Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь

Нефть Brent продолжает падение после вчерашних -8%.

Чего ждем от нефти и от российских нефтяников — читайте в @bitkogan
#иран #нефть 🔥HOTLINE

Армия Израиля сообщила о пусках ракет из Ирана уже после объявления режима прекращения огня.

Нефть отскакивает. Вот вам и "вечное перемирие".
#иран #нефть 🔥HOTLINE

Израиль все-таки нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

Нефть, уже традиционно, пошла еще ниже.
#иран #нефть 🔥HOTLINE

Доходы России от продажи нефти в июне упали до 2-летнего минимума

Причины: падение мировых цен на нефть и укрепление рубля. По расчетам Bloomberg, доходы от нефтяной отрасли упали почти на 30% до 415,6 млрд руб. — самый низкий показатель с июня 2023 г.

Мнение bitkogan:
Сейчас мы не готовы покупать акции нефтяников. О причинах писали здесь.
#нефть 🔥HOTLINE

Brent -2%. Логично.

Саудиты были убедительны, когда обосновывали рост добычи ОПЕК+. Но они не всесильны.
#нефть 🔥HOTLINE

Нефть Brent поднялась выше $71

Инвесторы опасаются антироссийских санкций от Трампа. Особенно в свете смещения настроя относительно избытка нефти на рынке после решения ОПЕК+ на прошлой неделе.

Мнение bitkogan:
Мы считаем реализацию сценария «жестких» санкций маловероятной. Да и рынок тоже. Но чем Трамп не шутит?
#нефть #сша 🔥HOTLINE

Индия сможет обеспечить себя нефтью даже без России — индийский министр нефти

Мнение bitkogan:

На рынке сейчас действительно много нефти. Если бы Индия была единственной в очереди на альтернативу поставкам из России, то определенно смогла бы решить проблему.

Но она не единственная. Поэтому цены на альтернативу могут неприятно удивить г-на министра. Впрочем, не исключено, что если экспорт из России резко упадет, то чей-то еще экспорт волшебным образом увеличится.

Тем не менее, звучит это все тревожно. Как бы через 50 дней на рынке и в Белом Доме не сложилось консенсуса, что без российской нефти вполне можно обойтись.
#нефть 🔥HOTLINE

Аналитики полагают, что дисконт Urals к Brent может подрасти на $2-3 за баррель из-за нового ценового потолка ЕC.

Мнение bitkogan:
В переводе с аналитического «рост на $2-3» означает «может подрасти, а может и нет». Можно ожидать, что при прочих равных скорее да, при избытке нефти на рынке из-за ОПЕК дисконт скорее вырастет сильнее, при дефиците по любым причинам он, вероятно, уменьшится.
#нефть 🔥HOTLINE

Индийские государственные НПЗ отказываются от покупок российской нефти

Индия публично не хочет усугублять проблемы с Трампом.

Мнение bitkogan:
На практике, вероятно, пару недель запрет будет соблюдаться. Затем частные НПЗ начнут получать небольшие партии по новым схемам. А затем и на госНПЗ увеличится экспорт, например, малазийской нефти.

Тем не менее, для российских нефтяников новость скорее негативная, поскольку логистика усложнится и подорожает.
#нефть 🔥HOTLINE

ОПЕК+ увеличит добычу на 547 тыс. барр./день с сентября.

Это полностью устранит «добровольные» сокращения 8 стран от 2023 г. в размере 2,2 млн барр./день. Плюс увеличится квота ОАЭ.

Объяснения картеля стандартные — опираемся на сильный фундамент, увеличиваем долю рынка.

Мнение bitkogan:

Уволенная глава статбюро США поспорила бы насчет фундамента. При этом цены на нефть с утра растут, как бы подтверждая правоту ОПЕК. Впрочем, рынок подозревает или опасается, что растущее предложение из Залива призвано не столько удовлетворить эфемерный мощный спрос, сколько заменить поставки от других поставщиков, которые могут «выпасть».

#нефть🔥HOTLINE

Нефть резко нырнула после сообщения Bloomberg, что танкеры продолжают доставлять российскую нефть в Индию

💬 Совпадение? — Возможно.

Но на рынке повисли вопросы, что если новые баррели от саудитов и эмиратов не будут замещать российские, то куда они пойдут? И до куда уронят цены?
#нефть 🔥HOTLINE

Падение нефтяных цен на $10 заставит Россию остановить боевые действия — Трамп

Мнение bitkogan:
Как раз сегодня советник Моди прибыл в Москву для обсуждения поставок нефти. Надеемся, что обсуждаться будут пути обхода санкций, а не увеличение скидок.
#нефть #геополитика 🔥HOTLINE

Нефть отскочила после 4 дней падения

Мнение bitkogan:
Инвесторы опасаются, что результаты визита Уиткоффа могут не понравиться Трампу, и в этом случае шорты от греха лучше до вечера закрыть.

Но не забываем, с начала августа на рынок поступают мегаобъемы от ОПЕК, а в сентябре еще больше. Картель считает фундамент крепким — главное не оказаться под ним.
#нефть🔥HOTLINE

Реакция нефти на новости о пошлинах на Индию:

◽️Сначала рост на опасениях, что теперь Индия точно откажется от российской нефти.
◽️Затем быстрое падение: зачем отказываться, если пошлины уже введены?

Мнение bitkogan:
В итоге стало лишь больше неопределенности. Кстати, возможно, Индии может быть проще увеличить закупки российской нефти и дисконты по ней. А заодно искать обходные пути на американский рынок для своих товаров.
#нефть 🔥HOTLINE

Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод

Специалисты ремонтируют трубопровод, но неизвестно, когда работа завершится.

Мнение bitkogan:
Возмущение Венгрии понятно. Но еще хуже, что поврежденная нефтеперекачивающая станция в Унече является не только ключевым объектом нефтепровода «Дружба», но и частью Балтийской трубопроводной системы–2. Через нее нефть идет в Усть-Лугу. Надеемся, что скоро восстановят.
#нефть🔥HOTLINE

У России есть «совершенно особый механизм» для продолжения поставок нефти в Индию — временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин

Он также сообщил, что скидка на российскую нефть для Индии составляет 5%, а возможности изменить источник поставок у Индии нет.

Мнение bitkogan:
Новость хорошая. Возможно, напоминать, что у Индии нет выбора не следовало, особенно в контексте вторичных санкций. Но дипломату виднее.
#нефть 🔥HOTLINE

ОПЕК+ думает сделать контрольный в голову

Нефть упала на 2,5% после сообщений Reuters, что ОПЕК+ на выходных может обсудить новое повышение добычи для увеличения доли рынка.

Мнение bitkogan:
Картелю нравится чувство власти над рынком, подзабытое с 2021 г. Попытки вернуть его «добровольными» ограничениями не сработали, поэтому лидеры картеля думают зайти с другой стороны. Но риски высоки в преддверии сезонного спада спроса.

Полагаем, о новых баррелях на этой неделе объявлено все же не будет. Если страх этого продавит цены еще на пару процентов, то можем подумать о спекулятивном лонге.
#нефть 🔥HOTLINE

Санкции не впечатлили. Нефть падает.

Мнение bitkogan:
Всю неделю часть инвесторов серьезно относилась к призывам Трампа к Европе перестать покупать российскую нефть и ввести вторичные санции против Китая и Индии и опасалась 19-го пакета.

Видимо, больше не опасается.
#нефть 🔥HOTLINE

Нефть подскочила выше $70 за баррель.

Мнение bitkogan:
Причина – геополитика.
Санкции ЕС, атаки Новороссийска, давление Трампа на Турцию и Венгрию. Плюс на Ближнем Востоке снова может возникнуть «движуха».
Сегодняшний рост вызван преимущественно разговорами об отказе от российской нефти под давлением Трампа.
Обычно такое не длится долго. Поэтому закрепиться выше $70 будет непросто, ведь фундаментально рынок остается слабым из-за роста предложения ОПЕК+.
#commodities #нефть🔥HOTLINE