С какими ценами закончился июнь. Ставки фрахта продолжают расти
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
К концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос еще на 4% до $5 318 за 40-футовый контейнер:
• это на 256% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 274% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 7%
• Роттердам-Шанхай — рост на 1%
• Шанхай-Генуя — рост на 1%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 4%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 4%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 1%
• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 2%
В Drewry ожидают незначительного повышения цен на этой неделе из-за проблем с перегруженностью портов
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
К концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос еще на 4% до $5 318 за 40-футовый контейнер:
• это на 256% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 274% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 7%
• Роттердам-Шанхай — рост на 1%
• Шанхай-Генуя — рост на 1%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 4%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 4%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 1%
• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 2%
В Drewry ожидают незначительного повышения цен на этой неделе из-за проблем с перегруженностью портов
Грузоперевозки на границах с Китаем
Коротко о том, что происходит на железнодорожных погранпереходах:
• Новый контейнерный терминал в Забайкальске
Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства контейнерного терминала на новых перегрузочных местах станции Забайкальск. По итогам экспертизы выдано положительное заключение
В рамках проекта предполагается строительство двух площадок для перегрузки контейнеров на территории терминально-складского комплекса станции Забайкальск, на 1-ом и 8-м перегрузочном месте
Особенность этого объекта — сооружение путей сразу двух стандартов: российского (колеи 1520 мм) и китайского (1435 мм)
«Благодаря этому проекту увеличится грузооборот между Россией и Китаем, в регионе появятся новые рабочие места, а по мере увеличения грузопотока будут развиваться производство и предпринимательство»
• Рост товарооборота
Как сообщили в РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы РФ с Китаем в январе – мае выросли на 20% и достигли 16,8 млн тонн
Рост произошел по всем пунктам пропуска кроме Гродеково – Суйфэньхэ. Там перевозки сохраняются на уровне прошлого года
Основной трафик проходит через ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия. Только экспортных грузов за 5 месяцев через него проследовало 8,5 млн тонн — это более половины российского экспорта, передаваемого через железнодорожные пункты пропуска между странами
• Рост грузооборота по мосту
Общий объем перевозок между РФ и КНР по первому железнодорожному мосту через реку Амур в обе стороны превысил 6 млн тонн с момента открытия движения в ноябре 2022 года
• Проблемы: скопление контейнеров и нехватка фитинговых платформ из-за продолжающегося дисбаланса в экспортно-импортном потоке. Сроки ожидания могут составлять от одной до двух недель
Коротко о том, что происходит на железнодорожных погранпереходах:
• Новый контейнерный терминал в Забайкальске
Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства контейнерного терминала на новых перегрузочных местах станции Забайкальск. По итогам экспертизы выдано положительное заключение
В рамках проекта предполагается строительство двух площадок для перегрузки контейнеров на территории терминально-складского комплекса станции Забайкальск, на 1-ом и 8-м перегрузочном месте
Особенность этого объекта — сооружение путей сразу двух стандартов: российского (колеи 1520 мм) и китайского (1435 мм)
«Благодаря этому проекту увеличится грузооборот между Россией и Китаем, в регионе появятся новые рабочие места, а по мере увеличения грузопотока будут развиваться производство и предпринимательство»
• Рост товарооборота
Как сообщили в РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы РФ с Китаем в январе – мае выросли на 20% и достигли 16,8 млн тонн
Рост произошел по всем пунктам пропуска кроме Гродеково – Суйфэньхэ. Там перевозки сохраняются на уровне прошлого года
Основной трафик проходит через ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия. Только экспортных грузов за 5 месяцев через него проследовало 8,5 млн тонн — это более половины российского экспорта, передаваемого через железнодорожные пункты пропуска между странами
• Рост грузооборота по мосту
Общий объем перевозок между РФ и КНР по первому железнодорожному мосту через реку Амур в обе стороны превысил 6 млн тонн с момента открытия движения в ноябре 2022 года
