Из Индии в Россию на 40% быстрее
В сентябре упоминали об обсуждении на ВЭФ запуска линии Ченнаи - Владивосток
Тема в последние дни ожила и недавно создание коридора обсудили на семинаре в Индии, где собралось более 100 участников и много наших министров
Тезисно:
• Линия сократит время доставки товаров между Индией и Россией на 40%
«Маршрут позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней. Если сегодня через Суэцкий канал грузы в Россию идут 40 дней, то через восточный коридор это время сократится до 24 дней, на 40%, и это доказывает необходимость развития этого коридора»
• Варианты по видам грузов для транспортировки — уголь, нефть, сжиженный природный газ, удобрения, контейнеры и иные товары с возможностью заходов в другие российские и международные порты
• У линии «огромный потенциал» новых торговых возможностей, а основу для развития маршрута должны сформировать компании двух стран, договорившись об объемах и сроках поставок, после чего по мере необходимости правительства РФ и Индии будут принимать решения для наращивания товарооборота
В сентябре упоминали об обсуждении на ВЭФ запуска линии Ченнаи - Владивосток
Тема в последние дни ожила и недавно создание коридора обсудили на семинаре в Индии, где собралось более 100 участников и много наших министров
Тезисно:
• Линия сократит время доставки товаров между Индией и Россией на 40%
«Маршрут позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней. Если сегодня через Суэцкий канал грузы в Россию идут 40 дней, то через восточный коридор это время сократится до 24 дней, на 40%, и это доказывает необходимость развития этого коридора»
• Варианты по видам грузов для транспортировки — уголь, нефть, сжиженный природный газ, удобрения, контейнеры и иные товары с возможностью заходов в другие российские и международные порты
• У линии «огромный потенциал» новых торговых возможностей, а основу для развития маршрута должны сформировать компании двух стран, договорившись об объемах и сроках поставок, после чего по мере необходимости правительства РФ и Индии будут принимать решения для наращивания товарооборота
Остановите уже этого японского рекордсмена
Новый месяц — новый рекорд загрузки на новом судне. И снова от линии ONE
Напомним, что компания третий месяц подряд решила бить свои же рекорды на построенных мегаконтейнеровозах
Новый рекордсмен — контейнеровоз ONE Intelligence класса Megamax:
• заказан в 2020 году, построен в 2023
• вместимость — 24 136 TEU
• длина — 399,9 м
• ширина — 61,4 м
• экипаж — 34 человека
Результат — по сообщению ONE, судно погрузило 22 202 TEU, находясь в Сингапуре 14 января
И это, кстати, последний из заказанных 24-тысячников ONE, сданных в эксплуатацию в 2023 году
Новый месяц — новый рекорд загрузки на новом судне. И снова от линии ONE
Напомним, что компания третий месяц подряд решила бить свои же рекорды на построенных мегаконтейнеровозах
Новый рекордсмен — контейнеровоз ONE Intelligence класса Megamax:
• заказан в 2020 году, построен в 2023
• вместимость — 24 136 TEU
• длина — 399,9 м
• ширина — 61,4 м
• экипаж — 34 человека
Результат — по сообщению ONE, судно погрузило 22 202 TEU, находясь в Сингапуре 14 января
И это, кстати, последний из заказанных 24-тысячников ONE, сданных в эксплуатацию в 2023 году
Новое судно на линии Россия - Индия
В FESCO поставили второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), которая связывает Новороссийск с индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через многострадальный в последнее время Суэцкий канал
• Новое судно — теплоход FESCO Olga
Первый судозаход в Индию был 29 января
• Общая контейнерная вместимость сервиса — более 1,7 тыс. TEU
• Регулярность отправок — 2 раза в месяц
• Транзитное время — 16 дней
В FESCO поставили второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), которая связывает Новороссийск с индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через многострадальный в последнее время Суэцкий канал
• Новое судно — теплоход FESCO Olga
Первый судозаход в Индию был 29 января
• Общая контейнерная вместимость сервиса — более 1,7 тыс. TEU
• Регулярность отправок — 2 раза в месяц
• Транзитное время — 16 дней
Дальнейший рост ставок фрахта в феврале
Прогнозы по ставкам от Linerlytica и Drewry разобрали, теперь же о том, что будет с ценами по мнению аналитиков из Xeneta
Согласно их прогнозам, в начале февраля ставки на морские грузоперевозки еще больше вырастут на фоне продолжающегося кризиса в Красном море
Платформа Xeneta для определения ставок фрахта использует более 400 миллионов краудсорсинговых точек данных, и последний прогноз основан на ставках, уже полученных от клиентов на первую неделю февраля. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной и может измениться, уже можно наблюдать куда пойдет рынок
