Еще плюс 2 000 000 TEU
Нинбо-Чжоушань, один из крупнейших китайских портов, построит новый терминал вместимостью 2 млн TEU
Создать его планируют в зоне Fodu портового района Liuheng
По данным DynaLiners, новый терминал будет включать два причала, способных принимать суда вместимостью 24 000 TEU, с возможностью расширения в будущем до приема 32 000 TEU
Начало строительных работ запланировано на октябрь 2025 года, а завершение проекта ожидается до конца 2027 года
По данным за август 2024, контейнерооборот Нинбо-Чжоушань составил 4,32 млн TEU, что на 13,2% больше, чем в прошлом году
Нинбо-Чжоушань, один из крупнейших китайских портов, построит новый терминал вместимостью 2 млн TEU
Создать его планируют в зоне Fodu портового района Liuheng
По данным DynaLiners, новый терминал будет включать два причала, способных принимать суда вместимостью 24 000 TEU, с возможностью расширения в будущем до приема 32 000 TEU
Начало строительных работ запланировано на октябрь 2025 года, а завершение проекта ожидается до конца 2027 года
По данным за август 2024, контейнерооборот Нинбо-Чжоушань составил 4,32 млн TEU, что на 13,2% больше, чем в прошлом году
Ставки меньше, а денег все больше
В Container News рассмотрели последние тенденции в динамике акций в отрасли контейнерных перевозок, обратив внимание на значительные колебания среди ведущих судоходных линий
И по итоговым данным прошедший месяц ознаменовался периодом восстановления и роста в секторе контейнерных перевозок
Такие компании, как Maersk, COSCO SHIPPING, HMM, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM и Yang Ming, продемонстрировали тенденцию к росту цен на свои акции. И это несмотря на продолжающееся снижение ставок
В Container News рассмотрели последние тенденции в динамике акций в отрасли контейнерных перевозок, обратив внимание на значительные колебания среди ведущих судоходных линий
И по итоговым данным прошедший месяц ознаменовался периодом восстановления и роста в секторе контейнерных перевозок
Такие компании, как Maersk, COSCO SHIPPING, HMM, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM и Yang Ming, продемонстрировали тенденцию к росту цен на свои акции. И это несмотря на продолжающееся снижение ставок
Россия «тонет» в китайских контейнерах?
А ставки могут вырасти еще на 10%
Разберем сегодня последнюю аналитику от RailFreight о насущном
«Нехватка железнодорожных путей в России является проблемой для многих отраслей, но когда речь идет о контейнерах — таких проблем не возникает, так как Китай экспортирует в Россию гораздо больше, чем та может отправить обратно, контейнеры застревают на важных транспортных узлах»:
Из-за торгового дисбаланса с Китаем, который усугубляется сезонным увеличением объемов китайского экспорта, контейнеров в Россию приходит гораздо больше, чем уходит из нее. В результате сотни тысяч пустых контейнеров простаивают в Москве и других важных транспортных узлах страны
По итогу экспедиторы, желающие отправить груз в Россию, вынуждены покупать новые контейнеры
Ситуация ухудшилась настолько, что цены на контейнеры стремительно растут. По сообщениям, китайские операторы взимают до $400 за контейнер за первые десять дней октября. В течение всего месяца прогнозируется 10-процентное увеличение, что означает максимальный рост цен до $850 за контейнер
Переполнение контейнерами приводит к проблемам в различных точках страны. Одним из таких мест является Забайкальск:
«В последние несколько недель Забайкальск был полностью перегружен, поезда стояли по несколько недель, ожидание перегрузки составляло в лучшем случае 14 дней, но иногда контейнеры стояли по 3 недели»
«Основная причина — нерегулярная подача вагонов с российской стороны. Самая сложная ситуация была в Забайкальске, в какой-то момент там даже ввели запрет на ввоз поездов из Китая, и все перешли на альтернативные переходы, но и там все быстро «забилось». Хотя ситуация еще не нормализовалась, сообщается, что с момента пика проблем обстановка все же улучшилась
Скопление контейнеров по всей стране — это не единственная проблема с подвижным составом. Помимо проблем с контейнерами, Дальний Восток борется с переполнением порожними полувагонами
Поскольку Россия перевозит уголь в Китай, его приходится перегружать в китайские вагоны, подходящие для стандартной колеи. Пустые полувагоны затем оставляют на границе
Ну а чтобы эти самые полувагоны не простаивали, как уже известно, их используют для отправок контейнеров
РЖД для стимулирования ввели скидку на комбинированные перевозки «ящиков» в полувагонах
Но также напомним, что общая обстановка с контейнерными жд перевозками с востока на запад остается тяжелой, а именно — долгой и дорогой
А ставки могут вырасти еще на 10%
Разберем сегодня последнюю аналитику от RailFreight о насущном
«Нехватка железнодорожных путей в России является проблемой для многих отраслей, но когда речь идет о контейнерах — таких проблем не возникает, так как Китай экспортирует в Россию гораздо больше, чем та может отправить обратно, контейнеры застревают на важных транспортных узлах»:
Из-за торгового дисбаланса с Китаем, который усугубляется сезонным увеличением объемов китайского экспорта, контейнеров в Россию приходит гораздо больше, чем уходит из нее. В результате сотни тысяч пустых контейнеров простаивают в Москве и других важных транспортных узлах страны
По итогу экспедиторы, желающие отправить груз в Россию, вынуждены покупать новые контейнеры
Ситуация ухудшилась настолько, что цены на контейнеры стремительно растут. По сообщениям, китайские операторы взимают до $400 за контейнер за первые десять дней октября. В течение всего месяца прогнозируется 10-процентное увеличение, что означает максимальный рост цен до $850 за контейнер
Переполнение контейнерами приводит к проблемам в различных точках страны. Одним из таких мест является Забайкальск:
«В последние несколько недель Забайкальск был полностью перегружен, поезда стояли по несколько недель, ожидание перегрузки составляло в лучшем случае 14 дней, но иногда контейнеры стояли по 3 недели»
«Основная причина — нерегулярная подача вагонов с российской стороны. Самая сложная ситуация была в Забайкальске, в какой-то момент там даже ввели запрет на ввоз поездов из Китая, и все перешли на альтернативные переходы, но и там все быстро «забилось». Хотя ситуация еще не нормализовалась, сообщается, что с момента пика проблем обстановка все же улучшилась
Скопление контейнеров по всей стране — это не единственная проблема с подвижным составом. Помимо проблем с контейнерами, Дальний Восток борется с переполнением порожними полувагонами
Поскольку Россия перевозит уголь в Китай, его приходится перегружать в китайские вагоны, подходящие для стандартной колеи. Пустые полувагоны затем оставляют на границе
Ну а чтобы эти самые полувагоны не простаивали, как уже известно, их используют для отправок контейнеров
РЖД для стимулирования ввели скидку на комбинированные перевозки «ящиков» в полувагонах
Но также напомним, что общая обстановка с контейнерными жд перевозками с востока на запад остается тяжелой, а именно — долгой и дорогой
А что с погрузкой?
Ну а погрузка на жд продолжает снижаться
По данным РЖД, погрузка за сентябрь 2024 года — 94,5 млн тонн. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года
Всего за январь-сентябрь текущего года по железной дороге РЖД отправили 889,7 млн тонн грузов, что на 4% меньше, чем годом ранее
Данные за август 2024 здесь
Ну а погрузка на жд продолжает снижаться
По данным РЖД, погрузка за сентябрь 2024 года — 94,5 млн тонн. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года
Всего за январь-сентябрь текущего года по железной дороге РЖД отправили 889,7 млн тонн грузов, что на 4% меньше, чем годом ранее
Данные за август 2024 здесь
Самый большой контейнеровоз в истории СМП
«ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории Северного морского пути контейнеровоза:
• Судно Flying Fish 1 вышло из Санкт-Петербурга в Циндао
• Длина судна — 294 м
• На его борту — 664 двадцатифутовых контейнера и 1727 сорокафутовых. В общем 40 966 тонн груза
Судно пересекло границу СМП в районе мыса Желания и вышло из акватории трассы в районе мыса Дежнева
«Проводки больших судов, обладающих соответственно большой осадкой, подразумевают плавание только по глубоководным маршрутам. Маршрут плавания контейнеровоза был разработан в «ГлавСевморпути», в соответствии с этим условием и со складывающейся и прогнозируемой на момент прохода ледовой обстановкой. Контейнеровоз успешно прошел Севморпуть за почти 6 суток со средней скоростью 15,5 узлов»
«ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории Северного морского пути контейнеровоза:
• Судно Flying Fish 1 вышло из Санкт-Петербурга в Циндао
• Длина судна — 294 м
• На его борту — 664 двадцатифутовых контейнера и 1727 сорокафутовых. В общем 40 966 тонн груза
Судно пересекло границу СМП в районе мыса Желания и вышло из акватории трассы в районе мыса Дежнева
«Проводки больших судов, обладающих соответственно большой осадкой, подразумевают плавание только по глубоководным маршрутам. Маршрут плавания контейнеровоза был разработан в «ГлавСевморпути», в соответствии с этим условием и со складывающейся и прогнозируемой на момент прохода ледовой обстановкой. Контейнеровоз успешно прошел Севморпуть за почти 6 суток со средней скоростью 15,5 узлов»
Небольшие улучшения в надежности расписания морских перевозчиков
Согласно последнему отчету Global Liner Performance от Sea-Intelligence за август 2024 года, глобальная надежность расписания улучшилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 52,8%
Если сравнивать с 2023 годом — значения такие себе, но то, что в этом году они постоянно держатся в диапазоне 50-55% позволяет грузоотправителям рассчитывать хоть на какую-то стабильность
В годовом же исчислении надежность расписания в августе 2024 была на 10,2% ниже по сравнению с августом 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием составила 5,28 дня
Рейтинг по линиям следующий:
• Maersk снова «самый надежный» — 54,7%
• На втором месте Hapag-Lloyd — 54,3%
• следующие восемь операторов превысили отметку 50%
• ZIM — менее 50%, Wan Hai — менее 40%
• наименее надежный в плане расписания перевозчик — линия PIL с показателем в 37,2%
Данные за июль 2024 рассматривали здесь
Согласно последнему отчету Global Liner Performance от Sea-Intelligence за август 2024 года, глобальная надежность расписания улучшилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 52,8%
Если сравнивать с 2023 годом — значения такие себе, но то, что в этом году они постоянно держатся в диапазоне 50-55% позволяет грузоотправителям рассчитывать хоть на какую-то стабильность
В годовом же исчислении надежность расписания в августе 2024 была на 10,2% ниже по сравнению с августом 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием составила 5,28 дня
Рейтинг по линиям следующий:
• Maersk снова «самый надежный» — 54,7%
• На втором месте Hapag-Lloyd — 54,3%
• следующие восемь операторов превысили отметку 50%
• ZIM — менее 50%, Wan Hai — менее 40%
• наименее надежный в плане расписания перевозчик — линия PIL с показателем в 37,2%
Данные за июль 2024 рассматривали здесь
+ 68% к товарообороту с Ираном
Российско-иранский товарооборот увеличится в 2025 году на 27%
А к 2030 году — на 68%
Так заявил заместитель министра экономического развития РФ в рамках Евразийского экономического форума в Ереване
Такому «бусту» будет способствовать вступление в силу в следующем году нового постоянного преференциального соглашения ЕАЭС с Ираном
«Широкое двустороннее взаимодействие наших стран в логистике, кооперации, расчетах и инвестициях создает прочную основу для еще более серьезного увеличения взаимной торговли»
В прошлом году страны вышли на рекордные $5 млрд взаимного товарооборота
По итогам первого квартала 2024 года российско-иранский товарооборот по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза
«Если нам удалось достичь таких результатов за время действия непреференциального соглашения, то после вступления в силу преференциального показатели будут в разы выше»
Новое соглашение должно позволить Ирану и странам союза ежегодно экономить на уплате ввозных таможенных пошлин при поставках продукции до $430 млн
Российско-иранский товарооборот увеличится в 2025 году на 27%
А к 2030 году — на 68%
Так заявил заместитель министра экономического развития РФ в рамках Евразийского экономического форума в Ереване
Такому «бусту» будет способствовать вступление в силу в следующем году нового постоянного преференциального соглашения ЕАЭС с Ираном
«Широкое двустороннее взаимодействие наших стран в логистике, кооперации, расчетах и инвестициях создает прочную основу для еще более серьезного увеличения взаимной торговли»
В прошлом году страны вышли на рекордные $5 млрд взаимного товарооборота
По итогам первого квартала 2024 года российско-иранский товарооборот по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза
«Если нам удалось достичь таких результатов за время действия непреференциального соглашения, то после вступления в силу преференциального показатели будут в разы выше»
Новое соглашение должно позволить Ирану и странам союза ежегодно экономить на уплате ввозных таможенных пошлин при поставках продукции до $430 млн
Пост сдал — пост принял. Новая линия на Дальнем Востоке
Китайская контейнерная линия STF Shipping запустила сервисы на ДВ
Причем она заменила («перераспределила») дубайскую CStar, которая в августе этого года свернула сервисы на Дальний Восток и переориентировала свои маршруты в регион Красного моря
STF Shipping предлагает три сервиса, связывающий Китай и Южную Корею с портом Восточный:
• STF-1: Далянь – Тяньцзинь – Восточный
• STF-2: Далянь – Жичжао – Нинбо – Восточный
• STF-3: Далянь – Яньтянь – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный
Флот у компании состоит из шести контейнеровозов вместимостью 1,1 тыс. - 2,2 тыс. TEU
В планах у STF добавить в сеть порты Юго-Восточной Азии
Китайская контейнерная линия STF Shipping запустила сервисы на ДВ
Причем она заменила («перераспределила») дубайскую CStar, которая в августе этого года свернула сервисы на Дальний Восток и переориентировала свои маршруты в регион Красного моря
STF Shipping предлагает три сервиса, связывающий Китай и Южную Корею с портом Восточный:
• STF-1: Далянь – Тяньцзинь – Восточный
• STF-2: Далянь – Жичжао – Нинбо – Восточный
• STF-3: Далянь – Яньтянь – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный
Флот у компании состоит из шести контейнеровозов вместимостью 1,1 тыс. - 2,2 тыс. TEU
В планах у STF добавить в сеть порты Юго-Восточной Азии
Самое резкое падение ставок за весь год
Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) упал на 10% на 39-й неделе
И как заявили в BIMCO:
«В целом за третий квартал SCFI упал на 43%, что является самым большим падением в третьем квартале в год, не затронутый пандемией COVID (2020-2023), с момента запуска SCFI в октябре 2009 года»
Чуть объяснений:
• Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) — основан на спотовых ставках из Шанхая в порты, включенные в индекс
• China Containerized Freight Index (CCFI) — более широкий индекс контейнерных перевозок, который основан на цене контейнеров, отправляемых из всех основных портов Китая, и представляет собой совокупность спотовых и контрактных ставок
И CCFI также показал падение — на 19%
SCFI дает четкое представление о балансе спроса и предложения на рынке. Перевозчики быстро корректируют спотовые ставки в сторону увеличения или уменьшения в ответ на высокую или низкую загрузку мощностей, в то время как контрактные ставки зачастую медленнее реагируют на изменения рыночных условий
В BIMCO считают, что «в краткосрочной перспективе забастовка в портах Восточного побережья США и побережья Персидского залива может временно помочь поднять ставки на основных трейдах, а также общие индексы»
Но:
«Несмотря на то, что SCFI и CCFI остаются на 140% и 90% выше, чем в прошлом году, средне- и долгосрочное развитие фрахтовых ставок должно вызывать беспокойство перевозчиков, особенно если суда смогут вернуться в Красное море. Те 10% флота, которые были поглощены перенаправлением, в какой-то момент освободятся и будут способствовать росту предложения наряду с любым ростом флота (около 7% в 2025 году). Поэтому маловероятно, что спрос будет идти в ногу со временем»
Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) упал на 10% на 39-й неделе
И как заявили в BIMCO:
«В целом за третий квартал SCFI упал на 43%, что является самым большим падением в третьем квартале в год, не затронутый пандемией COVID (2020-2023), с момента запуска SCFI в октябре 2009 года»
Чуть объяснений:
• Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) — основан на спотовых ставках из Шанхая в порты, включенные в индекс
• China Containerized Freight Index (CCFI) — более широкий индекс контейнерных перевозок, который основан на цене контейнеров, отправляемых из всех основных портов Китая, и представляет собой совокупность спотовых и контрактных ставок
И CCFI также показал падение — на 19%
SCFI дает четкое представление о балансе спроса и предложения на рынке. Перевозчики быстро корректируют спотовые ставки в сторону увеличения или уменьшения в ответ на высокую или низкую загрузку мощностей, в то время как контрактные ставки зачастую медленнее реагируют на изменения рыночных условий
