Автовоз
22.8K subscribers
6.88K photos
716 videos
4 files
4.46K links
Всё о российском рынке автомобилей. Производство, продажи, технологии, комплектующие.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Редакция avtovoz@idnom.ru

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAVo9
Download Telegram
#индикатор Рекордный показатель в истории российского рынка.

Плюс 17% к июлю 2023. До этого больше всего денег на подержанные автомобили было потрачено в марте (607 млрд руб.), в апреле – 602 млрд руб., а в мае и июне меньше 600-миллиардной отметки.

Никаких чудес – в штуках рынок даже немного просел, но благодаря росту цен теперь можно гордиться рекордными продажами.

Более 90% (564,4 млрд руб.) заплачены за подержанные иномарки, остальные 10% (55,6 млрд рублей) — отечественные легковые машины (догадайтесь с одного раза, какой марки).
#индикатор Количество зарегистрированных в столице легковых автомобилей перевалило за 4 млн (4,06 млн шт.). И это 9% парка страны. Полгода назад этот показатель составлял 3,95 млн машин.

Десятая часть (399 тыс. шт) столичного парка приходится на Lada. Немногим меньше корейских Kia (324 тыс. шт.) и Hyundai (277 тыс. шт.). В Москве больше 200 тыс. Volkswagen, Toyota и Nissan.

В модельном рейтинге лидирует Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Ford Focus. Вазовская «Семерка» только на 15-м месте, остальные модели Lada еще ниже.

В столице 13,8 тыс. электромобилей. Это более четверти (27,4%) электрокаров в РФ (всего более 50 тыс.). Еще 3,8 тыс. – в Московской области.

Более двух млн машин всего в двух российских регионах (в Москве и СПБ), еще в восьми – более одного млн.
#индикатор 46,81 млн легковых автомобилей, 4,22 млн LCV, 3,66 млн грузовиков, 0,37 млн автобусов и 2,18 млн мотоциклов.

Большая часть (72,8%) зарегистрированных машин — старше 10 лет, в срезе по легковым автомобилям доля машин старше 10 лет — 72,2%.

Средний возраст автомобиля – 15,2 года. Количество машин на гарантии, то есть новых, с 2021 уменьшилось с 4,2 до 2,2 млн шт. – двукратное падение количества новых авто. России очень нужны новые автомобили хотя бы по соображениям безопасности (взять их неоткуда, кроме как из Китая).

Более 0,33 млн пикапов (Toyota, Mitsubishi, УАЗ) – 0,7% зарегистрированных легковых автомобилей.

Топ–5 грузовиков: КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Volvo и «Урал».

Топ–5 автобусов: ПАЗ, ЛИАЗ, «Кубань», НЕФАЗ (КАМАЗ) и КАВЗ.

Около половины двухколесной техники – это совкоциклы: «ИЖ», «Урал», «Восход». «Японцы», «белорусы», «китайцы», «чехи» и мототехника из других стран – менее 44%.
#индикатор И это уже 4% автопарка страны.

Доля китайских машин в парке быстро растет, год назад она была почти вдвое меньше 2,4%.

Больше всего легковых «китайцев» в СПБ (5,8% парка) и Москве (5,6%).

В связи с объявлением новой шкалы утилизационного сбора, продажи «китайцев» установили очередной рекорд. Покупатели спешат приобрести машины, пока они не подорожали.
#индикатор Год еще не истек, а рекорд уже зафиксирован.

По данным «Автостата», за 9 месяцев в РФ продано 39 218 новых мотоциклов (+58% к прошлому году). Сезон уже закрыт, но очевидно, что к декабрю еще что–то продастся.

За всю историю наблюдений максимальный результат продаж за год был зафиксирован в 2014–м (30 227 шт.).

На российском рынке появилась масса китайских брендов (Voge, Benelli, Benda, Zontes, QJMotor), предлагающих байки по гуманным ценам.

Уровень «мотоциклизированности» населения в РФ по-прежнему существенно ниже, чем в Европе и не сравним с азиатским. И в следующем году рост продаж вероятно продолжится.
#индикатор В РФ на одну семью приходится 1,1 автомобиля:

• 85% опрошенных имеют один автомобиль в семье;
• 10% – два;
• 5% – более трех.

Если ориентироваться не на опросы, а на данные регистрации (эти цифры не показывают количество ТС на семью), то в РФ на тысячу жителей приходится 322 машины (данные апреля).

В глобальной статистике автомобилизации это примерно вторая половина первой сотни стран (в Польше и Эстонии уровень автомобилизации вдвое выше). Россия по этому параметру обгоняет Мексику, Казахстан и Иран, уступая США, Японии, Великобритании, Латвии и большинству европейских стран.

Автовладелец – примерно каждый третий россиянин, не исключая младенцев и глубоких стариков.

Ощущение переполненности автомобилями больших городов формируется не избытком автомобилей, а недостатком инфраструктуры: дорог, развязок и парковок.
#индикатор В статистике к электромобилям относят и «чистые» электрички (EV), и подключаемые гибриды (PHEV). В Москве владельцам EV пообещали обнулить транспортный налог и на 2025 (с расчетом налога на гибриды творится непонятное).

Электромобильный парк в РФ к началу года превысил 41 тыс. шт., увеличившись за два года почти в 2,5 раза.

Продажи электромобилей с пробегом росли до апреля, а последние пять месяцев только падают («Автостат»). Но по итогам девяти месяцев всё ещё фиксируется рост: за этот период было куплено 8 359 б/у электрокаров (+3,5% к январю–сентябрю 2023).

В сентябре россияне купили 1 088 подержанных электромобилей (год назад было на 6% больше). Самый массовый электрокар в РФ – Nissan Leaf. Он стоит на вторичке от 320 тыс. руб. «Теслы», электрические «Бимеры» и «Фольксвагены» существенно дороже. Отсюда средняя цена выше четырех млн руб.
#индикатор Это около 19% парка страны, в т.ч. 17,6 тыс. электромобилей. Примерно каждая двадцатая легковая машина – китайского бренда.

По данным ЦОДД, с 2015 автомобилей в регионе стало на 1 млн больше. И к 2025 их станет еще на 200 тыс. шт. больше – 8,9 млн.

В самой столице 4,06 млн машин (9% парка страны).
#индикатор В прошлом июне она еще не превышала 0,98 млн руб.

💵 в сентябре 2023 перевалила психологический рубеж в один млн руб. (1,046 млн руб. в октябре);

💵 в июле средний подержанный автомобиль уже стоил 1,51 млн руб.;

💵 после первоапрельского минпромторговского марафона средняя цена машины на вторичном рынке снижается уже восемь месяцев подряд.

И не подумайте, что если падает средневзвешенная цена, то авто с пробегом стали доступнее. Просто изменилась структура предложения: хозяева приличных машин не хотят их продавать, а на рынке остались «народные» марки в состоянии «так себе».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#индикатор Это около 19% парка страны.

В том числе 17,6 тыс. электромобилей. Примерно каждая двадцатая легковая машина – китайского бренда.

По данным ЦОДД, с 2015 в регионе машин стало на один млн больше. К 2025 их станет еще на 0,2 млн шт. больше – 8,9 млн машин.

В самой столице 4,06 млн машин (9% парка страны ).
#Индикатор Это 85% всего парка (остальное – грузовики, автобусы и мотоциклы).

Полгода назад легковушек было 46,36 млн шт., год назад – 45,74 млн шт. («Автостат»). Рост продаж не может компенсировать активное выбытие – машины умирают, парк сокращается.

По данным «Автостат Инфо», из этого числа на гибриды приходится 0,56% (253 100 шт.), на электромобили — 0,12% (51 832 шт.).

Про гибридную революцию говорить рано, но при всём старании властей по продвижению электромобилей и дискриминации владельцев гибридов последние уже троекратно выигрывают у EV. Доля гибридов в парке и дальше будет расти.
#индикатор Осенью услуги СТО подорожали на 16–26% к прошлому году (данные Союза автосервисов России и сети автосервисов Fit Service).

Сервисное обслуживание подвержено сезонным колебаниям: в сентябре и ноябре фиксируются максимальные чеки – при подготовке машины к зиме и перед началом холодов. Осенью же обычно стараются продать машины, отъездившие своё, а перед этим требуется ремонт – чтобы завелась.

Кроме общей инфляции и дефицита специалистов, рост вызван увеличением издержек СТО: аренды, коммуналки, накладных расходов.

Индикаторы увеличения чека – подорожание регулярных работ: снятия и установки защиты картера (+56%), диагностики электрооборудования (+31%), обслуживания направляющих передних суппортов (+36%), поиска течей в двигателе (+20%).

Если до сих пор машину часто покупали на 3-5 лет гарантийного срока, то сейчас – на срок до семи лет (эксплуатационный срок для автомобиля – не меньше 10 лет), предпочитая чинить при невозможности купить новую.

