Thyssenkrupp (TKA GY) «хайпует» на водороде.
Немецкий промышленный концерн может летом провести IPO своего водородного бизнеса. Актив является крупнейшим в мире поставщиком хлорно-щелочных мембранных технологий, используемых для производства водорода.
▫️Это отличные новости для TKA, пусть пока они носят спекулятивный характер – ведь до лета много чего может измениться. Своими планами компания поделилась в преддверии публикации результатов за 2021 финансовый год (18 ноября). Совпадение? Не исключаем, что в ходе «звонка» с аналитиками по итогам отчетности компания продолжит тему данного IPO. Весьма интересная история, особенно учитывая текущую дешевизну бумаги по мультипликаторам – около 1,5х по EV/EBITDA.
#GreenEnergy #TKA
Немецкий промышленный концерн может летом провести IPO своего водородного бизнеса. Актив является крупнейшим в мире поставщиком хлорно-щелочных мембранных технологий, используемых для производства водорода.
▫️Это отличные новости для TKA, пусть пока они носят спекулятивный характер – ведь до лета много чего может измениться. Своими планами компания поделилась в преддверии публикации результатов за 2021 финансовый год (18 ноября). Совпадение? Не исключаем, что в ходе «звонка» с аналитиками по итогам отчетности компания продолжит тему данного IPO. Весьма интересная история, особенно учитывая текущую дешевизну бумаги по мультипликаторам – около 1,5х по EV/EBITDA.
#GreenEnergy #TKA
Китайские источники сообщают, что основатель Evergrande Сюй Цзяинь с 1 июля влил в компанию более $1 млрд, полученных от продажи личных активов.
🏚 Товарищ Сюй и его друзья долгое время были козырем, поддерживавшим Evergrande в критические периоды. Сейчас остался только Сюй. Все заработанное в Evergrande возвращается в Evergrande. Денег Сюя, конечно, не хватит черной дыре в $300 млрд, зато они позволяют тянуть время и откладывать самое неприятное на "десерт". Первая порция может быть подана в начале следующего года.
#Китай #Evergrande
🏚 Товарищ Сюй и его друзья долгое время были козырем, поддерживавшим Evergrande в критические периоды. Сейчас остался только Сюй. Все заработанное в Evergrande возвращается в Evergrande. Денег Сюя, конечно, не хватит черной дыре в $300 млрд, зато они позволяют тянуть время и откладывать самое неприятное на "десерт". Первая порция может быть подана в начале следующего года.
#Китай #Evergrande
Означает ли приостановка сертификации Северного Потока – 2 германским регулятором начало нового газового кризиса?
▫️Скорее нет, чем да. Придирка формальная, и не говорит о нежелании сертифицировать в принципе. Все-таки немцы педанты даже перед лицом суровой зимы. Но риски определенно растут. Газпром не хочет загружать существующую инфраструктуру по максимуму, европейские хранилища по-прежнему полупусты, а зима уже стучится в дверь. Неудивительно, что цены на газ Dutch TTF подскочили на 10% сегодня и вновь приближаются к $1000 за тыс. кубов. Если похолодает резко и как всегда неожиданно, то можем увидеть новый сезон энергокризисного сериала.
#газ #энергокризис
▫️Скорее нет, чем да. Придирка формальная, и не говорит о нежелании сертифицировать в принципе. Все-таки немцы педанты даже перед лицом суровой зимы. Но риски определенно растут. Газпром не хочет загружать существующую инфраструктуру по максимуму, европейские хранилища по-прежнему полупусты, а зима уже стучится в дверь. Неудивительно, что цены на газ Dutch TTF подскочили на 10% сегодня и вновь приближаются к $1000 за тыс. кубов. Если похолодает резко и как всегда неожиданно, то можем увидеть новый сезон энергокризисного сериала.
#газ #энергокризис
Чистая прибыль Совкомфлота за первые 9 месяцев 2021 года упала на 91% (г/г) до $20,2 млн.
🚢 Чистая прибыль снизилась в первую очередь из-за единовременных статей в виде обесценения судов. Ожидаем, что снижение показателя не будет продолжаться в предстоящем году.
