​Европейскому порту без российских грузов пока так себе

Эту тему мы уже поднимали в мае. Обновляем

Порт Роттердам показал снижение прибыли на фоне падения объемов контейнерных перевозок

В первом полугодии порт продемонстрировал снижение контейнерной перевалки на 6,7 млн TEU, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года

Перевалка контейнеров в Роттердаме снизилась на 9,3% в пересчете на тонны и составила 64,4 млн. тонн за первые шесть месяцев 2023 года

По мнению администрации порта, основными причинами снижения объемов контейнерных перевозок являются прекращение перевозок в Россию и из России, а также падение импорта из Азии

По перевозкам Ro-Ro также снижение — на 3,2% до 13,3 млн. т

И по генеральным грузам — сокращение до 3,4 млн. тонн, что на 11,5% меньше, чем в прошлом году

«Основная причина заключается в том, что значительная часть генеральных грузов вновь перевозится в контейнерах, учитывая низкие ставки на контейнерные перевозки»

Однако доходы у порта за тот же период выросли (сборы, аренда, лизинг), но снизились выручка и прибыль из-за роста операционных расходов

​Порт Чабахар для МТК «Север-Юг»: тестовые поставки, но вопросы с инвестициями

Разберем подробнее недавний пост, используя свежую аналитику по терминалу

Порт Чабахар вновь становится одним из основных пунктов развития Международного транспортного коридора «Север-Юг». Россия, Индия и Иран планируют в ближайшие месяцы провести дополнительные тестовые отгрузки

Но с этими планами могут возникнуть сложности, так как инвестиции в порт Персидского залива находятся на низком уровне, а конкуренция с соседними терминалами растет

Встречи официальных лиц Ирана и Индии, а также дискуссии на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества подтвердили важность порта Чабахар для МТК

Этот порт имеет решающее значение для того, чтобы коридор заработал в полную силу и обеспечил бесперебойное сообщение между Россией и Индией, так как порт Чабахар может принимать крупные суда, в то время как его альтернатива в Иране (Бандар-Аббас) — не может

Вкратце о сложностях:

• Без необходимых потоков капитала Чабахар не сможет достичь ожидаемых целей

• Интересно, что порт управляется государственной индийской компанией India Ports Global Limited (IPGL). Заявлений об инвестициях было много, а выделено по факту мало

• Важны и негосударственные инвестиции, так как порт Чабахар позиционируется как международный хаб, зона свободной торговли, не подпадающая под санкции США. Поэтому ждут инвестиций международных

• А с международными инвесторами проблемы, так как вкладывают они нерешительно, потому что:

- Санкции. Хоть порт от них, вроде как, и свободен, но коридор ведет в Россию, где этих санкций много. Отсюда и нерешительность

- Регионализм. Порт сейчас используется в основном средними и крупными пакистанскими и афганскими компаниями, «которые делают деньги, а потом уходят»

• Также рядом с Чабахаром есть пакистанский порт Гвадар, в который активно вкладывает Китай, создавая конкуренцию и возможное распределение потоков

Так что, учитывая все эти факторы, у порта Чабахар есть проблемы и очень важно в такой обстановке принимать правильные решения по всем направлениям. Но, в любом случае, его развитие остается очень важным транспортным проектом

​Где-то уходит, где-то очень много приходит

Пока с ввозом японских авто все неясно, поставки «легковушек» из Китая в Россию выросли в 6,5 раз

Сумма импорта составила $4,6 млрд, и Китай занимает долю в 70% в общем российском импорте авто, его максимум пришелся на июнь

Схожая динамика наблюдается и в поставках грузовых машин — китайские бренды активно захватывают рынок

Как сообщил начальник аналитического центра «АСМ-холдинг», «доля китайских машин в России сейчас составляет 40%, а к концу года мы можем увидеть уже 50-60%. И даже это не предел — все идет к 80%»

​Maersk сокращает мощности больше всех

Пока судоходные конкуренты свой флот наращивают, Maersk же сократил свои провозные мощности больше, чем любой другой контейнерный перевозчик

По данным Alphaliner, в 2022 Maersk сократил вместимость своего флота на 1,4%

В первой половине 2023 датский перевозчик продолжает продавать и больше не фрахтует суда. Таким образом, его провозные мощности уменьшились уже на 2,1%

О том, какой сценарий на пьедестале лидеров ждет Maersk, если он не будет наращивать флот, писали здесь

«Компания потратила больше средств на то, чтобы стать интегрированным поставщиком логистических услуг, а не на увеличение провозных мощностей своего флота»

За счет такой стратегии перевозчик MSC и выбился в лидеры рейтинга контейнерных линий

Однако в Alphaliner сообщили о «робком» возвращении перевозчика на рынок фрахта. Maersk недавно зафрахтовал шесть контейнеровозов

Все же запретили

Правительство Японии запретило поставки в
Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1.9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств

О новых ограничениях объявил глава Минэкономики Ясутоси Нисимура:

«Ограничения вступят в силу 9 августа»

Вот и восстановили

Если собирались отправлять на Люберцы, то, хоть и не в срок, но работы закончили и полотно восстановлено

​Еще Африки вам в ленту

Отраслевое инфополе максимально африканское к концу недели после форума. Давайте вкратце рассмотрим внешнеторгово-логистическую сторону мероприятия и заявления:

• Железнодорожные перевозки в направлении Африканского континента за 6 месяцев 2023 года выросло на 53% и превысило 7 млн тонн

Основная номенклатура – это зерно (3,6 млн тонн), руда и химикаты, нефтяные грузы

• РЖД готовы делиться с африканскими коллегами своими компетенциями. Это не только перевозки, но и логистика, инжиниринг, управление железными дорогами, транспортное машиностроение, НИОКР, обмен опытом и подготовка кадров

Готовы обслуживать и строить железнодорожную колею разных стандартов

• По словам президента РФ, МТК «Север-Юг» поможет обеспечить доставку товаров в Африку

«Обеспечение стыковки транспортного коридора «Север – Юг» с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий – вот чего мы добиваемся»

• FESCO готовится к открытию новой морской линии из египетского порта Дамьетта в Новороссийск

Хотят сформировать офис в Египте и рассматривают эту страну как хаб для дальнейшего транзита грузов в порты Северной и, возможно, Центральной Африки

Азиатский стресс-тест по вождению

​Китайский электроконтейнеровоз с энергоконтейнерами

В КНР спустили на воду первый электрический контейнеровоз вместимостью 700 TEU, который будет работать на реке Янцзы

Это первый из двух речных контейнеровозов, строящихся для компании COSCO Shipping Heavy Industry

Строить судно начали в конце 2022 года. Ходовые же испытания и тестирование систем планируют на конец сентября 2023

• длина контейнеровоза — 120 м
• ширина — 23,6 м
• водоизмещение — 10 тыс. тонн
• осадка — 5,5 м

Сообщается, что на борту будут установлены самые мощные сменные аккумуляторы «из всех, которые когда-либо размещались на судах»

Судно будет способно пройти на аккумуляторах до 1000 км

В качестве источника питания используется система, которая состоит из 36 энергетических контейнеров, в которых размещены аккумуляторы. Батареи будут менять во время рейса, а заряжать на береговых станциях

Каждый «энергоконтейнер» соответствует по размерам 20-футовому морскому контейнеру и имеет мощность 50 тыс. кВт•ч

Добавили и умных технологий — для повышения эффективности операций будет использоваться интеллектуальная система управления судном. Она будет способна регулировать потребление энергии в зависимости от потребностей судна, а также планировать скорость рейса в зависимости от времени прибытия, емкости аккумуляторов и других факторов

​​Железнодорожный мост с Китаем заработал в обе стороны

Вот и в Россию недавно прибыл из Китая первый грузовой состав по жд переходу «Нижнеленинское-Тунцзян», до этого отправляли только в сторону КНР

С момента запуска движения в ноябре 2022 по этому мосту в Китай экспортировано более 1,6 млн тонн различных грузов

Перевозки по мосту с начала открытия показывали неплохой рост, поэтому пункты пропуска перевели на круглосуточный режим работы для увеличения частоты движения составов

​Какая линия была самой надежной по расписанию в июне 2023?

Согласно результатам анализа, проведенного компанией Sea-Intelligence, в июне 2023 года самым надежным перевозчиком из топ-14 стала компания MSC с показателем надежности расписания 70,6%, за ней следует Maersk с показателем 69,9% (компанию и в этом рейтинге сместили)

Майский отчет разбирали здесь

MSC была единственным перевозчиком, надежность расписания которого превышала 70%, в то время как у остальных шести линий (включая Maersk) надежность расписания составляла от 60% до 70%

У шести из оставшихся семи перевозчиков надежность расписания составляла 50-60%, и только у HMM (48,3%) - менее 50%

Но все же в годовом исчислении все 14 перевозчиков улучшили свои показатели на двузначную величину. Рекорд по улучшению у Wan Hai (на 35,2%)

В продолжение всех этих сравнений также можно отметить, что глобальный показатель надежности расписания, который рос на протяжении всего года, в июне впервые снизился на 2,5 процентных пункта до 64,3%. Однако в годовом исчислении надежность расписания выросла на 24,4%

Средняя задержка прибытия судов с опозданием, напротив, несколько улучшилась на 0,1 дня и достигла 4,36 дня

​Дополнительные жд пути из порта Владивосток

FESCO совместно с РЖД приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, соединяющего станцию Владивосток и «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП)

Это позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%

Инвестпроектом предусмотрены строительство из ВМТП второго выхода на станцию Владивосток, а также проведение реконструкции путей приемоотправочного парка станции Владивосток

Расчеты пропускной способности показали, что развитие инфраструктуры и повышение интенсивности маневровой работы при подаче/уборке вагонов позволит ВМТП обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки при текущем показателе в 7 пар

Общее количество всех обрабатываемых поездов, включая составы с генеральными грузами, увеличится с 10 пар до 12–14 пар в сутки

На втором этапе, после реализации всей программы стратегии развития ВМТП, созданные мощности позволят увеличить пропускную способность станции и порта до 16 пар поездов ежедневно

​Новая контейнерная линия со знакомым менеджментом

Компания CStar Line, базирующаяся в Дубае, начала свою работу и объявила о 16 сервисах, включающих в себя порты Азии и Турции, а также российские порты

Генеральным директором является Жолт Катона, ранее возглавлявший российский офис ушедшего Maersk Line, а также восточноевропейский кластер линии

По сервисам с российским участием:

• Far East – Far East Service 1: Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай – Восточный – Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай

• Far East – Far East Service 2: Жичжао – Нинбо – Восточный – Жичжао – Нинбо

• Far East – Far East Service 3: Пусан – Восточный

• Far East – Far East Service 4: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Восточный – Далянь – Тяньцзинь – Пусан

• Far East – Black Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша – Стамбул – Новороссийск – Шанхай – Нинбо – Наньша

• Far East – Baltic Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша– Стамбул – Санкт-Петербург – Калининград – Стамбул – Шанхай – Нинбо

• Indian Subcontinent – Black Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Новороссийск – Джидда – Мундра – Нава-Шева

• Indian Subcontinent – Baltic Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли – Джидда – Мундра – Нава-Шева

• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли

• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Новороссийск – Амбарли

• East Med – Baltic Sea Service 2: Белдепорт – Новороссийск – Белдепорт

​​⚡️ Открываем регистрацию на первую студенческую конференцию по логистике и цепям поставок «Supply Chain Elective. Компетенции будущего».

29 сентября 2023 года, Конгресс холл, Школа управления СКОЛКОВО, Московская область.
При поддержке: FM Logistic, ATI.SU, Wellgo, Магнит, RTA, hh.ru, журнал Логистика.

На конференции вас ожидает:
🔹 Трансформация цепей поставок и что нужно, чтобы добиться устойчивости.
🔹 Рынок труда молодых специалистов.
🔹 Выступления 42 практикующих экспертов индустрии.
🔹16 мастер-классов по Soft и Hard компетенциям.
🔹Презентация двух новых книг по логистике.
🔹Ярмарка вакансий.
🎁 Каждый участник конференции получит в подарок книгу «Женское лидерство в Цепях поставок».

Условия участия:
Студенты и преподаватели учебных заведений – бесплатно.
Партнерские интеграции - по запросу.

📍Приглашаем к участию молодых специалистов и других сотрудников компаний, которые хотят прокачать свои навыки и получить доступ к 16 мастер- классам от руководителей цепей поставок крупнейших глобальных и российских компаний сегмента FMCG.

