​Агрессивное судостроение и рейтинг контейнерных перевозчиков

Израильская судоходная линия ZIM получила 3 апреля контейнеровоз ZIM Mount Vinson вместимостью 15 248 TEU — последнее судно в серии из 10

ZIM зафрахтовала эти 10 контейнеровозов на 12 лет, увеличив общую вместимость до 714 800 TEU, что позволило этой контейнерной линии обогнать Yang Ming, которая более консервативна в подходе к расширению флота, и занять 9-е место в рейтинге глобальных перевозчиков

По данным Linerlytica, ZIM более чем удвоила свой размер с 2020 года, увеличившись на 155% за последние четыре года, и отметила, что ее эксплуатируемый флот, как ожидается, еще больше увеличится за счет 19 новых судов, запланированных до конца 2024 года

Крупнейший тайваньский контейнерный перевозчик Yang Ming был 8-м по величине оператором в 2020 году, но теперь его обогнали HMM и ZIM

​Перспективы глобальных морских контейнерных перевозок

Восстановление экономики Китая, повышенные процентные ставки и сохраняющаяся геополитическая напряженность усиливают атмосферу неопределенности

Рассмотрим обзор компании Veson Nautical, крупнейшего игрока в области разработки, внедрения и поддержки решений, способствующих развитию морской торговли:

• Восстановление китайской экономики в настоящее время находится на грани нестабильности, что бросает тень неопределенности на отрасль в связи с ключевой ролью Китая как основного фактора спроса

• Повышенные процентные ставки в западных странах увеличивают риск серьезного спада, что может остановить развитие экономики

• Продолжающаяся геополитическая напряженность в сочетании с соответствующими последствиями и санкциями усиливает атмосферу неопределенности. Любая заметная эскалация или деэскалация конфликтов может оказать глубокое влияние на более широкую экономическую траекторию

• И наконец, возможность нарушения работы Панамского и Суэцкого каналов, на которую влияют как природные явления, так и непредсказуемый характер военных конфликтов. Это вносит дополнительный элемент нестабильности в экономический ландшафт

Как все это может отразиться на морских контейнерных перевозках по мнению аналитиков:

• Текущий анализ указывает на рост спроса в среднем на 3,1% в год в период с 2024 по 2027 год, при этом в 2024 году прогнозируется рост на 2,4%

• Ставки фрахта будут испытывать давление и продолжат снижаться в 2024 году и, как ожидается, достигнут минимума во второй половине 2024 - первой половине 2025 года, а затем несколько вырастут по мере ослабления проблем и возвращения к нормальной жизни

• Учитывая, что в ближайшие пару лет на рынок выйдет почти 9 миллионов TEU мощностей, аналитики ожидают избытка предложения

• Портфель заказов новых контейнеровозов по-прежнему значителен и составляет около 27% флота на начало 2024 года. Активность по утилизации же остается низкой - 0,13 млн TEU в 2023 году, но ожидается, что в будущем этот показатель возрастет

• С вступлением в силу EU ETS и общим ужесточением норм выбросов CO2, ожидается, что эксплуатация старых, неэкологичных судов будет становиться все более дорогостоящей

​Регулярная «сборка» из Вьетнама в Россию

В FESCO организовали регулярные перевозки сборных грузов в контейнерах (LCL) из Вьетнама в РФ через Владивосток в рамках развития морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line (FVDL)

Контейнеры с грузом консолидируются на терминале SP-ITC в порту Хошимин, где у FESCO организован региональный логистический хаб

Далее их отгружают на суда группы, которые обслуживают морскую линию FVDL между портами Вьетнама и ВМТП

К перевозке принимают неопасный груз объемом от 1 м3

Первый такой сборный ящик отправили 7 апреля. Приход в ВМТП ожидается 18 апреля

Регулярность перевозок сервиса — раз в две недели

​Международные платежи — «головная боль» компаний РФ

Еще о насущном проблемном трансграничном

Согласно данным «Ведомостей», Центр по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ) проводил опрос на тему международных оплат

