⚡️Bloomberg: В Турции были дважды автоматически приостановлены биржевые торги из-за достижения лирой новых минимумов.

Новости о турецкой лире, они такие - их либо любят, либо ненавидят. Но не писать об этом мы не можем.

🇺🇸 Америка открылась соответственно фону, сложившемуся с утра, в красной зоне. В первые минуты торгов падение ключевых индикаторов составляет около 1%. Рынку нужны драйверы. Инфляция ставки, тейперинг довлеют над нами, как медведь.
А потому пора фиксировать прибыли (думают руководители инвестфондов) и за подарками! Скоро Новый Год!

Dow Jones -1,2%
S&P 500 -1,1%
Nasdaq Comp -1,3%

🇷🇺 Основная сессия на России завершилась негативно. Неделю тоже закрыли на негативе. Внешний фон не радует. Так и хочется сказать: Стакан наполовину пуст.
С другой стороны, недельные свечки на графиках индексов выглядят обнадёживающе. Вот отработаем поддержки и... - а вдруг и дальше в отскок?

IMOEX -0,72%
RTSI -1,35%

На прошедшей неделе

📌 ФРС ускоряет тейперинг.
📌 Банк Турции понизил ставку РЕПО с 15% до 14%, лира обновила минимумы, биржевые торги в Турции приостанавливались.
📌Банк Англии повысил ставку с 0,1% до 0,25%.
📌 Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 8,5%.
📌 Главы РФ и КНР провели очередную встречу в формате онлайн.
📌 Новая глава МИД Германии заявила, что «Северный поток-2» не соответствует европейскому энергетическому законодательству.
📌 Цена закрытия фьючерса на европейский газ Dutch TTF обновила рекорд.
📌 Исследования показали, что антиковидная таблетка от Pfizer, скорее всего, эффективна против омикрона.
📌 Reddit объявил о планах выйти на IPO и уже подал документы в SEC.
#итоги_недели

События на сегодня

Отчетности

🌐 Nike, Micron

Макро (Московское время)

14:00 Индекс промышленных заказов в Великобритании
23:00 Решение Банка Колумбии по монетарной политике

Другое

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Киеве с главами Польши и Литвы

Пока вы спали

🌚 На прошлой неделе международные инвесторы вывели из российских акций $220 млн — максимальный объем с апреля 2020 г. Отток средств пришелся и на другие рынки развивающихся стран.
🌚 В Совете Федерации разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в России.
🌚 По инициативе “Роснефти” ФАС начала проверку оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 г.
🌚 Банк «Яндекса» будет выдавать кредиты водителям и курьерам и в 2022 г может выдать первый кредит.
🌚 «Сбер Еаптека» начнет продавать генетические тесты под собственным брендом.
🌚 Персона года Илон Маск заплатит $11млрд налогов - больше, чем любой американец в истории.
🌚 Oracle планирует покупку Cerner.

Омикрон не спал

🦠 Глава Роспотребнадзора о штрафах за отказ от вакцинации: изучаем опыт разных стран.
🦠 Власти Новой Зеландии заявили, Что мужчина умер от миокартита после прививки.
🦠 Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года.
🦠 НФЛ отложит некоторые игры из-за всплеска covid.
🦠 Европа рассматривает больше антиковидных ограничений, США пока не собираются.
🦠 Больницы в США рискуют оказаться переполненными.
🦠 В Лондоне ввели ЧС на фоне роста заражений омикроном.

Нефть резко дешевеет с утра, Brent упал на 3,5% ниже $71 за баррель. Ближний край форвардной кривой перешел в контанго впервые с марта. То есть, февральский контракт стал чуть дешевле мартовского. Это считается медвежьим знаком. Основная причина – Covid и соответствующие ограничения. Они передают привет Goldman Sachs с его «unnecessary concerns».

🪤На рынке пока нет ощущения грядущего коллапса. Сказывается привычка к неизбежным отскокам и тому, что ОПЕК контролирует цены и вмешается в случае необходимости. Может быть, это тот самый случай, потому что в первом квартале на рынке возможен профицит и без омикрона. Зима перестает быть томной.
#нефть

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в минусе. Hang Seng падает, игнорируя первое за почти два года снижение ставки Китаем.

Hang Seng -1,94%
Shanghai Composite -1,15%
Nikkei -2,13%
KOSPI -1,81%

🔅 ЦБ Китая впервые за 20 месяцев снизил ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) на 5 б.п. до 3,80% годовых. Пятилетняя ставка сохранена.
🔅 Toyota в январе приостановит производство на 5 заводах из-за проблем с цепочками поставок и нехватки микросхем.
🔅 SenseTime повторно запускает гонконгское IPO на $767 млн ​​после включения в американский черный список.
🔅 Дефолты по долларовым облигациям в Китае достигли рекордных $3,8 млрд за месяц.
🔅 Проблемы рынка недвижимости Китая распространяются на сталелитейную отрасль и другие сектора.
🔅 Цена российского газа выросла для Китая в 4 квартале до $196 за тыс. куб. м.

🇷🇺 Российский фондовый рынок открылся резким падением к закрытию пятницы. Внешний фон ухудшился на фоне очередных информационных вбросов про омикрон. Сюда же добавим дешевеющую нефть и геополитику. Дед Мороз, очевидно, не дождался своего ралли. IMOEX -1,83% RTSI -2,06%
💸Доллар к рублю укрепляется не слишком значительно, даже с учетом снижения нефти, прибавляя около 0,1% до 74,22.
🛢Нефть снова камнем вниз - баррель Brent обвалился на 3,1% до $71,25.

Moderna заявила, что ее бустер увеличивает уровень антител от омикрона в 37 раз. Акции компании растут на премаркете на 6%.

💉 Видите резкие снижения на графике? А это CEO Moderna всех заверял, как опасен новый штамм, и что существующим вакцинам с омикроном не справиться.
Неужели усреднялся? 😉
#фарма #covid

Если вы думаете, что утро понедельника было тяжелым у вас, вы еще не видели, что происходило с турецкой лирой.
▪️USD/TRY достигла 17,6, потеряв более 6%.
▪️Эрдоган объясняет снижение ставок (которое и привело к обвалу валюты) религиозными соображениями.

🇹🇷Что ж, где не работают законы экономики, действуют законы более вечных книг. Если серьезно, показатели по долгам и резервам пугают (см. инфографику). Понимаем Эрдогана - надеяться остается только на высшие силы. Если и они не помогут, скоро начнут вводить ограничения на потоки капитала.
#валюты #макро

Китай призывает крупные компании приобретать проекты проблемных застройщиков. Финансовым учреждениям указано такие сделки усиленно поддерживать.

🏚 Еще одна важная мера, чтобы не дать кризису отдельных застройщиков перекинуться на другие сектора. Закредитованные девелоперы получают кэш от продажи активов. Стройки не останавливаются, меняются их хозяева. Беспроблемным застройщикам упрощают доступ к ликвидности.
Вот только рынок настроен пессимистично: индекс Hang Seng Properties только сегодня снизился на 1,7%.
#Китай #Evergrande

РУСАЛ ввел в эксплуатацию Тайшетский алюминиевый завод. Как ожидается, мощность первой очереди актива в 2022 г. достигнет около 430 тыс. т. После введения второй очереди в 2024 г. мощность составит 540 тыс. т.

Напомним, что РУСАЛ начал проект в 2007 г., однако в 2009 г. строительство было законсервировано на фоне плохой конъюнктуры рынка. Что важно, Тайшетский завод станет одним из самых экологичных производств не только в РФ, но и в мире. Мы позитивно оцениваем акции РУСАЛа из-за перспектив цен на алюминий в 2022 г. и недооцененности по рыночным мультикликаторам (P/E`2021 на уровне 3,5х против 10х в среднем по сектору).
#российский_рынок #металлы

Коронавирус продолжает сказываться на фондовых рынках. Так, высокая заразность штамма Омикрон может привести к росту заболеваемости и экстренным мерам накануне Рождества в западных странах, ради чего президент Байден завтра проведет выступление. Под ударом оказался и Всемирный экономический форум в Давосе, проведение которого перенесли на июнь – июль 2022 г.

💃🏼Похоже, что стильный красный цвет может сформировать новый модный тренд на фондовых площадках, а инвесторам не стоит рисковать и пытаться ловить “падающие ножи”. Похоже, что штамм только набирает обороты и его последствия для экономики и рынков пока невозможно предугадать.
#COVID