​Во всем виноваты мошенники

Проблемы с платежами между РФ и КНР стали следствием активности злоумышленников, вводящих в заблуждение китайских партнеров

Как пишут Ведомости, растущий объем посреднических схем платежей между российскими и китайскими компаниями вызвал всплеск активности мошенников. Они представляются резидентам из КНР в качестве «чистых от любых санкций агентов по расчетам»

Китайские компании, боящиеся санкций, с радостью переводят им деньги с расчетом на то, что они попадут к их российскому партнеру. Но средства в итоге исчезают в руках злоумышленников

Чаще всего жертвами становятся молодые и небольшие компании

​Искусственный интеллект в логистике

Хотим снова напомнить, что коллеги из True Education проводят масштабное исследование на тему ИИ в логистике и сбор анкет скоро закончится

Поэтому приглашаем поделиться своим опытом сотрудников логистических компаний из сфер:
• IT
• проектного офиса
• производственной отрасли
• аналитики
• и всех, кто задействован в принятии решений использования/неиспользования ИИ

Нужно ответить на вопросы в анкете:
Ссылка на анкету
Это займет 5–10 минут

Все респонденты получат результаты исследования на почту

Зачем участвовать:
• помочь сформировать перечень трендов и инструментов технологических инноваций в логистике
• узнать о практиках и инструментах коллег из других компаний

​Меньше платформ, больше полувагонов

Перевозки импортных контейнеров с Дальнего Востока все чаще выполняются в полувагонах. Этот тренд объясняют тем, что в регион поступает недостаточно фитинговых платформ, а также скоплением контейнеров и тарифной поддержкой отправок в полувагонах

Рассмотрим статистику по этой теме от «Коммерсантъ»

А что вообще за полувагоны, почему в них кладут железные ящики и когда это началось — писали здесь

• В июне отправка таким способом выросла в 4 раза год к году (497 шт) и в 2,5 раза к маю (193), доля таких перевозок на рынке оценивается в 29-50%

• Общий контейнерный импорт с ДВ вырос на 23% к июню прошлого года и на 13% к маю, до 1,73 тыс. отправок контейнеров в сутки в среднем

• 30 июня 2024 установлен исторический максимум по отправке контейнеров в полувагонах из портов ДВ в количестве 15 контейнерных поездов

• Экспортные же перевозки контейнеров на ДВ падают. На июнь пришлось 655 контейнерных отправок в сутки, что сопоставимо с уровнем мая и на 15% меньше, чем в июне 2023 года. Это увеличило дисбаланс экспорта и импорта и усугубило нехватку фитингов

• «Поступление фитинговых платформ в дальневосточные порты снижалось в течение всего 2023 года и первого полугодия 2024 года, а импорт продолжал расти. Разницу вывозили при помощи полувагонов. Если раньше полувагоны составляли 20-30% в суточной погрузке импортных контейнеров с Дальнего Востока, то сейчас эта цифра подходит к 50%»

• По данным Центра ценовых индексов, в июне операторы предлагали полувагон для перевозки контейнера по маршруту порты ДВ - Сибирь за ₽25-30 тыс. без учета железнодорожного тарифа, что почти в два раза меньше, чем стоимость перевозки на 40-футовой платформе по аналогичному маршруту

• Также сохраняется скидка со стороны РЖД в размере 20,7% на вывоз груженых контейнеров в полувагоне со станций ДВЖД при условии его перегрузки на другой тип подвижного состава

​Все внешнеторговые операции могут прекратиться?

