Судя по часовой картине стоит ожидать ослабления евро. К концу дня жду от евро снижения. Резкий разворот вниз имеет медвежьи нотки. Прикладываю три графика — dxy, евро/доллар со вчерашним прогнозом и евро/доллар с прогнозом на сегодня.
👍7
В пятницу, 20 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 61,29 руб., евро/рубль — на 0,66%, до 60,20 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 8,30 руб. За неделю доллар подешевел на 1,32%, евро — на 0,84%, юань — на 3,41%.
На минувшей неделе рубль получал поддержку от налогового периода и коррекции индекса доллара. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому в первой половине недели рубль может еще немного продвинуться вверх, но несильно. Сложная геополитическая обстановка сдержит его от роста.
Доллар сильно просел в пятницу. Индекс доллара упал до 111,60 с 113,82. Его разворот вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки. Уже в декабре ФРС США может начать замедление роста процентных ставок. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США негативно отразилось на американской валюте, что в свою очередь повысился аппетит к риску.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявил, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избежания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период.
Утренняя сессия открылась небольшим ростом по доллару и евро. Для доллара уровень 60 руб. сбалансированный, поэтому пара доллар/рубль сохранит ценовые колебания около него. Сообщения российских брокеров об автоматической конвертации валют недружественных стран на клиентских счетах тоже способствуют укреплению рубля в ближайшие дни. Сильное сопротивление для доллара 63,00–65,00 руб. Вряд ли мы его пройдем на этой неделе.
По итогам пятницы баррель Brent подорожал 0,90%, до $93,51. Рост котировок возобновился с $90,97 на фоне ралли американских фондовых индексов, а также ослабления доллара. Чиновники ФРС заговорили о желании замедлить темп повышения ставки. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4% на заседании составляет 95%. Соответственно, если в расчет брать 4,5%, то остается 50 б.п.
На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $93,00 за баррель. Цена повышалась до 94,23. Положительное влияние на нефтяной рынок оказала китайская статистика. Экономика Китая в 3 квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Для нефтяного рынка отличные новости. Сопротивление находится на уровне $96,50. Вполне можем сходить до этого уровня.
Рост был сдержанным, поскольку на минувшей неделе США ввели в отношении Китая технологические санкции. С 21 октября американские корпорации не имеют права без специального разрешения поставлять широкому кругу китайских компаний полупроводниковые микросхемы и оборудование для их выпуска.
Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря КПК имеет нейтральное влияние на фондовые рынки Гонконга, США и России. Участники рынка ожидали это событие. Развитие энергетических отношений России и Китая будет проходить на фоне роста стресса западноевропейской экономики. В ситуации мирового экономического спада Китай может остаться в плюсе благодаря сбалансированному геоэкономическому партнерству с Россией.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, до 2043,71 пунктов, индекс РТС — на 0,87%, до 1050,57 пунктов. Значение индекса Мосбиржи восстановилось до зоны сопротивления 2050–2055 пунктов. Ее преодоление откроет дорогу к следующим целям на 2200–2250 п. Сегодняшний день важен для российского фондового рынка. Если покупатели не смогут пройти сопротивление, то придется отступать к уровню 2000.
На минувшей неделе рубль получал поддержку от налогового периода и коррекции индекса доллара. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому в первой половине недели рубль может еще немного продвинуться вверх, но несильно. Сложная геополитическая обстановка сдержит его от роста.
Доллар сильно просел в пятницу. Индекс доллара упал до 111,60 с 113,82. Его разворот вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки. Уже в декабре ФРС США может начать замедление роста процентных ставок. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США негативно отразилось на американской валюте, что в свою очередь повысился аппетит к риску.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявил, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избежания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период.
Утренняя сессия открылась небольшим ростом по доллару и евро. Для доллара уровень 60 руб. сбалансированный, поэтому пара доллар/рубль сохранит ценовые колебания около него. Сообщения российских брокеров об автоматической конвертации валют недружественных стран на клиентских счетах тоже способствуют укреплению рубля в ближайшие дни. Сильное сопротивление для доллара 63,00–65,00 руб. Вряд ли мы его пройдем на этой неделе.
По итогам пятницы баррель Brent подорожал 0,90%, до $93,51. Рост котировок возобновился с $90,97 на фоне ралли американских фондовых индексов, а также ослабления доллара. Чиновники ФРС заговорили о желании замедлить темп повышения ставки. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4% на заседании составляет 95%. Соответственно, если в расчет брать 4,5%, то остается 50 б.п.
На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $93,00 за баррель. Цена повышалась до 94,23. Положительное влияние на нефтяной рынок оказала китайская статистика. Экономика Китая в 3 квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Для нефтяного рынка отличные новости. Сопротивление находится на уровне $96,50. Вполне можем сходить до этого уровня.
Рост был сдержанным, поскольку на минувшей неделе США ввели в отношении Китая технологические санкции. С 21 октября американские корпорации не имеют права без специального разрешения поставлять широкому кругу китайских компаний полупроводниковые микросхемы и оборудование для их выпуска.
Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря КПК имеет нейтральное влияние на фондовые рынки Гонконга, США и России. Участники рынка ожидали это событие. Развитие энергетических отношений России и Китая будет проходить на фоне роста стресса западноевропейской экономики. В ситуации мирового экономического спада Китай может остаться в плюсе благодаря сбалансированному геоэкономическому партнерству с Россией.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, до 2043,71 пунктов, индекс РТС — на 0,87%, до 1050,57 пунктов. Значение индекса Мосбиржи восстановилось до зоны сопротивления 2050–2055 пунктов. Ее преодоление откроет дорогу к следующим целям на 2200–2250 п. Сегодняшний день важен для российского фондового рынка. Если покупатели не смогут пройти сопротивление, то придется отступать к уровню 2000.
👍8
В понедельник, 24 октября, волатильность по рублевым парам была низкой. По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 61,18 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,66%, до 60,60 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,33 руб.
Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 61 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября. С завтрашнего дня поддержка ослабнет и фокус внимания участников рынка переключится на очередное заседание ЦБ РФ.
