​Проделать свой путь до Африки

В 2025 году перевозчик C-Shipping планирует запустить морской сервис для перевозки грузов из Большого порта Санкт-Петербург в Африку

Линейный агент будет осуществлять судозаходы в следующие порты:

• Конакри (Гвинея)
• Тема (Гана)
• Лагос (Нигерия)
• Касабланка (Марокко)

На первом этапе на сервис планируется поставить два судна, чтобы выдерживать ежемесячную частоту заходов

Какие могут быть проблемы:

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что с точки зрения организации регулярного морского сообщения из Санкт-Петербурга африканское направление является одним из наиболее рискованных

В частности могут возникнуть такие сложности — вторичные санкции в банковском секторе и вопрос загрузки судов товарами, которые могут заинтересовать как потребителей среди африканских стран, так и в России

​Перегрузить почти трехсоттонный пресс или проектная логистика на ДВ

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) перегрузил штамповочный пресс общим весом более 268 тонн

Выгрузка с судна и погрузка на железнодорожный транспортер выполнена портальным краном грузоподъемностью 124 тонны

• Вес самой крупной части пресса, станины — 106 тонн

• длина — 7,6 м

Менеджер отдела генеральных грузов ВМТП сообщил, что подготовка к приему негабаритного груза заняла почти пять месяцев

​Объем перевозок по Шелковому пути через «европейские ворота» достиг наивысшей отметки за последние четыре года

Рост объемов перевозок по Шелковому пути и транзита через казахстанскую, российскую и белорусскую железнодорожную инфраструктуру подтверждается цифрами

Статистика, опубликованная ERAI (индекс транзитных железнодорожных перевозок), показывает, что в Малашевиче, «основных европейских воротах» для таких перевозок, наблюдается самая высокая загруженность за последние четыре года

* Eurasian Rail Alliance Index (ERAI) — композитный индикатор стоимости транзитных контейнерных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай – ЕС и ЕС – Китай

С декабря 2023 года коридор начал восстанавливаться, а объемы, потерянные из-за геополитики и соответствующих санкций, вернулись на традиционный северный маршрут. Восстановлению способствовала адаптивность отрасли, в частности, внедрение целевых решений в области железнодорожной логистики и соблюдение санкций, а также перебои с морскими перевозками, благодаря которым Евразийская железная дорога вновь стала приемлемой альтернативой для грузоотправителей

В RailFreight отметили, что данные за первое полугодие 2024 года показывают, что рост ощутимый, особенно по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет (2021-2023)

Насчет «европейских ворот» — пограничный пункт Малашевиче в течение нескольких лет был самым загруженным в Европе

После того как санкции ударили по российскому маршруту, трафик и объемы перевозок значительно снизились, начиная с 2022 года. Тем не менее, похоже, что польская пограничная точка пережила самое загруженное первое полугодие с 2021 года, когда речь шла о перевезенных TEU и тоннах груза

В частности, в первом полугодии 2024 года через инфраструктуру Малашевиче прошло 193 490 TEU, что на 77% больше, чем в первом полугодии 2023 года (109 086 TEU)

Разница не так велика по сравнению с первым полугодием 2022 года (165 772 TEU), учитывая, что последствия геополитической напряженности еще не ощущались, а трафик все еще восстанавливался после пандемии. Однако этот показатель выше, чем в первом полугодии 2021 года (79 432 TEU), когда влияние COVID и узкие места в цепи поставок еще сильно сказывались на перевозках

Еще там «превосходное транзитное время», как отметили аналитики — среднее транзитное время для сервисов, отправляющихся из Китая в Малашевиче, составляет девять дней, что немного выше, чем в первом полугодии 2022 и 2023 годов, но значительно ниже, чем в первом полугодии 2021 года

Вывод: в целом, данные, предоставленные ERAI, показывают, что трафик по российскому маршруту действительно растет, что подтверждает сообщения, сделанные еще в апреле 2024 года. И есть вероятность возвращения к уровням до февраля 2022

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в сентябре

Показатель в сентябре 2024 года увеличился на 7% по сравнению с сентябрем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 4,5%

• в каботаже было перевалено на 9,9% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 91,4%

• импорт вырос на 13,5%

• груженых контейнеров обработано на 8% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,1%

Доли по бассейнам на сентябрь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 50,7%
• Балтийский — 27,4%
• Азово-Черноморский — 17,4%
• Арктический — 4,5%
• Каспийский — 0,1%

Данные за август 2024 рассматривали здесь

​«Арктический экспресс» набирает обороты?

