💥 Всех с первым днем июля и окончанием первого полугодия!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: продолжаем расти, жадность пока сильнее страха
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
📅 Важные события на предстоящей неделе
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
23 октября
📌 Норникель (#GMKN) - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Carmoney (#CARM) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
24 октября
📌 Газпром (#GAZP) - СД по вопросам об изменении инвестиционной программы и бюджета госкомпании на 2023 год/
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
25 октября
📌 Совкомбанк: акционеры решат вопрос о публичном размещении акций на Мосбирже (IPO).
26 октября
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по дивидендам за 9 мес. 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
27 октября
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3кв 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
23 октября: СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской бирже - праздник "Двойной девятки".
24 октября: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), Coca-Cola (#KO), Verizon (#VZ), NextEra Energy (#NEE), 3M (#MMM), General Motors (#GM), Halliburton (#HAL).
25 октября: Meta (#META)*, T-Mobile (#TMUS), IBM (#IBM), Boeing (#BA).
26 октября: Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY), Ford (#F), China Petroleum & Chemical (#0386).
27 октября: Exxon Mobil (#XOM), Chevron (#CVX), AbbVie (#ABBV), Colgate (#CL), Phillips 66 (#PSX), ICBC (#1398).
* Запрещена в РФ
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Эскалация арабо-израильского конфликта, втягивание в него Хэсболлы, Ирана и США. Цены на нефть, золото, доходности гособлигаций США. Подготовка к очередному заседанию в формате "Рамштайн" в ноябре - поставки вооружений Украине.
🌐 Санкции. Подготовка 12 пакета санкций ЕС (запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений)
🇷🇺 ЦБ РФ. Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке - 27 октября 13:30мск. Пресс-конф главы ЦБ РФ - 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС накануне заседания по ставке 1 ноября. ВВП США 3кв. - 26 октября 15:30мск. Речь главы ФРС Пауэлла - 26 октября 23:35мск. Инфляция в США PCE Price index (сентябрь) - 27 октября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы властей в целях ускорения экономического роста. Ставка Народного банка, вливание ликвидности в банковскую систему. Дефолты по облигациям застройщиков.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
13 ноября
📌 Московская биржа (#MOEX) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 Сегежа Групп (#SGZH) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 НоваБев (#BELU) - СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
📌 Whoosh (#WUSH) - СД рассмотрит вопрос о выкупе акций.
📌 Роснефть (#ROSN) - решение СД по дивидендам (должен был пройти 10.11, публикация по традиции задерживается).
15 ноября
📌 HeadHunter (HHRU) - результаты за 3кв и 9мес 2023г по МСФО.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
📌 Озон (#OZON) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
14 ноября: Home Depot (#HD), Vipshop (#VIPS).
15 ноября: Tencent (#0700), Cisco (#CSCO), Palo Alto (#PANW), NetEase (#NTES), Target (#TGT), JD com (#JD).
16 ноября: Walmart (#WMT), Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (#0992).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, перспективы локализации конфликта. Реакция в котировках нефти и золота. Решения Конгресса США по выделению помощи Украине в бюджете на 2024 г. Встреча Байдена и Си в Сан-Франциско на саммите АТЭС - 15 ноября.
🌐 Санкции. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке иностранных активов. Новости по 12 пакету ЕС - решение по запрету на импорт алмазов из РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Инфляция, риторика ЦБ по ДКП, в т.ч. ключевой ставке. ВВП РФ (3кв 2023г - предв) - 15 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (октябрь) - 14 ноября 16:30мск. Проминфляция PPI, розничные продажи (октябрь) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (октябрь) - 16 ноября 17:15мск. Конгресс: дедлайн по продлению финансирования правительства США.
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов 1-year MLF - 15 ноября 04:15мск, промпроизводство - 05:00мск. Меры стимулирования экономики.
✊ Всем продуктивной недели!
13 ноября
📌 Московская биржа (#MOEX) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 Сегежа Групп (#SGZH) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 НоваБев (#BELU) - СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
📌 Whoosh (#WUSH) - СД рассмотрит вопрос о выкупе акций.
📌 Роснефть (#ROSN) - решение СД по дивидендам (должен был пройти 10.11, публикация по традиции задерживается).
15 ноября
📌 HeadHunter (HHRU) - результаты за 3кв и 9мес 2023г по МСФО.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
📌 Озон (#OZON) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
14 ноября: Home Depot (#HD), Vipshop (#VIPS).
15 ноября: Tencent (#0700), Cisco (#CSCO), Palo Alto (#PANW), NetEase (#NTES), Target (#TGT), JD com (#JD).
16 ноября: Walmart (#WMT), Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (#0992).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, перспективы локализации конфликта. Реакция в котировках нефти и золота. Решения Конгресса США по выделению помощи Украине в бюджете на 2024 г. Встреча Байдена и Си в Сан-Франциско на саммите АТЭС - 15 ноября.
🌐 Санкции. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке иностранных активов. Новости по 12 пакету ЕС - решение по запрету на импорт алмазов из РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Инфляция, риторика ЦБ по ДКП, в т.ч. ключевой ставке. ВВП РФ (3кв 2023г - предв) - 15 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (октябрь) - 14 ноября 16:30мск. Проминфляция PPI, розничные продажи (октябрь) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (октябрь) - 16 ноября 17:15мск. Конгресс: дедлайн по продлению финансирования правительства США.
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов 1-year MLF - 15 ноября 04:15мск, промпроизводство - 05:00мск. Меры стимулирования экономики.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на этой неделе
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
📅 Важные события на этой неделе
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты