JAC будет собирать в РФ грузовики под собственным брендом.

Павел Ячников, зам гендиректора «Джак Автомобиль», о планах завоевания мира захвата рынка.

⚫️Как всегда, выбрали самое интересное из интервью:

- рестайлинговые «среднетоннажники» – JAC N90 (9 т) и JAC N120 (12 т), двигатели 4,5 л – будет собирать СП на модернизируемых мощностях партнёра (производителя менеджер не назвал);

- производство начнется в четвёртом квартале, до конца года планируется собрать 400–600 машин, в 2026–м – 4 тыс., далее – до 6,5 тыс. машин в год;

- в 2026–м планируется сборка большегрузных JAC N200 (20 т) и магистральных тягачей JAC K7;

- производство планируется наладить «в периметре специнвестконтракта» (СП с компанией, уже имеющей СПИК для получения господдержки, а в перспективе компенсации утильсбора);

- автомобили выйдут на рынок под брендом JAC:

Марка представлена в России с 2014. У нас есть история и репутация, слаженная дилерская сеть. Не хотелось бы, чтобы все обнулилось, поэтому решили сохранить бренд

- первые партии машин будут импортными, затем пойдут машинокомплекты для «отверточной» сборки;

- конкуренты – китайские Foton (в т.ч. «Валдай» на его базе) и Dongfeng.

⚫️Оценка доли рынка JAC

- продажи прошлого года – 5,2 тыс. шт., план на 2025 с учётом падения рынка – 4,5 тыс. единиц, включая тягачи;

- доля компании по итогам 2024 в сегменте среднетоннажных грузовиков (7,5–9,5 т) – 13%, 10–12 т – 31%, 18–20 т – 9%. По тягачам – всего 1% рынка.

🚛 Автовоз

Очередной европейский экогейт: автопроизводители попали на полмиллиарда штрафов.

Комиссия ЕС «по чистому, справедливому и конкурентному переходу» оштрафовала на полмиллиарда долларов 15 автопроизводителей и Ассоциацию производителей, «вступивших в сговор»:

Автопроизводители координировали свои действия более 15 лет, чтобы избежать оплаты услуг по переработке, согласившись не конкурировать друг с другом в рекламе степени, в которой их автомобили могут быть переработаны, и согласившись хранить молчание о переработанных материалах, используемых в их новых автомобилях (вице-президент комиссии)

По данным комиссии, нарушители «заключили антиконкурентные соглашения и участвовали в согласованных действиях, связанных с переработкой отслуживших свой срок транспортных средств».

Директива 2000/53/EC призывает владельцев отслуживших срок авто утилизировать их бесплатно с помощью разборщиков. А производителей обязывает оплатить утилизацию, информируя о показателях переработки новых автомобилей.

💵 Производители договорились

Не платить авторазборщикам за переработку машин, т.к. это и так «достаточно прибыльный бизнес» (бизнес, действительно, прибыльный).

BMW, Ford, Honda, Hyundai/Kia, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Renault/Nissan, Stellantis, Suzuki, Toyota, Volkswagen и Volvo «делились коммерческой конфиденциальной информацией по индивидуальным соглашениям с авторазборщиками и координировали свое поведение по отношению к авторазборщикам». Они «скрывали информацию об утилизации от общественности, чтобы потребители не учитывали ее при покупке автомобиля».

Ассоциация выступала «посредником» («организовывала многочисленные встречи и контакты между автопроизводителями, участвовавшими в картеле»). В качестве материнских компаний привлечены Tata, GM и Geely.

💵 Всех сдал Mercedes

И избежал штрафа в $37,8 млн (Carscoops).

Остальных комиссия ЕС оштрафовала на €458 ($494,1) млн за «участие в длительном картеле по утилизации автомобилей с истекшим сроком эксплуатации».

🚛 Автовоз

«Ситуация в автомобильной отрасли РФ и рекомендации» (доклад Корейской ассоциации автомобильной и мобильной промышленности).

Согласно тексту, в 2024–м производство автомобилей в РФ – 983 тыс. шт. (+34,7% к 2023). Продажи выросли на 39,2% и достигли 1,834 млн машин (по данным «Автостата» – 1,57 млн).

◀️Что изменилось на рынке

Доля китайских брендов в продажах выросла с 8% в 2021–м до 60,4% в 2024–м.