Продолжаем рассматривать развитие этого направления

Напомним, что из КНР грузы следуют по СМП до Архангельска, а затем железной дорогой в центральную часть России

РЖД с момента запуска мультимодального сервиса «Арктический экспресс №1» перевезли уже около 2,4 тыс. TEU импортных грузов из Китая

В экспортном же направлении отправлено 2,8 тыс. TEU

По товарам:

• из КНР импортировано более 23 тыс. тонн (автомобили и комплектующие)

•на экспорт уходят пиломатериалы, бумага и картон, продукция химической промышленности

​Новый пункт пропуска на границе с КНР и что с жд перевозками

По данным РЖД, за январь-сентябрь 2024 перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 15,7%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 30,7 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 17,4% до 28,7 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 15,3 млн тонн (+7,6%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 6,3 млн тонн грузов (+3,4%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 4,1 млн тонн (рост в 1,8 раза)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 2,8 млн тонн грузов (рост в 1,5 раза)

За январь-июль 2024 показатели рассматривали здесь

И насчет нового погранпепехода — о начале строительства автомобильного пункта пропуска сообщило Хэйлунцзянское телевидение:

• его строят на китайской стороне Большого Уссурийского острова

• ввести пункт пропуска в эксплуатацию Китай намерен в 2026 году

• объем инвестиций в проект составил 730 млн юаней

Просто оффтоп с завирусившимся в рунете Стэтхемом и контейнеровозом

​Плюс восемь тысяч контейнеров

В FESCO сообщили об увеличении своего контейнерного парка до 180 тыс. TEU

В работу вводится партия из 8 тыс. новых сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров

«На текущий момент построили и уже вводим в работу партию из 8 тысяч абсолютно новых сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров. Разумеется, на этом не останавливаемся — в скором времени ждем еще одно крупное пополнение нашего контейнерного парка»

Вот таких бы еще новостей только про фитинговые платформы и было бы отлично

​Прибыльный НМТП и загруженный ВМТП

• ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) отчитался за январь‒сентябрь 2024 года по РСБУ

Чистая прибыль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 33,9 млрд рублей

Выручка за девять месяцев составила 25,65 млрд рублей — рост на 15,8% по сравнению с прошлым годом

• ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) сообщил о снижении загрузки контейнерных складов на 10%

В настоящее время она составляет 83% (в сентябре было 93%)

Но ситуация с отправкой по жд с востока на запад все равно пока очень тяжелая

Общая авария. Предупрежден — значит вооружен

У коллег из компании Forward вышло новое видео в формате интервью об Общей аварии. Сразу несколько экспертов отвечают на вопросы:

- Что такое «Общая авария»?
- Кто такой Диспашер и откуда он берется?
- Пошаговая инструкция действий при Общей аварии.
- Откровенный разбор генеральной аварии с судном Flying fish.

Полное видео можно посмотреть здесь

​Стабильный отрицательный рост

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 4% до $3 095 за 40-футовый контейнер:

• это на 70% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 118% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry считают, что в ближайшие недели ставки (за пределами Китая) продолжат свое незначительное снижение

​Нестабильность = прибыль

Несмотря на рост операционных расходов из-за атак в Красном море, сбоев в работе из-за забастовок в портах США, Канады и Европы и нестабильных ставок, контейнерные перевозчики продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты

Благодаря высокому спросу и нестабильности на рынке, судоходные гиганты Maersk и Hapag-Lloyd представили высокие финансовые результаты за третий квартал и повысили прогнозы на 2024 год

Перевозчики неоднократно предупреждали о проблемах на рынках, но в то же время неоднократно повышали свои прогнозы в течение года

В условиях отсутствия признаков ближайших изменений на рынке или разрешения проблем, Maersk и Hapag ожидают хороших результатов в четвертом квартале и добавили миллиарды к своим прогнозам на полный год

Кроме того, в Maersk заявили, что прогноз роста объемов мирового контейнерного рынка на весь 2024 год был пересмотрен и составит около 6% по сравнению с прогнозом, который был сделан в начале года, и последним предыдущим прогнозом роста объемов 4-6%