В BIMCO считают, что «в краткосрочной перспективе забастовка в портах Восточного побережья США и побережья Персидского залива может временно помочь поднять ставки на основных трейдах, а также общие индексы»
Но:
«Несмотря на то, что SCFI и CCFI остаются на 140% и 90% выше, чем в прошлом году, средне- и долгосрочное развитие фрахтовых ставок должно вызывать беспокойство перевозчиков, особенно если суда смогут вернуться в Красное море. Те 10% флота, которые были поглощены перенаправлением, в какой-то момент освободятся и будут способствовать росту предложения наряду с любым ростом флота (около 7% в 2025 году). Поэтому маловероятно, что спрос будет идти в ногу со временем»
Вот и договорились
В течение нескольких последних дней все участники мирового рынка перевозок готовились к забастовкам на Восточном побережье США. Нашему же рынку с одной стороны это и не очень интересно, с другой — все также как и с Красным море: начнется там, а последствия потом могут и сюда дойти, поэтому глобальная насмотренность всегда нужна
Аналитики уже стали закладывать влияние и риски этих забастовок в отчеты. Но, как стало известно — трехдневная забастовка докеров закончилась и порты возобновили работу
По новому соглашению, заработная плата докеров в течение шести лет увеличится на 62% (с $39 в час до $63). При этом в профсоюзе требовали повысить на 77%
«Так как основной вопрос (заработная плата) урегулирован, обе стороны намерены продлить генеральное соглашение до 15 января 2025 года, чтобы продолжить переговоры по нескольким другим нерешенным вопросам. Это даст обеим сторонам время для переговоров о новом шестилетнем соглашении»
В течение нескольких последних дней все участники мирового рынка перевозок готовились к забастовкам на Восточном побережье США. Нашему же рынку с одной стороны это и не очень интересно, с другой — все также как и с Красным море: начнется там, а последствия потом могут и сюда дойти, поэтому глобальная насмотренность всегда нужна
Аналитики уже стали закладывать влияние и риски этих забастовок в отчеты. Но, как стало известно — трехдневная забастовка докеров закончилась и порты возобновили работу
По новому соглашению, заработная плата докеров в течение шести лет увеличится на 62% (с $39 в час до $63). При этом в профсоюзе требовали повысить на 77%
«Так как основной вопрос (заработная плата) урегулирован, обе стороны намерены продлить генеральное соглашение до 15 января 2025 года, чтобы продолжить переговоры по нескольким другим нерешенным вопросам. Это даст обеим сторонам время для переговоров о новом шестилетнем соглашении»
Мировой индекс контейнерных перевозок
Падения китайских индексов разобрали, теперь обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 5% до $3 489 за 40-футовый контейнер:
• это на 66% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021
• показатель также на 146% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
Причем в Drewry отметили, что ожидают повышения ставок в ближайшее время из-за забастовок в портах США, которые уже, по заявлениям, закончились
Падения китайских индексов разобрали, теперь обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 5% до $3 489 за 40-футовый контейнер:
• это на 66% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021
• показатель также на 146% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
Причем в Drewry отметили, что ожидают повышения ставок в ближайшее время из-за забастовок в портах США, которые уже, по заявлениям, закончились
Ставки на автоперевозки из Китая тоже все растут
В сентябре цены на автоперевозку КНР-РФ выросли в среднем на 7–16%
Так сообщил источник из китайской экспедиторской компании в РЖД-Партнер:
• «В частности, объявленный прайс на отправку грузов из Шанхая/Нинбо в Москву в сентябре текущего года составил в среднем $11,7 тыс. за тентованную фуру, что на 16% больше, чем в августе 2024 года»
Такой тариф действителен для обычных грузов (не требующих дополнительных разрешений) и соответствует доставке от двери до двери (без стоимости таможенного оформления в пункте назначения) с ограничением по весу в пределах 20 т
Рейс через Алашанькоу в среднем занимает около 15–18 дней (без таможенных процедур)
• Похожий рейс из Шанхая/Нинбо в Санкт-Петербург составил в среднем $12,2 тыс. за тентованную фуру (+15%)
• Рейс из Тяньцзиня/Циндао в Челябинск/Новосибирск – $9,7 тыс. (+7%)
Причины заявили следующие:
• рост количества заявок на автодоставку из Китая и усложнение логистических цепочек (с оплатой через третьи страны)
• усиление задержек при железнодорожных отправках, когда нет выбора и приходится везти только авто
В сентябре цены на автоперевозку КНР-РФ выросли в среднем на 7–16%
Так сообщил источник из китайской экспедиторской компании в РЖД-Партнер:
• «В частности, объявленный прайс на отправку грузов из Шанхая/Нинбо в Москву в сентябре текущего года составил в среднем $11,7 тыс. за тентованную фуру, что на 16% больше, чем в августе 2024 года»
Такой тариф действителен для обычных грузов (не требующих дополнительных разрешений) и соответствует доставке от двери до двери (без стоимости таможенного оформления в пункте назначения) с ограничением по весу в пределах 20 т
Рейс через Алашанькоу в среднем занимает около 15–18 дней (без таможенных процедур)
• Похожий рейс из Шанхая/Нинбо в Санкт-Петербург составил в среднем $12,2 тыс. за тентованную фуру (+15%)
• Рейс из Тяньцзиня/Циндао в Челябинск/Новосибирск – $9,7 тыс. (+7%)
Причины заявили следующие:
• рост количества заявок на автодоставку из Китая и усложнение логистических цепочек (с оплатой через третьи страны)
• усиление задержек при железнодорожных отправках, когда нет выбора и приходится везти только авто
Все больше контейнеров в полувагонах
«Трансконтейнер» сообщил, что в сентябре 2024 года компания увеличила перевозки контейнеров в полувагонах для вывоза импорта с Дальнего Востока в 1,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
По этой технологии в отчетный период было отправлено 52 поезда с 7,8 тыс. TEU
Но фоне рекордов — ожидаемо
Всего за январь-сентябрь 2024 года ТК перевез в полувагонах более 45 тыс. TEU (321 контейнерный поезд)
«Трансконтейнер» сообщил, что в сентябре 2024 года компания увеличила перевозки контейнеров в полувагонах для вывоза импорта с Дальнего Востока в 1,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
По этой технологии в отчетный период было отправлено 52 поезда с 7,8 тыс. TEU
Но фоне рекордов — ожидаемо
Всего за январь-сентябрь 2024 года ТК перевез в полувагонах более 45 тыс. TEU (321 контейнерный поезд)
Грузооборот отечественного транспорта за 8 месяцев 2024
Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-августа 2024 года увеличился на 6,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,241 млрд тонн
• Перевозки автотранспортом увеличились на 9% и составили 4,65 млрд тонн
• Перевозки железнодорожным сократились на 3,8% и составили 796,73 млн тонн
• В трубопроводном транспорте показатель увеличился на 1,8% и составил 707,2 млн тонн
• Перевозки морским транспортом сократились на 0,13% и составили 21,8 млн тонн
• Перевозки внутренним водным транспортом сократились на 3,8% и составили 68,3 млн тонн
• Перевозки воздушным транспортом за отчетный период увеличились на 2,25% составили 300,3 тыс. тонн
Отчет за шесть месяцев 2024 года рассматривали здесь
Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-августа 2024 года увеличился на 6,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,241 млрд тонн
• Перевозки автотранспортом увеличились на 9% и составили 4,65 млрд тонн
• Перевозки железнодорожным сократились на 3,8% и составили 796,73 млн тонн
• В трубопроводном транспорте показатель увеличился на 1,8% и составил 707,2 млн тонн
• Перевозки морским транспортом сократились на 0,13% и составили 21,8 млн тонн
• Перевозки внутренним водным транспортом сократились на 3,8% и составили 68,3 млн тонн
• Перевозки воздушным транспортом за отчетный период увеличились на 2,25% составили 300,3 тыс. тонн
Отчет за шесть месяцев 2024 года рассматривали здесь
Все меньше судов по крупнейшей транспортной артерии
Количество прошедших по Суэцкому каналу судов в январе-сентябре 2024 года упало уже на 49% из-за проблем в Красном море
А доходы канала сократились на 60%:
• за финансовый год с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 через канал прошло почти 25,9 тыс. судов
• за финансовый год с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 показатель сократился до 20,14 тыс.
