​У каждого четвертого экспортера проблемы с платежами

Согласно последнему отчету «Региональная экономика» от ЦБ, каждая четвертая российская компания-экспортер в июле 2024 года столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами

Основные проблемы — блокировка платежей или их возврат, а также долгое зачисление денег

Еще тезисно по экспорту из отчета:

• В первом полугодии 2024 объем российского экспорта в стоимостном выражении практически не изменился (-0,4% г/г)

• На фоне усиления санкционного давления в страновом разрезе в первом полугодии 2024 существенно снизился экспорт в Европу (-33,8% г/г). Однако это компенсировалось увеличением поставок в дружественные страны

• Наибольший положительный вклад в динамику экспорта вносило увеличение поставок в Азию (+8,5% г/г) и Африку (+23,5% г/г)

• По оценкам предприятий, перспективы экспорта во втором полугодии 2024 и в 2025 будут во многом определяться ситуацией с внешнеэкономическими расчетами и логистикой

Вывод:

Усиление санкционных ограничений в первом полугодии 2024 года увеличило сроки адаптации бизнеса к внешним вызовам, но не изменило планы отечественных компаний по расширению сотрудничества с иностранными контрагентами. Переориентация поставок в дружественные страны продолжилась

В этих условиях наблюдался рост инвестиций в проекты модернизации логистической инфраструктуры. Перспективы расширения экспортных возможностей в конце 2024 и в 2025 в том числе будут зависеть от решения проблем с трансграничными расчетами

Негабаритнейшее

​Одинаковое падение ключевых индексов

На прошлой неделе ставки продолжали снижаться. Рассмотрим показатели Drewry’s World Container Index и Shanghai Containerized Freight Index

Мировой индекс контейнерных перевозок от Drewry упал за неделю на 8% до $4 775 за 40-футовый контейнер:

• это на 54% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 236% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают дальнейшее снижение, а прошлый разбор здесь

У Шанхайского индекса контейнерных перевозок тот же тренд — он также показал снижение на 8% (с 2963,38 пунктов до 2726,58)

​Нужно больше ГИС

В планах у Минтранса создание государственной информационной системы транспортно-экономического баланса. Или ГИС ТЭБ

Так заявил директор научного центра по комплексным транспортным проблемам Минтранса РФ. Также эту тему поднимали и на недавнем ВЭФ

Названные ключевые функции системы:

• прогнозирование экспортно-импортного грузопотока

• моделирование транспортных потоков и определение потенциальных «узких мест» на транспортной инфраструктуре (поможет с пробками и с проблемами на железной дороге)

• создание реестра мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры

• экономическая эффективность в части сокращения административных расходов, связанных с отбором и управлением проектами

«Суть транспортно-экономического баланса в том, чтобы мы могли собрать полную матрицу корреспонденции грузов в разрезе не только страны, но и регионов. Таким образом мы сможем выстроить оптимальный маршрут доставки груза из одной точки в другую

Для бизнеса эффект от внедрения такой системы очевиден. Во-первых, это даст возможность вывозить легче, больше, быстрее и, наверное, даже дешевле. Плюс они будут видеть какие-то неочевидные для себя маршруты, которые можно будет использовать. Бизнесу будет проще выбрать и отработать новые маршруты, в том числе, например, задействовать внутренний водный транспорт, который, к сожалению, сейчас в нашей стране проседает»

Планируется, что ГИС ТЭБ выйдет в промышленную эксплуатацию в марте 2025. Бизнес сможет к ней присоединиться в декабре 2025

​Российско-китайский товарооборот. Что нового

Рассмотрим показатели за январь-август 2024

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за январь-август вырос на 1,9%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $158,47 млрд

• экспорт из Китая в РФ увеличился на 0,4%, до $71,91 млрд

• импорт российских товаров увеличился на 3,2%, до $86,56 млрд

Значения за январь-июнь 2024 года разбирали здесь

​Грузооборот отечественного транспорта за полгода 2024

Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:

• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июня 2024 года увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,46 млрд тонн

• Перевозки автотранспортом увеличились на 9,6% и составили 3,27 млрд тонн

• Перевозки железнодорожным сократились на 3% и составили 601,5 млн тонн

• В трубопроводном транспорте показатель увеличился на 2% и составил 542 млн тонн

• Перевозки морским транспортом увеличились на 5% и составили 17,3 млн тонн

• Перевозки внутренним водным транспортом сократились на 3,2% и составили 36,4 млн тонн

