​А они снова все зарабатывают и зарабатывают

Китайский перевозчик COSCO Shipping озвучил прогнозы по чистой прибыли — за январь-сентябрь 2024 года она может вырасти на 66,7% — до $6,1 млрд

В компании отметили, что в течение первых трех кварталов этого года наблюдался умеренный рост объемов грузов на основных мировых рынках, а также продолжающееся воздействие на эффективные транспортные мощности из-за ситуации в Красном море и общую напряженную ситуацию в цепочке поставок

В третьем квартале 2024 года, когда основные судоходные маршруты в Европе и Америке вошли в пиковый сезон, увеличились и объемы, и цены на контейнерные перевозки компании

«В условиях сложной и нестабильной глобальной экономической и торговой ситуации компания настойчиво реагировала на неопределенности внешней среды, сохраняя уверенность в собственном развитии, продолжала стремиться к инновациям и прогрессу в условиях новой конкуренции в области искусственного интеллекта и экологичного и низкоуглеродного развития, а также постоянно повышала устойчивость своей глобальной цепи поставок, эффективно повышая основную конкурентоспособность компании и добиваясь лучших операционных результатов»

По состоянию на конец июня 2024 года компания управляла флотом из 527 контейнеровозов

Богатеет и Orient Overseas Container Line (OOCL), принадлежащий COSCO:

Компания объявила о том, что ее доходы за третий квартал 2024 года выросли на 73,7% до $3 млрд. Это уже следует из отчетности, а не предварительных прогнозов, как пока у COSCO

А за первые девять месяцев 2024 года общая выручка OOCL выросла на 23,4% до $7,3 млрд, а общий объем перевозок увеличился на 2,6% до 5,6 млн TEU по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Можно, кстати, сравнить с показателями OOCL за конец 2023 года, когда доходы падали

​Из Китая в Москву по жд

В FESCO запустили новый жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию

В компании отметили, что Чэнду является главным транспортным узлом провинции Сычуань и всего юго-западного Китая

Услуга действует в рамках развития сервиса FESCO Asia Land Border Shuttle

• Транзитное время у нового регулярного контейнерного поезда — 28 дней

• Основная номенклатура грузов — товары народного потребления

Первый поезд уже был доставлен по этому маршруту, следующий планируется на 25 октября. А дальше в планах — еженедельная отправка

​Мировой индекс контейнерных перевозок

Ну и обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 4% до $3 349 за 40-футовый контейнер:

• это на 68% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 136% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry считают, что ставки из Китая продолжат незначительное снижение в ближайшие недели

​Доплатоновский среднетоннажник

Нижегородский автозавод выпустил новый среднетоннажный грузовой ТС — «Валдай 12»

«Автовзгляд» выпустил материал на эту тему. Разберем вкратце, чем этот авто может быть выгоден:

• Как известно в России действует «Платон» — система, которая взымает плату за проезд по дорогам с грузовиков, чья полная масса превышает отметку в 12 тонн. Зато тех, кто будет ехать за рулем нового нижегородского «бескапотника» «Валдай 12»,такая переплата минует, так как данная модель под «Платон» не попадает

• При этом машина получилась очень функциональной — грузоподъемность шасси в зависимости от модификации до 8 тонн

• «Валдай 12» предлагается сразу в четырех вариантах колесной базы: на 3310, 3860, 4710 мм или 5310 мм, а, значит, на шасси можно устанавливать целое множество надстроек — от фургонов и бортовых платформ, до манипуляторов

• «Валдай 12» разработан в России для российских условий эксплуатации: никаких проблем с обслуживанием и поиском запчастей не предвидится

• Гарантия — 3 года или 200 000 км пробега

Без простоев на разгрузке

​Российский рынок грузоперевозок меняет направление

Совместное исследование выпустили ГК «Дело» и консалтинговая компания Strategy Partners на тему рынка перевозок РФ. Рассмотрим некоторые прогнозы и выводы:

• Контейнерный рынок России будет расти на 3,2% ежегодно до 2035 года

• Более высокую динамику в этом будет показывать экспорт по следующим причинам: увеличение количества российских судоходных линий, увеличение торговли со странами глобального Юга и дальнейший рост контейнеризации грузов

• А мешать росту экспорта могут ограничения на Восточном полигоне и возможное ужесточение санкционных мер

• «Совокупный международный товарооборот России может приблизиться к 1 трлн долл. США к 2030 году, при условии развития логистической инфраструктуры. При этом вклад стран Большого Востока составит 40–50%, а потенциальный объем товарооборота России с этими странами, включая Китай и Индию, — 470–500 млрд долл. США, что на 30–40% больше, чем в 2023 году. Чтобы максимально раскрыть потенциал торговли со странами Большого Востока, необходимо найти комплексное решение инфраструктурных и экономических проблем. Решение сложностей на Восточном полигоне и проработка альтернативных маршрутов — то, чего ждут все участники рынка»

• «Повышение эффективности транспортно-логистической отрасли страны во многом будет зависеть от реальных системных действий всех участников рынка: логистических операторов, экспортеров и импортеров, государства. Учитывая меняющийся рынок логистики, его колебания, такими действиями должны стать развитие логистической инфраструктуры на много лет вперед, особенно на Дальнем Востоке и юге России, формирование международных хабов, качественных логистических и цифровых решений для конкуренции на глобальных рынках»

​Грузооборот морских портов России снизился за 9 месяцев

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)

Показатель за январь-сентябрь 2024 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 667,4 млн тонн

• Объем перевалки сухогрузов — 332,4 млн тонн (-4,0%):

- грузы в контейнерах — 40,8 млн тонн (+9,6%)
- уголь — 143,4 млн тонн (-12,4%)
- зерно — 56,9 млн тонн (+3,8%)
- минеральные удобрения — 32,2 млн тонн (+21,5%)
- черные металлы — 14,1 млн тонн (-14,3%)
- руда — 8,4 млн тонн (+13,1%)
- грузы на паромах — 6,0 млн тонн (-1,0%)

• Объем экспортных грузов — 526,5 млн тонн (-3,2%)

• Объем импортных грузов — 31,5 млн тонн (+8,1%)

• Объем транзитных грузов — 50,0 млн тонн (+1,0%)

• Объем каботажных грузов — 59,3 млн тонн (-13,6%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 335,0 млн тонн (-2,9%)

По бассейнам:

• Азово-Черноморский — 209,4 млн тонн (-7,5%)

• Балтийский — 206,5 млн тонн (+1,0%)

• Дальневосточный — 175,9 млн тонн (-2,3%)

• Арктический — 69,4 млн тонн (-5,7%)

• Каспийский — 6,2 млн тонн (+9,3%)

Показатель за 8 месяцев рассматривали здесь

К рекордам!

Загруженность Восточного полигона все растет

Сроки ожидания отправки контейнера по жд с портов Дальнего Востока на Московский узел могут доходить уже до 40 дней

Еще и цены не отстают — там тоже регулярные поднятия

​Таможня по бартеру

Как пишет RG RU уральская таможня в конце сентября оформила первый внешнеторговый бартерный контракт с предприятием из Китая

В поданной декларации на товары из КНР числились бытовая техника, стройматериалы и прочее

Российская компания в свою очередь отгрузила в начале октября в Китай семена льна с такой же стоимостью

«Колебания курсов не влияют на эффективность бартерных сделок. Но главный плюс — не возникают проблемы из-за задержек транзакций или отказов банков КНР от их проведения»

К истокам

​Контейнеры снова в спросе?

В лизинговой компании CAI International заявили о планах инвестировать $1,35 млрд в производство 700 тыс. контейнеров, в том числе 70 тыс. рефконтейнеров, «на фоне возросшего спроса на контейнерное оборудование, вызванного ситуацией в Красном море»

Производители контейнеров CIMC, Dong Fang и Singamas также стали сообщать о резком росте заказов в ответ на кризис в Красном море

Здесь можно вспомнить осень 2023, когда CIMC сообщал о вялом спросе, и как дальше обстановка в Красном море все поменяла

Но Container xChange в своем отчете отметили, что цены на контейнеры действительно выросли, когда ситуация в регионе Красного моря только начала развиваться, но сейчас они скорректировались. Так, стоимость контейнера в сентябре этого года составляла $2,5 тыс., тогда как год назад $3 тыс.

По оценкам же Drewry, в этом году будет произведено контейнеров суммарной вместимостью 5,79 млн TEU

А это второй по величине исторический показатель – в 2021 году было произведено 7,1 млн TEU

​Все меньше судов и по другой транспортной артерии

Помимо Суэца, показатели транзита падают и у Панамского канала

Сильная засуха, от которой страдает Панамский канал, привела к резкому падению транзита в финансовом году

По данным управления Панамского канала показатель упал на 29% в 2024 финансовом году (1 октября 2023 - 30 сентября 2024) до 9 936 судов по сравнению с 12 638 судов за аналогичный период прошлого года

Ежедневный транзит через канал сократился до 22 судов в конце 2023 года по сравнению с 36 в обычном режиме

При этом контейнеровозы это падение задело меньше всего — транзит судов класса Neopanamax даже показал рост на 2%

​Контейнерооборот морских терминалов Global Ports продолжает показывать значительный рост

Компания опубликовала финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2024 года

Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов компании в третьем квартале 2024 года увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 286 тыс. TEU

А за январь-сентябрь 2024 терминалы перевалили 853 тыс. TEU — это на 32,7% больше показателя прошлого года:

• «С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота «Глобал Портс» опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне

Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам 9 месяцев составил 482 тыс. TEU, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года»

• «Восстановление спроса на контейнерную перевалку в Балтийском бассейне является основным драйвером роста рынка. Контейнерооборот на Северо-Западе вырос в третьем квартале на 14,3% г/г, а за 9 месяцев — на 41,7% г/г, значительно опередив рынок. Доля Балтийского бассейна на российском рынке выросла до 31% по результатам 9 месяцев 2024 года с 24% годом ранее»

• «Контейнерооборот терминала на Дальнем Востоке в третьем квартале на 20% превысил показатель второго квартала, а в сентябре грузоперевалка была сопоставима со среднемесячными значениями конца 2023-начала 2024»

Но согласно данным, в Дальневосточном бассейне за девять месяцев 2024 года перевалка контейнеров сократилась на 21,8% — до 371 тыс. TEU

Показатели за первый квартал рассматривали здесь

Продолжаем это ралли

Уже середина октября, а значит скоро ноябрь, а это уже новый месяц, а значит тарифы на отправку с ДВ нужно продолжать повышать

​Полимерные бочки — новый тренд в промышленной упаковке?

На мировом рынке промышленной крупногабаритной упаковки растет доля полимерных бочек. К 2032 году его объём вырастет до $3,1 млрд, а среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 3,9%

Такой рост объясняют эксплуатационными преимуществами полимерных бочек. Благодаря химической стойкости пластиковые резервуары становятся универсальным решением для хранения и транспортировки продуктов в самых разных отраслях

Одна из главных причин популярности полимерных бочек — они не боятся коррозии и могут успешно использоваться там, где стальная тара без специального покрытия не подойдёт. Меньший вес требует меньше персонала и времени на разгрузку пустых бочек, что позволят компаниям сокращать операционные затраты

​Перегруженные порты и спрос на автодоставку

У Банка России вышел новый обзор «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рассмотрим, что пишут по поводу загруженности на востоке страны

В августе-сентябре 2024 года рост контейнерного импорта на Дальнем Востоке превысил общероссийские темпы, что привело к резкому увеличению загрузки портовых мощностей

Из-за загрузки портов растут сроки доставки товаров по морю, и перевозчики все чаще ввозят товар в РФ при помощи автомобильного транспорта:

«Контейнерный импорт превышал экспорт более чем в два раза, что усилило нехватку фитинговых платформ. Объемы импорта на четверть превышали возможности его вывоза из портов. Загрузка портовых и складских терминалов оставалась высокой. Ожидание на рейде к сентябрю увеличилось более чем в два раза по сравнению с январем – маем»

В результате предприятия продолжили переориентироваться с морской доставки грузов на автомобильную — в сентябре импорт через автомобильные пункты пропуска макрорегиона достиг рекордного уровня, увеличившись на 16% месяц к месяцу и в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Автомобильный транспорт стал оперативнее железной дороги. Отдельные предприятия в августе- сентябре отмечали значительное увеличение сроков железнодорожной отправки грузов в западные регионы страны и наличие ограничений на перевозку по некоторым маршрутам

​Все ниже и ниже

Ну и обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 4% до $3 216 за 40-футовый контейнер:

• это на 69% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 126% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry все также считают, что ставки из Китая продолжат незначительное снижение в ближайшие недели

​Высокие ставки фрахта и никакой передышки грузоотправителям

Хоть мировой контейнерный индекс и падает которую неделю подряд, в Drewry прогнозируют высокие ставки в следующем году

По данным компании, около трех миллионов TEU нового тоннажа, прибывающего в следующем году, скорее всего, будут «более чем компенсированы» дальнейшими рыночными потрясениями, что не даст передышки пострадавшим грузоотправителям

Поскольку перспектива новых забастовок в портах восточного побережья США остается неопределенной, в Drewry разработали сценарии с забастовкой в январе и без нее, и обнаружили, что в обеих моделях ставки фрахта продолжат расти:

• Забастовки в портах «окажут значительное инфляционное воздействие на спотовые ставки, причем не только на связанную с США торговлю, но и распространятся на другие виды торговли»

• «Если забастовки в портах не будет, некоторые спотовые ставки снизятся, но в целом мы считаем, что будет достаточно других факторов, таких как повышение налогов на выбросы углерода в системе торговли квотами, которые с января вырастут на 75%»

• «Таким образом, речь идет о возвращении к медленному росту ставок. Следует подчеркнуть, что в период до пандемии 2019 года и в этом году мировые ставки фрахта выросли в среднем на 87%»

• «Даже если Суэцкий канал вновь откроется, мы не ожидаем, что ставки на контейнерные перевозки вернутся на уровень, существовавший до пандемии»

• Вновь открытое Красное море увеличит пропускную способность примерно на 25%. Но в Drewry не ожидают, что это произойдет. Скорее, что перебои и обход судов через мыс Доброй Надежды будут продолжаться как минимум до 2026 года

«Мы продлили сроки возобновления полномасштабных транзитов через Суэцкий канал до 2026 года»

• «Ранее мы предполагали, что проблема будет решена к первой половине 2025 года. Мы наблюдаем эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и не видим причин для оптимизма на этом фронте»

Помимо напряженности в Красном море и возможных забастовок на восточном побережье США, в следующем году ожидается и изменение конфигурации судоходных альянсов

Логистический серпантин

​Российский экспорт-импорт за восемь месяцев 2024

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-август этого года следующие:

Экспорт товаров из России увеличился на 0,5% — до $278 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $43,8 млрд (-27,2%)

• в Азию —$209,2 млрд (+7,6%)

• в Африку — $16,4 млрд (+$22,5%)

• в Америку — $8,5 млрд (+0,1%)

Импорт сократился на 6,5% — до $178 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $47,9 млрд (-10,3%)

• из Азии — $118,1 млрд (-4,6%)

• из Африки — $2,2 млрд (-3,4%)

• из Америки — $9,3 млрд (-8,9%)

Показатели за январь-июль 2024 рассматривали здесь