• доходы сократились с $9,4 млрд до $7,2 млрд (за последний фин. год)
Количество прошедших по Суэцкому каналу судов в январе-сентябре 2024 года упало уже на 49% из-за проблем в Красном море
А доходы канала сократились на 60%:
• за финансовый год с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 через канал прошло почти 25,9 тыс. судов
• за финансовый год с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 показатель сократился до 20,14 тыс.
• доходы сократились с $9,4 млрд до $7,2 млрд (за последний фин. год)
Перевозки контейнеров по жд и заваленный ящиками Дальний Восток
За 9 месяцев 2024 года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 7,8% во всех видах сообщения, до 5,8 млн TEU
Всего в контейнерах перевезли 61,5 млн тонн разных грузов (+9,7%). Но напомним, что погрузка на сети продолжает снижаться
Показатель за 8 месяцев 2024 рассматривали здесь
И насчет скоплений — на морских площадках Приморья накопилось более 81 тыс. TEU
Загруженность составляет свыше 90%
ДВЖД продолжает увеличивать вывоз контейнеров с ДВ, помогая снизить загруженность портов и терминалов региона. Для ускорения работы часть грузов отправляется из портов в сухие терминалы и уже оттуда вывозится по жд
8 октября на ДВЖД снова был поставлен суточный рекорд — в 29 контейнерных поездах отправлено 4677 TEU: 17 составов сформированы из фитинговых платформ и 12 из полувагонов с контейнерами
Копим с со всех сторон получается
За 9 месяцев 2024 года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 7,8% во всех видах сообщения, до 5,8 млн TEU
Всего в контейнерах перевезли 61,5 млн тонн разных грузов (+9,7%). Но напомним, что погрузка на сети продолжает снижаться
Показатель за 8 месяцев 2024 рассматривали здесь
И насчет скоплений — на морских площадках Приморья накопилось более 81 тыс. TEU
Загруженность составляет свыше 90%
ДВЖД продолжает увеличивать вывоз контейнеров с ДВ, помогая снизить загруженность портов и терминалов региона. Для ускорения работы часть грузов отправляется из портов в сухие терминалы и уже оттуда вывозится по жд
8 октября на ДВЖД снова был поставлен суточный рекорд — в 29 контейнерных поездах отправлено 4677 TEU: 17 составов сформированы из фитинговых платформ и 12 из полувагонов с контейнерами
Копим с со всех сторон получается
Анализ последствий
В Freightos провели анализ последствий трехдневной забастовки в портах США. Напомним, что там предвещали кучу страшных штук для глобальной цепи поставок, но в итоге договорились быстро (по крайней мере пока):
• Окончание забастовки означало, что порты вновь открылись в пятницу, но трехдневного перерыва в работе оказалось достаточно, чтобы создать значительное отставание в обработке контейнеров в портах и скопление около 50 судов, стоящих на рейде в портах Восточного побережья и Персидского залива
• На ликвидацию трехдневного отставания может уйти две-три недели, однако представители администрации порта в Нью-Йорке сравнивают кратковременное закрытие с зимними штормами и считают, что операции могут вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней
• Ставки на морские перевозки к обоим побережьям снижались в преддверии забастовки и продолжали снижаться во время закрытия. Сейчас ставки более чем на 30% ниже максимумов, достигнутых в июле
• В преддверии перебоев в работе из-за забастовки судоходные линии объявляли о введении дополнительных сборов в размере от $1000 до $4500 за 40-футовый ктк. Но поскольку большинство из них вступили бы в силу только в середине октября или позже, они еще не повлияли на спотовые ставки, и теперь перевозчики приостановили эти новые сборы
• И поскольку забастовка закончилась, а пик сезона спроса остался позади, ставки на контейнерные перевозки должны продолжить снижаться в период сезонного затишья между пиком сезона и китайским Новым годом, хотя перегруженность Восточного побережья, вызванная забастовкой, может замедлить темпы снижения, пока операции восстанавливаются
• Однако до тех пор, пока перенаправления через Красное море будут продолжать поглощать мощности на рынке, не следует ожидать, что ставки упадут очень сильно
В Freightos провели анализ последствий трехдневной забастовки в портах США. Напомним, что там предвещали кучу страшных штук для глобальной цепи поставок, но в итоге договорились быстро (по крайней мере пока):
• Окончание забастовки означало, что порты вновь открылись в пятницу, но трехдневного перерыва в работе оказалось достаточно, чтобы создать значительное отставание в обработке контейнеров в портах и скопление около 50 судов, стоящих на рейде в портах Восточного побережья и Персидского залива
• На ликвидацию трехдневного отставания может уйти две-три недели, однако представители администрации порта в Нью-Йорке сравнивают кратковременное закрытие с зимними штормами и считают, что операции могут вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней
• Ставки на морские перевозки к обоим побережьям снижались в преддверии забастовки и продолжали снижаться во время закрытия. Сейчас ставки более чем на 30% ниже максимумов, достигнутых в июле
• В преддверии перебоев в работе из-за забастовки судоходные линии объявляли о введении дополнительных сборов в размере от $1000 до $4500 за 40-футовый ктк. Но поскольку большинство из них вступили бы в силу только в середине октября или позже, они еще не повлияли на спотовые ставки, и теперь перевозчики приостановили эти новые сборы
• И поскольку забастовка закончилась, а пик сезона спроса остался позади, ставки на контейнерные перевозки должны продолжить снижаться в период сезонного затишья между пиком сезона и китайским Новым годом, хотя перегруженность Восточного побережья, вызванная забастовкой, может замедлить темпы снижения, пока операции восстанавливаются
• Однако до тех пор, пока перенаправления через Красное море будут продолжать поглощать мощности на рынке, не следует ожидать, что ставки упадут очень сильно
Прямой сервис в порт или скорость доставки?
Генеральный директор MSC предсказал, что в ближайшем будущем глобальные цепи поставок будут все больше фрагментироваться, в результате чего грузоотправители будут отдавать предпочтение прямым заходам в порт, а не скорости обслуживания
С таким заявлением он выступил на открытии ежегодной конференции от Международной ассоциации портов в Гамбурге:
• «Цепи поставок больше не сосредоточены вокруг нескольких стран и не зависят от одного или двух крупных рынков, а становятся все более рассредоточенными, и мы считаем, что это требует более широкого охвата портов в сети»
• «Мы приняли решение идти своим путем, потому что у нас есть флот, а также потому, что это дает нам возможность оперативно реагировать на вызовы, возникающие в мире
Я не знаю, какая ситуация на рынке станет следующим «черным лебедем», но я хочу быть к нему готовым»
• «В рамках наших сервисов на трейде Азия - Северная Европа мы охватываем 12 портов в Азии, а наш ближайший конкурент — девять, а в Европе мы будем заходить в 13 портов, а наш ближайший конкурент - в семь»
• «В общей сложности мы собираемся обеспечить 1900 прямых заходов в порты, потому что мы считаем, что клиенты хотят уверенности в том, что заход в пункт назначения будет прямым, и что прямые заходы важнее скорости — наша сеть отражает будущее более рассредоточенной цепи поставок»
Генеральный директор MSC предсказал, что в ближайшем будущем глобальные цепи поставок будут все больше фрагментироваться, в результате чего грузоотправители будут отдавать предпочтение прямым заходам в порт, а не скорости обслуживания
С таким заявлением он выступил на открытии ежегодной конференции от Международной ассоциации портов в Гамбурге:
• «Цепи поставок больше не сосредоточены вокруг нескольких стран и не зависят от одного или двух крупных рынков, а становятся все более рассредоточенными, и мы считаем, что это требует более широкого охвата портов в сети»
• «Мы приняли решение идти своим путем, потому что у нас есть флот, а также потому, что это дает нам возможность оперативно реагировать на вызовы, возникающие в мире
Я не знаю, какая ситуация на рынке станет следующим «черным лебедем», но я хочу быть к нему готовым»
• «В рамках наших сервисов на трейде Азия - Северная Европа мы охватываем 12 портов в Азии, а наш ближайший конкурент — девять, а в Европе мы будем заходить в 13 портов, а наш ближайший конкурент - в семь»
• «В общей сложности мы собираемся обеспечить 1900 прямых заходов в порты, потому что мы считаем, что клиенты хотят уверенности в том, что заход в пункт назначения будет прямым, и что прямые заходы важнее скорости — наша сеть отражает будущее более рассредоточенной цепи поставок»