Нефть: внимание трейдеров переключилось на статистику США и ОПЕК+
В понедельник, 30 сентября, по итогам дня нефть подешевела 3,85%, до $85,29. За сентября цена упала на 10,13%, за III квартал - на 21,9%. Нефтяной рынок остается под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками и опасений по поводу рецессии в мировой экономике.
Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на 2 ед., до 604 шт. Число буровых на газ уменьшилось на 1 ед., до 159 шт.
Новая неделя ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг. Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Чем хуже данные, то сильнее давление будет на нефтяной рынок.
Техническая картина на дневном ТФ указывает на ослабление продавцов. На слабой статистике вероятность продавить цену к $82 сохраняется высокой.
Покупателям нужно защитить уровень $85 и закрепиться выше $90,50. Также в центре внимания будет заседание ОПЕК+ (5 октября), на котором альянс может в очередной раз снизить добычу нефти на 1 млн баррелей.
В понедельник, 30 сентября, по итогам дня нефть подешевела 3,85%, до $85,29. За сентября цена упала на 10,13%, за III квартал - на 21,9%. Нефтяной рынок остается под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками и опасений по поводу рецессии в мировой экономике.
Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на 2 ед., до 604 шт. Число буровых на газ уменьшилось на 1 ед., до 159 шт.
Новая неделя ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг. Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Чем хуже данные, то сильнее давление будет на нефтяной рынок.
Техническая картина на дневном ТФ указывает на ослабление продавцов. На слабой статистике вероятность продавить цену к $82 сохраняется высокой.
Покупателям нужно защитить уровень $85 и закрепиться выше $90,50. Также в центре внимания будет заседание ОПЕК+ (5 октября), на котором альянс может в очередной раз снизить добычу нефти на 1 млн баррелей.
👍6👌1
Курс доллара вернулся к зоне сопротивления 59-60 руб.
В понедельник, 3 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 58,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 5,47%, до 53,60 руб., юань/рубль — на 0,88%, до 8,26 руб.
На внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. Инвесторы опасаются введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ). Участники рынка ожидали санкций от США против НКЦ, но в списках его не оказалось. Сейчас ждут решения от ЕС. Именно из-за этого евро вчера подешевел к рублю на 5,4%.
Если будут введены санкции против НКЦ, это сделает невозможной биржевую торговлю долларом и евро против рубля, а значит и механизм курсообразования. Центробанк России сообщил у себя на сайте, что разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления курсов валют регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89 за баррель. Нефть дорожает перед министерской встречей в среду. Для пары доллар/рубль сопротивлением по-прежнему выступает зона 59-60 руб. Пара евро/рубль сохранит движение в диапазоне 51 - 57 руб. пока не станет ясно введёт ЕС санкции против НКЦ или нет. Если введёт, то страны не смогут оплачивать газ, поскольку по новым условиям покупки российского газа евро должен продаваться на Мосбирже.
В понедельник, 3 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 58,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 5,47%, до 53,60 руб., юань/рубль — на 0,88%, до 8,26 руб.
На внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. Инвесторы опасаются введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ). Участники рынка ожидали санкций от США против НКЦ, но в списках его не оказалось. Сейчас ждут решения от ЕС. Именно из-за этого евро вчера подешевел к рублю на 5,4%.
Если будут введены санкции против НКЦ, это сделает невозможной биржевую торговлю долларом и евро против рубля, а значит и механизм курсообразования. Центробанк России сообщил у себя на сайте, что разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления курсов валют регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89 за баррель. Нефть дорожает перед министерской встречей в среду. Для пары доллар/рубль сопротивлением по-прежнему выступает зона 59-60 руб. Пара евро/рубль сохранит движение в диапазоне 51 - 57 руб. пока не станет ясно введёт ЕС санкции против НКЦ или нет. Если введёт, то страны не смогут оплачивать газ, поскольку по новым условиям покупки российского газа евро должен продаваться на Мосбирже.
👍4
Нефтяной рынок ожидает встречи ОПЕК+
В понедельник, 3 октября, по итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 3,92%, до $88,63 за баррель. Цена растет на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Альянс рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Рынок готовится к министерской встрече, которая пройдет 5 октября.
Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89,35 за баррель. Для ускорения вверх покупателям нужно закрепиться выше зоны $90,50 - $91,50. Там им откроется дорога к уровню $94. Чем быстрее будет пройден уровень, тем выше вероятность дальнейшего роста до $100.
В понедельник, 3 октября, по итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 3,92%, до $88,63 за баррель. Цена растет на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Альянс рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Рынок готовится к министерской встрече, которая пройдет 5 октября.
Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89,35 за баррель. Для ускорения вверх покупателям нужно закрепиться выше зоны $90,50 - $91,50. Там им откроется дорога к уровню $94. Чем быстрее будет пройден уровень, тем выше вероятность дальнейшего роста до $100.
👍4
Курс доллара стабилизировался в районе 60 руб.
Во вторник, 4 октября, рубль завершил торги ослаблением к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 58,95 руб., евро/рубль — на 5,22%, до 56,40 руб.
На валютном рынке повышенная волатильность наблюдается из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро.
Ослабление рубля к доллару было незначительным, тогда как единой валюте вчерашние потери составили более пяти процентов. Росту пары евро/рубль способствовало укрепление единой валюты на глобальном рынке Форекс. Пара евро/доллар восстановилась на 1,63%, до 0,9985. Нисходящая коррекция по доллару усилилась из-за снижения доходности 10-летних облигаций.
В среду, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. После заседания ОПЕК+ ожидается продолжение роста нефтяных котировок. Высокие цен на нефть будут поддерживать нацвалюту. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидаем бокового движения вблизи уровня 60 руб. Рубль вряд ли сильно подешевеет при высоких санкционных рисках.
Торговые объемы на валютном рынке остаются низкими. В паре доллар/рубль средний объем за 30 дней составляет 1,4 млрд долларов (до спецоперации были 4-5 млрд долларов), евро/рубль — 802 млн евро. Высокая геополитическая неопределенность после решения России о включении новых территорий сдерживает активность инвесторов. Опять же, если западные страны введут санкции против НКЦ, то они не смогут покупать российские удобрения и газ.
Во вторник, 4 октября, рубль завершил торги ослаблением к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 58,95 руб., евро/рубль — на 5,22%, до 56,40 руб.
На валютном рынке повышенная волатильность наблюдается из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро.
Ослабление рубля к доллару было незначительным, тогда как единой валюте вчерашние потери составили более пяти процентов. Росту пары евро/рубль способствовало укрепление единой валюты на глобальном рынке Форекс. Пара евро/доллар восстановилась на 1,63%, до 0,9985. Нисходящая коррекция по доллару усилилась из-за снижения доходности 10-летних облигаций.
В среду, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. После заседания ОПЕК+ ожидается продолжение роста нефтяных котировок. Высокие цен на нефть будут поддерживать нацвалюту. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидаем бокового движения вблизи уровня 60 руб. Рубль вряд ли сильно подешевеет при высоких санкционных рисках.
Торговые объемы на валютном рынке остаются низкими. В паре доллар/рубль средний объем за 30 дней составляет 1,4 млрд долларов (до спецоперации были 4-5 млрд долларов), евро/рубль — 802 млн евро. Высокая геополитическая неопределенность после решения России о включении новых территорий сдерживает активность инвесторов. Опять же, если западные страны введут санкции против НКЦ, то они не смогут покупать российские удобрения и газ.