• От глобального Дальнего Востока до Средиземноморья среднерыночные краткосрочные ставки вырастут на 11% к 2 февраля и составят $6507 за FEU
С момента обострения кризиса в Красном море в середине декабря этот показатель увеличился на 243%
• Ставки Дальний Восток - Северная Европа вырастут на 8% к 2 февраля, а среднерыночная ставка составит $5106 за FEU — это на 235% больше, чем в середине декабря
• Наибольший рост ставок наблюдается в направлении Дальний Восток - Восточное побережье США — к 2 февраля ставки вырастут на 17% и составят $6119 за FEU — на 146% больше, чем в середине декабря
«Перевозчики пытаются скорректировать услуги, чтобы компенсировать дополнительное время обхода вокруг мыса Доброй Надежды. Например, они сокращают рейсы, пропускают заходы в порты и увеличивают скорость плавания. Однако, несмотря на это, первые данные Xeneta говорят о том, что тарифы продолжат расти в феврале»
Несмотря на то, что рынок будет расти и дальше, есть и первые признаки факторов, которые могут привести к тому, что ставки снова начнут падать после пика китайского Нового года
«Кризис в Красном море вызывает скорее проблему мощностей, чем проблему спроса, как мы видели во время пандемии. Именно массовая неопределенность на рынке привела к дисбалансу и нестабильности
В такие времена можно сохранять спокойствие, только будучи хорошо информированным»
В Xeneta также заявили о том, что перевозчики больше не предлагают самые дорогие премиальные услуги, которые гарантируют отправку грузов в периоды чрезвычайной нехватки свободных мощностей
Прогнозы по ставкам от Linerlytica и Drewry разобрали, теперь же о том, что будет с ценами по мнению аналитиков из Xeneta
Согласно их прогнозам, в начале февраля ставки на морские грузоперевозки еще больше вырастут на фоне продолжающегося кризиса в Красном море
Платформа Xeneta для определения ставок фрахта использует более 400 миллионов краудсорсинговых точек данных, и последний прогноз основан на ставках, уже полученных от клиентов на первую неделю февраля. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной и может измениться, уже можно наблюдать куда пойдет рынок
• От глобального Дальнего Востока до Средиземноморья среднерыночные краткосрочные ставки вырастут на 11% к 2 февраля и составят $6507 за FEU
С момента обострения кризиса в Красном море в середине декабря этот показатель увеличился на 243%
• Ставки Дальний Восток - Северная Европа вырастут на 8% к 2 февраля, а среднерыночная ставка составит $5106 за FEU — это на 235% больше, чем в середине декабря
• Наибольший рост ставок наблюдается в направлении Дальний Восток - Восточное побережье США — к 2 февраля ставки вырастут на 17% и составят $6119 за FEU — на 146% больше, чем в середине декабря
«Перевозчики пытаются скорректировать услуги, чтобы компенсировать дополнительное время обхода вокруг мыса Доброй Надежды. Например, они сокращают рейсы, пропускают заходы в порты и увеличивают скорость плавания. Однако, несмотря на это, первые данные Xeneta говорят о том, что тарифы продолжат расти в феврале»
Несмотря на то, что рынок будет расти и дальше, есть и первые признаки факторов, которые могут привести к тому, что ставки снова начнут падать после пика китайского Нового года
«Кризис в Красном море вызывает скорее проблему мощностей, чем проблему спроса, как мы видели во время пандемии. Именно массовая неопределенность на рынке привела к дисбалансу и нестабильности
В такие времена можно сохранять спокойствие, только будучи хорошо информированным»
В Xeneta также заявили о том, что перевозчики больше не предлагают самые дорогие премиальные услуги, которые гарантируют отправку грузов в периоды чрезвычайной нехватки свободных мощностей
Крупнейший порт мира по объему грузоперевозок в 2023 году
По итогам 2023 года грузооборот северокитайского порта Шаньдун составил 1,71 млрд тонн, что на 5,6% больше, чем в 2022. И этот показатель делает порт самым загруженным в мире по объему перевалки грузов
Шаньдун также претендует на звание второго по величине контейнерного порта в мире (первый, конечно же — Шанхай), сформировав в прошлом году портовый кластер с портами Циндао, Ричжао и Яньтай. Также в кластер входят порты Вэйхай, Дунъин и Вэйфан
В 2023 году совокупный объем контейнерных перевозок в порту Шаньдун составил 41,32 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в Сингапуре
Доходы порта Шаньдун составили 155 млрд юаней, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Прибыль впервые превысила 10 млрд юаней, в основном за счет повышения эффективности работы
В 2023 году в порту Шаньдун появилось около 32 новых судоходных сервисов
По итогам 2023 года грузооборот северокитайского порта Шаньдун составил 1,71 млрд тонн, что на 5,6% больше, чем в 2022. И этот показатель делает порт самым загруженным в мире по объему перевалки грузов