Программа, детали, регистрация и стоимость участия: https://scmelective.ru/

​Достигнут двухлетний минимум по долгосрочным ставкам фрахта

Или снова о том, как глобально все падает

Долгосрочные ставки морских перевозок в июле достигли двухлетнего минимума на фоне выхода на рынок рекордного количества новых судов и увеличения избыточных мощностей

Последние данные индекса Xeneta показывают падение на 9,5% с июня, что дополняет обвал, начавшийся в прошлом году

Ставки по долгосрочным действующим контрактам потеряли 57,8% своей стоимости с того же периода 2022 года

Данные Xeneta, получаемые в режиме реального времени от ведущих мировых грузоотправителей, дают неутешительную картину для перевозчиков: ставки падают на всех основных торговых коридорах

Также рыночные индикаторы указывают на то, что на горизонте появится небольшая передышка для перевозчиков

«Перевозчики, ожидающие увеличения объемов в июле и в последующие месяцы в связи с пиком сезона, все чаще испытывают разочарование. Избыток мощностей теперь неизбежен, поскольку рекордное количество новых судов, поставляемых в этом году, будет иметь широкомасштабный эффект»

В июне 2023 был зафиксирован самый высокий за всю историю ежемесячный объем поставок новых судов

Низкий спрос по-прежнему является основным фактором, влияющим на ставки, а данные за июль были плохи во всех отношениях

Индекс XSI для дальневосточного экспорта в июле снизился всего на 2,7% до 188,62, но в то же время это самый низкий показатель с апреля 2021 года, а по сравнению с июлем прошлого года он упал на 69,5%

Европейский импорт снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года этот субиндекс упал на 52,7%

Незначительное падение на 2,9% для импорта из США привело к тому, что в июле этот индекс составил 231,6 пункта. «Это единственный индекс, который все еще остается выше 200, или по-прежнему более чем в два раза дороже, чем средний показатель в январе 2017 года»

По всем субиндексам, кроме трех, средние значения всех действующих долгосрочных ставок снизились более чем на 50% по сравнению с показателями годичной давности

«Средний грузоотправитель на основных направлениях торговли должен платить на долгосрочном рынке менее половины тех ставок, которые он платил год назад. Несмотря на увеличение объемов по сравнению с предыдущими месяцами, мировой спрос на контейнеры по-прежнему снижается в годовом исчислении»

​Российский транспорт и его грузооборот за полгода

Рассмотрим российский грузооборот по отдельным вида транспорта на цифрах. От Росстата, но все же:

• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого полугодия 2023 года — 4,11 млрд тонн (на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года)

• Перевозки автотранспортом — 2,9 млрд тонну (на 2,4% больше, чем в прошлом году)

• Перевозки железнодорожным транспортом — 620,7 млн тонн (на 0,8% больше, чем в прошлом году)

• Перевозки трубопроводным транспортом — 531,4 млн тонн (на 4,2% меньше, чем в прошлом году)

• Перевозки морским транспортом — 16,8 млн тонн (на 36% больше, чем в прошлом году)

• Перевозки внутренним водным транспортом — 35,7 млн тонн (на 6,4% меньше, чем в прошлом году)

• Перевозки воздушным транспортом — 212 тыс. тонн (на 38,3% меньше, чем в прошлом году)

​Почти новый рекорд, но нет

Чаще всего в последнее время о тех или иных рекордах заявляет Суэцкий канал, но речь сегодня о Панамском

Можно сказать, что ровно год назад мы писали о рекордном количестве TEU на судне, прошедшем через Панамский канал. На днях мог бы быть новый рекорд, но не судьба

Итак, 1 августа через шлюзы Панамского канала планировался транзит мегаконтейнеровоза Ever Max с самой крупной за 109-летнюю историю канала партией груза

Однако рекорд не состоялся из-за ограничений по осадке, введенных по причине продолжительной засухи и необходимости экономии воды

А подробнее о Панамском канале и вышеуказанных проблемах писали здесь

Немного о самом мегаконтейнеровозе:

• Ever Max сдали в эксплуатацию в июне 2023

• длина — 365 м
• ширина — 51 м
• номинальная вместимость — 17 312 TEU
• действует на маршруте Китай - Восточное побережье США

«Это один из самых крупных контейнеровозов, которые когда-либо проходили через Панамский канал»

Но из-за засухи и снижения уровня воды в озере Гатун, питающем канал, Ever Max прошел через канал с контейнерами на 13 345 TEU и осадкой 13,1 м, всего на 0,3 м меньше допустимой

И для того, чтобы пройти через этот водный путь, в порту Бальбоа с контейнеровоза пришлось выгружать часть контейнеров, которую затем отправили по суше на контейнерный терминал Колон, где их снова загрузили на Ever Max

Вот так порешал климат, что хватит пока этих ваших рекордов

Такой вот перегруз

​Мировой индекс контейнерных перевозок к началу августа решил показать рост

Индекс компании Drewry продемонстрировал лучший недельный прирост с декабря 2020 года и составил $1761, увеличившись на 11,7%

Ставки на маршрутах Шанхай - США, Шанхай - Европа и Шанхай - Средиземноморье выросли на 9-25%, в то время как на транзитных и трансатлантических направлениях сохранялась низкая динамика

Июньские показатели разбирали здесь

«Бустом» для индекса стал маршрут Китай - США, цены на котором за последние пять недель выросли более чем на 45%

Недельное повышение на 25% наблюдалось на направлении Китай-Европа, а на 9% - на направлении Китай-Средиземноморье

На рынок обрушился шквал повышения ставок и надбавок, хотя в то же время долгосрочные ставки упали до рекордно низкого уровня как раз к концу июля 2023

Здесь сыграл фактор, о которым мы уже не раз упоминали — перевозчики будут стараться поддерживать уровень цен. В то время как на рынок выходят новые мощности, линии также рассматривают возможность вывода некоторых старых судов и поддержания пропускной дисциплины на всех торговых направлениях

​Мировой спрос на контейнерные перевозки будет снижаться или как отчитался Maersk

Вот и подходит к концу время сверхприбылей судоходных гигантов. Год назад мы разбирали отчет Maersk с рекордными прибылями, а сегодня пройдемся по последнему

А для понимания зачем вообще эти цифры/отчеты этих гигантов нужны — Maersk является крупнейшей публичной судоходной компанией и часто рассматривается в качестве «барометра» не только судоходной отрасли, но и мировой торговли. Было бы интересно рассмотреть лидера (MSC), но компания семейная непубличная

Итак, компания A.P. Moller - Maersk сообщает, что выручка за второй квартал 2023 года все же превзошла ожидания и составила $13 млрд по сравнению с $21,7 млрд за аналогичный квартал прошлого года:

• Выручка от океанских перевозок снизилась до $8,7 млрд, что обусловлено снижением фрахтовых ставок и объемов погрузки

• Выручка в сегменте «Логистика и услуги» составила $3,4 млрд, причем на этот сектор повлияло снижение объемов из-за продолжающегося сокращения запасов и ослабления потребительского спроса, а также низкие ставки

• Выручка в сегменте «Терминалы» снизилась до $950 млн под влиянием нормализации выручки от хранения и снижения объемов на фоне снижения потребительского спроса и уменьшения загруженности терминалов в Северной Америке

• Рентабельность во втором квартале составила 12,4%, что значительно ниже по сравнению с сильным вторым кварталом 2022 года

«Результаты второго квартала стали вкладом в сильную первую половину года, когда мы отреагировали на резкие изменения рыночной конъюнктуры, вызванные сокращением складских запасов и снижением темпов роста после нескольких лет пандемии»

А теперь к прогнозам компании:

Третий квартал (июль, август, сентябрь) обычно является периодом увеличения объемов поставок, так как розничные компании пополняют запасы товаров для осеннего сезона продаж и праздников в конце года

Но в Maersk сообщили инвесторам, что коррекция запасов, начавшаяся в четвертом квартале 2022 года, «похоже, затянулась и, как ожидается, продлится до конца года»

Исходя из продолжающегося сокращения запасов, Maersk понизила свой прогноз объема перевозок на 2023 год. По прогнозам инвесторов, мировой объем контейнерных перевозок за весь 2023 год снизится в диапазоне от 1 до 4% по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому ожидался рост от 0,5% до 2,5% за год