Такие опросы позволяют властям отслеживать изменения в сфере поставок иностранной продукции, имеющей критическое значение для промышленности

Результаты такие:

• 52% опрошенных из примерно 200 компаний из области машиностроения и химии, электрооборудования и металлопродукции сообщили о трудностях с международными расчетами

• 63% респондентов заявили о сложностях с самостоятельным ввозом

• 53% респондентов заявили о сложностях с ввозом при помощи дилера

• но при этом доля тех, кто оценивает импортные ограничения как сильные или критические, составила 28% (в 2022 было 52%)

• самые распространенные проблемы:

- неготовность иностранных банков принимать платежи из России (42%)
- отказ банков-корреспондентов оплаты обрабатывать (17%)
- отключение российских кредитных организаций от SWIFT (13%)

• также импортеры сталкивались с отказами производителей продавать товар, сложностями с доставкой, дорогой логистикой и «неприемлемым» повышением стоимости товаров

• 78% респондентов на фоне всех этих проблем перешли на использование продуктов-аналогов от альтернативных поставщиков и российских производителей

По валютам для оплаты импорта

• основная валюта в 2023 — юань (его доля выросла до 60,5% – против 3,6% в 2022 году)

• доля рубля выросла с 18,4% до 21,3%

• доля доллара и евро упала до 8,8% и 4,1%

Наш опрос, кстати, хоть и точечно, но проблемность подтверждает

Когда на сайте компании написали «экспресс-доставка»

​Морем тоже не надо

Правительство Финляндии приняло решение с сегодняшнего дня приостановить бессрочно работу морских пунктов пропуска на границе с Россией

Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа для прогулочных судов будет приостановлено. На неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио

По сухопутным пунктам пропуска Финляндия также продлевала полное закрытие границ «до особого распоряжения»

​«Уголовка» и запреты за обходы и нарушения

Еще из теперь уже повседневного и ограничительного

В ЕС приняли закон, который вводит уголовное наказание за нарушение или обход антироссийских санкций ЕС в странах-членах союза

К уголовным преступлениям отнесли торговлю санкционными товарами, обход запрета на поездки и прочие нарушения

«Государства-члены ЕС должны гарантировать эффективное и соразмерное уголовное наказание, строгость которого зависит от конкретного случая, за нарушение санкций. Умышленный обход санкций должен повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушители ограничительных мер ЕС могут быть дополнительно оштрафованы»

У юрлиц в качестве наказания будут отзывать лицензии и разрешения на ведение бизнеса в ЕС

Страны-участницы Евросоюза должны в течение года включить положения директивы в собственное законодательство

Из практики можно уверенно сказать, что прецеденты подобных мер есть. По крайней мере с отзывами экспортных лицензий

О таком сообщали, например, поставщики коллег из Японии, где действуют местные санкции на определенные виды товаров и по началу отправители действовали слишком смело. Недавно там, кстати, ввели еще ограничений на ряд товаров

Все, кто связан с цепочкой поставок товаров «ограниченной продукции» осознают, что закручивание гаек исключает легкое, делая более сложным и, конечно же, более дорогим

​Белорусский мультимодальный порт

Беларусь начала подготовку к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области

Об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь в ходе российско-белорусских переговоров

С портами Приморского края разобрались — нужно идти дальше

«Беларусь интенсивно взаимодействует в транспортно-логистической сфере. Проделана значительная работа по созданию новой логистики с использованием транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов Северо-Западного региона

Задействуем маршруты международного коридора «Север – Юг». Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области»

​Контейнерооборот более миллиона TEU

Такие прогнозы строит FESCO для ВМТП — увеличить контейнерооборот до 1,2 млн TEU к 2028 году