В перспективе можно ожидать роста прибыли за счет 9 новых контрактов с TotalEnergies, НОВАТЭК и другими постоянными заказчиками. Поддержку окажут и высокие цены на газ и нефть, которые приводят к продолжающемуся росту ставок фрахта. Дополнительным фактором привлекательности для долгосрочных инвесторов остается стабильные выплаты дивидендов в долларах.
#отчетность #FLOT
🚢 Чистая прибыль снизилась в первую очередь из-за единовременных статей в виде обесценения судов. Ожидаем, что снижение показателя не будет продолжаться в предстоящем году.
В перспективе можно ожидать роста прибыли за счет 9 новых контрактов с TotalEnergies, НОВАТЭК и другими постоянными заказчиками. Поддержку окажут и высокие цены на газ и нефть, которые приводят к продолжающемуся росту ставок фрахта. Дополнительным фактором привлекательности для долгосрочных инвесторов остается стабильные выплаты дивидендов в долларах.
#отчетность #FLOT
Lucid Motors (LCID) показала убыток $0,41 на акцию против ожидавшихся $0,22.
Впрочем, на рынке лишь один аналитик, покрывающий компанию. Инвесторы разочарованы не были, бумага на пре-маркете +4,55%. Текущий результат для производителя электрокаров, который лишь в октябре начал продажи машин, не так важен.
🔭Важнее перспективы. Когда у тебя в линейке самый модный и дальнобойный в мире электромобиль с дальностью 520 миль на одной зарядке (у Tesla Model 3 лишь 420), а 62,7% акций недавно купил саудовский инвестиционный фонд, то перспективы могут быть неплохие. Может Илону Маску не выжившего из ума старичка Берни Сандерса троллить, а переключиться на токсичность саудовских инвестиций?
#EV #lcid #отчетность
Впрочем, на рынке лишь один аналитик, покрывающий компанию. Инвесторы разочарованы не были, бумага на пре-маркете +4,55%. Текущий результат для производителя электрокаров, который лишь в октябре начал продажи машин, не так важен.
🔭Важнее перспективы. Когда у тебя в линейке самый модный и дальнобойный в мире электромобиль с дальностью 520 миль на одной зарядке (у Tesla Model 3 лишь 420), а 62,7% акций недавно купил саудовский инвестиционный фонд, то перспективы могут быть неплохие. Может Илону Маску не выжившего из ума старичка Берни Сандерса троллить, а переключиться на токсичность саудовских инвестиций?
#EV #lcid #отчетность
Forwarded from bitkogan
Рубль падает сегодня к доллару примерно на 0,8%.
Падение ускорилось после того, как в лентах новостей появились сообщения со ссылкой на Минобороны Беларуси о возможном размещении нескольких дивизионов ракетных комплексов «Искандер» в Республике.
Кроме того, турецкая лира обновила минимум к доллару, опустившись до отметки 10,25. А между рублем и лирой, вероятно, есть некоторая мистическая связь.
Тем не менее, пока это лишь риторика и нагнетание ситуации. Впереди налоговый период, который может позитивно сказаться на рубле. Да и Банк России все еще планирует повышать ставку.
Триггеров для сильной переоценки рубля пока не видим.
#валюты
@bitkogan
Падение ускорилось после того, как в лентах новостей появились сообщения со ссылкой на Минобороны Беларуси о возможном размещении нескольких дивизионов ракетных комплексов «Искандер» в Республике.
Кроме того, турецкая лира обновила минимум к доллару, опустившись до отметки 10,25. А между рублем и лирой, вероятно, есть некоторая мистическая связь.
Тем не менее, пока это лишь риторика и нагнетание ситуации. Впереди налоговый период, который может позитивно сказаться на рубле. Да и Банк России все еще планирует повышать ставку.
Триггеров для сильной переоценки рубля пока не видим.
#валюты
@bitkogan
Выручка разработчика игр NetEase (NTES, 9999 HK) в 3 квартале выросла на 19%, превзойдя ожидания рынка.
👾 Похоже, компании удалось выдержать удар китайского регулирования по игровому сектору. Сегодня день отличных новостей для NetEase: сильная отчетность, возобновление одобрения игр в Китае, подготовка к IPO сервиса музыкального стриминга. Акции компании выросли на 4% в Гонконге и растут на 4-5% на американском премаркете. На наш взгляд, акции NetEase несколько перегреты, поэтому сейчас - не лучший момент для покупки.
#видеоигры #Китай #отчетность
👾 Похоже, компании удалось выдержать удар китайского регулирования по игровому сектору. Сегодня день отличных новостей для NetEase: сильная отчетность, возобновление одобрения игр в Китае, подготовка к IPO сервиса музыкального стриминга. Акции компании выросли на 4% в Гонконге и растут на 4-5% на американском премаркете. На наш взгляд, акции NetEase несколько перегреты, поэтому сейчас - не лучший момент для покупки.
#видеоигры #Китай #отчетность
Boeing начнёт поставки Boeing 737 индийской Akasa Air уже с начала 2022 года. Стоимость контракта оценивается в $9 млрд.
✈️ $9 млрд - это 15% от выручки Boeing за весь 2020 г. Для Boeing это отличная возможность вернуться к активному производству после непростого коронавирусного периода и начать разбираться с долгами. Пока у Boeing сохраняется повышенная долговая нагрузка, не готовы рассматривать компанию в качестве инвестиции.
#boeing #авиаперевозки
✈️ $9 млрд - это 15% от выручки Boeing за весь 2020 г. Для Boeing это отличная возможность вернуться к активному производству после непростого коронавирусного периода и начать разбираться с долгами. Пока у Boeing сохраняется повышенная долговая нагрузка, не готовы рассматривать компанию в качестве инвестиции.
#boeing #авиаперевозки
🇺🇸 Американский фондовый рынок открывается разнонаправленно. В плюсе, главным образом, индексы компаний реального сектора. На динамику индексов положительно влияет макроэкономическая статистика по промышленному производству в штатах, оказавшаяся значительно лучше ожиданий.
Dow Jones +0,22%
S&P 500 +0,02%
NASDAQ -0,06%
Dow Jones +0,22%
S&P 500 +0,02%
NASDAQ -0,06%
Лидер на рынке продажи материалов для строительства Home Depot (HD) отразил в отчетности неожиданный рост чистой прибыли на 20% (г/г) до $4,1 млрд. Акции растут после открытия торгов на 3,5%.
🏗️ Ценные бумаги интересны в первую очередь долгосрочным инвесторам, ведь ремонт, как известно, может начаться, но никогда не заканчивается.😉 Ритейлер смог воспользоваться взлетевшими ценами на строительные материалы. Но восстановление цепочек поставок после пандемии может привести в перспективе к коррекции стоимости последних, поэтому пока не готовы рассматривать акции для покупки.
#отчетность #HD
🏗️ Ценные бумаги интересны в первую очередь долгосрочным инвесторам, ведь ремонт, как известно, может начаться, но никогда не заканчивается.😉 Ритейлер смог воспользоваться взлетевшими ценами на строительные материалы. Но восстановление цепочек поставок после пандемии может привести в перспективе к коррекции стоимости последних, поэтому пока не готовы рассматривать акции для покупки.
#отчетность #HD
🇷🇺 Российский фондовый рынок заканчивает торги в понедельник на негативе. Распродажи возобновлились на фоне ослабления рубля к доллару и дешевеющей нефти. Кроме того давление на рынок оказывают распродажи в сегменте рублевого долга.
IMOEX: -0,4%
PTSI: -1,33%
IMOEX: -0,4%
PTSI: -1,33%
Золото откатилось с максимумов дня после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что американский центробанк должен быть более агрессивным в противостоянии довольно высокому уровню инфляции.
По мнению Булларда FOMC подобает следовать в более ястребином направлении на паре следующих заседаний, чтобы управлять инфляционными рисками соответственно.
