Новая контейнерная линия со знакомым менеджментом
Компания CStar Line, базирующаяся в Дубае, начала свою работу и объявила о 16 сервисах, включающих в себя порты Азии и Турции, а также российские порты
Генеральным директором является Жолт Катона, ранее возглавлявший российский офис ушедшего Maersk Line, а также восточноевропейский кластер линии
По сервисам с российским участием:
• Far East – Far East Service 1: Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай – Восточный – Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай
• Far East – Far East Service 2: Жичжао – Нинбо – Восточный – Жичжао – Нинбо
• Far East – Far East Service 3: Пусан – Восточный
• Far East – Far East Service 4: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Восточный – Далянь – Тяньцзинь – Пусан
• Far East – Black Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша – Стамбул – Новороссийск – Шанхай – Нинбо – Наньша
• Far East – Baltic Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша– Стамбул – Санкт-Петербург – Калининград – Стамбул – Шанхай – Нинбо
• Indian Subcontinent – Black Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Новороссийск – Джидда – Мундра – Нава-Шева
• Indian Subcontinent – Baltic Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли – Джидда – Мундра – Нава-Шева
• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли
• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Новороссийск – Амбарли
• East Med – Baltic Sea Service 2: Белдепорт – Новороссийск – Белдепорт
Компания CStar Line, базирующаяся в Дубае, начала свою работу и объявила о 16 сервисах, включающих в себя порты Азии и Турции, а также российские порты
Генеральным директором является Жолт Катона, ранее возглавлявший российский офис ушедшего Maersk Line, а также восточноевропейский кластер линии
По сервисам с российским участием:
• Far East – Far East Service 1: Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай – Восточный – Янъян – Наньша – Сямынь – Шанхай
• Far East – Far East Service 2: Жичжао – Нинбо – Восточный – Жичжао – Нинбо
• Far East – Far East Service 3: Пусан – Восточный
• Far East – Far East Service 4: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Восточный – Далянь – Тяньцзинь – Пусан
• Far East – Black Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша – Стамбул – Новороссийск – Шанхай – Нинбо – Наньша
• Far East – Baltic Sea Service 1: Шанхай – Нинбо – Наньша– Стамбул – Санкт-Петербург – Калининград – Стамбул – Шанхай – Нинбо
• Indian Subcontinent – Black Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Новороссийск – Джидда – Мундра – Нава-Шева
• Indian Subcontinent – Baltic Sea Service 1: Мундра – Нава-Шева – Джидда – Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли – Джидда – Мундра – Нава-Шева
• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Калининград – Санкт-Петербург – Калининград – Амбарли
• East Med – Baltic Sea Service 1: Амбарли – Новороссийск – Амбарли
• East Med – Baltic Sea Service 2: Белдепорт – Новороссийск – Белдепорт
Forwarded from Логистика без границ
⚡️ Открываем регистрацию на первую студенческую конференцию по логистике и цепям поставок «Supply Chain Elective. Компетенции будущего».
29 сентября 2023 года, Конгресс холл, Школа управления СКОЛКОВО, Московская область.
При поддержке: FM Logistic, ATI.SU, Wellgo, Магнит, RTA, hh.ru, журнал Логистика.
На конференции вас ожидает:
🔹 Трансформация цепей поставок и что нужно, чтобы добиться устойчивости.
🔹 Рынок труда молодых специалистов.
🔹 Выступления 42 практикующих экспертов индустрии.
🔹16 мастер-классов по Soft и Hard компетенциям.
🔹Презентация двух новых книг по логистике.
🔹Ярмарка вакансий.
🎁 Каждый участник конференции получит в подарок книгу «Женское лидерство в Цепях поставок».
Условия участия:
Студенты и преподаватели учебных заведений – бесплатно.
Партнерские интеграции - по запросу.
📍Приглашаем к участию молодых специалистов и других сотрудников компаний, которые хотят прокачать свои навыки и получить доступ к 16 мастер- классам от руководителей цепей поставок крупнейших глобальных и российских компаний сегмента FMCG.
Программа, детали, регистрация и стоимость участия: https://scmelective.ru/
29 сентября 2023 года, Конгресс холл, Школа управления СКОЛКОВО, Московская область.
При поддержке: FM Logistic, ATI.SU, Wellgo, Магнит, RTA, hh.ru, журнал Логистика.
На конференции вас ожидает:
🔹 Трансформация цепей поставок и что нужно, чтобы добиться устойчивости.
🔹 Рынок труда молодых специалистов.
🔹 Выступления 42 практикующих экспертов индустрии.
🔹16 мастер-классов по Soft и Hard компетенциям.
🔹Презентация двух новых книг по логистике.
🔹Ярмарка вакансий.
🎁 Каждый участник конференции получит в подарок книгу «Женское лидерство в Цепях поставок».
Условия участия:
Студенты и преподаватели учебных заведений – бесплатно.
Партнерские интеграции - по запросу.
📍Приглашаем к участию молодых специалистов и других сотрудников компаний, которые хотят прокачать свои навыки и получить доступ к 16 мастер- классам от руководителей цепей поставок крупнейших глобальных и российских компаний сегмента FMCG.
Программа, детали, регистрация и стоимость участия: https://scmelective.ru/
Достигнут двухлетний минимум по долгосрочным ставкам фрахта
Или снова о том, как глобально все падает
Долгосрочные ставки морских перевозок в июле достигли двухлетнего минимума на фоне выхода на рынок рекордного количества новых судов и увеличения избыточных мощностей
Последние данные индекса Xeneta показывают падение на 9,5% с июня, что дополняет обвал, начавшийся в прошлом году
Ставки по долгосрочным действующим контрактам потеряли 57,8% своей стоимости с того же периода 2022 года
Данные Xeneta, получаемые в режиме реального времени от ведущих мировых грузоотправителей, дают неутешительную картину для перевозчиков: ставки падают на всех основных торговых коридорах
Также рыночные индикаторы указывают на то, что на горизонте появится небольшая передышка для перевозчиков
«Перевозчики, ожидающие увеличения объемов в июле и в последующие месяцы в связи с пиком сезона, все чаще испытывают разочарование. Избыток мощностей теперь неизбежен, поскольку рекордное количество новых судов, поставляемых в этом году, будет иметь широкомасштабный эффект»
В июне 2023 был зафиксирован самый высокий за всю историю ежемесячный объем поставок новых судов
Низкий спрос по-прежнему является основным фактором, влияющим на ставки, а данные за июль были плохи во всех отношениях
Индекс XSI для дальневосточного экспорта в июле снизился всего на 2,7% до 188,62, но в то же время это самый низкий показатель с апреля 2021 года, а по сравнению с июлем прошлого года он упал на 69,5%
Европейский импорт снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года этот субиндекс упал на 52,7%
Незначительное падение на 2,9% для импорта из США привело к тому, что в июле этот индекс составил 231,6 пункта. «Это единственный индекс, который все еще остается выше 200, или по-прежнему более чем в два раза дороже, чем средний показатель в январе 2017 года»
По всем субиндексам, кроме трех, средние значения всех действующих долгосрочных ставок снизились более чем на 50% по сравнению с показателями годичной давности
«Средний грузоотправитель на основных направлениях торговли должен платить на долгосрочном рынке менее половины тех ставок, которые он платил год назад. Несмотря на увеличение объемов по сравнению с предыдущими месяцами, мировой спрос на контейнеры по-прежнему снижается в годовом исчислении»
Или снова о том, как глобально все падает
Долгосрочные ставки морских перевозок в июле достигли двухлетнего минимума на фоне выхода на рынок рекордного количества новых судов и увеличения избыточных мощностей
Последние данные индекса Xeneta показывают падение на 9,5% с июня, что дополняет обвал, начавшийся в прошлом году
Ставки по долгосрочным действующим контрактам потеряли 57,8% своей стоимости с того же периода 2022 года
Данные Xeneta, получаемые в режиме реального времени от ведущих мировых грузоотправителей, дают неутешительную картину для перевозчиков: ставки падают на всех основных торговых коридорах
Также рыночные индикаторы указывают на то, что на горизонте появится небольшая передышка для перевозчиков
«Перевозчики, ожидающие увеличения объемов в июле и в последующие месяцы в связи с пиком сезона, все чаще испытывают разочарование. Избыток мощностей теперь неизбежен, поскольку рекордное количество новых судов, поставляемых в этом году, будет иметь широкомасштабный эффект»
В июне 2023 был зафиксирован самый высокий за всю историю ежемесячный объем поставок новых судов
Низкий спрос по-прежнему является основным фактором, влияющим на ставки, а данные за июль были плохи во всех отношениях
Индекс XSI для дальневосточного экспорта в июле снизился всего на 2,7% до 188,62, но в то же время это самый низкий показатель с апреля 2021 года, а по сравнению с июлем прошлого года он упал на 69,5%
Европейский импорт снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года этот субиндекс упал на 52,7%
Незначительное падение на 2,9% для импорта из США привело к тому, что в июле этот индекс составил 231,6 пункта. «Это единственный индекс, который все еще остается выше 200, или по-прежнему более чем в два раза дороже, чем средний показатель в январе 2017 года»
По всем субиндексам, кроме трех, средние значения всех действующих долгосрочных ставок снизились более чем на 50% по сравнению с показателями годичной давности
«Средний грузоотправитель на основных направлениях торговли должен платить на долгосрочном рынке менее половины тех ставок, которые он платил год назад. Несмотря на увеличение объемов по сравнению с предыдущими месяцами, мировой спрос на контейнеры по-прежнему снижается в годовом исчислении»
Российский транспорт и его грузооборот за полгода
Рассмотрим российский грузооборот по отдельным вида транспорта на цифрах. От Росстата, но все же:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого полугодия 2023 года — 4,11 млрд тонн (на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года)
• Перевозки автотранспортом — 2,9 млрд тонну (на 2,4% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки железнодорожным транспортом — 620,7 млн тонн (на 0,8% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки трубопроводным транспортом — 531,4 млн тонн (на 4,2% меньше, чем в прошлом году)
• Перевозки морским транспортом — 16,8 млн тонн (на 36% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки внутренним водным транспортом — 35,7 млн тонн (на 6,4% меньше, чем в прошлом году)
• Перевозки воздушным транспортом — 212 тыс. тонн (на 38,3% меньше, чем в прошлом году)
Рассмотрим российский грузооборот по отдельным вида транспорта на цифрах. От Росстата, но все же:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого полугодия 2023 года — 4,11 млрд тонн (на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года)
• Перевозки автотранспортом — 2,9 млрд тонну (на 2,4% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки железнодорожным транспортом — 620,7 млн тонн (на 0,8% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки трубопроводным транспортом — 531,4 млн тонн (на 4,2% меньше, чем в прошлом году)
• Перевозки морским транспортом — 16,8 млн тонн (на 36% больше, чем в прошлом году)
• Перевозки внутренним водным транспортом — 35,7 млн тонн (на 6,4% меньше, чем в прошлом году)
• Перевозки воздушным транспортом — 212 тыс. тонн (на 38,3% меньше, чем в прошлом году)
Почти новый рекорд, но нет
Чаще всего в последнее время о тех или иных рекордах заявляет Суэцкий канал, но речь сегодня о Панамском
Можно сказать, что ровно год назад мы писали о рекордном количестве TEU на судне, прошедшем через Панамский канал. На днях мог бы быть новый рекорд, но не судьба
Итак, 1 августа через шлюзы Панамского канала планировался транзит мегаконтейнеровоза Ever Max с самой крупной за 109-летнюю историю канала партией груза
Однако рекорд не состоялся из-за ограничений по осадке, введенных по причине продолжительной засухи и необходимости экономии воды
А подробнее о Панамском канале и вышеуказанных проблемах писали здесь
Немного о самом мегаконтейнеровозе:
• Ever Max сдали в эксплуатацию в июне 2023
• длина — 365 м
• ширина — 51 м
• номинальная вместимость — 17 312 TEU
• действует на маршруте Китай - Восточное побережье США
«Это один из самых крупных контейнеровозов, которые когда-либо проходили через Панамский канал»
Но из-за засухи и снижения уровня воды в озере Гатун, питающем канал, Ever Max прошел через канал с контейнерами на 13 345 TEU и осадкой 13,1 м, всего на 0,3 м меньше допустимой
И для того, чтобы пройти через этот водный путь, в порту Бальбоа с контейнеровоза пришлось выгружать часть контейнеров, которую затем отправили по суше на контейнерный терминал Колон, где их снова загрузили на Ever Max
Вот так порешал климат, что хватит пока этих ваших рекордов
Чаще всего в последнее время о тех или иных рекордах заявляет Суэцкий канал, но речь сегодня о Панамском
Можно сказать, что ровно год назад мы писали о рекордном количестве TEU на судне, прошедшем через Панамский канал. На днях мог бы быть новый рекорд, но не судьба
Итак, 1 августа через шлюзы Панамского канала планировался транзит мегаконтейнеровоза Ever Max с самой крупной за 109-летнюю историю канала партией груза
Однако рекорд не состоялся из-за ограничений по осадке, введенных по причине продолжительной засухи и необходимости экономии воды
А подробнее о Панамском канале и вышеуказанных проблемах писали здесь
Немного о самом мегаконтейнеровозе:
• Ever Max сдали в эксплуатацию в июне 2023
• длина — 365 м
• ширина — 51 м
• номинальная вместимость — 17 312 TEU
• действует на маршруте Китай - Восточное побережье США
«Это один из самых крупных контейнеровозов, которые когда-либо проходили через Панамский канал»
Но из-за засухи и снижения уровня воды в озере Гатун, питающем канал, Ever Max прошел через канал с контейнерами на 13 345 TEU и осадкой 13,1 м, всего на 0,3 м меньше допустимой
И для того, чтобы пройти через этот водный путь, в порту Бальбоа с контейнеровоза пришлось выгружать часть контейнеров, которую затем отправили по суше на контейнерный терминал Колон, где их снова загрузили на Ever Max
Вот так порешал климат, что хватит пока этих ваших рекордов
Мировой индекс контейнерных перевозок к началу августа решил показать рост
Индекс компании Drewry продемонстрировал лучший недельный прирост с декабря 2020 года и составил $1761, увеличившись на 11,7%
Ставки на маршрутах Шанхай - США, Шанхай - Европа и Шанхай - Средиземноморье выросли на 9-25%, в то время как на транзитных и трансатлантических направлениях сохранялась низкая динамика
Июньские показатели разбирали здесь
«Бустом» для индекса стал маршрут Китай - США, цены на котором за последние пять недель выросли более чем на 45%
Недельное повышение на 25% наблюдалось на направлении Китай-Европа, а на 9% - на направлении Китай-Средиземноморье
На рынок обрушился шквал повышения ставок и надбавок, хотя в то же время долгосрочные ставки упали до рекордно низкого уровня как раз к концу июля 2023
Здесь сыграл фактор, о которым мы уже не раз упоминали — перевозчики будут стараться поддерживать уровень цен. В то время как на рынок выходят новые мощности, линии также рассматривают возможность вывода некоторых старых судов и поддержания пропускной дисциплины на всех торговых направлениях
Индекс компании Drewry продемонстрировал лучший недельный прирост с декабря 2020 года и составил $1761, увеличившись на 11,7%
Ставки на маршрутах Шанхай - США, Шанхай - Европа и Шанхай - Средиземноморье выросли на 9-25%, в то время как на транзитных и трансатлантических направлениях сохранялась низкая динамика
Июньские показатели разбирали здесь
«Бустом» для индекса стал маршрут Китай - США, цены на котором за последние пять недель выросли более чем на 45%
Недельное повышение на 25% наблюдалось на направлении Китай-Европа, а на 9% - на направлении Китай-Средиземноморье
На рынок обрушился шквал повышения ставок и надбавок, хотя в то же время долгосрочные ставки упали до рекордно низкого уровня как раз к концу июля 2023
Здесь сыграл фактор, о которым мы уже не раз упоминали — перевозчики будут стараться поддерживать уровень цен. В то время как на рынок выходят новые мощности, линии также рассматривают возможность вывода некоторых старых судов и поддержания пропускной дисциплины на всех торговых направлениях
Мировой спрос на контейнерные перевозки будет снижаться или как отчитался Maersk
Вот и подходит к концу время сверхприбылей судоходных гигантов. Год назад мы разбирали отчет Maersk с рекордными прибылями, а сегодня пройдемся по последнему
А для понимания зачем вообще эти цифры/отчеты этих гигантов нужны — Maersk является крупнейшей публичной судоходной компанией и часто рассматривается в качестве «барометра» не только судоходной отрасли, но и мировой торговли. Было бы интересно рассмотреть лидера (MSC), но компания семейная непубличная
Итак, компания A.P. Moller - Maersk сообщает, что выручка за второй квартал 2023 года все же превзошла ожидания и составила $13 млрд по сравнению с $21,7 млрд за аналогичный квартал прошлого года:
• Выручка от океанских перевозок снизилась до $8,7 млрд, что обусловлено снижением фрахтовых ставок и объемов погрузки
• Выручка в сегменте «Логистика и услуги» составила $3,4 млрд, причем на этот сектор повлияло снижение объемов из-за продолжающегося сокращения запасов и ослабления потребительского спроса, а также низкие ставки
• Выручка в сегменте «Терминалы» снизилась до $950 млн под влиянием нормализации выручки от хранения и снижения объемов на фоне снижения потребительского спроса и уменьшения загруженности терминалов в Северной Америке
• Рентабельность во втором квартале составила 12,4%, что значительно ниже по сравнению с сильным вторым кварталом 2022 года
«Результаты второго квартала стали вкладом в сильную первую половину года, когда мы отреагировали на резкие изменения рыночной конъюнктуры, вызванные сокращением складских запасов и снижением темпов роста после нескольких лет пандемии»
А теперь к прогнозам компании:
Третий квартал (июль, август, сентябрь) обычно является периодом увеличения объемов поставок, так как розничные компании пополняют запасы товаров для осеннего сезона продаж и праздников в конце года
Но в Maersk сообщили инвесторам, что коррекция запасов, начавшаяся в четвертом квартале 2022 года, «похоже, затянулась и, как ожидается, продлится до конца года»
Исходя из продолжающегося сокращения запасов, Maersk понизила свой прогноз объема перевозок на 2023 год. По прогнозам инвесторов, мировой объем контейнерных перевозок за весь 2023 год снизится в диапазоне от 1 до 4% по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому ожидался рост от 0,5% до 2,5% за год
Вот и подходит к концу время сверхприбылей судоходных гигантов. Год назад мы разбирали отчет Maersk с рекордными прибылями, а сегодня пройдемся по последнему
А для понимания зачем вообще эти цифры/отчеты этих гигантов нужны — Maersk является крупнейшей публичной судоходной компанией и часто рассматривается в качестве «барометра» не только судоходной отрасли, но и мировой торговли. Было бы интересно рассмотреть лидера (MSC), но компания семейная непубличная
Итак, компания A.P. Moller - Maersk сообщает, что выручка за второй квартал 2023 года все же превзошла ожидания и составила $13 млрд по сравнению с $21,7 млрд за аналогичный квартал прошлого года:
• Выручка от океанских перевозок снизилась до $8,7 млрд, что обусловлено снижением фрахтовых ставок и объемов погрузки
• Выручка в сегменте «Логистика и услуги» составила $3,4 млрд, причем на этот сектор повлияло снижение объемов из-за продолжающегося сокращения запасов и ослабления потребительского спроса, а также низкие ставки
• Выручка в сегменте «Терминалы» снизилась до $950 млн под влиянием нормализации выручки от хранения и снижения объемов на фоне снижения потребительского спроса и уменьшения загруженности терминалов в Северной Америке
• Рентабельность во втором квартале составила 12,4%, что значительно ниже по сравнению с сильным вторым кварталом 2022 года
«Результаты второго квартала стали вкладом в сильную первую половину года, когда мы отреагировали на резкие изменения рыночной конъюнктуры, вызванные сокращением складских запасов и снижением темпов роста после нескольких лет пандемии»
А теперь к прогнозам компании:
Третий квартал (июль, август, сентябрь) обычно является периодом увеличения объемов поставок, так как розничные компании пополняют запасы товаров для осеннего сезона продаж и праздников в конце года
Но в Maersk сообщили инвесторам, что коррекция запасов, начавшаяся в четвертом квартале 2022 года, «похоже, затянулась и, как ожидается, продлится до конца года»
Исходя из продолжающегося сокращения запасов, Maersk понизила свой прогноз объема перевозок на 2023 год. По прогнозам инвесторов, мировой объем контейнерных перевозок за весь 2023 год снизится в диапазоне от 1 до 4% по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому ожидался рост от 0,5% до 2,5% за год
Объемы железнодорожных перевозок между Китаем и Россией будут падать?
По оценкам китайских жд компаний, 80% международных грузовых поездов, выходящих из Китая, заканчивают свой путь в России, и в последнее время объемы перевозок между КНР и РФ как бы «монополизировали Шелковый путь»
Текущий год стал расцветом китайско-российских поездов, однако есть некоторые сигналы возможных падений объема перевозок этим видом транспорта
China Railways Wuhan сообщало, что 80-90% поездов Китай-Европа, проходящих через Ухань, попадают в Россию
В издании RailFreight пообщались еще с двумя крупными центрами консолидации China Europe Express, и результаты оказались аналогичными:
• Сианьский порт свободной торговли сообщил, что он также обслуживает 80% поездов, направляющихся в Россию
• Другой анонимный центр консолидации сообщил, что доля поездов, ориентированных на Россию, составляет 70%
Однако есть и признаки сокращения. По данным NSR Intermodal, в настоящее время спрос на перевозки из России не увеличился, по крайней мере, на железнодорожном транспорте, что привело к освобождению мест в контейнерных поездах и снижению ставок
На поезда, отправляющиеся из Чэнду, цены упали примерно на 15%, чего пока не наблюдается в других центрах консолидации. Тем не менее, в NSR Intermodal заявили, что общее снижение цен вслед за уменьшением объемов не за горами
В другой китайской жд компании TopRail заявили, что по мере дальнейшего снижения курса рубля покупательная способность россиян падает. В результате этого они не ожидают, что в этом году спрос в России и, соответственно, объемы железнодорожных перевозок достигнут пика, в отличие от предыдущих лет, когда пиковые сезоны, особенно в период крупных праздников, были обычным явлением
По оценкам китайских жд компаний, 80% международных грузовых поездов, выходящих из Китая, заканчивают свой путь в России, и в последнее время объемы перевозок между КНР и РФ как бы «монополизировали Шелковый путь»
Текущий год стал расцветом китайско-российских поездов, однако есть некоторые сигналы возможных падений объема перевозок этим видом транспорта
China Railways Wuhan сообщало, что 80-90% поездов Китай-Европа, проходящих через Ухань, попадают в Россию
В издании RailFreight пообщались еще с двумя крупными центрами консолидации China Europe Express, и результаты оказались аналогичными:
• Сианьский порт свободной торговли сообщил, что он также обслуживает 80% поездов, направляющихся в Россию
• Другой анонимный центр консолидации сообщил, что доля поездов, ориентированных на Россию, составляет 70%
Однако есть и признаки сокращения. По данным NSR Intermodal, в настоящее время спрос на перевозки из России не увеличился, по крайней мере, на железнодорожном транспорте, что привело к освобождению мест в контейнерных поездах и снижению ставок
На поезда, отправляющиеся из Чэнду, цены упали примерно на 15%, чего пока не наблюдается в других центрах консолидации. Тем не менее, в NSR Intermodal заявили, что общее снижение цен вслед за уменьшением объемов не за горами
В другой китайской жд компании TopRail заявили, что по мере дальнейшего снижения курса рубля покупательная способность россиян падает. В результате этого они не ожидают, что в этом году спрос в России и, соответственно, объемы железнодорожных перевозок достигнут пика, в отличие от предыдущих лет, когда пиковые сезоны, особенно в период крупных праздников, были обычным явлением
Транспортно-логистические зарплаты все растут и растут
Согласно новому исследованию HH.ru совместно с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, на которое ссылаются РИА, в отрасли зарплаты растут, вакансий много, кадров мало
А если подробнее:
• Количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%
В 2022 на одну вакансию приходилось шесть резюме, а в первой половине 2023 – всего четыре
• Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала
• В административных должностях спрос такой:
- инспекторы таможни (рост спроса в 5 раз)
- аналитики ВЭД (почти в 2 раза)
- менеджеры по закупкам ВЭД (рост в полтора раза)
- специалисты по ВЭД (рост спроса почти в два раза)
Ну и по зарплатам:
Медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, а предлагаемых — на 18%
В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты — 70 000 рублей против ожидаемых 57 000
Согласно новому исследованию HH.ru совместно с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, на которое ссылаются РИА, в отрасли зарплаты растут, вакансий много, кадров мало
А если подробнее:
• Количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%
В 2022 на одну вакансию приходилось шесть резюме, а в первой половине 2023 – всего четыре
• Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала
• В административных должностях спрос такой:
- инспекторы таможни (рост спроса в 5 раз)
- аналитики ВЭД (почти в 2 раза)
- менеджеры по закупкам ВЭД (рост в полтора раза)
- специалисты по ВЭД (рост спроса почти в два раза)
Ну и по зарплатам:
Медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, а предлагаемых — на 18%
В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты — 70 000 рублей против ожидаемых 57 000
Стали богаче в 2023?
Anonymous Poll
25%
Да
22%
Нет, все стабильно
24%
Доход еще и упал
29%
Все равно инфляция все «съест»
Глобальный спрос на контейнерные перевозки перестал падать?
По информации датского аналитического агентства Sea-Intelligence, согласно данным Container Trade Statistics за июнь 2023 года, это уже четвертый месяц, когда можно говорить об остановке глобального падения спроса
Однако аналитики пояснили, что «с точки зрения цепи поставок нам также необходимо учитывать пройденные расстояния, поэтому мы предпочитаем измерять спрос в TEU•мили. Несмотря на то, что в феврале 2023 обвал спроса в TEU•мили прекратился, нельзя сказать, что он восстановился, поскольку темпы его роста по существу находятся около нуля»
На графике внизу поста показан рост мирового спроса на грузовые перевозки: «на нем мы снова видим, что обвал спроса явно приостановился, и, хотя он находится на низком уровне, рост спроса в годовом исчислении остается положительным уже три месяца подряд»
Но нужно понимать, что это глобальные показатели, а развития событий на отдельных торговых направлениях могут быть совершенно разные
Например, в Европе импорт продолжает расти, а экспорт —снижаться, что означает ухудшение торгового баланса, а следовательно, снижение загрузки экспортных судов и понижение ставок фрахта
Ну и напомним, что Maersk недавно спрогнозировал снижение спроса
По информации датского аналитического агентства Sea-Intelligence, согласно данным Container Trade Statistics за июнь 2023 года, это уже четвертый месяц, когда можно говорить об остановке глобального падения спроса
Однако аналитики пояснили, что «с точки зрения цепи поставок нам также необходимо учитывать пройденные расстояния, поэтому мы предпочитаем измерять спрос в TEU•мили. Несмотря на то, что в феврале 2023 обвал спроса в TEU•мили прекратился, нельзя сказать, что он восстановился, поскольку темпы его роста по существу находятся около нуля»
На графике внизу поста показан рост мирового спроса на грузовые перевозки: «на нем мы снова видим, что обвал спроса явно приостановился, и, хотя он находится на низком уровне, рост спроса в годовом исчислении остается положительным уже три месяца подряд»
Но нужно понимать, что это глобальные показатели, а развития событий на отдельных торговых направлениях могут быть совершенно разные