Западные бренды покинули рынок. Освободившиеся производственные площадки были либо переданы российским компаниям, либо арендованы китайскими брендами. Например, Chery использует бывшие заводы Mercedes-Benz, Volkswagen и Nissan для сборки машин в России.

◀️Интерес к возвращению в РФ растет, но это будет непросто

Ситуация существенно изменилас: сменились игроки, структура поставок теперь строится через дружественные для России государства – прежде всего Китай.

Российские власти в последние месяцы стали усиливать меры по защите собственной промышленности.

С января 2024 утилизационный сбор (барьер для импорта) увеличен и будет ежегодно повышаться на 10–20% до 2030.

Рассматриваются и другие меры: ограничение ввоза дешёвых китайских автомобилей с ДВС, требования по передаче технологий и расширению локализации производства.

◀️С прежними подходами вернуться на рынок РФ не получится

Для возвращения на «ставший чужим» рынок, потребуется стратегия, учитывающая смену потребительских предпочтений и доминирование Китая.

Ассоциация рекомендует подходить к вопросу реэкспансии с особой осторожностью: учитывать возможные изменения в политике российского правительства, высокую степень конкуренции, стоимость возврата активов и необходимость заново выстраивать логистику.

🚛 Автовоз

О возрождении российской системы краш-тестов и рейтинга безопасности RuNCAP.

Рассказал Антон Шалаев, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта):

Идея не забыта, мы считаем необходимым с учетом появления очень большого количества принципиально новых игроков на рынке национальную систему рейтинговой оценки безопасности легковых автомобилей воссоздать

Более подробно содержание интервью выложим в отдельном материале.

🚛 Автовоз

#индикатор Средняя цена грузовика в 2024 – 9,68 млн руб.

В РФ продано 124 тыс. новых грузовиков (больше 3,5 т):

⚫️ёмкость сегмента – 1,2 трлн руб.;

⚫️почти на 52 млрд руб. грузовой коммунальной техники, на 50,4 млрд руб. бортовых версий;

⚫️грузовики российского производства – 25%;

⚫️китайские бренды – 64%;

⚫️максимальная доля выручки (18%) – у КАМАЗа.

После беспрецедентного хайпа начала 2024 рынок должен отыграть «взад». По прогнозу «Автостата», в 2025–м существенно снизятся и продажи, и финансовая емкость.

А так всё, как и у легковых: китайцы, «утиль», ставка ЦБ. Ставка влияет сильнее, чем на легковом рынке – почти все грузовики продаются в лизинг, а он теперь неподъемен. всего 1% рынка.

🚛 Автовоз

Рынок постпродажного обслуживания РФ – больше полутора трлн руб.

За год 1 543 460 млн руб. потрачены автовладельцами на запчасти, расходники, технические жидкости, шины и работы (оценка агентства Index).

Аналитики делят этот рынок на:

⚫️ DIY (Do It Yourself) – купили товары и сами установили их: щётки стеклоочистителя, масло на долив, лампочки. Есть и запчасти, которые умельцы и энтузиасты устанавливают сами, пользуясь подсказками знакомых или инструкциями в Интернет;

⚫️ B&F (Buy&Fit) – купили сами («запчасти заказчика» на СТО), но установку доверили профессионалам;

⚫️ DIFM (Do It For Me) – товары и работы по их установке, полностью доверенные профессионалам.

Затраты на запчасти и расходники (без учёта стоимости установки) делят почти пополам B&F/DIY (покупки в магазинах запчастей, отделах автотоваров в супер- и гипермаркетах, специализированных интернет-магазинах, на маркетплейсах и классифайдах) и автосервисная розница DIFM (независимых автосервисов, официальных дилеров, шинных сервисов).

Оплата работ (DIFM) – почти половина бюджета постпродажного обслуживания (870,1 млрд руб.).

🚛 Автовоз

Альберт Каримов о состоянии авторынка, изменениях инвестрежима и модульной платформе.