🕵️♂️Похоже, что Буллард не совсем верно понял заветы Алана Гринспена о ясности выражений. Гринспен пытался скрыть смысл сказанного, а не наводить тень на плетень при формулировке простой мысли. Ранее драгметаллы выросли на заявлениях коллеги и соседа Булларда из Минеаполиса Нила Кашкари, призывавшего не переусердствовать с реакцией на ускорение инфляции. Мы продолжаем верить в золото.
#золото #ФРС #инфляция
По мнению Булларда FOMC подобает следовать в более ястребином направлении на паре следующих заседаний, чтобы управлять инфляционными рисками соответственно.
🕵️♂️Похоже, что Буллард не совсем верно понял заветы Алана Гринспена о ясности выражений. Гринспен пытался скрыть смысл сказанного, а не наводить тень на плетень при формулировке простой мысли. Ранее драгметаллы выросли на заявлениях коллеги и соседа Булларда из Минеаполиса Нила Кашкари, призывавшего не переусердствовать с реакцией на ускорение инфляции. Мы продолжаем верить в золото.
#золото #ФРС #инфляция
События на сегодня
Отчетности
🇷🇺 МТС
🌐 Cisco, Nvidia, Baidu, ZIM, Joyy
Макро (Московское время)
13:00 Инфляция в Еврозоне
16:30 Инфляция в Канаде
18:00 Запасы сырой нефти в США
19:00 Инфляция в России на прошлой неделе
20:40 Выступления представителей ФРС
21:30 Выступление главы ЕЦБ
Отчетности
🇷🇺 МТС
🌐 Cisco, Nvidia, Baidu, ZIM, Joyy
Макро (Московское время)
13:00 Инфляция в Еврозоне
16:30 Инфляция в Канаде
18:00 Запасы сырой нефти в США
19:00 Инфляция в России на прошлой неделе
20:40 Выступления представителей ФРС
21:30 Выступление главы ЕЦБ
Пока вы спали
🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления розничной торговли и данных, указывающих на рост потребительской активности в США.
S&P 500 +0,39%
Nasdaq Composite +0,76%
Dow Jones +0,15%
🌚 Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"
🌚 Лира пятый день подряд обновляет исторические минимумы.
🌚 США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов страны.
🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления розничной торговли и данных, указывающих на рост потребительской активности в США.
S&P 500 +0,39%
Nasdaq Composite +0,76%
Dow Jones +0,15%
🌚 Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"
🌚 Лира пятый день подряд обновляет исторические минимумы.
🌚 США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов страны.
Азия прямо сейчас
🔅 Торгуется разнонаправленно после вчерашних призывов членов ФРС США ужесточить денежно-кредитную политику.
Hang Seng -0,6%
Shanghai Composite +0,2%
Nikkei -0,4%
KOSPI -1,2%
🔅 ЦБ Китая влил в систему 50 млрд юаней через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Рост экспорта Японии достиг 8-месячного минимума.
🔅 China Evergrande Group распустила несколько региональных единиц своего онлайн-рынка недвижимости и автомобилей Fangchebao.
🔅 Торгуется разнонаправленно после вчерашних призывов членов ФРС США ужесточить денежно-кредитную политику.
Hang Seng -0,6%
Shanghai Composite +0,2%
Nikkei -0,4%
KOSPI -1,2%
🔅 ЦБ Китая влил в систему 50 млрд юаней через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Рост экспорта Японии достиг 8-месячного минимума.
🔅 China Evergrande Group распустила несколько региональных единиц своего онлайн-рынка недвижимости и автомобилей Fangchebao.
Инфляция в Великобритании достигла 4,2% в октябре против ожидаемых 3,9% и 3,1% в прошлом месяце.
💂Вдобавок ко вчерашнему, это еще один аргумент в пользу того, что Банк Англии повысит ставку на следующем заседании. Фунт на этих новостях укрепился. Прирост цен «месяц к месяцу» ускорился с 0,4% до 0,7%. Ну что, как вам инфляция? Все еще «временная»?
#инфляция #макро
💂Вдобавок ко вчерашнему, это еще один аргумент в пользу того, что Банк Англии повысит ставку на следующем заседании. Фунт на этих новостях укрепился. Прирост цен «месяц к месяцу» ускорился с 0,4% до 0,7%. Ну что, как вам инфляция? Все еще «временная»?