Шаньдун также претендует на звание второго по величине контейнерного порта в мире (первый, конечно же — Шанхай), сформировав в прошлом году портовый кластер с портами Циндао, Ричжао и Яньтай. Также в кластер входят порты Вэйхай, Дунъин и Вэйфан
В 2023 году совокупный объем контейнерных перевозок в порту Шаньдун составил 41,32 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в Сингапуре
Доходы порта Шаньдун составили 155 млрд юаней, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Прибыль впервые превысила 10 млрд юаней, в основном за счет повышения эффективности работы
В 2023 году в порту Шаньдун появилось около 32 новых судоходных сервисов
Не такое надежное расписание
Компания Sea-Intelligence выпустила 149-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до декабря 2023 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков
Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в декабре 2023 года произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем
Снижение стало самым значительным с февраля 2021 года
Показатель составил 56,8%
В годовом исчислении надежность расписания в декабре 2023 года была лишь незначительно выше на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года
Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,30 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,35 дня, что объясняется альтернативным маршрутом
А обновленный рейтинг выглядит так:
• самая надежная линия — Evergreen, показатель которой в декабре составил 63,6%
• CMA CGM — 60%
• Maersk, MSC и еще четыре линии достигли надежности расписания в диапазоне 50-60%
• остальные же пять перевозчиков находятся в диапазоне 40-50%,
• тайваньский перевозчик Yang Ming был признан наименее надежным с показателем в 45,6%
«Из-за увеличения времени на транзит вокруг Африки ни один из 13 крупнейших перевозчиков не зафиксировал улучшения надежности расписания за месяц, и только 4 перевозчика смогли зафиксировать улучшение за год»
Прошлый разбор здесь. И пьедестал из-за новых условий интересно поменялся
Компания Sea-Intelligence выпустила 149-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до декабря 2023 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков
Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в декабре 2023 года произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем
Снижение стало самым значительным с февраля 2021 года
Показатель составил 56,8%
В годовом исчислении надежность расписания в декабре 2023 года была лишь незначительно выше на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года
Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,30 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,35 дня, что объясняется альтернативным маршрутом
А обновленный рейтинг выглядит так:
• самая надежная линия — Evergreen, показатель которой в декабре составил 63,6%
• CMA CGM — 60%
• Maersk, MSC и еще четыре линии достигли надежности расписания в диапазоне 50-60%
• остальные же пять перевозчиков находятся в диапазоне 40-50%,
• тайваньский перевозчик Yang Ming был признан наименее надежным с показателем в 45,6%
«Из-за увеличения времени на транзит вокруг Африки ни один из 13 крупнейших перевозчиков не зафиксировал улучшения надежности расписания за месяц, и только 4 перевозчика смогли зафиксировать улучшение за год»
Прошлый разбор здесь. И пьедестал из-за новых условий интересно поменялся
Первый груз с белорусской станции, да через питерский порт
В FESCO организовали первую интермодальную перевозку груза с белорусской станции Фаниполь в Шанхай
Вкратце как все будет, что везут и сколько ждать:
• доставка на поезде до станции Автово в Санкт-Петербурге
• перевалка на судно FESCO
• отправка в порт Шанхай регулярной морской линией FESCO Baltorient Line, маршрут которой проходит через Суэцкий канал
• в рамках этой перевозки отправят 62 сорокафутовых контейнера
• груз — пиломатериалы и продукция из древесины белорусских производителей
• сроки — около 50-55 дней
Пока на регулярной основе поезда отправлять не планируют и будут делать это исходя из запросов. В дальнейшем ожидается организация постоянных отправлений по 2-3 экспортных поезда в месяц
В FESCO организовали первую интермодальную перевозку груза с белорусской станции Фаниполь в Шанхай
Вкратце как все будет, что везут и сколько ждать:
• доставка на поезде до станции Автово в Санкт-Петербурге
• перевалка на судно FESCO
• отправка в порт Шанхай регулярной морской линией FESCO Baltorient Line, маршрут которой проходит через Суэцкий канал
• в рамках этой перевозки отправят 62 сорокафутовых контейнера
• груз — пиломатериалы и продукция из древесины белорусских производителей
• сроки — около 50-55 дней
Пока на регулярной основе поезда отправлять не планируют и будут делать это исходя из запросов. В дальнейшем ожидается организация постоянных отправлений по 2-3 экспортных поезда в месяц
