После того, как Китайский Центробанк просигнализировал о возможности более стимулирующей политики, рынки промышленного сырья оживились. Инвесторы обрадовались прянику от Народного Банка после нескольких недель кнута от ГКРР.

⚙️С начала недели в Китае растут и железная руда, и алюминий, и даже уголь уже 4 дня подряд. Но среди фаворитов у нас тут медь, у которой и без помощи Народного Банка были поводы для роста. Мы писали об этом недавно.
#медь #Китай

Теперь все официально: вышел пресс-релиз Белого Дома. Выпуску нефти быть.

🛢 США параллельно с другими ключевыми потребителями пошли на крайний шаг для снижения цен и устранения дефицита предложения. Китай, Индия, Япония, Корея, Англия – все готовятся высвободить из резервов миллионы баррелей нефти. США готовит 50 млн - это заметно больше ожидавшихся 35 млн. Но и для сокрушения рынка этого тоже недостаточно. Вопрос теперь в том, каким будет ответ ОПЕК.
#нефть #резервы

Пока мир взвешивает реальность военной угрозы со стороны России, мы пытаемся выиграть главную войну – с пандемией: Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

🦠Идут аналогичные обсуждения и с другими государствами. Лавров не упустил возможность и напомнил, как G20 не поддержали инициативу Путина отказаться от патента на вакцины в период пандемии. Будем надеяться, что если так пойдёт и дальше, количество открытых для нас стран вырастет.
#covid

Сеть магазинов бытовой электроники Best Buy (BBY) показала рост выручки в 3 квартале (г/г) на 0,5% до $11,91 млрд, и EPS прибавил 1%, поднявшись до $2,08. Прогноз по росту сопоставимых продаж на текущий год был улучшен до уровня 10,5% - 11%.

🛍 Акции ритейлера демонстрируют на премаркете падение на 11% из-за снижения валовой маржи за год с 23,6% до 23,5% на конец сентября текущего года. Считаем, что реакция рынка излишне эмоциональна и компания стала еще более привлекательна по мультипликаторам в сравнении с другими ритейлерами. Также повышение капитализации может произойти за счет ранее сделанных инвестиций в рекламу и развитие онлайн-платформы.
#отчетность #BBY

🇺🇸 Фондовая Америка начала торговую сессию вторника умеренным снижением, однако заметны попытки выйти в плюс. Макроэкономической статистики пока ещё не выходило, а потому Штаты идут в фарватере европейских площадок.

Dow Jones +0,07%
S&P 500 +0,8%
Nasdaq Composite -0,01%

Эрдоган уже встретился с Банком Турции по поводу падения турецкой лиры… Не знаем, что они там обсуждали, но догадываемся. Поэтому порадуем вас анекдотом.

— Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
— А шо у них случится?

Кстати, лира сегодня таки пробила отметку в 13,3! Так что 37% проголосовавших оказались слишком оптимистичными.

Qiwi подает признаки жизни ростом до 8,4% на сегодняшних торгах после публикации результатов за 3 квартал.

💸 Вероятнее всего, рынку понравился рост чистой прибыли на 190% (г/г) и намерение компании выплатить дивиденды в размере $0,3 на акцию. Уточним, что в результаты по чистой прибыли входила сумма от продажи доли в банке «Точка», тогда как по другим направлениям можно было увидеть скорее отрицательную динамику. Общая картина для Qiwi все еще не выглядит обнадеживающей, особенно с учетом сложностей работы с букмекерами (что для компании все же важно).
#tech #Russia

🇷🇺 Российский рынок акций частично отыграл вчерашнюю распродажу. Похоже, рынок по достоинству оценивает геополитические сказки про "ze evil Russianz". Привлекательные активы подешевели - почему бы не подобрать снизу?

IMOEX +2,08%
RTSI +2,25%

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся разнонаправленно на фоне роста доходности казначейских облигаций и цен на газ.

S&P 500 +0,17%
Nasdaq Composite -0,50%
Dow Jones +0,55%

🌚 Илон Маск продал акции Tesla на $1,05 млрд.
🌚В Турции прошли протесты против правящей партии из-за падения лиры.
🌚 Крупнейший акционер Toshiba Corp возразил против плана разделения на 3 компании.
🌚 Apple начинает сотрудничать по 5G с Taiwan Semiconductor в попытке понизить зависимость от Qualcomm.
🌚 LHV - первый банк в Эстонии, предлагающий клиентам возможность торговать криптоактивами.
🌚 Аптечные сети CVS Health, Walgreens Boots Alliance и Walmart обвиняются в утечках рецептов на опиоиды, что привело к тяжелым последствиям у пациентов.

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 TCS, Лукойл
🌐 Dell, Deere, Futu

Макро (Московское время)

16:30 Ценовой индекс расходов, ВВП и дефлятор в США
18:00 Индекс ожиданий потребителей в США (Мичиганский университет)
19:00 Инфляция на прошлой неделе, промышленное производство в России
22:00 Протокол заседания комитета ФРС

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно.