• Перевозки воздушным транспортом за отчетный период увеличились на 3,5% составили 218 тыс. тонн

Отчет за пять месяцев 2024 года рассматривали здесь

​Перевозки контейнеров по жд. Что с показателем

Пока погрузка на сети РЖД снижается, перевозки контейнеров растут

За 8 месяцев 2024 года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 8,6% во всех видах сообщения, до 5,2 млн TEU

Лидеры по объемам отправок:

• химикаты и сода — 538,4 тыс. TEU
• лесные грузы — 397 тыс. TEU
• химические и минеральные удобрения — 332 тыс. TEU
• автомобили и комплектующие — 322,1 тыс. TEU

​Самотехконтроль перед рейсом

Водители со стажем в России смогут самостоятельно проводить технический контроль автомобилей перед рейсом. Так сообщили в Минтрансе

Документ утверждает порядок проведения предрейсового техконтроля автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе легковых такси

«Предлагается разрешить опытным квалифицированным водителям проводить техконтроль без использования средств измерений. Речь идет о визуальном осмотре, проверке наличия посторонних шумов и запахов. Если водитель обнаружит неисправность, он обязан будет отправить машину на дополнительный инструментальный техконтроль»

Это должно способствовать упрощению процедуры осуществления техконтроля для добросовестных перевозчиков

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2025 года и действовать до 1 марта 2031 года

​Ох уж эти мосты

Вчера контейнеровоз NIJMEGEN MAX столкнулся с мостом Willems в Роттердаме, в результате чего пять контейнеров упали за борт

Над этим мостом изгаляются уже не первый раз:

• 1 марта 2024 года контейнеровоз MONIKA DEYMANN также задел мост, в результате чего три контейнера оказались за бортом

• Также и в марте 2022 года сообщалось о том, что судно задело мост и было потеряно два контейнера

• Напомним еще, что не так давно контейнеровоз Dali разрушил мост в Балтиморе. В этот раз, к счастью, последствия не такие ужасные, но тенденция не очень

Последний инцидент произошел около 8:45 утра 11 сентября 2024

Местные власти выясняют причину, сообщается о незначительных повреждениях моста, включая декоративную подсветку. В настоящее время судно пришвартовано в Нордерейланде, о пострадавших не сообщалось

​Все ниже и ниже

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал на 13% до $4 168 за 40-футовый контейнер:

• это на 60% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 193% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

Из-за слабого спроса в Drewry ожидают дальнейшего снижения тарифов с востока на запад в ближайшие недели

​Грузооборот морских портов России снизился за 8 месяцев

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)

Показатель за январь-август 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 596,2 млн тонн

• Объем перевалки сухогрузов — 296,4 млн тонн (-3,3%):

- грузы в контейнерах — 36,4 млн тонн (+10,8%)
- уголь — 128,8 млн тонн (-12,4%)
- зерно — 50,2 млн тонн (+4,6%)
- минеральные удобрения — 28,6 млн (+22,9%)
- черные металлы — 12,5 млн (-14,7%)
- руда — 7,3 млн (+8,4%)
- грузы на паромах — 5,4 млн (+0,2%)

• Объем экспортных грузов — 470,2 млн тонн (-3,0%)

• Объем импортных грузов — 27,8 млн тонн (+7,2%)

• Объем транзитных грузов — 45,1 млн тонн (+2,4%)

• Объем каботажных грузов — 43,0 млн тонн (-12,6%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 299,8 млн тонн (-2,9%)

По бассейнам:

• Азово-Черноморский — 186,9 млн тонн (-7,4%)

• Балтийский — 183,8 млн тонн (+1,1%)

• Дальневосточный — 157,3 млн тонн (-2,3%)

• Арктический — 62,6 млн тонн (-4,8%)

• Каспийский — 5,6 млн тонн (+12,6%)

Показатель за 7 месяцев рассматривали здесь

Всякое бывает

​До 10 млн TEU по жд к 2030 году и потенциалы РФ

«Объем рынка железнодорожных контейнерных перевозок в 2030 году превысит отметку 10 млн TEU, что практически на треть больше уровня 2024 года»

Так заявил первый вице-президент ПАО «Трансконтейнер» на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске:

• внутренние перевозки могут вырасти на 27,8%

• импортные – на 17,8%

• транзит – на 24%

• экспортные – на 39,6%

По данным компании, объем контейнерных жд перевозок за 7 месяцев 2024 года составил 4,55 млн TEU, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года

