Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

Через 15 минут Евгений Коган ответит на ваши вопросы

1️⃣Сначала в 19:30 МСК встречаемся на нашем YouTube-канале. Эфир также будет доступен в VK.

2️⃣А в 20:15 МСК Евгений Коган продолжит отвечать на ваши вопросы в нашем приложении Bitkogan App через платформу Яндекс.Телемост.

До встречи в эфире!
🔥HOTLINE

❗️В РФ вступил в силу закон о регулировании оборота цифровой валюты

▪️Инвестиции из ЕС в КНР во II квартале достигли рекордные 3,6 млрд евро
▪️План добычи нефти ОПЕК+ с ноября вырастет на 208 тысяч б/с, для РФ снизится на 20 тысяч б/с
▪️Чистая прибыль Apple за фингод упала на 3%, убыток Intel за три квартала вырос в 19 раз

#за_ночь

📱 Apple (AAPL) — отчет за 4 кв. 2024 ф.г.

Результаты (GAAP, г/г):
▪️Выручка: $94,93 млрд | +6%
▪️Операционная прибыль: $29,59 млрд | +10%
▪️EPS: $0,97 | −33%

Мнение bitkogan:
Результаты слегка выше ожиданий. Снижение чистой прибыли и EPS по GAAP связано с выплатами по решению суда ЕС. Без учета этих выплат скорректированный EPS составил $1,64 (+12% г/г).

💰Подробно отчет разберем в приложении.
#tech #отчетность #сша🔥HOTLINE

🚔Amazon — отчет за 3 кв. 2024 г.

Результаты (GAAP, г/г):
▪️Выручка $158,9 млрд | +11%
▪️Операционная прибыль $17,4 млрд | +55%
▪️Выручка AWS $27,5 млрд | +19%
▪️EPS 1,43 | +52%

Мнение bitkogan:
Хороший отчет, акции компании снижались на 3% в преддверии публикации, но теперь растут на +6% на премаркете.

Рост AWS на 19% ощутимо ниже, чем у конкурентов Google Cloud и Microsoft Azure, где он превысил 30%. В текущем квартале ожидается рост выручки в диапазоне 7-11% г/г.

💰Подробно отчет разберем в приложении.
#отчетность #tech #сша 🔥HOTLINE

🛢 Нефть подскочила до $74 на сообщениях, что Иран собирается атаковать Израиль с территории Ирака.

Мнение bitkogan:
Собирается Иран это делать или нет, неизвестно. Но расслабились рынки рано.
#нефть 🔥HOTLINE

💻 Intel (INTC) — отчет за 3 кв. 2024 г.

Результаты (GAAP):
▪️Выручка $13,3 млрд | −6% г/г
▪️Убыток на акцию −$3,88 против прибыли $0,07 годом ранее

Мнение bitkogan:
Выручка сократилась по всем направлениям, кроме серверного. В текущем квартале Intel ожидает выручку $13,3-14,3 млрд, что немного выше ожиданий аналитиков. Сейчас акции +7% на премаркете.

💰Подробно отчет разберем в приложении.
#tech #отчетность #сша🔥HOTLINE

Экспорт СПГ — максимум за год

По итогам октября, российские СПГ-заводы отгрузили на экспорт рекордные для года 3,06 млн тонн СПГ. За 9 мес. поставки выросли на 4,7%.

Более 40% октябрьских поставок направились в Азию, в Европу — порядка 38%.

💬 Вчера мы достаточно подробно разобрали кейс Новатэка как раз в контексте рынка СПГ.
#рфр #nvtk 🔥HOTLINE

🇷🇺Российская промышленность — слабый рост деловой активности

В октябре индекс обрабатывающей промышленности PMI (выборочные опросы предприятий) вырос до уровня 50,6 (сентябрь: 49,5). Значение ниже 50 означает сокращение активности.

Отмечается, что отпускные цены росли быстрыми темпами.

Мнение bitkogan:
Это уже второй оперативный индикатор, который указывает на улучшение деловой активности в октябре по сравнению с сентябрем.
#макро 🔥HOTLINE

В автомобилях АвтоВАЗ появится автопилот после 2030 г.

Сложные климатические условия — основная проблема для внедрения технологии, подчеркивают представители компании.

