🇷🇺Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр HOTLINE

Отчетности

🌐Micron, Paychex, General Mills, Levi's
👀ГОСА Газпромнефть, Башнефть, Русснефть, МТС, ЭН+

Макро (Московское время)

17:00 Продажи домов США
19:00 Промпроизводство РФ
23:30 Результаты стресс-тестов банков США

#сегодня

❗️Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов

▪️ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынке
▪️Минфин РФ против увеличения лимита трат из ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей
▪️Минфин предложил увеличить пошлину за развод в восемь раз

#за_ночь

🇷🇺Кредитование в России росло быстрыми темпами

Месячный рост портфелей в мае:
➡️ корпоративные кредиты: 1,7% (апрель: 1,9%);
➡️ потребительские кредиты: 2,0% (апрель: 1,8%);
➡️ ипотека: 1,7% (апрель: 1,4%).

Сохранение высоких темпов роста кредитов — аргумент ужесточения денежно-кредитной политики.
#макро HOTLINE

📱🏦Обмен Яндекса (с Yandex N.V. на МКПАО Яндекс) возобновляется на 1 день — СПБ Биржа

Для тех, кто не успел: можно будет подать заявку 27 июня с 10:00 до 19:00 МСК.
HOTLINE

💔 Развод подорожает: пошлину хотят увеличить в 8 раз

Сегодня пошлина за расторжение брака — 650 руб., а Минфин предложил поднять ее до 5000 руб.

Когда развод обойдется в копеечку:
➡️ Когда у вас нет несовершеннолетних детей и оба согласны на развод;
➡️ Когда развод идет через суд: то есть с несовершеннолетними детьми или когда один не согласен.

Без 5 тысяч развестись можно будет в ЗАГСе в остальных случаях: если ваш супруг пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на 3 года.
HOTLINE

🏦 ЦБ РФ выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже

Банк России отметил, что реализация прямого доступа сегодня затруднительна, а выгодны неочевидны. Да и в международной практике такой опыт не встречается.

Поговорим об этой теме подробнее в выходные на @bitkogan.
HOTLINE

Западные СМИ пишут про российскую нефть:

▪️В июне нефтегазовые доходы РФ вырастут более чем на 50% (год к году) — Reuters

▪️Администрация Байдена не может оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, т.к. это приведет к скачкам цен на нефть и газ по всему миру — WSJ

Подробнее разберем это завтра в @bitkogan. Ну а вообще, неплохо для наших нефтяников 😎
#рфр #геополитика #нефть HOTLINE

🇷🇺Российский рынок прибодрился еще вчера перед закрытием основной сессии, а сегодня продолжает рост

Преимущественно тянут рынок ЛУКОЙЛ, Сбер и даже Газпром. Не сказать, что наблюдается повышенная активность, обороты торгов остаются ниже средних. Из позитивного — снизилась огромная волатильность прошлой недели.
#рфр HOTLINE

🇷🇺Минфин выступил против увеличения трат из ФНБ

Речь об инициативе Минэка: расширение лимита трат из фонда на инфраструктурные проекты с 4,2 трлн до 6 трлн рублей.

Думаем, позиция Минфина сильнее в вопросе ФНБ. Расширение инвестиций из ФНБ приведет к сокращению ликвидной части, то есть «подушки безопасности».
#макро HOTLINE

🇷🇺Минфин считает, что сможет уложиться в дефицит бюджета в 1,1% от ВВП

В ведомстве охарактеризовали уровень дефицита правильным, безопасным и стабильным.

В начале месяца запланированный дефицит бюджета на 2024 г. был расширен с 0,9% ВВП до 1,1%.
#макро HOTLINE

🏦 Аналитическая компания Frank RG назвала кредитку Сбера лучшей кредитной картой

По оценке Frank RG, по итогам 2023 г. кредитные карты стали самым крупным сегментом рынка розничного кредитования по количеству заемщиков. Рекордно выросло число клиентов, а также активных карт.

Кредитная СберКарта – самый популярный продукт в стране в своей категории, она есть у 17 млн россиян.
#рфр #банки HOTLINE

⛽️ «Газпром» подписал с Ираном меморандум об организации поставок газа

Мы немного озадачены, но будем считать, что руководству «Газпрома» виднее.
#gazp #рфр HOTLINE

👨‍💼🔉Евгений Коган о российском рынке (подробнее — в аудио)

◽️Индекс RGBI: уверенно растет +0,75%.
RGBI: уже более 2% от дна.
◽️Десятилетки, российские длинные облигации выросли на ≈4-4,5%. Их доходность дошла с 15,5-15,3 дошла до 15.
◽️Начал расти рынок акций.

Разворот или нет?
Трудно сказать — на носу конференция ЦБ с жесткими выступлениями. Это может поубавить пыл инвесторов.

К тому же Минфин недозанял более 500 млрд руб. Во 2 полугодии придется наверстывать.

В общем, ситуация неустойчивая. Может быть, если будут хорошие по акциям прибыльные позиции в ближайшие дни — есть смысл немного пофиксировать.
#Коган HOTLINE

👨‍💼🔉 Про международные рынки (подробнее — в аудио Евгения Когана):

💵Укрепление доллара в последние дни — не очень хорошо для рынка. На это реагирует и золото, снижается. Не трагично. Cеребро тоже прыгает на уровне чуть ниже $29.

⛽️Про американский газ. Продолжается коррекция. Дает мне возможность немного увеличить позицию. Следите за сигналами в приложении.

🇺🇸Не исключу, что в какой-то момент можем прогуляться на уровень 5320-5330 по S&P. К августу жду движение на 4700-4800.
#Коган HOTLINE

🇯🇵Японская иена упала до самого низкого уровня с 1986 года

Доллар США торгуется на уровне 160,4 за иену.

Причина ослабления японской валюты — сильная разница в уровне процентных ставок. В Японии ставка 0,1%.
#макро HOTLINE

💸От утренней слабости рубль перешел к активному укреплению

Новых причин для роста рубля не видим — все тот же налоговый период и возможные проблемы с юанем в случае снижения импорта из КНР. Или опасения оных.

Потенциальное повышение ставки тоже работает рублю на руку.
#валюта HOTLINE