👍6
Рост нефтяных котировок замедлился в ожидании результатов встречи ОПЕК
Во вторник, 4 октября, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,41%, до $91,65 за баррель. Рост котировок усилился на ожиданиях встречи ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квот на добычу нефти. В 15:30 мск будет объявлено решение. По итогам встречи альянса ожидается сокращение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.
В среду, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. Цена достигла сопротивления. Техническая картина на дневном ТФ остается на стороне продавцов. Покупателям нужно пройти два уровня ($92 и $96), чтобы переломить медвежий тренд. Рынок останется под контролем продавцов, пока цена не превысит отметку $103.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Доллар сдает позиции на фоне снижения доходности 10-летних облигаций. С технической точки зрения это нисходящая коррекция перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября.
Во вторник, 4 октября, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,41%, до $91,65 за баррель. Рост котировок усилился на ожиданиях встречи ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квот на добычу нефти. В 15:30 мск будет объявлено решение. По итогам встречи альянса ожидается сокращение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.
В среду, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. Цена достигла сопротивления. Техническая картина на дневном ТФ остается на стороне продавцов. Покупателям нужно пройти два уровня ($92 и $96), чтобы переломить медвежий тренд. Рынок останется под контролем продавцов, пока цена не превысит отметку $103.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Доллар сдает позиции на фоне снижения доходности 10-летних облигаций. С технической точки зрения это нисходящая коррекция перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября.
👍6
Рубль не отходит от уровня 60 руб.
В среду, 5 октября, рубль сдал позиции по всем фронтам. Пара доллар/рубль на 2,07%, до 60,17 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 58,40 руб., юань/рубль — на 4,59%, до 8,57 руб. Значительные колебания на валютном рынке вызваны низкой ликвидностью. Объемы в основных парах снизились, в паре юань/рубль увеличились. Негативное влияние на рубль оказал новый пакет санкций от ЕС, который может снизить приток валютной выручки от экспорта нефти.
Страны ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России, который включает ограничение цен на российскую нефть. Правда, пока не договорились какой будет цена. Европейский союз не хочет самостоятельно устанавливать потолок цены. Он будет установлен коалицией «Большой семерки» и других стран. То есть в общих чертах договорились о каком-то диапазоне, а по большому счету ни о чем не договорились. Ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу с 5 декабря — одновременно с запретом на морские поставки нефти из России в ЕС.
В четверг, 6 октября, утрення сессия на Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Курс доллара стартанул с уровня 60,77 руб. На момент написания обзора цена вернулась к отметке 60,26 руб. Геополитика продолжает оказывать на рынок сильное влияние. Растущие нефтяные котировки будут сдерживать рубль от ослабления. Ожидаем консолидацию около уровня 60 руб. Сопротивлением выступает уровень 61,50 руб.
В среду, 5 октября, рубль сдал позиции по всем фронтам. Пара доллар/рубль на 2,07%, до 60,17 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 58,40 руб., юань/рубль — на 4,59%, до 8,57 руб. Значительные колебания на валютном рынке вызваны низкой ликвидностью. Объемы в основных парах снизились, в паре юань/рубль увеличились. Негативное влияние на рубль оказал новый пакет санкций от ЕС, который может снизить приток валютной выручки от экспорта нефти.
Страны ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России, который включает ограничение цен на российскую нефть. Правда, пока не договорились какой будет цена. Европейский союз не хочет самостоятельно устанавливать потолок цены. Он будет установлен коалицией «Большой семерки» и других стран. То есть в общих чертах договорились о каком-то диапазоне, а по большому счету ни о чем не договорились. Ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу с 5 декабря — одновременно с запретом на морские поставки нефти из России в ЕС.
В четверг, 6 октября, утрення сессия на Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Курс доллара стартанул с уровня 60,77 руб. На момент написания обзора цена вернулась к отметке 60,26 руб. Геополитика продолжает оказывать на рынок сильное влияние. Растущие нефтяные котировки будут сдерживать рубль от ослабления. Ожидаем консолидацию около уровня 60 руб. Сопротивлением выступает уровень 61,50 руб.
👍5
Нефть подорожала после встречи ОПЕК+
В среду, 5 октября, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,19%, до $93,66. Цены на нефть выросли после новостей о решении ОПЕК+ сократить добычу в ноябре на 2 млн б/с. Мольба Байдена об увеличении добычи не была услышана. Альянс решает свои задачи и опасается обвала цен в случе рецессии.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,36 млн баррелей, до 429,2 млн баррелей (прогноз был +1,8 млн баррелей). Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей (прогноз был -1,1 млн баррелей), дистиллятов — на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн).
Также дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают новости о восьмом пакете антироссийских санкций, в котором ожидается ввести потолок цен на нефть из России. ОПЕК+ при своем решении тоже это учли. Введение потолка цен может привести к временному сокращению ее добычи в РФ. Это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках. Лучше сразу сократить добычу. Ожидаем продолжения роста цен на нефть до 96 за баррель.
В среду, 5 октября, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,19%, до $93,66. Цены на нефть выросли после новостей о решении ОПЕК+ сократить добычу в ноябре на 2 млн б/с. Мольба Байдена об увеличении добычи не была услышана. Альянс решает свои задачи и опасается обвала цен в случе рецессии.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,36 млн баррелей, до 429,2 млн баррелей (прогноз был +1,8 млн баррелей). Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей (прогноз был -1,1 млн баррелей), дистиллятов — на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн).
Также дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают новости о восьмом пакете антироссийских санкций, в котором ожидается ввести потолок цен на нефть из России. ОПЕК+ при своем решении тоже это учли. Введение потолка цен может привести к временному сокращению ее добычи в РФ. Это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках. Лучше сразу сократить добычу. Ожидаем продолжения роста цен на нефть до 96 за баррель.
👍7
Всплекс волатильности по рублю ожидается на американской сессии
В четверг, 6 октября, рубль подешевел к доллару и евро, но смог закрыть день в небольшом плюсе против китайского юаня. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 60,90 руб., евро/рубль — на 1,19%, до 59,09 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,23%, до 8,55 руб.
Торги по рублю открылись снижением. Незначительное давление на него оказала новость о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийские санкций. Его текст уже был известен, поэтому рынок слабо отреагировал на него. Также укрепление рубля было ослаблено тем, что ЕС не стал вводить санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могли затруднить биржевые операции с долларом и евро.
В пятницу, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Утренняя сессия по доллару и евро открылась снижением. До конца вечерней сессии ценовые колебания на мировых рынках будут определяться реакцией инвесторов на данные по рынку труда из США. Курс доллара снизился до 60,51 руб. По доллару рынок сбалансирован, поэтому движение сохранится в ограниченном диапазоне 59,00–61,50 руб. Через неделю рубль получит поддержку от налогового периода.
В четверг, 6 октября, рубль подешевел к доллару и евро, но смог закрыть день в небольшом плюсе против китайского юаня. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 60,90 руб., евро/рубль — на 1,19%, до 59,09 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,23%, до 8,55 руб.
Торги по рублю открылись снижением. Незначительное давление на него оказала новость о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийские санкций. Его текст уже был известен, поэтому рынок слабо отреагировал на него. Также укрепление рубля было ослаблено тем, что ЕС не стал вводить санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могли затруднить биржевые операции с долларом и евро.
В пятницу, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Утренняя сессия по доллару и евро открылась снижением. До конца вечерней сессии ценовые колебания на мировых рынках будут определяться реакцией инвесторов на данные по рынку труда из США. Курс доллара снизился до 60,51 руб. По доллару рынок сбалансирован, поэтому движение сохранится в ограниченном диапазоне 59,00–61,50 руб. Через неделю рубль получит поддержку от налогового периода.
👍7
Нефть торгуется около сопротивления $96
В четверг, 7 октября, по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,25%, до $94,83. Покупатели продолжают черпать силы от решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки. Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Штаты решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Это не такой большой объем, чтобы обвалить рыночные цены. Спекулянты прекрасно понимают, что США не сможет давить своим авторитетом на всех, поскольку стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. А восполнение их приведет к новым максимумам.
В пятницу, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Цена торгуется в небольшом минусе. В центре внимания участников рынка отчет по занятости в США за сентябрь. Очень важный показатель для ФРС США и доллара. Индекс доллара восстановился до 112,24 пунктов, чем ограничил рост нефтяных котировок. Для продолжения восходящего движения нужны данные больше 300 тыс. новых рабочих мест. Сначала доллар отреагирует ростом, но для нефтяного рынка это будет бычий сигнал, поскольку снизятся опасения по поводу рецессии. Покупателям нужно проскочить через уровень $96. Если после теста цена не обвалится, то им откроется дорога к уровню $105.
В четверг, 7 октября, по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,25%, до $94,83. Покупатели продолжают черпать силы от решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки. Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Штаты решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Это не такой большой объем, чтобы обвалить рыночные цены. Спекулянты прекрасно понимают, что США не сможет давить своим авторитетом на всех, поскольку стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. А восполнение их приведет к новым максимумам.
В пятницу, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Цена торгуется в небольшом минусе. В центре внимания участников рынка отчет по занятости в США за сентябрь. Очень важный показатель для ФРС США и доллара. Индекс доллара восстановился до 112,24 пунктов, чем ограничил рост нефтяных котировок. Для продолжения восходящего движения нужны данные больше 300 тыс. новых рабочих мест. Сначала доллар отреагирует ростом, но для нефтяного рынка это будет бычий сигнал, поскольку снизятся опасения по поводу рецессии. Покупателям нужно проскочить через уровень $96. Если после теста цена не обвалится, то им откроется дорога к уровню $105.
👍4
На минувшей неделе курс доллара вырос на 0,16%, до 61,00 руб., курс евро — на 1,39%, до 59,90 руб. Китайский юань подешевел к рублю на 8,49%, до 8,49 руб. На валютном рынке повышенная волатильность наблюдалась из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро. На сегодняшний день ЕС и США пока не стали включать в список НКЦ. Пары доллар/рубль и евро/рубль вернулись к уровню 60 руб. Ослабление рубля было сдержанным из-за роста нефтяных котировок. За неделю баррель Brent подорожал на 15,3%, до $98,38. Цены выросли на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки. Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. В результате в США решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Новость не оказала влияния на рынок, поскольку слишком маленький объем чтобы изменить рыночные настроения покупателей. У США и так стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. Их восполнение приведет к новым максимумам. Если западные страны установят потолок цены, не устраивающий Россию, то цена на Brent полетит обновлять июньский максимум. За нефтью подорожает газ. Повышение цен на энергоресурсы еще сильнее раскрутит инфляцию в мире. На рост инфляции центральным банкам придется активнее повышать ставки, что в свою очередь вызовет мировой кризис. После того, как рисковые активы рухнут, цена на нефть будет быстро снижаться из-за снижения спроса на энергоресурсы. В этих условиях, по нашим оценкам, цена на нефть можно подняться до $135 за баррель в первом квартале 2023 года. Ближайшим целевым уровнем выступает $105. Торги в понедельник, 10 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 61,35 руб., курс евро стабилизировался на уровне 60,10 руб. Активность участников рынка низкая. Они находятся в ожидании оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Градус геополитической напряженности повышается. При новой волне ослабления рубля новым целевым уровнем для доллара и евро выступит уровень 62,50 руб. Российский рынок акций завершил прошлую торговую сессию мощным падением. Новая неделя обещает быть очень волатильной. Рынок находится под давлением на фоне геополитических рисков. По индексу МосБиржи сохраняются риски обновления недавних минимумов (1840 п.). Позитивные факторы для российских акций временно отсутствуют. Если уровень 1840 пунктов не устоит, то ожидаем тест минимума 1681 пунктов.
👍5
Курс доллара приблизился к зоне сопротивления 63 – 65 руб.
В понедельник, 10 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись повышением. Пара доллар/рубль выросла на 2,77%, до 62,69 руб., евро/рубль — на 2,53%, до 61,41 руб., юань/рубль — на 1,88%, до 8,65 руб.
Торги на Мосбирже открылись относительно спокойно. С направлением движения участники рынка определялись примерно один час и стали покупать иностранную валюту. Риски ограничений на операции с долларом и евро временно снизились, поэтому спрос на рубль заметно снизился. Рубль подешевел на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. В ходе основной торговой сессии доллар обновил трёхмесячный максимум, поднявшись до 63,09 руб.
Покупатели доллара уперлись в зону сопротивления 63–65 руб. Геополитические факторы повысили на рынках неопределенность и резко понизили прогностический горизонт для рублевых пар. Динамика курса рубля в ближайшие дни будет определяться преимущественно геополитическими новостями.
Курс доллара остается в трехмесячном диапазоне. Если для валютного рынка внешний фон сохранится негативный, то покупатели попытаются прорваться к верхней границе диапазоне 64,95 руб. (образовался 6 июля). После него открывается дорога к 68 руб. Утренняя сессия открылась снижением по рублю. Учитывая, что ликвидность на рынке низкая, то на пониженных объемах цена там будет к началу ноября. С 17 октября рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Он удержит его от сильного ослабления.
Нефть марки Brent стоит $96,02 за баррель. Цена скорректировалась с уровня $98,63 на фоне слабых экономических данных из Китая, а также общего укрепления доллара США на Форекс. Китайская статистика, опубликованная в субботу, усилила опасения по поводу замедления мирового спроса на энергоносители. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin за сентябрь оказался ниже 50 пунктов. Доллар дорожает на фоне растущей доходности 10-летних казначейских облигаций США. Техническая картина заметно улучшилась. Сейчас она указывает на продолжение роста нефтяных котировок. Как только цена закрепится выше $100, рост ускорится до отметки $105.
Российский фондовый рынок закрылся снижением. Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на фоне ослабления рубля и обвала акций Газпрома после дивидендной отсечки. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 1916,97 пунктов, индекс РТС – на 4,10%, до 963,88 пунктов. Новостной фон для фондового рынка негативный. Несмотря на частичное восстановление цен на акции Газпрома, они остаются под давлением. Учитывая, что в индексе Мосбирже акции Газпрома составляют 12,09%, то при падении цен индекс тоже двинется вниз. Во вторник ожидается умеренное понижение индексов.
В понедельник, 10 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись повышением. Пара доллар/рубль выросла на 2,77%, до 62,69 руб., евро/рубль — на 2,53%, до 61,41 руб., юань/рубль — на 1,88%, до 8,65 руб.
Торги на Мосбирже открылись относительно спокойно. С направлением движения участники рынка определялись примерно один час и стали покупать иностранную валюту. Риски ограничений на операции с долларом и евро временно снизились, поэтому спрос на рубль заметно снизился. Рубль подешевел на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. В ходе основной торговой сессии доллар обновил трёхмесячный максимум, поднявшись до 63,09 руб.
Покупатели доллара уперлись в зону сопротивления 63–65 руб. Геополитические факторы повысили на рынках неопределенность и резко понизили прогностический горизонт для рублевых пар. Динамика курса рубля в ближайшие дни будет определяться преимущественно геополитическими новостями.
Курс доллара остается в трехмесячном диапазоне. Если для валютного рынка внешний фон сохранится негативный, то покупатели попытаются прорваться к верхней границе диапазоне 64,95 руб. (образовался 6 июля). После него открывается дорога к 68 руб. Утренняя сессия открылась снижением по рублю. Учитывая, что ликвидность на рынке низкая, то на пониженных объемах цена там будет к началу ноября. С 17 октября рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Он удержит его от сильного ослабления.
Нефть марки Brent стоит $96,02 за баррель. Цена скорректировалась с уровня $98,63 на фоне слабых экономических данных из Китая, а также общего укрепления доллара США на Форекс. Китайская статистика, опубликованная в субботу, усилила опасения по поводу замедления мирового спроса на энергоносители. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin за сентябрь оказался ниже 50 пунктов. Доллар дорожает на фоне растущей доходности 10-летних казначейских облигаций США. Техническая картина заметно улучшилась. Сейчас она указывает на продолжение роста нефтяных котировок. Как только цена закрепится выше $100, рост ускорится до отметки $105.
Российский фондовый рынок закрылся снижением. Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на фоне ослабления рубля и обвала акций Газпрома после дивидендной отсечки. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 1916,97 пунктов, индекс РТС – на 4,10%, до 963,88 пунктов. Новостной фон для фондового рынка негативный. Несмотря на частичное восстановление цен на акции Газпрома, они остаются под давлением. Учитывая, что в индексе Мосбирже акции Газпрома составляют 12,09%, то при падении цен индекс тоже двинется вниз. Во вторник ожидается умеренное понижение индексов.
👍8
Курс доллара снизил скорость перед сопротивлением 65 руб.
Во вторник, 11 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,55%, до 63,66 руб., евро/рубль — на 1,73%, до 62,48 руб., юань/рубль — на 0,30%, до 8,68 руб. Рубль сохранил негативную динамику на фоне российско-украинского конфликта. В глаза бросилось то, что выросли торговые объемы. В паре евро/рубль объем составил 79 млрд руб. против 46 млрд руб. днем ранее. По доллару объем составил 90,2 млрд рублей против 86 млрд руб. в понедельник. Объем по китайскому юаню сократился до 85 млрд руб. с 92 млрд. руб. Поскольку западные страны не стали вводить санкции против НКЦ, инвесторы использовали доллар и евро в качестве защитных активов при эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Позиции рубля пошатнулись, при этом рублевые пары остаются торговаться в своих трехмесячных диапазонах. Кардинальных изменений не произошло. Курс рубля скорректировался после укрепления в конце сентября. В центре внимания участников рынка остаются новости по санкциям недружественных стран, а также инфляционный отчет. Отчет по потребительским ценам в США поможет прояснить ситуацию с ближайшими шагами Федрезерва. Если они окажутся выше 8,1%, доллар продолжит ралли в ожидании агрессивного повышения ставок в ноябре и декабре текущего года.
Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает уровень 65 руб. После него дорога свободна до 70 руб. После 15 октября рубль получит поддержку от налогового периода. Он чувствителен к нему, поэтому продажа валютной выручки сдержит его от ослабления.
Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 65,50 руб. Успех прохождения будет зависеть от американской статистки, которая выйдет в четверг. Если инфляция замедлится и доллар усилит коррекционное движение, то на фоне общего укрепления евро пара евро/рубль в момент может достигнуть уровня 72 руб. Пока зима в Европе не началась, укрепление евро допустимо до указанных значений.
Нефть марки Brent подешевела на 2,25%, до $93,67 за баррель. С одной стороны, цена корректируется после роста на 15% с 3 октября. С другой стороны, на рынок давят опасения по поводу глобального спроса на топливо и укрепление доллара. Также на настроения участников рынка повлияли новости о том, что Шанхай и другие города в Китае усилили тестирование на коронавирус и ввели ограничения, чтобы сдержать рост заражений COVID. Поддержкой выступает уровень $91,50. Если он не устоит, то сохраняются риски вернуться к уровню $86 за баррель. Снижение нефтяных котировок, это дополнительное давление на рубль. Для нефтяного рынка тоже важен отчет по инфляции в США и динамика курса доллара.
Российский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,69%, до 1949,46 пунктов, индекс РТС – на 0,08%, до 964,67 пунктов. Восстановлению индексов способствовал слабый рубль. Сильно выглядели бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. В среду сохранится динамика в ограниченном диапазоне 1940–1956 пунктов.
Во вторник, 11 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,55%, до 63,66 руб., евро/рубль — на 1,73%, до 62,48 руб., юань/рубль — на 0,30%, до 8,68 руб. Рубль сохранил негативную динамику на фоне российско-украинского конфликта. В глаза бросилось то, что выросли торговые объемы. В паре евро/рубль объем составил 79 млрд руб. против 46 млрд руб. днем ранее. По доллару объем составил 90,2 млрд рублей против 86 млрд руб. в понедельник. Объем по китайскому юаню сократился до 85 млрд руб. с 92 млрд. руб. Поскольку западные страны не стали вводить санкции против НКЦ, инвесторы использовали доллар и евро в качестве защитных активов при эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Позиции рубля пошатнулись, при этом рублевые пары остаются торговаться в своих трехмесячных диапазонах. Кардинальных изменений не произошло. Курс рубля скорректировался после укрепления в конце сентября. В центре внимания участников рынка остаются новости по санкциям недружественных стран, а также инфляционный отчет. Отчет по потребительским ценам в США поможет прояснить ситуацию с ближайшими шагами Федрезерва. Если они окажутся выше 8,1%, доллар продолжит ралли в ожидании агрессивного повышения ставок в ноябре и декабре текущего года.
Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает уровень 65 руб. После него дорога свободна до 70 руб. После 15 октября рубль получит поддержку от налогового периода. Он чувствителен к нему, поэтому продажа валютной выручки сдержит его от ослабления.
Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 65,50 руб. Успех прохождения будет зависеть от американской статистки, которая выйдет в четверг. Если инфляция замедлится и доллар усилит коррекционное движение, то на фоне общего укрепления евро пара евро/рубль в момент может достигнуть уровня 72 руб. Пока зима в Европе не началась, укрепление евро допустимо до указанных значений.
Нефть марки Brent подешевела на 2,25%, до $93,67 за баррель. С одной стороны, цена корректируется после роста на 15% с 3 октября. С другой стороны, на рынок давят опасения по поводу глобального спроса на топливо и укрепление доллара. Также на настроения участников рынка повлияли новости о том, что Шанхай и другие города в Китае усилили тестирование на коронавирус и ввели ограничения, чтобы сдержать рост заражений COVID. Поддержкой выступает уровень $91,50. Если он не устоит, то сохраняются риски вернуться к уровню $86 за баррель. Снижение нефтяных котировок, это дополнительное давление на рубль. Для нефтяного рынка тоже важен отчет по инфляции в США и динамика курса доллара.
Российский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,69%, до 1949,46 пунктов, индекс РТС – на 0,08%, до 964,67 пунктов. Восстановлению индексов способствовал слабый рубль. Сильно выглядели бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. В среду сохранится динамика в ограниченном диапазоне 1940–1956 пунктов.
👍8
Рубль отыгрывает потери, пока инвесторы ждут отчета по инфляции в США
В среду, 12 октября, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,19%, до 64,42 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 62,75 руб. Против юаня рубль закрылся на уровне 8,68 руб. без изменений.
Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. На мировые рынки продолжает оказывать негативное влияние уход из рисковых активов на фоне угрозы рецессии в мировой экономике. Рубль находится под давлением из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также снижения нефтяных котировок.
В ходе утренней сессии курс доллара поднимался до 64,92 руб. В ходе последующих торгов цена скорректировалась до 63 руб. Перед открытием американской сессии она стабилизировалась на уровне 63,85 руб. Уровень 65 руб. является последним рубежом для покупателей перед очередным наступлением. Перед началом налогового периода его могут защищать экспортеры, продавая валютную выручку для уплаты налогов.
В четверг торги на валютном рынке открылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась до 64,12 руб. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции в США за сентябрь. Отчет выйдет в 15:30 мск. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении против 8,3% в августе. К концу недели покупатели попытаются еще раз протестировать уровень 65 руб.
Нефть марки Brent подешевела на 1,38%, до $92,37 за баррель. Снижению котировок способствовали новости от ОПЕК. Картель понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. Прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году понижен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 99,7 млн б/с. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. В июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе — на 3,8%.
На последнем заседании ОПЕК и сократил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, чтобы не дать цене сильно упасть из-за возможного снижения спроса на энергоресурсы. В четверг динамика движения цен на нефть будет определяться данными по потребительским ценам в США.
В среду индекс МосБиржи показал небольшой плюс в 0,11%. Внешний фон для российского рынка остается негативным. На дневном ТФ торговый диапазон сформировался между уровней 1840–2050 п. Сохраняется высокий риск, что перед ростом индекс МосБиржи повторно сходит к уровню к нижней границе диапазона. Сдерживающим фактором для покупателей останется геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина.
В среду, 12 октября, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,19%, до 64,42 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 62,75 руб. Против юаня рубль закрылся на уровне 8,68 руб. без изменений.
Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. На мировые рынки продолжает оказывать негативное влияние уход из рисковых активов на фоне угрозы рецессии в мировой экономике. Рубль находится под давлением из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также снижения нефтяных котировок.
В ходе утренней сессии курс доллара поднимался до 64,92 руб. В ходе последующих торгов цена скорректировалась до 63 руб. Перед открытием американской сессии она стабилизировалась на уровне 63,85 руб. Уровень 65 руб. является последним рубежом для покупателей перед очередным наступлением. Перед началом налогового периода его могут защищать экспортеры, продавая валютную выручку для уплаты налогов.
В четверг торги на валютном рынке открылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась до 64,12 руб. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции в США за сентябрь. Отчет выйдет в 15:30 мск. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении против 8,3% в августе. К концу недели покупатели попытаются еще раз протестировать уровень 65 руб.
Нефть марки Brent подешевела на 1,38%, до $92,37 за баррель. Снижению котировок способствовали новости от ОПЕК. Картель понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. Прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году понижен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 99,7 млн б/с. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. В июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе — на 3,8%.
На последнем заседании ОПЕК и сократил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, чтобы не дать цене сильно упасть из-за возможного снижения спроса на энергоресурсы. В четверг динамика движения цен на нефть будет определяться данными по потребительским ценам в США.
В среду индекс МосБиржи показал небольшой плюс в 0,11%. Внешний фон для российского рынка остается негативным. На дневном ТФ торговый диапазон сформировался между уровней 1840–2050 п. Сохраняется высокий риск, что перед ростом индекс МосБиржи повторно сходит к уровню к нижней границе диапазона. Сдерживающим фактором для покупателей останется геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина.
👍8
Российские рынки успешно перенесли американскую статистику по инфляции
В четверг, 13 октября, рубль немного отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль на 1,23%, до 63,63 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 62,73 руб. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой, несмотря на резкие ценовые колебания на внешних рынках. Рубль спокойно пережил укрепление доллара и снижение нефтяных котировок после публикации инфляционного отчета в США за сентябрь. Индекс доллара повышался до 113,85 п, но без продолжения роста. Рисковые активы недолго снижались. Отскок по доллару и падение доходности американских облигаций вызвали ралли американских индексов и нефтяных котировок.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%.
Рубль по-прежнему находится под давлением из-за санкций и эскалации конфликта между Россией и Украиной. Периодически негативное влияние на него оказывает снижение цен на нефть Brent.
С 17 октября стартует налоговый период. Компании-экспортеры начнут продавать валюту. Учитывая, что спрос на валюту остается низким, курс рубля может вернуться к уровню 60 руб. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, акцизы). Сопротивлением выступает 65 руб. Если тема с санкциями против НКЦ не будет подниматься западными странами, то пара доллара/рубль двинется к благоприятному для бюджета диапазону 70–80 рублей, который обозначил ранее глава Минэкономразвития.
Нефть марки Brent подорожала на 2,51%, до $94,69. После публикации отчета по потребительским ценам в США цена снижалась до $91,06 за баррель. С началом фиксации прибыли по доллару США цена вернулась к $94,50 за баррель. Отчет по запасам нефти в США не оказал влияния на рынок. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,88 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Учитывая, что покупатели отыграли все потери, то готовимся к тесту уровня $95,50. Успешное прохождение сопротивления откроет дорогу к зоне $98 - 100.
Российский рынок по индексам закрылся в плюсе вслед за рынками США. Индекс МосБиржи повысился на 0,18%, до 1950,20 п., индекс РТС – на 1,45%, до 968,34 п. После падения 10 октября индексы торгуются в боковом тренде. Негативный фон внешних площадок не располагает к росту российских акций. Боковая динамика сохранится в течение 2–3 торговых дней.
В четверг, 13 октября, рубль немного отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль на 1,23%, до 63,63 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 62,73 руб. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой, несмотря на резкие ценовые колебания на внешних рынках. Рубль спокойно пережил укрепление доллара и снижение нефтяных котировок после публикации инфляционного отчета в США за сентябрь. Индекс доллара повышался до 113,85 п, но без продолжения роста. Рисковые активы недолго снижались. Отскок по доллару и падение доходности американских облигаций вызвали ралли американских индексов и нефтяных котировок.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%.
Рубль по-прежнему находится под давлением из-за санкций и эскалации конфликта между Россией и Украиной. Периодически негативное влияние на него оказывает снижение цен на нефть Brent.
С 17 октября стартует налоговый период. Компании-экспортеры начнут продавать валюту. Учитывая, что спрос на валюту остается низким, курс рубля может вернуться к уровню 60 руб. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, акцизы). Сопротивлением выступает 65 руб. Если тема с санкциями против НКЦ не будет подниматься западными странами, то пара доллара/рубль двинется к благоприятному для бюджета диапазону 70–80 рублей, который обозначил ранее глава Минэкономразвития.
Нефть марки Brent подорожала на 2,51%, до $94,69. После публикации отчета по потребительским ценам в США цена снижалась до $91,06 за баррель. С началом фиксации прибыли по доллару США цена вернулась к $94,50 за баррель. Отчет по запасам нефти в США не оказал влияния на рынок. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,88 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Учитывая, что покупатели отыграли все потери, то готовимся к тесту уровня $95,50. Успешное прохождение сопротивления откроет дорогу к зоне $98 - 100.
Российский рынок по индексам закрылся в плюсе вслед за рынками США. Индекс МосБиржи повысился на 0,18%, до 1950,20 п., индекс РТС – на 1,45%, до 968,34 п. После падения 10 октября индексы торгуются в боковом тренде. Негативный фон внешних площадок не располагает к росту российских акций. Боковая динамика сохранится в течение 2–3 торговых дней.
👍7
Рубль пытается найти точку опоры
В пятницу, 14 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль перед закрытием отыграл часть потерь, которые понес в начале недели. Пара доллар/рубль снизилась на 2,39%, до 62,10 руб., евро/рубль — на 3,23%, до 60,71 руб., юань/рубль — на 0,96%, до 8,60 руб.
Рубль начал рабочую неделю с ослабления на новостях о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту. Также давление на рубль усилилось на фоне ослабления санкционных опасений против НКЦ. В четверг рубль стал отыгрывать потери. Его укрепление могли вызвать экспортеры, которые использовали высокий курс доллара для продажи валютной выручки для уплаты налогов. С 17 октября начался налоговый период. Также рубль мог получить поддержку от выступления президента РФ В. Путина в Казахстане, где он сообщил о скором завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В итоге за неделю рубль ослабился к доллару США на 1,81% вместо 6,43% (расчет по максимуму недели 64,92 руб.).
В понедельник, 17 октября, утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 62,37 руб. Учитывая повышенный спрос на нацвалюту во время налогового периода, уровень 60 руб. сохранит свойства магнита. А так пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 55–65 руб. пока не появятся новости о снижении геополитических рисков.
Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $91,66. За неделю цена упала на 6,83%. Цены на нефть ускорили падение на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса и укрепление доллара. Курс доллара вернулся к росту на фоне растущей доходности казначейских облигаций из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
На новой неделе направление движения будет определяться динамикой доллара и аппетитом к риску. Индекс доллара вернулся к уровню 113 пунктов. Покупатели не собираются сдаваться и попытаются обновить сентябрьский максимум 114.75 пунктов. Поддержкой выступает уровень $91 за баррель. Если он не устоит в понедельник-вторник, то падаем до $87,55 – новый уровень поддержки для перегруппировки. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно проскочить $95,25.
Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в минусе на фоне дорожающего рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%, до 1950,98 пунктов. Несмотря на ухудшение внешнего фона индекс торгуется в узком диапазоне 1910–1975 пунктов в течение четырех дней. Российский фондовый рынок остается под давлением, поэтому не стоит ожидать отскока без позитивных новостей. Учитывая, что рубль торгуется в небольшом минусе, то с открытия стоит ожидать роста индекса Мосбиржи с открытия. Торговый диапазон на понедельник 1885–2000 пунктов. Резких ценовых колебаний не ожидается.
В пятницу, 14 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль перед закрытием отыграл часть потерь, которые понес в начале недели. Пара доллар/рубль снизилась на 2,39%, до 62,10 руб., евро/рубль — на 3,23%, до 60,71 руб., юань/рубль — на 0,96%, до 8,60 руб.
Рубль начал рабочую неделю с ослабления на новостях о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту. Также давление на рубль усилилось на фоне ослабления санкционных опасений против НКЦ. В четверг рубль стал отыгрывать потери. Его укрепление могли вызвать экспортеры, которые использовали высокий курс доллара для продажи валютной выручки для уплаты налогов. С 17 октября начался налоговый период. Также рубль мог получить поддержку от выступления президента РФ В. Путина в Казахстане, где он сообщил о скором завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В итоге за неделю рубль ослабился к доллару США на 1,81% вместо 6,43% (расчет по максимуму недели 64,92 руб.).
В понедельник, 17 октября, утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 62,37 руб. Учитывая повышенный спрос на нацвалюту во время налогового периода, уровень 60 руб. сохранит свойства магнита. А так пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 55–65 руб. пока не появятся новости о снижении геополитических рисков.
Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $91,66. За неделю цена упала на 6,83%. Цены на нефть ускорили падение на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса и укрепление доллара. Курс доллара вернулся к росту на фоне растущей доходности казначейских облигаций из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
На новой неделе направление движения будет определяться динамикой доллара и аппетитом к риску. Индекс доллара вернулся к уровню 113 пунктов. Покупатели не собираются сдаваться и попытаются обновить сентябрьский максимум 114.75 пунктов. Поддержкой выступает уровень $91 за баррель. Если он не устоит в понедельник-вторник, то падаем до $87,55 – новый уровень поддержки для перегруппировки. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно проскочить $95,25.
Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в минусе на фоне дорожающего рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%, до 1950,98 пунктов. Несмотря на ухудшение внешнего фона индекс торгуется в узком диапазоне 1910–1975 пунктов в течение четырех дней. Российский фондовый рынок остается под давлением, поэтому не стоит ожидать отскока без позитивных новостей. Учитывая, что рубль торгуется в небольшом минусе, то с открытия стоит ожидать роста индекса Мосбиржи с открытия. Торговый диапазон на понедельник 1885–2000 пунктов. Резких ценовых колебаний не ожидается.
👍7
Рубль стабилен около уровня 60 рублей
В понедельник, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Торги проходили спокойно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 61,65 руб., юань/рубль — на 0,8%, до 8,53 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 60,80 руб.
Рубль укрепился к доллару США и немного подешевел к единой валюте на фоне общего ослабления доллара на глобальном рынке Форекс. На мировых рынках повысился аппетит к риску после публикации квартальных отчетов американских банков. Также рубль получал поддержку от экспортеров, которые продавали валютную выручку для налоговых выплат. Пик налогового периода приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, Акцизы). Из-за укрепления евро к доллару рублю пришлось отступить до 60,80 руб.
Во вторник, 18 октября, на утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. На текущих уровнях рубль чувствует себя комфортно. Экспортеры будут поддерживать рубль до 25 октября. Нисходящая коррекция по доллару тоже удержит нацвалюту вблизи уровня 60 рублей. Участники рынка даже проигнорировали заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и на 2025 год прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На вторник торговый диапазон для пары доллар/рубль 60,00–62,25 руб.
Нефть марки Brent подорожала на 0,18%, до $91,82 за баррель. Цена торгуется в боковом тренде после падения с $95. Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на нефть из-за экономической рецессии. Ситуации с коронавирусом в мире тоже остается напряженной и может ухудшиться в конце года.
Продолжаем следить за поддержкой $90 за баррель. Индекс доллара снижается, поэтому у покупателей появилась возможность поднять цену до $95. Неудачные попытки поднять курс повысят вероятность падения до $87.
Торги по российским фондовым индексам закрылись ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 3,17% и закрылся на уровне 2012,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,75% и завершил торговую сессию на отметке 1027,83 пунктов. Индексы Мосбиржи позитивно отреагировали на заявления мэр столицы Сергея Собянина. Он заявил, что в Москве завершена частичная мобилизация. Также наш рынок получил поддержку от роста американских индексов. индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ-100 подскочил на 3,43%. Учитывая, что курс доллара торгуется ростом против рубля, то высоки риски продолжения роста индекса Мосбиржи до 2080 пунктов. Если покупатели не смогут пройти уровень 2025, то ждем скатывания к уровню 1935 пунктов к закрытию вечерней сессии.
В понедельник, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Торги проходили спокойно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 61,65 руб., юань/рубль — на 0,8%, до 8,53 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 60,80 руб.
Рубль укрепился к доллару США и немного подешевел к единой валюте на фоне общего ослабления доллара на глобальном рынке Форекс. На мировых рынках повысился аппетит к риску после публикации квартальных отчетов американских банков. Также рубль получал поддержку от экспортеров, которые продавали валютную выручку для налоговых выплат. Пик налогового периода приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, Акцизы). Из-за укрепления евро к доллару рублю пришлось отступить до 60,80 руб.
Во вторник, 18 октября, на утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. На текущих уровнях рубль чувствует себя комфортно. Экспортеры будут поддерживать рубль до 25 октября. Нисходящая коррекция по доллару тоже удержит нацвалюту вблизи уровня 60 рублей. Участники рынка даже проигнорировали заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и на 2025 год прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На вторник торговый диапазон для пары доллар/рубль 60,00–62,25 руб.
Нефть марки Brent подорожала на 0,18%, до $91,82 за баррель. Цена торгуется в боковом тренде после падения с $95. Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на нефть из-за экономической рецессии. Ситуации с коронавирусом в мире тоже остается напряженной и может ухудшиться в конце года.
Продолжаем следить за поддержкой $90 за баррель. Индекс доллара снижается, поэтому у покупателей появилась возможность поднять цену до $95. Неудачные попытки поднять курс повысят вероятность падения до $87.
Торги по российским фондовым индексам закрылись ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 3,17% и закрылся на уровне 2012,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,75% и завершил торговую сессию на отметке 1027,83 пунктов. Индексы Мосбиржи позитивно отреагировали на заявления мэр столицы Сергея Собянина. Он заявил, что в Москве завершена частичная мобилизация. Также наш рынок получил поддержку от роста американских индексов. индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ-100 подскочил на 3,43%. Учитывая, что курс доллара торгуется ростом против рубля, то высоки риски продолжения роста индекса Мосбиржи до 2080 пунктов. Если покупатели не смогут пройти уровень 2025, то ждем скатывания к уровню 1935 пунктов к закрытию вечерней сессии.
👍5
Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение
Во вторник, 18 октября, по итогам дня российская валюта немного укрепилась к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 61,57 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 60,75 руб., юань/рубль — на 0,33%, до 8,50 руб.
Волатильность на валютном рынке по рублю снизилась. В связи с этим рублевые пары продолжили торговаться в границах понедельника. Укреплению рубля способствовало отсутствие новостного фона и продажи экспортерами валютной выручки. Улучшению настроения инвесторов на локальном рынке способствовало сообщение о возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва. Для рублевых пар на среду ничего не изменилось, ждем сохранения бокового движения. Из негативных факторов для рубля сейчас выступает снижение цен на нефть. Цена на сорт марки Brent опускалась ниже $90 за баррель.
Баррель Brent подешевел на 1,31%, до $90,61. Штаты рассматривают возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10–15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин. Власти продали около 165 млн баррелей, а достигнуть цели по снижению не удалось. В ближайшее время запасы придется пополнять. В результате цена опять начнет расти. Также понижательное давление на цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих центробанков мира для сдерживания инфляции.
Данные по изменению запасов нефти в США от API показали, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,26 млн баррелей (прогноз был +1,380 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,17 млн баррелей (прогноз был -1,114 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,1 млн баррелей (прогноз был -2,167 млн баррелей).
Продавцы продавили уровень поддержки $90. В связи с этим возросли риски уйти к уровню 87. Интересный уровень с точки зрения технического анализа, с которого может возобновиться рост. Публикация позитивных данных из США снизила опасения относительно скорого наступления рецессии. Так что покупателям нужно найти уровень для отскока.
По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2032,40. Рынок открылся ростом, но покупатели сдали позиции перед закрытием. Фьючерс на индекс Мосбиржи вообще закрылся падением на 1.21%. Это указывает на открытие рынка снижением до 1995. Поскольку рубль торгуется снижением к доллару, падение индексы будет сдержанным. Если к закрытию дня значение индекса будет выше 2000 пунктов, то готовимся к росту до отметки $2120.
Во вторник, 18 октября, по итогам дня российская валюта немного укрепилась к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 61,57 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 60,75 руб., юань/рубль — на 0,33%, до 8,50 руб.
Волатильность на валютном рынке по рублю снизилась. В связи с этим рублевые пары продолжили торговаться в границах понедельника. Укреплению рубля способствовало отсутствие новостного фона и продажи экспортерами валютной выручки. Улучшению настроения инвесторов на локальном рынке способствовало сообщение о возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва. Для рублевых пар на среду ничего не изменилось, ждем сохранения бокового движения. Из негативных факторов для рубля сейчас выступает снижение цен на нефть. Цена на сорт марки Brent опускалась ниже $90 за баррель.
Баррель Brent подешевел на 1,31%, до $90,61. Штаты рассматривают возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10–15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин. Власти продали около 165 млн баррелей, а достигнуть цели по снижению не удалось. В ближайшее время запасы придется пополнять. В результате цена опять начнет расти. Также понижательное давление на цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих центробанков мира для сдерживания инфляции.
Данные по изменению запасов нефти в США от API показали, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,26 млн баррелей (прогноз был +1,380 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,17 млн баррелей (прогноз был -1,114 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,1 млн баррелей (прогноз был -2,167 млн баррелей).
Продавцы продавили уровень поддержки $90. В связи с этим возросли риски уйти к уровню 87. Интересный уровень с точки зрения технического анализа, с которого может возобновиться рост. Публикация позитивных данных из США снизила опасения относительно скорого наступления рецессии. Так что покупателям нужно найти уровень для отскока.
По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2032,40. Рынок открылся ростом, но покупатели сдали позиции перед закрытием. Фьючерс на индекс Мосбиржи вообще закрылся падением на 1.21%. Это указывает на открытие рынка снижением до 1995. Поскольку рубль торгуется снижением к доллару, падение индексы будет сдержанным. Если к закрытию дня значение индекса будет выше 2000 пунктов, то готовимся к росту до отметки $2120.
👍7
Налоговые платежи оказывают поддержку рублю
В среду, 19 октября, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и закрылся ростом к единой валюте и юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 61,73 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,61%, до 60,38 руб., юань/рубль — на 0,51%, до 8,46 руб.
Российская валюта показала смешанную динамику, при этом участники рынка продолжают ожидать ее укрепления к доллару США на фоне продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Налоги за 3 квартал оцениваются в 2,73 трлн рублей. Во второй половине дня негативное влияние на рубль оказало решение президента РФ В. Путина о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно.
Утренняя сессия Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Ключевым фактором для локального валютного рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи. Пара доллар/рубль сохранит колебания в ценовом диапазоне 61,00–62,60 руб. Для пары евро/рубль актуальный диапазон 59,00–61,50 руб.
Нефть марки Brent по итогам дня подорожала на 1,86%, до $92,30 за баррель. Цена остается торговаться в ограниченном диапазоне. Покупатели смогли поднять цену выше $90. Поддержку рынок получил от данных Минэнерго США. Тогда как рост котировок сдерживался укреплением доллара на Форекс.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,73 млн баррелей (прогноз был +1,38 млн баррелей), до 437,357 баррелей. Запасы бензина снизились на 0,11 млн баррелей (прогноз был -1,11 млн баррелей), до 209,368 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,12 млн баррелей (прогноз был -2,17 млн баррелей), до 106,187 баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12 млн б/с. Если настроения на рынке изменятся на европейской сессии, вполне вероятно увидеть восстановление до $94,50 за баррель.
Российский рынок акций закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи упал на 2,66%, до 1978,40 пунктов, индекс РТС — на 2,84%, до 1010,24 пунктов. Рынок упала с открытия на ожиданиях итогов заседания Совета безопасности. Инвесторы опасались ухудшения геополитической ситуации. Поскольку уровень 2000 не устоял, возросли риски вернуться к уровню 1930 пунктов. Внешний фон для российского рынка остается негативным, поэтому не стоит ожидать ралли.
В среду, 19 октября, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и закрылся ростом к единой валюте и юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 61,73 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,61%, до 60,38 руб., юань/рубль — на 0,51%, до 8,46 руб.
Российская валюта показала смешанную динамику, при этом участники рынка продолжают ожидать ее укрепления к доллару США на фоне продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Налоги за 3 квартал оцениваются в 2,73 трлн рублей. Во второй половине дня негативное влияние на рубль оказало решение президента РФ В. Путина о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно.
Утренняя сессия Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Ключевым фактором для локального валютного рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи. Пара доллар/рубль сохранит колебания в ценовом диапазоне 61,00–62,60 руб. Для пары евро/рубль актуальный диапазон 59,00–61,50 руб.
Нефть марки Brent по итогам дня подорожала на 1,86%, до $92,30 за баррель. Цена остается торговаться в ограниченном диапазоне. Покупатели смогли поднять цену выше $90. Поддержку рынок получил от данных Минэнерго США. Тогда как рост котировок сдерживался укреплением доллара на Форекс.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,73 млн баррелей (прогноз был +1,38 млн баррелей), до 437,357 баррелей. Запасы бензина снизились на 0,11 млн баррелей (прогноз был -1,11 млн баррелей), до 209,368 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,12 млн баррелей (прогноз был -2,17 млн баррелей), до 106,187 баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12 млн б/с. Если настроения на рынке изменятся на европейской сессии, вполне вероятно увидеть восстановление до $94,50 за баррель.
Российский рынок акций закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи упал на 2,66%, до 1978,40 пунктов, индекс РТС — на 2,84%, до 1010,24 пунктов. Рынок упала с открытия на ожиданиях итогов заседания Совета безопасности. Инвесторы опасались ухудшения геополитической ситуации. Поскольку уровень 2000 не устоял, возросли риски вернуться к уровню 1930 пунктов. Внешний фон для российского рынка остается негативным, поэтому не стоит ожидать ралли.
👍4
По доллару ожидаем движения в диапазоне 61,00–62,50 руб.
В четверг, 20 октября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 61,40 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,43 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,36%, до 60,60 руб. Рублевые пары остаются торговаться в боковом тренде. Ситуация на валютном рынке не изменилась. Рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, а против евро сдал позиции из-за его укрепления на рынке Forex.
Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать все что угодно. Опять же, если учитывать, что ЦБ РФ сейчас может потушить любую волатильность через ввод новых ограничительных мер. В связи с этим не стоит ожидать сильного ослабления рубля. Если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, то рубль может быстро вернуться к уровню 50 руб.
В пятницу, 21 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и снижением по евро и юаню. В последний торговый день недели ожидаем от пары доллар/рубль движения в ценовом диапазоне 61,00–62,50 руб.
В четверг нефть подешевела на 0,41%, до $92,68. На американской сессии цена повышалась до $94,75 на фоне снижения индекса доллара. Также положительное влияние на рынок оказала новость из Китая. Китайские чиновники обсуждают ослабление требований карантина для прибывающих в страну. Ослабление требований карантина может сигнализировать о потенциальном оживлении экономического роста. К закрытию покупатели растеряли прибыль из-за отскока доллара. Для них сопротивлением остается уровень $95. Чем быстрее он будет пройден, тем активнее начнется рост котировок в направлении $100.
Российский рынок акций в четверг возобновил рост. Рынок быстро адаптировался к геополитическим условиям. Индекс Мосбиржи вырос на 2,38%, до 2025,51 пунктов, индекс РТС - 3,10%, до 1041,56 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи не изменилась. Сверху зоной сопротивления выступает 2050–2080 п. В случае ее преодоления цель сместятся на 2350. Внизу цель находится на уровне 1950.
В четверг, 20 октября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 61,40 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,43 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,36%, до 60,60 руб. Рублевые пары остаются торговаться в боковом тренде. Ситуация на валютном рынке не изменилась. Рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, а против евро сдал позиции из-за его укрепления на рынке Forex.
Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать все что угодно. Опять же, если учитывать, что ЦБ РФ сейчас может потушить любую волатильность через ввод новых ограничительных мер. В связи с этим не стоит ожидать сильного ослабления рубля. Если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, то рубль может быстро вернуться к уровню 50 руб.
В пятницу, 21 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и снижением по евро и юаню. В последний торговый день недели ожидаем от пары доллар/рубль движения в ценовом диапазоне 61,00–62,50 руб.
В четверг нефть подешевела на 0,41%, до $92,68. На американской сессии цена повышалась до $94,75 на фоне снижения индекса доллара. Также положительное влияние на рынок оказала новость из Китая. Китайские чиновники обсуждают ослабление требований карантина для прибывающих в страну. Ослабление требований карантина может сигнализировать о потенциальном оживлении экономического роста. К закрытию покупатели растеряли прибыль из-за отскока доллара. Для них сопротивлением остается уровень $95. Чем быстрее он будет пройден, тем активнее начнется рост котировок в направлении $100.
Российский рынок акций в четверг возобновил рост. Рынок быстро адаптировался к геополитическим условиям. Индекс Мосбиржи вырос на 2,38%, до 2025,51 пунктов, индекс РТС - 3,10%, до 1041,56 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи не изменилась. Сверху зоной сопротивления выступает 2050–2080 п. В случае ее преодоления цель сместятся на 2350. Внизу цель находится на уровне 1950.
👍5