Вот и разворот
Обновляем данные с прошлой недели по контейнерному индексу
Мировой индекс контейнерных перевозок на этой неделе снизился на 4% до $3 824 за 40-футовый контейнер:
• но значение показателя все же на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года
• это первое снижение после восьми подряд недель роста
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 169% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — снижение на 6%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — снижение на 8%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 2%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 4%
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 3%
• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 1%
Сейчас уже в Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Обновляем данные с прошлой недели по контейнерному индексу
Мировой индекс контейнерных перевозок на этой неделе снизился на 4% до $3 824 за 40-футовый контейнер:
• но значение показателя все же на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года
• это первое снижение после восьми подряд недель роста
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 169% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — снижение на 6%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — снижение на 8%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 2%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 4%
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 3%
• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 1%
Сейчас уже в Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Цифровизация грузоперевозок буксует?
Существенная часть отечественного рынка грузоперевозок работает в серой зоне
Помимо крупных «оцифрованных» игроков на рынке действуют более сорока тысяч средних и мелких перевозчиков, которые работают в лучшем случае на самых простых программах, а то и по старинке на бумажных носителях
Рассмотрим результаты недавнего исследования ассоциации «Национальные системы управления»
В рамках оценки цифровизации промышленного комплекса России в январе 2024 года было опрошено 120 компаний-грузоперевозчиков, за исключением лидеров рынка, на предмет применения ими цифровых систем
Вкратце об итогах:
• 70% компаний до сих пор используют Excel-таблицы и общаются с грузоотправителями через электронную почту и мессенджеры
• Многие грузоперевозчики вынуждены работать с множеством дополнительных программ, которые, к тому же, чаще всего принадлежат не им, а заказчикам перевозки. Таких ПО может быть десяток и для их обслуживания создают целые отделы, что вызывает издержки
• С сентября 2022 для перевозчиков запущена система государственного электронного документооборота ГИС ЭПД. С конца 2024 года она должна стать обязательной
Спросили также об использовании этой системы:
- 43% опрошенных ничего не знают о планах об обязательном внедрении ГИС ЭПД
- 57% респондентов и вовсе не готовы делиться информацией о перевозках с государством
По их мнению, важная коммерческая информация может попасть к конкурентам, работа с системой потребует дополнительных затрат, возрастет нежелательное внимание со стороны контролирующих органов
Существенная часть отечественного рынка грузоперевозок работает в серой зоне
Помимо крупных «оцифрованных» игроков на рынке действуют более сорока тысяч средних и мелких перевозчиков, которые работают в лучшем случае на самых простых программах, а то и по старинке на бумажных носителях
Рассмотрим результаты недавнего исследования ассоциации «Национальные системы управления»
В рамках оценки цифровизации промышленного комплекса России в январе 2024 года было опрошено 120 компаний-грузоперевозчиков, за исключением лидеров рынка, на предмет применения ими цифровых систем
Вкратце об итогах:
• 70% компаний до сих пор используют Excel-таблицы и общаются с грузоотправителями через электронную почту и мессенджеры
• Многие грузоперевозчики вынуждены работать с множеством дополнительных программ, которые, к тому же, чаще всего принадлежат не им, а заказчикам перевозки. Таких ПО может быть десяток и для их обслуживания создают целые отделы, что вызывает издержки
• С сентября 2022 для перевозчиков запущена система государственного электронного документооборота ГИС ЭПД. С конца 2024 года она должна стать обязательной
Спросили также об использовании этой системы:
- 43% опрошенных ничего не знают о планах об обязательном внедрении ГИС ЭПД
- 57% респондентов и вовсе не готовы делиться информацией о перевозках с государством
По их мнению, важная коммерческая информация может попасть к конкурентам, работа с системой потребует дополнительных затрат, возрастет нежелательное внимание со стороны контролирующих органов
А как ваша цифровизация рабочих процессов?
