, США, 17 стр.
Часть 2. Начало здесь.
Схема 4. Мошенничество при реализации модели BNPL («купи сейчас — заплати позже»)
Цель преступника: использовать модель BNPL, но не платить за полученный товар. Для этого используют фальшивые данные покупателя. Таковыми могут быть данные, полученные при реализации Схем 1-3 (см. предыдущий пост). Однако преступник может использовать и собственные данные, отрицая при этом факт совершения им покупки.
Глобальный рынок BNPL быстро растет. По данным Frost & Sullivan в 2021 году его объем составлял $136,55 млрд, к 2026 году ожидается $656 млрд. Преступники в своих действиях используют тот факт, что при покупках по модели BNPL аутентификация покупателя менее строгая, чем в других случаях.
Схема 5. Мошенничество с платежными приложениями
Преступники могут использовать такие тактики, как подмена учетных данных или кража номеров кредитных карт для совершения мошеннических транзакций в приложениях. Почему приложениях? Они привлекают пользователей своим удобством, а где люди с кошельками, там и преступники, это вечная тема. А люди с кошельками там действительно есть. Insider Intelligence прогнозирует, что стоимость транзакций, совершенных в таких приложениях, как Venmo и Zelle, превысит $1 трлн в 2023 году.
Схема 6. Мошенничество с криптовалютой
Согласно отчету Crypto Crime Report (февраль 2022 г.), преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня. На «левые» электронные адреса в 2021 году были переведены $14 млрд (для сравнения: в 2020 году - $7,8 млрд). По данным FTC, с начала 2021 года более 46 000 человек сообщили о потере более $1 млрд в криптовалюте из-за мошенничества. FTC отмечает, что зарегистрированные убытки в 2021 году почти в шестьдесят раз превышали потери в 2018 году.
------------------
FTC, Federal Trade Commission — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей.
#безопасность, #финансовое_поведение
Часть 2. Начало здесь.
Схема 4. Мошенничество при реализации модели BNPL («купи сейчас — заплати позже»)
Цель преступника: использовать модель BNPL, но не платить за полученный товар. Для этого используют фальшивые данные покупателя. Таковыми могут быть данные, полученные при реализации Схем 1-3 (см. предыдущий пост). Однако преступник может использовать и собственные данные, отрицая при этом факт совершения им покупки.
Глобальный рынок BNPL быстро растет. По данным Frost & Sullivan в 2021 году его объем составлял $136,55 млрд, к 2026 году ожидается $656 млрд. Преступники в своих действиях используют тот факт, что при покупках по модели BNPL аутентификация покупателя менее строгая, чем в других случаях.
Схема 5. Мошенничество с платежными приложениями
Преступники могут использовать такие тактики, как подмена учетных данных или кража номеров кредитных карт для совершения мошеннических транзакций в приложениях. Почему приложениях? Они привлекают пользователей своим удобством, а где люди с кошельками, там и преступники, это вечная тема. А люди с кошельками там действительно есть. Insider Intelligence прогнозирует, что стоимость транзакций, совершенных в таких приложениях, как Venmo и Zelle, превысит $1 трлн в 2023 году.
Схема 6. Мошенничество с криптовалютой
Согласно отчету Crypto Crime Report (февраль 2022 г.), преступность, связанная с криптовалютой, достигла рекордного уровня. На «левые» электронные адреса в 2021 году были переведены $14 млрд (для сравнения: в 2020 году - $7,8 млрд). По данным FTC, с начала 2021 года более 46 000 человек сообщили о потере более $1 млрд в криптовалюте из-за мошенничества. FTC отмечает, что зарегистрированные убытки в 2021 году почти в шестьдесят раз превышали потери в 2018 году.
------------------
FTC, Federal Trade Commission — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей.
#безопасность, #финансовое_поведение
Жители США продолжают доверять банкам, несмотря на несколько громких банкротств. Опрос компании Morning Consult, проведенный в марте 2023 года показал, что уровень доверия даже немного вырос в сравнении с февралем текущего года: 70% и 66% соответственно.
Правда, отклонения от среднего довольно велики. Представители поколения Z и клиенты цифровых банков (это часто одни и те же люди), в меньшей степени считают, что «все сделали правильно», доверив свои деньги банкам, чем клиенты региональных банков и бэби-бумеры.
Но для банков есть и хорошие новости: чем больше доход клиента, тем выше уровень доверия. Это объясняется тем, что «высокодоходники» уверены в поддержке их банка правительством «если что». Понятно, что надежды новых цифровых банков на такую поддержку довольно призрачны.
#финансовое_поведение, #morning_consult, #доверие
Правда, отклонения от среднего довольно велики. Представители поколения Z и клиенты цифровых банков (это часто одни и те же люди), в меньшей степени считают, что «все сделали правильно», доверив свои деньги банкам, чем клиенты региональных банков и бэби-бумеры.
Но для банков есть и хорошие новости: чем больше доход клиента, тем выше уровень доверия. Это объясняется тем, что «высокодоходники» уверены в поддержке их банка правительством «если что». Понятно, что надежды новых цифровых банков на такую поддержку довольно призрачны.
#финансовое_поведение, #morning_consult, #доверие