Прибыль банковского сектора в мае составила 296 млрд рублей (+16% к апрельским 261 млрд руб.).
Рост уже неплохо, но в материале про базовый прогноз по банковскому сектору от ЦБ мы сомневались в достижимости "3,0–3,5 трлн рублей" и пока сомнения выглядят обоснованными.

А если обратить внимание на детализацию результатов, то сомнений становится еще больше:

Основная прибыль C увеличилась до 277 млрд руб. (+105 млрд руб., +62%). На динамику повлияло сокращение отчислений в резервы (-75 млрд руб., -33%): они были частично восстановлены по экосистемным инвестициям. Кроме того, снизились операционные расходы, главным образом на персонал (-18 млрд руб., -5%).

Стабильность этих "доходов", прямо скажем, неважная😏

📢 MarketOverview

🧨 Первый дефолт по ЦФА от «Автосити»

Компания «Автосити» не смогла исполнить обязательства по ЦФА ATC-1-DT-062025-00001:

26 июня истекает срок наших цифровых обязательств. Из-за непростой экономической ситуации у нас не получится выполнить их в полном объёме.

Проблемы «Автосити» вполне объективны:
1️⃣ Рост ключевой ставки до 21% - автокредиты стали недоступны большинству покупателей
2️⃣ Падение автомобильного рынка на 20+% за январь-апрель 2025 года
3️⃣ Рост цен на автомобили в 2-3 раза

«Автосити» предлагает обмен на новые ЦФА со сроком 33 месяца со ставкой 18-14-12% в зависимости от даты и бонус "личное поручительство учредителя".

Что изменится за три года неясно и почему по старым выпусками "Их [компаний, которые дают гарантии выплат по новому выпуску] прибыль поможет выполнить обязательства по новым ЦФА — по графику и досрочно" помочь не могут тоже.

Наверное, будет уместно вспомнить почему и эта и другие небольшие компании выбирают ЦФА (против выпуска облигаций):
☑️ Новый рынок с отсутствием прецедентов дефолтов
☑️ Меньше бюрократии
☑️ Можно красиво рассказать про "инновационные финансовые инструменты"
☑️ Привлечь инвесторов, которых завораживает слово "цифровой"

Первый дефолт по ЦФА это важное событие, котрое показывает, что цифровая упаковка не спасает от базовых проблем бизнеса.
Классические облигации с рейтингом и полным раскрытием информации скучны, но предсказуемы, а ЦФА очень современно, но, как оказывается, тоже могут не платить.

📢 MarketOverview

💳 ВТБ готовит рознице ЦФА

На конференции "ЦФА: дивный новый мир" руководитель дирекции цифровых финансовых активов банка ВТБ Сергей Рябов сообщил, что до конца года планируется интеграция ЦФА в розничные каналы:

.. Один из первых и главных путей для ЦФА - это интеграция в привычные интерфейсы. Вот те самые истории, когда можно в любой момент зайти в приложение, нажать кнопку, посмотреть, как минимум, провести сделку - вообще прекрасно. Сейчас какого-то особого информационного шума не было, то есть мы особо ничего не выпускаем, действительно, делаем корпоративные депозиты в форме ЦФА.. Где-то к концу года мы планируем как раз интегрироваться в розничные каналы и уже тогда выступать в роли как раз такой своеобразной свахи для инвесторов и эмитентов, и предоставить нашим розничным инвесторам возможность вкладываться как в квази-депозитные истории банка ВТБ, так и в выпуски других эмитентов" - interfax

По сути, ВТБ хочет упростить путь клиента к покупке ЦФА, интегрировав функционал в мобильном приложении. Главное, чтобы эта простота не привела к необдуманным покупкам ЦФА или неправильному трактованию клиентом, когда в банковском приложении он нажимает "оформить новый продукт" и выбирает ЦФА. Примеры некорректных трактований, "это же а-ля депозит", "надежно", "проверено банком", "квази-депозит". Риск есть всегда, и даже первый дефолт - ЦФА от Автосити.

На сегодня покупка ЦФА доступна розничным инвесторам-неквалам, но с оговорками согласно Указанию 5635-У:
- не более 600 тыс. руб через одного оператора (хотят увеличить до 1 млн руб) в год
- нельзя покупать ЦФА на бумаги, доступные только квалам, или ЦФА, право получения выплат по которым зависит от наступления или ненаступления каких-либо событий, относительно которых неизвестно, наступят они или нет
- можно покупать ЦФА, связанные с высоколиквидными и (или) высоконадежными активами: облигациями федерального займа, драгоценными металлами, акциями компаний, включенных в котировальные списки бирж или ЦФА, эмитенты которых обладают высоким кредитным рейтингом

📢 MarketOverview

💵 МФК Займер покупает банк Евроальянс

Займер (ZAYM) заплатит 490 млн руб за 100% пакет акций Евроальянса, что примерно соответствует 1 капиталу. Гендиректор Займера Роман Макаров заявил, что одной из целей IPO в 2024 г. были сделки M&A:

В процессе поиска банка для приобретения мы рассмотрели большое количество вариантов, выбрав наиболее выгодное предложение. Благодаря данной сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг. Как профессиональный кредитор, мы видим потребности граждан нашей страны в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам. Также мы будем развивать технологические решения, направленные на проведение расчетов граждан и бизнеса, считая что транзакционный бизнес всегда выгодно дополняет стратегию по кредитованию. Развитие этих направлений бизнеса будет способствовать реализации стратегических целей Займера и окажет существенный синергетический эффект на бизнес Группы.

По последней раскрытой отчетности Евроальянс принадлежал 4 юр. лицам - ранее мы разбирали схему владения. С тех пор в ряде этих компаниях менялись владельцы:
- в феврале 2024 г. Сергей Володарский выкупил у Ирины Южаковой и Натальи Лапуниной компанию ООО Сальтерс, которой принадлежало 9,994% банка
- в ноябре 2024 г. Ольга Удалова купила у Натальи Чередниченко и Татьяны Шулявской компании Промышленной компании Аврора-Фаворит и её дочки - ООО Либорра, которой принадлежало 19,964% банка

Можно провести аналогию с похожей сделкой, когда МФК Мани Мен (IDF Eurasia) купила Газнефтьбанк, и примерно будет понятен трек дальнейшего развития банка ЕвроАльянс под попечительством МФК Займер:
- ближайшее время нас ждет ребрендинг и переименования банка. Не исключено, что возьмут просто Займер Банк, хотя мне кажется, что звучит не очень. Однако могут назвать УнаБанк (Unabank), товарные знаки были зарегистрированы Займером еще в 2021 году
- для увеличения клиентской базы банк может стартануть с раздачи кредитных карт, в последствии расширив продуктовую линейку дебетовыми картами
- после должны появиться депозиты
На стадии роста банки обычно хорошо вкладываются в привлечение новых клиентов. И если ожидания оправдаются, наверняка буду в числе первых его клиентов.

📢 MarketOverview

🖐 Из личного: год РКО в ВТБ, признание Точки, изменения в ЕГРИП, открытие в Новикоме

💳 По РКО ВТБ для ИП получил уведомление-письмо, что с момента открытия счета завершается первый год на ПУ "На старте" (первые 3 мес бесплатно, далее 490 руб/мес или бесплатно при поступлении от контрагентов от 10к/мес)

Думал, что автоматом переведут на обслуживание на другой пакет из линейки, но переводят на обслуживание без пакета за 2400 руб/мес. Отмечу, что мой менеджер в ВТБ тоже напомнил о завершении первого года, позвонил и предложил перейти на один из тарифов стандартной линейки. Перешел в итоге ПУ "Всё по делу" за 680 руб/мес с 8 бесплатными платежками. На всех тарифах для ИП переводы на свои счета без комиссии и без ограничений.

💳 Звонил менеджер одного из топ-10 банков, предлагал сначала кредитование для юр. лиц со ставкой от 18% годовых. Такие дорогие деньги не нужны. Потом предложил перейти к ним на РКО и сам добавил, что не может предложить такие условия, как у банка Точка для ИП - *.pdf, но можно чуть сэкономить. Вот это ценное признание, сразу видно, что менеджер в курсе рынка и что нужно клиентам. Я в 2021 г. с Точкой открывал своё ИП и до сих пор пользуюсь, как основным банком + там бухгалтерия, менять что-то не вижу смысла.