В пятницу от Банка России на заседании ожидают решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В сентябре на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. При этом дверь была оставлена открытой. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
На 25 октября курс рубля стабилен на локальном валютном рынке. Годовая инфляция замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%. Сдержать регулятора от снижения ставки может военное положение на новых территориях Российской Федерации. Также интерес представляет заседание ЕЦБ (27 октября), на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б.п., до 2%.
Без внимания не останется вторая оценка ВВП США за третий квартал. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на форекс, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами. Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.
Торги по нефти завершились небольшим снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,05%, до $93,46 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $91,19. Несмотря на рост ВВП Китая за 3 квартал, китайские индексы серьезно просели. Участников рынка не устроило стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, которого переизбрали на третий срок. Захват власти Си вызвал обеспокоенность тем, что концентрированное принятие решений может ослабить рост и дестабилизировать геополитику. Цена останется торговаться около уровня $94 до четверга, пока не выйдут данные по ВВП США за 3 квартал. Сопротивление располагается на $95. Как только покупатели его разберут, цена двинется к отметке $98,50.
Российский рынок акций в понедельник закрылся ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2063,95 пунктов, индекс РТС – на 1,15%, до 1062,66 пунктов. Индекс МосБиржи обновил месячный максимум, превысив зону сопротивления 2050–2055 пунктов. Ускорения индексов не наблюдалось, при этом сейчас открылась новая целевая зона 2200–2250 п.
Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 61 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября. С завтрашнего дня поддержка ослабнет и фокус внимания участников рынка переключится на очередное заседание ЦБ РФ.
В пятницу от Банка России на заседании ожидают решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В сентябре на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. При этом дверь была оставлена открытой. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
На 25 октября курс рубля стабилен на локальном валютном рынке. Годовая инфляция замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%. Сдержать регулятора от снижения ставки может военное положение на новых территориях Российской Федерации. Также интерес представляет заседание ЕЦБ (27 октября), на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б.п., до 2%.
Без внимания не останется вторая оценка ВВП США за третий квартал. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на форекс, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами. Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.
Торги по нефти завершились небольшим снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,05%, до $93,46 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $91,19. Несмотря на рост ВВП Китая за 3 квартал, китайские индексы серьезно просели. Участников рынка не устроило стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, которого переизбрали на третий срок. Захват власти Си вызвал обеспокоенность тем, что концентрированное принятие решений может ослабить рост и дестабилизировать геополитику. Цена останется торговаться около уровня $94 до четверга, пока не выйдут данные по ВВП США за 3 квартал. Сопротивление располагается на $95. Как только покупатели его разберут, цена двинется к отметке $98,50.
Российский рынок акций в понедельник закрылся ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2063,95 пунктов, индекс РТС – на 1,15%, до 1062,66 пунктов. Индекс МосБиржи обновил месячный максимум, превысив зону сопротивления 2050–2055 пунктов. Ускорения индексов не наблюдалось, при этом сейчас открылась новая целевая зона 2200–2250 п.
👍9
Во вторник, 25 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к иностранным валютам после прохождения пика налоговых платежей. Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 61,48 руб., евро/рубль — на 1,45%, до 61,48 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 8,40 руб. Против единой валюты потери больше на фоне укрепления евро к доллару на глобальном рынке Форекс. Последние экономические данные начинают сигнализировать о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на экономику США, что заставило инвесторов предположить об уменьшении шага повышения ставки.
Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 60,70–62,15 руб. с 17 октября. Пик налоговых платежей пройден, поэтому рубль начинает терять поддержку. В пятницу экспортёры будут платить налог на прибыль, поэтому с открытия дневной сессии ожидается укрепление рубля. Помимо налогов в центре внимания в пятницу будет заседание ЦБ России. Участники рынка ожидают от ЦБ сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В среду ожидается умеренное укрепление доллара до 62,30 руб. Если после заседания ЦБ уровень не устоит, то тогда ожидаем повышения пары до 63,50 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,59%, до $92,91 за доллар. Три дня подряд цена показывает V — образное движение. В первой половине дня цена снижается, во второй восстанавливается. Вчера цена восстановилась до $94,36 с $91,20. За четыре дня сформировался ценовой диапазон $91,00 - $94,75 за баррель. Падение индекса доллара до значения 110,62 пунктов поддерживает покупателей. Поскольку инвесторы ожидают уменьшения шага повышения ставки ФРС США на заседании 14 декабря, то нужно быть готовым к росту котировок до зоны $98 - $100 за баррель. Рост цен на нефть будет сдерживать рубль от ослабления.
Российский фондовый рынок закрылся ростом. Росту индексов способствовало начало выплаты дивидендов от Газпрома на счета инвесторов, а также повышенный аппетит к риску на фоне роста индексов SP500 и Nasdaq. Ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к зоне сопротивления $2150 - $2200.
Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 60,70–62,15 руб. с 17 октября. Пик налоговых платежей пройден, поэтому рубль начинает терять поддержку. В пятницу экспортёры будут платить налог на прибыль, поэтому с открытия дневной сессии ожидается укрепление рубля. Помимо налогов в центре внимания в пятницу будет заседание ЦБ России. Участники рынка ожидают от ЦБ сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В среду ожидается умеренное укрепление доллара до 62,30 руб. Если после заседания ЦБ уровень не устоит, то тогда ожидаем повышения пары до 63,50 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,59%, до $92,91 за доллар. Три дня подряд цена показывает V — образное движение. В первой половине дня цена снижается, во второй восстанавливается. Вчера цена восстановилась до $94,36 с $91,20. За четыре дня сформировался ценовой диапазон $91,00 - $94,75 за баррель. Падение индекса доллара до значения 110,62 пунктов поддерживает покупателей. Поскольку инвесторы ожидают уменьшения шага повышения ставки ФРС США на заседании 14 декабря, то нужно быть готовым к росту котировок до зоны $98 - $100 за баррель. Рост цен на нефть будет сдерживать рубль от ослабления.
Российский фондовый рынок закрылся ростом. Росту индексов способствовало начало выплаты дивидендов от Газпрома на счета инвесторов, а также повышенный аппетит к риску на фоне роста индексов SP500 и Nasdaq. Ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к зоне сопротивления $2150 - $2200.