Пока что все новости, касающиеся международных платежей, не радуют

Как сегодня сообщил глава Росфинмониторинга, FATF в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в «черный список». Следующая номинация, как ожидается, будет рассматриваться на заседании в декабре

• FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственный орган, учрежденный в июле 1989 года в Париже по инициативе глав G7 в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег

«На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF, и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жестких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый «черный список»

Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками»

​Грузоотправители из КНР наращивают отправку контейнеров по железной дороге

Напомним, что на фоне проблем в Красном море в Китае стали активнее использовать жд маршрут Китай-Европа

Это также влияло на образовавшийся недавно дефицит контейнеров

Так вот, по данным The Loadstar, китайские железнодорожные грузоперевозки в июне установили новый месячный рекорд, увеличив объемы контейнерных перевозок

Объем перевозок государственного оператора China Railway в июне составил 332 млн тонн, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. В компании заявили, что именно контейнерные перевозки продемонстрировали «настоящий всплеск»

Внутренние объемы выросли на 18% по сравнению с июнем 2023 года, а объемы перевозок по маршруту Китай-Европа выросли на 11%, до более чем 180 000 TEU

«Этот рост является положительным знаком для правительства, которое, как утверждается, рассматривает железнодорожные перевозки как основной путь выхода из постковидского экономического кризиса путем увеличения числа европейских клиентов»

По данным The Loadstar, средняя стоимость перевозки 20-футового контейнера в Европу, предлагаемая китайскими экспедиторами, составляет около $8000 при отправке из Центрального Китая и около $9400 из городов восточного побережья

​Пик роста ставок пройден?

Резкий скачок на рынке морских контейнерных перевозок достигает своего пика, поскольку импортеры сопротивляются стремительному росту спотовых ставок. Разберем данные от Xeneta

А эти данные показывают, что средние спотовые ставки с Дальнего Востока на Восточное побережье США выросли на 3,7% 15 июля и составили $10 045 за FEU

На Западном побережье США спотовые ставки выросли на 2,0% и составили $8 045 за FEU

И это означает, что спотовые ставки выросли почти на 150% по этим направлениям с конца апреля

Но уже последние повышения на 3,7% и 2,0% гораздо меньше по сравнению с 1 июля, когда ставки выросли на 22% на Восточном побережье США и на 12% на Западном побережье США

• «Данные Xeneta показывают, что в середине июля некоторые контейнерные перевозчики все еще повышают спотовые ставки, но впервые есть и те, кто стал предлагать цены ниже»

• «Это говорит о том, что на рынке растет количество свободных мощностей, и грузоотправители могут снова начать «разыгрывать» перевозчиков между собой — вместо того, чтобы считать, что они должны платить любую цену, которую им предложат, чтобы получить место»

• «Линии больше не диктуют, какие контейнеры загружать, а вынуждены снижать ставки, чтобы обеспечить объемы. Если эти перевозчики хотят конкурировать и сохранять долю рынка, то им нужно снижать свои цены»

Но аналитики также отметили, что все это не означает окончание проблемы:

«Основной причиной скачка рынка в 2024 году является конфликт в Красном море, при этом большинство контейнеровозов продолжают ходить вокруг мыса Доброй Надежды. Если не произойдет масштабного возвращения контейнеровозов в Суэцкий канал, что в настоящее время представляется маловероятным, то ситуация не может быть полностью разрешена»

​Контейнерооборот Глобал Портс продолжает расти

Стивидорный холдинг ГК «Дело» Глобал Портс объявил операционные результаты за первое полугодие 2024 года:

• Объём контейнерной перевалки вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 568 тыс. TEU

• В компании заявили, что темпы роста контейнерооборота с начала года опережают темпы роста рынка. Одна из причин — выгодное позиционирование в Балтийском бассейне, где спрос на контейнерную перевалку интенсивно восстанавливается

• Терминалы Глобал Портс на Балтике во втором квартале нарастили перевалку до 167 тыс. TEU, или в 2,8 раза год к году. Рынок в бассейне за то же время вырос на треть

​Ставки растут, но уже не так стремительно

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос всего на 1% до $5 937 за 40-футовый контейнер:

• это на 286% больше, чем на той же неделе прошлого года

• всего на 43% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 318% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

Напомним, что в Xeneta также отметили «не такой стремительный рост» на спотах

В Drewry ожидают, что на следующей неделе ставки на экспорт из Китая останутся стабильными, а цены в общем будут оставаться высокими до конца пикового сезона

«Собственный автопарк, современные ТС, профессиональные водители»

​​Когда деньги «уплывают»