«Если в 2010 году уровень контейнеризации составлял в России 3,7%, то в 2024 году он достиг 14,3%. Наиболее высокий показатель фиксируется по таким грузам, как автокомплектующие, машины и оборудование, продовольственная и химическая продукция»

Потенциал контейнеризации грузов в России далеко не исчерпан, поскольку в странах с развитым уровнем жд контейнеризации этот показатель составляет порядка 30–40%

Драйвер развития контейнерных перевозок в России в настоящее время — внешнеторговые связи с Китаем:

«На сегодняшний день около 80% всей контейнерной торговли – это торговля с Китаем»

​И новые железнодорожные рекорды

В продолжение темы контейнеризации на жд — на Дальнем Востоке поставили новый рекорд по перевозке контейнеров в полувагонах

Рекорд поставили 12 сентября – максимальный объем суточной погрузки контейнеров в полувагоны на станциях и терминалах Дальневосточной магистрали достиг 2348 TEU

В составе 17 поездов 1174 полувагона с контейнерами отправили в Москву и Московскую область

«Значительный вклад внесли станции Находка-Восточная, Угловая, Уссурийск, Владивосток, Артём-Приморский и Мыс Астафьева»

В РЖД отметили, что ежедневно в портах ДВ после выгрузки угля освобождается больше 2,5 тыс. поглувагонов, которые можно использовать для перевозки контейнеров. Чтобы этой технологией пользовались, РЖД ввели скидку — считается, что так участники рынка обеспечат вывоз повышенных объемов контейнерного импорта

​Запуск дружественной оплаты в крипте

Продолжаем тему с трансграничными платежами — Россия и Китай уже начали торговать в крипте

Но, возможно, продлится это недолго

Как написали Ведомости, в первую группу импортеров, которые получили право рассчитываться цифровой валютой, попали производители электроники, члены Торгово-промышленной палаты и несколько банков

В первую очередь разрешения получили компании, закупающие товары двойного назначения (и в мирных и в немирных целях)

Эксперты считают, что обмануть санкции через крипту не получится — в Digital & Anologue Partners заявили, что из-за открытости блокчейна для проверок, США и союзники могут оперативно заблокировать и этот способ платежей

​Рейтинг судоходных линий в РФ

В SeaLogic провели исследование рынка контейнерных перевозок в России за второй квартал 2024 года и составили рейтинг операторов, работающих на регулярных контейнерных линиях в российские порты:

• Во втором квартале 2024 года в портах РФ был представлен 31 отечественный и зарубежный судоходный оператор

• В аналогичном периоде 2023 года на рынке работало на 8 игроков больше

• Сокращение количества операторов связано с прекращением деятельности ряда компаний (Global Field Line, Trans Masters), а также с приостановкой некоторыми игроками контейнерных перевозок в РФ (LAM)

• Совокупная вместимость судов, занятых в перевозках на международных линиях через российские порты в период с апреля по июнь этого года, составила 451 тыс. TEU, а среднемесячная вместимость — порядка 150 тыс. TEU

• Лидер рейтинга по среднемесячной вместимости судов на регулярных контейнерных маршрутах в Россию — FESCO

«За прошедший год на рынке контейнерных перевозок произошли изменения, которые раньше могли формироваться в течение 5-10 лет

На текущий момент можно выделить 3 основных тренда. Во-первых, это консолидация рынка после информационного хаоса последних лет, когда новые линии появлялись и исчезали буквально каждый месяц. В этом году ситуация стабилизировалась, на рынке сформировалась группа явных лидеров. Теперь грузовладельцам уже понятно, как и с кем осуществить перевозку, фокус сместился на регулярность сервисов и предсказуемость транзитного времени

Во-вторых, мы наблюдаем стандартизацию флота, сейчас в большей степени востребованы суда вместимостью 2800-3500 TEU. Хотя еще год назад игроки рынка увеличивали размер судов до 4000-5000 TEU, пытаясь минимизировать затраты на перевозку контейнера. Анализируя судозаходы, мы видим, что гонка за размерами завершена, т.к. большие суда столкнулись с рядом инфраструктурных вызовов

В-третьих, расширяется география перевозок, к традиционным Китаю, Индии и Турции добавляются страны Южной Америки, перевозчики расширяют региональную доступность в ЮВА. Открытием 2024 года стало активное развитие Северного морского пути. Не исключаю, что в следующие рейтинги мы добавим и данные по портам Арктики»

• Исследование выявило, что наиболее активно контейнерные перевозки по-прежнему развиваются на Дальнем Востоке (Владивосток, Находка и Восточный), где доля от совокупной вместимости в российские порты составляет 59%, что на 4% выше, чем за второй квартал прошлого года. По состоянию на конец июня там работало 14 судоходных операторов