Maersk сообщил, что в третьем квартале общая выручка составила $15,8 млрд, а прибыль (EBITDA) — $4,8 млрд

А будущий партнер Hapag-Lloyd, который присоединится к Maersk в новом альянсе Gemini в 2025 году, вчера отчитался, отметил сильный третий квартал и также повысил прогнозы по рынку

Однако перевозчик предупредил, что «на фоне очень нестабильных ставок фрахта и серьезных геополитических проблем прогноз подвержен высокой степени неопределенности»

«Учитывая текущий ход дел, характеризующийся более высоким, чем ожидалось, спросом и улучшением ставок фрахта, а также несмотря на увеличение расходов, связанных с необходимым перенаправлением судов через мыс Доброй Надежды, правление Hapag-Lloyd AG повышает прогноз прибыли на 2024 финансовый год»

Пятый по величине перевозчик в отрасли, Hapag сообщил, что по предварительным данным, прибыль за девять месяцев составила $3,6 млрд (EBITDA)

Интересно, как такие прогнозы отличаются от предупреждений, которые все крупные перевозчики делали в 2024 году. Ссылаясь на резкое снижение фрахтовых ставок, несмотря на стабильные объемы, они предсказывали период консолидации для контейнерных перевозчиков. А также беспокоились об избыточных мощностях и влиянии поставок новых судов

Но волатильность рынка, проблемы в Красном море, ограничения в Панамском канале и иные изменения на фоне высокого спроса от грузоотправителей полностью изменили ситуацию

Когда выгорел, но все еще эффективный

​В черный список не попали

FATF не включила Россию в серый или черный списки

Напомним, что организация борется с отмыванием денег и следит за процедурами борьбы с этим внутри стран

Включение в черный список серьезно бы ударило по внешнеэкономической деятельности

На данный момент членство России в организации остается приостановленным

​Снова складные контейнеры и «переломный момент»?

Компания Compact Container Systems (CCS) выпустила SeaFold HC 40ft — складной сорокафутовый High Cube контейнер, который может складываться в стопку из пяти «ящиков». И места в итоге занимать, как один 40ф ктк

«Возможность разместить пять наших складных контейнеров в том же слоте, что и один стандартный 40-футовый контейнер HC, — это революционный шаг в управлении перемещением ящиков, максимизации складских мощностей и значительном сокращении выбросов углекислого газа»

Только вот есть нюансы и упоминали вкратце о них мы еще в 2018 году

Несмотря на десятилетия попыток создать складные ящики, ни один из них пока не достиг порога широкого внедрения

Наиболее очевидной проблемой является их прочность и опасения по поводу разрушения штабеля — в большинстве случаев это первое, на что обращают внимание в новых конструкциях

Сюда же и настройка взаимодействий для обработки таких контейнеров на терминалах

Так что станет ли эта новая итерация складного контейнера той, которая, наконец, взлетит — вопрос сомнительный

​Тренд на контейнеризацию грузов продолжится и цены будут расти

В РЖД предлагают следующие 2 года повышать тариф на перевозку контейнеров на 5% ежегодно сверх базовой индексации, отметили в «Ъ»

Тарифы на перевозку контейнерных грузов росли медленнее, чем другие тарифы — а значит, как посчитали в монополии, это несправедливо, поэтому и запланировали повышение тарифов

На конференции TransRussia Connect ведущий менеджер отдела продаж компании «Русмарин» отметила:

«Исторически ставки в сегменте контейнерных перевозок отставали от рынка, так как ранее монополии принадлежал крупнейший оператор платформ «Трансконтейнер», и низкие тарифы помогали раскрывать новые маршруты

Например, несколько лет назад для выравнивания позиций с автотранспортом на коротких маршрутах и с DeepSea — на длинных, РЖД добились замедления темпов индексации тарифов на перевозку контейнеров и введения льготного коэффициента 0,47% при перевозках от 4 тыс. км

Мы все сейчас видим рост ж/д тарифов по направлениям, каждый месяц, а это обходится операторам как минимум в +20–50 тыс рублей. Тем временем РЖД предлагают провести еще одну масштабную индексацию. Сейчас контейнеризация — это устойчивый тренд, такие перевозки растут несмотря на общее падение погрузки на железной дороге: объем перевозок контейнерами по сети увеличился на 7,8% за 9 месяцев 2024 года и в обозримой перспективе тенденция сохранится. Так что, коллеги, ожидаем еще больший рост ставок по ж/д»

