Shacman намерен натурализоваться в РФ.

«Шакман моторс» и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. в настоящий момент готовят проект локализации производства техники на территории России» (из презентации Владимира Пичугина, представителя дилерского сообщества Shacman)

Вопрос локализации обсуждается с российскими губернаторами, окончательное решение еще не принято. Поэтому сообщить регион и площадку, где может быть налажен выпуск грузовиков, в компании не готовы.

Shacman – заметный игрок на отечественном грузовом рынке. По итогам 2024 бренд вошёл в тройку самых продаваемых в РФ HCV, наряду с Sitrak и КАМАЗом. По данным «Автостат-инфо», в феврале занял четвертое место, уступив только КАМАЗу, Sitrak и ГАЗу.

Российская сборка даст китайцам ценовое преимущество, усилив давление на КАМАЗ и ГАЗ.

Мы не беремся определить, насколько «шакмангейт» связан с планами локализации (или их подстегнул).

🚛 Автовоз

Торговая война: Китай не сдал назад – США повысили пошлины до 104%.

Китай не отказался от ответных мер (34% пошлины на ввоз американских товаров) и Трамп повысил импортные пошлины на товары из КНР. 104% начнут взиматься 9 апреля (в 7.01 мск).

Мы уже читали предположения, что китайцы направят в РФ поток дешёвых машин, которые им некуда будет девать. «Это вряд ли», – как сказал товарищ Сухов.

Автопром давно глобален. Автомобиль – результат взаимодействия большого количества логистических и производственных цепочек. Именно поэтому автомобили (их материалы и комплектующие) стали такими доступными, несмотря на растущий уровень технологий.

⚡️«Эффект бабочки» мы наблюдали во время ковида

Мексиканская кондитерская фабрика Grupo Bimbo (жевательные мармеладные мишки на весь мир) не получила желатина для производства мармелада. Желатина стало меньше из-за падения забоя свиней, т.к. снизился спрос на свиную кожу со стороны автопроизводителей, сокративших производство из-за нехватки тайваньских микрочипов.

При «выпиливании» части таких цепочек (а в США и Китае значимая их часть) оставшиеся будут менее эффективными – цены повысятся для всех, «глобальные» комплектующие станут дороже.

Всеобщее подорожание не обойдёт и нас.

🚛 Автовоз

«Рольф» объявил о начале продаж мотоциклов Benelli и QJMotor.

Бренды Benda и Hisu (классические мотоциклы и квадроциклы) уже представлены при запуске «Рольф Мото».

Два новых мотобренда входят в Geely Holding Group:

▶️ Benelli (Qianjiang Motorcycle, мотоспорты и эндуро) – старейший итальянский мотобренд (1911), доставшийся китайцам. Поклонники бренда знают его слоган – «Чистая страсть с 1911»;

▶️ QJMotor – исконно китайский (1985) производитель массовых скутеров и городских мотоциклов.

🚛 Автовоз

Porsche пытается оспорить арест доли в российской «дочке».

Две немецкие компании – Porsche Zentrum Hoppegarten GmbH и Porsche Financial Services GmbH – обратились в Арбитражный суд Москвы с исками против судебных приставов («Ъ — Приволжье»).

💵 В 2024–м в рамках разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen, постановив взыскать с немцев 16,9 млрд руб.

На всякий случай приставы наложили обеспечительный арест и на уставной капитал «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» (номинальная стоимость 5,1 млн руб.), введя ограничение на её продажу.

Немецкие владельцы считают действия пристава-исполнителя незаконными и требуют отменить запреты. С тем же в суд обратилось и «Порше Руссланд».

🚛 Автовоз

Самая важная компания китайского автопрома (нет, не BYD).

Без неё не было бы никакого китайского автомобильного чуда, а её основатель регулярно входит в топ-5 самых богатых людей Китая.

Это CATL, аккумуляторы которой стоят почти во всех (кроме BYD) китайских электрокарах и гибридах. И в Tesla.