Более изношенные машины требуют более трудоемких работ (например, обслуживание закисших направляющих передних суппортов, поиск течи жидкостей), больше запчастей.
#индикатор Год назад чайнамобиль с пробегом в среднем стоил 1,8 млн руб. Рост цен за год – примерно на уровне официальной инфляции в 9%.

🚗 Продажи авто китайских брендов на вторичке за год выросли на 45,4%. В лидерах – Geely, Chery, Haval, Changan и Lifan.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Индикатор. Самая востребованная модель по итогам 2024 – питбайк Ataki Prime 125 (формально не мот, а спортивный снаряд, не имеющий права выезжать на дороги общего пользования).

РФ быстро мотоциклизируется: количество объявлений о продаже новых мотоциклов на «Авито Авто» увеличилось в 2,5 раза. Общее количество объявлений о продаже байков увеличилось почти в полтора раза (+46,6%).

Топ-5 брендов (кто теперь вспомнит Honda, HD и прочие BMW) – Kayo, Motoland, Regulmoto, Progasi и Ataki.

Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом выросло на 30,4%, а самая востребованная на вторичном рынке модель – совкоцикл «ИЖ Планета-5».
#индикатор Три года назад китайских «легковушек» было меньше миллиона.

Сегодня каждый двадцатый автомобиль в РФ (5,1%) – с китайским шильдиком («Автостат»).

На начало года из 45 533 794 шт. зарегистрированных в РФ машин 2 335 531 – «китайцы». Больше всего Chery (23,4%), Geely (17,9%), Haval (17,2%), Great Wall (6,4%), Lifan (5,5%), Exeed (4,2%), Omoda (3,9%). Доля остальных китайских брендов – меньше 2%.

Средний «китаец» моложе пяти лет. Почти две трети чайнапарка – до трёх лет. Старше 10 лет – пятая часть китайских автомобилей, старше 20 лет практически нет. В начале 2000–х никто не знал о существовании китайского автопрома.

Больше всего легковых чайнакаров в СПБ и Москве.
#индикатор Рынок новых мотоциклов РФ – 43 тыс. шт.

По итогам 2024 – плюс 58% к 2023 («Автостат»). Это абсолютный рекорд за всю историю российского моторынка (предыдущий максимум – 30,2 тыс. шт. в 2014-м).

Сегмент безостановочно растёт уже два года подряд. В 2024-м месячная динамика выражалась только двузначными числами (23–89%).

Дешёвые китайские «мопеды» – это не «Харли». Лидеры продаж в 2024-м:

1. Regulmoto – 7,5 тыс. шт (+99%);

2. Racer – 4,6 тыс. шт. (+46%);

3. Motoland – 4,1 тыс. шт. (+69%);

4. Bajaj – 3 тыс. шт. (+5%);

5. Voge – 2,7 тыс. шт. (+112%).

Больше тысячи мотов продали Kayo, Shineray и Honda.

Вторичный моторынок в 2024-м тоже вырос, хотя и не так рекордно – до 113,6 тыс. шт. (+10%). Upd: темп продаж мотоциклов в феврале был выше 200 в неделю. За первую неделю марта на учет встало 354 мотоцикла, а за вторую — 886 шт.

В предыдущие годы такая активность фиксировалась не ранее апреля.

™️ Автовоз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#индикатор Средняя цена грузовика в 2024 – 9,68 млн руб.

В РФ продано 124 тыс. новых грузовиков (больше 3,5 т):

⚫️ёмкость сегмента – 1,2 трлн руб.;

⚫️почти на 52 млрд руб. грузовой коммунальной техники, на 50,4 млрд руб. бортовых версий;

⚫️грузовики российского производства – 25%;

⚫️китайские бренды – 64%;

⚫️максимальная доля выручки (18%) – у КАМАЗа.

После беспрецедентного хайпа начала 2024 рынок должен отыграть «взад». По прогнозу «Автостата», в 2025–м существенно снизятся и продажи, и финансовая емкость.

А так всё, как и у легковых: китайцы, «утиль», ставка ЦБ. Ставка влияет сильнее, чем на легковом рынке – почти все грузовики продаются в лизинг, а он теперь неподъемен. всего 1% рынка.

🚛 Автовоз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#индикатор 870,1 млрд. руб. заплатили профессионалам частные автовладельцы за запчасти и работы по их установке (DIFM).

Эти деньги распределились между конкурирующими сегментами (без учёта стоимости самостоятельно купленных деталей и самостоятельно выполненных работ, данные Automotive Index):

▶️Лидируют автосервисы

Больше половины денег досталось автосервисам – 56,7% (493,4 млрд. руб.):

• Сетевым СТО (их не так много) – 8,4% (73,5 млрд руб.);
• Несетевым СТО – 48,3% (419,9 млрд руб.).

