​Исторический минимум по количеству простаивающих судов

По данным Alphaliner, за первые 10 месяцев 2024 года флот простаивающих контейнеровозов упал до исторического минимума, составив чуть более 200 000 TEU, или менее 1% от действующего флота

Судоходные линии были вынуждены использовать все доступные суда, поскольку кризис в Красном море продолжается

Последовавшие за этим обходы вокруг мыса Доброй Надежды поглотили большую часть доступного тоннажа, поскольку к времени плавания добавились дополнительные дни

По данным Alphaliner, в период с января по октябрь в среднем 0,7% мирового флота контейнерных судов простаивало в коммерческом режиме.
Это меньше, чем в аналогичный 10-месячный период в 2021 и 2022 годах, когда ставки фрахта взлетели до исторических уже максимумов, а COVID-19 создал заторы в портах. В эти два года флот простаивал в среднем на 0,9%

«Эта цифра еще более поразительна, учитывая огромный рост контейнерного флота за последние четыре года, который увеличился с 23,7 млн TEU в октябре 2020 года до 30,6 млн TEU сегодня, то есть почти на 30%»

Средний показатель за первые 10 месяцев этого года показывает, что подавляющее большинство (99,3%) контейнерного флота либо занято в коммерческой деятельности, либо выведено из эксплуатации по некоммерческим причинам, таким как ремонт, техническое обслуживание или переоборудование

При этом суда вместимостью 12 500 TEU и выше в этом году заняты почти на 100%.
Этот сегмент в основном обеспечивал дополнительный тоннаж, необходимый для перенаправления магистральных перевозок вокруг мыса Доброй Надежды, что привело к необычайному дефициту предложения

Перевозчики и судовладельцы также отложили необязательный сухой док для своих судов. В период с января по октябрь среднее значение мощности на верфях составило 3,5%, что ниже показателей 2021 (3,7%) и 2022 (5,1%) годов

​Грузооборот морских портов России снизился за 10 месяцев

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)

Показатель за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743,0 млн тонн

• Объем перевалки сухогрузов — 370,8 млн тонн (-3,5%):

- грузы в контейнерах — 45,5 млн тонн (+9,9%)
- уголь — 159,1 млн тонн (-11,5%)
- зерно — 64,2 млн тонн (+4,1%)
- минеральные удобрения — 35,9 млн тонн (+19,1%)
- черные металлы — 15,6 млн тонн (-14,5%)
- руда — 9,6 млн тонн (+16,4%)
- грузы на паромах — 6,8 млн тонн (-0,2%)

• Объем экспортных грузов — 586,6 млн тонн (-2,8%)

• Объем импортных грузов — 35,2 млн тонн (+9,0%)

• Объем транзитных грузов — 54,8 млн тонн (-0,0%)

• Объем каботажных грузов — 66,5 млн тонн (-13,1%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 372,2 млн тонн (-2,9%)

По бассейнам:

• Азово-Черноморский — 233,0 млн тонн (-7,3%)

• Балтийский — 228,8 млн тонн (+0,9%)

• Дальневосточный — 197,1 млн тонн (-1,9%)

• Арктический — 77,4 млн тонн (-5,5%)

• Каспийский — 6,9 млн тонн (+5,4%)

Показатель за 9 месяцев рассматривали здесь

​Рост грузоперевозок по Северному морскому пути

Заявления по транзиту были, теперь же по грузопотоку:

Грузоперевозки по СМП с начала 2024 года к текущему времени увеличились на 5,3% — до 33,1 млн тонн

Об этом сообщил спецпредставитель по Арктике компании «Росатом»

По итогам года прогнозируется рекордный показатель перевозок в 37,6 млн тонн:

«Если говорить, какие компании сделали основной вклад в увеличение грузопотока по Северному морскому пути, то это в первую очередь рост отгрузок компанией «НОВАТЭК» и перенаправление наших отечественных грузов, которые отгружаются из портов Санкт-Петербург и Мурманск, в летне-осенний период на Северной морской путь. Это дало еще прирост порядка 900 тыс. тонн»

​Китайский комплаенс все жестче?

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию

Так рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем. Банки КНР ужесточают комплаенс для избежания вторичных санкций:

• «Истории с блокировкой платежей китайскими банками уже давно не должны удивлять, поскольку китайские банки соблюдают американские санкции гораздо более тщательно, чем сами американцы»

• «В китайских банках быстро сформировались целые структуры, обеспечивающие комплаенс-контроль и управление рисками, это касается работы как с физическими, так и с юридическими лицами»

• «Банки КНР будут становиться все более осторожными в выборе зарубежных партнеров и эта тенденция будет масштабироваться»

• «Описываемые случаи блокировки платежей третьих стран — это нежелание крупных китайских банков брать на себя риски вторичных санкций за финансирование торговых операций с российскими клиентами или посредниками»

​А в ставках стабильность

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок остался неизменным на уровне $3 440 за 40-футовый контейнер:

• это на 67% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 142% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что на следующей неделе будет рост ставок

Самобытный перевозчик

​Железнодорожные перевозки с Китаем через погранпереходы. Итог за 10 месяцев

По данным РЖД, за январь-октябрь 2024 перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 14,5%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 34 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 16,2% до 31,9 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 17 млн тонн (+6,7%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 7 млн тонн грузов (+1,7%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 4,6 млн тонн (рост в 1,8 раза)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 3 млн тонн грузов (рост в 1,4 раза)

За январь-сентябрь 2024 показатели рассматривали здесь

​Жд перевозки контейнеров также растут

За 10 месяцев 2024 года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 6,8% во всех видах сообщения, до 6,5 млн TEU

Всего в контейнерах перевезли 68,4 млн тонн разных грузов (+9%)

Показатель за 9 месяцев 2024 рассматривали здесь

POV: ты пытаешься узнать есть ли улучшения на жд

​Новый сервис из КНР в РФ через Суэцкий канал

В FESCO запустили обновленный морской сервис — FESCO Black Sea Service (FBSS)

Он напрямую связывает порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал

Маршрут линии:

Наньша - Ричжао - Нинбо - Шанхай - Новороссийск и в обратном направлении

Сервис обслуживает контейнеровоз FESCO вместимостью 1 660 TEU

Частота рейсов — один раз в месяц

Транзитное время — около 25 дней

В начале следующего года планируется поставить для работы на сервисе второй контейнеровоз аналогичной вместимости

​Пятидесятипроцентный рост экспорта из Японии в РФ

Согласно данным по товарообороту японского Минфина, картина следующая:

• экспорт из Японии в Россию вырос на 52,8% по сравнению с октябрём 2023 года и составил 31,47 млрд иен

• импорт из России в Японию снизился на 5%, до 76,28 млрд иен

Также октябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 45,8% год к году. Этот показатель в денежном выражении не приводят

​Новые сервисы и убытки

Помимо запуска линии через Суэц в FESCO был открыт сервис из Кении, а также прорабатываются маршруты из ЮАР и Танзании в порты РФ

• «Обе эти страны считаем перспективными рынками. Сейчас подходим близко к запуску сервисов. Надеюсь, в ближайшие месяцы будем анонсировать уже возможность для наших клиентов перевозить грузы в эти страны»

• «Такие экзотические направления сегодня становятся реальностью российских компаний»

Компания старается развивать сервисы на разных направлениях, чтобы дать грузоотправителям возможность «как зайти в Россию, так и выйти из России со своими грузами через разные коридоры, а не только Дальний Восток»

Насчет Кении — сервис между портами Момбаса - Новороссийск запустили в ноябре этого года на базе фидеров партнеров

Транзитное время — 45 дней


Ну и по убыткам: ДВМП (головная компания FESCO) отчиталась по финансовым результатам — чистый убыток за январь-сентябрь 2024 года составил 2 млрд рублей

А ведь год назад компания показала прибыль в 9 млрд рублей

Напомним, что убытки начались уже с отчетов за полугодие 2024

• Выручка в отчетный период снизилась на 23,2% — 4,97 млрд рублей

• Кредиторская задолженность же уменьшилась с 4 млрд до 3,38 млрд рублей

​«Мрачная годовщина» в Красном море и ее влияние на мировую торговлю

19 ноября прошел ровно год с начала кризиса в Красном море

Мишенями в этом продолжающемся конфликте стали более 120 международных торговых судов, превратив Красное море в зону повышенной опасности для глобального судоходства. Разберем последнюю аналитику от Container-News

Экономически кризис оказался серьезным, о чем свидетельствует снижение доходов Суэцкого канала на 40% и увеличение операционных расходов из-за необходимости следовать в обход через мыс Доброй Надежды

Как отметили в PortWatch, при этом заходы судов в критически важные районы Суэцкого канала и Баб-эль-Мандебский пролив значительно сократились с момента начала атак

С ноября 2023 года стоимость контейнерных перевозок выросла более чем на 200%

Притом что в Sea-Intelligence сообщили о снижении ставок на 33% в 2024 году по сравнению с докризисным уровнем

В районе Красного моря среднее число заходов в глубоководные порты в 2024 году упало на 85%. Наиболее пострадавшими портами являются Port of Jeddah и King Abdullah Port

Аналитики оценивают эту ситуацию по прошествии года так:

«Год кризиса в Красном море свидетельствует о том, что морской сектор переживает период серьезных потрясений и экономических трудностей, на которые в значительной степени влияют постоянные угрозы безопасности и геополитическая напряженность

По мере развития кризиса его глубокое воздействие на региональные и глобальные экономические масштабы продолжает ощущаться, затрагивая все — от портовых операций до стоимости морских перевозок

Ситуация остается нестабильной, и судоходная отрасль продолжает внимательно следить за ней, надеясь на решение, которое восстановит безопасность и стабильность этого важнейшего торгового коридора»

​+20% к перевалке груза в речных портах

Речные порты РФ за счет создания перегрузочных комплексов смогут увеличить грузоперевалку в 2027 году на 20% — до 151,1 млн тонн

Так заявил руководитель Росморречфлота на XVIII Международном форуме и выставки «Транспорт России»

Росморречфлот начал реализацию проектов создания перегрузочных комплексов на базе речных портов в ряде регионов для интеграции водного и наземного видов транспорта

​Вот и новые санкции

Под санкции США попали «Газпромбанк», «ББР», «Дом РФ», «Примсоцбанк», «БКС Банк», «Итуруп», «Братский народный банк», «Центрокредит», «Банк Кремлевский», «Фора банк», «НК Банк», «Новый московский банк» и десятки других мелких банков России

США также предупредили о значительных рисках санкций для иностранных компаний, которые присоединяются к российской Системе передачи финансовых сообщений

​Один миллиард TEU благодаря БРИКС?

За последнее десятилетие мировые контейнерные перевозки продемонстрировали значительный рост, и в ближайшем будущем прогнозируется их дальнейшее увеличение. Разберем новую аналитику от CN

Данные за период с 2012 по 2021 год свидетельствуют об устойчивом росте мировых объемов контейнерных перевозок — с 622 млн TEU в 2012 году до 801 млн TEU в 2021 году

Ожидается, что эта тенденция к росту сохранится, и к 2027 году прогнозируется увеличение до 988 млн TEU

Такой устойчивый рост свидетельствует об активной экономической деятельности и растущей зависимости мировой торговли от морских перевозок, что требует постоянных инвестиций в портовую инфраструктуру и передовое управление логистикой для удовлетворения растущего спроса

Если рассматривать страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и Западного блока (США, Великобритания, ЕС, Япония, Южная Корея, Канада), то можно выделить несколько закономерностей, которые отражают более широкую экономическую и геополитическую динамику

В странах БРИКС контейнерные перевозки демонстрируют впечатляющий рост. С 2020 по 2023 год пропускная способность увеличилась с примерно 278 млн TEU до 404 млн TEU, что свидетельствует о повышении роли этих стран в глобальной морской логистике и их растущем влиянии на международную торговлю

В отличие от них, Западный блок переживает более умеренный рост объемов контейнерных перевозок. Начав в 2020 году с 219 млн TEU, в 2023 году он достиг примерно 228 млн TEU

Несмотря на то, что рост все еще наблюдается, его темпы менее выражены, чем у стран БРИКС, что говорит о том, что влияние Западного блока на морскую торговлю стабильно, но не растет такими темпами, как у стран БРИКС

Разница в темпах роста между странами БРИКС и Западного блока может отражать смещение производственных баз, реорганизацию цепочек поставок или разные темпы экономического роста

Страны БРИКС, возможно, пользуясь преимуществами в стоимости, стратегическим географическим положением и активным развитием инфраструктуры, становятся центральными узлами в сети морской торговли

«В целом анализ объемов контейнерных перевозок с 2012 по 2027 год в сочетании с конкретными данными по странам БРИКС и Западного блока с 2020 по 2023 год иллюстрирует динамичный и развивающийся ландшафт мировой морской торговли

Он подчеркивает необходимость для всех стран, особенно для стран Западного блока, адаптироваться к меняющейся динамике, чтобы использовать возможности и смягчить проблемы в конкурентной борьбе в сфере глобальной торговли»

​И снова на снижение

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 1% до $3 413 за 40-футовый контейнер:

• это на 67% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 140% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что на следующей неделе ставки останутся стабильными

Выгружено

Вот и приказ

В пятницу был опубликован Приказ Федеральной антимонопольной службы от 15.11.2024 № 862/24 «О внесении изменений в приказ ФАС России от 10 декабря 2015 г. № 1226/15 «Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО «Российские железные дороги»

Напомним, что грузовые железнодорожные тарифы на 2025 год будут проиндексированы с 1 декабря 2024 года на 13,8%