Anonymous Poll
25%
Используем свое/не свое ПО, CRM и вообще технологичные
44%
Excel — наше всё
31%
Миксуем и то и это
А что же с авиа?
У глобальных авиаперевозок путь восстановления после пандемии сложнее и проблемнее
Рассматривали общую динамику в 2022
Происходящее в Красном море, кстати, авиаперевозчикам дало неплохую выгоду
А вот у российского рынка с 2022 года в этой сфере все тяжело
В марте 2023 разбирали данные Росавиации, где наблюдался серьезный откат в авиаперевозках
Свежие же данные от Росавиации показывают следующее:
• Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23% по сравнению с 2022
• Всего в 2023 году перевезли 467,3 тысячи тонн грузов:
• 337,5 тысячи тонн — на внутренних линиях
• 129,8 тысячи тонн — на международных
У глобальных авиаперевозок путь восстановления после пандемии сложнее и проблемнее
Рассматривали общую динамику в 2022
Происходящее в Красном море, кстати, авиаперевозчикам дало неплохую выгоду
А вот у российского рынка с 2022 года в этой сфере все тяжело
В марте 2023 разбирали данные Росавиации, где наблюдался серьезный откат в авиаперевозках
Свежие же данные от Росавиации показывают следующее:
• Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23% по сравнению с 2022
• Всего в 2023 году перевезли 467,3 тысячи тонн грузов:
• 337,5 тысячи тонн — на внутренних линиях
• 129,8 тысячи тонн — на международных
Допуск к международным автоперевозкам станет попроще
С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней
Постановление уже подписал премьер-министр
Помимо этого сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска
В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов
Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия
Решение должно снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли
С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней
Постановление уже подписал премьер-министр
Помимо этого сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска
В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов
Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия
Решение должно снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли
Новый год в КНР и Красное море. Что со ставками?
В преддверии китайского Нового года, который будет проходить с 10 по 15 февраля, спотовые ставки фрахта, похоже, закончили активную фазу роста. Так ли это? Что может ждать ставки в будущем?
За 45-дневный период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года индекс World Composite вырос более чем на 138%
Нарушение цепи поставок через Красное море, приведшее к изменению маршрутов в сторону от Суэцкого канала, привело к резкому росту ставок по всем направлениям, особенно в секторах торговли Азия-Европа и Азия-Средиземноморье:
• ставки Азия-Средиземноморье превысили $6 300 и выросли на 275% с 15 декабря 2023 года
• ставки Азия-Европа достигли отметки $5 000 и выросли на 245% за тот же период времени
• торговля между Азией и Восточным побережьем США также выросла на 115% за 45 дней
Как повлияло изменение маршрута судов через мыс Доброй Надежды (если грубо):
• + 3500 морских миль
• + 14 дней на транзит
• общее сокращение количества услуг
• увеличение времени приема судов в африканских портах
• увеличение цен на транзитные перевозки
• и развитие такой альтернативы, как «море + воздух», что подняло локально цены на авиафрахт (+42% из Африки в Северную Америку, согласно данным Freightos)
А вот перед самим китайским Новым годом резкий скачок остыл, и все ключевые индексы зарегистрировали падение для своих первых котировок февраля 2024 года
В Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Аналитики отмечают, что 45-дневный цикл повышения ставок свое отыграл, но стоит обратить внимание на следующие моменты:
• планируемые общие повышения ставок судоходными линиями — GRI (чуть подробнее писали про эти три буквы здесь)
• в зависимости от ситуации с Суэцким каналом, влияние дополнительных расходов в виде надбавок и страховых взносов будет продолжать играть роль в ценообразовании
• также играть роль будет и увеличение времени транзита
И бонусом очевидный совет от исследователей — поставки критически важных товаров считаем сильно заранее и всеми возможными путями
В преддверии китайского Нового года, который будет проходить с 10 по 15 февраля, спотовые ставки фрахта, похоже, закончили активную фазу роста. Так ли это? Что может ждать ставки в будущем?