Из-за продолжающегося кризиса в Красном море доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала по итогам 2023/2024 финансового года (с 1 июля по 30 июня) снизились на 23% по сравнению с предыдущим периодом и составили $7,2 млрд

Количество судов, прошедших через канал, в отчетный период сократилось на 22,2% — до 20,1 тыс. единиц (в 2022-2023 было 25,9 тыс. единиц)

На прошлые рекорды в текущее время уже не замахнешься

​​Электронный реестр грузоперевозчиков

Завтра Госдума будет рассматривать в первом чтении законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ», который определит новые правила работы перевозчиков. Об этом написала газета «Известия»

Минтранс и Ространснадзор предложили создать реестр ответственных грузоперевозчиков после выявления массовых нарушений режима труда и отдыха водителей большегрузов, приводящих к росту ДТП на трассах:

• «В настоящее время более 60% перевозок грузов осуществляется фактически по серым схемам, а 56,2% грузовых транспортных средств зарегистрированы на физлиц»

• В инициативе планируется цифровизация процесса перевозок и использование электронного документооборота, который поможет обеспечить онлайн-контроль за грузовым транспортом

• Основой для перечня перевозчиков станет Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)

• Регистрироваться в реестре должны грузовые автомобили, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, то есть категорий N2 и N3

• Если регистрации нет — осуществлять деятельность, связанную с перевозками, нельзя

• Также предполагается, что реестр перевозчиков должен интегрироваться в транспортно-логистическую платформу НЦТЛП «ГосЛог», которую разрабатывает Минтранс

• Суть по заявлениям в том, чтобы вывести перевозчиков из серой зоны, обеспечить контроль за соблюдением режима работы и отдыха водителей. Также этим повлиять и на конкуренцию — контроль минимальных тарифов на перевозки

​«Дорожная карта» по МТК «Север-Юг»

Россия, Казахстан, Иран и Туркменистан подписали «дорожную карту» по развитию международного коридора на 2024-2025 годы

Реализация этого документа позволит к 2027 году увеличить пропускную способность восточной ветки коридора

Отметили также «успешное функционирование мультимодальной схемы перевозки в рамках коридора и устойчивый рост общего объема перевозок с использованием железнодорожного и морского транспорта почти на 4%»

​Не сейчас 300 миллиардов, так потом

Или снова о китайско-российском товарообороте

В ходе 11-го заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству первый заместитель председателя правительства РФ заявил, что взаимный товарооборот России и Китая к 2030 году может достичь $300 млрд:

«В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил $228 млрд. Причём более 90% взаиморасчётов реализовано в национальных валютах. В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота. А если говорить о более дальнем горизонте 2030 года, то, по нашим оценкам, он имеет потенциал увеличения до $300 млрд»

Здесь интересно вспомнить, что об этой «планке» заявляли еще в начале 2022

Одним из механизмов, как заявляется, должна стать Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству:

«Сегодня в ее портфеле более 80 проектов на сумму около $200 млрд. И он продолжает расширяться. Для включения в перечень значимых проектов согласовано два новых проекта на сумму более $1,3 млрд. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области»

Показатель в любом случае на данный момент показывает стабильный рост, но хотелось бы, конечно, услышать еще о налаживании расчетов между двумя странами, что явно цели по товарообороту поспособствовало бы. Реалии же все еще другие и пока что в этом плане идет адаптация

​Самые заметные железнодорожные операторы

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «РЖД Партнер» подготовили медиарейтинг железнодорожных операторов за второй квартал 2024 года

Рейтинг по охвату аудитории:

• 1 место — «Трансконтейнер» (55,7 млн)

• 2 место — FESCO (49,6 млн)

• 3 место — СГ-Транс (23,7 млн)


Рейтинг по индексу заметности:

• 1 место — FESCO

• 2 место — «Трансконтейнер»

• 3 место — Globaltrans


Рейтинг по упоминаниям в СМИ:

• 1 место — FESCO (2033 публикаций)

• 2 место — «Трансконтейнер» (671 публикация)