👍4
В среду, 26 октября, торги на локальном валютном рынке проходили относительно спокойно. По итогам дня российская закрылась в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 61,75 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 61,90 руб., юань/рубль — на 1,11%, до 8,50 руб.
В первой половине дня курс доллара крутился вокруг отметки 61,50 руб. Диапазон колебаний составил примерно 1%. К закрытию пара доллар/рубль восстановилась до 61,90 руб. На основной сессии рубль получал поддержку от результатов аукционов Минфина РФ. Ведомство разместило на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу. Также его ослабление сдерживало ослабление доллара к большинству мировых валют на рынке Forex. Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре замедлит повышение ставки. Из-за укрепления евро пара евро/рубль поднялась выше, чем доллар/рубль.
В четверг на торгах в Азии рубль открылся ростом к иностранным валютам. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то рубль начал терять поддержку от налогового периода. Тем не менее он остается под защитой высоких цен на нефть, обеспечивающих экспортную выручку. Перед заседанием ЦБ РФ ожидаем от доллара колебаний в диапазоне 60,80–62,20 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей). Сопротивлением на сегодня выступает уровень $97. После него открывается дорога к уровню $100.
Российский рынок закрылся в отрицательной области. После обновления максимума индекс МосБиржи отступил к 2107 пунктов. Общий фон для фондового рынка остается нейтральным. Снижение мировых индексов на американской сессии оказывало давление на американской сессии. Фьючерсы на индекс S&P500 растут. Созданы условия для продолжения роста российских индексов. Цель на сегодня сохраняется на уровне 2200 пунктов.
В первой половине дня курс доллара крутился вокруг отметки 61,50 руб. Диапазон колебаний составил примерно 1%. К закрытию пара доллар/рубль восстановилась до 61,90 руб. На основной сессии рубль получал поддержку от результатов аукционов Минфина РФ. Ведомство разместило на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу. Также его ослабление сдерживало ослабление доллара к большинству мировых валют на рынке Forex. Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре замедлит повышение ставки. Из-за укрепления евро пара евро/рубль поднялась выше, чем доллар/рубль.
В четверг на торгах в Азии рубль открылся ростом к иностранным валютам. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то рубль начал терять поддержку от налогового периода. Тем не менее он остается под защитой высоких цен на нефть, обеспечивающих экспортную выручку. Перед заседанием ЦБ РФ ожидаем от доллара колебаний в диапазоне 60,80–62,20 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей). Сопротивлением на сегодня выступает уровень $97. После него открывается дорога к уровню $100.
Российский рынок закрылся в отрицательной области. После обновления максимума индекс МосБиржи отступил к 2107 пунктов. Общий фон для фондового рынка остается нейтральным. Снижение мировых индексов на американской сессии оказывало давление на американской сессии. Фьючерсы на индекс S&P500 растут. Созданы условия для продолжения роста российских индексов. Цель на сегодня сохраняется на уровне 2200 пунктов.
👍6
В четверг, 27 октября, на локальном валютном рынке кардинальных изменений не замечено. Рубль сохранил боковое движение в ограниченном диапазоне. Он растерял дневную прибыль после публикации американской статистики. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 61,72 руб., евро/рубль — на 0,32%, до 61,70 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 8,47 руб.
В первой половине дня нацвалюте оказали поддержку продажи валютной выручки перед уплатой налога на прибыль. Доллар подорожал ко всем основным валютам после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в III квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%. Меня удивила реакция инвесторов на Форекс, поскольку доходность 10-летних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Их поведение можно объяснить ослаблением единой валюты после заседания ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет 57,6%, поэтому доллар укреплялся при падающей доходности облигаций.
ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. до 2%. Регулятор продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. Так как решение совпало с ожиданиями рынков, трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты. В пресс-релизе отмечается, что в III квартале экономическая активность снизилась и, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие полгода.
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» не оказало влияния на рынок. В своей речи российский лидер затронул ряд фундаментальных вопросов в отношениях России со странами коллективного Запада. Ничего нового он не сказал в сравнении с ранними выступлениями с февраля.
В пятницу, 28 октября, в центре внимания заседание ЦБ России. Ожидается, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Само решение не должно оказать влияния на рынок. Интерес будет представлять пресс-конференция главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону, поэтому его не так просто ослабить. По паре доллар/рубль ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 60,50–62,50 руб. Со следующей недели она остается без поддержки.
По итогам вчерашних торгов баррель Brent подорожал на 0,56%, до $96,57. В начале американской сессии цена повышалась до $97,25. Рост котировок был ограничен укреплением доллара после публикации американской статистики. Данные по ВВП США вышли отличные. Опасения по поводу рецессии снизились.
На торгах в Азии баррель Brent стоит $96,26. Техническая картина благоприятная для продолжения роста. Учитывая волновую структуру от минимума $88,74, покупателям будет непросто пройти уровень $97,50. Чем быстрее они закрепиться вышеобозначенного уровня, тем выше вероятность продолжения ралли до $100.
Российский фондовый рынок в четверг закрылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 2,08%, до 2164,64 пунктов, обновив месячный максимум. Рынок позитивно отреагировал на выступление В. Путина. Да и техническая картина по индексу Мосбиржи остается на стороне покупателей. Целевая зона остается между уровней 2200 и 2250 пунктов. К закрытию дня перед выходными инвесторы могут начать фиксировать прибыль, что окажет давление на покупателей и цены.
В первой половине дня нацвалюте оказали поддержку продажи валютной выручки перед уплатой налога на прибыль. Доллар подорожал ко всем основным валютам после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в III квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%. Меня удивила реакция инвесторов на Форекс, поскольку доходность 10-летних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Их поведение можно объяснить ослаблением единой валюты после заседания ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет 57,6%, поэтому доллар укреплялся при падающей доходности облигаций.
ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. до 2%. Регулятор продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. Так как решение совпало с ожиданиями рынков, трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты. В пресс-релизе отмечается, что в III квартале экономическая активность снизилась и, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие полгода.
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» не оказало влияния на рынок. В своей речи российский лидер затронул ряд фундаментальных вопросов в отношениях России со странами коллективного Запада. Ничего нового он не сказал в сравнении с ранними выступлениями с февраля.
В пятницу, 28 октября, в центре внимания заседание ЦБ России. Ожидается, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Само решение не должно оказать влияния на рынок. Интерес будет представлять пресс-конференция главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону, поэтому его не так просто ослабить. По паре доллар/рубль ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 60,50–62,50 руб. Со следующей недели она остается без поддержки.
По итогам вчерашних торгов баррель Brent подорожал на 0,56%, до $96,57. В начале американской сессии цена повышалась до $97,25. Рост котировок был ограничен укреплением доллара после публикации американской статистики. Данные по ВВП США вышли отличные. Опасения по поводу рецессии снизились.
На торгах в Азии баррель Brent стоит $96,26. Техническая картина благоприятная для продолжения роста. Учитывая волновую структуру от минимума $88,74, покупателям будет непросто пройти уровень $97,50. Чем быстрее они закрепиться вышеобозначенного уровня, тем выше вероятность продолжения ралли до $100.
Российский фондовый рынок в четверг закрылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 2,08%, до 2164,64 пунктов, обновив месячный максимум. Рынок позитивно отреагировал на выступление В. Путина. Да и техническая картина по индексу Мосбиржи остается на стороне покупателей. Целевая зона остается между уровней 2200 и 2250 пунктов. К закрытию дня перед выходными инвесторы могут начать фиксировать прибыль, что окажет давление на покупателей и цены.
👍10
В пятницу, 28 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Торги проходили спокойно. Резких колебаний на рынке не наблюдалось. Ключевым событием недели для локального валютного рынка стало заседание ЦБ РФ. По итогам заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на фоне низкой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года пересмотрен до 12,0–13,0%. Есть мнение, что ЦБ завершил цикл снижения ставок. Скорее всего, на заседании 16 декабря 2022 года ставка останется на уровне 7,50% годовых.
Рублевые пары не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Рублевые пары никак не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,52 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 61,08 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,40 руб.
Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. В первой половине ноября может повыситься волатильность на всех рынках. Фокус внимания участников рынка сместился на заседание ФРС США и отчет по рынку занятости в Штатах за октябрь. Они повлияют на динамику доллара и цены на нефть. А они окажут влияние на рубль. Сегодня ожидаем от пары доллар/рубль движения в диапазоне 61,00–62,20 руб.
По итогам пятницы нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $96,16 за баррель. Торги проходили выше уровня $95. Волатильность на рынке бала низкой и поднялась в понедельник, 31 октября. На торгах в Азии цена упала на 3,24%, до $93,06. Негативное влияние на нефтяной рынок могла оказать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%.
Неопределенность на нефтяном рынке сохранится перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября. Пока цена торгуется выше $91,80, рост котировок может возобновиться на европейской сессии или к концу дня.
Фондовый рынок закрылся небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2167,70. Рост геополитической напряженности будет сегодня создавать помехи. Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и Севастополь. Учитывая, что фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе, то с открытия стоит ожидаем умеренного снижения индекса. Покупателям нужно удержать уровень 2135 до вторника. В это случае появится возможность уйти выше к 2200.
Рублевые пары не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Рублевые пары никак не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,52 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 61,08 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,40 руб.
Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. В первой половине ноября может повыситься волатильность на всех рынках. Фокус внимания участников рынка сместился на заседание ФРС США и отчет по рынку занятости в Штатах за октябрь. Они повлияют на динамику доллара и цены на нефть. А они окажут влияние на рубль. Сегодня ожидаем от пары доллар/рубль движения в диапазоне 61,00–62,20 руб.
По итогам пятницы нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $96,16 за баррель. Торги проходили выше уровня $95. Волатильность на рынке бала низкой и поднялась в понедельник, 31 октября. На торгах в Азии цена упала на 3,24%, до $93,06. Негативное влияние на нефтяной рынок могла оказать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%.
Неопределенность на нефтяном рынке сохранится перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября. Пока цена торгуется выше $91,80, рост котировок может возобновиться на европейской сессии или к концу дня.
Фондовый рынок закрылся небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2167,70. Рост геополитической напряженности будет сегодня создавать помехи. Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и Севастополь. Учитывая, что фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе, то с открытия стоит ожидаем умеренного снижения индекса. Покупателям нужно удержать уровень 2135 до вторника. В это случае появится возможность уйти выше к 2200.
👍9
В начале недели рублевые пары сохраняют боковое движение в диапазонах, которые сформировалась за последние 126 календарных дней (90 торговых дней). В фокусе внимания участников рынка заседание ФРС США и пятничный отчет по занятости в США. Полагаю, что Федрезерв уже знает данные по рынку труда за октябрь и учтет их на заседании 2 ноября. Дж. Пауэлл тоже выстроит свою речь с учетом последних данных по рынку труда, которые получит до их выхода. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 61,47 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 60,87 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 8,38 руб. За октябрь рубль подешевел к доллару США на 5,18%, к евро – на 7,36%, к юаню – на 0,58%.
В понедельник баррель Brent подешевел на 3,77%, до $92,53. Котировки просели на слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также на фоне укрепления доллара перед заседанием ФРС США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась до 93,55 (+1%). Динамика доллара США и доходности казначейских облигаций являются ключевыми факторами для нефтяного рынка. Поскольку цена устояла выше поддержки $91,50, то можно рассмотреть умеренное повышение цены до $95. Поддержка остается на уровне $91,50.
Индекс Мосбиржи упал на 0,05%, до 2166,61 пунктов. Волатильность на фондовом рынке заметно снизилась в ожидании новой порции новостей. Учитывая, что в понедельник индекс остался торговаться выше 2150 п., то нужно быть готовым к ралли до 2200. По техническому анализу дорога открыта до 2320 п.
В понедельник баррель Brent подешевел на 3,77%, до $92,53. Котировки просели на слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также на фоне укрепления доллара перед заседанием ФРС США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась до 93,55 (+1%). Динамика доллара США и доходности казначейских облигаций являются ключевыми факторами для нефтяного рынка. Поскольку цена устояла выше поддержки $91,50, то можно рассмотреть умеренное повышение цены до $95. Поддержка остается на уровне $91,50.
Индекс Мосбиржи упал на 0,05%, до 2166,61 пунктов. Волатильность на фондовом рынке заметно снизилась в ожидании новой порции новостей. Учитывая, что в понедельник индекс остался торговаться выше 2150 п., то нужно быть готовым к ралли до 2200. По техническому анализу дорога открыта до 2320 п.
👍4
Во вторник, 1 ноября, торги на внутреннем валютном рынке проходили спокойно. Рубль был стабилен к своим конкурентам и торговался в боковом тренде. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 61,23 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 60,73 руб.
Торги открылись снижением по рублю, но он смог быстро собраться и перейти в наступление. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent торгуется по 95,80. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. В итоге пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 61,00–61,95 руб.
В последние дни наблюдается затишье. Активность участников рынка остается низкой, поскольку находятся в ожидании результатов аседания Федеральной резервной системы. После оглашения решения внимание участников рынка переключится на пресс-конференцию Дж. Пауэлла. После выступления для рискованных активов важным событием станет пятничный отчет по рынку труда в США.
В среду Минфин проведет сегодня три аукциона ОФЗ. Рубль может укрепиться на успешных результатах аукционов, только сегодня фокус внимания прикован к заседанию ФРС США. В ожидании итогов заседания лихорадит все рынки. Рубль держится молодцом. По доллару ожидаем консолидации в ценовом диапазоне 60,50–62,00 руб. Сейчас для рубля нет факторов, которые бы могли его сильно укрепить или ослабить.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,37%, до $94,72. Рост котировок наблюдался с открытия азиатской сессии. Позитивом для рынка выступили слухи о том, что власти Китая планируют снять строгие антикоронавирусные ограничения. Также со вторника вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. Повышенную волатильность ожидаем во время пресс-конференции Дж. Пауэлла (21:30 мск).
С открытия основной сессии индекс Мосбиржи переписал максимум на 2185 п. и перешел в боковое движение. Общая внутридневная динамика оставалась нейтральной. Техническая картина остается неизменной. Индексу МосБиржи по-прежнему открыта дорога к зоне 2200–2300 п.
Торги открылись снижением по рублю, но он смог быстро собраться и перейти в наступление. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent торгуется по 95,80. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. В итоге пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 61,00–61,95 руб.
В последние дни наблюдается затишье. Активность участников рынка остается низкой, поскольку находятся в ожидании результатов аседания Федеральной резервной системы. После оглашения решения внимание участников рынка переключится на пресс-конференцию Дж. Пауэлла. После выступления для рискованных активов важным событием станет пятничный отчет по рынку труда в США.
В среду Минфин проведет сегодня три аукциона ОФЗ. Рубль может укрепиться на успешных результатах аукционов, только сегодня фокус внимания прикован к заседанию ФРС США. В ожидании итогов заседания лихорадит все рынки. Рубль держится молодцом. По доллару ожидаем консолидации в ценовом диапазоне 60,50–62,00 руб. Сейчас для рубля нет факторов, которые бы могли его сильно укрепить или ослабить.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,37%, до $94,72. Рост котировок наблюдался с открытия азиатской сессии. Позитивом для рынка выступили слухи о том, что власти Китая планируют снять строгие антикоронавирусные ограничения. Также со вторника вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. Повышенную волатильность ожидаем во время пресс-конференции Дж. Пауэлла (21:30 мск).
С открытия основной сессии индекс Мосбиржи переписал максимум на 2185 п. и перешел в боковое движение. Общая внутридневная динамика оставалась нейтральной. Техническая картина остается неизменной. Индексу МосБиржи по-прежнему открыта дорога к зоне 2200–2300 п.
👍7
Рубль выдержал удар доллара после заседания ФРС США
В среду, 2 ноября, по итогам дня рубль закрылся в минусе по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 61,80 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 61,12 руб., юань/рубль — на 0,20%, до 8,41 руб.
Пара доллар/рубль сохранила боковое движение в диапазоне 61,00–62,00 руб. В первой половине дня цена снижалась до 61,04 руб. Во время вечерней сессии курс доллара восстановился до 61,91 руб. Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.
Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%–4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение индекс доллара резко подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Однако произошел резкий разворот, когда Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намек был на повышение до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 66%, на 75 б.п. – в 33.7%.
В четверг, 3 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,70 за баррель. По итогам дня цена на нефть подорожала на 0,98%, до 95,65 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $93,98. После выхода данных от Минэнерго США цена восстановилась до $96,41. Запасы нефти в США за минувшую неделю понизились на 3,1 млн баррелей (Прогноз был -200 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).
Поскольку цена на Brent остается на высоком уровне, то нефтяной рынок продолжит поддерживать российскую валюту. По нефти техническая картина на стороне покупателей. Они подготавливают почву к прорыву сопротивления $97,50.
В праздничный день 4 ноября 2022 года торги на Мосбирже проводиться не будут. Перед длинными выходными есть риски продвинуться к 62,50 руб. Верхняя граница четырех месячного диапазона находится на уровне 65 руб. Цена может спокойно перемещаться до него, не вызывая паники у инвесторов.
Индекс Мосбиржи практически не изменился и закрылся вблизи цены закрытия во вторник. Значение индекса торгуется в узком коридоре. Сегодня или в понедельник нужно ожидать прорыв сопротивления $2185 и продвижение вверх до целевой зоны $2200 - $2300.
В среду, 2 ноября, по итогам дня рубль закрылся в минусе по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 61,80 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 61,12 руб., юань/рубль — на 0,20%, до 8,41 руб.
Пара доллар/рубль сохранила боковое движение в диапазоне 61,00–62,00 руб. В первой половине дня цена снижалась до 61,04 руб. Во время вечерней сессии курс доллара восстановился до 61,91 руб. Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.
Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%–4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение индекс доллара резко подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Однако произошел резкий разворот, когда Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намек был на повышение до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 66%, на 75 б.п. – в 33.7%.
В четверг, 3 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,70 за баррель. По итогам дня цена на нефть подорожала на 0,98%, до 95,65 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $93,98. После выхода данных от Минэнерго США цена восстановилась до $96,41. Запасы нефти в США за минувшую неделю понизились на 3,1 млн баррелей (Прогноз был -200 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).
Поскольку цена на Brent остается на высоком уровне, то нефтяной рынок продолжит поддерживать российскую валюту. По нефти техническая картина на стороне покупателей. Они подготавливают почву к прорыву сопротивления $97,50.
В праздничный день 4 ноября 2022 года торги на Мосбирже проводиться не будут. Перед длинными выходными есть риски продвинуться к 62,50 руб. Верхняя граница четырех месячного диапазона находится на уровне 65 руб. Цена может спокойно перемещаться до него, не вызывая паники у инвесторов.
Индекс Мосбиржи практически не изменился и закрылся вблизи цены закрытия во вторник. Значение индекса торгуется в узком коридоре. Сегодня или в понедельник нужно ожидать прорыв сопротивления $2185 и продвижение вверх до целевой зоны $2200 - $2300.
👍4
Рубль стабилен после длинных выходных
В пятницу, 4 ноября, торги на Мосбирже не проводились по случаю национального праздника “День народного единства”. В четверг рублевые пары показали смешанную динамику. Перед длинными выходными доллар закрылся на отметке 62,10 руб., евро - на 60,90 руб., юань - на 8,40 руб.
В пятницу на мировых рынках наблюдалась высокая волатильность после выхода данных по рынку труда в США. Число рабочих мест в октябре оказалось выше, чем ожидалось, несмотря на повышение процентной ставки ФРС. В экономике США в несельскохозяйственном секторе в октябре было создано 261 тыс. рабочих мест (прогноз был +200 тыс.), в то время как уровень безработицы вырос до 3,7% (прогноз был 3,6%). Данные показали увеличение уровня безработицы, указывая на незначительное охлаждение на рынке труда, что может дать ФРС основание сократить темп повышения ставок в декабре. Однако отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а рост числа рабочих мест оказался сильнее, чем ожидалось.
Доллар отреагировал ростом на отчет, индексы США снижением. Укрепление доллара был недолгим. Индекс доллара рухнул до 110,59 п. перед выходными, перекрыв рост после выступления Дж. Пауэлла. Рисковые активы пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря занять позиции на высоких уровнях перед новым заседанием.
В понедельник, 7 ноября, рубль показывает разнонаправленную динамику. Поскольку в пятницу индекс доллара упал на 1,94%, а евро подорожал на 2%, то сегодня на утренней сессии рубль укрепился к доллару и ослабился к евро. Курс доллара опустился до 61,61 руб., тогда как курс евро восстановился до 61,24 руб. На сегодня по доллару ожидаем консолидации на уровне 61,60 руб. с отклонением от него на 1%. Цена может двинуться как вверх, так и вниз.
По итогам пятницы нефть марки Brent подорожала на 4,32%, до $98,51 за баррель. Ралли наблюдалось на фоне ослабления доллара на валютном рынке Форекс, а также новостях о потолке на российскую нефть.
Американская валюта подешевела после выхода данных по рынку труда в США. Данные оказались лучше ожиданий, тем не менее инвесторы решили прикрыть длинные позиции по доллару перед выходными. Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будет в виде фиксированной цены, которая будет по мере необходимости пересматриваться. Цену установят в ближайшие недели.
На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $97,60 за баррель. Покупателям осталось пройти уровень $99 и можно двигаться к отметке $109 (максимум от 28 июля). Активность трейдеров может снизиться к четвергу. На текущей неделе сильное влияние на рынки окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. Отчет важен для ФРС США.
Индекс Мосбиржи перед выходными снизился на 0,82%, до 2155,92 п. Российская биржа не застала резкие колебания на мировых площадках и ралли по нефти, поэтому можно предположить, что нефтяной сектор должен поддержать рынок в первой половине дня. Покупателям не удалось с первого раза пройти сопротивление на 2185 п. Техническая картина для них остается позитивной, поэтому на сегодня целевой зоной выступит 2175–2200 п.п.
В пятницу, 4 ноября, торги на Мосбирже не проводились по случаю национального праздника “День народного единства”. В четверг рублевые пары показали смешанную динамику. Перед длинными выходными доллар закрылся на отметке 62,10 руб., евро - на 60,90 руб., юань - на 8,40 руб.
В пятницу на мировых рынках наблюдалась высокая волатильность после выхода данных по рынку труда в США. Число рабочих мест в октябре оказалось выше, чем ожидалось, несмотря на повышение процентной ставки ФРС. В экономике США в несельскохозяйственном секторе в октябре было создано 261 тыс. рабочих мест (прогноз был +200 тыс.), в то время как уровень безработицы вырос до 3,7% (прогноз был 3,6%). Данные показали увеличение уровня безработицы, указывая на незначительное охлаждение на рынке труда, что может дать ФРС основание сократить темп повышения ставок в декабре. Однако отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а рост числа рабочих мест оказался сильнее, чем ожидалось.
Доллар отреагировал ростом на отчет, индексы США снижением. Укрепление доллара был недолгим. Индекс доллара рухнул до 110,59 п. перед выходными, перекрыв рост после выступления Дж. Пауэлла. Рисковые активы пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря занять позиции на высоких уровнях перед новым заседанием.
В понедельник, 7 ноября, рубль показывает разнонаправленную динамику. Поскольку в пятницу индекс доллара упал на 1,94%, а евро подорожал на 2%, то сегодня на утренней сессии рубль укрепился к доллару и ослабился к евро. Курс доллара опустился до 61,61 руб., тогда как курс евро восстановился до 61,24 руб. На сегодня по доллару ожидаем консолидации на уровне 61,60 руб. с отклонением от него на 1%. Цена может двинуться как вверх, так и вниз.
По итогам пятницы нефть марки Brent подорожала на 4,32%, до $98,51 за баррель. Ралли наблюдалось на фоне ослабления доллара на валютном рынке Форекс, а также новостях о потолке на российскую нефть.
Американская валюта подешевела после выхода данных по рынку труда в США. Данные оказались лучше ожиданий, тем не менее инвесторы решили прикрыть длинные позиции по доллару перед выходными. Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будет в виде фиксированной цены, которая будет по мере необходимости пересматриваться. Цену установят в ближайшие недели.
На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $97,60 за баррель. Покупателям осталось пройти уровень $99 и можно двигаться к отметке $109 (максимум от 28 июля). Активность трейдеров может снизиться к четвергу. На текущей неделе сильное влияние на рынки окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. Отчет важен для ФРС США.
Индекс Мосбиржи перед выходными снизился на 0,82%, до 2155,92 п. Российская биржа не застала резкие колебания на мировых площадках и ралли по нефти, поэтому можно предположить, что нефтяной сектор должен поддержать рынок в первой половине дня. Покупателям не удалось с первого раза пройти сопротивление на 2185 п. Техническая картина для них остается позитивной, поэтому на сегодня целевой зоной выступит 2175–2200 п.п.
👍8
Рубль укрепился на фоне ослабления доллара на глобальном рынке форекс
В понедельник, 7 ноября, рубль показал смешанную динамику. Рубль заметно подорожал к доллару США после длинных выходных на фоне общего спроса на рисковые активы. Рынок отыгрывал события пятницы (ослабление доллара после публикации отчета по рынку труда в США), а также повышение цен на нефть до $98,55 (максимальное значение с 31 августа). Пара доллар/рубль снизилась на 1,77%, до 61,00 руб. Против юаня и евро динамика была сдержанной. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 60,92 руб., юань/рубль — на 0,12%, до 8,41 руб.
Для локального валютного рынка сейчас нет факторов, которые бы могли изменить равновесие между спросом и предложением на иностранную валюту. Цена на нефть торгуется на уровне $97,59 за баррель. Спрос на нее остается высоким на фоне общего ослабления доллара и слухов об отказе Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Национальная комиссия здравоохранения Китая не подтвердила слухи. Тем не менее, если страна пойдет на ослабление ограничительных мер в будущем, то цена устремится вверх к уровню $105 за баррель. Цель актуальна до конца недели.
Учитывая текущие цены на нефть и ожидания, во вторник пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 61 руб. Есть риски вернуться к уровню 60 руб. к закрытию дня, который был магнитом на протяжении трех месяцев.
Сейчас участники рынка ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Отчет выйдет в четверг. Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.
Индекс Мосбиржи 2,45%, до 2208,78 п., индекс РТС – на 4,25%, до 1140,78 п. Участники рынка отыгрывали пятничный рост фондовых индексов, а также их рост в понедельник. Уровень 2200 п достигнут. Сейчас скорость подъема будет снижаться. Если резких откатов не последует от 2200, то ждем продвижения индекса до 2300 п. к закрытию недели.
В понедельник, 7 ноября, рубль показал смешанную динамику. Рубль заметно подорожал к доллару США после длинных выходных на фоне общего спроса на рисковые активы. Рынок отыгрывал события пятницы (ослабление доллара после публикации отчета по рынку труда в США), а также повышение цен на нефть до $98,55 (максимальное значение с 31 августа). Пара доллар/рубль снизилась на 1,77%, до 61,00 руб. Против юаня и евро динамика была сдержанной. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 60,92 руб., юань/рубль — на 0,12%, до 8,41 руб.
Для локального валютного рынка сейчас нет факторов, которые бы могли изменить равновесие между спросом и предложением на иностранную валюту. Цена на нефть торгуется на уровне $97,59 за баррель. Спрос на нее остается высоким на фоне общего ослабления доллара и слухов об отказе Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Национальная комиссия здравоохранения Китая не подтвердила слухи. Тем не менее, если страна пойдет на ослабление ограничительных мер в будущем, то цена устремится вверх к уровню $105 за баррель. Цель актуальна до конца недели.
Учитывая текущие цены на нефть и ожидания, во вторник пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 61 руб. Есть риски вернуться к уровню 60 руб. к закрытию дня, который был магнитом на протяжении трех месяцев.
Сейчас участники рынка ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Отчет выйдет в четверг. Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.
Индекс Мосбиржи 2,45%, до 2208,78 п., индекс РТС – на 4,25%, до 1140,78 п. Участники рынка отыгрывали пятничный рост фондовых индексов, а также их рост в понедельник. Уровень 2200 п достигнут. Сейчас скорость подъема будет снижаться. Если резких откатов не последует от 2200, то ждем продвижения индекса до 2300 п. к закрытию недели.
👍7
Рубль стабилен, игнорируя внешние факторы
Во вторник, 8 ноября, по итогам дня рубль практически не изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 60,99 руб., тогда как евро/рубль повысилась на 0,05%, до 60,95 руб. Против юаня рубль подорожал на 0,53%, до 8,37 руб.
Российская валюта сохранила боковое движение в ценовом диапазоне 60,60–61,25 руб. Высокие цены на нефть и ослабление доллара на Форекс поддерживали ее в течение дня. На американской сессии ценам на нефть не удалось продолжить восходящее движение. Здесь, скорее всего, покупатели решили прикрыть длинные позиции в ожидании результатов парламентских выборов в США. Также нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая. Непонятно, власти будут ослаблять ограничения или продолжат соблюдать политику «нулевого ковида».
В среду, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,25 за баррель. В центре внимания участников рынка результаты промежуточных парламентских выборов и отчет по инфляции за октябрь (четверг). Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в США. Им прогнозируют контроль за обеими палатами конгресса США. По потребительским ценам ожидается замедление до 8% с 8,2% месяцем ранее. Инвесторам интересны данные по инфляции для того, чтобы понять спрогнозировать будущие действия ФРС на заседании 14 декабря.
Рубль спокойно реагирует на внешние факторы, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение в ограниченном диапазоне. На сегодня для нее актуальный диапазон 60,70–62,25 руб. Учитывая, что нефть подешевела до $94,95 с $97,90, то на дневной сессии ждем повышения пары до 61,70 руб.
Во вторник, 8 ноября, по итогам дня рубль практически не изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 60,99 руб., тогда как евро/рубль повысилась на 0,05%, до 60,95 руб. Против юаня рубль подорожал на 0,53%, до 8,37 руб.
Российская валюта сохранила боковое движение в ценовом диапазоне 60,60–61,25 руб. Высокие цены на нефть и ослабление доллара на Форекс поддерживали ее в течение дня. На американской сессии ценам на нефть не удалось продолжить восходящее движение. Здесь, скорее всего, покупатели решили прикрыть длинные позиции в ожидании результатов парламентских выборов в США. Также нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая. Непонятно, власти будут ослаблять ограничения или продолжат соблюдать политику «нулевого ковида».
В среду, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,25 за баррель. В центре внимания участников рынка результаты промежуточных парламентских выборов и отчет по инфляции за октябрь (четверг). Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в США. Им прогнозируют контроль за обеими палатами конгресса США. По потребительским ценам ожидается замедление до 8% с 8,2% месяцем ранее. Инвесторам интересны данные по инфляции для того, чтобы понять спрогнозировать будущие действия ФРС на заседании 14 декабря.
Рубль спокойно реагирует на внешние факторы, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение в ограниченном диапазоне. На сегодня для нее актуальный диапазон 60,70–62,25 руб. Учитывая, что нефть подешевела до $94,95 с $97,90, то на дневной сессии ждем повышения пары до 61,70 руб.
👍7
COVID-19 понизил цены на нефть
Во вторник, 9 ноября, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,94%, до 95,11 за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая. Судя по последним новостям, власти намерены продолжать массовые тестирования и введение локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за шесть месяцев. Поскольку КНР является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому статистика и новости о коронавирусе влияют на динамику нефтяного рынка.
В центре внимания выход отчета по потребительским ценам в США (четверг) и отчет по запасам нефти Минэнерго США. Инфляция окажет влияние на динамику индекса доллара, а он на нефтяной рынок. Запасы нефти от API показали, что на 4 ноября запасы нефти увеличились на 5,618 млн против -6,53 млн неделей ранее. Промежуточные парламентские выборы в США не должны оказать влияния на цены.
Ценовая модель на дневном периоде стала превращаться в медвежью, после падения цены до $94,91. Если уровень $93,95 не устоит, то падение ускорится до $90,50. Активность покупателей стоит ожидать после выхода отчета Минэнерго.
Во вторник, 9 ноября, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,94%, до 95,11 за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая. Судя по последним новостям, власти намерены продолжать массовые тестирования и введение локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за шесть месяцев. Поскольку КНР является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому статистика и новости о коронавирусе влияют на динамику нефтяного рынка.
В центре внимания выход отчета по потребительским ценам в США (четверг) и отчет по запасам нефти Минэнерго США. Инфляция окажет влияние на динамику индекса доллара, а он на нефтяной рынок. Запасы нефти от API показали, что на 4 ноября запасы нефти увеличились на 5,618 млн против -6,53 млн неделей ранее. Промежуточные парламентские выборы в США не должны оказать влияния на цены.
Ценовая модель на дневном периоде стала превращаться в медвежью, после падения цены до $94,91. Если уровень $93,95 не устоит, то падение ускорится до $90,50. Активность покупателей стоит ожидать после выхода отчета Минэнерго.
👍5
По итогам среды рубль незначительно ослабился против иностранных валют. Рублевые пары выросли на фоне общего укрепления доллара США на глобальном валютном рынке Форекс и снижения нефтяных котировок. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 61,31 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 61,37 руб., юань/рубль — на 0,98%, до 8,45 руб.
Доллар подорожал в ожидании публикации отчета по потребительским ценам в Штатах в октябре. Результаты промежуточных парламентских выборов в США неизвестны. В палату представителей США пока побеждают республиканцы. Подсчет голосов ведется. Борьба за Сенат продолжается. В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат. Соответственно, окончательные результаты парламентских выборов станут известны в декабре.
Падение цен на нефть усилилось после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 3,9 млн баррелей, до 440,8 млн баррелей. Прогноз был +1,36 млн баррелей.
В четверг, 9 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $92,69. На утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. Техническая картина на локальном валютном рынке не изменилась. Активность участников рынка остается низкой. Факторы для резких ценовых колебаний отсутствуют. Пары торгуются в ограниченных диапазонах.
В центре внимания трейдеров остается американская статистика. По паре доллар/рубль ожидаем умеренный рост до зоны 61,90–62,10 руб. По нефти после пробоя уровня $93,75 сформировался медвежий сигнал, указывающий на падение цены к $88,20. С 5 декабря в силу вступит эмбарго на российскую нефть. Неопределённость будет нарастать ежедневно, поэтому рынок будет получать поддержку до введения эмбарго и способно ограничить действия продавцов.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,84%, до 2166,56 п., РТС – на 2,55%, до 1113,93 п. После достижения зоны сопротивления 2200 п. рынок затормозил, перейдя в коррекционную фазу. Ключевое сопротивление находится на отметке 2300. Сейчас нужно следить за уровнем 2125 п. Если он не устоит, нисходящая коррекция усилится до 2050 п. Если значение индекса устоит, значит на следующей неделе покупатели продолжат наступление.
Доллар подорожал в ожидании публикации отчета по потребительским ценам в Штатах в октябре. Результаты промежуточных парламентских выборов в США неизвестны. В палату представителей США пока побеждают республиканцы. Подсчет голосов ведется. Борьба за Сенат продолжается. В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат. Соответственно, окончательные результаты парламентских выборов станут известны в декабре.
Падение цен на нефть усилилось после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 3,9 млн баррелей, до 440,8 млн баррелей. Прогноз был +1,36 млн баррелей.
В четверг, 9 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $92,69. На утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. Техническая картина на локальном валютном рынке не изменилась. Активность участников рынка остается низкой. Факторы для резких ценовых колебаний отсутствуют. Пары торгуются в ограниченных диапазонах.
В центре внимания трейдеров остается американская статистика. По паре доллар/рубль ожидаем умеренный рост до зоны 61,90–62,10 руб. По нефти после пробоя уровня $93,75 сформировался медвежий сигнал, указывающий на падение цены к $88,20. С 5 декабря в силу вступит эмбарго на российскую нефть. Неопределённость будет нарастать ежедневно, поэтому рынок будет получать поддержку до введения эмбарго и способно ограничить действия продавцов.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,84%, до 2166,56 п., РТС – на 2,55%, до 1113,93 п. После достижения зоны сопротивления 2200 п. рынок затормозил, перейдя в коррекционную фазу. Ключевое сопротивление находится на отметке 2300. Сейчас нужно следить за уровнем 2125 п. Если он не устоит, нисходящая коррекция усилится до 2050 п. Если значение индекса устоит, значит на следующей неделе покупатели продолжат наступление.
👍5👏2