​Глобальная морская торговля и операционные проблемы

Разберем недавний доклад ООН — Review of Maritime Transport 2024:

• Глобальная морская торговля выросла на 2,4% до 12,3 млрд тонн в 2023 году

• В 2024 года авторы прогнозируют ее рост на 2%

• И также далее средний прирост на 2,4% в год до 2029

• Однако в докладе отмечают, что рост стоимости перевозок и операционные проблемы, в основном связанные с геополитическими конфликтами, препятствуют долгосрочному восстановлению судоходства

• Ожидается, что объем контейнерных перевозок, который в 2023 году вырос на 0,3%, в 2024 году увеличится до 3,5%, если цепочка поставок останется стабильной

• «Во второй половине 2023 года контейнеровозы совершили почти 250 000 судозаходов в порты, что было обусловлено ростом объемов торговли и удлинением маршрутов, что вызвало некоторые заторы, особенно в Азии, на которую приходится 63% мировой контейнерной торговли»

• Перебои в работе ключевых маршрутов через Суэцкий и Панамский каналы и, как следствие, удлинение рейсов привели к росту тонно-миль на 4,2%

• Перенаправление, перегруженность портов и рост операционных расходов привели к резкому росту фрахтовых ставок в 2024 году. В отчете приводится Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI), который к середине года вырос более чем в два раза по сравнению с концом 2023 года из-за увеличения расстояния перевозок, роста потребления топлива и повышения страховых взносов

• Мировые потребительские цены могут вырасти на 0,6% к 2025 году, если ставки фрахта останутся высокими

• В отчете говорится, что цифровые технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект и автоматизация, помогли портам, особенно в Азии, сократить время ожидания, улучшить отслеживание грузов и ускорить перевалку

• В 2023 году мировой флот увеличился на 3,4%, что опережает рост торговли, но все еще ниже средних исторических показателей

• В 2023 году на рынке судостроения доминировали Китай, Япония и Южная Корея, на долю которых приходилось 95% мирового производства. Китай впервые поставил более половины мировых мощностей

​От Балтики до Индийского океана за две недели и где будет точка входа товаров РФ в Африку

Немного последних интересных заявлению на тему коридора МТК «Север-Юг»

• В Минэкономразвития РФ считают, что Танзания могла бы стать единой точкой входа для российской продукции на африканский континент и продолжением развития МТК «Север-Юг»

Так заявил министр экономического развития России в ходе церемонии открытия бизнес-форума в Танзании:

«Танзания остается важным торговым партнером России. В прошлом году мы вышли на исторический максимум во взаимной торговле — $355 млн. Танзания могла бы стать единой точкой входа для российской продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора «Север-Юг». При этом Россия, в свою очередь, может стать для Танзании своеобразным «окном» на рынок Евразийского экономического союза»


• Срок доставки грузов по МТК «Север-Юг» от Балтики до Индийского океана составит 14 суток

Так заявил уже секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу

«По предварительным расчетам, после запуска МТК «Север-Юг» срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим альтернативным маршрутам»

В будущем же «этот транспортный коридор планируется объединить с Северным морским путем, что увеличит грузовую базу маршрутов». В качестве одного из ключевых партнеров в данной сфере Россия видит ОАЭ

​Рост перевозок из Китая на Дальний Восток

В FESCO сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года морские перевозки контейнеров между Китаем и Владивостоком выросли на 15%

Перевозки увеличились в рамках морского внешнеторгового сервиса FESCO China Express Line (FCXP)

Этот сервис обслуживается собственным флотом FESCO и включает три регулярные морские контейнерные линии в ключевые порты Китая — Шанхай, Нинбо, Ксинганг, Далянь, Ричжао, Ляньюньган, Сямынь, Яньтянь, Наньша и другие. Общая вместимость флота там около 5 тыс. TEU в неделю

Общий объем перевозок на линии FCXP превысил 187 тыс. TEU:

• экспорт — 45 тыс. TEU

В основном отправлялась продукция лесоперерабатывающей отрасли, а также химической и сельскохозяйственной промышленности

• импорт — более 142 тыс. TEU

В основном доставлялись товары народного потребления, электроника и автомобили

До конца года компания планирует запустить еще одну регулярную линию в рамках сервиса FCXP