Например, в Европе импорт продолжает расти, а экспорт —снижаться, что означает ухудшение торгового баланса, а следовательно, снижение загрузки экспортных судов и понижение ставок фрахта
Ну и напомним, что Maersk недавно спрогнозировал снижение спроса
Мощности судоходных линий продолжают увеличиваться
В июле 2023 морские перевозчики с вводом в строй новых контейнеровозов увеличили свои провозные мощности еще на 200 тыс. TEU
И напомним, что в июне было сдано в эксплуатацию контейнеровозов рекордной суммарной вместимостью около 300 тыс. TEU
Из-за этого всего, кстати, и достигли двухлетнего минимума по долгосрочным ставкам фрахта
На фоне получения новых мощностей слабый пиковый сезон уже вынуждает контейнерные линии отказываться от рейсов. Хотя в лучшие времена загрузка судов всегда была полной в этот период
И в дополнение к рекордным объемам этих уже выданных мощностей, значительное количество новых судов еще предстоит получить
По данным Alphaliner, суммарная вместимость заказанных контейнеровозов следующая:
• у MSC, конечно же, больше всех — 1,5 млн TEU
• CMA CGM — 1,2 млн TEU
• COSCO — 900 тыс. TEU
• Evergreen — 840 тыс. TEU
«До сих пор перевозчикам удавалось «жонглировать» активами и избегать простоя провозных мощностей, но поскольку в ближайший год предстоит принять порядка 2,4 млн TEU нового тоннажа, вряд ли они смогут найти работу для всех своих судов»
В июле 2023 морские перевозчики с вводом в строй новых контейнеровозов увеличили свои провозные мощности еще на 200 тыс. TEU
И напомним, что в июне было сдано в эксплуатацию контейнеровозов рекордной суммарной вместимостью около 300 тыс. TEU
Из-за этого всего, кстати, и достигли двухлетнего минимума по долгосрочным ставкам фрахта
На фоне получения новых мощностей слабый пиковый сезон уже вынуждает контейнерные линии отказываться от рейсов. Хотя в лучшие времена загрузка судов всегда была полной в этот период
И в дополнение к рекордным объемам этих уже выданных мощностей, значительное количество новых судов еще предстоит получить
По данным Alphaliner, суммарная вместимость заказанных контейнеровозов следующая:
• у MSC, конечно же, больше всех — 1,5 млн TEU
• CMA CGM — 1,2 млн TEU
• COSCO — 900 тыс. TEU
• Evergreen — 840 тыс. TEU
«До сих пор перевозчикам удавалось «жонглировать» активами и избегать простоя провозных мощностей, но поскольку в ближайший год предстоит принять порядка 2,4 млн TEU нового тоннажа, вряд ли они смогут найти работу для всех своих судов»
Новый порт в Китае, новый жд сервис и новый интермодальный сервис
Или что нового у FESCO:
• Морское
Компания увеличила географию регулярной морской линии FESCO China Express-3, которая связывает китайские и корейские порты с Владивостоком
Новым портом судозахода в Китае стал Шаньтоу (в провинции, куда входит порт, много производств). Линию обслуживает 3 контейнеровоза вместимостью 3091 TEU каждый
Маршрут следующий: «Владивосток – Шаньтоу – Сямынь (Китай) – Вэньчжоу (Китай) – Нинбо (Китай) – Шанхай (Китай) – Пусан (Южная Корея) – Владивосток»
Расчетное время в пути из Владивостока в Шаньтоу — 5 дней, из Шаньтоу до Владивостока — 13 суток. Частота отправок — один раз в неделю
• Железнодорожное и морское
Запустили новый жд сервис FESCO Volga Shuttle (Eastbound) по маршруту Самара — Владивосток
Контейнеры отправляются со станции Безымянка и прибывают во «Владивостокский морской торговый порт»
Основа грузопотока сервиса — товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс
Сервис ориентирован на доставку товаров поволжских производителей на Дальний Восток России, а также на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в рамках интермодальных маршрутов и регулярных морских линий группы
Первую партию на экспорт отправили 7 августа
• И еще железнодорожное и морское
Запустили и новый интермодальный контейнерный сервис, связывающий Беларусь с Индией, Вьетнамом и Китаем
Контейнеры по жд доставляют из Витебска до станции Автово в припортовой зоне, после чего они перегружаются на суда FESCO в порту Санкт-Петербурга
Далее, в составе морских сервисов, ящики отправляют в индийский порт Нава-Шева и в китайские порты Ричжао, Ляньюньган, Шанхай, Нинбо, Яньтянь
Или что нового у FESCO:
• Морское
Компания увеличила географию регулярной морской линии FESCO China Express-3, которая связывает китайские и корейские порты с Владивостоком
Новым портом судозахода в Китае стал Шаньтоу (в провинции, куда входит порт, много производств). Линию обслуживает 3 контейнеровоза вместимостью 3091 TEU каждый
Маршрут следующий: «Владивосток – Шаньтоу – Сямынь (Китай) – Вэньчжоу (Китай) – Нинбо (Китай) – Шанхай (Китай) – Пусан (Южная Корея) – Владивосток»
Расчетное время в пути из Владивостока в Шаньтоу — 5 дней, из Шаньтоу до Владивостока — 13 суток. Частота отправок — один раз в неделю
• Железнодорожное и морское
Запустили новый жд сервис FESCO Volga Shuttle (Eastbound) по маршруту Самара — Владивосток
Контейнеры отправляются со станции Безымянка и прибывают во «Владивостокский морской торговый порт»
Основа грузопотока сервиса — товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс
Сервис ориентирован на доставку товаров поволжских производителей на Дальний Восток России, а также на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в рамках интермодальных маршрутов и регулярных морских линий группы
Первую партию на экспорт отправили 7 августа
• И еще железнодорожное и морское
Запустили и новый интермодальный контейнерный сервис, связывающий Беларусь с Индией, Вьетнамом и Китаем
Контейнеры по жд доставляют из Витебска до станции Автово в припортовой зоне, после чего они перегружаются на суда FESCO в порту Санкт-Петербурга
Далее, в составе морских сервисов, ящики отправляют в индийский порт Нава-Шева и в китайские порты Ричжао, Ляньюньган, Шанхай, Нинбо, Яньтянь
Испытания среднетоннажных контейнеров
А тем времени в РЖД провели испытания новых среднетоннажных контейнеров грузоподъемностью 5 и 10 тонн
«Чтобы работать с такими контейнерами, как с обычными 20- или 40-футовыми, специалисты сконструировали умный адаптер, на который, как в детском конструкторе, составляются два 10- или четыре 5-футовых контейнера
Таким образом, необходимости создавать специальные платформы для перевозки среднетоннажных контейнеров нет. Новую тару можно будет легче перемещать с одного вида транспорта на другой. Например, с погрузкой 5-тонника может справиться даже вилочный погрузчик»
Естественно игроков на рынке интересует оптимизация стоимости с такой тарой. Так вот по оценке специалистов, цена перевозки небольших партий груза в таких контейнерах по железнодорожной сети будет в среднем на 30-40% ниже, чем автомобильным транспортом
А тем времени в РЖД провели испытания новых среднетоннажных контейнеров грузоподъемностью 5 и 10 тонн
«Чтобы работать с такими контейнерами, как с обычными 20- или 40-футовыми, специалисты сконструировали умный адаптер, на который, как в детском конструкторе, составляются два 10- или четыре 5-футовых контейнера
Таким образом, необходимости создавать специальные платформы для перевозки среднетоннажных контейнеров нет. Новую тару можно будет легче перемещать с одного вида транспорта на другой. Например, с погрузкой 5-тонника может справиться даже вилочный погрузчик»
Естественно игроков на рынке интересует оптимизация стоимости с такой тарой. Так вот по оценке специалистов, цена перевозки небольших партий груза в таких контейнерах по железнодорожной сети будет в среднем на 30-40% ниже, чем автомобильным транспортом
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Транспортная чайная церемония
Дефицит подвижного состава и крайние меры для решения проблемы
РЖД, прогнозируя повторение ситуации с дефицитом мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока в 2022 году, предлагает дать себе возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы
«По отдельным портам Дальнего Востока нарастает вероятность повторения кризисной ситуации конца 2022 года по превышению норм наличия крупнотоннажных контейнеров на морских терминалах в связи с недостаточным наличием подвижного состава для вывоза импорта»
«За период с 15 по 27 июня потери погрузки импортных контейнеров на терминалах ДВЖД по причине нехватки вагонов составили 7234 TEU, но при этом за это время с припортовых станций Приморья отправилось более 16 тыс. порожних вагонов
Их использование позволило бы вывезти до 32 тыс. контейнеров»
В связи с этим в РЖД и предложили такую инициативу
Оплата предоставления вагонов «определяется исходя из наименьшего значения», установленного в договорах между ОАО РЖД и владельцами вагонов
То есть владельцу таких полувагонов предлагается минимальная оплата. Операторы считают, что и нынешний порядок организации вывоза контейнеров, сложившийся в прошлом году, позволяет справиться с ситуацией, а реквизиция парка незаконна по своей сути и не поможет решить проблему
РЖД, прогнозируя повторение ситуации с дефицитом мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока в 2022 году, предлагает дать себе возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы
«По отдельным портам Дальнего Востока нарастает вероятность повторения кризисной ситуации конца 2022 года по превышению норм наличия крупнотоннажных контейнеров на морских терминалах в связи с недостаточным наличием подвижного состава для вывоза импорта»
«За период с 15 по 27 июня потери погрузки импортных контейнеров на терминалах ДВЖД по причине нехватки вагонов составили 7234 TEU, но при этом за это время с припортовых станций Приморья отправилось более 16 тыс. порожних вагонов
Их использование позволило бы вывезти до 32 тыс. контейнеров»
В связи с этим в РЖД и предложили такую инициативу
Оплата предоставления вагонов «определяется исходя из наименьшего значения», установленного в договорах между ОАО РЖД и владельцами вагонов
То есть владельцу таких полувагонов предлагается минимальная оплата. Операторы считают, что и нынешний порядок организации вывоза контейнеров, сложившийся в прошлом году, позволяет справиться с ситуацией, а реквизиция парка незаконна по своей сути и не поможет решить проблему
Forwarded from Логистика без границ
⚡️ Приглашаем грузовладельцев на межотраслевой онлайн Круглый стол: «Тенденции рынка автомобильных грузовых перевозок. Подготовка к сезону и Бенчмаркинг».
18 августа 2023 года, 9:30 – 11:00.
Онлайн-формат.
Участие – только грузовладельцы.
Вопросы для обсуждения и обмена опытом:
🔹 Тренды рынка грузовых автоперевозок. Подготовка к сезону.
🔹 Дефицит транспорта и кадров.
🔹 Аналитика по перевозчикам безалкогольных напитков.
🔹 Тарифы и сервис транспортных компаний.
🔹 Подготовка проекта Бенчмарков по управлению затратами на грузовые перевозки: тарифы, аналитика по регионам, колебания рынка.
Ведущие:
Алексей Седов, руководитель Отдела транспортной и складской логистики ООО «Баринофф».
Александр Шашков, лидер проекта Бенчмаркинг.
Дмитрий Красилов, генеральный директор LAMACON.
Хаким Ибрагимов, генеральный директор RTA.
Регистрация: https://scmalco.ru/events/1808/
18 августа 2023 года, 9:30 – 11:00.
Онлайн-формат.
Участие – только грузовладельцы.
Вопросы для обсуждения и обмена опытом:
🔹 Тренды рынка грузовых автоперевозок. Подготовка к сезону.
🔹 Дефицит транспорта и кадров.
🔹 Аналитика по перевозчикам безалкогольных напитков.
🔹 Тарифы и сервис транспортных компаний.
🔹 Подготовка проекта Бенчмарков по управлению затратами на грузовые перевозки: тарифы, аналитика по регионам, колебания рынка.
Ведущие:
Алексей Седов, руководитель Отдела транспортной и складской логистики ООО «Баринофф».
Александр Шашков, лидер проекта Бенчмаркинг.
Дмитрий Красилов, генеральный директор LAMACON.
Хаким Ибрагимов, генеральный директор RTA.
Регистрация: https://scmalco.ru/events/1808/
Новый контейнерный хаб в Подмосковье
Снова о железнодорожном. Если с азиатской стороны для обработки грузопотока планируют забирать мощности, то в европейской части страны хотят новые мощности построить
ТрансКонтейнер построит на юге Подмосковья контейнерный терминал мощностью 424 тыс. TEU
Новая площадка станет хабом, концентрирующим товаропотоки, следующие в сообщении с Московским транспортным узлом
После ввода терминала в эксплуатацию в Усадах будет сформирован центр консолидации грузов для отправок продукции из европейской части страны на ключевые мировые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечения субъектов РФ, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока
Проект утвердили в конце июля 2023
Сроки реализации – с четвертого квартала 2023 по четвертый квартал 2025
Снова о железнодорожном. Если с азиатской стороны для обработки грузопотока планируют забирать мощности, то в европейской части страны хотят новые мощности построить
ТрансКонтейнер построит на юге Подмосковья контейнерный терминал мощностью 424 тыс. TEU
Новая площадка станет хабом, концентрирующим товаропотоки, следующие в сообщении с Московским транспортным узлом
После ввода терминала в эксплуатацию в Усадах будет сформирован центр консолидации грузов для отправок продукции из европейской части страны на ключевые мировые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечения субъектов РФ, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока
Проект утвердили в конце июля 2023
Сроки реализации – с четвертого квартала 2023 по четвертый квартал 2025
Спотовые ставки фрахта растут на ключевых маршрутах
После плохих новостей о долгосрочных ставках фрахта, на платформе Xeneta недавно сообщили о росте спотовых (ставки, по которым оплаты производятся в течение нескольких дней)
Спотовые ставки на морские контейнерные перевозки выросли на трех ведущих экспортных коридорах Дальнего Востока (из стран АТР) после последнего раунда повышения общих ставок (GRI) перевозчиками
General Rate Increase (GRI) — это корректировка ставок морских перевозок по всем или конкретным торговым маршрутам в течение определенного периода времени. Обычно GRI стимулируется цепочкой спроса и предложения в рамках грузовых перевозок и, как правило, инициируется крупными перевозчиками
Эта новость от Xeneta принесла долгожданное облегчение сегменту, который в течение большей части 2023 года находился «на волоске», борясь со снижением спроса и объемов, а также с растущим избытком мощностей и сохраняющейся экономической неопределенностью
Спотовые ставки на всех трех маршрутах (Дальний Восток - Западное побережье США, Дальний Восток - Северная Европа и Дальний Восток - Средиземноморье) вновь превышают ставки по долгосрочным контрактам, что дает грузоотправителям, экспедиторам и перевозчикам повод для размышлений в преддверии предстоящих тендеров на заключение контрактов в пиковый сезон
Наиболее резкий подъем в краткосрочной перспективе (с конца июля) наблюдался на маршруте Дальний Восток - Северная Европа, где цены выросли на $500 со спотовой ставки, которая с начала мая составляла менее $1500 за FEU. Это составляет 39,6% роста
В результате разброс между этим маршрутом и более дорогим маршрутом Дальний Восток - Средиземноморье снизился до $670, что является самым низким показателем за весь год
В то же время коридор Дальний Восток - Западное побережье США в последние месяцы демонстрирует несколько более стабильный рост благодаря более значительным GRI. Среднерыночные спотовые ставки здесь выросли на 51,5% с конца июня, увеличившись на $470 с 1 июля по 1 августа
«Спотовые ставки на ключевых маршрутах опускаются ниже контрактных, поскольку перевозчики борются за объемы в условиях слабого спроса. Перевозчики то и дело прибегают к GRI, чтобы попытаться выправить положение, остановить падение и вернуть себе чувство контроля. Однако, как мы видели в этом году на большинстве направлений, это не дало желаемого эффекта... до сих пор»
После плохих новостей о долгосрочных ставках фрахта, на платформе Xeneta недавно сообщили о росте спотовых (ставки, по которым оплаты производятся в течение нескольких дней)
Спотовые ставки на морские контейнерные перевозки выросли на трех ведущих экспортных коридорах Дальнего Востока (из стран АТР) после последнего раунда повышения общих ставок (GRI) перевозчиками
General Rate Increase (GRI) — это корректировка ставок морских перевозок по всем или конкретным торговым маршрутам в течение определенного периода времени. Обычно GRI стимулируется цепочкой спроса и предложения в рамках грузовых перевозок и, как правило, инициируется крупными перевозчиками
Эта новость от Xeneta принесла долгожданное облегчение сегменту, который в течение большей части 2023 года находился «на волоске», борясь со снижением спроса и объемов, а также с растущим избытком мощностей и сохраняющейся экономической неопределенностью
Спотовые ставки на всех трех маршрутах (Дальний Восток - Западное побережье США, Дальний Восток - Северная Европа и Дальний Восток - Средиземноморье) вновь превышают ставки по долгосрочным контрактам, что дает грузоотправителям, экспедиторам и перевозчикам повод для размышлений в преддверии предстоящих тендеров на заключение контрактов в пиковый сезон
Наиболее резкий подъем в краткосрочной перспективе (с конца июля) наблюдался на маршруте Дальний Восток - Северная Европа, где цены выросли на $500 со спотовой ставки, которая с начала мая составляла менее $1500 за FEU. Это составляет 39,6% роста
В результате разброс между этим маршрутом и более дорогим маршрутом Дальний Восток - Средиземноморье снизился до $670, что является самым низким показателем за весь год
В то же время коридор Дальний Восток - Западное побережье США в последние месяцы демонстрирует несколько более стабильный рост благодаря более значительным GRI. Среднерыночные спотовые ставки здесь выросли на 51,5% с конца июня, увеличившись на $470 с 1 июля по 1 августа
«Спотовые ставки на ключевых маршрутах опускаются ниже контрактных, поскольку перевозчики борются за объемы в условиях слабого спроса. Перевозчики то и дело прибегают к GRI, чтобы попытаться выправить положение, остановить падение и вернуть себе чувство контроля. Однако, как мы видели в этом году на большинстве направлений, это не дало желаемого эффекта... до сих пор»