⚡️CATL: начало

• В 1999–м предприниматель Цзэн Юйцюнь (Робин Цзэн) основал Amperex Technology Limited (ATL);

• Цзэн купил у американцев лицензии на производство аккумуляторов для ноутбуков и MP3-плееров. Компанию выкупил японский TDK. ATL стала ключевым поставщиком батарей для трубок Samsung и Apple;

В середине 2000-х Нефритовая Партия затеяла соскочить с угля и углеводородов. Автомобильные аккумуляторные технологии только зарождались, а в Китае местных игроков не было в принципе.

• ATL запустила НИОКР электромобильных аккумуляторов. Первый заказ – от индийской Mahindra;

• В 2011–м Цзэн выделяет электромобильный юнит ATL уже без японцев в доле. В названии появляется буква «C» - Contemporary («современные»).

⚡️CATL набирает мощь

• В начале 2010-х китайские власти щедро субсидировали электрификацию транспорта;

• CATL заключила крупный контракт с BMW, затем с PSA (сейчас «Stellantis»), Toyota и др. На этих заказах CATL «приобрела» множество компетенций и технологических решений;

• Когда Министерство Промышленности начало публиковать ежегодный список «правильных» поставщиков, CATL там, естественно, оказалась. А LG, Samsung и Panasonic – нет.

⚡️CATL сегодня

• У CATL есть всё – от литиевых месторождений в Боливии до кучи заводов;

• Она делает всю энергетическую систему авто «под ключ»: аккумулятор, модуль, ячейку, зарядную систему и т.д.;

• Заранее заключает договор на утилизацию отработанных батарей (отдельный бизнес).

CATL мировой лидер в системах накопления энергии, модульных энергосистемах и прочих элементах «новой энергетики». Занимает 45% китайского и 37% мирового рынка автомобильных батарей и сопутствующих систем.

🚛 Автовоз

JAC терпит в Китае колоссальные убытки по итогам 2024.

Минус 1,784 млрд юаней (почти $235 млн).

Главные причины неудач – дружба не с теми и инвестиции в дорогостоящие проекты (CarNewsChina)

Компания инвестировала 1,3 млрд юаней в СП JAC–Volkswagen. Предприятие выпускает ID.Unyx, которая практически не продаётся.

Финансовый удар нанёс и амбициозный проект «китайского «Майбаха»» – Maextro S800. Только на создание платформы потрачено почти 5,9 млрд юаней, ещё почти 4 млрд юаней – на организацию производства. Выход на рынок должен состояться ближе к лету и не факт, что он будет удачным.

В РФ JAC представлена и сама по себе, и в качестве «технологического партнёра» (поставщика машинокомплектов) «Москвича» и «Соллерса». Вряд ли компанию тянет на дно сотрудничество с российским автопромом, скорее здесь источник прибыли.

🚛 Автовоз

#индикатор 870,1 млрд. руб. заплатили профессионалам частные автовладельцы за запчасти и работы по их установке (DIFM).

Эти деньги распределились между конкурирующими сегментами (без учёта стоимости самостоятельно купленных деталей и самостоятельно выполненных работ, данные Automotive Index):

▶️Лидируют автосервисы

Больше половины денег досталось автосервисам – 56,7% (493,4 млрд. руб.):

• Сетевым СТО (их не так много) – 8,4% (73,5 млрд руб.);
• Несетевым СТО – 48,3% (419,9 млрд руб.).

▶️Дилеры (официальные и «не очень») держат оборону

ДЦ – 17% (148,1 млрд руб.).

В сегменте гарантийных автомобилей независимым СТО сложно конкурировать с дилерами.

Дилеры «заглядываются» в сторону пост-гарантийного сегмента. Китайские производители начинают развивать сети, альтернативные дилерским (федеральная сеть «Caready», обслуживание гарантийного парка Chery, Exeed, Jaecoo, Omoda).

▶️Шинные сервисы: конкуренция откуда не ждали

Шиномонтажи – 16,7% (145,3 млрд руб.). Осваивают рынок, дополняя ассортимент услуг работами по ТО.

ТО идеально ложится в бизнес-стратегию шинных сервисов с учётом высокой сезонности их основных услуг.

У шинных сервисов хорошие конкурентные шансы: много точек присутствия, налаженная логистика, высокая частота контактов с клиентом.

▶️Гаражи не сдаются

«Гаражные сервисы» – 8% (67,9 млрд руб.). Даже если предположить, что «другие» 1,8% тоже принадлежат «частному сектору», то их объёмы не составляют значимой конкуренции цивилизованной автосервисной рознице.

🚛 Автовоз

По подмосковному ЦКАД запустили беспилотные грузовики КАМАЗ и Navio.

С лета 2023 беспилотные грузовики тестируют на трассе М-11 (СПБ–Москва).

Церемония запуска движения прошла на 53-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). По трассе поехали два КАМАЗа компании NatCar и два автомобиля Navio (ранее «Сберавтотех»).

🚚 КАМАЗ

Компания предоставила для перевозок по ЦКАД три беспилотника: два грузовика «Маяк-1» и машину второго поколения «Маяк-2» на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901 пятого поколения (К5).

🚚 Navio

У седельных тягачей Navio L5 (L5 – высший уровень автономности по стандарту SAE) нет места водителя и органов управления. Машины подключены к центру управления, диспетчеры которого могут в крайнем случае принять решение, взяв на себя управление.

Первые автономные КАМАЗы по М-11 поехали летом 2023. По всей трассе движение беспилотников открыли в сентябре 2024. Тогда же водители-испытатели смогли пересесть на пассажирское место на всех участках.

К марту 2025 количество робомобилей на М-11 увеличилось до 67 шт. Суммарно они проехали 7,2 млн км, перевезя 800 тыс. м³ грузов.

Кроме М-11 и ЦКАД правительство РФ разрешило беспилотные грузоперевозки по М-12 «Восток» (Москва-Казань). Движение автономных грузовиков здесь планируют запустить в 2026.

🚛 Автовоз

Haval договаривается с «Автоэлектроникой» о поставках электроники. ㅤ

Haval Motor увеличивает локализацию производства своих моделей, собираемых в Узловой (Тульская обл.).

Jolion ближе всех к включению в списки госпрограмм поддержки авторынка и компенсации утильсбора. На 2024 локализация – 1 630 баллов из 7 000 возможных.

Компания ведет переговоры с калужским заводом «Автоэлектроника» (датчики ЭСУД, системы отопления салона, блоки управления, регуляторы напряжения, реле) о закупке электронных блоков для автомобилей.

🚛 Автовоз

Замаячил рост: мартовский индекс РОАД +28%.

Ассоциация собирает количество заключенных/расторгнутых контрактов на новые автомобили (данные только членов Ассоциации). Формирует ежемесячный индекс, показывающий изменение к предыдущему месяцу.

Получается прогноз продаж на период в зависимости от сроков «исполнения контракта» (поставки автомобиля покупателю). О точности индекса можно спорить, но тренд он показывает. Сейчас тренд на рост.

В графике – индекс РОАД за предыдущие 13 месяцев (данные собрал Сергей Целиков).

Сложно сказать, на какой период вперёд распространяется оптимизм индикатора. Он учитывает контракты разных сроков: от продажи «из наличия» до поставки под заказ через n месяцев.

🚛 Автовоз

Continental отделил ContiTech, этого только и ждёт Schaeffler.

Исполнительный совет Continental AG принял решение: автокомпонентный ContiTech (ремни и ролики) уйдёт на вольный выпас, а Continental будет заниматься только шинами.

В этой реструктуризации есть детективный сюжет: Continental из производителя «всего для автомобиля» превращается в шинную компанию. Параллельно на его активах возникает крупный мультипрофильный изготовитель автокомпонентов Schaeffler AG, который подхватывает всё, что не приколочено теряет Continental AG.

Schaeffler – один из ведущих мировых производителей подшипников. Полгода назад поглотил Vitesco Technologies (Continental Powertrain – подразделение Continental AG, электронные компоненты). В 2019–м подразделение отделилось от концерна, а Schaeffler сразу же купил 49,99% акций.

Schaeffler не первый десяток лет стремится поглотить Continental. Еще в 2008–м пыталась взять её под свой полный контроль, приобретя контрольный пакет, которым владеет по сей день.

Тогда же было заключено соглашение о слиянии компаний. Слияния так и не случилось, а действие соглашения прекращено в мае 2014.

Предполагаем, что ContiTech тоже не долго проведёт в свободном плавании, пополнив через пару лет портфель брендов Schaeffler AG.

🚛 Автовоз

#чайнамобили Шоурумы китайских брендов закрываются рекордными темпами.

По данным «Газпромбанк автолизинга», в январе–марте 2025 в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Больше, чем за весь 2023 (187) и втрое больше, чем в первом квартале 2024 (67).

Больше всех шоурумов потерял бренд Bestune (26 закрытий), на втором месте — Kaiyi (20 закрытий), на третьем — DFM (16 закрытий). В десятку «лузеров» впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto.

Продажи чайнамобилей упали в первом квартале на 32% к АППГ. Haval потерял 40% сделок, Chery – 21%, Geely – 67%.

Сейчас на все китайские бренды приходится 2,7 тыс. салонов – на 87 меньше, чем в начале 2025.

Если тренд сохранится до осени, то год будет рекордным по числу закрытий китайских шоурумов, а общее количество локаций авторитейла вновь упадет ниже четырёх тыс.


🚛 Автовоз

Россияне охотнее отказываются от покупки машины.

Компания «Ромир» регулярно измеряет рейтинги потребительских предпочтений, мониторя тренды сценариев поведения россиян.

В феврале на первое место в рейтинге отказов (того, на чём покупатели готовы сэкономить) впервые вышла покупка автомобиля (исследователи не уточняют – покупка вместо старого или первая покупка).

Прежде этот сценарий занимал третье место, теперь же вышел на первую позицию, обогнав отказ от ювелирки и недвижимости.

Отказывать себе в спиртном теперь меньше желающих – алкоголь потерял четыре позиции к декабрю 2024 и сместился у россиян в рейтинге отказов на седьмое место.

🚛 Автовоз

Дилеры столкнулись с массовыми возвратами китайских автомобилей.

Уровень гарантийных обращений по некоторым китайским брендам – до 50% от числа проданных машин. Компенсации китайских производителей не покрывают затраты дилеров на гарантийный ремонт:

Пришлось расширить юридическую службу в десять раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству (гендиректор автохолдинга Verra Анна Бояршинова на конференции «Россия – Китай»)

В 2023–2024 мы наблюдали сначала вал договоров, заключаемых совсем не наивными дилерами с «восточными партнёрами», а затем – волну отказа от этих договоров. Что-то пошло не так.

В «лихие 90–е» РФ получила великолепный закон «О защите прав потребителей», вывести дилеров из–под действия которого много лет старается РОАД.

🚗 Ключевые положения закона:

• Покупатель имеет право вернуть дилеру новый автомобиль и потребовать назад деньги, если в машине в течение 15 дней проявился любой недостаток (не только «гарантийный»);

• Покупатель выбирает – требовать ли ремонта, замены на равноценный товар или возмещения (не суммы, за которую куплена машина, а той, за которую можно купить такую же в момент возврата);

• Покупатель может обращаться с претензиями и к продавцу, и к производителю;

• Автомобиль подлежит возврату, если более 45 дней простаивает в гарантийном ремонте или суммарно в течение гарантийного года им невозможно пользоваться 30 дней и более.

Поэтому дилеры стараются любыми путями избежать судебной тяжбы и решить спор «в досудебном порядке», зная, что судья встанет на сторону покупателя.

Дилеры соблюдают правила игры, чтобы не вылететь с рынка. Но это невозможно без поддержки производителя.

После 2022 правила изменились: рынок перестал быть конкурентным, дилеры оказались без поддержки со стороны «новых брендов». И им остаётся либо умереть, либо добиться соблюдения правил игры производителями.

🚛 Автовоз

Борьба «утиля» с китайским импортом дала эффект.

Не такой, как хотелось бы. 11 из 14 оставленных ведущими автопроизводителями автозаводов уже заняты. Зависимость от китайского автопрома не уменьшилась: на заводах собирают китайские машины.

В отличие от европейцев и японцев, китайцы не делятся технологиями, а ограничиваются сборкой (оставляя основную часть прибыли в Китае).

⚫️Китайский импорт в РФ – между ОАЭ и Бельгией

Усилиями Минпромторга китайский импорт сократился: РФ больше не самый крупный зарубежный рынок китайского автопрома.