• Проблемы: скопление контейнеров и нехватка фитинговых платформ из-за продолжающегося дисбаланса в экспортно-импортном потоке. Сроки ожидания могут составлять от одной до двух недель
Налоги и международные перевозки
Напомним, что с 01.07.2024 действуют изменения в НК РФ по применению НДС 0% в международных перевозках — в п.п.2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ (НДС 0%)
Как и всегда на рынке от подобных изменений начинается хаос, а компании до сих пор сообщают, что нет 100% понимания
Но давайте рассмотрим информацию, которая есть на данный момент, исходя из уведомлений перевозчиков:
Транспортная компания может продолжить применять ставку НДС 0% при соблюдении следующих условий:
• на всем маршруте международной перевозки (исключая автовывоз в пункте назначения и станционные расходы), если эта компания является экспедитором на всех этапах грузоперевозки
• при оказании услуг транспортной экспедиции для импортного груза железнодорожным транспортом из порта прибытия или пограничной станции до станции назначения на территории РФ
• при оказании услуг транспортной экспедиции для экспортируемого груза, находящегося под таможенным режимом экспорта, железнодорожным транспортом
• при оказании услуг транспортной экспедиции по транзитным перевозкам через территорию РФ
• также появляются уведомления, что НДС 0% будет применим только при указании компании-перевозчика в графе Notify Party морского коносамента
Во всех иных случаях или только при перевозках внутри РФ — +20%, пожалуйста
Напомним, что с 01.07.2024 действуют изменения в НК РФ по применению НДС 0% в международных перевозках — в п.п.2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ (НДС 0%)
Как и всегда на рынке от подобных изменений начинается хаос, а компании до сих пор сообщают, что нет 100% понимания
Но давайте рассмотрим информацию, которая есть на данный момент, исходя из уведомлений перевозчиков:
Транспортная компания может продолжить применять ставку НДС 0% при соблюдении следующих условий:
• на всем маршруте международной перевозки (исключая автовывоз в пункте назначения и станционные расходы), если эта компания является экспедитором на всех этапах грузоперевозки
• при оказании услуг транспортной экспедиции для импортного груза железнодорожным транспортом из порта прибытия или пограничной станции до станции назначения на территории РФ
• при оказании услуг транспортной экспедиции для экспортируемого груза, находящегося под таможенным режимом экспорта, железнодорожным транспортом
• при оказании услуг транспортной экспедиции по транзитным перевозкам через территорию РФ
• также появляются уведомления, что НДС 0% будет применим только при указании компании-перевозчика в графе Notify Party морского коносамента
Во всех иных случаях или только при перевозках внутри РФ — +20%, пожалуйста
А что с автоперевозками?
С морем и жд все понятно. Рассмотрим аналитику по ценам на авто
По данным экосистемы ФУРА, рост цен на российские автомобильные грузоперевозки замедлился
Средняя стоимость перевозок на самых дорогих маршрутах за прошедший год выросла всего на 14%. На самых загруженных направлениях рост составил лишь 4%
Самые загруженные:
• Москва — Санкт-Петербург: 47 тыс. перевозок, снижение стоимости на 11%, до 5,7 тыс. рублей
• Ульяновск — Екатеринбург: 32 тыс. перевозок, снижение на 1,4%, до 1,2 тыс. рублей
• Новосибирск — Барнаул: 31 тыс. перевозок, рост стоимости на 17%, до 4,6 тыс. рублей
Самые дорогие:
• Санкт-Петербург - Владивосток — 597 тыс. рублей
• Санкт-Петербург - Хабаровск — 595 тыс. рублей
• Москва - Владивосток — 583 тыс. рублей
«На стоимость перевозок влияет множество факторов, таких как спрос, региональные изменения и федеральные потребности»
Оценка и прогнозы:
• С 2018 года рынок вырос с 3,5 трлн рублей до 5,5 трлн рублей в 2023 году
• Доля автомобильных грузоперевозок в структуре рынка увеличилась с 23% в 2018 году до 31% в 2023
• Ожидается, что к 2026 году рынок достигнет 7,4 трлн рублей
Но также стоит учесть, что июльские изменения с НДС в части международных перевозок цены на авто тоже поднимут
С морем и жд все понятно. Рассмотрим аналитику по ценам на авто
По данным экосистемы ФУРА, рост цен на российские автомобильные грузоперевозки замедлился
Средняя стоимость перевозок на самых дорогих маршрутах за прошедший год выросла всего на 14%. На самых загруженных направлениях рост составил лишь 4%
Самые загруженные:
• Москва — Санкт-Петербург: 47 тыс. перевозок, снижение стоимости на 11%, до 5,7 тыс. рублей
• Ульяновск — Екатеринбург: 32 тыс. перевозок, снижение на 1,4%, до 1,2 тыс. рублей