▶️Дилеры (официальные и «не очень») держат оборону

ДЦ – 17% (148,1 млрд руб.).

В сегменте гарантийных автомобилей независимым СТО сложно конкурировать с дилерами.

Дилеры «заглядываются» в сторону пост-гарантийного сегмента. Китайские производители начинают развивать сети, альтернативные дилерским (федеральная сеть «Caready», обслуживание гарантийного парка Chery, Exeed, Jaecoo, Omoda).

▶️Шинные сервисы: конкуренция откуда не ждали

Шиномонтажи – 16,7% (145,3 млрд руб.). Осваивают рынок, дополняя ассортимент услуг работами по ТО.

ТО идеально ложится в бизнес-стратегию шинных сервисов с учётом высокой сезонности их основных услуг.

У шинных сервисов хорошие конкурентные шансы: много точек присутствия, налаженная логистика, высокая частота контактов с клиентом.

▶️Гаражи не сдаются

«Гаражные сервисы» – 8% (67,9 млрд руб.). Даже если предположить, что «другие» 1,8% тоже принадлежат «частному сектору», то их объёмы не составляют значимой конкуренции цивилизованной автосервисной рознице.

🚛 Автовоз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#индикатор Среднегодовой пробег легкового авто – 18,5 тыс. км.

В возрасте 3-5 лет скрутка пробега минимальна. Сергей Целиков выбрал данные трёх классифайдов (Auto. ru, Avito и Drom) почти за три с половиной года. Больше всего ездят на Северном Кавказе, а меньше всего на Дальнем Востоке.

🚗 Особенности региональной эксплуатации:

• самые большие пробеги – на Северном Кавказе, 21,3 тыс. км. Рекордсмены Чечня (24,3 тыс. км) и Дагестан (23,5 тыс. км);

• самые маленькие – на Дальнем Востоке, 13,6 тыс. км. Минимальные на Сахалине (12,6 тыс. км) и в Приморском крае (13,1 тыс. км);

• среднегодовой пробег в Москве – 19,1 тыс. км, в Московской области – 20,2 тыс. км;

• в СПБ водители проезжают в год на 400 км больше, чем в Москве – 19,5 тыс. км. А в Ленинградской области еще больше 20,9 тыс. км;

• в Самарской области пробег чуть меньше среднего – 17,5 тыс. км, в Татарстане чуть больше – 19,6 тыс. км.

Годовой пробег тянет за собой количество машинозаездов на СТО, покупку расходников и запчастей. Даже количество ДТП связано с километражом пробега.

🚛 Автовоз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#индикатор Средний возраст легкового автомобиля в РФ – 15,5 лет.

По данным агентства Gruzdev-Analyze, на начало года – 11,6 года. Но машины «активного парка» старше.

В Москве машины моложе, в Сибири и на Дальнем востоке – существенно старше. Старые «японки», купленные за те же деньги, живут существенно дольше Lada.

В республиках Средней Азии еще старше. В Европе и США – сильно моложе.

В июне 2023 легковой парк был моложе почти на год – 14,7 лет, в начале 2024 – уже 15,2 года. Парк продолжает стареть примерно на полгода ежегодно.

🚗 Почти 40% автомобилей в сервисах — старше 15 лет

Таким машинам требуется не только стандартное техническое обслуживание, но и более сложный ремонт.

Владельцы автомобилей в возрасте 10–14 лет тратят на обслуживание и ремонт больше всех (более старые машины ездят с неисправностями). Средний чек в этой категории – 12,9 тыс. руб.

🚗 Почему стареет автопарк

Парк легковых автомобилей продолжает стареть, потому что машины не выбывают из него, а продолжают переходить от одного владельца к другому.

Удлинение срока эксплуатации связано с экономической неопределенностью и снижением покупательской способности.

А также со стереотипами россиян относительно качества и надежности китайских машин (на наш взгляд справедливыми). В глазах среднего потребителя семилетняя Toyota выглядит привлекательнее трехлетней машины любого китайского бренда.

Среднее число владельцев автомобиля в РФ

За всю его историю в среднем четыре. Бывает, что один, а бывает и 10+ (Сергей Целиков).

Средний срок владения автомобилем, купленным новым – 7,4 года. «Бэушным», как правило, владеют чуть меньше и быстрее продают. Но это уже совсем другая история, как-нибудь расскажем.

🚛 Автовоз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM