​Как судну избежать атаки в Красном море

На общем новостном фоне за сутки это выглядит как-то незначительно, но все же интересный момент

По данным Bloomberg Terminal, крупные суда, которые следуют из азиатских стран и ходят под флагом Панамы, Либерии и других стран передают транспондерами информацию о присутствии китайского экипажа на борту

Подобное ухищрение дает судну защиту, ведь Китай сохраняет позицию нейтралитета и конфликта с крупнейшей армией и почти экономикой мира никто не хочет

​Российско-китайские рекорды за год

Итак, каким же стал рекордный показатель товарооборота между двумя странами за весь 2023 год

А достиг он $240,11 млрд:

• по данным таможенного управления КНР, товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%

• экспорт из Китая в РФ за год вырос на 49,6%

• импорт российских товаров увеличился на 12,7%

• положительное сальдо для России сократилось вдвое и составило $18,17 млрд

Значения за 11 месяцев разбирали здесь

​Суда, направляющиеся в Россию через Красное море, защищены от нападений?

Такой вывод сделали некоторые издания, исходя из данных по судам и из сообщений. А именно:

• В бывшем Twitter лидер хуситов заявил, что суда, проходящие через Красное море, должны транслировать сообщение «у нас нет отношений с Израилем» на своих системах AIS

Он сообщил, что одно судно, название которого начинается на «Xin», выполнило это требование

По номеру судна сделали вывод, что это Xin He Lu 1 вместимостью 3429 TEU, которое, предположительно, управляется компанией Yangpu Newnew Shipping, входящей в китайскую группу Torgmoll. О заходе этой линии на рынок РФ писали здесь

Судно отправлялось через Новороссийск в Стамбул и затем прошло Суэцкий канал 24 декабря, а сейчас направляется в Тайцан, Китай

• Еще одно судно, Xin He Lu 2, которое ранее заходило в Новороссийск, как ожидается, пройдет через канал 13 января

• И еще два судна, Newnew Moon и Newnew Panda 1, пересекли Суэцкий канал в декабре с прибытием в Шанхай 11 января

• отмечали также и суда российских операторов:

- судно FESCO Moskva прошло через Суэц 19 декабря и направилось в Санкт-Петербург

- два судна Crystal Alliance Shipping Lines — Crystal St.Petersburg и Crystal Vladivostok — также пересекли Суэц в декабре

Еще один лайфхак к прошлому посту, получается

Когда в душе ты специалист по проектной логистике

​Самый главный глобальный риск в 2024 году и что с Красным морем

Кратко об обстановке за прошедшие выходные:

• В Красном море спокойнее не становится и обстрелы между сторонами продолжились на выходных

• Доходы Суэцкого канала за первые дни 2024 года упали на 40% в сравнении с 2023 годом

• Ну и самый главный глобальный риск на 2024 год —
экстремальные погодные условия

А следующими по важности рисками, согласно отчету «WEF's Global Risks Report 2024», являются дезинформация, социальная поляризация, рост стоимости жизни, кибератаки и общий экономический спад

Интересно, что, по мнению аналитиков, нарушение цепочек поставок, эскалация вооруженных конфликтов и атаки на критическую инфраструктуру (Красное море и Суэц) занимают лишь 7-9 места по важности

​Перспективы контейнерных перевозок на 2024 год. С избытка на недостаток

Да, про Красное море из «каждого утюга», а с нашего за последние дни особенно, но как бы не помотало нашу отрасль за последние 4 года, текущие проблемы там — это глобальные изменения

Например, только недавно писали о том, как много судов и контейнеров, да и прогнозы у аналитиков мрачные

И вот, согласно уже январскому отчету Baltic Exchange,проблемы с проходом через Суэцкий канал изменили фундаментальные перспективы контейнерных перевозок на 2024 год, и в ближайшее время может возникнуть дефицит мощностей в Азии

В отчете сообщается, что до середины декабря 2023 года базовый прогноз на 2024 год предполагал продолжение циклического спада, который, вероятно, достиг бы дна в конце первого или начале второго квартала 2024 года

«После этого ожидалось, что перевозчики начнут задействовать больше мощностей, чтобы стабилизировать и укрепить ставки, которые уже стали убыточными»

«Проблемы с Суэцким каналом в корне изменили этот базовый прогноз»

Напомним, что из-за нападений многие суда стали менять маршрут в обход Суэца

Ну и тезисно:

• эсплуатация сети Азия-Европа и части сети Азия-США-Восточное побережье поглотит от 5 до 6% глобальных мощностей (но их и так много)

• цепочки поставок будут иметь более длительное транзитное время и это приведет к тому, что ставки будут заметно выше докризисных, а это заставит перевозчиков снова стать прибыльными

• «но пик ставок придется на следующие четыре недели, а затем они снизятся до нового уровня»

• медленное перемещение порожних контейнеров, характерное для пандемии, скорее всего, повторится

• примерно 780 000 TEU порожних контейнеров прибудут в Азию непосредственно перед китайским Новым годом, а это меньше, чем планировалось и является одним из основных факторов, способствующих росту спотовых ставок в настоящее время

А о том как рос мировой индекс контейнерных перевозок в первую неделю января писали здесь

​Лидеры автомобильных перевозок в 2023 году

Аналитики РБК подвели итоги года в отрасли

В исследовании учитывались такие факторы, как скорость доставки, уровень цифровизации, выручка, количество транспортных средств в автопарке и площадь складов

Тройка лидеров по скорости доставки в итоге выглядит так:

• «Деловые Линии»
• СДЭК
• DPD

В рамках исследования были отправлены тестовые посылки из Москвы и Санкт-Петербурга в 20 городов России. В ходе эксперимента сравнивали 8 транспортных компаний. Самые быстрые отправления были по маршруту МСК-СПб, самые длительные – из обеих столиц во Владивосток

Первое место по цифровизации поделили «Деловые Линии» и ПЭК, набрав 91 балл из 100. Учитывались такие критерии, как оптимизация складских процессов, использование системы управления перевозками, переход на ЭДО и другие характеристики

Крупнейшей компанией в сфере автомобильных грузоперевозок признаны «Деловые Линии»

Авторы исследования основывались на выручке грузоперевозчиков за 2022 год и прогнозируемом показателе за 2023

​Успешный 2024 для железнодорожных перевозок

По крайней мере на такой результат рассчитывают в РЖД, несмотря на различные сложности

А достигнут он будет, как ожидается, за счет увеличения объема погрузки, а также улучшения других ключевых показателей работы компании

По итогам 2023 года в РЖД отметили снижение объемов перевозок на 0,2% до 1,232 млрд тонн в годовом исчислении, вопреки первоначальным ожиданиям компании и правительства о росте на 0,8%

Объем погрузки снижался с октября 2023 и аналитики прогнозировали снижение и в первом квартале 2024, но рассмотрим ожидания РЖД:

• В планах доставить грузы в объеме 1,265 млрд тонн, что на 2,7% больше, чем в 2023

• Ожидается, что рост будет достигнут в первую очередь за счет «расширения пропускной способности существующей железнодорожной инфраструктуры»

• Рост погрузки ожидается как на внутреннем рынке (на 0,5%, до 817,5 млн тонн), так и на экспорт (на 4%, до 447,9 млн тонн)

• Грузооборот увеличится на 3,4% до 3,43 трлн тонно-километров

Теперь о проблемах, которые необходимо будет решить:

• Нехватка кадров

• Нехватка подвижного состава из-за переориентирования логистики

• Перевозки Россия-Китай — последнее решение РЖД о введении более длинных и тяжелых поездов на восточной части жд инфраструктуры, граничащей с Китаем, привело к серьезным проблемам и заторам на стыках с железными дорогами Китая и Монголии

Это в первую очередь затрагивает крупнейший пограничный переход с Китаем — Забайкальск-Маньчжурия. Время прохождения таких длинных поездов значительно увеличилось на китайской стороне, из-за чего там скопилось уже около 80 составов, а сроки доставки могут увеличиться в среднем на 25-30%

​Начинается

В конце декабря писали о появлении надбавок к фрахту в РФ от линий из-за ситуации в Красном море

Анализируя январские букинги из Азии, ставки фрахта в целом держались на уровне ноября-декабря. Но непонятно, что ждать от февраля

И вот все больше информации появляется об увеличении уровня цен в феврале. Пока что «по-братски» — без официальных бланков, но вряд ли будет иначе

Понятно, что там и китайский Новый год, но основная причина повышения, которую называют — это дефицит оборудования. С какого это там дефицит? Подробнее описали здесь

Так что к февральским поставкам лучше подготовиться заранее

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в декабре. Растет и растет

Показатель в декабре 2023 года увеличился на 28,9% по сравнению с декабрем 2022 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 36,9%

• в каботаже было перевалено на 33% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 16,4%

• импорт вырос на 23,4%

• груженых контейнеров обработано на 25,9% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 37,7%

Доли по бассейнам на декабрь 2023 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 44%
• Балтийский — 29,6%
• Азово-Черноморский — 23,2%
• Арктический — 3,2%
• Каспийский — 0,1%

Данные за ноябрь 2023 здесь

​Судоходные линии ждут сверхприбылей, а судам КНР и РФ в Красном море безопаснее

Тезисно упоминали в этом посте о прибыльности из-за проблем в цепи поставок, но сегодня чуть подробнее

В первом квартале 2024 года линии могут рассчитывать на прибыль, поскольку резкий рост фрахтовых ставок значительно превышает затраты на альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды

Ставки на фрахт выросли по всем направлениям

В недавнем отчете Linerlytica заявили: «Повышение ставок от MSC до $5,000/FEU на Западное побережье США и $6,900/FEU на Восточное побережье США с 15 января подтолкнуло остальных перевозчиков последовать этому примеру, и спотовые ставки на Западное и Восточное побережье выросли более чем на 40% на прошлой неделе»

Китайский индекс контейнерных перевозок зафиксировал самый высокий недельный прирост в 21,7%, поднявшись 12 января до $1 140,31, так как за одну неделю он восстановил большую часть прошлогоднего отката, обеспечив перевозчикам большие доходы в 1 квартале 2024 года

Выигрыш в ставках значительно превышает дополнительные расходы, связанные с изменением маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, которые, по разным оценкам, составляют от $100 до $150 США за TEU, в основном за счет более высоких расходов на бункеровку, а также увеличения стоимости оборудования, что частично компенсируется экономией на пошлинах за проход через Суэцкий канал

По оценкам Linerlytica, переходы через Красное море продолжатся и в феврале, так как еще 70 судов направились в обход мыса, хотя рынок ожидает, что обычное затишье в связи с китайским Новым годом охладит стремительно растущие ставки фрахта

Кроме судов CMA CGM, которые продолжают использовать Суэцкий канал. Все же остальные суда на сервисах трех основных альянсов, а также ZIM, перешли на альтернативный маршрут

Тем временем представитель правительства Йемена в Сане и член политбюро «Ансарулла» Мухаммед аль-Бухаити пообещал безопасный проход судам России и Китая по Красному морю

По его словам, «свободное судоходство играет важную роль для страны»

Понаставили мостов

​Ставки фрахта. Продолжился ли рост

Обновим данные с начала января по Drewry’s World Container Index

На прошлой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 23% до $3 777 за 40-футовый контейнер:

• это на 82% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 166% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — рост на 12%

• Роттердам-Шанхай — рост на 50%

• Шанхай-Генуя — рост на 21%

• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 38%

• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 1%

• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 35%

• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 2%

• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений

В Drewry все также ожидают, что в ближайшие недели спотовые ставки между востоком и западом вырастут из-за ситуации в Красном море

​Почти как севший на мель контейнеровоз

Кризис в Красном море — второе по величине снижение пропускной способности после посадки Ever Given на мель

По данным Sea-Intelligence, кризис в Красном море длится уже месяц, и неопределенность сервиса через Суэц, а особенно в отношении маршрута Азия-Европа, высока

Аналитики сравнили нынешние изменения с обычной волатильностью, а также с перебоями на рынке за последние несколько лет

Данные показаны на графике к посту ниже:

• Красные круги обозначают Китайский Новый год/Золотую неделю, где сокращение мощностей связано с нехваткой спроса из-за этих праздников, и поэтому считается нормальным поведением рынка

• Две фазы пандемии отмечены черными стрелками — первая, когда пандемия затронула только китайские порты, и вторая, когда она распространилась по всему миру

«Перекрывший канал контейнеровоз, как видно, оказал самое большое воздействие

Однако следует отметить, что частично это событие совпало с перераспределением мощностей, связанными с китайским Новым годом в 2021

Наконец, мы можем очень четко проследить кризис Красного моря. С учетом того, что событие с Ever Given является единственным исключением, текущая обстановка — это крупнейшее отдельное событие, которое даже значительнее, чем влияние ранней пандемии»

​Первые цитрусы по морю

Про МТК «Север-Юг» давненько ничего не было, а там, по сообщению ФТС, морем напрямую впервые цитрусы из Ирана в рефках зашли

Самую большую партию цитрусовых за последние два года весом более 180 тонн оформили на Астраханской таможне

До этого подобные поставки осуществлялись жд и автотранспортом через Азербайджан

​Продавать валюту экспортерам или не продавать

Подробно об обязательной продаже валютной выручки писали здесь. Сейчас же о том, что со всем этим будет дальше

Мера действует до 30 апреля 2024 и, естественно, уже поднимается вопрос о продлении, но вот с ответами на него пока все как-то непонятно:

• ЦБ смысла в продлении не видит

«Банк России сейчас не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки»

Эффект этой меры за последние месяцы ЦБ оценивает как «умеренный»

• Правительство меру и продление поддерживает

«Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами»

• Президент сказал, что можно доработать

«Если что-то не работает по механизмам возвращения валютной выручки, то мы поправим»

Видимо с текущим курсом рубля и распределением бюджета вопрос еще не такой острый

​Рост ставок на контейнерные перевозки замедляется

По данным компании Linerlytica, рост ставок «достиг своего пика», и перевозчики теперь находятся в ожидании послепраздничного затишья после увеличения количества заказов на китайский Новый год

В Linerlytica считают, что «несмотря на широко ожидаемую коррекцию, ставки фрахта сохранят большую часть своего недавнего роста после китайских праздников, поскольку дефицит как судовых мощностей, так и контейнерного оборудования все еще будет сохраняться»

С таким мнением согласны не все аналитики. В Drewry заявляют, что хоть ставки все еще растут, но делают это уже гораздо медленнее, в то время как спрос на мощности судов также снижается:

«Неопределенность в отношении грузового ажиотажа перед Китайским Новым годом привела к большому скачку ставок. Не было никакой информации о том, сколько мощностей имеется в наличии, и это вызвало некоторую панику»

Однако по мере того, как первые перенаправленные суда начинают прибывать в Европу, ожидается, что ставки выровняются, особенно после китайских праздников, во второй половине февраля, поскольку спрос, как ожидается, также снизится

«Стоимость кругового рейса для судов, следующих через мыс, выше всего на 3% (если суда идут с той же скоростью), но перевозчики говорят, что трудно учесть иные расходы на более длительный рейс»

Да и по общей обстановке в Красном море в Drewry не особо категоричны в отличие от других аналитиков:

«В целом, кризис в Красном море — это «вспышка», а не полноценный сценарий пандемии, когда цепочки поставок пострадали по всему миру»

​Белорусский порт на Дальнем Востоке и сокращение времени обработки контейнеров

• У Беларуси может появиться свой порт в Приморском крае

По словам губернатора региона, портовые мощности Приморья планируется использовать для выстраивания новой логистики белорусского экспорта

Несколько площадок под свой порт уже осмотрели и в феврале-марте продолжат подбор. Инвестиции привлекать планируют частные

Про белорусские креветки уже не пошутишь

• В FESCO же заявили, что время обработки контейнеров в порту в 2023 году сократилось на 40%, а приоритетом группы являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП

«Понимая всю важность бесперебойной доставки грузов в центральные регионы страны через порты Дальнего Востока, мы активно работаем над внедрением цифровых решений для сокращения сроков обработки грузов, и за прошедший год нам удалось сократить время обработки контейнеров в порту на 40%. Безусловно, нашим приоритетом сегодня являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП, для этих целей мы создаем соответствующую инфраструктуру во Владивостокском морском торговом порту и взаимодействуем с профильными структурами и ведомствами для координации всех усилий в этом направлении»

Проект Северного широтного хода продвигается, несмотря на трудности РЖД

В России нет, наверное, ни одного мегапроекта, который был бы реализован, как говорится, «без сучка, без задоринки». Проблемы возникают всегда, разница заключается лишь в том, насколько быстро и эффективно они решаются. Буксует, например, строительство моста через Лену в возглавляемой Айсеном Николаевым Якутии — сроки его строительства неоднократно сдвигались, теперь вместо 2025 года мост ожидается к 2028 году.

Сроки проекта Северного широтного хода (СШХ), который реализуется в возглавляемом Дмитрием Артюховым Ямало-Ненецком АО, тоже ранее были сдвинуты, поскольку все силы РЖД были брошены на расширение Восточного полигона, срочно потребовавшегося в связи с переориентацией грузопотоков с Запада на Восток. Тем не менее, даже несмотря на сложности, реализация проекта всё равно идёт.

Так, 24 января в Салехарде Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО «РЖД», запускающее ряд важных преобразований. В частности, речь идёт о капремонте перегонов на участке Северного Широтного хода Коротчаево-Новый Уренгой. После ремонта срок доставки грузов должен сократиться в 1,3 раза, также снизятся затраты на содержание дороги.

Напомним, что главный элемент СШХ — это железная дорога длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Проект также включает в себя развитие их инфраструктуры. Его реализация позволит подключить единую железнодорожную сеть страны к Северному морскому пути через Ямал. Фактически, это, помимо всего прочего, позволит решить ту же задачу, что и расширение Восточного полигона. Поэтому ресурсы на СШХ находятся и будут находиться дальше.

С морским приветом, @sevmorput