• В 2023 году показатель у порта составил рекордные 859,4 тыс. TEU

• Данные за январь 2024 здесь

• А согласно данным пресс-службы, за весь первый квартал 2024 порт обработал 196,5 тыс. TEU и опережает ближайшего стивидора на 23%

В первом квартале, кстати, ВМТП приобрел 11 новых кранов, что увеличило парк на 25%, до 56 единиц техники

Вот тебе и 120 лет

Вчера исполнилось 120 лет со дня основания датской судоходной линии A.P. Moller - Maersk

Перевозчик рассказал о своем пути к становлению мировым транспортным гигантом

Историк Maersk на видео показал всякое интересное из архивов линии, начиная с перехода в линейное судоходство в 1928 году и заканчивая представлением первого большого контейнеровоза, работающего на метаноле, в 2024 году

​Вторичные санкции и отношения России и Китая

Проблемы в торговле между двумя странами обсуждаются в СМИ и не только уже пару недель. Что там происходит:

• Китай впервые с июня 2022 года сократил экспорт в Россию

По данным таможни, импорт РФ из Китая упал в марте на 16%. Сокращаются поставки автомобилей, промышленного оборудования и электроники

• Китайские банки всё чаще отказываются принимать юаневые платежи из РФ

С переводами тему уже не раз поднимали. Проблемность массовую показал и опрос

Больше всего проблем возникает из-за отказов крупнейших игроков рынка: ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China

Около 80% мартовских транзакций было отклонено

• Отложился запуск депозитарного моста между РФ и КНР

Как сообщили в Ведомостях, причина — политические мотивы, а не что-то техническое

• А общая причина всего вышеуказанного — вторичные санкции США. Об иных мотивах пока нигде не заявляется

Санкции с американской стороны стали сильнейшим рычагом давления на китайские компании, сотрудничающие с РФ

​Как одним из первых узнать текущие тренды ИИ в логистике

Искусственный интеллект развивается быстро и проникает во все сферы жизни и работы. Наши друзья — провайдер корпоративного обучения True Education проводят масштабное исследование на тему «Искусственный интеллект в логистике»

Приглашаем поделиться своим опытом сотрудников логистических компаний из сфер:
• IT
• проектного офиса
• производственной отрасли
• аналитики
• и всех, кто задействован в принятии решений использования/неиспользования ИИ

Нужно ответить на вопросы в анкете:
Ссылка на анкету
Это займет 5–10 минут

Все респонденты получат результаты исследования на почту

Зачем участвовать:
- помочь сформировать перечень трендов и инструментов технологических инноваций в логистике
- узнать о практиках и инструментах коллег из других компаний
- ваш кейс может попасть в презентацию исследования на конференции «Интеллект нового поколения» 2024 года, организованной изданием «Ведомости»

​Рост контейнерного рынка сильно сократился из-за COVID

«Из-за пандемии мировой контейнерный рынок вырос всего на 1,5% — со 171
млн TEU в 2019 году до 173,5 млн TEU в 2023 году

Без пандемии этот показатель был бы на 24,6 млн выше и составил бы 198,1 млн в 2023 году»

Так заявили аналитики из BIMCO

За последние четыре года контейнерный рынок столкнулся не только с более низким, чем ожидалось, ростом мировой экономики, но и с меньшим, чем обычно, мультипликатором ВВП

• мультипликатор ВВП — коэффициент, который определяет соотношение между первоначальным увеличением госрасходов и конечным воздействием этого увеличения на экономику

В октябре 2019 года МВФ прогнозировал, что мировая экономика будет расти в среднем на 3,5% в год в течение 2020-2023 годов, что практически соответствует средним
3,4% в год, которые наблюдались в годы, предшествующие пандемии

Однако в итоге среднегодовой рост мировой экономики составил всего 2,6%

«В то же время в период 2020-2023 годов среднегодовые темпы роста контейнерного рынка составили 0,4%, что соответствует мультипликатору ВВП всего 0,14

В период с 2013 по 2019 год мультипликатор ВВП составлял в среднем 1,06

Если бы рост мировой экономики в 2020-2023 годах соответствовал первоначальным прогнозам, а мультипликатор ВВП
соответствовал бы уровню 2013-2019 годов, то мировой контейнерной рынок в 2023 году был бы на 24,6 млн больше

Смогут ли отложенный спрос и/или рост мировой экономики
и/или глобальный экономический рост, превышающий тенденцию, восстановить часть утраченного роста в ближайшие годы, пока неясно. Однако текущие прогнозы роста мировой экономики не указывают на возобновление роста»

​Россия — центр международной торговли?

Как написали в Bloomberg, строительство двух новых транспортных коридоров, связывающих Азию и Европу, активно продвигается. Они позволят России обходить санкции

Хоть после недавних атак в Израиле и стали появляться сомнения и вопросы с дальнейшей реализацией МТК «Север-Юг» (что отчасти подтвердил и наш опрос), в агентстве же отмечают продвижения с этим делом

Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Северный морской путь могут усилить разворот РФ на азиатские рынки

Агентство считает, что эти маршруты могут сделать из России центр большей части международной торговли

Они сократят время транзита многих товаров на рынки Азии на 30-50% в сравнении с Суэцким каналом. К тому же получится избежать проблем с безопасностью, с которыми сейчас сталкиваются в Красном море

​Российский экспорт за первый квартал сократился на 10% год к году

Так показатель оценили в Банке России

По предварительным данным экспорт составил $98 млрд

Несмотря на небольшой рост стоимости нефти, объем экспорта товаров сократился. Причиной может стать растущий дисконт российской марки нефти Urals или же рост экспорта нефти, вместо переработанных нефтепродуктов

​Ставки фрахта. Что с индексом было на этой неделе

Обновляем прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой еще одной неспокойной недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 3% до $2 719 за 40-футовый контейнер:

• это на 53% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель также на 91% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — снижение на 2%

• Роттердам-Шанхай — без изменений

• Шанхай-Генуя — снижение на 2%

• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 4%

• Лос-Анджелес-Шанхай — рост на 2%

• Шанхай-Нью-Йорк — снижение на 5%

• Нью-Йорк-Роттердам — без изменений

• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 3%

В Drewry все также ожидают дальнейшего незначительного снижения ставок

Такой вот троллейтрак

​Российско-китайский товарооборот

Рассмотрим, что там в торговле между странами по итогам первого квартала 2024

По данным таможенного управления КНР, товарооборот вырос на 5,2%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $56,68 млрд

• экспорт из Китая в РФ вырос на 2,6%, до $24,43 млрд

• импорт российских товаров увеличился на 7,3%, до $32,25 млрд

• положительное сальдо России выросло на 37,4% и составило $7,82 млрд

Значения за январь-февраль 2024 года разбирали здесь

​2,5 миллиарда долларов для своих судоходных линий

В рамках планов по увеличению местного контейнерного флота правительство Южной Кореи выделит около $2,5 млрд для южнокорейских фидерных операторов, чтобы увеличить их мощности на 100 000 TEU

Средства предназначены для SM Merchant Marine (SM Line), Sinokor Merchant Marine (а эта линия активно работает на нашем Дальнем Востоке), Korea Marine Transport Company (KMTC Line), Pan Ocean, CK Line, Namsung Shipping и Dongjin Shipping

В настоящее время совокупный флот этих компаний составляет около 400 000 TEU

«Мы надеемся повысить конкурентоспособность этих операторов в секторе внутриазиатских перевозок. Кроме того, мы поддерживаем разработку новых маршрутов для судоходных компаний, работающих на внутриазиатских маршрутах, где конкуренция обостряется»

Стратегия южнокорейского правительства соответствует стремлению президента страны увеличить контейнерный флот Южной Кореи до 2 млн TEU к 2030 году, о чем он заявил 5 апреля на церемонии открытия седьмого контейнерного терминала в порту Пусан