В прошлом году Точка Банк дарил за каждого приглашенного клиента 12 мес на любом тарифе, успел пригласить и получить год бесплатно на ПУ "Развитие". Сейчас есть другая акция:
- по ссылке друга дают 3 мес. беспл. обслуживание на тарифах "Начало", "Развитие", "Селлер"
- если вы только открываете ИП (открылись не более 90д назад) и не хотите платить за обслуживание, то подойдет тариф "Ноль" с бесплатным обслуживанием.

🇷🇺 В Госуслугах получил уведомление о внесении записи в ЕГРИП. ФНС неожиданно обновила данные адреса регистрации ФЛ в профиль ИП. На всякий случай спросил у других знакомых, выяснилось, что это аналогичные уведомления получили только те, кто прописан в Санкт-Петербурге. Для успокоения составил запрос в ЛК ИП и получил ответ:

".. проводятся мероприятия по приведению адреса по месту жительства физического лица к формату ГАР (Государственный адресный реестр)"

Получается, просто техническая отметка. Кстати для ИП, не забудьте оплатить до 30.06.2025:
- страховые взносы с доходов за 2024 г. - это тот самый 1% от дохода, превышающий 300 тыс. руб
- фиксированные страховые взносы за II квартал 2025 г.
Откладывайте и храните на депозитах сумму для налогов и взносов. Вклады ИПшников гибкие, можно открыть строго под дату оплаты (хотя я стараюсь оплачивать на 1-2 рабочих дня заранее)

💳 В чатах и на форумах ходят отзывы, что Новиком банк плохо открывает клиентам с улицы, ориентируется только на обслуживание ЗП-клиентов. Пугают тем, что для проверки нужны справки о доходах и копия ТК, а в итоге всем отказывают. Решил проверить, сходил в единственный офис в городе, сказал менеджеру, что хочу открыть вклад. Поинтересовался выпуском карты, сообщили, что 10 дней будет проверка СБ. Взяли копию паспорта, 10 минут, подписал анкету, счет открыли - по нему и прошла регистрация в ДБО. Хотел отправить заявку на выпуск карты, отправили в интернет-банк выпускать - по сути проверку прошел на месте 😎 и сразу выпустил виртуалку.

Рекомендация: быть поувереннее, одеться поприличнее и понравитесь менеджеру, всё-таки он принимает решение открывать вам счет и ДБО или мягко отказать, запросив справки и выписки. Новиком интересен 2 продуктами:
- 15% вклад "Рост" на 181-365д, от 10к, выплата % ежемесячно, пополнение в течение всего срока, 15,3% от 1 млн руб
- 10% кэшбек на ЖКХ и 5% на супермаркеты при оплате картой, лимит 3000 руб, нужны траты от 20к/мес - программа лояльности
Но в первый день я уже накосячил, выбрав программу лояльности "Бонусы", а надо было "Кэшбек". Теперь поменять можно будет только через 30д. Реклама ООO «Банк Точка» лицензия ЦБ РФ №3545

📢 MarketOverview

Набор скорости снижения максимальной* процентной ставки продолжается. 2 декада июня и уже 18,401% (предыдущее значение - 18,871%) и это минимальное значение с сентября 2024 года (ключевая ставка в период 16.09.2024-25.10.2024 составляла 19%).

Интересно, что по рынку уже ходят серьезные ожидания снижения ключевой ставки сразу до 17%. Хотя ожидания реальных инвесторов часто в себе содержат больше желаемого, чем обоснованного действительно возможного.

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

📢 MarketOverview

🇷🇸 Сербский Alta Banka не приостанавливал SWIFT-переводы для россиян

В субботу ряд телеграм-каналов запустил информацию о том, что сербский Altabanka (Альта Банк) уведомил клиентов о приостановке международных переводов для граждан России и Беларуси. Все каналы-новостники, которые рерайтят хайповые заголовки, транслировали эту информацию. Предположительно, вброс начался с письма банка одному из клиентов. Речь идет не о массовой рассылке, а об индивидуальных письмах банка, достоверность не подтверждена:

Currently, our correspondent banks do not process transfers in EUR. For this reason, it is important to be aware that most banks in the EU consider transactions related to Russia or Belarus to be high-risk, and therefore refuse to execute EUR payment orders related to clients or beneficiaries from Russia or Belarus — regardless of whether the transaction is not connected to any sanctions lists, which is something Alta Banka AD cannot influence.

Перевод:

В настоящее время наши банки-корреспонденты не обрабатывают переводы в EUR. По этой причине важно знать, что большинство банков в ЕС считают транзакции, связанные с Россией или Беларусью, высокорискованными и поэтому отказываются выполнять платежные поручения в EUR, связанные с клиентами или бенефициарами из России или Беларуси — независимо от того, связана ли транзакция с какими-либо санкционными списками, на что Alta Banka AD не может повлиять.

В ответ на массовые запросы россян, открывшие личные и бизнес-счета, Alta Bank был вынужден уже массово разослать всем клиентам письмо, в котором на русском и английском пояснил про операции в евро, что продолжает работать в обычном режиме и предоставлять полный спектр банковских услуг гражданам Российской Федерации. Все входящие и исходящие переводы в евро для граждан России обрабатываются банк-коррами и проверяются по их стандартам, а также по правилам самой Альты. В политике Альта Банка изменений не произошло - полный текст в комментариях.

Долгое время банк-корром у Альта Банка по платежам в евро был итальянский Intesa San Paolo, который частично ограничил платежи из России через себя. На словах менеджеры сербской Альты пытались объяснить, что лучше не отправлять в евро и искать другие валюты для отправки из России в Сербию, но никто никогда не говорил про полные ограничения из-за российского паспорта.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ снижает приветственные ставки по НС

С 3 июля 2025 г. банк ВТБ снизит промо-ставку по НС на ежедневный и минимальный остаток: с 19% до 18 годовых%. ВТБ не фиксирует ставку, соответственно если у вас уже есть НС, то банк автоматически поменяет ставку. Ставки по обоим видам НС одинаковые, поэтому рекомендую открывать НС на ежедневный остаток, чтобы иметь возможность снимать и пополнять без потери накопленных процентов.

Условия по НС:
● получить повышенную ставку могут новые клиенты и действующие с условием, что последние 180 дней остаток на НС и вкладах не превышал 1000 руб
● срок 3 расчетных периода = месяц открытия + 2 следующих месяца
● минимальная сумма 1000 руб
● максимальная зависит от пакета услуг:

• для всех клиентов - до 999.999,99 руб
Закажите бесплатную дебетовую карту по блогерской ссылке с кэшбеком в 3 из 10 категорий, лимит кб 3000

• для ПУ Привилегия - до 9.999.999,99 руб
Оформите заявку на ПУ Привилегия по блогерской ссылке с кэшбеком в 4 из 10 категорий, лимит кб 30.000. Пакет бесплатный при остатках от 2 млн руб (для Москвы от 2,5 млн руб), или остатки от 1,5 млн руб + траты от 100к/мес, или траты от 125к/мес, или ЗП от 200к/ме, или оборот по брокеру от 10 млн руб, или портфель от 9000 акций ВТБ, иначе платно 2990 руб/меc

• для ПУ Прайм+ (сегмент VIP) - до 29.999.999,99 руб
Переходите на ПУ Прайм по ссылке друга с кэшбеком в 4 из 10 категорий, лимит 100.000. Пакет бесплатный при остатках от 30 млн руб (для Москвы от 50 млн руб), или при ЗП от 1 млн руб/мес, или платно 200к/год. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000
ставки (xls)

Когда открывать: открывать лучше в последний календарный день месяца, чтобы охватить три полных месяца. Например, если откроете 30 июня, то приветственная ставка будет действовать весь июль, август и сентябрь
Из условий: "Началом 1-го календарного месяца считается день, следующий за днем первого пополнения Счета, окончанием - является последний календарный день месяца, в котором осуществлено первое пополнении"

Когда пополнять: первое пополнение НС на минимальный остаток делаем в день открытия счета, следующие - в последний календарный день месяца. Для НС на ежедневный остаток - в любой день.

Выплата процентов производится в последний день месяца. По окончанию третьего расчетного месяца и после получения % можно закрывать счет.

📢 MarketOverview

🇰🇿 Казахстан планирует создание крипторезерва

Национальный банк Казахстана поддержал инициативу создания государственного крипторезерва, который может стать финансовой подушкой в цифровом формате и инструментом диверсификации резервов. Пока проект находится на стадии концептуальной проработки:

В настоящее время прорабатывается концепция формирования и управления государственным крипто-резервом, в том числе возможность создания крипто-резерва на базе дочерней организации Национального Банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями.

Интересно, что инициатива решения этого вопроса исходила от депутатов фракции Respublica, которые указали на необходимость создания системы для хранения изъятых криптоактивов и усиления контроля за крипторынком. И, следуя запросу, источниками такого резерва могу стать:
1️⃣ Конфискованные в ходе уголовных дел криптоактивы,
2️⃣ Активы, полученные от государственного майнинга.

Контекст развития крипторынка в Казахстане

Решение о крипторезерве принимается на фоне активного развития цифровых активов в стране:
🔴 С начала 2024 года в рамках МФЦА разрешена эмиссия стейблкоинов определенных видов (хотя фактически нет пока ни одного эмитента),
🔴 Официально лицензированы восемь криптобирж (включая Binance, Bybit и т.д.).
🔴 За последние три года (2022-2024) общие налоговые поступления от официальных майнеров составили 17,7 млрд тенге, включая плату за цифровой майнинг (11,6 млрд тенге) и другие налоги,
🔴 В 2024 году зарегистрированные майнеры добыли 3,3 тыс. биткоинов стоимостью 345,2 млн долл. (177,4 млрд тенге).

Инициатива (и даже упоминание начала работы) создания крипторезерва отражает подход казахстанских властей к цифровым активам. При правильной реализации проект может стать пилотным для региона и показать подход к решению всевозможных проблем при его создании (от хранения до репутационных рисков для хранения государственных средств в таком активе).

📢 MarketOverview

💳 "Счастливый доллар" со скидкой 2%

Дальневосточный Банк первым среди всех российских банков объявил о распродаже долларов старого образца по акции "Счастливый доллар" со скидкой. Оказывается эта акция у них идет аж с марта - актуальные условия на сегодня:
- скидка 2% от курса на табло
- купить можно только доллары образца 1996-2006 г.г.
- минимальная сумма 100 USD, максимальная - без ограничений
- акция закончится 31.07.2025 г.
акция | условия (pdf)

Остается только найти нужны офис в своем городе - список с адресами: Приморский, Хабаровский, Красноярский и Камчатский край, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Свердловская и Новосибирская область, Бурятия. Счастливый доллар - старый доллар.

С прошлого года банки массово стали вводить комиссию на покупку старых долларов. Банки и эксперты объясняли нововведения трудностями в дальнейшей их перепродаже. Однако никто не доплачивал клиенту, когда банк выдавал доллары старого образца. Некоторые участники рынка начали вести себя нечестно - ввели плату за подбор (продажу) новых долларов. При этом ни один из банков не доплачивал клиенту, который приносил ему новые доллары.

📢 MarketOverview

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам опустился ниже 100 тысяч рублей в мае 2025 года. Это на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но больше удивляет соотношение этого значения с общим количеством выданных кредитных карт - их количество уменьшилось сразу на 53% (с 2,31 млн. штук до 1,08 млн. штук).

Очень похоже на введение банками бинарной модели одобрения: либо "идеальный" клиент получает близкий к прежнему лимит, либо отказ. Промежуточных вариантов (заниженные лимиты для клиентов с пограничной платежеспособностью) стало критически мало.

Охлаждение таким образом однозначно управляемое, но, как мне кажется, избыточно жесткое🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Сбербанк (SBER) направит на выплату дивидендов 787 млрд руб или 34,84 на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам 2024 г. Всего Сбер заработал 1,554 трлн руб чистой прибыли.
🛍 Wildberries отменил обязательное требование об открытии счета в в дочернем Вайлдберриз Банке для новых продавцов с 1 июля. Поводом послужила незамедлительная реакция ФАС, которая выдала предостережение Wildberries из-за нового требования площадки.
🤩 Акционеры Экономбанка (Саратов) решили увеличить уставный капитал на 150 млн руб путем допэмиссии акций по закрытой подписке. Экономбанк находится на санации у Меткомбанка (Каменск-Уральский), соответственно он и будет выкупать. Также на собрании акционеров было принято не выплачивать дивиденды, так как по результатам 2024 г. банк зафиксировал убыток в 1,173 млрд руб.

💳 МТС Банк продал портфель розничных кредитов на 4,529 млрд руб засекреченному юр. лицу с пометкой "не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587". МТС Банк и покупатель аaфилированы через общее контролирующее юр. лицо и общего члена совета директоров.
🤩 Синко-Банк засекретил своих владельцев после выхода Арие Гелера из состава учредителей. На 25 июня долями в банке владели 10 физ. лиц и компаний - схема.
🤩 Кипрская Lunaray Investments Ltd продала 6,86% Концерна Россиум российскому ООО Итатрейд, принадлежащей ЗПИФам под управлением Регион Девелопмента. Ранее СМИ писали, что бенефициаром Lunaray является Николай Каторжнов, до ноября 2024 г. возглавлявший Московский Кредитный Банк. В группу активов Россиума входят МКБ, СК Югория, НПФ Эволюция, УК Регион Эссет Менеджмент (под управлением 11 НПФ), инвесткомпания Metrika Investments (офисная недвижимость), Директ нефть (владеет двумя участками по добыче нефти в Оренбургской обл.).
💳 Россельхозбанк заработал 43,8 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г., акционеры решили не выплачивать дивиденды.

🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 99 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал РСХБ Управление Активами на 700 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).

📢 MarketOverview

💳 МКБ просит клиентов разбавлять траты и пополнить счета, иначе..

.. понизит программу лояльности (ПЛ), а премиальным клиентам еще и отключит бизнес-залы (БЗ). Новые правила вступают в силу с 1 июля, но МКБ уже разослал первые уведомления клиентам с низкой ценностью для банка, которых будет отбирать по следующим критериям:

🔺размер среднемесячного остатка на всех счетах не превышает 50 тыс. руб
🔺 более 70% транзакций совершается в категориях повышенного кэшбека

Если клиент подпадает хотя бы под один критерий, банк в конце месяца пришлет push- или смс-уведомление с предупреждением: изменить характер транзакций (= больше тратить не в бонусируемых категориях) или поднять среднемесячный остаток. Похвально конечно, что дают время на исправление, и что собрали всю информацию в понятный раздел mkb.ru/promos/bn. Главное не пропустить уведомление, иначе в следующем месяце ждет наказание:

➖понижение в ПЛ до первого уровня с 2 категориями кэшбека 5%, лимит 500 баллов/мес, конвертация в рубли макс. 500 баллов/мес. Стандартно:
1) у розничных клиентов действует второй уровень ПЛ с 3 категориями кэшбека 5%, лимит 3000 баллов/мес, конвертация в рубли макс. 5000 баллов/мес.
2) у Премиум-клиентов - третий уровень ПЛ с 4 категориями кэшбека 7%, лимит 20.000 баллов/мес, конвертация в рубли макс. 40.000 баллов/мес.

➖отключение Премиум-клиентов от компенсации проходов в Бизнес-залы.
Стандартно у ПУ Премиум есть 2 БЗ в месяц и не более 24 БЗ в год, у ПУ Премиум Плюс - 8 БЗ в месяц и не более 36 БЗ в год.

✈️ Также в условиях предоставления БЗ появилось упоминание злоупотребления. Клиент не должен допускать недобросовестных/мошеннических действий на извлечение необоснованной выгоды во вред Банку и его партнерам. Если банк заподозрит в злоупотреблении, то может запросить документы и/или заблокировать компенсации БЗ.
pdf: правила ПЛ | пакеты

📢 MarketOverview

🗣 Семейная ипотека по прописке

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки требованием регистрации заёмщика в регионе приобретения или строительства жилья:

• по итогам 2024 г. более 50% семейных ипотек были выданы в 4 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• льготная семейная ипотека для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания;
• семейная ипотека не должна использоваться в инвестиционных целях;
релиз

Плохо это или хорошо, развитие семейной ипотеки будет идти в сторону появления новых ограничений, но главной целью нововведений должно быть повышение её адресности. Пока не опубликован конкретный документ с предложениями Матвиенко, можно только предполагать, во что трансформируется выдача семейной ипотеки по новым правилам. Например, что делать семьям, которые проживают на границе своего региона, а ближайшие новостройки появляются только в другом регионе?

📢 MarketOverview

💰 🇺🇸 Налоговые льготы для криптовалют могут попасть в главный законопроект Трампа

В последние часы дебатов по масштабному бюджетному законопроекту Трампа "One Big Beautiful Bill" сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис предприняла попытку "в последнюю минуту" включить важные налоговые послабления для криптовалют.

Предложения Ламмис:

1️⃣ Освобождение от налога на прирост капитала мелких криптотранзакций. Пока неясно, какой именно порог будет использован - изначально это было $600, затем снизили до $200, недавно обсуждался уровень $300, но, какая бы цифра не осталась в итоге, на популярности криптовалют это решение скажется очень сильно.

2️⃣ Уточнения по налогообложению вознаграждений от стейкинга и майнинга, которые позволят перенести уплату налога на год, в котром состоялась продажа актива.

3️⃣ Изменения в отчетности компаний по нереализованной прибыли от криптоактивов.

Решение зависит от троих ключевых республиканцев: самой Люммис, председателя финансового комитета Сената Майка Крапо и лидера большинства в Сенате Джона Туна. Причем, Трамп им уже поставил однодневный дедлайн.

Особенно мощно эта инциатива выглядит на фоне недавно принятого закона GENIUS Act о стейблкоинах и у нее есть все шансы изменить мир криптовалют в США.

📢 MarketOverview

✌️ Риски нужно оценивать заранее: уроки 2023-2024

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что доля кредитов, по которым заемщики не платят более 90 дней, в розничном портфеле ВТБ в мае достигла 5%. Оценивать серьезность ситуации самостоятельно не придется, т.к. есть оценка самого Пьянова - "5% это уже очень близко, например, к 7% в 2009 г".

Банк недооценивал кредитный риск в рознице, а вернее в необеспеченных ссудах, которые выдавались в 2023–2024 гг. Изначально стоимость риска оценивалась в 3,5-4,5%, но сейчас пересмотрена до 5,5-6%.
Очень уместно будет вспомнить материал о плановой прибыли сектора и отдельный пункт про CoR в секторе:

"Стоимость кредитного риска (CoR) в рознице увеличилась
до 3,6% (+1,5 п.п. к 4к24), что существенно выше среднеисторического значения (~2%)".
Покрытие резервами адекватное, но сказывается на операционной прибыли и, если CoR останется ≥3,2 % весь год, это «съест» ~150–200 млрд прибыли по сравнению с базой ЦБ.

Таргет ЦБ - CoR (розница) 2,5 – 2,9%

Справедливости ради, такую тенденцию наблюдают все банки и даже ЦБ в майском "Обзоре финансовой стабильности" прямо указывал на это:

Тем не менее в отчетный период наблюдалась реализация кредитных рисков, в первую очередь в необеспеченном потребительском кредитовании, где доля NPL 90+ выросла с 7,9% на 01.10.2024 до 10,5% на 01.04.2025. Индикаторы по поколениям кредитов также демонстрируют снижение качества: в кредитах наличными доля кредитов с просрочкой более 30 дней на 3‑й месяц с момента выдачи по итогам I квартала 2025 г. достигла 1,6% (+0,4 п.п. за год), а в кредитных картах – 3,1% (+1,1 п.п. за год). Снижение качества связано с тем, что в 2023 – первой половине 2024 г. банки активно наращивали кредитование по высоким ставкам, и такие кредиты были готовы брать заведомо более рискованные заемщики. Наибольший уровень проблемных кредитов традиционно характерен для клиентов с высоким ПДН, поэтому в отсутствие превентивных макропруденциальных мер снижение качества портфеля было бы еще более серьезным.

📢 MarketOverview

Дайджест девалютизации

💳 Банк Уралсиб с 1 июля вводит минимальную комиссию за ведение счета в евро для ИП и юр. лиц, если в предыдущем месяце не было движений:
• 2,5% min ₽15.000 при остатке до 150.000 EUR - было 2,5%, но не более свободного остатка
• 2,5% при остатке от 150к до 1 млн EUR - без изменений
• 2,5% при остатке от 1 млн EUR - без изменений
релиз | тарифы (xls)

💳 Морской Банк с 10 июня ввел заградительную комиссию 25% на внесение любой наличной иностранной валюты с зачислением на счет. Также банк повышает комиссию на покупку наличных 500-евровых банкнот:
• 3000 руб - было 2000 руб
Комиссии не будет при обмене в отделениях Санкт-Петербурга и Новороссийска.
тариф (pdf)

💳 Примсоцбанк с 25 июня ввел комиссию 5% на покупку или приём с зачислением на счет "старых" долларов серии 1996-2006 г., кроме серии NexGen. Одновременно решил продавать новые доллары клиентам за 2% комиссии. Клиенты несут новые доллары бесплатно, а забирают с комиссией - девалютизация в 2к25.
тарифы (xls)

🤩 Банк Казани с 25 июня отменяет комиссию на снятие без отлежки (от 30 дней) денежных средств, поступивших безналично. Но есть нюанс - на эти наличные нужно сразу купить у банка наличную иностранную валюту.
тариф (xls)

🤩 Энерготрансбанк добавил в интернет-банк возможность переводов в турецких лирах и тайских батах. Платежи в TRY и THB были запущены 15 мая, напомним комиссии:
• фикс ₽15.500 на переводы до 500.000 TRY
• 1,1% min ₽15.500 на переводы свыше 500.000 TRY
• 0,35% min ₽3500 для THB
тарифы (pdf)

🙂 Солид Банк с 15 июля вводит комиссию 2% за подбор иностранной валюты при валютно-обменных операциях.
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

🤩 Минпромторг хочет применять утильсбор и в других отраслях

Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил распространить утилизационный сбор с автопрома на другие отрасли:

Не могу не сказать про демпинг со стороны наших импортеров, мы видим, что сейчас в условиях макроэкономических накладываются еще серьезные риски по демпингу со стороны различных стран по поставке в нашу страну. И здесь мы, конечно, видим, что неплохо себя показал утильсбор. Он действительно является таким хорошим защитным механизмом, в том числе механизмом, который нам позволяет все-таки развивать собственные отрасли.
Помимо того, что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях.

Напомню, что утильсбор по автомобилям планируют увеличивать по 10-20% ежегодно до самого 2030 года и в итоге утильсбор для популярных автомобилей с двигателем 1-2 литра составит около 1 млн рублей, а для более мощных машин (2+ литра) превысит 3 млн рублей.

А мнение в отношении этого предложения отлично сформулировали еще в беспечном 2021 году в Счетной палате:

Основная проблема утилизационного сбора - цели, определенные при его установлении, и функции, которые такой сбор выполняет, не совпадают.

При этом расширение объектов утилизационного сбора может быть рассмотрено только в том случае, если такое расширение необходимо для осуществления утилизации соответствующего оборудования во избежание его вредного воздействия на окружающую среду. При этом не должна преследоваться цель по повышению привлекательности цен на российскую продукцию.

Предложение Алиханова логично с точки зрения пополнения бюджета (и даже максимально уместно в контексте обещаний, что не будет дефицита), но как инструмент промышленной политики выглядит сомнительно. Вместо попыток задавить конкурентов административно стоило бы инвестировать в производительность, НИОКР и логистику. Защитные меры эффективно работают только в комплексе с развитием собственных компетенций.

📢 MarketOverview

💳 СДМ-Банк с 1 июля снизил комиссию на переводы в индийских рупиях и ввел плату за их зачисление для ИП и юр. лиц:

• 1,5% исходящие платежи для INR - было 3,5% min $40
• 1% зачисление для INR - было бесплатно
тарифы (pdf)

Судя по похожим изменения в БСПБ, глобально что-то поменялось в тарифах банка-корреспондента или сам банк-корр.

📢 MarketOverview