Основные моменты интервью замглавы Минпромторга «Ведомостям»:

▶️ 2025 может показать около 10–15% снижения продаж, фактически – это коррекция;

▶️ по итогам марта снижение будет еще более заметным, чем в феврале, – около 40% в годовом выражении. Продажи иномарок падают сильнее, чем отечественных моделей;

▶️ прирост продаж можно будет ожидать тогда, когда у населения начнут истекать сроки депозитов по высоким ставкам и деньги будут высвобождаться:

в 2022–м мы определили 14 площадок, на которых следовало возобновить выпуск автомобилей. 11 из них уже перезапущены. В 2024–м 142 тыс. машин (из 967 тыс. произведенных в стране) было сделано на этих заводах

▶️ завершилась дискуссия об изменениях инвестрежима для китайских автоконцернов. Механизм будет представлен до конца апреля;

▶️ разнообразие в бюджетном сегменте («АвтоВАЗ», «Москвич», «Автотор») будет увеличиваться по мере насыщения рынка. Основная конкурентная борьба разворачивается в среднем ценовом сегменте и выше;

▶️ дешевые модели локальной сборки могут выйти на рынок уже в 2026–2027–м;

▶️ локализация машин такси – нормальная практика в странах с собственным автопромом;

▶️ локализация компонентных производств:

После ухода представителей глобального автопрома мы подсчитали, что порядка 740 наименований критических автокомпонентов у нас в стране не производится. Примерно по 330 из них мы уже нашли решение, в части организации производства в России. По остальной номенклатуре сформировали санкционно–устойчивые цепочки поставок

▶️ отраслевая дискуссия по проекту модульной автомобильной платформы продолжается. Речь о создании компонентной базы «с нуля» либо о глубокой локализации комплектующих;

▶️ отдельный «Закон об авторынке» был бы излишним регулированием. Авторитейл уже регулируется законами «Об организации торговой деятельности» и «О защите прав потребителей».

🚛 Автовоз

Porsche SE готовится к выпуску танков.

Ситуация у компании не айс: итог 2024 – чистый убыток в €20 млрд. Финансовую дыру надо как–то закрывать.

Руководство изучает пример Volkswagen, рассчитывая уйти в прибыльный оружейный бизнес. В компании создано оборонное направление.

Последний раз с оружием в Porsche работали в 1960-х при разработке и начале производства танков Leopard 1.

Upd: представитель компании Кристоф Цемелка опроверг заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки. На этот раз компания займется чем–то другим.

🚛 Автовоз

Chery попала в топ-30 крупнейших рекламодателей РФ (22-е место).

В первую десятку рейтинга Sostav.ru ни один автопроизводитель не вошёл.

Chery Automobile Co. (бренды Chery, Exeed, Omoda и др.) потратила в 2024 на рекламу 3,7 млрд руб. (без учета НДС, данные Sostav.ru):

⚫️ ТВ

⚫️ интернет – 1,1 млрд руб. (бюджеты на поисковую рекламу не учитывались);

⚫️ радио – 916 млн руб.;

⚫️ OOH (out-of-home, «вне дома» – наружка и реклама на поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) – 488 млн руб.;

⚫️ пресса – 71 млн руб.

Бюджеты ТВ, радио и в прессе – по данным Mediascope, OOH – Admetrix, интернет – на основе Digital Budget, Similarweb и офлайн- трат рекламодателей.

Данные уточнялись опросом рекламных агентств.

Андрей Козлов, управляющий директор подразделения OMD OM Group (представляет интересы компании на рекламном рынке) не «рассекретил» рекламный бюджет «Чери автомобили рус» («Ведомости»).

По показам, просмотрам и поисковым запросам в Интернет всё равно лидирует Haval.

🚛 Автовоз

#чайнамобили Changan присоединился к «китайской тройке» по итогам 2025.

«Чанъань Моторс Рус», российская «дочка» китайского госконцерна Changan Automobile Group, четвёртого по величине китайского производителя, увеличила выручку в 1,9 раза (233,5 млрд руб., +87,5%), войдя в пятёрку лидеров российского рынка.

Формула «большая китайская тройка и остальные китайцы» теперь звучит: «Большая четвёрка и остальные». Changan показал феноменальный рост, перейдя из категории «остальных» в лидеры. Придётся добавлять бренд к перечню лидеров: Lada, Haval (Great Wall), Chery, Geely – «и Changan».

По данным «Автостата», в 2024–м на российском рынке компания продала 106,105 тыс. автомобилей (рост в 2,2 раза к 2023), в полтора раза увеличив долю на легковом рынке – 6,8% (+2,3 п.п.).

В топ-10 продаваемых моделей ни одна модель Changan не попала, но примечательно, что «Чанганы» (линейки Uni) с пробегом лидируют по сохранности «остаточной стоимости» (Residual value). Так вторичный рынок оценивает надёжность машин.

🚛 Автовоз

Итоги продаж за март и по кварталу от Минпромторга.

▶️Первый квартал

Продажи новых (до трёх лет и впервые регистрируемые) ТС: легковых машин, LCV, грузовиков и автобусов снизились на 27% – 287,2 тыс. Автомобилей российского производства – 154,1 тыс.:

– легковых – 245 тыс. (минус 26% к АППГ);

– LCV – 24,3 тыс. (минус 16%);

– грузовиков – 15,4 тыс. (минус 46%);

– автобусов – 2,5 тыс. (минус 55%).

– электромобилей – 2,1 тыс. (минус 67%).

▶️Март (к марту 2023 и февралю)

Новые ТС – 93,3 тыс., минус 45% к АППГ, но +2% к февралю:

– легковые – 79,1 тыс., минус 46%, +2% к февралю);

– LCV – 8,4 тыс., минус 27%, +5% к февралю;

– грузовики – 4,9 тыс., минус 57%, +7% к февралю;

– автобусы – 882 шт., минус 62%, +9% к февралю.

В Минпромторге отметили, что в марте авторынок продолжал реагировать на давление макроэкономических факторов. Темпы снижения продаж отечественных моделей ниже, чем иномарок:

Рыночная доля российской техники в I квартале выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

🚛 Автовоз

Грузовики в этом году можно уже не производить.

Сергей Когогин, гендиректор КАМАЗа:

К началу года, насколько я помню, на рынке было 40 тыс. автомобилей, и еще больше 20 тыс. вернули лизингополучатели – тоже в основном китайских.

Если ориентироваться на текущий прогноз рынка, то есть на продажи 60-65 тыс. автомобилей в этом году, то можно вообще ничего не производить – все эти машины уже есть

Как только Ростехнадзор начал делать первые проверки, оказалось, что конкуренция не добросовестная.

Ещё один феномен российского рынка:

Если машина простояла на складе год, то не факт, что она вообще пойдет в эксплуатацию. Быть может, ее дешевле разобрать на запчасти

Лайфхак для дилеров легковых машин: афтерсейлз (послепродажный рынок) сейчас хайпует – заработаете на запчастях и ремонте.

🚛 Автовоз

#чайнамобили «Автотор» попал с Kaiyi и BAIC на 4,3 млрд руб.

Вывод на рынок нового бренда требует миллиардных инвестиций, которых ни китайцы, ни российский сборщик делать не хотели. В итоге «Рольф» отказался от дистрибуции Kaiyi и BAIC, токсичных (генерирующих убытки) брендов:

Компания благодарит Kaiyi и BAIC за плодотворное сотрудничество нам будет очень вас не хватать

«Автотору», контрактному сборщику и дистрибьютору этих марок, соскочить не удалось.

💵 По итогам 2024 суммарный убыток от работы с этими брендами – 4,3 млрд руб. Рентабельность проектов подкосили низкие продажи и вынужденные скидки для поддержания спроса.

🚗 Россияне купили 7 893 бюджетных Kaiyi, что сопоставимо с продажами премиумных Zeekr, Hongqi и Mercedes-Benz. Результаты BAIC чуть лучше — 10 635 машин.

Ликвидность китайских автомобилей на российском рынке продолжает снижаться.

Каждая 20–я машина в Германии уже со штепселем.

Сообщения об отказах европейцев покупать электрички создают впечатление, что с электромобильным бизнесом там засада.

Не совсем так: за пять лет доля электрокаров в движущемся парке выросла в десять раз. Загнать джинна обратно в бутылку уже не получится.

Парк Германии начал электрифицироваться около 10 лет назад. Доля BEV и PHEV в общем автопарке сначала росла медленно, постепенно, ускоряясь.

⚡️ В 2025–м доля чистых электромобилей (BEV) перевалила за 3%, подзаряжаемых гибридов (PHEV) тоже выросла (2%).

На BEV и PHEV суммарно приходится примерно 5,3% (в Китае – 8,9%, в РФ – 0,07%). Каждый 20-й автомобиль в Германии теперь на батарейках и со штепселем.

🚛 Автовоз