💬 Полагаем, что автопилот — это именно то, чего не хватало потребителям в моделях от АвтоВАЗ. Трепещи, Илон Маск 😈
#авто 🔥HOTLINE

Правительство одобрило частичную приватизацию Дом.РФ

Это институт развития в жилищной сфере. Государство продаст 50% компании, при этом сохранив контрольный пакет. Размещение акций на бирже планируют провести во второй половине 2025 г.

Мнение bitkogan:
Один из возможных мотивов — поиск дополнительных источников финансирования. Напоминаем, что федеральный бюджет на 2025 г. рассчитан исходя из роста экономики на 2,5% в 2025 г.
🔥HOTLINE

Euroclear заберет активы Банка России?

Еврокомиссия может разрешить Euroclear использовать замороженные активы (€176 млрд) ЦБ РФ в качестве защиты от российских санкций, — источники Politico

На Euroclear сыпятся судебные иски:
▪️В российских судах — на счета Euoclear в России
▪️В Европе — от клиентов, поскольку деньги на счетах депозитария в России принадлежат иностранным инвесторам

Мнение bitkogan:
Решение вряд ли будет принято, поскольку требует единогласия в рамках ЕС. А оно пока отсутствует. И не забываем про репутационные риски. Доверие инвесторов — штука хрупкая.
#санкции 🔥HOTLINE

🇷🇺Кредитный рейтинг россиян снизился

По данным Объединенного кредитного бюро, средняя вероятность дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. выросла на 12,2% г/г.

Мнение bitkogan:
Это рост от низких значений. Пока доля проблемных розничных кредитов остается низкой, но она будет расти в ближайший год из-за роста процентных ставок и замедления деловой активности.
🔥HOTLINE

👨‍💼🔊На @bitkogan опубликовали интересную заметку с таблицей реальных процентных ставок по странам. По этому параметру мы вторые в мире после Венесуэлы. Жесткость денежно-кредитной политики России впечатляет: Центробанк установил одну из самых высоких ставок в мире. Обратите на это внимание.

Есть еще один важный момент: реальные ставки можно считать как ставку над инфляцией или над инфляционными ожиданиями. Это два разных подхода. Прочитайте заметку – она стоит того.
#Коган 🔥HOTLINE

Минфин против использования счетов типа «С» для привлечения инвестиций на российский рынок

Мнение bitkogan:
Этой позиции придерживается Банк России. Несмотря на то, что на счетах типа «С» скопилось уже более 1 трлн руб., мы полностью согласны с ЦБ и Минфином по данному вопросу.

Перво-наперво нужно решить вопрос с обменом активами, а затем думать над высвобождением 60-70% российского рынка из рук заблокированных нерезидентов. И лишь потом искать способы привлечения иностранных инвестиций.
🔥HOTLINE

🛢 Нефть отчитывается: результаты за 3 кв 2024 г. (г/г):

ExxonMobil (XOM):
▪️Выручка $90 млрд | -0,8%
▪️Чистая прибыль $8,6 млрд | -5,5%
▪️EPS $1,92 | -15,1%

Chevron (CVX)
▪️Выручка $50,7 млрд | -6,5%
▪️Чистая прибыль $4,4 млрд | -30,8%
▪️EPS $2,5 | -26,5%

Хотя фин. показатели снизились за год, они превзошли прогнозы рынка. До открытия рынка акции нефтедобывающих гигантов растут.

💰Что еще порадовало инвесторов? Подробнее разберем отчеты в приложении в разделе «Аналитика».
#отчетность #нефть #XOM #CVX 🔥HOTLINE

🇺🇸Рынок труда США в октябре —противоречивые данные

➡️Уровень безработицы: 4,1% (сентябрь: 4,1%; ожидания: 4,1%)
➡️Рост зарплаты*, м/м: 0,4% (сентябрь: 0,3%; ожидания: 0,3)
➡️Новые рабочие места*: +12 тыс. (сентябрь: +223; ожидания: +106)
*без сельского хозяйства

Доходности американских 10-летних гос. облигаций снизились на 0,06 п.п.

Мнение bitkogan:
С одной стороны, уровень безработицы складывается ниже прогнозов ФРС, рост зарплат остается существенным. С другой стороны, очень слабые цифры по росту занятости. В итоге ФРС может продолжить снижение ставки аккуратным шагом на 0,25 п.п.
#макро #сша 🔥HOTLINE