• На порты Новороссийска приходится 21% всех судозаходов

• Следом идет Санкт-Петербург: количество регулярных контейнерных перевозок в Россию на терминалы Северо-Запада составило 20%. По состоянию на конец июня там работало 13 судоходных операторов

• На контейнерный рынок РФ в 2024 году значительно повлияли события, происходящие в Красном море. Рост ставок на перевозку контейнеров, спровоцированный конфликтом в этом регионе, сделал его привлекательным для ряда перевозчиков — китайским компаниям стало выгоднее развивать транспортные коридоры между портами Китая и Турции, Египта

«Однако, эта ситуация повлияла не только на уровень ставок, но и на более долгосрочный фактор – стоимость аренды судов

С одной стороны, более высокие ставки делают контейнерный бизнес прибыльным для российских компаний, которые в конце прошлого года работали на грани рентабельности, но при этом вместе со ставками на перевозку выросли и ставки аренды судов, что не позволяет фрахтовать флот. По сути, это замкнутый круг. Удастся ли его разомкнуть – увидим осенью, когда будет готов наш новый рейтинг»

​Российский экспорт-импорт за семь месяцев 2024

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-июль этого года следующие:

Экспорт товаров из России увеличился на 0,7% — до $241 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $37,4 млрд (-30,6%)

• в Азию —$181,6 млрд (+8,5%)

• в Африку — $14,3 млрд (+$27,1%)

• в Америку — $7,6 млрд (+13,5%)

Импорт сократился на 7,8% — до $153,1 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $41,5 млрд (-11,6%)

• из Азии — $101,1 млрд (-5,9%)

• из Африки — $2 млрд (-2,6%)

• из Америки — $8,1 млрд (-12,3%)

Показатели за январь-май 2024 рассматривали здесь

​Да не пускать просто эти ваши контейнеровозы

На Дальнем Востоке озаботились проблемой переполнения импортными контейнерами портов

Как отметил Коммерсант, рассматриваются крайне интересные решения — например, ограничение или запрет судозаходов в порт при высокой загруженности терминалов

Так, капитан порта уже имеет право запретить заход судов, если, например, усматривает признаки повышенной террористической опасности, сложной ледовой обстановки, шторма, цунами. Его полномочия, теоретически, можно расширить

Однако запрет судозахода означает потери как для оператора терминала, так и для федерального и регионального бюджетов, куда поступают сборы

Операторам контейнерных терминалов в ДФО Минтранс поручил снизить загрузку до 90% или ниже. Рассматривается нормативное закрепление показателя максимальной загруженности

Ну а сами же операторы говорят о нехватке вагонов для вывоза, которая в этом году усугубилась урезанием квот на контейнерные поезда в восточном направлении и замедлением их движения

Напомним про аналогичную ситуацию в 2022. Тогда для вывоза контейнеров был принят ряд экстренных мер — на ДВ пустили три дополнительных контейнерных поезда в сутки

Сегодня же, по сведениям Коммерсанта, против введения таких мер выступают в правительстве РФ, поскольку это скажется на угольном экспорте

Ну а решение от самих РЖД, напомним — это полувагоны, которые прибывают на ДВ с насыпными грузами (в том числе с углем)

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в августе

Показатель в августе 2024 года увеличился на 5,7% по сравнению с августом 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 4,7%

• в каботаже было перевалено на 14,3% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 41,3%

• импорт вырос на 4,1%

• груженых контейнеров обработано на 9,7% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 4%

Доли по бассейнам на август 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 51,6%
• Балтийский — 26,9%
• Азово-Черноморский — 16,2%
• Арктический — 5%
• Каспийский — 0,2%

Данные за июль 2024 рассматривали здесь

Побывать в лаборатории крупной топливной компании

Маршрут, по которому везут бензин и дизель, как оказалось, может составлять тысячи километров. Прежде чем попасть с нефтеперерабатывающего завода на автозаправку, моторное топливо проходит проверку в специализированных химических лабораториях. Десятки проб каждой партии, тесты и исследования – все, чтобы в ваш автомобиль попал только качественный продукт

У программы «Дом советов» вышел специальный выпуск на эту тему – вместе с авторами и топливными экспертами можно побывать в лаборатории и увидеть приборы, которые определяют октановое число, серу и проверяют бензин и дизель на соответствие Евро-5. Только после получения официального заключения качественное топливо отправляют дальше