#инфляция #макро
Лира уже который день на новых минимумах. USD/TRY достиг 10,5.
🇹🇷В борьбе с инфляцией турецкий президент проявляет мужество и упорство. Не предает свои убеждения, никогда не сдается и продолжает проигрывать.💪
Пойдет ли лира еще ниже? Как известно, время - вернейший союзник упорства. Так что однозначно - это не предел. Как бы нас не задело под шумок, ведь лира с рублем падают в последнее время дружно.
#валюты #макро
🇹🇷В борьбе с инфляцией турецкий президент проявляет мужество и упорство. Не предает свои убеждения, никогда не сдается и продолжает проигрывать.💪
Пойдет ли лира еще ниже? Как известно, время - вернейший союзник упорства. Так что однозначно - это не предел. Как бы нас не задело под шумок, ведь лира с рублем падают в последнее время дружно.
#валюты #макро
Amazon перестанет принимать платежи с кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании, из-за высокой комиссии.
💳 Это не первые грабли для Visa: пару лет назад сеть супермаркетов The Kroger перестала принимать кредитные карты Visa по той же причине. Amazon - рыба гораздо более крупная. Если стороны не смогут договориться, место Visa займут конкуренты: Mastercard и Amex.
#Visa #AMZN
💳 Это не первые грабли для Visa: пару лет назад сеть супермаркетов The Kroger перестала принимать кредитные карты Visa по той же причине. Amazon - рыба гораздо более крупная. Если стороны не смогут договориться, место Visa займут конкуренты: Mastercard и Amex.
#Visa #AMZN
Чистая прибыль Walmart в 3 квартале упала на 40% (г/г) из-за роста закупочных цен и затрат на логистику.
🛍️Спрос на акции компании может и подрасти из-за приближающегося Рождества и вероятности, что компания начнет увеличивать дивидендную доходность на 2% в год. Но значительной переоценки акций компании до конца года мы не ожидаем.
Принято считать, что ритейлеры всегда в выигрыше от роста цен. Но когда инфляция сопровождается сбоями в цепочках поставок, это утверждение уже не воспринимается как аксиома…
#WMT #инфляция
🛍️Спрос на акции компании может и подрасти из-за приближающегося Рождества и вероятности, что компания начнет увеличивать дивидендную доходность на 2% в год. Но значительной переоценки акций компании до конца года мы не ожидаем.
Принято считать, что ритейлеры всегда в выигрыше от роста цен. Но когда инфляция сопровождается сбоями в цепочках поставок, это утверждение уже не воспринимается как аксиома…
#WMT #инфляция
Не ослабевают ожидания начала распродажи стратегических резервов нефти. Цена WTI ниже $80.
На самом деле, продавать стратегическую нефть Штаты уже начали, но разговоры на цену влияют лучше, чем реальные действия. Однако для усиления эффекта нужны ожидания чего-то большого, на что США в одиночку не способны.
👬🏻Поэтому Байден решил привлечь товарища Си, у которого в стратегической кубышке примерно вдвое больше нефти. Совместный скоординированный удар, скажем, на 25% резервов за 3 месяца или 5 млн. б/д. Звучит серьезно, будет непростая задачка для ОПЕК. Но вряд ли мы дождемся такого. Поэтому ждем свежих данных о запасах вечером и хороших уровней для входа.
#нефть
На самом деле, продавать стратегическую нефть Штаты уже начали, но разговоры на цену влияют лучше, чем реальные действия. Однако для усиления эффекта нужны ожидания чего-то большого, на что США в одиночку не способны.
👬🏻Поэтому Байден решил привлечь товарища Си, у которого в стратегической кубышке примерно вдвое больше нефти. Совместный скоординированный удар, скажем, на 25% резервов за 3 месяца или 5 млн. б/д. Звучит серьезно, будет непростая задачка для ОПЕК. Но вряд ли мы дождемся такого. Поэтому ждем свежих данных о запасах вечером и хороших уровней для входа.
#нефть