За 45-дневный период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года индекс World Composite вырос более чем на 138%
Нарушение цепи поставок через Красное море, приведшее к изменению маршрутов в сторону от Суэцкого канала, привело к резкому росту ставок по всем направлениям, особенно в секторах торговли Азия-Европа и Азия-Средиземноморье:
• ставки Азия-Средиземноморье превысили $6 300 и выросли на 275% с 15 декабря 2023 года
• ставки Азия-Европа достигли отметки $5 000 и выросли на 245% за тот же период времени
• торговля между Азией и Восточным побережьем США также выросла на 115% за 45 дней
Как повлияло изменение маршрута судов через мыс Доброй Надежды (если грубо):
• + 3500 морских миль
• + 14 дней на транзит
• общее сокращение количества услуг
• увеличение времени приема судов в африканских портах
• увеличение цен на транзитные перевозки
• и развитие такой альтернативы, как «море + воздух», что подняло локально цены на авиафрахт (+42% из Африки в Северную Америку, согласно данным Freightos)
А вот перед самим китайским Новым годом резкий скачок остыл, и все ключевые индексы зарегистрировали падение для своих первых котировок февраля 2024 года
В Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Аналитики отмечают, что 45-дневный цикл повышения ставок свое отыграл, но стоит обратить внимание на следующие моменты:
• планируемые общие повышения ставок судоходными линиями — GRI (чуть подробнее писали про эти три буквы здесь)
• в зависимости от ситуации с Суэцким каналом, влияние дополнительных расходов в виде надбавок и страховых взносов будет продолжать играть роль в ценообразовании
• также играть роль будет и увеличение времени транзита
И бонусом очевидный совет от исследователей — поставки критически важных товаров считаем сильно заранее и всеми возможными путями
И китайские банки туда же
Ведомости сообщили, что главный китайский банк для российских импортёров Zhejiang Chouzhou Commercial Bank приостановил все операции с Россией из-за угрозы вторичных санкций
Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS
Также представители бизнеса пожаловались изданию о срыве поставок, так как банк принял такое решение в преддверии китайского Нового года, что, как мы понимаем, не дает возможности успеть сделать букинг
Информация о возможных проблемах и отказах витала в воздухе в течение последних двух недель и с другими банками, но платежи поставщикам с начала февраля все же уходили без вопросов
Прецедент с Chouzhou Commercial, конечно, печальный, так как это не разовая история с «неподходящим» товаров, а массовая. Хотя сначала вопросы были у банка только к «санкционке»
Остается ждать конца праздников и смотреть будут ли подхватывать все это другие банки. Но ситуацию, где не было бы никаких вариантов, представить сложно
Ведомости сообщили, что главный китайский банк для российских импортёров Zhejiang Chouzhou Commercial Bank приостановил все операции с Россией из-за угрозы вторичных санкций
Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS
Также представители бизнеса пожаловались изданию о срыве поставок, так как банк принял такое решение в преддверии китайского Нового года, что, как мы понимаем, не дает возможности успеть сделать букинг
Информация о возможных проблемах и отказах витала в воздухе в течение последних двух недель и с другими банками, но платежи поставщикам с начала февраля все же уходили без вопросов
Прецедент с Chouzhou Commercial, конечно, печальный, так как это не разовая история с «неподходящим» товаров, а массовая. Хотя сначала вопросы были у банка только к «санкционке»
Остается ждать конца праздников и смотреть будут ли подхватывать все это другие банки. Но ситуацию, где не было бы никаких вариантов, представить сложно
Первый в мире двухтемпературный рефконтейнер
Судоходной линии ONE рекордов не хватает, поэтому можно и в инновации
Компания объявила о первом в мире испытании двухтемпературного рефрижераторного контейнера с функцией контролируемой атмосферы (Controlled Atmosphere), разработанного в партнерстве с компаниями Pan Pacific International Holdings Inc. и NAX Japan
Технологию планируют использовать для поставок скоропортящейся продукции из Японии в глобальные торговые точки «Don Quijote», крупнейшей японской сети дисконт-магазинов
Как же работает этот чудо-ящик:
• В контейнере предусмотрена съемная перегородка, разделяющая его на отдельные температурные зоны. В секции, примыкающей к рефрижераторному блоку, поддерживается как охлажденная, так и замороженная температура, обеспечивая сохранность груза в диапазоне от -30°C до +30°C, что соответствует стандартным рефконтейнерам
• В другом отсеке вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха с потолка для поддержания температуры груза в диапазоне от -5°C до +30°C. Расположение перегородки может быть изменено в соответствии со спецификациями заказчика, а когда она не используется, ее можно убрать в потолок, превратив контейнер в обычную «рефку»
Используя такой контейнер, компании стремятся оптимизировать загрузку, консолидируя меньшее количество различных скоропортящихся товаров в одном контейнере. Эта стратегия направлена не только на снижение общих транспортных расходов, но и на обеспечение сохранности свежести и качества на протяжении всего пути следования
Судоходной линии ONE рекордов не хватает, поэтому можно и в инновации
Компания объявила о первом в мире испытании двухтемпературного рефрижераторного контейнера с функцией контролируемой атмосферы (Controlled Atmosphere), разработанного в партнерстве с компаниями Pan Pacific International Holdings Inc. и NAX Japan
Технологию планируют использовать для поставок скоропортящейся продукции из Японии в глобальные торговые точки «Don Quijote», крупнейшей японской сети дисконт-магазинов
Как же работает этот чудо-ящик:
• В контейнере предусмотрена съемная перегородка, разделяющая его на отдельные температурные зоны. В секции, примыкающей к рефрижераторному блоку, поддерживается как охлажденная, так и замороженная температура, обеспечивая сохранность груза в диапазоне от -30°C до +30°C, что соответствует стандартным рефконтейнерам
• В другом отсеке вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха с потолка для поддержания температуры груза в диапазоне от -5°C до +30°C. Расположение перегородки может быть изменено в соответствии со спецификациями заказчика, а когда она не используется, ее можно убрать в потолок, превратив контейнер в обычную «рефку»
Используя такой контейнер, компании стремятся оптимизировать загрузку, консолидируя меньшее количество различных скоропортящихся товаров в одном контейнере. Эта стратегия направлена не только на снижение общих транспортных расходов, но и на обеспечение сохранности свежести и качества на протяжении всего пути следования
Дефицит конт локомотивов из-за санкций
Из последнего отчета РЖД известно, что компания испытывает нехватку локомотивов, которая вызвана отсутствием импортных запчастей из-за западных санкций
Ситуация стала особенно проблематичной в четвертом квартале 2023 года
Компания работает на «максимальной скорости», чтобы решить проблему
Хотя цифры свидетельствуют о том, что у компании достаточно локомотивов для развития грузовой базы, количество реальных возможностей для грузоперевозок сокращается. Напомним, что в РЖД в январе отмечали незначительное, но снижение объемов перевозок
Из-за санкций предприятия по ремонту и обслуживанию локомотивов испытывают трудности с приобретением смазочных материалов, подшипников и электронных компонентов. В результате они не могут качественно проводить ремонтные работы, из-за чего локомотивы часто ломаются на путях. Проблемы наблюдаем и на практике и отчасти по опросу
Но в то же время РЖД активно заменяет свой подвижной состав на локомотивы и вагоны отечественного производства. Тем самым компания стремится снизить зависимость от иностранных комплектующих и обеспечить самодостаточность. В 2023 году РЖД закупили 557 новых локомотивов российского производства, из них 310 электровозов и 247 тепловозов
Также не стоит забывать про переориентацию на восток. Экспорт требует перемещения товаров на гораздо большие расстояния, что требует большего количества подвижного состава для поддержания объемов перевозок
Из последнего отчета РЖД известно, что компания испытывает нехватку локомотивов, которая вызвана отсутствием импортных запчастей из-за западных санкций
Ситуация стала особенно проблематичной в четвертом квартале 2023 года
Компания работает на «максимальной скорости», чтобы решить проблему
Хотя цифры свидетельствуют о том, что у компании достаточно локомотивов для развития грузовой базы, количество реальных возможностей для грузоперевозок сокращается. Напомним, что в РЖД в январе отмечали незначительное, но снижение объемов перевозок
Из-за санкций предприятия по ремонту и обслуживанию локомотивов испытывают трудности с приобретением смазочных материалов, подшипников и электронных компонентов. В результате они не могут качественно проводить ремонтные работы, из-за чего локомотивы часто ломаются на путях. Проблемы наблюдаем и на практике и отчасти по опросу
Но в то же время РЖД активно заменяет свой подвижной состав на локомотивы и вагоны отечественного производства. Тем самым компания стремится снизить зависимость от иностранных комплектующих и обеспечить самодостаточность. В 2023 году РЖД закупили 557 новых локомотивов российского производства, из них 310 электровозов и 247 тепловозов
Также не стоит забывать про переориентацию на восток. Экспорт требует перемещения товаров на гораздо большие расстояния, что требует большего количества подвижного состава для поддержания объемов перевозок
Интеллектуальные игры по логистике
Для студентов готовится что-то интересное
5 апреля 2024 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится первая интеллектуальная игра по логистике и цепям поставок для студентов, в которой команды 12 учебных заведений будут соревноваться между собой за право называться самой умной и находчивой
Приз команде победителей: хрустальная сова, сидящая на паллетах
Также компании могут стать партнерами игры. Если интересно, то детали можно уточнить, написав на почту info@scmsurvey.ru
Для студентов готовится что-то интересное
5 апреля 2024 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится первая интеллектуальная игра по логистике и цепям поставок для студентов, в которой команды 12 учебных заведений будут соревноваться между собой за право называться самой умной и находчивой
Приз команде победителей: хрустальная сова, сидящая на паллетах
Также компании могут стать партнерами игры. Если интересно, то детали можно уточнить, написав на почту info@scmsurvey.ru
Что с границами на китайский Новый год
ФТС опубликовала режим работы в новогодние праздники, которые Китай отмечает на следующей неделе
В штатном режиме (круглосуточно, без выходных) на российско-китайской границе будут работать только железнодорожные пункты пропуска и МАПП Забайкальск
Режим работы автомобильных погранпереходов :
• МАПП Краскино сегодня отрабатывает по сокращенному графику (до 14:00). С 10.02 по 12.02 работу на пункте остановят
• Амурзет и Нижнеленинское также остановят работу с 10.02 по 12.02
• Пограничный, Полтавка, Турий Рог, Кани-Курган, Благовещенск, Поярково, Покровка остановят работу с 10.02 по 13.02
• Единственный пункт, который не изменит режим работы — МАПП Забайкальск. На переходе также заявляют о том, что слоты на электронную очередь «расхватывают сразу после их появления»
ФТС опубликовала режим работы в новогодние праздники, которые Китай отмечает на следующей неделе
В штатном режиме (круглосуточно, без выходных) на российско-китайской границе будут работать только железнодорожные пункты пропуска и МАПП Забайкальск
Режим работы автомобильных погранпереходов :
• МАПП Краскино сегодня отрабатывает по сокращенному графику (до 14:00). С 10.02 по 12.02 работу на пункте остановят
• Амурзет и Нижнеленинское также остановят работу с 10.02 по 12.02
• Пограничный, Полтавка, Турий Рог, Кани-Курган, Благовещенск, Поярково, Покровка остановят работу с 10.02 по 13.02
• Единственный пункт, который не изменит режим работы — МАПП Забайкальск. На переходе также заявляют о том, что слоты на электронную очередь «расхватывают сразу после их появления»