• Новосибирск — Барнаул: 31 тыс. перевозок, рост стоимости на 17%, до 4,6 тыс. рублей
Самые дорогие:
• Санкт-Петербург - Владивосток — 597 тыс. рублей
• Санкт-Петербург - Хабаровск — 595 тыс. рублей
• Москва - Владивосток — 583 тыс. рублей
«На стоимость перевозок влияет множество факторов, таких как спрос, региональные изменения и федеральные потребности»
Оценка и прогнозы:
• С 2018 года рынок вырос с 3,5 трлн рублей до 5,5 трлн рублей в 2023 году
• Доля автомобильных грузоперевозок в структуре рынка увеличилась с 23% в 2018 году до 31% в 2023
• Ожидается, что к 2026 году рынок достигнет 7,4 трлн рублей
Но также стоит учесть, что июльские изменения с НДС в части международных перевозок цены на авто тоже поднимут
За инвойс криптой
В России могут легализовать USDT и другие стейблкоины для трансграничных переводов на фоне проблем с зарубежными банками и санкций США
Такую идею уже обсуждают в ЦБ. По словам зампреда регулятора, легализация стейблкоинов может решить некоторые проблемы с расчетами с зарубежными банками
По его словам, необходимо урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей
При этом легализация стейблкоинов планируется не как эксперимент, а как постоянно действующая норма
В России могут легализовать USDT и другие стейблкоины для трансграничных переводов на фоне проблем с зарубежными банками и санкций США
Такую идею уже обсуждают в ЦБ. По словам зампреда регулятора, легализация стейблкоинов может решить некоторые проблемы с расчетами с зарубежными банками
По его словам, необходимо урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей
При этом легализация стейблкоинов планируется не как эксперимент, а как постоянно действующая норма
Платили бы за товар/услугу в ВЭД криптовалютами?
Anonymous Poll
10%
Уже
20%
Планируем
45%
Только если не будет вариантов
25%
Нет
Расширение географии приема топливных карт ОПТИ 24
Сеть приема топливных карт ОПТИ 24 от «Газпром нефти» для владельцев автопарков и профессиональных водителей значительно выросла и достигла 7000 АЗС, увеличившись на 63%
• Центральный регион: +650 новых АЗС
• Юг: + 500 АЗС
• Поволжье: +500 АЗС
• Урал: +500 АЗС
• Сибирь: +350 АЗС
• Дальний Восток: +200 АЗС
В сеть уже входят автозаправочные станции в 81 регионе России
Что можно делать с помощью таких карт: расплачиваться за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС, а также за услуги шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания
Увеличение сети позволит владельцам и водителям коммерческого транспорта выстраивать максимально эффективные маршруты, экономя время и сокращая пробег автомобилей
Сеть приема топливных карт ОПТИ 24 от «Газпром нефти» для владельцев автопарков и профессиональных водителей значительно выросла и достигла 7000 АЗС, увеличившись на 63%
• Центральный регион: +650 новых АЗС
• Юг: + 500 АЗС
• Поволжье: +500 АЗС
• Урал: +500 АЗС
• Сибирь: +350 АЗС
• Дальний Восток: +200 АЗС
В сеть уже входят автозаправочные станции в 81 регионе России
Что можно делать с помощью таких карт: расплачиваться за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС, а также за услуги шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания
Увеличение сети позволит владельцам и водителям коммерческого транспорта выстраивать максимально эффективные маршруты, экономя время и сокращая пробег автомобилей
Надежность расписания морских перевозчиков достигла рекордных значений в этом году
Компания Sea-Intelligence выпустила новый отчет Global Liner Performance за май 2024 года
Согласно отчету, глобальная надежность расписания в мае 2024 увеличилась на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 55,8%. Это самые высокие значения в этом году
Однако в годовом же исчислении надежность расписания в мае 2024 была на 11% ниже по сравнению с маем 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием ухудшилась на 0,34 дня до 5,10 дня. Этот показатель сейчас приближается к уровням пика пандемии
Рейтинг по линиям теперь следующий:
• самая надежная линия — CMA CGM, показатель которой в мае составил 57,1%
• следующие семь линий преодолели отметку в 50%. Maersk, кстати, вновь попал в топ-3
• оставшиеся пять операторов находились в диапазоне 40-50%
• наименее надежный в плане расписания перевозчик — линия PIL с показателем в 44,5%
И вывод аналитиков снова такой: «по сравнению с предыдущим годом ни один из 13 перевозчиков не зафиксировал роста надежности расписания»
В прошлый раз рассматривали данные за март 2024
Компания Sea-Intelligence выпустила новый отчет Global Liner Performance за май 2024 года
Согласно отчету, глобальная надежность расписания в мае 2024 увеличилась на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 55,8%. Это самые высокие значения в этом году
Однако в годовом же исчислении надежность расписания в мае 2024 была на 11% ниже по сравнению с маем 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием ухудшилась на 0,34 дня до 5,10 дня. Этот показатель сейчас приближается к уровням пика пандемии
Рейтинг по линиям теперь следующий:
• самая надежная линия — CMA CGM, показатель которой в мае составил 57,1%
• следующие семь линий преодолели отметку в 50%. Maersk, кстати, вновь попал в топ-3
• оставшиеся пять операторов находились в диапазоне 40-50%
• наименее надежный в плане расписания перевозчик — линия PIL с показателем в 44,5%
И вывод аналитиков снова такой: «по сравнению с предыдущим годом ни один из 13 перевозчиков не зафиксировал роста надежности расписания»
В прошлый раз рассматривали данные за март 2024
Продолжающееся снижение погрузки на жд
По данным РЖД, погрузка за июнь 2024 года — 101,4 млн тонн. Это на 3% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года
Вопреки ожиданиям компании, показатель продолжает снижаться. Хотя летом обычно погрузка растет
В чем проблемы:
«Ситуация на сети мало изменилась по сравнению с маем и апрелем. Замедленный оборот вагонов на станциях и скорость движения поездов на перегонах, расширение списка логконтролей и конвенций по ключевым маршрутам перевозок
Больше стало лимитирующих направлений. Теперь к ним прибавились не только отправки на восток и юг, но и выборочно – на северо-запад (включая мурманский ход), а также на ряде внутренних маршрутах (в том числе в Сибири и на Урале)»
Данные за 5 месяцев 2024 можно посмотреть здесь
По данным РЖД, погрузка за июнь 2024 года — 101,4 млн тонн. Это на 3% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года
Вопреки ожиданиям компании, показатель продолжает снижаться. Хотя летом обычно погрузка растет
В чем проблемы:
«Ситуация на сети мало изменилась по сравнению с маем и апрелем. Замедленный оборот вагонов на станциях и скорость движения поездов на перегонах, расширение списка логконтролей и конвенций по ключевым маршрутам перевозок
Больше стало лимитирующих направлений. Теперь к ним прибавились не только отправки на восток и юг, но и выборочно – на северо-запад (включая мурманский ход), а также на ряде внутренних маршрутах (в том числе в Сибири и на Урале)»
Данные за 5 месяцев 2024 можно посмотреть здесь
Изменения в контейнерных перевозках и как одна линия захватывает этот рынок
В условиях растущего портфеля заказов новых контейнеровозов, который уже достиг рекордного уровня, а также перегретого рынка чартерных и подержанных судов, сегмент контейнерных перевозок переживает стремительные изменения
Рынок расширился до самой большой общей емкости, при этом значительное пополнение еще в процессе, а судоходная линия MSC оторвалась от других глобальных перевозчиков и продолжает расти
И Alphaliner, и Linerlytica в своих последних отчетах за середину этого года отметили, что общая вместимость судов по всему миру впервые превысила 30 млн TEU
По подсчетам Alphaliner, в настоящее время насчитывается 7 010 действующих судов
MSC обеспечивает рост в этом сегменте и одновременно отрывается от всех своих конкурентов:
• перевозчик достиг отметки в 3 млн TEU в 2017 году
• 4 млн TEU в июле 2021 года
• к январю 2023 MSC обогнала Maersk с мощностью 4,2 млн TEU
• к маю 2023 она достигла 5 млн TEU
Подробно об этой компании писали здесь. Кстати, на рынке РФ они тоже присутствуют
Возможно, самая большая ирония в борьбе между Maersk и MSC за доминирующее положение заключается в том, что MSC покупает тоннаж, который когда-то использовала Maersk
Приобретение бывшего судна Maersk вместимостью 9 600 TEU, как отмечает Alphaliner, позволило MSC достичь 20% доли рынка
Теперь MSC находится всего лишь «на расстоянии одной поставки большого судна» от преодоления отметки в 6 млн TEU
По подсчетам Alphaliner, сейчас у MSC в общей сложности 837 судов, из которых им принадлежит 539, а общая вместимость всего на 20 000 TEU меньше 6 млн TEU
Ну а в общем, по данным аналитиков, MSC заказала еще 99 судов, что добавит почти 1,2 млн TEU. Даже с учетом утилизации некоторых судов, по их прогнозам, MSC достигнет более 7 млн TEU к 2025 году
В условиях растущего портфеля заказов новых контейнеровозов, который уже достиг рекордного уровня, а также перегретого рынка чартерных и подержанных судов, сегмент контейнерных перевозок переживает стремительные изменения
Рынок расширился до самой большой общей емкости, при этом значительное пополнение еще в процессе, а судоходная линия MSC оторвалась от других глобальных перевозчиков и продолжает расти
И Alphaliner, и Linerlytica в своих последних отчетах за середину этого года отметили, что общая вместимость судов по всему миру впервые превысила 30 млн TEU
По подсчетам Alphaliner, в настоящее время насчитывается 7 010 действующих судов
MSC обеспечивает рост в этом сегменте и одновременно отрывается от всех своих конкурентов:
• перевозчик достиг отметки в 3 млн TEU в 2017 году
• 4 млн TEU в июле 2021 года
• к январю 2023 MSC обогнала Maersk с мощностью 4,2 млн TEU
• к маю 2023 она достигла 5 млн TEU
Подробно об этой компании писали здесь. Кстати, на рынке РФ они тоже присутствуют
Возможно, самая большая ирония в борьбе между Maersk и MSC за доминирующее положение заключается в том, что MSC покупает тоннаж, который когда-то использовала Maersk
Приобретение бывшего судна Maersk вместимостью 9 600 TEU, как отмечает Alphaliner, позволило MSC достичь 20% доли рынка
Теперь MSC находится всего лишь «на расстоянии одной поставки большого судна» от преодоления отметки в 6 млн TEU
По подсчетам Alphaliner, сейчас у MSC в общей сложности 837 судов, из которых им принадлежит 539, а общая вместимость всего на 20 000 TEU меньше 6 млн TEU
Ну а в общем, по данным аналитиков, MSC заказала еще 99 судов, что добавит почти 1,2 млн TEU. Даже с учетом утилизации некоторых судов, по их прогнозам, MSC достигнет более 7 млн TEU к 2025 году
133 миллиона TEU перевалено китайскими портами в этом году
С января по май 2024 года порты КНР обработали 132,8 млн TEU, что на 8,8% больше, чем в прошлом году:
• Порты залива Бэйбу продемонстрировали самый высокий рост контейнерной перевалки — +19,1%
• Шэньчжэнь — +15,8%, что отражает активную деятельность в этом крупном портовом городе
• Шанхай — +6,6%, сохранив свои позиции ведущего порта с устойчивым ростом
• Нинбо и Чжоушань — +9,3%, укрепив свой статус ключевого порта
• Циндао — в мае наблюдалось снижение на 7,3%
• Сямынь — в мае также наблюдалось снижение на 5,3%
В целом, большинство портов продемонстрировали рост контейнерной перевалки за январь-май 2024. Со снижениями показателя столкнулись только Циндао и Сямынь
С января по май 2024 года порты КНР обработали 132,8 млн TEU, что на 8,8% больше, чем в прошлом году:
• Порты залива Бэйбу продемонстрировали самый высокий рост контейнерной перевалки — +19,1%
• Шэньчжэнь — +15,8%, что отражает активную деятельность в этом крупном портовом городе
• Шанхай — +6,6%, сохранив свои позиции ведущего порта с устойчивым ростом
• Нинбо и Чжоушань — +9,3%, укрепив свой статус ключевого порта
• Циндао — в мае наблюдалось снижение на 7,3%
• Сямынь — в мае также наблюдалось снижение на 5,3%
В целом, большинство портов продемонстрировали рост контейнерной перевалки за январь-май 2024. Со снижениями показателя столкнулись только Циндао и Сямынь
Конца кризиса не видно и рекордный прирост тонно-миль
Как сообщили в The Loadstar, высокий объем торгов фьючерсами на контейнерные перевозки на трейде Азия – Северная Европа на Шанхайской международной энергетической бирже свидетельствует о том, что грузоотправители не рассчитывают на улучшение ситуации в Красном море и в 2025 году
Торги контейнерными фрахтовыми фьючерсами на этой бирже начались в августе 2023 года
Предполагалось, что фьючерсный контракт поможет компаниям, специализирующимся на контейнерных перевозках из Китая в Европу, хеджировать риски, связанные с нестабильностью фрахтовых ставок
Грубо говоря, не верят сейчас игроки, что цены упадут
Тем временем в Clarksons заявили:
Если ситуация в регионе Красного моря до конца года не изменится, тонно-километраж морских перевозок вырастет на 5,8%, или на 3,6 тыс. млрд тонно-миль
И таким образом, 2024 год может стать вторым годом по приросту тонно-миль за всю историю наблюдений после 2010 года, когда мировая экономика восстанавливалась после финансового кризиса
Но: «если кризис в Красном море закончится, то этот тренд изменится»
Как сообщили в The Loadstar, высокий объем торгов фьючерсами на контейнерные перевозки на трейде Азия – Северная Европа на Шанхайской международной энергетической бирже свидетельствует о том, что грузоотправители не рассчитывают на улучшение ситуации в Красном море и в 2025 году
Торги контейнерными фрахтовыми фьючерсами на этой бирже начались в августе 2023 года
Предполагалось, что фьючерсный контракт поможет компаниям, специализирующимся на контейнерных перевозках из Китая в Европу, хеджировать риски, связанные с нестабильностью фрахтовых ставок
Грубо говоря, не верят сейчас игроки, что цены упадут
Тем временем в Clarksons заявили:
Если ситуация в регионе Красного моря до конца года не изменится, тонно-километраж морских перевозок вырастет на 5,8%, или на 3,6 тыс. млрд тонно-миль
И таким образом, 2024 год может стать вторым годом по приросту тонно-миль за всю историю наблюдений после 2010 года, когда мировая экономика восстанавливалась после финансового кризиса
Но: «если кризис в Красном море закончится, то этот тренд изменится»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Порты и терминалы — это всегда потенциальная опасность
Два миллиона тонн китайских транзитных грузов
На Федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликована новая версия проекта Технологической схемы перемещения транзитных грузов в контейнерах из КНР через дальневосточные порты:
• проект
• сам текст
Имеются в виду грузы, которые ввозятся железной дорогой из КНР в РФ через пункты пропуска Махалино и Пограничный в целях их последующего вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС через морские пункты пропуска Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка и Посьет
Публичное обсуждение новой версии проекта продлится до 18 июля 2024 года
Ожидается, что расширение международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» позволит создать мультимодальный транспортный узел на юге Приморского края, который может быть включен в ротацию магистральных судов на маршрутах Европа – Азия и транстихоокеанских маршрутов
Возможный объем транзитных перевозок, по оценкам — не менее 2 млн тонн ежегодно
На Федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликована новая версия проекта Технологической схемы перемещения транзитных грузов в контейнерах из КНР через дальневосточные порты:
• проект
• сам текст
Имеются в виду грузы, которые ввозятся железной дорогой из КНР в РФ через пункты пропуска Махалино и Пограничный в целях их последующего вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС через морские пункты пропуска Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка и Посьет
Публичное обсуждение новой версии проекта продлится до 18 июля 2024 года
Ожидается, что расширение международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» позволит создать мультимодальный транспортный узел на юге Приморского края, который может быть включен в ротацию магистральных судов на маршрутах Европа – Азия и транстихоокеанских маршрутов
Возможный объем транзитных перевозок, по оценкам — не менее 2 млн тонн ежегодно
«Арктический экспресс» из Подмосковья
Еще на тему дружественного российско-китайского
Был отправлен первый «Арктический экспресс №1» из Подмосковья в Шанхай
Как сообщили в РЭЦ, проект реализуется в рамках развития «Ледового шелкового пути» — совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику:
• Маршрут: жд Белый Раст - Архангельск + морем до Шанхая
• Транзитное время — 20-25 дней
Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции из Москвы до портов КНР на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тыс. TEU ежегодно
Важнее сейчас здесь то, что это может переориентировать грузопоток на восток и разгрузить инфраструктуру Восточного полигона, тем самым сократив дисбаланс в экспортно-импортном потоке
Еще на тему дружественного российско-китайского
Был отправлен первый «Арктический экспресс №1» из Подмосковья в Шанхай
Как сообщили в РЭЦ, проект реализуется в рамках развития «Ледового шелкового пути» — совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику:
• Маршрут: жд Белый Раст - Архангельск + морем до Шанхая
• Транзитное время — 20-25 дней
Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции из Москвы до портов КНР на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тыс. TEU ежегодно
Важнее сейчас здесь то, что это может переориентировать грузопоток на восток и разгрузить инфраструктуру Восточного полигона, тем самым сократив дисбаланс в экспортно-импортном потоке
Загруженность почти как в COVID
Согласно отчету Clarksons, загруженность контейнерных портов в мире сейчас составляет около 9 млн TEU, что близко к пиковому показателю в 9,6 млн TEU, наблюдавшемуся во время пандемии коронавируса
В отчете крупнейшего судового брокера говорится, что кризис в Красном море, в результате которого контейнеровозы отправляются в обход мыса Доброй Надежды, увеличил спрос на TEU-мили примерно на 12%
«Этот год оказался лучше, чем ожидалось, по объемам торговли — это помогло вновь поднять рынки до исключительных уровней»
Аналитики отметили, что рост загруженности портов обусловлен воздействием на инфраструктуру и логистику перенаправлением судов, которое также усиливается высокими объемами мировой торговли, выросшими на 8% в годовом исчислении с января по апрель 2024
Также имел место и психологический фактор, поскольку грузоотправители, ожидая сокращения доступности судов и оборудования в пиковый сезон 3 квартала, поспешили переместить свои экспортные грузы в мае и июне, что привело к раннему наступлению этого самого пикового сезона
Глобальный индекс загруженности портов (Clarksons’ global containership port congestion index) показывает, что процент ожидающих в порту контейнеровозов вырос с 27,5% в конце февраля до 31% в конце июня
«Этот показатель ниже максимального уровня, который составлял 37% в эпоху ковида, а перебои сегодня, возможно, не так сильно пронизывают всю цепочку поставок, как тогда
Но необходимо также учитывать, что и линии с 2023 года меняют условия обслуживания, а также маршруты. При этом общая вместимость флота контейнеровозов выросла на 19% по сравнению с началом 2022 года»
О заторах в крупнейших портах также писали здесь
Согласно отчету Clarksons, загруженность контейнерных портов в мире сейчас составляет около 9 млн TEU, что близко к пиковому показателю в 9,6 млн TEU, наблюдавшемуся во время пандемии коронавируса
В отчете крупнейшего судового брокера говорится, что кризис в Красном море, в результате которого контейнеровозы отправляются в обход мыса Доброй Надежды, увеличил спрос на TEU-мили примерно на 12%
«Этот год оказался лучше, чем ожидалось, по объемам торговли — это помогло вновь поднять рынки до исключительных уровней»
Аналитики отметили, что рост загруженности портов обусловлен воздействием на инфраструктуру и логистику перенаправлением судов, которое также усиливается высокими объемами мировой торговли, выросшими на 8% в годовом исчислении с января по апрель 2024
Также имел место и психологический фактор, поскольку грузоотправители, ожидая сокращения доступности судов и оборудования в пиковый сезон 3 квартала, поспешили переместить свои экспортные грузы в мае и июне, что привело к раннему наступлению этого самого пикового сезона
Глобальный индекс загруженности портов (Clarksons’ global containership port congestion index) показывает, что процент ожидающих в порту контейнеровозов вырос с 27,5% в конце февраля до 31% в конце июня
«Этот показатель ниже максимального уровня, который составлял 37% в эпоху ковида, а перебои сегодня, возможно, не так сильно пронизывают всю цепочку поставок, как тогда
Но необходимо также учитывать, что и линии с 2023 года меняют условия обслуживания, а также маршруты. При этом общая вместимость флота контейнеровозов выросла на 19% по сравнению с началом 2022 года»
О заторах в крупнейших портах также писали здесь
Загруженность и увеличивающиеся сроки контейнерных жд отправок с Дальнего Востока
По заявлениям коллег, ориентировочные сроки ожидания выхода поездов из ВМТП сейчас такие:
• Москва: Ховрино/Белый Раст – от 14 дней
• Силикатная – от 20 дней
• Новосибирск/Новосибирск-Восточный: 10-14 дней (в зависимости от накопления)
• Екатеринбург/Кольцово: 10-14 дней (в зависимости от накопления)
• Санкт-Петербург: 12-14 дней (в зависимости от накопления)
• Ростов/Ростов-Западный: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Красноярск/Базаиха: 10-14 дней (в зависимости о накопления ГБ)
• Казань/Тихорецкая: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Безымянка/Самара: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Минск/Колядичи: от трех недель (в зависимости от накопления)
• Иркутск/Иркутск-Сортирвоочный: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Челябинск/Формачево: от 14 дней (в зависимости от накопления)
Что-то напоминает
По заявлениям коллег, ориентировочные сроки ожидания выхода поездов из ВМТП сейчас такие:
• Москва: Ховрино/Белый Раст – от 14 дней
• Силикатная – от 20 дней
• Новосибирск/Новосибирск-Восточный: 10-14 дней (в зависимости от накопления)
• Екатеринбург/Кольцово: 10-14 дней (в зависимости от накопления)
• Санкт-Петербург: 12-14 дней (в зависимости от накопления)
• Ростов/Ростов-Западный: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Красноярск/Базаиха: 10-14 дней (в зависимости о накопления ГБ)
• Казань/Тихорецкая: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Безымянка/Самара: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Минск/Колядичи: от трех недель (в зависимости от накопления)
• Иркутск/Иркутск-Сортирвоочный: от 14 дней (в зависимости от накопления)
• Челябинск/Формачево: от 14 дней (в зависимости от накопления)
Что-то напоминает
Бизнес переходит на комплексную логистику
Драйвером выступают стремительный рост онлайн-торговли и развитие розничных ритейлеров. По данным Data Insight, в 2023 году количество интернет-заказов увеличилось почти на 80% и составило 5,15 млрд
В связи с развитием электронной коммерции бизнес все чаще передает хранение товаров, складские операции и перевозки на аутсорсинг 3PL-операторам
Так, по данным «Деловых Линий», в I квартале 2024 года спрос на комплексную логистику вырос на 28% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Отмечается, что в услугах больше всего заинтересованы производители и дистрибьюторы автозапчастей, товаров повседневного спроса, бытовой техники и промышленного оборудования
Обобщая, это клиенты с широким перечнем номенклатуры, которым требуется точная сборка заказов, сохранность груза и его доставка в торговые сети и на маркетплейсы
По статистике оператора, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург лидируют по росту объемов комплексной логистики
Драйвером выступают стремительный рост онлайн-торговли и развитие розничных ритейлеров. По данным Data Insight, в 2023 году количество интернет-заказов увеличилось почти на 80% и составило 5,15 млрд
В связи с развитием электронной коммерции бизнес все чаще передает хранение товаров, складские операции и перевозки на аутсорсинг 3PL-операторам
Так, по данным «Деловых Линий», в I квартале 2024 года спрос на комплексную логистику вырос на 28% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Отмечается, что в услугах больше всего заинтересованы производители и дистрибьюторы автозапчастей, товаров повседневного спроса, бытовой техники и промышленного оборудования
Обобщая, это клиенты с широким перечнем номенклатуры, которым требуется точная сборка заказов, сохранность груза и его доставка в торговые сети и на маркетплейсы
По статистике оператора, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург лидируют по росту объемов комплексной логистики
Итоги российско-индийских переговоров
Итак, рассмотрим экономическую составляющую недавней встречи глав двух стран:
• Договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов с нацвалютами
• Планируется наращивание товарооборота. Будут запущены новые маршруты коридора «Север – Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнай
• Увеличение торговли с/х продукцией, продовольствием и удобрениями
• Развитие сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, в нефтепереработке и нефтехимии, расширение кооперации и партнерства
• Усиление взаимодействия в сфере инфраструктурного развития, машиностроения, авто- и судостроения, космоса и в других секторах промышленности
• Стимулирование привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономического взаимодействия, включая цифровую экономику, науку и исследования, обмены и стажировки сотрудников IT-сферы
Полный документ можно посмотреть здесь
Насчет товарооборота — поставили цель достичь $100 млрд к 2030 году
Но есть проблема, которую нужно решить — что Россия может покупать у Индии
Дефицит торгового баланса Индии с Россией увеличился до $57,2 млрд в 2023-2024 финансовом году. Это, мягко говоря, очень большие значения
Итак, рассмотрим экономическую составляющую недавней встречи глав двух стран:
• Договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов с нацвалютами
• Планируется наращивание товарооборота. Будут запущены новые маршруты коридора «Север – Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнай
• Увеличение торговли с/х продукцией, продовольствием и удобрениями
• Развитие сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, в нефтепереработке и нефтехимии, расширение кооперации и партнерства
• Усиление взаимодействия в сфере инфраструктурного развития, машиностроения, авто- и судостроения, космоса и в других секторах промышленности
• Стимулирование привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономического взаимодействия, включая цифровую экономику, науку и исследования, обмены и стажировки сотрудников IT-сферы
Полный документ можно посмотреть здесь
Насчет товарооборота — поставили цель достичь $100 млрд к 2030 году
Но есть проблема, которую нужно решить — что Россия может покупать у Индии
Дефицит торгового баланса Индии с Россией увеличился до $57,2 млрд в 2023-2024 финансовом году. Это, мягко говоря, очень большие значения
Что-то падает, а что-то растет
Погрузка на сети РЖД продолжает свое снижение, а вот контейнерные отправки продолжают расти:
• перевозки груженых и порожних контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения в январе-июне 2024 года увеличились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 3,89 млн TEU
• во внутреннем сообщении было отправлено более 1,5 млн TEU (+10%)
• количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 7,6% — до 2,8 млн TEU
• в груженых перевезено 40,7 млн тонн грузов (+9,6%)
Погрузка на сети РЖД продолжает свое снижение, а вот контейнерные отправки продолжают расти:
• перевозки груженых и порожних контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения в январе-июне 2024 года увеличились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 3,89 млн TEU
• во внутреннем сообщении было отправлено более 1,5 млн TEU (+10%)
• количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 7,6% — до 2,8 млн TEU
• в груженых перевезено 40,7 млн тонн грузов (+9,6%)