• 3 место — Globaltrans (381 публикация)

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ

Учитывались все доступные российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ

Период исследования: апрель-июнь 2024

​Рост контейнерного рынка РФ

По данным FESCO, контейнерный рынок по итогам шести месяцев 2024 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,3 млн TEU:

• импорт увеличился на 6% — до 1,4 млн TEU

• экспорт — на 10%, до 907 тыс. TEU

• внутренние перевозки — на 15%, до 687 тыс. TEU

• транзитные перевозки — на 20%, до 300 тыс. TEU

Отметили также, что из-за ограничений по отправке контейнерных поездов в направлении Восточного полигона на 27% сократилась перевалка экспорта через дальневосточные порты за отчетный период — до 199 тыс. TEU

Падение на 10% показали также импортные контейнерные перевозки из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы — до 333 тыс. TEU

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в июне. И снова рост

Показатель в июне 2024 года увеличился на 11,8% по сравнению с июнем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 20,9%

• в каботаже было перевалено на 6,4% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 34,4%

• импорт вырос на 10%

• груженых контейнеров обработано на 11,6% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 12,4%

Доли по бассейнам на июнь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 52,1%
• Балтийский — 28,2%
• Азово-Черноморский — 17,8%
• Арктический — 1,8%
• Каспийский — 0,2%

Данные за май 2024 рассматривали здесь

​Стабильность в торговле контейнерами?

Траектория роста цен в купле/продаже морских контейнеров, которая с октября 2023 года имела тенденцию к повышению, достигла периода умеренной стабильности

По данным Container xChange, июль стал первым месяцем в 2024 году, когда ставки в торговле контейнерами достигли относительной стабильности, несмотря на незначительные колебания

Но это не относится к стоимости аренды контейнеров из Китая в США и Европу. В настоящее время этот сегмент продолжает демонстрировать устойчивый рост цен

«Сейчас спрос на контейнеры в Китае растет, особенно на перевозки в США, что обусловлено ростом потребительских расходов»

Эта тенденция наблюдается, несмотря на ограничения пропускной способности и сбои в маршрутах, которые сильно влияют на рынок лизинга контейнеров

Здесь хочется вспомнить недавний дефицит тары и отметить, что тенденция роста цен на аренду контейнеров влияет и на наш рынок

Собственнику в таком случае может быть выгоднее отправить ящик, например, в Европу, а не в РФ, что мы уже наблюдали. Тем более с учетом текущих проблем с их возвратом и забитыми жд станциями

Генеральный директор Container xChange предупредил, что растущий в настоящее время спрос в основном обусловлен тем, что крупные розничные сети накапливают запасы в преддверии пикового сезона, а не фактическим восстановлением спроса. В определенной степени эта ситуация, вероятно, повлияет на торговые цены на контейнеры в ближайшие месяцы:

«Вероятность того, что цены на контейнеры снизятся и стабилизируются на более низком уровне, высока. Недавняя стабилизация цен на контейнеры в Китае согласуется с более ранним прогнозом, предполагая, что пик роста цен, возможно, уже достигнут или близок»

​Грязные и чистые юани

Снова к вопросу о платежах. Как пишут в СМИ — кредитные организации в КНР стали делить юани на счетах на «грязные» и «чистые»:

• Первые тем или иным способом связаны с торговлей между Россией и Китаем

• Вторые используются только на внутреннем рынке или не имеют связей с подсанкционными экономиками

Проблема «грязных» юаней в том, что банки, опасающиеся рисков вторичных санкций избегают поступления на их счета таких средств. В итоге банкам, работающим с российскими клиентами, приходится искать «чистые» юани в иных местах для расчетов внутри страны

​А вот и снижение цен

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 2% после долгого непрерывного роста до $5 806 за 40-футовый контейнер:

• но это на 268% больше, чем на той же неделе прошлого года

• всего на 44% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 309% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

До $6 000, получается, не дошли в этом месяце

В Drewry считают, что спотовые ставки достигли своего пика, но продолжающиеся перебои в перевозках еще некоторое время будут поддерживать уровень ставок