Hang Seng +0,70%
Shanghai Composite +0,31%
Nikkei -1,58%
KOSPI -0,12%

🔅 ЦБ Китая влил в систему 100 млрд юаней через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Кредиторы китайского девелопера Fantasia требуют выплат пока компания решает проблемы с ликвидностью.
🔅 Японское объединение из примерно 70 компаний и 3 крупных банков, в качестве эксперимента, выпустит криптовалюту.
🔅 Xpeng ожидает роста продаж EV даже при растущих убытках за 3 квартал.

США пригласили Тайвань на первый "Саммит за демократию". Китая и России в числе приглашенных нет.

🧨 Вскоре после нейтральных переговоров лидеров США И КНР Байден делает шаг, обостряющий и без того напряженную ситуацию вокруг Тайваньского вопроса. Китай может оценить саммит с Тайванем как провокацию и отреагировать резко. На китайском рынке ситуация, скорее всего, отразится негативно.
#политика #Китай

Индекс деловой активности в США в ноябре достиг двухмесячного минимума.
▫️Экономика США продолжает расти быстрее, чем до пандемии, благодаря высокому спросу.
▫️В ноябре рост замедлился из-за ограничений предложения.
▫️Рост издержек в ноябре побил очередной рекорд.

🇺🇸 Аналитики IHS Markit неплохо предсказывают тренды. Инфляция в США в ноябре вполне может побить очередной рекорд. Доходности UST, судя по всему, продолжат расти, как и стоимость золота.
#макро #США #инфляция

Выручка одного из лидеров технологического рынка HP по итогам 2021 финансового года выросла на 12,1% (г/г) и составила $63,5 млрд. EPS превзошла прогноз $3,69 - $3,75 и составила $3,79. Способствовали этому взлетевшие за год продажи коммерческих компьютеров на 25%.

🖥️ Акции HP показывают рост на 7,5% после закрытия торгов на фоне позитивных комментариев руководства. Компания готова получить в начавшемся финансовом году отдачу от инвестиций в создание программного обеспечения и подписок для пользователей. Это позволило повысить финансовые прогнозы, хотя нехватка компонентов может оказывать влияние в течение начавшегося полугодия.
#отчетность #HPQ

🇷🇺 Россия открылась в плюсе (IMOEX +0,3%, RTS +1,1%) в попытке восстановить силы после встряски в понедельник.
💸 Рубль подбит, но не сломлен. Утром стойко держался в диапазоне 74,1-74,7.
🛢️Нефть +0,5%. Нефтетрейдеры сказали Байдену спасибо и скупили все предложенные объёмы.
#рфр

Gap в результатах Gap.

Акции крупнейшего ритейлера одежды в США падают на целых 18% на премаркете из-за плохой отчетности.

👕Пандемия и сбои в цепочках поставок привели Gap к убытку в 3 квартале в размере $152 млн по сравнению с прибылью в $95 млн годом ранее. Также компания сократила свой прогноз на 2021 год. Пока дела у ритейлера идут не лучшим образом, однако по мере разрешения логистического кризиса, Gap может начать восстанавливать позиции.
#GAP #отчетность

Завтра в США отмечается один из главных праздников года - День благодарения. Обычно на следующий день продажи американских ритейлеров растут как на дрожжах, однако в этом году магазины сетей Target Corp., Walmart Inc. и др. будут закрыты.

🛍 Шеф, все пропало? Согласно Национальной ассоциации ритейлеров – нет. Ожидается, что продажи в ноябре–декабре могут вырасти на 8,5–10,5% (г/г) и достигнуть $843,4–859 млрд. Котировки ритейлеров на новость не реагируют. Обычно после праздников акции ритейлеров проседают, так что сейчас не лучший момент для формирования позиций в компаниях сектора.
#ритейлеры #Walmart

В парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция, что позволило выбрать нового канцлера – им станет Олаф Шольц.

🍺 Хорошая новость: политика преемника Меркель будет очень похожей на ту, что мы видели последние 15 лет. Плохая новость для России: лидер «зеленых» и противник газопровода Анналена Бербок может стать министром иностранных дел, а ее сопредседатель Роберт Хабек – «суперминистром» экономики с полномочиями в климатической и энергетической политике. Бить тревогу еще рано, однако очевидно одно – вряд ли в ближайшее время отношения между ФРГ и Россией улучшатся…
#Германия #политика

Сегодня CEO JP Morgan пошутил про китайскую коммунистическую партию... и уже об этом пожалел.

🤐 Шутка за 20 (миллиардов долларов!) может дорого обойтись JP Morgan. Как говорится, иногда лучше жевать.

Лира крепчает: чертова дюжина сменились на 11,6. Возможные причины: 1. Правительство могло дать отмашку фининститутам продавать доллары.
2. Переговоры с ОАЭ, предвещающие инвестиции.

🇹🇷Лира спасена? Рано выдыхать с облегчением. 1. Почти все валютные резервы Турции – обязательства перед банками. 2. Переговоры переговорами, но вряд ли принц в честь юбилея лиры подарит Турции валютные резервы своей страны. Думаем, впереди у USD/TRY и 14, и очередной юбилей.
#лира #валюты