По итогам первых двух месяцев импорт новых автомобилей из КНР сократился в полтора раза (57 592 новые машины, Bloomberg).

Россия в доле импорта китайских машин теперь уступает ОАЭ (население 10,5 млн) и опережает Бельгию (население 11,8 млн).

⚫️Затоваривание – до 800 тыс. машин

В 2025–м спрос на машины резко сократился. На дилерских складах осталось до 400–800 тыс. машин прошлого и позапрошлого годов выпуска.

С учётом того, что выпуск новых машин не останавливается (местами даже разгоняется), авто прошлых лет выпуска хватит для продаж до конца года.

⚫️Растёт доля китайских машин российского производства

Множество моделей собирает калининградский «Автотор», запущена сборка в Калуге, СПБ, на «Москвиче», УАЗе и в Елабуге.

К «неимпортным» можно отнести и белорусские Belgee (Geely). Формально автопром восстанавливается.

Ценник на китайские машины в РФ в 2-2,5 раза выше, чем в Китае

И китайцы здесь ни при чём: причина в налогах, пошлинах, утильсборе и т.д. Только «утиль» за китайский кроссовер с двигателем 1,5-2 литра – 700 тыс.руб. В 2030–м будет уже 1,5 млн руб.

Сюжет последних трёх лет примерно следующий: китайские машины заполнили дыру в спросе. Ведомства заградительными мерами пытаются заставить китайских партнёров вкладывать в развитие сборочных производств на территории РФ. Отчасти это удаётся. Ценой роста цен и падения спроса.

Что будет с развитием компонентной отрасли, пока сказать сложно.

🚛 Автовоз

Сравнение брендов: прибыль на одного работающего.

Есть аналогичная сравнительная инфографика: по прибыли с продажи одной машины (маржинальности) и по общей массе прибыли производителей.

Параметр персонал/результат говорит об уровне производительности (именно то, что было в катастрофической яме у «АвтоВАЗа» на момент прихода Renault-Nissan).

Ferrari и Porsche привычно в лидерах. Конечно, в премиуме и люксе проще «насшибать бабла», но Aston Martin, например, обычно в пролёте. Так что не всё так однозначно.

🚛 Автовоз

Суверенный электробус МАЗ 303Е23 – разработка МАЗа и «Итэлмы».

Супернизкопольный электробус большого класса (48 мест, электродвигатель 204 л.с., запас автономного хода – от 250 км) построен исключительно на белорусских и российских комплектующих.

▶️Белорусская часть

Кузов, электрооборудование, тормозные системы, ПО, остекление и передняя ось производства МАЗ и других белорусских компаний.

▶️Российская составляющая

Телематические системы и силовая часть – от питерской компании «Системы автономной энергии» («Итэлма»). Мультисервисная платформа – системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдения – от «Сервисного центра Транстелематика» (тоже «Итэлма»).

По словам главного конструктора МАЗа Андрея Савчица, новый полностью «импортозамещённый» электробус — союзный продукт, исключающий технологические риски.

Мы подозреваем, что Савчиц немного слукавил: «Итэлма», насколько нам известно, собирает (корпусирует) батареи из импортных элементов.

Серьёзный «технологический риск» будет оставаться, пока не начнётся производство российских элементов тяговых батарей.

🚛 Автовоз

Белорусская Unimo показала кадры работы над электрической Belgee EX50.

Belgee готовит к выпуску электрокроссовер EX50, батареечную версию Belgee X50 (Geely Coolray SX11).

Инженерная компания Unimo показала несколько кадров работы над элементами прототипа.

Это, конечно, не дизайн модели. Но с чего-то надо начинать: фейслифт пластика (передний бампер, юбки бамперов и гриль с логотипом) тоже требует компетенций.

Разработчики из Национальной академии наук Беларуси утверждают, что 70% комплектующих ДВС-модели, конвертированной в электрокар, будут белорусского производства: электромоторы «Могилёвлифтмаша», силовая электроника «Измерителя», а батареи — «Первой аккумуляторной компании» (?).

Пять экземпляров уже проходят испытания. Производство запланировано на начало 2026.

🚛 Автовоз